30apr 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni bvb · fonduri sif moldova sif2 1.39 negativ 1.35...
Post on 10-Jun-2018
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Clasificare BT: Uz Intern
saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB
30APR18
1
27/Apr/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A
BET 8,780.22 ▼ -1.57 ▲ 0.45 ▲ 7.28
BET-FI 39,557.63 ▼ -1.37 ▼ -3.48 ▲ 25.81
BET-NG 726.93 ▼ -2.21 ▼ -0.38 ▲ 2.44
BET-XT 813.00 ▼ -1.73 ▼ -0.44 ▲ 10.80
BETPlus 1,315.25 ▼ -1.57 ▲ 0.46 ▲ 8.47
ROTX 18,103.51 ▼ -1.59 ▲ 0.61 ▲ 10.89
-2.8%
-2.5%
-2.2%
-1.9%
-1.6%
-1.3%
-1.0%
-0.7%
-0.4%
-0.1%
0.3%
0.6%
0.9%
1.2%
1.5%
20/04/2018 15:30 24/04/2018 7:30 25/04/2018 8:30 26/04/2018 9:30 27/04/2018 10:30
BET-NG
BET
BET-FI
-1.6%
-1.4%
166
.316
5.3
169
.317
6.9
177
.817
6.2
174
.517
2.5
168
.616
8.6
169
.717
2.2
159
.916
2.1
163
.316
3.6
164
.516
5.7
162
.515
9.1
160
.516
2.0
162
.816
5.4
164
.816
5.0
164
.816
1.2 16
5.7
165
.016
6.0
165
.316
2.9
160
.0 164
.916
4.4 17
0.2
176
.417
8.0 18
1.7
177
.217
2.5 17
6.1
175
.7 179
.6 183
.118
5.7
180
.818
1.5
185
.018
3.2
183
.818
2.6
-2.2%
0.32%
0.22%
FP SIF3 -7.17%
-5.53%
-4.76%-4.13%
-3.80%
EL TEL ALR IARV CMP
Clasificare BT: Uz Intern 2
IN ULTIMUL UPDATE...
26 MAR 18: “SIF5 pare ca se va corecta pana la 2.2, asa
cum avertizam cu mai bine de o luna in urma. [...] e posibil
ca scaderile sa se limiteze undeva in zona acestui nivel.
Pentru orice situatie insa, avem prevazut inca o zona de
suport, ceva mai jos, intre 2.1 si 2.07.”
________________________________________
Dupa toate aparentele, faza corectiva are toate sansele sa se
amplifice pana la cea de-a doua confluenta de suporturi pe
care o identificam la finele lunii martie, respectiv intre 2.1
si 2.07.
Aceste suporturi sunt mai solide dpdv tehnic decat
precedentele, pentru faptul ca, alaturi de relevanta
Fibonacci, trece pe aici linia de baza a canalului de trend
ascendent conturat din vara lui 2016 incoace.
De cealalta parte, nivelul 2.2, alaturi de 2.25, formeaza o
zona de rezistenta minora, intarita de media mobila, care
trebuie invinsa daca e sa reluam tendinta de crestere pe
piata.
SMA50
PNF3x0.01
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
2.2
2.5
2.1-2.07
2.25
Clasificare BT: Uz Intern 3
IN ULTIMUL UPDATE...
2 APR 18: “Ramanem deocamdata in expectativa [...]: daca
pretul ar sparge suportul din zona 28, piata ar putea lansa
un nou val de scadere, pana spre 26.5. In caz contrar, daca
trendul de crestere se va relua de aici si vom depasi
rezistenta critica data de pragul psihologic 30, am putea
asista la recuperari importante, de cel putin pana la 32.”
________________________________________
Nimic nou fata de acum o luna, cand publicam ultima
analiza tehnica pe BVB: preturile continua sa oscileze in
jurul cotei 28, in parametrii formatiei triunghiulare
descendente, adica intre limitele 27.3 (suport) si 29
(rezistenta).
