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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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Información Financiera Trimestral[105000] Comentarios y Análisis de la Administración ..................................................................................................2
[110000] Información general sobre estados financieros ............................................................................................25
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante..............................................................................29
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...........................................................31
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................32
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto .............................................................................................34
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual..........................................................36
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior.......................................................40
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ................................................................................44
[700002] Datos informativos del estado de resultados ................................................................................................45
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...................................................................................46
[800001] Anexo - Desglose de créditos .........................................................................................................................47
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera .....................................................................................51
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto .............................................................................................52
[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados .................................................................................................53
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable.............................................................59
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gasto ..............................................................................................................63
[800500] Notas - Lista de notas.......................................................................................................................................64
[800600] Notas - Lista de políticas contables ................................................................................................................80
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 ...............................................81
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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]
• En el tercer trimestre agregamos 1.6 millones de suscriptores de postpago, incluyendo 928 mil en Brasil, 215 mil en
México y 159 mil en Austria. En la plataforma de línea fija obtuvimos 208 mil nuevos clientes de banda ancha fija.
• Los servicios móviles de postpago y de banda ancha fija siguen siendo los principales impulsores del crecimiento de
accesos con un aumento de 7.8% y 5.6% de forma anual, respectivamente, mientras que nuestras unidades móviles de
prepago y las unidades de TV de paga disminuyeron 3.5% y 2.5%. Los accesos de voz fijos se mantuvieron prácticamente
sin cambios.
• Los ingresos de 248 miles de millones de pesos fueron 0.2% mayores que el año anterior en términos de pesos mexicanos,
a pesar de la depreciación de varias monedas frente al peso mexicano, particularmente los pesos colombianos y argentinos.
• A tipos de cambio constantes (excluyendo Argentina, dado que está sujeto a la contabilidad ajustada a la inflación), los
ingresos por servicios se aceleraron un poco a 2.5% de 2.3% en el trimestre anterior y los de la plataforma móvil crecieron
4.6% año contra año— 11.1 % en Brasil, 8.2% en México y 4.7% en Colombia y en nuestras operaciones europeas, y los
del segmento de línea fija cayeron 1.2%, principalmente a la reducción de los ingresos de voz.
• El EBITDA de 78.8 miles de millones de pesos (bajo NIIF 16) fue equivalente al 31.7% de los ingresos. Bajo estándares
contables comparables, y a tipos de cambio constantes excluyendo Argentina, el EBITDA se disparó 7.2% después de
ajustarlo por partidas extraordinarias en Brasil y Austria.
• Nuestra utilidad de operación en el trimestre aumentó 7.3% a 38.1 miles de millones de pesos.
• Registramos un costo integral de financiamiento de 12.4 miles de millones de pesos como resultado de pérdidas cambiarias
derivadas principalmente de la depreciación de los pesos colombianos y argentinos frente al dólar estadounidense. Después
de dichos costos, obtuvimos una ganancia neta de 13.0 miles de millones de pesos en el período, equivalente a 20 centavos
de peso por acción o 20 centavos de dólar por ADR.
• Nuestra deuda neta finalizó el período en 672.8 miles de millones de pesos incluyendo 112.4 miles de millones de pesos en
obligaciones de arrendamiento capitalizadas, y la razón de deuda neta a EBITDA disminuyó a 1.92 veces (usando la cifra
de EBITDA orgánico).
• Nuestro flujo de efectivo junto con el financiamiento neto de 15.9 miles de millones de pesos a septiembre, nos permitió
cubrir por completo los gastos de capital de 99.9 miles de millones de pesos, distribuciones a los accionistas por 11.8 miles
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de millones de pesos, pagar 6.3 miles de millones de pesos en adquisiciones (Telefónica Guatemala) y amortizar las
obligaciones de pensiones por un de monto de 17.1 miles de millones de pesos.
Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
La Compañía fue constituida en septiembre de 2000, con duración indefinida, o resultado de la escisión de las operaciones de telefonía móvil de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (“Telmex”) —que había sido privatizada en 1990— en México y otros países. Desde entonces, la Compañía ha crecido orgánicamente y ha efectuado importantes adquisiciones en toda América Latina, los Estados Unidos, el Caribe y Europa. En 2010 la Compañía adquirió el control de Telmex y Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. (“Telmex Internacional”) a través de una serie de ofertas públicas de adquisición de acciones. Las oficinas principales de la Compañía están ubicadas en Lago Zurich No. 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, México. El teléfono de las oficinas principales de la Compañía es el (5255) 2581-4449. PANORAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA La Compañía presta servicios de telecomunicaciones en 25 países y es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina, donde ocupa el primer lugar en los mercados de los servicios móviles, fijos, de banda ancha y de televisión de paga en términos del número de unidades generadoras de ingresos (“UGI”). Las subsidiarias más importantes de la Compañía están ubicadas en México y Brasil, en donde cuenta con las mayores participaciones de mercado en términos del número de UGI y que, en conjunto, representan más de la mitad de su número total de UGI. Además, al 31 de diciembre de 2018 la Compañía contaba con importantes operaciones en los mercados de servicios móviles, telefonía fija y televisión de paga en otros 16 países del continente americano y siete países de Europa Central y Europa del Este. La nota 2a(ii) de los estados financieros consolidados auditados que se agregan a este reporte anual contiene una lista de las principales subsidiarias de la Compañía. La Compañía tiene la intención de desarrollar aún más sus actividades actuales y, cuando se le presenten oportunidades para ello, realizar adquisiciones estratégicas para incrementar continuamente su número de usuarios, ampliar su liderazgo en la prestación de servicios de telecomunicaciones integrados en América Latina y el Caribe y crecer en otras partes del mundo. Las plataformas de servicios de telecomunicaciones integrados desarrolladas por la Compañía están a la altura de las mejores del mundo, permitiéndole ofrecer a sus clientes nuevos servicios y soluciones de comunicación mejoradas y con mayores velocidades de transmisión de datos, a precios más bajos. La Compañía invierte continuamente en sus redes para incrementar su cobertura e implementar nuevas tecnologías a fin de optimizar su capacidad.
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
MERCADOTECNIA La Compañía promueve sus servicios y productos a través de diversos canales con base en estrategias enfocadas en segmentos específicos del mercado, buscando que sus marcas transmitan una imagen distintiva y consistente. La Compañía se anuncia en medios impresos, radio, televisión y medios digitales, así como a través de campañas de publicidad al aire libre y mediante el patrocinio de eventos deportivos. En 2018 la Compañía concentró sus esfuerzos en materia de mercadotecnia principalmente en promover los servicios que ofrece a través de sus redes 4.5G LTE, poniendo énfasis en la velocidad y calidad de estas, así como en sus distintos planes de servicios fijos, que compiten en el mercado con base en la velocidad de transmisión en banda ancha y la inclusión de contenido premium. La Compañía aprovecha el amplio reconocimiento de sus marcas para incrementar sus niveles de visibilidad entre el público y la lealtad de sus clientes. Este reconocimiento es esencial para las actividades de la Compañía, que a través de sus marcas ha logrado distinguirse como un operador de primer orden en la mayoría de los países en los que opera. Por ejemplo, según el reporte Telecoms 300 2018, publicado por Brand Finance, la marca Claro se ubica en primer lugar en términos de valor en América Latina. Según el reporte BrandZ Top 50 Most Valuable Latin American Brands 2018, la marca Telcel se ubica entre las diez marcas de mayor valor en América Latina. Además, según BrandZ, en 2018 las marcas Telcel y Telmex fueron las dos marcas de servicios de telecomunicaciones más reconocidas en México, en tanto que Telcel y Claro se ubicaron entre las marcas de servicios de telecomunicaciones mejor posicionadas en América Latina. Además, las marcas de la Compañía en Brasil, Embratel y Net, se ubicaron entre las quince marcas de mayor valor en ese país. Según un estudio practicado en 2018 por Brand Monitor, la marca A1 —bajo la que opera Telekom Austria— se ubicó en primer lugar en el mercado de las telecomunicaciones en Austria en términos de visibilidad y percepción como marca de excelencia en calidad. VENTAS Y DISTRIBUCIÓN Los amplios canales de ventas y distribución de la Compañía ayudan a atraer nuevos clientes y a generar nuevas oportunidades de negocios. La Compañía vende sus servicios y productos principalmente a través de una red de establecimientos comerciales, centros de atención al público y vendedores dedicados al sector empresarial, la cual está integrada por más de 450,000 puntos de venta y cerca de 2,800 centros de atención a clientes. Los servicios y productos ofrecidos bajo las distintas marcas de la Compañía también se venden en línea. ATENCIÓN A CLIENTES Una de las principales prioridades de la Compañía consiste en ofrecer el mejor servicio de atención a clientes. Para ello, la Compañía cuenta con aproximadamente 120,000 empleados que se dedican a estas funciones y se empeña en mejorar constantemente la experiencia de sus clientes tanto a través de sus servicios y productos como de sus redes de ventas y distribución. En todos los países en los que opera la Compañía, los usuarios pueden obtener respuestas a sus preguntas llamando a un número gratuito, visitando la página web y las redes sociales de la subsidiaria correspondiente o acudiendo a cualquier centro de atención a clientes. ADQUISICIONES, OTRAS INVERSIONES, ENAJENACIONES
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Uno de los factores claves del éxito financiero de la Compañía ha sido su diversificación geográfica, que le ha proporcionado estabilidad por cuanto respecta a sus niveles de flujos de efectivo y rentabilidad, contribuyendo a la obtención de altas calificaciones crediticias. Desde hace varios años la Compañía viene evaluando la posibilidad de ampliar sus actividades a regiones fuera de América Latina y considera que el sector de telecomunicaciones de Europa le ofrece oportunidades de inversión que a largo plazo podrían resultar benéficas tanto para sí como para sus accionistas. La Compañía explora continuamente nuevas oportunidades para invertir en empresas de telecomunicaciones o que se dediquen a actividades relacionadas con este sector alrededor del mundo ―incluyendo en los países en los que ya opera― y frecuentemente se encuentra en el proceso de evaluación de varias posibles adquisiciones. Sin embargo, la Compañía no puede predecir el alcance, la fecha o el costo de las inversiones que llegue a realizar. La Compañía podría efectuar adquisiciones en América Latina o en otras partes del mundo y las empresas adquiridas podrían requerir una cantidad significativa de recursos monetarios para financiar sus gastos e inversiones. La Compañía continúa realizando adquisiciones adicionales en áreas que considera que contribuyen al crecimiento de sus operaciones existentes.
