a. susini: relazione sull'andamento dell'economia pisana 2013
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Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamento Relazione sull andamento dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013
Pierfrancesco Pacini
Pisa, 30 giugno 2014, g g
Economia internazionaleEconomia internazionaleAndamento del PIL nel 2013( i i i % l i i)(variazioni % a valori costanti)
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014
Economia nazionaleEconomia nazionaleItalia – Prodotto Interno LordoItalia Prodotto Interno Lordo(Milioni di euro, valori concatenati con anno di riferimento 2005)
Fonte: Istat, Marzo 2014
Economia nazionaleEconomia nazionaleItalia – Andamento del PIL e contributi delle principali componentiItalia Andamento del PIL e contributi delle principali componenti(variazioni % sull'anno precedente)
Fonte: Istat, Marzo 2014
Economia nazionaleEconomia nazionaleIt li A d t t i t l d l PILItalia – Andamento trimestrale del PIL(variazioni % rispetto al trimestre precedente)
Fonte: Istat, Giugno 2014
Economia ToscanaT A d t d l PIL l 2013Toscana – Andamento del PIL nel 2013(variazioni % rispetto all’anno precedente)
Fonte: stime IRPET-Unioncamere Toscana
Economia ToscanaL'economia Toscana(variazioni %)
-2,7-1,4 Credito (prestiti lordi)2012
2013
-3,6
0,07,1
-2,2
Esportazioni (valori correnti)
Turismo (presenze), 2013 stime
-5,3
-1,8-6,3
-4,3
Commercio al dettaglio (vendite)
Industria (produzione)
-9,6
-6,6
17 7
-26,7
-8,3
Immobiliare (transazioni Residenziale)
Artigianato manifatturiero (fatturato)
-13,1
13,3
17 7
-13,8
-17,7
Edilizia (fatturato)
Immobiliare (transazioni Capannoni e ind.)
-9,7-17,7
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0
Edilizia (ore lavorate)
Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana, Unioncamere Toscana, ANCE Toscana, Agenzia delle Entrate, Istat, Banca d’Italia sede di Firenze
L’economia provinciale
Economia provinciale – Valore aggiuntoPisa – Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base nel 2013gg p(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b P M 2014Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014
Economia provinciale – Valore aggiunto(numeri indice 2000=100)
Pisa – Toscana – Italia Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base
115,0
gg p(numeri indice 2000 = 100)
110,0Pisa
Toscana
100 0
105,0 Italia
95,0
100,0
90,0
,
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 1 2 3
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201
Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014
Economia provinciale – Industria manifatturiera Pisa – Andamento dell’industria manifatturieraPisa Andamento dell industria manifatturiera(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b d d l l fFonte: elaborazioni su dati indagine congiunturale sul manifatturiero pisano, anni vari
Economia provinciale – ExportPisa – Andamento dell’export pisano per aree geografichep p p g g(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014
Economia provinciale – ExportPisa – Andamento dell’export pisano per settorip p p(variazioni % rispetto all’anno precedente)
F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014
Economia provinciale – CriticitàPisa – Imprese sopravviventi dopo un triennio p p p(quote % sul totale al 31 dicembre di ogni anno)
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, Maggio 2014
Economia provinciale – Survey PMIPisa – Andamento del fatturato(quota % di imprese con fatturato in aumento rispetto all’anno precedente)
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari
Economia provinciale – Survey PMIPisa – Investimenti, indebitamento e motivi del maggior ricorso all’indebitamentogg(quota % di imprese)
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari
Economia provinciale – CreditoPisa – Stock dei prestiti al lordo delle sofferenze e dei pronti contro terminep p(tasso di variazione sui dodici mesi corretto per le riclassificazioni)
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze
Economia provinciale – CreditoPisa – Tasso di decadimento (media semplice dei quattro trimestri che terminano alla data di riferimento)
Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze
Economia provinciale – Lavoro (1)Pisa – Tassi di disoccupazionep(quote %)
19,420,0 Maschile
Femminile
13,215,0
Totale
Giovanile (15-34 anni)
8 6 8 78 6
10,9 10,9 11,3
,
10,0
4 3 4,86,0
8,6
6,1
8,3
6,7 7,18,0
8,7
4 55,5 5,3 5,8
6,8
8,67,8
10,0
3,2 3,54,3 ,84,55,0
Fonte: elaborazioni su dati Istat anni vari
0,0Media 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: elaborazioni su dati Istat, anni vari
Economia provinciale – Lavoro (2)Pisa – Cassa integrazione guadagniPisa Cassa integrazione guadagni(ore autorizzate)
F l b d INPSFonte: elaborazioni su dati INPS, anni vari
I settori
Economia provinciale – Agroalimentare
L’agroalimentare ha tenuto, ma i redditi degli agricoltori continuano ad essere inadeguatiagricoltori continuano ad essere inadeguati
Male i cerealiBene il vino, soprattutto l’export
Per l’Olio, annata in flessioneCresce l’ortofrutta grazie al chilometro zero ed aiCresce l ortofrutta grazie al chilometro zero ed ai
GASTiene la zootecnia
Economia provinciale – Pelli e cuoio
-2% la produzione annuale2% la produzione annuale
+2,3% le esportazioni di cuoio lavorato
+19,0% il grezzo
Buoni risultati ottenuti in Cina, Vietnam e in parte dell’Europaparte dell Europa
Con quasi il 28%, la concia q ,leader provinciale delle esportazioni
Economia provinciale – Calzature
-3,1% la produzione industriale3,1% la produzione industriale
320 ili i di di t i i il l iù320 milioni di euro di esportazioni: il valore più alto da oltre 10 anni
Bene il mercato USA, il Giappone e la Francia
Economia provinciale – Legno-mobili
Male la produzione: -9,9%Male la produzione: 9,9%
B l t i i +6 0%Bene le esportazioni, +6,0%
Per i mobili importante il contributo della Federazione Russa (+19 9%) e degli Stati UnitiFederazione Russa (+19,9%) e degli Stati Uniti
(raddoppiato rispetto al 2012)
Economia provinciale – Minerali non metalliferimetalliferi
Cresce la produzione (+4,7%)
Le esportazioni recuperano (+5,6%)
Fondamentale l’attività di produzione di vetro piano dello stabilimento Saint Gobain
Economia provinciale – Chimica-farmaceutica-gomma plasticagomma-plastica
Cede la produzione: -1 9%Cede la produzione: -1,9%
A quota 200 milioni le esportazioni +7 3%A quota 200 milioni le esportazioni, +7,3%
Economia provinciale – Metalli
Produzione in calo: -2 9%Produzione in calo: -2,9%
+7 4% le esportazioni 145 milioni di euro+7,4% le esportazioni, 145 milioni di euro
Bene le vendite in Turchia (esportazioniBene le vendite in Turchia (esportazioni sestuplicate) ed in Germania (+71,4%)
Economia provinciale – Meccanica
Torna a crescere la meccanica pisana (+2 7%)Torna a crescere la meccanica pisana (+2,7%)
Le esportazioni (+10 3%) spiegano quasi la metàLe esportazioni (+10,3%) spiegano quasi la metà della crescita dell’export complessivo
Determinanti le vendite verso Germania, R i T hiRomania e Turchia
Economia provinciale – Elettronica e mezzi di trasporto
P d i i d t i l i lt i d t
trasporto
Produzione industriale in ulteriore decremento (9,7%)
Le vendite di cicli e motocicli continuano adLe vendite di cicli e motocicli continuano ad arretrare (-3,4%)
Male la cantieristica, quasi del tutto li t i liscomparsa, e gli autoveicoli
Economia provinciale – Costruzioni
Cedono le compravendite immobiliari: -17,1% il id i l 28 4% ffi i 19 9% iil residenziale, -28,4% uffici, -19,9% i
capannoni
+68,9% i bandi pubblicati (aeroporto di Pisa O d l di Ci ll 53 ili i di iOspedale di Cisanello: 53 milioni di euro in
tutto)
Fatturato (-7,8%), occupazione (-5,5%) i ( 1 6%) i limprese (-1,6%) in calo
Economia provinciale – Turismo
Seconda flessione consecutiva delle presenze t t li ( 1 1% l 2013)totali (-1,1% nel 2013)
Storico sorpasso degli Stranieri sugli ItalianiStorico sorpasso degli Stranieri sugli Italiani
Olanda 48 500 presenze in più rispetto alOlanda 48.500 presenze in più rispetto al 2012, Germania +10mila
Molto negativo l’alberghiero (-3,5%), grazie ll’ t ti l’ t lb hi (+0 9%)all’estero tiene l’extra-alberghiero (+0,9%)
Economia provinciale – Trasporto aereo