Apreciem ca vom asista, odata cu incheierea acestui
prelungit episod de stabilizare, la reluarea volatilitatii si,
probabil, la o miscare destul de serioasa in preturi. De
aceea, este foarte relevant care dintre cele doua niveluri ce
definesc formatia de pret cedeaza primul.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
27.3
29.8
28
31
TRIUNGHI
DESCENDENT
26
29
Clasificare BT: Uz Intern 4
IN ULTIMUL UPDATE...
26 MAR 18: “[...] cata vreme 34.2 tine, e posibil sa avem
parte de o relansare a pietei, cu propulsarea preturilor
peste 35.5, spre rezistenta majora (totodata obiectiv) de la
38.5; pe de alta parte, daca 34.2 cedeaza, atunci suntem
expusi riscului ca trendul negativ sa continue, iar piata sa
marcheze noi minime fata de cele din decembrie.”
________________________________________
Asa cum am avertizat la sfarsitul lui martie, odata suportul
34.2 strapuns, actiunile DIGI si-au reluat trendul de
scadere, sub media mobila, posibil spre noi minime
marginale fata de ce am vazut in decembrie 2017.
Totusi, desi riscam o revenire la pragul psihologic 30, ar
mai exista sanse de intoarcere a pietei de la punctul de
suport 32. Este singurul nivel care ne desparte de noi
minime.
De cealalta parte, tinem un ochi pe 34.2, dar de data asta ca
rezistenta – cu atat mai mult cu cat in preajma acestui
nivel vine si media mobila, ceea ce intareste relevanta
tehnica pragului.
SMA50
PNF3x0.05
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
34.2
32
30
35.4
Clasificare BT: Uz Intern 5
IN ULTIMUL UPDATE...
16 APR 18: “In linie cu asteptarile noastre, cotatia TGN a
saltat inapoi peste rezistenta de la 410, confirmand cu acest
prilej reintrarea pietei pe parcurs ascendent. [...] in
eventualitatea unor corectii aparute pe noul val de crestere,
410 ar trebui sa capete de acum valente de suport. ”
________________________________________
Din pacate, nivelul cheie de rezistenta pe care am mizat
pana acum, 410, si-a pierdut relevanta dupa ce TGN a esuat
sa se tina peste acest nivel in ambele randuri in care l-a
strapuns din februarie incoace.
Noul reper la nivel de rezistenta (si implicatiile pozitive pe
care le are, daca cedeaza) este 420.
De cealalta parte, suportul critic ramane la pragul
psihologic 400, care a fost puternic testat in ultimele 9
luni, mai intai ca rezistenta, iar acum ca suport. Nivelul are
mare relevanta tehnica si putem afirma ca o eventuala
penetrare a sa ar atrage scaderi de cel putin pana la 387,
dar mai probabil pana la 375.
SMA50
PNF3x1.0
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
375
480
420
387
430
400
Clasificare BT: Uz Intern 6
IN ULTIMUL UPDATE...
16 APR 18: “pretul actiunilor EL s-a mentinut in intervalul
critic 11.5-12.2, unde pare mai degraba a se consolida in
cadrul unui trend ascendent de ansamblu, initiat la
minimele din decembrie. Pentru acest scenariu avem
nevoie insa de confirmare peste rezistenta 12.2. In lipsa
acesteia ramanem precauti.”
________________________________________
Odata cu cedarea definitiva a suportului 11.5, pe 20 aprilie,
scenariul optimist privind evolutia EL (in care stagnarea
din primul trimestru trecea drept consolidare intr-un
posibil nou trend ascendent) a fost infirmat, iar actiunea a
coborat deja la noi minime.
Desi nu excludem rolul de suport pe care pragul 10.5 il
poate juca acum (ca in decembrie) este mai plauzibil ca
preturile sa tinda spre confluenta Fibonacci de la 9.6 in
perioada urmatoare.