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]
La Compañía mantiene los mismos recursos, no ha identificado riesgos adicionales que puedan afectar sus operaciones y patrimonio de acuerdo a los riesgos reportados al cierre del 2018 y no ha habido cambios de sus relaciones más significativas. Para mayor información ver el Capitulo III - Factores de Riesgo.
Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
México
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En el tercer trimestre agregamos 215 mil suscriptores de postpago y desconectamos 59 mil suscriptores de prepago. Después de
estos movimientos, nuestra base de postpago aumentó 6.0% año contra año y nuestra base de prepago creció 1.1%. En la plataforma
de línea fija desconectamos 140 mil líneas de voz.
Los ingresos en nuestras operaciones mexicanas totalizaron 72.9 miles de millones de pesos en el tercer trimestre, 2.9% más que el
año anterior, con los ingresos por servicios expandiéndose 4.1% impulsados por los ingresos por servicios móviles que crecieron
8.2%, a 34.6 miles de millones de pesos. Los ingresos de prepago aumentaron 10.5%, superando los ingresos de postpago en casi
dos veces. El ARPU subió 6.5% respecto al año anterior, a 152 pesos, respaldado por los continuos aumentos en los MOU (a 530
minutos y continúan siendo los más altos en Latinoamérica) y los MBOU, que casi se han duplicado cada año.
En cuanto a los ingresos por servicios fijos, disminuyeron 2.6% a 19.2 miles de millones de pesos, principalmente debido a ingresos
por voz fija que bajaron 5.3%. Mientras que los ingresos por servicios de banda ancha fija disminuyeron 1.9%, los de redes
corporativas continuaron registrando tasas de crecimiento sólidas de 10.4%. En general, los ingresos por servicios de línea fija
representan el 35.7% de nuestros ingresos por servicios en México.
Nuestro EBITDA totalizó 27.2 miles de millones de pesos bajo NIIF16, lo que representa un margen EBITDA de 37.3%.
Orgánicamente, nuestro EBITDA aumentó 7.6% respecto al trimestre del año anterior, con un margen EBITDA que subió 1.5
puntos porcentuales por el continuo crecimiento de los ingresos móviles y un buen control de los costos.
Estado de Resultados (NIIF) - México Millones de pesos mexicanos
3T19(1) 3T18(2) Var.%Ene - Sep
19(1)Ene - Sep
18(2)Var.
%
Ingresos Totales 72,926 70,877 2.9%
213,473
207,724 2.8%
Ingresos por Servicios Totales 53,785 51,681 4.1%
158,614
153,392 3.4%
Ingresos celulares 52,699 49,354 6.8%
151,936
142,695 6.5%
Ingresos por servicio 34,569 31,942 8.2%
100,462 93,529 7.4%
Ingresos por equipo 18,130 17,412 4.1% 51,474
49,166 4.7%
Ingresos líneas fijas y otros 19,947 20,999 -5.0% 60,669
63,738 -4.8%
EBITDA 27,178 23,152 79,219
69,419
% 37.3% 32.7% 37.1% 33.4%
Utilidad de Operación 18,431 15,776 53,008
46,985
% 25.3% 22.3% 24.8% 22.6% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
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Datos Operativos México
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 76,150 74,704 1.9%
Postpago 14,107 13,315 6.0%
Prepago 62,043 61,389 1.1%
MOU 530 521 1.8%
ARPU (pesos mexicanos)(1) 152 143 6.5%
Churn (%) 4.2% 4.2% (0.1)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 22,158 21,801 1.6%
Voz Fija 12,448 12,428 0.2%
Banda Ancha 9,710 9,373 3.6%
* Líneas Fijas y Banda Ancha (1) NIIF 15.
Argentina
Para fines de comparación, todos los comentarios en esta sección relacionados con las variaciones anuales del período presentado para Argentina se refieren a cifras en términos de pesos constantes, es decir, ajustados por inflación de acuerdo con la NIC 29. La información de Uruguay y Paraguay no se presentan en la tabla.
Los ingresos del tercer trimestre en Argentina disminuyeron 7.9% de forma anual a 22.3 miles de millones de pesos argentinos. Los
ingresos por servicios móviles disminuyeron 6.7%, mientras que los del segmento de prepago cayeron 15.2%, ya que la contracción
de los ingresos disponibles fue mayormente afectada en dicho segmento. Por otro lado, los ingresos por servicios fijos se
expandieron 2.7% impulsados por de TV de paga y servicios corporativos. En un esfuerzo por mantener la rentabilidad, hemos
podido reducir los costos y gastos 11.5% año contra año. El EBITDA (según la NIIF 16) fue de 9.2 miles de millones de pesos
argentinos, y el margen EBITDA fue del 41.3% de los ingresos. Bajo estándares contables comparables, disminuyó 10.0% en
términos reales.
En Paraguay, los ingresos por servicios aumentaron 9.0% en términos de moneda local, comparado con el crecimiento de 8.2% en el
trimestre anterior, principalmente impulsados por TV de paga; y el EBITDA aumentó en línea con los ingresos. En Uruguay, aunque
los ingresos por servicios aumentaron 5.5%, el EBITDA disminuyó 9.6% debido a un aumento sustancial en los costos de
interconexión.
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Estado de Resultados (NIIF) - Argentina Millones de pesos constantes argentinos a septiembre 2019
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1)Ene - Sep
18(2) Var.%
Ingresos Totales 22,315 24,222 -7.9% 67,759 73,751 -8.1%
Ingresos por Servicios Totales 18,273 19,433 -6.0% 55,146 58,815 -6.2%
Ingresos celulares 20,829 22,785 -8.6% 63,174 69,870 -9.6%
Ingresos por servicio 16,787 17,997 -6.7% 50,561 54,934 -8.0%
Ingresos por equipo 4,042 4,788 -15.6% 12,613 14,936 -15.6%
Ingresos líneas fijas y otros 1,646 1,595 3.2% 5,010
4,341 15.4%
EBITDA 9,214 9,424 28,028 28,507
% 41.3% 38.9% 41.4% 38.7%
Utilidad de Operación 7,197 7,931 22,637 24,821
% 32.3% 32.7% 33.4% 33.7% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
Datos Operativos Argentina
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) (1) 21,885 21,797 0.4%
Postpago 8,418 8,377 0.5%
Prepago 13,467 13,421 0.3%
MOU 77 79 -2.2%
ARPU (pesos argentinos) (2) 240 169 42.0%
Churn (%) 1.8% 1.9% (0.1)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 695 436 59.4%
* Líneas Fijas y Banda Ancha (1) Suscriptores híbridos están incluidos en nuestros suscriptores de postpago. (2) NIIF 15.
Brasil
Durante el tercer trimestre continuamos avanzando en el segmento de postpago móvil obteniendo 928 mil suscriptores, con Claro
superando a todos los competidores en este segmento durante los últimos diez meses consecutivos. A finales de septiembre, nuestra
base de postpago aumentó 11.6% en comparación con diciembre. En cuanto a la plataforma de línea fija, desconectamos 116 mil
líneas fijas y 236 mil clientes de TV paga.
