actuarial business solutions co., ltd. (7-9-2017)_1.pdfบทที่ 1 insurance product...

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

CEO Focus Groupประโยชนของการควบรวมกจการ (M&A) ของธรกจประกนภย และ Business model assumption เพอการประเมนมลคาอยางเหมาะสม

7 กนยายน 2560

1 Insurance Product

3

Agenda

คณพเชฐ เจยรมณทวสน (ทอมม)ประธานบรษท แอคชวเรยล บสซเนส โซลชน จ ากด และนายกสมาคมนกคณตศาสตรประกนภย

❖ แนวทางนวตกรรมใหมในอนาคต ของธรกจประกนภย❖ ขอดและขอควรระวงของการควบรวมกจการ (M&A) ของธรกจประกนภย❖ การตรวจสอบวเคราะหสถานะของกจการ (Due Diligence)

1 Insurance Product

4

Agenda

คณกาญจนา แสมขาว กรรมการผบรหารระดบสง บรษท แอคชวเรยล บสซเนส โซลชน จ ากด

❖ การก าหนดอตราเบยประกนภยและขออนมตความเหนชอบในการขายแบบประกนใหม หลงการควบรวมกจการ (M&A)

คณเบญ อาศนะเสนกรรมการผบรหารระดบสง บรษท แอคชวเรยล บสซเนส โซลชน จ ากด❖ การควบรวมกจการ (M&A) กบทศทางและแนวโนมของตลาดประกนสขภาพ❖ วธทท าใหเกดประโยชนสงสดจากการควบรวมกจการ (M&A)

❖ การพฒนากลยทธทางธรกจและวฒนธรรมองคกรหลงการควบรวมกจการ (M&A)

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

บทท 1บทท 1 นวตกรรมใหมในอนาคต

บทท

1 Insurance Product

การวถชวตของคนปจจบน

1

6

บทท

1 Insurance Product

ขอมลการใชอนเตอรเนตของคนไทยจาก We Are Social

7

1

บทท

1 Insurance Product

การน ากระบวนการทงหมดออนไลนในระบบ

8

• เสนอกรมธรรม• การซอกรมธรรม• การรบพจารณากรมธรรม• การตออายกรมธรรม

• ยนยนตวตนเมอเขารบการรกษา• ผลประโยชน และกรมธรรมทมอยทงหมด• อพเดทกระบวนการ ทก าลงด าเนนการ• แสดงผลประโยชนทเหลออยของกรมธรรม

1

บทท

1 Insurance Product

แอปพลเคชน เคลมด (Claim di)

9

1

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

บทท 2 ขอดและขอควรระวงของการควบรวมกจการ (M&A)ในธรกจประกนภย

10

บทท

1 Insurance Product

การผนกก าลง (Synergy)

11

• เจรญเตบโต ความกาวหนา และความนาเชอถอ

• ศลยภาพในการวางแผนธรกจในอนาคต• โอกาสในการปรบปรงโครงสรางองคกร

ใหแขงแกรง• การแลกเปลยนองคความร (Know how)

2

บทท

1 Insurance Product

Economies of scale

12

• ตนทนคงท- อาคารส านกงาน- การค านวณผลประโยชนพนกงาน - เงนส ารองตางๆ - การบนทก/ตรวจสอบบญช

• การจดจางผเชยวชาญ• ประหยดงบประมาณ และระยะเวลาในการ

ออกกรมธรรม

2

บทท

1 Insurance Product

Market and bargaining power

13

• เกดอ านาจในการตอรอง และการก าหนดราคา• ขยายชองทางการจดจ าหนาย และความสามารถใน

การขาย (นายหนามสนคาเสนอขายมากขน)• ลดคแขง เพมพนธมตรทางการคา

2

บทท

1 Insurance Product

Diversification

14

• การขายประเภทของกรมธรรมทแตกตางกนเพอลดความเสยง• ลดความเสยงทปรากฏในการค านวณความเพยงพอของเงนกองทน ตาม

ระดบความเสยง (RBC : Risk Based Capital Framework)

