การดันเงินหยวนก้าวไกลสู่เวทีโลก:...

บทความวเคราะหสถานการณยทธศาสตรและความมนคงของอาเซยนรายสปดาห ฉบบท ๔๒/๕๗ (๑๔ - ๒๐ ก.ค.๕๗)

SSC ASEAN Weekly F cusSSC ASEAN Weekly F cus

“นครเซยงไฮ” เคยครองอนดบ ๑ การเปนผน าศนยกลางการเงนในภมภาคเอเชยเมอป ค.ศ.๑๙๔๙ เหนอกวาโตเกยว สงคโปร และฮองกง แตดวยการด าเนนนโยบายปดประเทศของจน ท าใหบทบาทดานการเงนของนครเซยงไฮลดนอยลงจนเสยแชมป แตวสยทศนอนกาวไกลของอดตผน าและผวางรากฐานเศรษฐกจใหมของจนอยางนายเตง เสยวผง ท าใหนครเซยงไฮกลบมามบทบาทส าคญดานการเงนอกครง โดยป ค.ศ.๑๙๙๑ นายเตงฯ ไดประกาศเปาหมายการพฒนาใหเซยงไฮเปนศนยกลางการเงนระหวางประเทศของโลก เพอสงเสรมบทบาทของจนใหมความเปนสากล และเรงสงเสรมบทบาทของจนในฐานะประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกจของโลก โดยมนครเซยงไฮ เปนเมองศนยกลางเศรษฐกจทส าคญ เชนเดยวกบ มหานครนวยอรก ลอนดอน และโตเกยว ตอมาในป ๒๐๐๙ จนไดประกาศเปาหมายการพฒนาใหเซยงไฮเปนศนยกลางการเงนโลกภายในป ค.ศ.๒๐๒๐ ควบคกบการผลกดนใหเงนหยวนเปนเงนสกลหลกของโลก

การกาวขนเปนศนยกลางดานการเงนระหวางประเทศนน ตองมความพรอมในแงโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวกทเกยวของกบภาคการเงน (Hardware) รวมถง กฎระเบยบทเอออ านวยและบคลากรทมความเชยวชาญดานการเงน (Software) ซงนครเซยงไฮถอวาเปนเมองแหงศนยกลางการเงนภายในประเทศ เปนทตงของสถาบนการเงนชนน าทงจากจนและตางประเทศจ านวนกวา ๑,๑๓๐ แหง มการจดตงเขตการเงนพเศษ “ลเจยจย” ในพนทเขตเศรษฐกจใหมผตง ยานใจกลางเมองนครเซยงไฮ เปนทตงของตลาดหลกทรพยเซยงไฮ (Shanghai Stock Exchange: SSE) เปนศนยกลางการแลกเปลยนเงนตราระหวางประเทศ (National Foreign Ex-change Trading Centre) ตลาดการกยมระหวางธนาคาร (National In-terbank Borrowing Centre) ตลาดลวงหนาทางการเงนของจน (China Financial Future Exchange) ตลาดพนธบตรขนาดใหญ และตลาดทองค า ซงท าใหนครเซยงไฮกลายเปนศนยกลางตลาดการเงนทสมบรณทสดในจน ทงน รฐบาลจนยงไดออกมาตรการและระเบยบตางๆ ดานการเงนระหวางประเทศมารองรบ อาท การก าหนดใหเซยงไฮเปนพนทน ารองในการใชเงนหยวนส าหรบการคาระหวางประเทศ สงเสรมการลงทนดวยเงนหยวนของสถาบนการเงนตางชาตในตลาดหลกทรพยเซยงไฮและพฒนากจกรรมดานเศรษฐกจระหวางประเทศ ด งนน นครเซ ยงไฮจ งถกผลกดนใหเปน“ศนยกลางระหวางประเทศใน ๔ ดาน” คอ ศนยกลางเศรษฐกจ

ศนยกลางการคา และศนยกลางการขนสงทางเรอและการพฒนา รวมถง ดงดดใหวสาหกจขามชาตขนาดใหญใหมาเปดส านกงานใหญสวนภมภาค (Regional headquarters) ทงน ตองอาศย ๓ มาตรการในการผลกดนเงนหยวนสสากล ไดแก ๑) RMB Trade Settlement การใชเงนหยวนเปนสอกลางส าหรบท าการคาระหวางประเทศ ๒) Bilateral Currency Swap Agreement การท าความตกลงการแลกเปลยนเงนตรากบ ๑๔ ประเทศทวโลก ๓) Direct trading between Yuan and other currencies การซอ – ขาย โดยตรงระหวางสกลเงนหยวนกบสกลเงนตางประเทศ เปาหมายศนยกลางการเงนโลกของจน ค.ศ.๒๐๒๐...ผลกระทบตอสหรฐฯ