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Los ingresos del tercer trimestre aumentaron 2.0% año contra año a 9.1 miles de millones de reales, con los ingresos por servicios
aumentando 2.2% gracias a los fuertes ingresos móviles y la estabilización de los ingresos fijos. Los ingresos por servicios móviles
registraron un aumento del 11.1%, en comparación con 8.9% en el trimestre anterior y 6.3% en el primer trimestre, principalmente
como consecuencia de un aumento en los ingresos de postpago de 13.5% y los ingresos prepago que también crecieron registrando
un aumento de casi 5%. El ARPU creció 15.7% a 19.1 reales impulsados por los aumentos de los MOU y MBOU:
aproximadamente 40% y 80%, respectivamente.
Las inversiones realizadas en la última década para construir una plataforma convergente, robusta y de vanguardia en Brasil están
dando sus frutos. Estas inversiones nos han permitido ofrecer la red móvil más rápida del país, con tecnología 4.5G en varias
ciudades importantes que cubren el 73.7% de la población, lo cual ha sido fundamental para aumentar la participación de los
ingresos del servicio móvil que representan 37% de nuestros ingresos brasileños.
En la plataforma de línea fija, la disminución de ingresos observada durante varios trimestres casi se ha detenido. Aunque todavía
están bajos en comparación con el año anterior, los ingresos fijos se mantuvieron al mismo nivel trimestre contra trimestre
ayudados por la aparente estabilización de los ingresos de la TV de paga y el continuo sólido desempeño en los servicios de banda
ancha fija, cuyos ingresos aumentaron 11.1% respecto mismo trimestre del año anterior. Ambas líneas de negocio estuvieron al
mismo nivel de forma secuencial. En el segmento de ultrabroadband seguimos siendo el líder con una participación de mercado del
49% y con velocidades superiores a 34 Mbps.
El EBITDA fue de 3.4 miles de millones de reales bajo la NIIF 16, lo que representa un margen de EBITDA del 37.3% de los
ingresos. Orgánicamente, ajustándose al registro extraordinario el año pasado de una partida de ingresos derivada de haber ganado
ciertos procedimientos legales que implican impuestos, el EBITDA aumentó 7.6% comparado con el trimestre del año anterior y el
margen EBITDA aumentó 1.7 puntos porcentuales.
Estado de Resultados (NIIF) - Brasil Millones de reales brasileños
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1) Ene - Sep 18(2) Var.%
Ingresos Totales 9,111 8,932 2.0% 27,033 26,639 1.5%
Ingresos por Servicios Totales 8,831 8,645 2.2% 26,192 25,831 1.4%
Ingresos celulares 3,493 3,195 9.3% 10,152 9,377 8.3%
Ingresos por servicio 3,241 2,918 11.1% 9,361 8,605 8.8%
Ingresos por equipo 251 277 -9.3% 791 772 2.5%
Ingresos líneas fijas y otros 5,590 5,726 -2.4% 16,831 17,225 -2.3%
EBITDA 3,400 3,329 10,046 9,011
% 37.3% 37.3% 37.2% 33.8%
Utilidad de Operación 1,364 1,202 4,077 2,682
% 15.0% 13.5% 15.1% 10.1% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
10 de 84
Datos Operativos Brasil
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 56,451 58,954 -4.2%
Postpago 26,243 22,279 17.8%
Prepago 30,207 36,675 -17.6%
MOU(1) 160 115 39.4%
ARPU (reales brasileños)(2) 19 17 15.7%
Churn (%) 4.2% 4.0% 0.1
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 34,448 35,602 -3.2%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. (2) NIIF 15.
Chile
Los ingresos de 206 miles de millones de pesos chilenos en el trimestre fueron 3.0% menores que los obtenidos en el año anterior
con los ingresos por servicios registrando una caída de 5.0%. Mientras que los ingresos por servicios de línea fija (48% del total)
aumentaron 0.5% durante el año a medida que los ingresos de soluciones empresariales continuaron aumentando 9.0% y los de TV
de paga 3.2%, los ingresos por servicios móviles disminuyeron 9.6% afectados por los ingresos de prepago que cayeron 40% debido
a la fuerte competencia y una reducción del 80% en las tarifas de interconexión que entró en vigor el 1 de enero. En ausencia de tal
cambio en las tarifas de interconexión, los ingresos del servicio móvil hubieran caído 3.2%.
El EBITDA bajo NIIF 16 fue de casi 47 miles de millones de pesos chilenos con un margen equivalente al 22.8%. Según la
metodología contable anterior, el EBITDA disminuyó 8.3% respecto al trimestre del año anterior.
Estado de Resultados (NIIF) - Chile Millones de pesos chilenos
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1) Ene - Sep 18(2) Var.%
Ingresos Totales 206,226 212,606 -3.0% 624,079 618,824 0.8%
Ingresos por Servicios Totales 170,880 179,941 -5.0% 511,175 534,876 -4.4%
Ingresos celulares 124,123 130,985 -5.2% 377,100 380,643 -0.9%
Ingresos por servicio 88,856 98,323 -9.6% 265,556 296,770 -10.5%
Ingresos por equipo 35,268 32,663 8.0% 111,544 83,873 33.0%
Ingresos líneas fijas y otros 82,024 81,619 0.5% 245,619 238,105 3.2%
EBITDA 46,968 39,973 131,758 115,499
% 22.8% 18.8% 21.1% 18.7%
Utilidad de Operación -37,291 -17,115 -85,694 -54,782
% -18.1% -8.1% -13.7% -8.9% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
11 de 84
Datos Operativos Chile
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 6,779 6,823 -0.6%
Postpago 2,242 2,031 10.4%
Prepago 4,537 4,792 -5.3%
MOU 168 164 2.3%
ARPU (pesos chilenos) (1) 5,161 5,187 -0.5%
Churn (%) 6.0% 6.4% (0.4)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 1,418 1,399 1.4%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión(1) NIIF 15.
Colombia
En el tercer trimestre, nuestras operaciones en Colombia agregaron 134 mil clientes móviles de postpago y 298 mil suscriptores de
prepago, mientras agregamos 96 mil clientes en la plataforma de línea fija.
Los ingresos alcanzaron 3.3 billones de pesos colombianos en el trimestre impulsados por los ingresos por servicios que se
expandieron 6.3% año contra año, su mejor desempeño en más de cuatro trimestres, ya que los ingresos por servicios fijos y móviles
crecieron más rápidamente de lo que lo habían hecho durante al menos cinco trimestres. Los ingresos por equipos aumentaron
43.1% impulsados por el financiamiento de dispositivos móviles.
Los ingresos por servicios de línea fija aumentaron 8.9%, impulsados por servicios de banda ancha fija, ofrecidos tanto a clientes
residenciales como corporativos, que se expandieron 13.6% comparado con el mismo trimestre del año anterior, aproximadamente
el doble de rápido que los que provienen de la TV de paga y la telefonía fija. Los ingresos por servicios de línea fija han aumentado
significativamente su participación en nuestros ingresos por servicios integrados en los últimos trimestres, hasta casi el 40%.
En el servicio de plataforma móvil, los ingresos alcanzaron 1.5 billones de pesos colombianos; un aumento de 4.7% respecto al año
anterior, ya que los ingresos de prepago se aceleraron de manera significativa a pesar de que los ingresos postpago disminuyeron un
poco. Tanto los ingresos prepago como los de postpago crecieron a ritmos más o menos similares.
Bajo la NIIF16, nuestro EBITDA totalizó 1.4 billones de pesos colombianos. y aumentó 12.8% orgánicamente comparado con el
mismo trimestre del año anterior, y el margen EBITDA correspondiente se mantuvo al mismo nivel en relación con los ingresos
totales, pero aumentó 3.2 puntos porcentuales en relación con los ingresos por servicios.
Estado de Resultados (NIIF) - Colombia Miles de millones de pesos colombianos
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1) Ene - Sep 18(2) Var.%
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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Ingresos Totales 3,269 2,880 13.5% 9,302 8,582 8.4%
Ingresos por Servicios Totales 2,462 2,317 6.3% 7,219 6,876 5.0%
Ingresos celulares 2,293 1,997 14.8% 6,452 5,990 7.7%
Ingresos por servicio 1,528 1,459 4.7% 4,488 4,360 2.9%
Ingresos por equipo 766 538 42.4% 1,964 1,629 20.6%
Ingresos líneas fijas y otros 962 875 10.1% 2,794 2,562 9.0%
EBITDA 1,413 1,198 4,051 3,536
% 43.2% 41.6% 43.5% 41.2%
Utilidad de Operación ajustado 838 683 2,334 2,022
% 25.6% 23.7% 25.1% 23.6% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
Datos Operativos Colombia
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 30,577 29,233 4.6%
Postpago 7,249 6,887 5.3%
Prepago 23,328 22,346 4.4%
MOU (1) 279 213 31.0%
ARPU (pesos colombianos) (2) 16,649 16,593 0.3%
Churn (%) 4.6% 4.5% 0.1
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 7,555 7,074 6.8%
* Debido a diferencias en las políticas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicadas en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de Comunicaciones (MinTIC).** Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. (2) NIIF 15.