2

บทท

1 Insurance Product

Risk charge

15

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requ

ired

Capit

al

Senario

บรษท B

Best estimate

Stress test

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requ

ired

Capit

al

Senario

บรษท A + B

Best estimate

Stress test

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requ

ired

Capit

al

Senario

บรษท A

Best estimate

Stress test

2

บทท

1 Insurance Product

สดสวนความเพยงพอของการด ารงเงนกองทน (CAR ratio)

16

Free Surplus(20)

Total Liability

(50)

Total Assets(100)

Required Capital

(30)

Free Surplus

(25)

Total Liability

(40)

Total Assets

(80)Required Capital

(15)

Free Surplus(45)

Total Liability

(90)

Total Assets(180)

Required Capital

(45)

CAR Ratio = 257%CAR Ratio = 167% CAR Ratio = 200%

A BA+B

2

บทท

1 Insurance Product

ความมนคงของสถานะทางการเงน (Financial Stability)

17

• ขยายตลาดผลตภณฑ และฐานลกคา • แรงจงใจตอนกลงทน ท าใหราคาหนเพมสงขน

2

บทท

1 Insurance Product

ความมนคงของสถานะทางการเงน (Financial Stability)

18

0

1

2

3

4

5

6

70-1

00

100-2

00

200-3

00

300-4

00

400-5

00

500-6

00

600-7

00

700-8

00

800-9

00

900-1

000

จ านว

นบรษ

ท

สวนของเจาของ ณ 31 ธนวาคม 2559 (ลานบาท)

2

บทท

1 Insurance Product

การประเมนราคาผดพลาด

19

การบรหารผดพลาดหลงจากการควบรวม

ขอควรระวงของการควบรวมธรกจประกนภย

2

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

บทท 3

20

การก าหนดอตราเบยประกนภย

และขอความเหนชอบ

ในการขายแบบประกนใหม

หลงการควบรวมกจการ (M&A)

บทท

1 Insurance Product

การยนขอความเหนชอบกรมธรรมประกนภยหลงควบรวมกจการ

21

• A + B = C

• มการโอนสทธและหนาทของ A และ B ไปยง C

• C ไมตองยนขอรบความเหนชอบกรมธรรมประกนภยใหมของทง A และ B

• A + B = A

• A ไมไดสทธของ B

• A ตองยนขอรบความเหนชอบกรมธรรมประกนภยใหมของ B โดยเสยคาธรรมเนยมการขอรบความเหนชอบปกต

Amalgamation Acquisition

3

บทท

1 Insurance Product

ขนตอนการออกแบบผลตภณฑ กรมธรรมประกนภย

22

• ก าหนดรายละเอยดทวไปของกรมธรรม เชน เปนกรมธรรมประเภทใด หรอตองการขายผานชองทางใด เปนตน

• ออกแบบความคมครอง และจ านวนเงนผลประโยชน

• ออกแบบ Underwriting Questionnaire

• ตกลงท าสญญากบบรษทประกนภยตอ

• สงรายละเอยดความคมครองแกบรษทประกนภยตอ เพอใหบรษทภยค านวณอตราเบยประกนภย

• ยนเอกสาร Policy Contract, Application Form, Premium Certificated และเอกสารอนๆ ทจ าเปน เชน Medical Certificated เปนตน

• ปรบปรงเอกสารตามขอแนะน า ของ คปภ.

• ใชเวลาในการยนเอกสารรวม 6 - 8 เดอน

Product Design Reinsurance Negotiation OIC Filing

3

บทท

1 Insurance Product

ปญหาในการยนขอรบความเหนชอบ

23

อตราเบยประกนภย

1. แสดงทมาของอตราเบยประกนภยไมครบถวน เชน ขอมลทใชในการก าหนดอตราเบยประกนภย วธการค านวณ