ปจจบนอเมรกามหนสาธารณะ ๑๕๘ ลานๆ เหรยญ หรอราวงบประมาณรายจายของไทย ๒,๑๙๘ ป หรอมากกวา GDP ของประเทศทงโลก ๒ เทา ปจจบนเศรษฐกจอเมรกา กบ EU จะดงลงเหว ท าใหบรษท “กาโซวายา โปรมชเลนนอสต” หรอ “กาซปรอม” ยกษใหญดานพลงงานของรสเซย ซงครองต าแหนงผผลตกาซธรรมชาตรายใหญทสดของโลก ประกาศ “ยกเลกการใชเงนดอลลารสหรฐฯ” ในทางบญชอยางสนเชง โดย “น ารอง” ใชวธการนกบการตดตอซอขายดานพลงงานกบรฐบาลจน หรอบรษทเอกชนของจน โดยหนมาใชเงนรเบลของรสเซย และเงนหยวนของจนเปนสอกลางในการซอขายกาซธรรมชาตอยางเตมตว การลดบทบาทของเงนดอลลารถอเปนเรองทไมอาจหลกเลยงได และในอนาคตบทบาทของเงนตราสกลอนในตลาดพลงงานมแนวโนมจะเพมสงขน เวลานสถานะและความนาเชอถอของอเมรกาในเวทโลกก าลง “เสอมถอย” โดยเปนผลพวงโดยตรงจากการทรฐบาลสหรฐฯ มพฤตกรรมแทรกแซงประเทศตางๆ ทวโลกเพยงเพอ “ปกปองผลประโยชนของตนเอง” รสเซยและจนจงตอบโตโดยการลงนามขอตกลงประวตศาสตร เมอ พ.ค.๕๖ วา สาธารณรฐประชาชนจน ดนแดนทไดชอวามขนาดของเศรษฐกจ “ใหญทสดในเอเชย” ตกลงสงซอกาซธรรมชาตจากรสเซยในวงเงนมหาศาลคดเปนเงนไทยราว “๑๒.๙๕ ลานลานบาท” ครอบคลมการสงมอบกาซธรรมชาตจากแดนหมขาวสแดนมงกรนานถง ๓๐ ปเตม และกาซปรอมจะท าหนาท เปนผรบผดชอบในการจดสงกาซธรรมชาตใหกบทางไชนา เนชนแนล ปโตรเลยม (CNPC) ทอยภายใตการดแลของรฐบาลจนในปรมาณ “๓๘,๐๐๐ ลานลกบาศกเมตรตอป” ทผานมาสหรฐฯ ปดลอมจนทางทหารอยางเขมขน โดยวางไทยเปนจดยทธศาสตรทางทหารและตองการใชฐานทพเรอ

ตดตอคณะผจดท า : กองภมภาคศกษาฯ โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖ website : www.sscthailand.org

“การเปนศนยกลางการเงนระหวางประเทศ สกลเงนของประเทศตองเปนสกลเงนสากลของโลก การผลกดนเงนหยวนสเวทโลก (Yuan Internationalization) จงเปนปจจยหลกทจะสงเสรมใหเซยงไฮ บรรลเปาหมายการเปนศนยกลางการเงนของโลก เชนเดยวกบ เงนดอลลารสหรฐฯ เงนปอนดสเตอรลง เงนยโร และเงนเยน ซงเปนสกลเงนส าคญของโลกทใชในธรกรรมระหวางประเทศอยางแพรหลาย และยงเปนสกลเงนทนส ารองระหวางประเทศของรฐบาลตางๆ....”