Ecuador
Los ingresos del tercer trimestre disminuyeron 1.3% a 327 millones de dólares, y los ingresos por servicios cayeron 0.9% respecto al
mismo trimestre del año anterior. Los ingresos por servicios móviles se redujeron 1.5% a pesar de las constantes mejoras en el
segmento de postpago, ya que los ingresos de prepago cayeron por las agresivas promociones de precios. Los ingresos por servicios
de línea fija ayudaron a compensar parte de la disminución de los ingresos móviles, con un incremento de 7.2% impulsados por los
ingresos de banda ancha que crecieron 16.6%.
Bajo la NIIF16, el EBITDA del tercer trimestre fue de 143 millones de dólares o 43.6% de los ingresos. Sobre una base comparable,
el EBITDA aumentó 5.4% y el margen EBITDA fue 2.6 puntos porcentuales más alto que el año anterior.
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Estado de Resultados (NIIF) - Ecuador Millones de dólares
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1) Ene - Sep 18(2) Var.%
Ingresos Totales 327 331 -1.3% 987 979 0.8%
Ingresos por Servicios Totales 275 277 -0.9% 826 828 -0.2%
Ingresos celulares 304 309 -1.9% 917 914 0.3%
Ingresos por servicio 253 257 -1.5% 761 767 -0.8%
Ingresos por equipo 51 53 -3.7% 156 147 6.4%
Ingresos líneas fijas y otros 23 22 6.4% 69 65 5.8%
EBITDA 143 128 427 381
% 43.6% 38.6% 43.2% 38.9%
Utilidad de Operación 86 77 256 226
% 26.5% 23.1% 26.0% 23.0% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
Datos Operativos Ecuador
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 8,422 8,160 3.2%
Postpago 2,672 2,603 2.7%
Prepago 5,750 5,557 3.5%
MOU 447 429 4.2%
ARPU (dólares) (1) 10 11 -4.8%
Churn (%) 4.3% 4.7% (0.4)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 431 378 14.1%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión(1) NIIF 15.
Perú
Los ingresos de 1.3 miles de millones de soles en el tercer trimestre aumentaron 1.7% año contra año, mientras que los ingresos por
servicios disminuyeron 6.2%, lo que refleja tanto la reducción del 36% en las tarifas de interconexión en 2019 así como un mercado
competitivo. Los ingresos por servicios móviles cayeron 7.7%, en parte debido al movimiento en las tarifas de interconexión; en su
ausencia, la disminución hubiera sido de -2.9%. Los ingresos por servicios fijos, que representan el 22% del total, fueron un 0.3%
menores que el año anterior, ya que los ingresos por voz cayeron 8.9%, compensando el crecimiento del 7.6% de los ingresos de
banda ancha.
El EBITDA totalizó 395 millones de soles bajo NIIF 16, equivalente al 30.2% de los ingresos. Bajo estándares contables
comparables, el EBITDA aumentó 14.8% y el margen subió 3.1 puntos porcentuales gracias a los estrictos controles de costos,
registrando la cifra más alta de EBITDA en nueve trimestres.
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Estado de Resultados (NIIF) - Perú Millones de soles
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1) Ene - Sep 18(2) Var.%
Ingresos Totales 1,307 1,284 1.7% 3,832 3,888 -1.4%
Ingresos por Servicios Totales 940 1,002 -6.2% 2,788 2,997 -7.0%
Ingresos celulares 1,091 1,069 2.0% 3,177 3,238 -1.9%
Ingresos por servicio 730 791 -7.7% 2,161 2,369 -8.8%
Ingresos por equipo 361 278 29.7% 1,016 869 17.0%
Ingresos líneas fijas y otros 210 211 -0.3% 627 629 -0.3%
EBITDA 395 310 1,101 897
% 30.2% 24.1% 28.7% 23.1%
Utilidad de Operación 129 134 354 347
% 9.8% 10.4% 9.2% 8.9%
Datos Operativos Perú
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 11,623 12,710 -8.6%
Postpago 4,090 4,178 -2.1%
Prepago 7,533 8,531 -11.7%
MOU 270 244 10.6%
ARPU (soles peruanos) (1) 21 21 0.2%
Churn (%) 5.2% 6.0% (0.7)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 1,578 1,460 8.0%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión(1) NIIF 15.
Centroamérica
Los ingresos del tercer trimestre de 609 millones de dólares disminuyeron 4.0% en una base proforma con ingresos de servicios
disminuyendo 1.0% (se incrementaron 7.2% al incorporar la adquisición reciente en Guatemala). Los ingresos por servicios móviles
aumentaron 0.7% con los ingresos postpago creciendo tan rápido como los de prepago, mientras que los ingresos por servicios fijos
(35% del total) cayeron 4.0%.
En términos de moneda local, los ingresos por servicios crecieron en la mayoría de los mercados, aumentando 7.4% y 6.5% en Costa
Rica y Panamá, respectivamente. En Nicaragua, los ingresos por servicios cayeron 5.9% y en Guatemala los ingresos por servicios
móviles aumentaron 2.2%, pero el crecimiento fue compensado por los ingresos de voz fija que cayeron 10.8%. Al incluir la
adquisicón reciente, el crecimiento de ingresos por servicios en Guatemala fue de 20.4%.
El EBITDA bajo NIIF 16 fue de 232 millones de dólares. Bajo estándares contables anteriores, el EBITDA aumentó 0.9% y el
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margen se expandió 1.6 puntos porcentuales. Todas las operaciones en Centroamérica tuvieron crecimiento de EBITDA en términos
de moneda local, excepto Nicaragua, cuyo EBITDA disminuyó 5%.
Estado de Resultados (NIIF) - Centroamérica Proforma Millones de dólares
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1) Ene - Sep 18(2) Var.%
Ingresos Totales 609 635 -4.0% 1,825 1,915 -4.7%
Ingresos por Servicios Totales 526 531 -1.0% 1,573 1,607 -2.1%
Ingresos celulares 414 427 -2.9% 1,240 1,297 -4.4%
Ingresos por servicio 343 341 0.7% 1,024 1,043 -1.8%
Ingresos por equipo 71 86 -17.4% 217 255 -15.0%
Ingresos líneas fijas y otros 190 198 -3.9% 570 591 -3.5%
EBITDA 232 198 689 608
% 38.2% 31.1% 37.7% 31.7%
Utilidad de Operación 91 72 239 225
% 14.9% 11.4% 13.1% 11.7% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
Datos Operativos Centroamérica
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 15,290 15,954 -4.2%
Postpago 2,508 2,445 2.6%
Prepago 12,782 13,509 -5.4%
MOU (1) 166 152 9.4%
ARPU (dólares) (2) 7 7 5.7%
Churn (%) 6.8% 7.2% (0.4)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 7,031 6,121 14.9%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. (2) NIIF 15.
El Caribe
Los ingresos en la República Dominicana aumentaron 6.6%, su mejor desempeño en casi cinco trimestres, totalizando 12.7 miles de
millones de pesos dominicanos y los ingresos por servicios crecieron 5.7%. En el segmento móvil, hemos visto una aceleración en el
crecimiento de los ingresos por servicios en los últimos trimestres a 8.4%, con los ingresos de prepago que aumentaron 13.1%,
mientras que en la plataforma de línea fija los ingresos por servicios crecieron 2.4%. El EBITDA para el período de 5.9 miles de
millones de pesos dominicanos bajo NIIF 16 subió 6.8% orgánicamente.
Las condiciones económicas y socio demográficas en Puerto Rico siguen siendo muy complicadas. Sin embargo, estamos
comprometidos a invertir en la reconstrucción y el desarrollo de nuestras plataformas fijas y móviles. Los ingresos del tercer
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trimestre de 197 millones de dólares aumentaron 0.8%, ajustados por los ingresos extraordinarios registrados en el mismo trimestre
del año pasado. En el segmento de línea fija, los ingresos por servicios aumentaron 3.1%, pero los ingresos por servicios móviles
disminuyeron 2.4% sobre una base comparable. Ajustando por eventos no recurrentes y bajo una metodología contable equivalente,
el EBITDA fue cuatro veces mayor que en el año anterior con una mejora en el margen de 8.2 puntos porcentuales. Según la NIIF
16, el EBITDA alcanzó 31 millones de dólares.
Estado de Resultados (NIIF) - Caribe Millones de dólares
3T19(1) 3T18(2) Var.% Ene - Sep 19(1)Ene - Sep
18(2)Var.
%
Ingresos Totales
441 466 -5.3% 1,342
1,420 -
5.5%
Ingresos por Servicios Totales
391 414 -5.6% 1,192
1,212 -1.7%
Ingresos celulares
260 257 1.3% 790
776 1.8%
Ingresos por servicio
210 208 1.2% 640
622 2.8%
Ingresos por equipo
50 49 1.6% 150
154 -2.4%
Ingresos líneas fijas y otros
183 209 -
12.2% 560
599 -6.4%
EBITDA
145 144 440
418
% 32.8% 31.0% 32.8% 29.4%
Utilidad de Operación 66 82 198 221
% 15.0% 17.5% 14.7% 15.6% *Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.(1) NIIF 16. (2) IAS 17.
