27-02-14 el futuro del tlcan tras 20 años de su entrada en vigor
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FORO EL FUTURO DEL TLCAN TRAS 20 AÑOS
DE SU ENTRADA EN VIGOR
1
Dr. Francisco de Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior27 de febrero de 2014
TLCAN: acuerdo paradigmático
Primera vez que países con diferentes niveles dedesarrollo establecieron una iniciativa deintegración
Fundamental en la inserción de México a laglobalidad
Influyó en otras negociaciones comerciales de laépoca
2
4
Plataforma exportadora de México
1985US$26,757 millones
2013US$ 380,189 millones
14 x
Manufactura38%
Petrolera &Minerales
57%Agricultura
5%
Manufactura82.7% Agricultura
3.0%
57%5%Petrolera &Minerales14.3%
Fuente: Banxico4
TLCAN: palanca de transformación de México
Compromiso con el libre comercio
Capacidad para competir y posicionarse en mercados globales
Acceso a bienes y servicios de calidad a precios competitivos
Socio estratégico en iniciativas comerciales de gran calado
Líder en producción de manufacturas
Integración de la producción regional en las exportaciones deAmérica del Norte al resto del mundo
5
Principales resultados TLCAN@20 (1)
Comercio Exportaciones Importaciones IED*
[México con el mundo]
Comercio
[1993]: US$ 117.3 mmd
Exportaciones
[1993]: US$ 51.8 mmd
Importaciones
[1993]: US$ 65.4 mmd
IED
[1980‐1993]: US$ 2.8 mmd
[2013]: US$ 761.4 mmd
∆ 6 veces
[2013]: US$ 380.2 mmd
∆ 7 veces
[2013]: US$ 381.2 mmd
∆ 6 veces
[1994‐2012]: US$ 18.9 mmd
∆ 7 veces∆ 6 veces ∆ 7 veces ∆ 6 veces ∆ 7 veces
[México con el TLCAN]
∆ 458% ∆ 597% ∆ 324% 53% del total recibido (1999‐ 2013)**
Cifras al 13‐02‐2014Fuente: Comercio (Banco de México). IED (UNCTAD) a 2012 ** SE DGIE 6
Principales resultados TLCAN@20 (2)
Comercio trilateral de casi US$3,000 millones al día
En 2013:
Exportaciones de México a socios TLCAN de US$35 millones por hora
México importa US$375,000 por minuto de sus socios TLCANsocios TLCAN
US$185,826 millones de IED de socios TLCAN [53% del total recibida por México]*total recibida por México]*
* 1999-2013 cifras al 13-02-2014Fuente: Banco de México y SE7
9
México es el principal proveedor de importaciones de:
Exportaciones 4 9 veces** más que en 1993
92 productos* agroalimentarios en EE.UU. y Canadá
EE.UU.
• 33% del total de frutas que importa EE.UU.• 60% del total de hortalizas y vegetales que importa EE.UU.
Exportaciones 4.9 veces** más que en 1993
Exportaciones 18 veces** más que en 1993
Canadá
• Nueve de cada diez kilogramos de cebollas• Ocho de cada diez kilogramos de fresas y frambuesas, pepinos y cebollas
*2012 análisis elaborado a nivel subpartida con datos de del USDOC y Statistics Canada** Banxico (capitulos 01‐24)
9
El campo mexicano es competitivo a nivel mundial
Tomate
Chil Pi i t d
Posición de México como exportador: 2012
Cebollas
Chiles y Pimientos verdes
SandíaAguacate Nuez con cáscara
Fresa
Coliflor y BrócoliBerenjena
Lechuga
Papaya
FrambuesaPepinosGuayaba y Mangos
EspárragoNueces s/cáscara Col de BruselasEspárrago
2° 1°3° 5°2 3 5
Fuente: FAO, considerando volumen de exportaciones.10
México: 1° exportador de manufacturas en América Latina y 13° mundial
México representa el 59% del total de las exportaciones manufactureras de América LatinaPrincipales exportaciones manufactureras en los que México es líder mundial: 2012
Descripción Exportaciones de Partic. en las importacionesDescripción Exportaciones deMéxico (mdd)
Partic. en las importaciones mundiales (%)*
Televisores a color $15,034.5 28.1%
Vehículos pesados (carga máxima 5 tons) $8,703.8 46.4%p ( g ) $ ,
Tractocamiones $ 5,638.9 27.4%
Juegos de cables para bujías de encendido $ 5,397.1 22%
Partes para asientos de autos $4 135 6 23 5%Partes para asientos de autos $4,135.6 23.5%
Refrigeradores y congeladores $2,364.1 25.5%
Bolsas de aire de seguridad $ 1,564.2 27.2%
Velocímetros y tacómetros $549 8 23 3%Velocímetros y tacómetros $549.8 23.3%
Total manufacturas México $269,459 2.3%
Fuente: Banco de México y WITS 2012 Nota: Se tomaron los capítulos 28 al 98 del Sistema Armonizado.* Participación de cada subpartida11
12
México es el principal proveedor de importaciones de:
EE UUExportaciones manufactureras 6.7 veces* más que en 1993
373 productos manufactureros en EE.UU. y Canadá
EE.UU.