เบยประกนภย ฯลฯ เปนตน

2. ไมควรระบ วตถประสงค, กลมเปาหมาย หรอชองทางการจ าหนาย เปนตน

3. ในกรณทตออายการใชอตราเบยประกนภย ไมแสดง Loss Ratio เพอประกอบการพจารณา

แบบและขอความกรมธรรมประกนภย

1. ไมใชแบบและขอความมาตรฐาน และไมแสดงเหตผล

2. กรมธรรมไมมมาตรฐาน อธบายเงอนไขความคมครองไมละเอยด ระบขอยกเวนไมชดเจน

3

บทท

1 Insurance Product

รายละเอยดทวไปในการยนขอรบความเหนชอบกรมธรรมประกนภย

24

• การยนขอรบความเหนชอบแบบและขอความกรมธรรมประกนภย และอตราเบยประกนภยจะไมพจารณาพรอมกน

• ผลตภณฑมความหลากหลายมาก และน ามาจากตางประเทศ บางครงกฎหมายไทยไมรองรบ

• แบบและขอความกรมธรรมประกนภย ทบรษทประกนภยแปลมา ยากตอการท าความเขาใจ

• บคลากรของบรษทประกนภยบางครงยงไมเขาใจในผลตภณฑดพอ และมการลาออกของผรบผดชอบ

• บคลากรฝายก ากบผลตภณฑของ คปภ. มนอยเมอเทยบกบงานทอยในความรบผดชอบ

3

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

บทท 4 การตรวจสอบวเคราะหสถานะของกจการ (Due Diligence)

บทท

1 Insurance Product

Due Diligence

26

Due Diligence

Product Portfolio

Loss Ratio

Distribution Analysis

SWOT Analysis

Strategic Drivers for

Growth

Capabilities Review

IntegrationAnalysis

Risk Mitigation

and Execution

Portfolio Projection

4

บทท

1 Insurance Product

Product Portfolio

27

A10%

B30%

C15%

D45%

การวเคราะหผลตภณฑของบรษททเปนเปาหมายจะตองวเคราะหดงน

1. สดสวนของกรมธรรมแตละประเภท 2. กรมธรรมทมยอดขายสงสด

1. กรมธรรม xxx• ลกษณะกรมธรรม :• ผลประโยชน :• อายทรบประกน :

2. กรมธรรม yyy• ลกษณะกรมธรรม :• ผลประโยชน :• อายทรบประกน :

3. กรมธรรม zzz• ลกษณะกรมธรรม :• ผลประโยชน :• อายทรบประกน :

4

บทท

1 Insurance Product

Product Portfolio

28

3. กรมธรรมประกนภยทงหมดของบรษทเปาหมาย และเปรยบเทยบกบกรมธรรมประกนภยของบรษทอนๆ ในตลาดทเปนคแขงของบรษทเปาหมาย

ผลตภณฑของบรษทเปาหมาย

กรมธรรม A• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย

กรมธรรม B• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย

กรมธรรม C• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย

ผลตภณฑของบรษทคแขง

กรมธรรม X• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย

กรมธรรม Y• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย

กรมธรรม Z• รายละเอยดทวไป• ความคมครองหลก• ความคมครองเพมเตม• อายทรบประกนภย

4

บทท

1 Insurance Product

Loss Ratio

29

การวเคราะห Loss Ratio ของบรษทเปาหมาย จะตองวเคราะหดงน

1. ศกษาเบยประกนภย, คาสนไหมทดแทน และ Loss Ratio ในอดตของบรษทเปาหมาย รวมถงอตราการเตบโต หรอ Compound Annual Growth Rate (CAGR)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2012 2013 2014 2015 2016

Premiums Claims Loss ratio

CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio

x% y% z%

4

บทท

1 Insurance Product

Loss Ratio

30

2. ศกษาเบยประกนภย, คาสนไหมทดแทน, Loss Ratio, และอตราการเตบโต โดยแยกวเคราะหในกรมธรรมแตละประเภท

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2012 2013 2014 2015 2016

Business Line : B

Premium Claim Loss ratio

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2012 2013 2014 2015 2016

Business Line : C

Premium Claim Loss ratio

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2012 2013 2014 2015 2016

Business Line : D

Premium Claim Loss ratio

CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio

x% y% z%

CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio

x% y% z%

CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio

x% y% z%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2012 2013 2014 2015 2016

