การเข้าใช้งานระบบpharmalandgroup.com/download/manual_v02.docx ·...

คมอการใชงานระบบ Trip Management

สารบญ

1. การเขาใชงานระบบ..............................................................21.1. การเขาใชงานครงแรก......................................................21.2. การเปลยนรหสผาน.........................................................31.3. การขอรบรหสผานกรณลมรหสผาน......................................41.4. สวนประกอบของเวบไซต...................................................5

2. การใชงานโดยพนกงานขาย....................................................52.1. การวางแผนงาน.............................................................52.2. การแกไขแผนงาน...........................................................92.3. การลบแผนงาน............................................................102.4. การแกไขการแจงเตอนเวลาซอนทบ....................................102.5. การแกไขการบนทกผตดตอซำา..........................................112.6. การสงแผนงาน............................................................122.7. การบนทกแผนงานภายหลงการไดรบอนมตแผนงานแลว...........132.8. การบนทกการเขาพบ......................................................152.9. การเพมลกคาและผตดตอเพอใชในการสรางแผนงาน................19

3. การใชงานโดย Supervisor และ Sales Advisor.....................243.1. การดแผนงานของผแทน................................................24

1

คมอการใชงานระบบ Trip Management

3.2. การอนมตแผนงาน........................................................253.3. การปฏเสธแผนงาน.......................................................26

1.การเขาใชงานระบบ

รปท 1 ตวอยางหนาจอเขาสระบบ

1.1. การเขาใชงานครงแรกการเขาใชงานระบบในครงแรกผใชจะไดรบชอผใช(รหสผแทน)และ

รหสผานทางอเมลของบรษท โดยเมอทำาการลงชอเขาใชงานสระบบผใชสามารถเปลยนรหสผานไดตามทตองการ โดยสามารถดวธเปลยนรหสผานไดในหวขอถดไป

2

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 2 ตวอยางอเมลแจงรหสผาน

1.2. การเปลยนรหสผาน1) ผใชงานสามารถเปลยนรหสผานของตนเอง ภายหลงจากทำาการเขา

สระบบเรยบรอยแลว โดยกดทลงคในมมซายของหนาจอหลก ดงภาพ

รปท 3 ลงคขอมลสวนตว

2) ผใชกรอกรหสผานเดม รหสผานใหมและยนยนรหสผานใหม จากนนกดปมเปลยนรหสผานเมอระบบทำาการเปลยนรหสผานเรยบรอยจะแสดงหนาจอ ดงภาพ

3

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 4 บนทกการเปลยนรหสผาน

4

คมอการใชงานระบบ Trip Management

1.3. การขอรบรหสผานกรณลมรหสผาน1)กรณผใชงานลมรหสผานผใชงานสามารถขอรบรหสผานไดผาน

อเมลของบรษท โดยการแจงลมรหสผาน ผานลงคดงภาพ

รปท 5 ลงคแจงลมรหสผาน

2)จากนนใหทำาการใสชอผใช(รหสผแทน) เพอขอรบรหสผานทางอเมลและกดปมสงรหสผาน

รปท 6 การขอรบรหสผาน

5

คมอการใชงานระบบ Trip Management

1.4. สวนประกอบของเวบไซต

รปท 7 สวนประกอบของเวบไซต

2.การใชงานโดยพนกงานขาย

2.1. การวางแผนงานพนกงานขายตองทำาการวางแผนงานประจำาเดอนถดไปเพอสงให

หวหนาของตนอนมตแผนงานกอนสนเดอนปจจบนโดยระบบจะมการแจงเตอนใหพนกงานขายทำาการวางแผนงานของเดอนถดไปกอนวนสนเดอนปจจบน 7 วน ผานสวนแจงเตอนในหนาหลก โดยพนกงานสามารถวางแผนงานของตนผานเมน "แผนงานตนเอง" โดยมวธการวางแผนดงน

การวางแผนงานทละรายการ

6

คมอการใชงานระบบ Trip Management

1) ผใชสามารถวางแผนงานโดยการคลกขวาทพนทวางในชองวนทตองการวางแผนงานในปฏทนแผนงานตนเอง จากนนเลอกเมน "วางแผนการเขาพบ" ดงภาพ

รปท 8 เมนวางแผนการเขาพบ

2) ผใชกรอกขอมลระบเวลาและลกคาทจะทำาการเขาพบ โดยผใชสามารถดขอมลลกคาไดทางดานขวาของหนาจอ ดงภาพ

7

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 9 การวางแผนงาน

8

คมอการใชงานระบบ Trip Management

3) เมอทำาการกรอกขอมลเรยบรอยแลวกดบนทกขอมลระบบจะทำาการบนทกและแจงผลการบนทกดงภาพ

รปท 10 บนทกแผนงาน

การคดลอกแผนงาน

ผใชสามารถคดลอกแผนงานจากวนทตองการเพอใชในวนอนๆ เพอความรวดเรวในการวางแผนโดยมขนตอนดงน