การดนเงนหยวนกาวไกลสเวทโลก: เปาหมายศนยกลางการเงนโลกของจน ค.ศ.๒๐๒๐

ตดตอคณะผจดท า : กองภมภาคศกษาฯ โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖ website : www.sscthailand.org

SSC ASEAN Weekly F CUSSSC ASEAN Weekly F CUS

อตะเภาเปนฐาน สาเหตหลกเพราะอเมรกาตองการสกดกนการแผอทธพลของจน ผานนโยบายทจะปลอยลอยตวเงนหยวนใหผงาดเปนเงนสกลหลกของโลกในอนาคต เพอประชนกบดอลลาร ถาจนสามารถผลกดนใหเงนหยวน เปนเงนสกลหลกส าหรบการคาขายแลกเปลยนเงนตรา จะสงผลใหมหาอ านาจ และฐานะการเงนของอเมรกาถกบนทอนและออนแอ ความตองการดอลลารในโลกใบนจะนอยลง ท าใหอเมรกามภาระเพมในการกหนยมสน อเมรกาจงตองการใชฐานทพเรออตะเภาเปนฐานปฏบตการทางทหารในการปดลอม หรอท าสงครามกบจนในอนาคต ฐานทพทางทหารทส าคญนอกจากประเทศไทย คอ ฟลปปนส สงคโปร เวยดนาม ออสเตรเลย นวซแลนด เกาหลใต และญปน ทงน อเมรกาอยากไดพมามาเปนพนธมตรผานกลมการเมองของอองซานซจนดวย เพราะไทยและพมาเปนประเทศยทธศาสตร การทจนจะปลอยให “เงนหยวนลอยตว” เพราะจนมก าลงซอมหาศาลสามารถซอธรกจทกอยางทขวางหนาได จนมเงนทนส ารองระหวางประเทศมากทสดในโลกถงกวา ๓ ลานลานดอลลาร และเปนผถอพนธบตรอเมรการายใหญสดประมาณ ๑ ลานลานดอลลาร ถาจนยอมขาดทนทงพนธบตรอเมรกาออกไปทงหมด อเมรกาจะประสบกบความหายนะทางการเงน พนธบตรจะราคาตกทรดเหลอ ๕๐% เปาหมายศนยกลางการเงนโลกของจน ค.ศ.๒๐๒๐...ผลกระทบตอไทยและอาเซยน

เงนทนส ารองระหวางประเทศของไทยทบรหารโดยธนาคารแหงประเทศไทยกถอดอลลารอยสวนมาก ไทยเองถอพนธบตรรฐบาลอเมรกาประมาณ ๕ – ๖ หมนลานดอลลาร จะไมมคาขนมาทนทถาจนทงพนธบตรอเมรกา ทงน ไทยเปนยทธศาสตรส าคญในภมภาคอาเชยนทจนและรสเซยพยายามจะเขามามบทบาท ถาเพยงไทยเชดใสอเมรกา กองทพไทยอาจจะตองเรยนรเทคโนโลยระบบอาวธจากจนและรสเซย สงผลใหเงนหยวนจนไดรบความนยมเพม อเมรกาและสหภาพยโรปจะเครยด เพราะสญเสยผลประโยชนทางการคามหาศาล ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตระหนกถงความส าคญของเงนหยวน ทมแนวโนมวาจะมบทบาทเพมขนเรอยๆ ในอนาคต และไดพยายามสงเสรมใหผประกอบการไทย เรมหนมาใชเงนหยวนในการคา และการลงทนมากขน เพอเปนเครองมอหนงในการบรหารจดการความเสยงจากอตราแลกเปลยน และลดผลกระทบจากความผนผวนของเงนสกลหลก โดยทผานมาเงนบาทไทย กสามารถก าหนดราคาซอขาย (โควต) ระหวางเงนบาทกบเงนหยวนโดยตรงไดทคนหมงของจนแลว ทงน องกฤษกเสนอตวเปนศนยกลางการช าระดลสกลเงนหยวน หรอรสเซยกตกลงกบจนในการช าระคาสนคาดวยเงนสกลทองถนระหวางกน โดยการทเงนสกลจน จะตดตลาดจนสามารถท าหนาทเปน international currency (สกลเงนสากล) ตองมคณสมบต คอ (๑) เงนหยวนเปนเงนทใชแลกเปลยนไดเตมท (Full convertibility) (๒) ตลาดเงนสกลหยวนมแนวโนมขนาดใหญและมระดบการพฒนาทมศกยภาพสง และ (๓) ประเทศจนเจาของเงนหยวนมขนาดเศรษฐกจใหญเปนอนดบสองของโลก ดงนน หากอนาคตเซยงไฮสามารถบรรลเปาหมายการเปนศนยกลางการเงนโลกแลว