Business Line : A

Premium Claim Loss ratio

CAGR of Premium CAGR of Claim CAGR of Loss Ratio

x% y% z%

4

บทท

1 Insurance Product

Loss Ratio

31

3. วเคราะห Special Feature ของกรมธรรมประกนภย

ตางๆทสงผลตอ Loss Ratio เชน

• No Claim Discount

• Lapse Rate

• Repricing Flexibility

• Juvenile Policy

• Loss Making

• Underwriting Question

• Operating Expense

4

บทท

1 Insurance Product

Loss Ratio

32

4. วเคราะห CAR Ratio (Capital Adequacy Ratio) ของบรษท

CAR RATIO

Minimum requirement CAR ratio 140%

4

บทท

1 Insurance Product

Distribution Channel

33

1. สาขาของบรษทเปาหมาย

...

.

..

.

.

.

..

.. .

...2. ชองทางการขายของบรษท

10%

15%

12%

20%

26%

17%

Total Premium of Individual by channels

Broker Worksite

Tele Marketing Direct_branch

Agent_branch Internet

4

บทท

1 Insurance Product

Distribution Channel

34

3. วเคราะหชองทางการเรยกรองสนไหมทดแทนของผเอาประกนภย

Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Hospital 4 Hospital 5

Top 5 hospitals of claims

Clinic 1 Clinic 2 Clinic 3 Clinic 4 Clinic 5

Top 5 clinics of claims

Dental 1 Dental 2 Dental 3 Dental 4 Dental 5

Top 5 dental clinics of claims

4

บทท

1 Insurance Product

SWOT Analysis

35

STRENGTHS WEAKNESSES

หมายถง ปจจยตางๆภายในองคกร ทท าใหเกดความเขมแขงหรอเปนจดแขงขององคกรทจะน าไปสการไดเปรยบคแขงขน เปนขอดทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน เชน จดแขงดานการเงน ดานการผลต ดานทรพยากรบคคล ดานคณภาพของสนคา นกธรกจออนไลนตองใชประโยชนจากจดแขงเหลานในการก าหนดกลยทธการตลาด

หมายถง ปจจยตางๆภายในองคกรทท าใหเกดความออนแอ หรอเปนจดออน น าไปสการเสยเปรยบคแขง เปนปญหาหรอขอบกพรองทเกดจากสภาพภายในซงนกธรกจออนไลนจะตองหาวธแกไขปญหานนใหได

OPPORTUNITIES THREATS

หมายถง ปจจยตางๆ ภายนอกองคกรทเออประโยชนใหซงเปนโอกาสทชวยสงเสรมการด าเนนธรกจ เชน สภาพเศรษฐกจทขยายตว ขอแตกตางระหวางจดแขงกบโอกาสในการท าธรกจกคอ จดแขงเปนปจจยทเกดจากสภาพแวดลอมภายในสวนโอกาสนนเปนผลจากสภาพแวดลอมภายนอก นกธรกจออนไลนทดจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยเสมอเพอใชประโยชนจากโอกาสนนในการเพมยอดขาย

หมายถง ปจจยตางๆภายนอกองคกรทเปนอปสรรคตอการด าเนนงาน เปนขอจ ากดทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก นกธรกจจ าเปนตองปรบกลยทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจดปญหาอปสรรคทเกดขนใหหมดไป

4

บทท

1 Insurance Product

Strategic Drivers for Growth

36

วเคราะหกลยทธในการพฒนาผลตภณฑแตละประเภท

DRIVERSDIFFICULTL

YDESCRIPTION

Business Line A M อธบายวาสถานการณของตลาดในประเทศไทยเปนแบบใด มแนวโนม แบบใดปจจบนผลตภณฑของบรษทเปาหมายเปนแบบใด และควรจะปรบปร งผลตภณฑเดม หรอออกแบบผลตภณฑใหม ในแตละ Business Line วาควรไปในทศทางใด

ยกตวอยางเชน ประกนการเดนทาง : ปจจบนมการเดนทางทองเทยวระหวางประเทศสงมาก แตในปจจบนบรษท XYZ insurance รบประกนเฉพาะการเดนทางในทวปเอเชยเทานน ดงนนในอนาคตควรขายกรมธรรมทคมครองการเดนทางไปยงทวปอนๆดวย