1)คลกขวาทพนทวางในชองวนของปฏทน จากนนเลอกเมน "คดลอกแผนงาน"

รปท 11 เมนคดลอกแผนงาน

9

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2) ผใชเลอกวนททตองการคดลอก และวนทปลายทางทจะนำาแผนงานไปใช จากนนกดปม "เพม"ระบบจะทำาการเพมรายการคดลอกเพอรอการบนทกเขาสระบบตอไป

รปท 12 การคดลอกแผนงาน

3) ผใชสามารถทำาการเพมรายการคดลอกไดตามตองการ โดยเมอทำาการเพมรายการจนครบทตองการแลว ผใชตองทำาการบนทกการคดลอกโดยกดปม "บนทก" ดงภาพ

รปท 13 การบนทกการคดลอกแผนงาน

4) เมอระบบบนทกการเขาพบแลวจะแสดงขอความดงภาพ

10

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 14 บนทกการคดลอกเรยบรอย

2.2. การแกไขแผนงานกรณทผใชตองการทำาการแกไขแผนงานทยงไมไดรบการอนมต ม

ขนตอนดงน1) ผใชทำาการคลกขวาทรายการแผนทตองการแกไขแผนงาน จากนน

เลอกเมนรายละเอยด ดงภาพ

รปท 15 เมนรายละเอยด

2) ผใชทำาการแกไขขอมลจากนนกดปมบนทก ระบบจะทำาการบนทกการเปลยนแปลงและแสดงขอความดงภาพ

11

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 16 บนทกการเปลยนแปลงแผนงาน

2.3. การลบแผนงานผใชสามารถลบแผนงานทยงไมไดรบการอนมตโดยทำาการคลกขวา

รายการแผนงานทตองการลบจากปฏทนจากนนเลอกเมนลบแผนงาน ดงภาพ

รปท 17 ลบแผนงาน

12

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2.4. การแกไขการแจงเตอนเวลาซอนทบในกรณทผใชบนทกหรอคดลอกแผนงานทมการซอนทบของเวลาใน

วนเดยวกน ระบบจะทำาการแจงเตอนในสวนการแจงเตอนเพอใหผใชทำาการแกไขเวลาเขาพบลกคาใหถกตอง โดยมขนตอนการแกไขดงน

1) ผใชกดลงคแจงเตอนเวลาซอนทบทตองการจะแกไขจากสวนการแจงเตอน ดงภาพ

รปท 18 แจงเตอนเวลาซอนทบ

13

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2)ระบบจะเขาสหนาจอรายการแผนการเขาพบของวนททานเลอก ผใชสามารถทำาการแกไขเวลาหรอลบรายการแผนงานในหนาจอนเพอใหไดแผนงานประจำาวนทถกตอง จากนนจงทำาการบนทก

รปท 19 การแกไขเวลาซอนทบ

2.5. การแกไขการบนทกผตดตอซำาในกรณทผใชบนทกหรอคดลอกแผนงานซงเปนแผนงานเขาพบกบผ

ตดตอรายเดยวกนในวนเดยวกน ระบบจะทำาการแจงเตอนในสวนการแจงเตอนเพอใหผใชทำาการแกไขแผนงานใหถกตอง โดยมขนตอนการแกไขดงน

1) ผใชกดลงคแจงเตอนการบนทกผตดตอซำาทตองการจะแกไขจากสวนการแจงเตอน ดงภาพ

รปท 20 ลงคแจงเตอนผตดตอซำา

14

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2)ระบบจะเขาสหนาจอรายการแผนการเขาพบของวนททานเลอก ผใชสามารถทำาการแกไขรายการแผนงานหรอลบรายการแผนงานในหนาจอนเพอใหไดแผนงานประจำาวนทถกตอง

รปท 21 แกไขการบนทกผตดตอซำา

2.6. การสงแผนงานเมอผใชทำาการวางแผนงานเรยบรอยแลว ผใชสามารถสงแผนงานให

กบหวหนาเพอทำาการอนมตโดยกดปมสงแผนงานในหนาจอแผนงานตนเอง ดงภาพ

รปท 22 สงแผนงาน

15

คมอการใชงานระบบ Trip Management

16

คมอการใชงานระบบ Trip Management

เมอหวหนาไดตรวจสอบแผนงานแลว จะทำาการอนมต/ปฏเสธแผนงานกลบมายงผแทนขายโดยผแทนขายสามารถตรวจสอบสถานะของแผนงานประจำาเดอน ไดทหนาจอแผนงานตนเอง ดงภาพ