ธรกจการคาระหวางไทยและเซยงไฮจะมความสะดวกมากยงขน เนองจากมปรมาณไหลเวยนของเงนหยวนทสามารถน ามาใชช าระหนระหวางประเทศไดเพมขน ธนาคารของไทยในจนยงจะสามารถมแหลงระดมเงนทนทเปนรปเงนหยวนไดมากขน ทงสามารถน าเงนหยวนทมไปลงทนในตลาดทนของเซยงไฮและสามารถสรางผลตภณฑทางการเงนทเปนการลงทนในตลาดหลกทรพยของจนผานเซยงไฮได สรป ปจจยส าคญอกอยางหนงทจะท าใหยทธศาสตรภมภาคนยมของเงนหยวนส าเรจ คอ การใชประโยชนจากสถาบนอยาง องคการความรวมมอแหงเซยงไฮ หรอ SCO (Shanghai Cooperation Organization) ทเปนองคการดานความมนคงและไดขยายความรวมมอไปยงดานเศรษฐกจ เทคโนโลย และวฒนธรรม ทงน การทจนเปดใหมการซอขายเงนหยวนกบเงนรเบลของรสเซยจะตอเขากบหมากยทธศาสตรเงนหยวน การพฒนาและความมนคงในซนเจยง รวมถง ความรวมมอดานพลงงานระหวางจน รสเซย และคาซคสถาน ทแนนแฟนซงจะประกอบเปนภาพของ “เปโตรหยวน” (Petroyuan) ออกมาอยางลงตว โดยโครงสรางดานการคมนาคม การคาและพลงงาน การเงน และความมนคง ทจนมปฏสมพนธกบรสเซยและเอเชยกลางจะเปนตวสนบสนนใหเปโตรหยวนเกดขนและปกธงในภมภาคน โดยรสเซยทเดยวกคมกระแสเงนเปโตรดอลลารทวโลกมากกวา ๑.๑ ลานดอลลาร อกทงคาซคสถานและประเทศในเอเชยกลางกลวนอยในอทธพลของทง ๒ ประเทศในทางความมนคงทงในดานของทตงทางภมศาสตรและขอตกลงดานความมนคงภายใตกรอบของ SCO ดงนน หากจนและรสเซยสามารถพาเงนหยวนปกธงไดแนนในรสเซยและเอเชยกลาง กเชอไดวาจะเกดการปกธงของเปโตรหยวนในผสงออกน ามนนอกชาตอาหรบกลม GCC ในอนาคต พลวตดานนโยบายเงนหยวนและความมนคงของจนทมทศทางตามทกลาวมาขางตน กอใหเกดสงครามใหมทมความซบซอนทเรยกวา “สงครามเงนตราระหวางประเทศ (International Currency War)” คอ “Petro Currency War” หรอ “สงครามเงนตราน ามน” ซงจะเปนการขบเคยวทซบซอนกวาสงครามเงนตราแบบทวๆไปมาก ซงมกจ ากดวงอยทการตอสดานนโยบายการเงนและการขบเคยวกนในตลาดเงนโลก (Global Currency Market) สงครามการเงนมความส าคญมากตอสถานะของเงนดอลลารและสหรฐฯ ในเวทโลก เพราะการทน ามนขายเปนดอลลาร มสวนชวยในการเปนแหลงอปสงคทมตอเงนดอลลาร ซงชวยพยงคาเงนดอลลารและราคาสนทรพยของสหรฐฯ เอาไวและสงผลส าคญตอโครงสรางการไหลเวยนของเงนทนโลกอกดวย อางองhttp://www.thaibizchina.com http://www.manager.co.th

เพอประโยชนในการพฒนา SSC ASEAN Weekly Focus กรณาสงขอคดเหนของทานมายงคณะผจดท า (กภศ.ศศย.สปท.)

๑. เหตผลทอาน SSC ASEAN Weekly Focus ขอมลเปนประโยชนตอการท างาน เนอหามความนาสนใจ อนๆ (กรณาระบ)..................................................... ๒. บทความทชอบอานใน SSC ASEAN Weekly Focus ใหคะแนนจาก ๑ ชอบนอยทสด ถง ๕ ชอบมากทสดจากบทความ ดงน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ การเมอง/ความมนคง วทยาศาสตร/เทคโนโลย เศรษฐกจ การทหาร สงคมวฒนธรรม พลงงาน/สงแวดลอม ๓. ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................................................................................................