Datos Operativos Caribe
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 6,139 5,809 5.7%
Postpago 1,994 1,917 4.0%
Prepago 4,145 3,892 6.5%
MOU (1) 227 251 -9.8%
ARPU (dólares) (2) 12 12 -3.8%
Churn (%) 3.4% 3.5% (0.1)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 2,537 2,571 -1.3%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión.
(1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M. (2) NIIF 15.
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Estados Unidos
Los ingresos de TracFone totalizaron 2.0 miles de millones de dólares en el tercer trimestre, con ingresos por servicios de 1.7 miles
de millones de dólares los cuales crecieron 0.9% comparado con el año anterior. Nuestra marca principal, StraightTalk tuvo un leve
aumento en los ingresos, mientras que la mayoría de las otras marcas registraron una tasa de crecimiento de 1.4%. Nuestra marca
Safelink, asociada con el programa Lifeline del gobierno de los Estados Unidos., se ha estabilizado después de disminuir durante
varios trimestres.
El EBITDA aumentó 9.5%, su mejor desempeño en más de un año, a 159 millones de dólares. El margen EBITDA fue de 7.8% y
subió 0.7 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Estado de Resultados (NIIF) - Estados Unidos Millones de dólares
3T19 3T18 Var.% Ene - Sep 19 Ene - Sep 18 Var.%
Ingresos Totales 2,030 2,040 -0.5%
6,020
5,967 0.9%
Ingresos por servicio 1,704 1,689 0.9%
5,103
5,053 1.0%
Ingresos por equipo 325 351 -7.3%
917
914 0.4%
EBITDA 159 145 9.5%
460
461 -0.3%
% 7.8% 7.1% 7.6% 7.7%
Utilidad de Operación 142 125 13.6% 405 401 0.9%
% 7.0% 6.1% 6.7% 6.7%
Datos Operativos Estados Unidos
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles) 21,229 21,793 -2.6%
Straight Talk 9,307 8,994 3.5%
SafeLink 2,448 3,043 -19.6%
Other Brands 9,474 9,756 -2.9%
MOU 591 543 8.7%
ARPU (dólares) 27 26 3.8%
Churn (%) 4.0% 4.0% -
Telekom Austria Group
Nuestras operaciones europeas obtuvieron 239 mil nuevos clientes de postpago en el tercer trimestre, mientras que añadimos 101
mil de prepago. En la plataforma de línea fija perdimos 37 mil clientes.
Los ingresos de Telekom Austria aumentaron 3.4% respecto al trimestre del año anterior a 1.2 miles de millones de euros, y los
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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ingresos por servicios crecieron un poco más rápido, principalmente debido a la aceleración de los ingresos móviles. Este último se
expandió 4.7%, el ritmo más rápido en varios trimestres, gracias a un crecimiento acelerado de los de ingresos postpago.
En la plataforma de línea fija, los ingresos por servicios, que ya representan el 44% del total aumentaron 3.3%, un ritmo similar al
observado en el trimestre anterior, ya que los ingresos provenientes de las redes corporativas se aceleraron significativamente al
15%, mientras que los de la telefonía fija disminuyeron un poco más rápido a -5.4%. Los ingresos de TV de paga aumentaron casi
7% en el trimestre.
Según la NIIF16, el EBITDA de 439 millones de euros aumentó 2.2% respecto al año anterior, lo que representa un margen de
EBITDA de 38.1%. Ajustando los gastos de reestructuración, el aumento en el EBITDA llegó a ser 5.1% año contra año.
Estado de Resultados (NIIF 16) - Telekom Austria Group Millones de euros
3T19 3T18 Var.% Ene - Sep 19 Ene - Sep 18 Var.%
Ingresos Totales 1,153 1,115 3.4% 3,365 3,282 2.5%
Ingresos por Servicios Totales 975 936 4.1% 2,843 2,751 3.3%
Ingresos por servicio celulares 545 520 4.7% 1,555 1,511 2.9%
Ingresos por servicio fijo 430 416 3.3% 1,288 1,240 3.9%
Ingresos por equipo 158 155 1.6% 451 461 -2.1%
Otros ingresos operativos 20 23 -12.4% 71 70 0.8%
EBITDA 439 430 2.2% 1,205 1,215 -0.8%
% 38.1% 38.5% 35.8% 37.0%
EBITDA Ajustado* 460 438 5.1% 1,268 1,223 3.7%
% 39.9% 39.3% 37.7% 37.3%
Utilidad de Operación 202 188 7.2% 497 351 41.7%
% 17.5% 16.9% 14.8% 10.7% *Excluye partidas extraordinarias y cargos por reestructuración. Para más detalles visitar www.telekomaustria.com/en/investor-relations
Datos Operativos Telekom Austria Group
3T19 3T18 Var.%
Suscriptores (miles)
21,520
21,123 1.9%
Postpago
16,822
16,134 4.3%
Prepago
4,698
4,989 -5.8%
MOU (1)
358
344 4.1%
ARPU (euros)
9
8 2.7%
Churn (%) 1.6% 1.6% 0.0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
19 de 84
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)*
6,135
6,134 0.0%* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
Estado de Resultados de América MóvilMillones de pesos mexicanos
3Q19(1) 3Q18 (2) Var.% Jan - Sep 19(1) Jan - Sep 18 (2) Var.%
Ingresos de Servicio 206,461 206,118 0.2% 622,158 636,642 -2.3%
Ingresos de Equipo 41,965 41,818 0.4% 122,003 121,811 0.2%
Ingresos Totales 248,426 247,936 0.2% 744,161 758,452 -1.9%
Costo de Servicio
Costo de Equipo 73,810 79,638 -7.3% 223,151 243,273 -8.3%
Gastos Comerciales, generales 42,451 43,357 -2.1% 123,574 125,374 -1.4%
y de Administración 52,018 51,236 1.5% 161,490 166,977 -3.3%
Otros 1,341 1,761 -23.8% 3,939 5,370 -26.6%
Total Costos y Gastos 169,620 175,992 -3.6% (3) 512,154 540,995 -5.3% (3)
EBITDA 78,806 71,944 9.5% (3) 232,007 217,457 6.7% (3)
% de los Ingresos Totales 31.7% 29.0% 31.2% 28.7%
Depreciación y Amortización 40,740 36,463 11.7% 121,789 117,252 3.9%
Utilidad de Operación Ajustada 38,065 35,481 7.3% (3) 110,218 100,205 10% (3)
% de los Ingresos Totales 15.3% 14.3% 14.8% 13.2%
Intereses Netos 8,431 4,927 71.1% 26,423 19,767 33.7%
Otros Gastos Financieros -2,951 10,617 -127.8% 2,547 19,878 -87.2%
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
20 de 84
Fluctuación Cambiaria 6,877 -18,775 136.6% -3,540 -11,460 69.1%
Costo Integral de Financiamiento 12,358 -3,231 n.m. (3) 25,431 28,186 -9.8% (3)
Impuesto sobre la Renta y Diferidos 11,431 18,957 -39.7% 35,716 32,235 10.8%
Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 14,277 19,755 -27.7% 49,071 39,784 23.3%
Asociadas e interés minoritario menos
Resultado en Asociadas -7 -17 60.7% 7 -23 128.9%
Interés Minoritario -1,242 -856 -45.1% -2,541 -1,679 -51.4%
Utilidad (Pérdida) Neta 13,028 18,881 -31%(3) 46,537 38,082 22.2% (3)Nota: La información consolidada para 2018 no incluye las efectos inflacionarias para Argentina.(1) NIIF 16. (2) IAS 17. (3) La comparación es para fines de referencia. No es significativa dado que la información fue obtenida con diferentes metodologías. La información comparable se encuentra en el apéndice 1.n.s. No significativo.
La utilidad de operación fue de 38.1 miles de millones de pesos, un aumento de 7.3%, y el costo integral de financiamiento fue de
12.4 miles de millones de pesos principalmente como resultado de pérdidas cambiarias derivadas de la depreciación de los pesos
colombianos y argentinos frente al dólar estadounidense y su impacto en las cuentas por pagar a proveedores y otros. Después de
esto, obtuvimos una utilidad neta de 13.0 miles de millones de pesos en el período, equivalente a 20 centavos de peso por acción o
20 centavos de dólar por ADR.
A finales de septiembre, nuestra deuda neta era de 672.8 miles de millones de pesos, incluyendo 112.4 miles de millones en
obligaciones de arrendamiento capitalizadas. Nuestra razón de deuda neta a EBITDA (últimos doce meses) fue de 1.92 veces
(usando por consistencia la metodología previa a la introducción de la NIIF 16).