SMA50
PNF3x0.05
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
11.3
9.6
10.5
12.8
12.2
Clasificare BT: Uz Intern 7
IN ULTIMUL UPDATE...
2 APR 18: “atata vreme cat piata se mentine peste suportul
7.8, perspectiva de ansamblu asupra trendului se pastreaza
cea optimista, cu atat mai mult cu cat sansele de a
strapunge rezistenta 8.5 cresc cu fiecare nou val de
entuziasm al cumparatorilor din preajma acestuia.”
________________________________________
In cazul SNN nu am avut evolutii notabile pe piata,
preturile continuand procesul de stabilizare, cu oscilatii
mai mari sau mai mici, pe plaja 8-8.5.
Singura diferenta fata de acum o luna este ca preturile au
alunecat sub media mobila – dar acest lucru nu comporta
mare semnificatie atata vreme cat trendul se mentine
lateral.
Insa daca in perioada urmatoare SNN cade sub pragul
psihologic 8, atunci putem conclude ca evolutiile din
ultima perioada au conotatie negativa si faza corectiva
poate lua o forma ceva mai severa, cu scaderi de cel putin
pana la 7.8-7.6. De remarcat ca pana si in cazul unui
scenariu mai pesimist pe termen scurt, daca ne raportam la
perspectiva de ansamblu, miscarile acestea ar fi doar
corective.
SMA50
PNF3x0.05
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ supra performant
7
8
8.5
7.8-7.6
8.9
Clasificare BT: Uz Intern 8
IN ULTIMUL UPDATE...
16 APR 18: “In preajma nivelurilor curente, intre 0.35 si
0.36, avem atat o ampla confluenta Fibonacci, cat si linia
superioara a canalului de trend ascendent, in formare inca
de acum doi ani – prin urmare, sunt sanse destul de mari
sa intampinam rezistente care sa taie temporar din avantul
pietei.”
________________________________________
Asa cum am prevazut, SNP a intampinat rezistenta la
nivelurile noastre, 0.35-0.36, unde multiple praguri
Fibonacci au franat piata.
In perioada imediat urmatoare e posibil sa vedem preturile
consolidandu-se aici sau poate chiar corectandu-se pana la
confluenta de suporturi minore de la 0.33. In orice caz,
oscilatorii sugereaza mai degraba o intarziere in reluarea
trendului de crestere, cu atat mai mult cu cat ne aflam la
linia superioara a unui canal de trend ce se formeaza inca
din 2016.
In perspectiva insa, asteptarile raman optimiste, ne
asteptam ca actuala faza corectiva sa preceada un nou val
de crestere.
SMA50
PNF3x0.001
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv supra performant
0.32
0.35
0.36
0.33
REZISTENTE ANTICIPATE
RSI BEARISH FAILURE SWING
Clasificare BT: Uz Intern 9
SECTOR COMPANIE SIMBOL PRET CURENT TREND MINOR SUPORT REZISTENTA
FONDURI FONDUL PROPRIETATEA FP 0.951 NEUTRU 0.95 0.98
FONDURI SIF BANAT CRISANA SIF1 2.6 NEGATIV 2.55 2.74
FONDURI SIF MOLDOVA SIF2 1.39 NEGATIV 1.35 1.45
FONDURI SIF TRANSILVANIA SIF3 0.225 NEGATIV 0.221 0.23
FONDURI SIF MUNTENIA SIF4 0.826 NEGATIV 0.8 0.93
FONDURI SIF OLTENIA SIF5 2.12 NEGATIV 2.07 2.2