Business Line B M

Business Line C H

Business Line D M

Business Line E M

Business Line F M

Difficulty Levels : H = High , M = Medium , L = Low

4

บทท

1 Insurance Product

Capabilities Review

37

DEPARTMENT STAFFMIDDLE

MANAGEMENT

SENIOR MANAGEMENTCOMMENTS

Expertise Leadership

Marketing N/A N/A

อธบายเพม เตมเก ยวกบอตราก ารหมนเวยนของพนกงานในแตละแผนกวาเปนอยางไร

ยกตวอยางเขนแผนก Marketing :มอตราการหมนเวยนพนกงานสงมาก และเมอปทแลวมการลาออกของทมการตลาดยกชด

Product Development N/A N/A

Finance

Operations

Actuarial

IT

Medical (UW)

HR

Claims N/A N/A

Corporate – Sales N/A N/A

Agent/Branch – Sales N/A N/A

Telemarketing – Sales N/A N/A

, N/A – Not applicableExpertise 1 (Low) -5 (High) / Leadership 1 (Low) -5 (High) :

4

บทท

1 Insurance Product

Integration Analysis

38

AREA SYNERGY POTENTIAL COMMENTS

Branches H

อธบายวาการรวมมอกนระหวางแผนกใด ทสามารถชวยลดคาใชจายในการด าเนนงานได

Finance H

HR H

IT M

Operators M

Marketing H

Actuarial H

Medical L

Corporate sales

H

TM sales M

Home Offices

H

Agency M

Culture M

Synergy Potential Levels : H = High , M = Medium , L = Low

4

บทท

1 Insurance Product

Risk Mitigation and Execution

39

RISK LEVEL ISSUES MITIGATION

Brand transferA to B

H

อธบายปญหา หรอประเดนทจะเกดขนในอนาคตเชน

Brand transfer A to B :มประเดนคอ ประกน A เปนประกนสขภาพ, ประกน B เปนประกนรถยนตการทบรษท B ทคนทวไปเปนประกนรถยนต มาขายประกนสขภาพ อาจเกดปญหา ลกคาไมเชอใจกได

อธบายแนวทางการแกปญหาทเกดขน

Employee turnover H

System integration H

Culture Integration H

Customer renewals (corporate)

M

Customer renewals (individual)

L

Hospital network contracts

M

Distribution agreement

M

4

บทท

1 Insurance Product

Portfolio Projection

40

การวเคราะห Portfolio Projection จะตองท าดงน

1. ก าหนดสมมตฐานทใชในการท า Projection

2. วเคราะห GWP Projection ของกรมธรรมประกนภยแตละประเภท

3. ค านวณ Appraisal Value

4

Actuarial Business Solution Co., Ltd.Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

บทท 5 การพฒนากลยทธทางธรกจและวฒนธรรมองคกรหลงการควบรวมกจการ

บทท

1 Insurance Product

19.0%

14.8%

11.4%

10.8%

7.3%

5.5%

5.1%

3.6%

3.4%

1.9%

1.7%

Taiwan

Hong Kong

South Korea

Japan

Singapore

Thailand

Malaysia

PR China

India

Phillippines

Indonesia

Insurance penetration:premiums in % of GDP in 2015of Selected Markets

Source: Swiss Re sigma No 3/2016 (World insurance in 2015).

สดสวนผทมอายมากกวา 60 ป ในอก 15 ปขางหนา

2016

14.8%

2030

25.1%

ปจจยทเปนตวขบเคลอนใหกบธรกจประกนภยการเพมขนของคาใชจายทางการแพทยตามการรายงานจากรฐบาล คาใชจายทางการแพทยจะเพมขน 4 เทา ระหวางการเขาสสงคมผสงอาย

สายการบนตนทนต าเกดความตองการประกนการเดนทางมากขน คาดวาจะโตขน 35% ตอป ใน ค.ศ. 2016

การคาออนไลน และการช าระคาใชจายผานโทรศพทมอถอตลาดการคาออนไลน คาดวาจะโตขน 18% ตอป

*Remark: Based on the report created by the Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI).