Nuestro flujo de efectivo junto con el financiamiento neto de 15.9 miles de millones de pesos a septiembre, nos permitió cubrir
completamente los gastos de capital de 99.9 miles de millones de pesos, distribuciones a nuestros accionistas de 11.8 miles de
millones de pesos, el pago de 6.3 miles de millones de pesos en adquisiciones (Telefónica Guatemala) y amortizar obligaciones de
pensiones por 17.1 miles de millones de pesos.
Balance General - América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanos
Sep '19 Dic '18 Var.% Sep '19 Dic '18 Var.%
Activo Corriente Pasivo corriente
Bancos , Inversiones Temporales y otras a Corto Plazo
67,025
70,676 -5.2%
Deuda a Corto Plazo*
131,420
96,231 36.6%
Cuentas por Cobrar
226,816
221,514 2.4% Deuda por Arrendamiento
27,355
Otros Activos Circulantes
17,837
16,560 7.7% Cuentas por Pagar
266,928
278,391 -4.1%
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Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
21 de 84
Inventarios
41,697
40,305 3.5% Otros Pasivos Corrientes
91,632
92,469 -0.9%
353,375
349,056 1.2%
517,335
467,091 10.8%
Activo No corriente Pasivo no corriente
Activo Fijo Neto
730,318
640,001 14.1% Deuda a Largo Plazo
496,062
542,692 -8.6%
Inversiones en Asociadas
2,496
3,133 -20.3% Deuda por Arrendamiento
85,003
Otros Pasivos
a Largo Plazo
159,723
173,568 -8.0%
Activo Diferido
740,788
716,260 3.4%
Crédito Mercantil (Neto)
145,991
145,566 0.3%
Intangibles
115,806
122,138 -5.2% Patrimonio
238,815
245,872 -2.9%
Activo Diferido
148,952
169,330 -12.0%
Total Activo 1,496,939 1,429,223 4.7% Total Pasivo y Patrimonio
1,496,939 1,429,223 4.7%
*Incluye porción circulante de deuda a largo plazo.
Control interno [bloque de texto]
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]
Líneas de Accesos
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
22 de 84
Terminamos septiembre con 278.7 millones de suscriptores móviles después de agregar 1.6 millones de suscriptores de postpago en
el trimestre, de los cuales 928 mil fueron de Brasil, 215 mil de México y 159 mil de Austria, y desconectamos 827 mil suscriptores
de prepago, 905 mil de ellos en Brasil.
En cuanto a las UGIs fijas, al final del trimestre totalizaron 84.3 millones después de desconexiones netas de 229 mil UGIs fijas,
como resultado de 208 mil nuevos accesos de banda ancha y la desconexión de 247 mil líneas fijas y 190 mil unidades de TV de
paga.
Los servicios móviles de postpago y la banda ancha fija siguen siendo los principales impulsores del crecimiento de accesos, con
aumentos de 7.8% y 5.6% año contra año, respectivamente, y las unidades móviles de prepago y de TV de paga disminuyeron 3.5%
y 2.5%. Los accesos de voz fija cayeron 0.2% respecto al año anterior.
Suscriptores celulares a septiembre de 2019
Total(1) (Miles)
País Sep ’19 Jun ’19 Var.% Sep ’18 Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay 24,536 24,417 0.5% 24,130 1.7%
Austria y Europa del Este 21,520 21,180 1.6% 21,123 1.9%
Brasil 56,451 56,427 0.0% 58,954 -4.2%
Centroamérica 15,290 15,450 -1.0% 15,954 -4.2%
El Caribe 6,139 6,064 1.2% 5,809 5.7%
Chile 6,779 6,725 0.8% 6,823 -0.6%
Colombia 30,577 30,144 1.4% 29,233 4.6%
Ecuador 8,422 8,356 0.8% 8,160 3.2%
México 76,150 75,994 0.2% 74,704 1.9%
Perú 11,623 11,726 -0.9% 12,710 -8.6%
Estados Unidos 21,229 21,435 -1.0% 21,793 -2.6%
Total Líneas Celulares 278,716 277,916 0.3% 279,393 -0.2%
(1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar.
Accesos de Líneas Fijas a septiembre 2019
Total (Miles)
País Sep ’19 Jun ’19 Var.% Sep ’18 Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay 1,023 924 10.7% 743 37.7%
Austria y Europa del Este 6,135 6,172 -0.6% 6,134 0.0%
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
23 de 84
Brasil 34,448 34,800 -1.0% 35,602 -3.2%
Centroamérica 7,031 6,958 1.1% 6,121 14.9%
El Caribe 2,537 2,545 -0.3% 2,571 -1.3%
Chile 1,418 1,427 -0.6% 1,399 1.4%
Colombia 7,555 7,459 1.3% 7,074 6.8%
Ecuador 431 409 5.4% 378 14.1%
México 22,158 22,311 -0.7% 21,801 1.6%
Perú 1,578 1,540 2.5% 1,460 8.0%
Total 84,315 84,544 -0.3% 83,285 1.2%
* Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión incluyendo DTH
A partir del 1 de enero implementamos las normas contables NIIF 16. La información presentada en este informe fue preparada de
forma prospectiva; Se proporciona información comparable en el apéndice.
Las cifras reportadas para Argentina correspondientes al tercer trimestre de 2019 y el período enero-septiembre de 2019 se
presentan de acuerdo con a) IAS29 que refleja los efectos de la adopción de la contabilidad inflacionaria que se hizo obligatoria
después de que la economía argentina se considerara hiperinflacionaria en el tercer trimestre de 2018 y b) IAS21 traducido a pesos
mexicanos utilizando el tipo de cambio de fin de período.
Todas las comparaciones a tipos de cambio constantes para las cifras consolidadas de América Móvil excluirán a Argentina para garantizar la consistencia.
Resultados Consolidados de América Móvil
A pesar de los informes económicos relativamente positivos en los Estados Unidos, la preocupación de que el país seguiría al resto
de la economía mundial en la continua desaceleración que se observó en el tercer trimestre conllevó una marcada caída en las tasas
de interés de Estados Unidos en el periodo, con la Reserva Federal reduciendo la tasa de descuento dos veces y con el rendimiento
de los Bonos del Tesoro de 10 años cayendo a niveles cercanos a sus mínimos históricos. En América Latina, varios bancos
centrales—Brasil, México, Chile—también introdujeron nuevas reducciones a las tasas de interés, ya que esos países también
experimentaban una desaceleración económica significativa.
A pesar de lo anterior, logramos registrar un sólido crecimiento de ingresos en el trimestre, con nuestros ingresos totalizando 248
miles de millones de pesos. En términos de pesos mexicanos fueron ligeramente mayores año contra año, 0.2%, a pesar de la
depreciación de ciertas monedas (particularmente los pesos colombianos y argentinos) frente al peso mexicano. A tipos de cambio
constantes, el crecimiento de los ingresos se mantuvo sólido con los ingresos por servicios expandiéndose 2.5%, ligeramente más
rápido que en el trimestre anterior (excluyendo a Argentina en estos cálculos, ya que su contabilidad no se expresa en términos
nominales sino en términos ajustados a la inflación). Varios países registraron sus mejores tasas de crecimiento de ingresos por
servicios en más de un año.
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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Con un aumento de 4.6%, los servicios móviles fueron el motor del crecimiento de los ingresos, con una expansión de los ingresos
de 11.1% en Brasil, 8.2% en México, 4.7% en Colombia y en nuestras operaciones europeas. La República Dominicana y
Centroamérica también registraron buenos resultados. Los ingresos de postpago continuaron acelerándose, aumentando a un ritmo
del 5.8%, mientras que los ingresos de prepago mostraron un mayor dinamismo en varios mercados, incluidos México y Colombia,
principalmente debido a un mayor consumo de datos.
En cuanto a los ingresos por servicios de línea fija, disminuyeron 1.2%, principalmente porque la reducción de los ingresos de voz
fija ha contrarrestado los aumentos de ingresos por servicios de banda ancha fija
y redes corporativas, 5.7% y 6.7% respectivamente. Los ingresos de TV de paga aunque tuvieron una caída de 3.3% de forma anual,
se estabilizaron en el tercer trimestre, registrando un aumento secuencial del 2.0%. En algunos países, siendo Colombia un ejemplo
importante, la plataforma de línea fija está creciendo bien en las tres líneas de negocios.
Bajo la NIIF 16, nuestro EBITDA del tercer trimestre fue de 78.8 miles de millones de pesos y fue equivalente al 31.7% de los
ingresos. Orgánicamente, y a tipos de cambio constantes, nuestro EBITDA creció 3.0%. Ajustando por el registro el año pasado de
una partida de ingresos extraordinarios derivada de un procedimiento legal en Brasil y por los cargos de reestructuración en Austria
asociados con su programa de jubilación anticipada para empleados, el EBITDA aumentó 7.2% comparado con el trimestre del año
anterior.
