7ème baromètre croissanceplus - astorg partners
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Le Baromètre des Entreprises de Croissance
- 7ème vague / décembre 2011 -
A: Florence Depret CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERS
OPINIONWAY – 01.78.94.90.10
page 2
1. Introduction & Méthodologie
2. Activité et Investissements
3. Emploi et climat social
4. Enjeux financiers
5. Visions d’avenir
Table des matières
1 Introduction & méthodologie
page 4
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et de favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent.
o Présidé par Olivier Duha, CroissancePlus agit au quotidien auprès des pouvoirs publics, des décideurs économiques et des médias.
Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français en gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et qui investit dans des entreprises de l’industrie ou des services à fort potentiel de croissance.
Les initiateurs de ce baromètre
page 5
Méthodologie
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Vague 4 Vague 5 Vague 6 Vague 7
Période d’enquête
8 au 22 juin 2009
3 au 20 novembre
2009
17 février au 16 mars
2010
24 août au 28 septembre 2010
10 février au 11 mars 2011
6 juin au 24 juin 2011
1 décembre 2011 au 13 janvier 2012
Mode de recueil Téléphone (sous système CATI) Téléphone (CATI) et Web (CAWI)
Echantillon 225
entreprises interrogées
270 entreprises interrogées
201 entreprises interrogées
150 entreprises interrogées
185 entreprises interrogées
110 entreprises interrogées
236 entreprises interrogées
Spécifications
Entreprises réalisant à minima 2 M€ en 2008
2 M€ en 2009 2 M€ en 2010 2 M€ en 2010
et 15% de croissance de 2006 à 2008
et 15% de croissance de
2007 à 2009 ou membre de
CroissancePlus
et 15% de croissance de 2008 à 2010 ou membre de
CroissancePlus
et 10% de croissance de 2008 à 2010
ou membre de CroissancePlus
page 6
Synthèse (1/2)
Activité des entreprises de croissance • Les objectifs ont été tenus, voire dépassés pour 70% des entreprises de croissance. Néanmoins, le nombre des
entreprises qui n’ont pas atteint leurs objectifs est en augmentation (30%). • Lorsque la croissance est au rendez-vous, les chefs d’entreprises l’expliquent surtout par une forte stratégie
commerciale, dont le rôle gagne en importance avec la crise.
Perspectives sur l’activité • 78% des entreprises de croissance prévoient de maintenir, voire d’augmenter leur activité au cours des 6
prochains mois. En revanche, le nombre d’entreprises de croissance pessimistes sur leur activité est en augmentation avec 22% qui prévoient une baisse d’activité.
• De même, si 86% des entreprises de croissance prévoient d’au moins maintenir leurs investissements, le nombre de celles qui prévoient de les faire baisser est plus élevé qu’auparavant (14%).
Emploi et climat social • Malgré une période économique plus rude, le climat social n’est pas impacté : 77% des entreprises le jugent
identique à l’an dernier. • Les augmentations de salaires se maintiennent à un niveau important (61%), même si une décélération est
amorcée. • 37% des entreprises de croissance ont globalement recruté au cours des 6 derniers mois – un chiffre à la baisse
depuis début 2011 – et 30% envisagent de le faire au cours des 6 prochains.
page 7
Synthèse (2/2)
Financement • Les délais de paiement se sont allongés pour la majorité des entreprises de croissance sur les 6
derniers mois, qu’il s’agisse des délais de paiement de leurs clients (55%) ou de leurs fournisseurs (57%).
• Le BFR a augmenté pour 40% des entreprises interrogées sur les 6 derniers mois. Confiance des entrepreneurs de croissance sur 12 mois
La confiance globale des entreprises de croissance se détériore à tous les niveaux. Si ces entrepreneurs ont globalement confiance en l’avenir de leur entreprise , ils sont en revanche très inquiets pour l’économie française, économique et mondiale
• Activité de leur entreprise : 79% de confiance (-17 pts en 6 mois). • Secteur d’activité : 55% (-33 pts en 6 mois). • L’économie française : 20% (-14 pts en 6 mois). • L’économie européenne : 19% (-18 pts en 6 mois). • L’économie mondiale : 32% (-30 pts en 6 mois).