การคาดการณสงทจะเกดขนกบภาคธรกจประกนภยในระยะยาว อตราสวนการถอกรมธรรมทต า, การเปลยนแปลงทางดานประชากรศาสตร และการขยายธรกจทสมพนธกบ ภาคธรกจประกนภย เปนปจจยท าใหภาคธรกจเตบโตขน

5

บทท

การเพมขนของคารกษาพยาบาล

รฐบาลเพมคาใชจายทางการแพทย ในป ค.ศ.2013 ของโรงพยาบาลในเครอ 20% - 30% ดงนน ท าใหหลายบรษทปรบราคาเบยประกนสขภาพใหม

ส าหรบโรงพยาบาลเอกชน หลายโรงพยาบาลในกรงเทพ เชน รพ.บ ารงราษฎร และ รพ.กรงเทพ เปนตน ไดเปลยนกลมเปาหมายเปนชาวตางชาต รวมถงการแขงขนระหวางโรงพยาบาลในประเทศไทยนนต ามาก หากเทยบกบประเทศเพอบาน เชน ประเทศสงคโปร ท าใหคาใชจายทางการแพทยของโรงพยาบาลเหลานสงขนมาก

ในอนาคต คาดวาคาใชจายทางการแพทยเพมสงขนอยางตอเนอง เนองจากการเตบโตของชนชนกลางและสงคมผสงอาย ทมความสามารถในการจายคารกษาพยาบาลในโรงงพยาบาลเอกชน ซงโรงพยาบาลเอกชนทวไปมคาใชจายสงกวาโรงพยาบาลรฐ 3-6 เทา

ประชากรสงอาย

เกอบ 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศจะอายเกน 60ป เมอเขาสป ค.ศ. 2031 ส านกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต กงวลเกยวกบการวางแผนการเงนของประชากรคนท างานวยกลางคน ซงคาดวาเปนจดเรมตนการลดลงของคณภาพในดานสวสดการ

แนวโนมประชากรผสงอาย จะท าใหเกดธรกจบานพกส าหรบผสงอาย หรอถาเปนในสวนของบรษทประกนภยสงผลดตอกรมธรรมแบบบ านาญ แนวโนมดงกลาวเปนการเรมตนการขายกรมธรรมทหลากหลายโดยมกลมเปาหมาย คอ กลมผทมอาย 30 กลางๆ เพอทเปนการวางแผนทางการเงนเพอใชหลงเกษยณ

แรงขบเคลอนใหตลาด ประกนอบตเหตและสขภาพ

5

บททแนวโนมหลกของประกนภยใน ASEAN

ประชากรผสงอาย, ความมงคง, การกระจายความเจรญ, อตราการปวย

สขภาพและความงาม, ผบรโภคในยคดจทล, การแลกเปลยนขอมลระหวางผบรโภค

การระบพกด, เทคโนโลยทสวมใสได, ขอมลขนาดใหญ, การพจารณาประกนภยอตโนมต

ความออนไหวของอตราดอกเบย, ความผนผวนทางพลงงาน, ความไมแนนอนทางการเมอง, AEC

ประชากรศาสตร

พฤตกรรมผบรโภค

เทคโนโลย

เศรษฐศาสตร

แนวโนม

ความตองการเกดใหม➢ กลมผสงอายวยเกษยณ➢ กลมวาทเศรษฐใหม➢ กลมธรกจขนาดกลาง และยอย➢ กลมผลประโยชนองคกรขนาดกลาง➢ กลมองคกรขนาดเลกหรอบคคลเพอตลาดกลมรวม

โอกาสทางผลตภณฑ➢ สขภาพ➢ การท าใหงาย/การรวมผลตภณฑ

สอดจทล และ โซเชยล➢ การมสวนรวมระหวางลกคาและตวแทน➢ การประยกตใชแนวคดการเลนเกม➢ การสอสารโดยตรงกบลกคา➢ ท าใหงาย/พจารณารบประกนอตโนมต, STP➢ การพดตอ โฆษณาตอจากลกคาปจจบน