• Autopartes, televisores de pantalla plana, vehículos para eltransporte de mercancías, tractores y refrigeradores
Exportaciones manufactureras 6.8 veces* más que en 1993
Canadá • Televisiones, computadoras, lavadoras, partes paraasientos
37% de las exportaciones manufactureras de México son valor agregado de EE.UU. y 1.3% de Canadá
*2012 análisis elaborado a nivel subpartida con datos del US Census Bureau y Statistics Canada12
Perspectiva de competitividad de América del Norte
Factores determinantes
Mejor perfil demográfico que el resto de loscompetidores
• México mitad de la población es joven (26 años)• México mitad de la población es joven (26 años)
Región propicia para la innovación
• México 100,000 ingenieros /año
Renacimiento industrial
• Revolución energética que ha modificado el AtlasEnergético mundialEnergético mundial
• Erosión de las ventajas competitivas de China
13
TLCAN a futuro
Asociación estratégica
D ll d dLibre comercio
‐ Desarrollo de cadenas productivas;
‐ Intereses convergentes;
‐ Posturas comunes.
TLCAN como región
Posturas comunes.
14
TPP
14
TLCAN: siguientes pasos
Acciones que fortalecerán la competitividad de América del Norte
Promoción conjunta del comercio y la inversión
Mejoramiento del ambiente para hacer negocios
Alineación de políticas comerciales internacionales
Fortalecer la cooperación en áreas de innovación e investigacióny desarrolloy desarrollo
Promover la participación del sector privado
15
Enfoque TLCAN del TPP16
Posición regional en temas de negociaciónEvitar erosión de acceso preferencial TLCANT PP pTPP como plataforma exportadora de América delNorte
• Mayor integración de cadenas productivasA l ió d i
TL
PP
• Acumulación de origen• Mayor competitividad regional
Nuevas disciplinas comerciales:• PyMEs
CA PyMEs
• Comercio electrónico• Coherencia regulatoria• Desarrollo de capacidades comerciales
ANN
16
Balance del sector agropecuario1993 2012
V l d P d ióCultivo Crecimiento
TON % TON % # de veces
TOTAL 58,929,984 100% 430,712,371 100% 7.3
Subtotal 41,333,082 70% 75,953,063 18% 1.8
Valor de Producción
MAIZ GRANO 18,125,263 30.8% 22,069,254 5.1% 1.2 MAIZ FORRAJERO 4,580,072 7.8% 12,062,988 2.8% 2.6 AVENA FORRAJERA 2,378,019 4.0% 10,903,361 2.5% 4.6 SORGO GRANO 2,581,072 4.4% 6,969,502 1.6% 2.7 SORGO FORRAJERO VERDE 1,450,631 2.5% 5,428,720 1.3% 3.7 TRIGO 3,586,597 6.1% 3,611,327 0.8% 1.0 TOMATE ROJO (JITOMATE) 1,697,989 2.9% 2,838,370 0.7% 1.7 CHILE VERDE 1,219,767 2.1% 2,379,736 0.6% 2.0 PAPA 1,133,661 1.9% 1,801,618 0.4% 1.6 CEBOLLA 739,721 1.3% 1,238,602 0.3% 1.7 FRIJOL 1,287,573 2.2% 1,080,857 0.3% 0.8 SANDIA 387,554 0.7% 1,033,524 0.2% 2.7 CEBADA GRANO 540,529 0.9% 1,031,533 0.2% 1.9 ALGODON HUESO 76,043 0.1% 668,662 0.2% 8.8 PEPINO 283,480 0.5% 640,508 0.1% 2.3 TOMATE VERDE 369,722 0.6% 595,197 0.1% 1.6 MELON 394,216 0.7% 574,976 0.1% 1.5 CALABACITA 299,181 0.5% 436,947 0.1% 1.5 FRESA 94,571 0.2% 315,487 0.1% 3.3 GARBANZO GRANO 107,421 0.2% 271,894 0.1% 2.5
18
Balance del sector ganadero
Crecimiento
(toneladas) (toneladas) # de veces
GA A O I 4 826 2 8 100% 8 639 46 100% 1 8
1993 2012Valor de la Producción
Propducto/Especie
GANADO EN PIE 4,826,258 100% 8,639,746 100% 1.8 BOVINO 2,361,580 48.9% 3,464,781 40.1% 1.5 AVE 1,299,009 26.9% 3,462,556 40.1% 2.7 PORCINO 1,103,248 22.9% 1,599,417 18.5% 1.4 OVINO 62,421 1.3% 112,992 1.3% 1.8
CA CA AL 3 146 9 100% 908 03 100% 1 9CARNE EN CANAL 3,146,759 100% 5,908,503 100% 1.9 AVE 1,040,029 33.1% 2,791,639 47.2% 2.7 BOVINO 1,256,478 39.9% 1,820,547 30.8% 1.4 PORCINO 821,580 26.1% 1,238,625 21.0% 1.5 OVINO 28,672 0.9% 57,692 1.0% 2.0
L CH 222 100% 11 036 06 100% 1LECHE 7,555,222 100% 11,036,506 100% 1.5 BOVINO 7,404,078 98.0% 10,880,870 98.6% 1.5 CAPRINO 151,144 2.0% 155,636 1.4% 1.0
OTROS PRODUCTOS 1,298,295 100% 2,378,731 100% 1.8 HUEVO PARA PLATO 1,233,559 95.0% 2,318,261 97.5% 1.9 MIEL 61 973 4 8% 58 602 2 5% 0 9MIEL 61,973 4.8% 58,602 2.5% 0.9 CERA EN GREÑA 2,763 0.2% 1,868 0.1% 0.7 LANA SUCIA 4,713 0.4% 5,042 0.2% 1.1
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