Mesure clés pour l’avenir • La baisse du taux d’IS est la mesure la plus plébiscitée par les entreprises de croissance (80%) pour contribuer à
leur bon développement dans l’avenir. • Les principales mesures incitatives à l’embauche seraient la baisse des charges sociales (72%), un
assouplissement en cas de licenciement économique (59%) et une meilleur lisibilité du droit du travail (47%). • 71% des entreprises seraient favorables à une augmentation du temps de travail. • Selon leurs dirigeants, les enjeux majeurs pour l’avenir des entreprises de croissance sont le niveau de la
demande, la trésorerie et le coût du travail.
2 Activité et investissements
page 9
40% 39%
27%
23%
18%
19%
18%
49% 47%
56% 55%
63%
68%
52%
11% 14%
17% 22%
19%
13%
30%
0%
20%
40%
60%
80%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
Supérieure aux objectifs
Conforme aux objectifs
Inférieure aux objectifs
Atteinte des objectifs sur les 6 derniers mois
Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle … ?
Base = Ensemble des répondants
page 10
La stratégie commerciale
L'innovation sur les produits ou les services
Le recrutement de compétences / l'organisation interne
Le positionnement sur de nouveaux marchés, les marchés porteurs
Les process de production, votre forte productivité
Le développement à l'international
Les nouvelles technologies
Le niveau des investissements
Les acquisitions d’entreprises
23%
22%
8%
9%
9%
3%
4%
3%
3%
18%
11%
16%
12%
5%
10%
5%
6%
2%
Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent son maintien de croissance ?
En 1er En 2e
41%
33%
24%
21%
14%
13%
9%
9%
5%
Total (en 1er ou 2e )
Sources de la croissance réalisée
Base = Ensemble des répondants
46% en juin 2011 (-13 pts)
37% en juin 2011 (+4 pts)
page 11
CA à l’export pour les entreprises qui exportent
39%
17%
44%
En croissance
En baisse
En stagnation
Par rapport à l’année dernière, la part de votre Chiffre d’Affaires à l’export est elle… (parmi les entreprises qui font de l’export (150 entreprises)
Base = parmi les entreprises qui font de l’export (150 entreprises)
page 12
7% 3%
1% 4%
22%
61%
53%
41% 43%
46%
32%
44%
58%
53%
32%
0%
20%
40%
60%
80%
mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
En baisse
Stable
En hausse
Activité escomptée pour les 6 prochains mois
Selon vous dans les 6 prochains mois, l’activité de votre entreprise sera-t-elle … ?
Base = Ensemble des répondants
page 13
Sur les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils augmenter, diminuer ou être stables ?
Investissements prévus pour les 6 prochains mois
16%
11%
5% 3% 3%
1%
14%
58% 62%
54% 52%
48%
66%
57%
26% 27%
41% 45%
49%
33%
29%
0%
20%
40%
60%
80%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
Diminuer
Etre stables
Augmenter
Base = Ensemble des répondants
page 14
Investissements en R&D
19%
28%
4%
49%
Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ?
Plus de ressources
Moins de ressources
Autant de ressources
Pas concerné
Base = Ensemble des répondants
3 Emploi & climat social
page 16
16%
8%
29% 22% 21%
4%
13%
70%
79%
59%
75% 72%
87%
77%
14%
13% 12%
3% 7%
9%
10% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
S'est amélioré
Est identique
S'est détérioré
Par rapport à l'année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise s'est amélioré, est identique, s'est détérioré ?
Climat social
Base = Ensemble des répondants
page 17
16%
17% 12%
7% 9% 10% 8%
43% 47%
41%
40%
25%
37%
55%
41% 36%
47% 53%
66%
53%
37%
0%
20%
40%
60%
80%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
Suppression
Maintien
Recrutement
Emploi : évolution globale des effectifs
Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle globalement recruté, supprimé des postes ou maintenu ses effectifs ?
Base = Ensemble des répondants
page 18
Evolution des salaires des collaborateurs
En 2011 par rapport à 2010, les salaires de vos collaborateurs ont-ils augmenté, diminué ou été maintenus ?
5% 3% 3% 1% 2% 1% 1%
56% 56%
44%
54%
47%
25%
38% 39% 41%
53%
45%
51%
74%
61%
0%
20%
40%
60%
80%
juin 2009 nov 2009 mars 2010 sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
Baisse
Maintien
Hausse
Base = Ensemble des répondants
page 19
71%
29%
Mesures d’incitations à l’embauche
Non
Oui
Etes vous favorable à une augmentation du temps de travail ?
Les mesures suivantes vous inciteraient-elles à embaucher davantage ?