ผลกระทบจากแนวโนม

5

บทท

The facts The results

ประเทศไทยก าลงเปนศนยกลางการคากบประเทศพมา ลาว กมพชา และเวยดนาม

เราสามารถมองเหนศกยภาพตลาดเมอ ไทย รวมกบ กลมประเทศพมา ลาว กมพชา และเวยดนาม

ความเขาใจในดจตอลของผบรโภคไทย โดยเฉพาะโทรศพทมอถอสงถง 141% การคาออนไลนเพมขน 20% ตอป

ประเทศไทยเปนพนทส าหรบทดสอบและเรยนรทเกยวกบการขายทางสอดจตอล และฐานการใหบรการ

การประกนสขภาพสวนบคคล เปน 75% ของศกยภาพทางการตลาด โดยราวๆ 80% ขายโดยผานตวแทน

การเตบโตของขนาด ทเปนผลมาจากตวแทน เชน การสรางพนธมตรส าหรบชองทางการขาย การขายผานเคาเตอรธนาคาร เปนตน

ส าหรบโรงพยาบาลรฐ มสวสดการทชวยจายคารกษาพยาบาลให แตในโรงพยาบาลเอกชน ผปวยจะตองจายเงนของตวเองสงถง 50% -70%

เปนโอกาสทจะในการแปลงลกคาชนด ใหเปนผลตภณฑเงนทน

สวสดการของโรงพยาบาลรฐ ถงแมจะครอบคลมผปวยทกคน แตแลกกบการทตองรอรบการรกษาเปนเวลานาน

คนไทยทมฐานะ ยายไปใชระบบของเอกชนมากขน

ภาคเอกชน น าโดยสองกลมโรงพยาบาลใหญ สนใจทจะลงทนในธรกจประกนภย และคลนก ในกลมประเทศ CLMV (พมา ลาว กมพชา และเวยดนาม)

เปนโอกาสทดในการสรางพนธมตรกบกลมโรงพยาบาลน

การเพมขนของนกทองเทยวเชงสขภาพ (60% ของผเขารบการรกษาในโรงพยาบาลบ ารงราษฎรเปนชาวตางชาต) เนองมาจากราคาทถก และคณภาพทดกวา

การเพมขนของตนทนในโรงพยาบาลเอกชน ท าใหมความแขงแกรงทางดานความสามารถในการตอรอง

แนวโนมของประเทศไทย

5

บทท

o โอกาสขางหนาเปนอยางไร?

o อะไรคอตวเลอกทดทสดเพอความเจรญกาวหนาของแตละบรษท

o ตวเลอกเชงกลยทธมอะไรบาง

5

บทท

Corporate Strategiesองคกรจะมแนวทางอยางไรในการปรบตวเขากบสภาพแวดลอมหรอการแขงขนทเปลยนแปลงไป➢ ขยบขยายองคกร

➢ การกระจายความเสยง➢ การพฒนาตลาดใหม➢ การพฒนาผลตภณฑ➢ การไดสวนแบงตลาด

➢ เสถยรภาพขององคกร➢ การปรบปรง➢ สภานภาพปจจบน

➢ หดตวองคกร➢ กลยทธการถอนตว➢ กลยทธการเลกด าเนนการ➢ การเกบเกยว➢ กลยทธการตดตอน➢ การจดจางภายนอก

แรงผลกดนในการกระจายความเสยงการเตบโต – สามารถทจะหลบเลยงสายผลตภณฑทซบเซาหรออยในชวงขาลงไดความเสยง – การกระจายความเสยงจะชวยลดความผนผวนของก าไรการกระจาย – การกระจายความเสยงจะชวยลดหรอกระจายความเสยงทไมเปนระบบ เชน ความเสยงทางการเงน , ความเสยงดานบรหาร , ความเสยงดานอตสาหกรรม

ก าไร – การกระจายความเสยง เพมมลคาในสวนของผถอหน จะชวยเพมความสามารถในการท าก าไรระยะยาว

ค าถามส าคญ

ประเดนทใชในการพจารณาเพอประกอบการตดสนใจในการกระจายความเสยง คอ

➢ สายธรกจทจะเพมเขามานนมความนาสนใจมากกวาทบรษทมอยในปจจบนหรอไม?