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización: AMX
Periodo cubierto por los estados financieros: 2019-01-01 al 2019-09-30
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2019-09-30
Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación:
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
Descripción de la moneda de presentación: MXN
Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:
MILES DE PESOS
Consolidado: Si
Número De Trimestre: 3
Tipo de emisora: ICS
Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados financieros:
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
América Móvil, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo, la “Compañía”, o “América Móvil” o “AMX”) fue constituida bajo las leyes de México el 25 de septiembre de 2000. La Compañía presta servicios de Telecomunicaciones en 25 países en América Latina, Estados Unidos de América, el Caribe y Europa. Los servicios de telecomunicación incluyen servicios de voz móvil y fija, servicios de datos móviles y fijos, acceso a internet, televisión de paga, servicios OTT (over the top) así como otros servicios relacionados. La Compañía también vende equipos, accesorios y computadoras. • Los servicios de voz que proporciona la Compañía tanto de la operación móvil como de la operación fija, incluyen
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Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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tiempo aire, servicio local, larga distancia tanto nacional como internacional y la interconexión de redes. • Los servicios de datos, incluyen servicios de valor agregado, redes corporativas y servicios de datos e Internet. • La TV de paga, representa servicios básicos, programas adicionales, pago por evento y servicios de publicidad. • AMX ofrece otros servicios relacionados con publicidad en directorios telefónicos, servicios editoriales y servicios
de “call center”. • La Compañía también ofrece venta de video, audio y otros contenidos multimedia que son distribuidos a través de
internet directamente por el proveedor de contenido al consumidor final. Para proporcionar los servicios anteriormente descritos, América Móvil tiene licencias, permisos y concesiones (en conjunto indistintamente “licencias”) para construir, instalar, operar y explotar redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones y prestar diversos servicios de telecomunicaciones (principalmente servicios de voz y datos móvil y fijo) y para operar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces de microondas punto a punto y punto a multipunto. La Compañía tiene licencias que le permiten prestar servicios en los 24 países en los que tiene redes, las cuales tienen vencimientos variables hasta el 2056. Algunas licencias requieren el pago a los gobiernos respectivos de una participación con base en los ingresos por servicios ya sea mediante porcentajes fijos sobre los ingresos de servicio, o bien, sobre determinada base de infraestructura en operación. Las oficinas corporativas de América Móvil se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, en la calle Lago Zurich # 245, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11529.
Seguimiento de análisis [bloque de texto]
Lista Analistas Institución: Morgan Stanley Nombre analista: Cesar Medina
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Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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Institución: J.P. Morgan Nombre analista: Andre Baggio Institución: Credit Suisse Nombre analista: Daniel Federle Institución: BofA Merril Lynch Nombre analista: Mauricio Fernandes Institución: UBS Nombre analista: Maria Azevedo Institución: BTG Pactual Nombre analista: Carlos Sequeira Institución: Santander Nombre analista: Leonardo Olmos Institución: BBVA Latam Research Nombre analista: Alejandro Gallostra Institución: GBM Research Nombre analista: Carlos De Legarreta Institución: IXE-Banorte Nombre analista: Manuel Jiménez Zaldivar Institución: Scotiabank Capital Nombre analista: Andrés Coello Institución: Itaú BBA Securities Nombre analista: Arturo Langa Institución: HSBC Nombre analista: Cristopher A. Recouso Institución: Newstreet Research Nombre analista: Soomit Datta
Institución: BarclaysNombre analista: Gilberto García Institución: CitigroupNombre analista: Alejandro Lavin
Institución: Bradesco BBI
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
28 de 84
Nombre analista: Frederico Mendes Institución: Deutsche BankNombre analista: Mathew Niknam Institución: RBC Capital MarketsNombre analista: Julio Arciniegas Institución: Vector Servicios FinancierosNombre analista: Gerardo Cevallos Institución: Monex CasaNombre analista: Fernando E. Bolaños
Institución: BTIG LLCNombre analista: Walter P. Piecyk Jr.
Institución: Goldman SachsNombre analista: Diego Aragao
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
29 de 84
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2019-09-30
Cierre Año Anterior
MXN
2018-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 16,038,403,000 21,659,962,000
Clientes y otras cuentas por cobrar 184,688,947,000 170,784,227,000
Impuestos por recuperar 30,735,145,000 46,706,298,000
Otros activos financieros 63,765,734,000 54,303,482,000
Inventarios 41,697,243,000 40,305,362,000
Activos biológicos 0 0
Otros activos no financieros 16,449,687,000 15,296,193,000
Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
353,375,159,000 349,055,524,000
Activos mantenidos para la venta 0 0
Total de activos circulantes 353,375,159,000 349,055,524,000
Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 9,329,777,000 15,681,872,000
Impuestos por recuperar no circulantes 11,636,673,000 11,514,456,000
Inventarios no circulantes 0 0
Activos biológicos no circulantes 0 0
Otros activos financieros no circulantes 0 0
Inversiones registradas por método de participación 0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 2,496,313,000 3,132,707,000
Propiedades, planta y equipo 620,311,037,000 640,000,720,000
Propiedades de inversión 0 0
Activos por derechos de uso 110,007,193,000 0
Crédito mercantil 145,990,947,000 145,566,497,000
Activos intangibles distintos al crédito mercantil 115,806,278,000 122,137,703,000
Activos por impuestos diferidos 102,313,736,000 111,186,768,000
Otros activos no financieros no circulantes 25,671,491,000 30,947,145,000
Total de activos no circulantes 1,143,563,445,000 1,080,167,868,000
Total de activos 1,496,938,604,000 1,429,223,392,000
Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 252,429,437,000 257,675,323,000
Impuestos por pagar a corto plazo 42,188,556,000 43,211,525,000
Otros pasivos financieros a corto plazo 146,867,615,000 109,770,350,000
Pasivos por arrendamientos a corto plazo 27,355,410,000 0
Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 9,643,172,000 16,152,118,000
Otras provisiones a corto plazo 38,851,265,000 40,281,573,000
Total provisiones circulantes 48,494,437,000 56,433,691,000
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 517,335,455,000 467,090,889,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
30 de 84
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2019-09-30
Cierre Año Anterior
MXN
2018-12-31
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0
Total de pasivos circulantes 517,335,455,000 467,090,889,000
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 3,133,100,000 3,239,301,000
Impuestos por pagar a largo plazo 4,517,464,000 7,891,042,000
Otros pasivos financieros a largo plazo 496,075,010,000 546,259,682,000
Pasivos por arrendamientos a largo plazo 85,002,822,000 0
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 112,266,437,000 118,325,014,000
Otras provisiones a largo plazo 16,424,692,000 15,971,601,000
Total provisiones a largo plazo 128,691,129,000 134,296,615,000
Pasivo por impuestos diferidos 23,368,215,000 24,573,441,000
Total de pasivos a Largo plazo 740,787,740,000 716,260,081,000
Total pasivos 1,258,123,195,000 1,183,350,970,000
Capital Contable [sinopsis]
Capital social 96,338,274,000 96,338,378,000
Prima en emisión de acciones 0 0
Acciones en tesorería 0 0
Utilidades acumuladas 260,303,294,000 237,255,485,000
Otros resultados integrales acumulados (167,451,559,000) (137,598,218,000)
Total de la participación controladora 189,190,009,000 195,995,645,000
Participación no controladora 49,625,400,000 49,876,777,000
Total de capital contable 238,815,409,000 245,872,422,000
Total de capital contable y pasivos 1,496,938,604,000 1,429,223,392,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
31 de 84
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2019-01-01 - 2019-09-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2018-01-01 - 2018-09-30
Trimestre Año Actual
MXN
2019-07-01 - 2019-09-30
Trimestre Año Anterior
MXN
2018-07-01 - 2018-09-30
Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 744,161,312,000 758,452,257,000 248,425,505,000 247,935,745,000
Costo de ventas 468,514,049,000 485,899,538,000 157,000,732,000 159,457,584,000
Utilidad bruta 275,647,263,000 272,552,719,000 91,424,773,000 88,478,161,000
Gastos de venta 110,794,913,000 117,633,348,000 35,989,486,000 37,525,047,000
Gastos de administración 50,695,116,000 47,647,499,000 16,028,706,000 12,014,477,000
Otros ingresos 0 0 0 0
Otros gastos 3,938,980,000 7,066,551,000 1,341,106,000 3,457,599,000
Utilidad (pérdida) de operación 110,218,254,000 100,205,321,000 38,065,475,000 35,481,038,000
Ingresos financieros 6,378,790,000 15,027,744,000 (5,914,029,000) 20,977,621,000
Gastos financieros 31,809,337,000 43,213,747,000 6,443,720,000 17,746,573,000
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos
6,781,000 (23,464,000) (6,766,000) (17,215,000)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos 84,794,488,000 71,995,854,000 25,700,960,000 38,694,871,000
Impuestos a la utilidad 35,716,332,000 32,235,440,000 11,430,778,000 18,957,219,000
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 49,078,156,000 39,760,414,000 14,270,182,000 19,737,652,000
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) neta 49,078,156,000 39,760,414,000 14,270,182,000 19,737,652,000
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 46,537,014,000 38,081,747,000 13,028,267,000 18,881,472,000
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 2,541,142,000 1,678,667,000 1,241,915,000 856,180,000
Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
0.7 0.57 0.2 0.28
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas
0.0 0.0 0.0 0.0
Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.7 0.57 0.2 0.28
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas
0.7 0.57 0.2 0.28
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas
0.0 0.0 0.0 0.0
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.7 0.57 0.2 0.28
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
32 de 84
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2019-01-01 - 2019-09-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2018-01-01 - 2018-09-30
Trimestre Año Actual
MXN
2019-07-01 - 2019-09-30
Trimestre Año Anterior
MXN
2018-07-01 - 2018-09-30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 49,078,156,000 39,760,414,000 14,270,182,000 19,737,652,000
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital
3,186,607,000 (6,898,767,000) 1,728,955,000 (636,547,000)
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
(113,855,000) 1,135,332,000 (151,390,000) 708,624,000
Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
0 0 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital
0 0 0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos
0 0 0 0
Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos
3,072,752,000 (5,763,435,000) 1,577,565,000 72,077,000
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (34,151,646,000) (82,622,338,000) (24,702,474,000) (40,996,747,000)