72%
59%
47%
28%
40%
51%
1%
2%
Oui Non Ne sait pas
La baisse des charges sociales
Un assouplissement des obligations en
cas de licenciement économique
Une meilleure lisibilité du droit du travail
Base = Ensemble des répondants
Nouvelle question
Base = Ensemble des répondants
page 20
Mesures spécifiques et emploi
Un dispositif d’allègement des charges vous inciterait-il à embaucher davantage de seniors ?
31%
69%
Non
Oui
Base = Ensemble des répondants
Non
Oui
Etes vous favorable à une augmentation du temps de travail ?
Base = Ensemble des répondants
71%
29%
4 Enjeux financiers
page 22
7% 15%
6% 5%
50%
39%
60%
40% 43%
46% 34%
55%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011Raccourci
Stagné
Allongé
11% 14% 13% 17%
68%
46% 52%
26% 21%
40% 35%
57%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
Délai de paiement : clients et fournisseurs
Sur les 6 derniers mois, les délais de paiement pour vos fournisseurs et de vos clients ont-ils été allongés, raccourcis ou stagné ?
Fournisseurs
Clients
Base = Ensemble des répondants
page 23
Besoin en fonds de roulement
Sur les 6 derniers mois, votre Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a-t-il … ?
12% 10% 7% 9%
53% 48%
63%
51%
35%
42%
30%
40%
0%
20%
40%
60%
80%
sept 2010 mars 2011 juin 2011 déc 2011
Diminué
Stagné
Augmenté
Base = Ensemble des répondants
5 Vision d’avenir
page 25
84% 79%
93% 95% 96% 96%
79%
16% 21%
7% 5% 4% 4%
21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
juin
2009
nov
2009
mars
2010
sept
2010
mars
2011
juin
2011
déc
2011
L’activité de votre entreprise L’économie de votre secteur d’activité
Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ?
Perspectives à 12 mois sur l’activité
67% 70% 78%
85% 81%
88%
55%
33% 30%
22% 15% 19%
12%
45%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
juin
2009
nov
2009
mars
2010
sept
2010
mars
2011
juin
2011
déc
2011
Confiant Pas confiant
Base = Ensemble des répondants
page 26
Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ?
Perspectives à 12 mois sur la conjoncture
L’économie européenne L’économie française
Base = Ensemble des répondants
47%
37% 19%
53%
63%
81%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
mars 2011 juin 2011 déc 2011
36%
47%
52% 57%
64% 62%
32%
64% 53%
48% 43%
36% 38%
68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
juin2009
nov2009
mars2010
sept2010
mars2011
juin2011
déc2011
L’économie mondiale
Confiant Pas confiant
35% 41% 37%
43% 42% 34%
20%
65% 59% 63%
57% 58% 66%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
juin
2009
nov
2009
mars
2010
sept
2010
mars
2011
juin
2011
déc
2011
page 27
Perception des dispositifs de soutien à la croissance
Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, les mesures suivantes peuvent-elles contribuer au bon développement de votre entreprise dans l’avenir ?
48%
26%
19%
23%
16%
19%
8%
11%
32%
25%
29%
22%
15%
12%
14%
9%
9%
11%
17%
13%
27%
8%
12%
12%
10%
25%
28%
26%
32%
46%
30%
45%
1%
13%
6%
16%
10%
15%
36%
23%
Base = Ensemble des répondants Sous total
Oui
La baisse du taux d’IS 80%
La réduction d’ISF pour l’investissement dans une PME
51%
La Prime pour l’emploi 48%
La TVA sociale 45%
La suppression des niches fiscales 31%
Le Crédit d’Impôt Recherche 31%
La fusion ISF PME et l’avantage Madelin 22%
La TVA à 5.5% applicable à la restauration
20%
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
page 28
Enjeux pour l’avenir
Les éléments suivants constituent-ils un enjeu majeur pour le développement de votre entreprise dans l’avenir ?
71%
65%
57%
42%
39%
25%
23%
23%
25%
36%
28%
34%
34%
27%
4%
8%
5%
15%
16%
29%
27%
2%
2%
2%
14%
10%
12%
21%
Sous total D’accord
Le niveau de la demande
La trésorerie de votre entreprise
Le coût du travail
Le contexte économique mondial
Le taux d'imposition des sociétés
L'inflation
La fluctuation des marchés financiers
Base = Ensemble des répondants
- 94%
- 90%
- 93%
1% 70%
1% 73%
- 59%
2% 50%
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Tout à fait d’accord
Ne sait pas
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