➢ บรษทสามารถสรางขอไดเปรยบบนอตสาหกรรมทจะน าเขามาไดหรอไม?

ทางเลอกกลยทธส าหรบการกระจายความเสยง

การกระจายความเสยง

การพฒนาขนาดธรกจหลกขององคกร

การควบรวมกจการ

พนธมตรเชงธรกจ

5

บทท

Reasons, Problems and Effective Solutions of making Mergers/Acquisitions Reasons

➢ เพมอ านาจตอรอง➢ เรยนรและพฒนาความสามารถ➢ เพมความสามารถในการแขงขน➢ เพมการกระจายความเสยง➢ มความเสยงต ากวาการพฒนาผลตภณฑใหมๆ➢ ตอบสนองความตองการของผบรโภคไดรวดเรว

ขน➢ ลดคาใชจายในการพฒนาผลตภณฑ➢ สามารถเพมชองทางการขายไดงายขน

Problems

➢ การรวมตวกนเปนไปไดยาก➢ การประเมนบรษทเปาหมายท าไดไมดพอ➢ วฒนธรรมองคกรของบรษททควบรวมกน

แตกตางกน➢ พนกงานของ 2 องคกรไมสามารถท างานรวมกน

ได➢ มการกระจายความเสยงมากเกนไป➢ พนกงานระดบผจดการเนนทการควบรวมกจการ

มากเกนไป➢ บรษทหลงจากควบรวมกจการมขนาดใหญเกนไป

Effective Solutions

➢ เพมทรพยากรของบรษท➢ การควบรวมของกจการส าเรจไดงายขนเมอบรษท

ทงงสองมความตองการตรงกน➢ ตรวจสอบ และวเคราะหสถานะของบรษทเปาหมาย

อยางมประสทธภาพ ➢ ควบรวมกจการทมหนสนต า หรอปานกลาง➢ ใหความส าคญกบการวจย และพฒนาผลตภณฑ➢ บรษททเขาซอกจการจะตองสามารถปรบตวได

รวดเรว➢ เนนเรองวฒนธรรมองคกร และการท างานรวมกน

5

บทท

Comparisons and The Way Forward

หลกส าหรบการเปรยบเทยบในการเลอกระหวาง การควบรวมกจการ, พนธมตรเชงธรกจ และ การพฒนาธรกจหลกขององคกร

4 หลกส าคญในการเลอกในการเลอกกลยทธทางธรกจความเรงดวน – การพฒนาภายในองคกรอาจชาเกนไป การสรางพนธมตรสามารถชวยเรงกระบวนการได แตทสามารถเรงกระบวนการไดเรวทสดคอการควบรวมกจการ

ความไมแนนอน – เมอเกดขอผดพลาดขององคกร การมพนธมตรจะชวยใหสามารถประคบประคององคกรไดดขน

ประสทธภาพ – การควบรวมกจการสงผลดทสดในการจดการกบ Hard resource (เชน หนวยการผลต) แตอาจท างานไดไมดกบการจดการกบ Soft resource

(เชน ทรพยากรบคคล) เนองมาจากอาจมความขดแยงกนระหวางวฒนธรรมองคกรทควบรวมกจการกน

ความจ าเพาะของขดความสามารถ – หากองคกรสามารถแยกความสามารถทจ าเปนทองคกรตองการ ออกจากความสามารถในแขนงอนๆไดอยางชดเจน

กลยทธทดทสดอาจเปน พนธมตรเชงธรกจ

แนวทางของตวเลอกเชงกลยทธ

ตวเลอกเชงกลยทธเพอพฒนาองคกรมวธกวางๆ 3 แนวทาง อนไดแก

การพฒนาธรกจหลกขององคกร – สามารถพฒนาไดอยางตอเนอง และตรงจด

การควบรวมกจการ – แรงจงใจในการควบรวมและซอกจการอาจเปนไดทง กลยทธทางการเงน และการบรหารจดการ

พนธมตรเชงธรกจ – แรงจงใจในการใชกลยทธนคอ ตองการขนาด , การเขาถง และความสามารถในการเสรมสมรรถนะ

5

1 Insurance Product

50