รปท 23 สถานะแผนงาน

2.7. การบนทกแผนงานภายหลงการไดรบอนมตแผนงานแลวการบนทกแผนงานเพมเตมหลงจากทไดรบการอนมตแผนงานแลว

สามารถทำาไดตามขนตอนดงน

1) ผใชสามารถทำาการบนทกแผนงานเพมเตมหลงจากทไดรบการอนมตแผนงานแลวทหนาจอเขาพบลกคา โดยเขาเมนเขาพบลกคา ดงภาพ

รปท 24 เมนเขาพบลกคา

17

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2)คลกขวาในวนทตองการจะสรางแผนงานทหนาจอเขาพบลกคา จากนนเลอกเมน "บนทกการเขาพบนอกแผน"

รปท 25 เมนบนทกการเขาพบนอกแผน

3)กรอกขอมลและกดบนทกแผนงานเชนเดยวกบการสรางแผนงานปกต

รปท 26 เมนบนทกการเขาพบนอกแผน

18

คมอการใชงานระบบ Trip Management

4) เมอทำาการบนทกแผนงานนอกแลวระบบจะแสดงรายการแผนในปฏทนเปนสเหลองดงภาพ

รปท 27 แผนงานนอกแผน

2.8. การบนทกการเขาพบหลงจากทผแทนขายไดทำาการเขาพบลกคาแลว ผแทนขายสามารถ

บนทกการเขาพบไดภายใน 24:00 น. ของวนถดจากวนทระบในแผนงาน หากเกนเวลาทกำาหนดระบบจะปองกนไมใหผใชสามารถบนทกการเขาพบไดและสถานะแผนงานนนจะเปน "ไมไดเขาพบ" ซงการบนทกการเขาพบสามารถทำาไดตามขนตอนดงน

1) ผใชสามารถทำาการบนทกแผนงานเพมเตมหลงจากทไดรบการอนมตแผนงานแลวทหนาจอเขาพบลกคา โดยเขาเมนเขาพบลกคา ดงภาพ

รปท 28 เมนเขาพบลกคาเพอบนทกการเขาพบ

19

คมอการใชงานระบบ Trip Management

20

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2) ผใชคลกขวารายการแผนงานทตองการทำาการบนทกการเขาพบ จากปฏทนในหนาจอเขาพบลกคาจากนนเลอกเมนรายละเอยด ดงภาพ

รปท 29 เมนรายละเอยดหนาจอเขาพบลกคา

3)ระบบจะแสดงรายละเอยดของแผนงาน เมอผใชตองการบนทกการเขาพบใหกดปม "บนทกการเขาพบ" ดงภาพ

รปท 30 รายละเอยดหนาจอเขาพบลกคาเพอบนทกการเขาพบ

21

คมอการใชงานระบบ Trip Management

4) ผใชกรอกขอมลการเขาพบ และกดปมบนทกไดทนทหากไมตองการบนทกคาใชจาย ดงภาพ

รปท 31 หนาจอบนทกการเขาพบ

5) ผใชสามารถบนทกรายการคาใชจายทเกดจากการเขาพบไดโดยการกดลงค "เพม" จากสวนการบนทกคาใชจาย

22

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 32 เพมรายการคาใชจาย

6) ผใชกรอกขอมลรายการคาใชจายรวมถงเลอกภาพใบเสรจ จากนนทำาการคลกลงค "ตกลง" ระบบจะทำาการแสดงรายการคาใชจายเพอรอการบนทกจากผใช โดยผใชสามารถเพม/แกไข/ลบรายการคาใชจายเพมเตมไดตามตองการ จากนนเมอตองการบนทกใหกดปมบนทก

23

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 33 บนทกการเขาพบ

7) เมอบนทกขอมลการเขาพบแลวแผนงานทไดรบการบนทกในปฏทนหนาจอเขาพบลกคาจะแสดงดวยสเขยว ดงภาพ

รปท 34 รายการแผนงานทบนทกการเขาพบแลว

24

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2.9. การเพมลกคาและผตดตอเพอใชในการสรางแผนงานเมอผแทนขายไดพบลกคาใหมหรอผตดตอใหมทยงไมมในแผนงาน

ของตนมากอน ผแทนขายสามารถสรางขอมลลกคารวมถงผตดตอใหมเพอใชในการทำาแผนงานของตนไดโดยแบงเปน 2 กรณดงน

กรณการนำาขอมลทมอยในระบบแลวมาใช

ผใชสามารถเรยกดขอมลลกคาและผตดตอของบรษททมอยในระบบเพอนนำามาใชในการสรางแผนงานของผแทนขายโดยนำาขอมลไปใชไดทนทเนองจากขอมลลกคาเปนขอมลหลกกลางทนำาไปสรางผตดตอไดทนท