BANCI BANCA TRANSILVANIA TLV 2.58 RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT
BANCI BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 15.3 NEUTRU 15.1 15.9
BANCI PATRIA BANK PBK 0.1455 NEGATIV 0.135 0.15
ALTE SERVICII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 27.7 NEUTRU 27.3 29
ALTE SERVICII FINANCIARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TBK 12.8 NEUTRU 12 13.15
ALTE SERVICII FINANCIARE SSIF BRK FINANCIAL GROUP BRK 0.0816 NEGATIV 0.079 0.09
TELECOMUNICATII DIGI COMMUNICATIONS DIGI 33 NEGATIV 32 34.2
UTILITATI SNTGN TRANSGAZ TGN 400 NEUTRU 400 420
UTILITATI CNTEE TRANSELECTRICA TEL 22.4 NEGATIV 22.4 24
UTILITATI SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA EL 10.6 NEGATIV 10.5 11.3
UTILITATI SN NUCLEARELECTRICA SNN 8.1 NEUTRU 8 8.5
PETROL & GAZE OMV PETROM SNP 0.345 NEUTRU 0.33 0.35
PETROL & GAZE SNGN ROMGAZ SNG 37.35 NEUTRU 37 38
PETROL & GAZE CONPET COTE 109 NEGATIV 106 110
PETROL & GAZE ROMPETROL RAFINARE RRC 0.0552 NEUTRU 0.053 0.059
PETROL & GAZE ROMPETROL WELL SERVICES PTR 0.35 NEGATIV 0.32 0.36
PETROL & GAZE OIL TERMINAL OIL 0.1592 NEUTRU 0.15 0.175
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ALRO ALR 4.07 - - -
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA TERAPLAST TRP 0.43 NEUTRU 0.415 0.48
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA VRANCART VNC 0.184 NEUTRU 0.178 0.204
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ROMCARBON ROCE 0.174 POZITIV 0.16 0.2
MATERIALE DE CONSTRUCTII PREBET AIUD PREB 0.288 NEGATIV 0.2425 0.3
MATERIALE DE CONSTRUCTII CEMACON CEON 0.824 POZITIV 0.8 1
CONSTRUCTII IMOBILIARE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 0.994 NEUTRU 0.93 1.07
PIESE & ACCESORII AUTO COMPA CMP 0.984 NEGATIV 0.91 1.1
ECHIPAMENTE ELECTRICE & ELECTRONICE ELECTROMAGNETICA ELMA 0.13 NEGATIV 0.13 0.14
APARATURA ELECTROCASNICA ELECTROARGES ELGS 1.43 NEGATIV 1.3 1.45
INDUSTRIA AERONAUTICA IAR BRASOV IARV 9.1 POZITIV 8.8 9.6
INDUSTRIA AERONAUTICA AEROSTAR ARS 5 POZITIV 4.8 5.6
INDUSTRIA AERONAUTICA TURBOMECANICA TBM 0.2775 NEUTRU 0.276 0.32
INDUSTRIA NAVALA SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 3 NEUTRU 2.6 3.15
SERVICII PORTUARE SOCEP SOCP 0.286 POZITIV 0.28 0.3
FARMA & SERVICII MEDICALE MEDLIFE M 32.5 NEGATIV 31 34.5
FARMA & SERVICII MEDICALE ANTIBIOTICE ATB 0.52 NEUTRU 0.52 0.545
FARMA & SERVICII MEDICALE BIOFARM BIO 0.315 POZITIV 0.31 0.345
FARMA & SERVICII MEDICALE ZENTIVA SCD 3.37 NEUTRU 3.2 3.45
FARMA & SERVICII MEDICALE ROPHARMA RPH 0.336 NEGATIV 0.31 0.36
ALIMENTAR BOROMIR PROD SPCU 0.366 POZITIV 0.32 0.4
ALIMENTAR SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 31 NEUTRU 29 32
BAUTURI ALCOOLICE PURCARI WINERIES WINE 19.2 NEGATIV 18.5 19.9
TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.088 NEGATIV 0.085 0.1
HOLDING NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SCPS 0.585 POZITIV 0.5 0.6
Clasificare BT: Uz Intern
top related