Galilei in decima posizione tra gli scali nazionali i t i i di t ffi i ( 0 3%)in termini di traffico passeggeri (-0,3%)
Traffico di linea nazionale -3,9%, traffico i t i l +1 1%internazionale +1,1%
Pesa l’assenza del traffico Wind Jet
Economia provinciale – Artigianato
Fatturato del comparto in ulteriore flessione: -8 2% l if tt i 9 3% ll’ dili i8,2% nel manifatturiero e -9,3% nell’edilizia
Tiene la metalmeccanica (+0,1%)
Calano anche gli addetti (-1,9% nel if tt i 4 8% ll’ dili i ) lmanifatturiero e -4,8% nell’edilizia) e le
imprese (-1,1%)
Economia provinciale – Commercio
Nel 2013 una nuova rilevante flessione delle dit l d tt li ( 5 3%)vendite al dettaglio (-5,3%)
Tengono le vendite della GDO (-0,3%). Cala l’alimentare (-7 5%) ed il non alimentare (-l alimentare ( 7,5%) ed il non alimentare (
5,4%)
I punti vendita passano dagli 8.280 di fine 2012 agli 8.055 di fine 2013
Economia provinciale – High tech
Il fatturato chiude con un ulteriore passo inIl fatturato chiude con un ulteriore passo in avanti (+3,4%)
L’occupazione segna una crescita del +1,4%
Investimenti in Ricerca e Sviluppo: il 68% delle imprese ha intenzione di effettuarnep ese a e o e d e e ua e
Economia provinciale – Cooperazione
Il numero degli occupati, nel 2013, cala del 3,5%
A perdere terreno risulta essere la sola componente femminile (-10,6%), mentre i
maschi crescono del 7,7%,
Le prospettive per il 2014
Economia – Le prospettive (1)Andamento del PIL nel 2014(variazioni % a valori costanti)
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014
Economia – Le prospettive (2)Pisa – Toscana –Italia – previsioni valore aggiunto 2014(variazioni % sull'anno precedente)
1 21,5 1,2
0,7 0,71,0 0,8 0,7
0,9
0,3 0,40 5
1,0
1,5
-0 2
, ,
0 5
0,0
0,5
-0,2
-0,7-1,0 -1,1
1 5
-1,0
-0,5
ItaliaToscana
-1,5-1,5
,
-2,0
-1,5
agricoltura, industria in senso costruzioni Servizi Totale
Pisa
agricoltura,silvicoltura e
pesca
industria in sensostretto
costruzioni Servizi Totale
Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014
Pisa - Strategie di risposta delle imprese
Economia – Le strategie delle impresePisa - Strategie di risposta delle imprese(quote %, valori più scuri 2013, valore più chiari 2014)
Realizzazione programmi di investimento
Ricerca nuovi canali/forme distributivi/promozionali
Adesione ad iniziative di rete
Ampliamento gamma prodotti/servizi offerti
Miglioramento della qualità dei prodotti/serviziesistenti
Compressione dei margini
Abbandono alcuni mercati (manifatturiero eagricoltura)
Razionalizzazione costi di approvvigionamento elogistica
Razionalizzazione costi prod.ne (produttori di beni)
0 10 20 30 40 50 60 70
Razionalizzazione costi (produttori servizi)
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari
Considerazioni conclusive
L i i è hé l iLa crisi è grave perché colpisce:
I giovanig
Gli i ti tiGli investimenti
L’industria
Dobbiamo ripartire da tre pilastri:Dobbiamo ripartire da tre pilastri:
1. Le imprese che operano all’estero
2 La meccanica2. La meccanica
3. L’alta tecnologia
S di tiSenza dimenticare:
Gli investimenti
I consumiI consumi
Pisa: un territorio attrattivo per l’industria…
…ma anche per il commercio
Pisa: gli interventi infrastrutturali…
… ed i grandi eventi
Non dimentichiamoci Volterra!
La riforma delle Camere di Commercio
Il sistema va riformato in maniera attentaIl sistema va riformato in maniera attenta preservando:
• La prossimità con il territorio• Il Registro delle imprese
L’A bi l ili i• L’Arbitrato e la conciliazionee molto altro….e molto altro
La Camera di Commercio di Pisa
More for less: fare di più spendendo meno
La Camera di Commercio di Pisa
-50% diritto annuale?
La Camera di Commercio di Pisa
V li f fi i f d il t dVogliamo fare fino in fondo il nostro dovere
Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamento Relazione sull andamento dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013
Pierfrancesco Pacini
Pisa, 30 giugno 2014
La Relazione è scaricabile dai siti La Relazione è scaricabile dai siti www.pi.camcom.itwww.pi.camcom.it
www.starnet.unioncamere.itwww.starnet.unioncamere.it
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