รปท 35 การนำาขอมลลกคามาใช

25

คมอการใชงานระบบ Trip Management

1) ผใชสามารถคนหาขอมลผตดตอและนำาขอมลมาใชผานแทบ "เพมผตดตอใหม" จากนนทำาการเลอกรายการผตดตอทตองการนำามาใชจากนน กดปม "นำามาใช" ระบบจะทำาการบนทกขอมลผตดตอรายนนเขากบผแทนขายเพอใหสามารถสรางแผนงานของผตดตอรายนนไดตอไป

รปท 36 การนำาขอมลผตดตอมาใช

26

คมอการใชงานระบบ Trip Management

กรณการสรางขอมลทใหมผใชสามารถสรางขอมลลกคาและผตดตอเขาใหมสระบบ

เพอนนำามาใชในการสรางแผนงานของผแทนขายโดยเขาเมน "จดการลกคาใหม" โดยมขนตอนดงน

1) ผใชสามารถสรางขอมลลกคาและนำาขอมลมาใชผานแทบ "เพมลกคาใหม" จากนนทำาการเลอกปม "สรางขอมลใหม"

รปท 37 การสรางขอมลลกคาใหม

27

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2) ผใชทำาการกรอกขอมลลกคาแลวทำาการบนทก

รปท 38 หนาจอสรางขอมลใหม3) เมอทำาการบนทกขอมลแลวผใชสามารถนำาขอมลลกคาทสรางไปใช

ในการสรางผตดตอใหมไดตอไปผานแทบ "เพมผตดตอใหม" เลอกปม "สรางขอมลใหม"

28

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 39 การสรางขอมลผตดตอใหม4) ผใชทำาการกรอกขอมลผตดตอดวยขอมลลกคาทไดทำาการสรางหรอ

นำามาใชจากระบบ จากนนทำาการบนทกเพอใหระบบบนทกผตดตอนนใหสามารถนำามาสรางแผนงานได

รปท 40 หนาจอสรางขอมลผตดตอใหม

29

คมอการใชงานระบบ Trip Management

3.การใชงานโดย Supervisor และ Sales Advisor

3.1. การดแผนงานของผแทน1)Supervisor และ Sales Advisor สามรถเขาดแผนการทำางาน

ของผแทนขายไดตลอดเวลาท เมน "แผนงานผแทน" ดงภาพ

รปท 41 เมนแผนงานผแทน

2) เมอทำาการเลอก เมน "แผนงานผแทน" แลว Supervisor และ Sales Advisor สามารถเลอกดแผนงานรายบคคลไดจากลงค "ดแผนงาน" เพอเขาดแผนงานของผแทนขายแตละคน ดงภาพ

รปท 42 ดแผนงานผแทนขาย

30

คมอการใชงานระบบ Trip Management

3.2. การอนมตแผนงาน1) เมอผแทนขายไดสงแผนงานเพออนมตใหกบหวหนาของตน

Supervisor และ Sales Advisor สามารถทำาการอนมตแผนงานไดโดยเขาเมน "แผนงานผแทน" และเลอกลงคสถานะ "รออนมต" ของพนกงานทตองการทำาการอนมตเพอไปยงหนาแผนงานของผแทนขาย ดงภาพ

รปท 43 การเขาอนมตแผนงาน

2)Supervisor และ Sales Advisor ตรวจสอบแผนงานของผแทนขาย จากนนทำาการอนมตแผนงาน โดยการกดปมอนมต ดงภาพ

31

คมอการใชงานระบบ Trip Management

รปท 44 อนมตแผนงาน

3.3. การปฏเสธแผนงาน1) เมอผแทนขายไดสงแผนงานเพออนมตใหกบหวหนาของตน

Supervisor และ Sales Advisor สามารถทำาการอนมตแผนงานไดโดยเขาเมน "แผนงานผแทน" และเลอกลงคสถานะ "รออนมต" ของพนกงานทตองการทำาการอนมตเพอไปยงหนาแผนงานของผแทนขาย ดงภาพ

รปท 45 การเขาอนมตแผนงาน

32

คมอการใชงานระบบ Trip Management

2)Supervisor และ Sales Advisor ตรวจสอบแผนงานของผแทนขาย จากนนทำาการปฏเสธแผนงานโดยกดปมปฏเสธ ดงภาพ

รปท 46 อนมตแผนงาน

3) เมอ Supervisor และ Sales Advisor ทำาการปฏเสธแผนงาน ระบบจะแสดงหนาตางเพอกรอกเหตผลของการปฏเสธแผนงาน เมอทำาการกรอกขอมลแลวใหกดปมใชเพอเปนการยนยน ดงภาพ

รปท 47 เหตผลการปฏเสธ

33