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0
Efecto por conversión, neto de impuestos (34,151,646,000) (82,622,338,000) (24,702,474,000) (40,996,747,000)
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
0 0 0 0
Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
0 0 0 0
Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
0 0 0 0
Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos
0 0 0 0
Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
0 0 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
0 0 0 0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
33 de 84
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2019-01-01 - 2019-09-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2018-01-01 - 2018-09-30
Trimestre Año Actual
MXN
2019-07-01 - 2019-09-30
Trimestre Año Anterior
MXN
2018-07-01 - 2018-09-30
Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos
0 0 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos
0 0 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos
0 0 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos
0 0 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos
0 0 0 0
Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos
0 0 0 0
Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos
0 0 0 0
Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de impuestos
0 0 0 0
ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI
0 0 0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos
0 0 0 0
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos
(34,151,646,000) (82,622,338,000) (24,702,474,000) (40,996,747,000)
Total otro resultado integral (31,078,894,000) (88,385,773,000) (23,124,909,000) (40,924,670,000)
Resultado integral total 17,999,262,000 (48,625,359,000) (8,854,727,000) (21,187,018,000)
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 16,683,673,000 (46,488,534,000) (11,178,415,000) (18,711,600,000)
Resultado integral atribuible a la participación no controladora 1,315,589,000 (2,136,825,000) 2,323,688,000 (2,475,418,000)
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
34 de 84
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2019-01-01 - 2019-09-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2018-01-01 - 2018-09-30
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 49,078,156,000 39,760,414,000
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0
+ Impuestos a la utilidad 35,716,332,000 32,235,440,000
+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 9,060,084,000 9,688,818,000
+ Gastos de depreciación y amortización 121,788,830,000 117,252,072,000
+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0
+ Provisiones 13,111,138,000 11,727,848,000
+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0
+ Pagos basados en acciones 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0
- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes (117,018,000) 509,004,000
+ Participación en asociadas y negocios conjuntos (6,781,000) 23,464,000
+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (2,065,982,000) (3,166,572,000)
+ (-) Disminución (incremento) de clientes 3,158,947,000 (16,627,969,000)
+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (226,594,000) (11,716,482,000)
+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (32,430,467,000) (16,899,000)
+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (18,934,830,000) (14,242,581,000)
+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0
+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0
+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0
+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0
+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0
+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0
+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 129,053,659,000 125,666,143,000
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 178,131,815,000 165,426,557,000
- Dividendos pagados 0 0
+ Dividendos recibidos 0 0
- Intereses pagados 0 0
+ Intereses recibidos 722,028,000 990,577,000
+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 33,793,057,000 25,279,305,000
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 145,060,786,000 141,137,829,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 5,989,811,000 313,351,000
+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 14,278,000 0
+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 36,478,000 548,484,000
- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0
+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 321,470,000 123,094,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
35 de 84
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2019-01-01 - 2019-09-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2018-01-01 - 2018-09-30
- Compras de propiedades, planta y equipo 90,618,289,000 87,590,203,000
+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
- Compras de activos intangibles 9,275,076,000 4,070,989,000
+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
- Compras de otros activos a largo plazo 0 0
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0
- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Dividendos recibidos 1,795,636,000 2,481,098,000
- Intereses pagados 0 0
+ Intereses cobrados 0 0
+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (103,743,870,000) (88,821,867,000)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
0 0
- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
106,510,000 98,305,000
+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0
- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 392,319,000 294,945,000
- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0
+ Importes procedentes de préstamos 92,967,823,000 54,345,112,000
- Reembolsos de préstamos 82,754,462,000 63,373,829,000
- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0
- Pagos de pasivos por arrendamientos 19,113,953,000 0
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Dividendos pagados 13,207,016,000 11,971,439,000
- Intereses pagados 22,937,272,000 24,443,525,000
+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 (13,440,120,000)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (45,543,709,000) (59,277,051,000)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
(4,226,793,000) (6,961,089,000)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (1,394,766,000) (901,086,000)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (5,621,559,000) (7,862,175,000)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 21,659,962,000 24,270,473,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 16,038,403,000 16,408,298,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
36 de 84
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social [miembro]
Prima en emisión de acciones [miembro]
Acciones en tesorería [miembro]
Utilidades acumuladas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Efecto por conversión [miembro]
Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]
Utilidad (pérdida) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]
Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 96,338,378,000 0 0 237,255,485,000 0 (53,357,300,000) 0 0 0
Presentado anteriormente [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 46,537,014,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (33,112,955,000) 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 46,537,014,000 0 (33,112,955,000) 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 23,106,823,000 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (104,000) 0 0 (380,372,000) 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 (2,010,000) 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
37 de 84
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
Total incremento (disminución) en el capital contable (104,000) 0 0 23,047,809,000 0 (33,112,955,000) 0 0 0
Capital contable al final del periodo 96,338,274,000 0 0 260,303,294,000 0 (86,470,255,000) 0 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3 Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]
Variación en el valor de
márgenes con base en moneda
extranjera [miembro]
Ganancias y pérdidas en
activos financieros a
valor razonable a través del
ORI [miembro]
Utilidad (pérdida) por cambios en
valor razonable de
activos financieros disponibles
para la venta [miembro]
Pagos basados en
acciones [miembro]
Nuevas mediciones de
planes de beneficios definidos [miembro]
Importes reconocidos
en otro resultado integral y
acumulados en el capital
contable relativos a activos no
corrientes o grupos de
activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
inversiones en instrumentos
de capital
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (9,812,984,000) 0 0 (74,427,934,000) 0 0 0
Presentado anteriormente [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 3,186,607,000 0 0 73,007,000 0 0 0
Resultado integral total 0 0 3,186,607,000 0 0 73,007,000 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
38 de 84
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 3,186,607,000 0 0 73,007,000 0 0 0
Capital contable al final del periodo 0 0 (6,626,377,000) 0 0 (74,354,927,000) 0 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes [miembro]
Reserva para estabilización [miembro]
Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]
Otros resultados integrales [miembro]
Otros resultados integrales acumulados
[miembro]
Capital contable de la participación
controladora [miembro]
Participación no controladora [miembro]
Capital contable [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (137,598,218,000) 195,995,645,000 49,876,777,000 245,872,422,000
Presentado anteriormente [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF [miembro]
0 0 0
Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 46,537,014,000 2,541,142,000 49,078,156,000
Otro resultado integral 0 0 0 0 (29,853,341,000) (29,853,341,000) (1,225,553,000) (31,078,894,000)
Resultado integral total 0 0 0 0 (29,853,341,000) 16,683,673,000 1,315,589,000 17,999,262,000
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 23,106,823,000 1,462,466,000 24,569,289,000
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (380,476,000) 0 (380,476,000)
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 (2,010,000) (104,500,000) (106,510,000)
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para
0 0 0 0 0 0 0 0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (29,853,341,000) (6,805,636,000) (251,377,000) (7,057,013,000)
Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (167,451,559,000) 189,190,009,000 49,625,400,000 238,815,409,000
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social [miembro]
Prima en emisión de acciones [miembro]
Acciones en tesorería [miembro]
Utilidades acumuladas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Efecto por conversión [miembro]
Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]
Utilidad (pérdida) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]
Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 96,338,508,000 0 0 171,087,598,000 0 7,866,158,000 0 0 0
Presentado anteriormente [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 38,081,747,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (78,724,078,000) 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 38,081,747,000 0 (78,724,078,000) 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 21,140,228,000 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 19,598,349,000 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (72,000) 0 0 (298,476,000) 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 (444,000) 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
Total incremento (disminución) en el capital contable (72,000) 0 0 36,240,948,000 0 (78,724,078,000) 0 0 0
Capital contable al final del periodo 96,338,436,000 0 0 207,328,546,000 0 (70,857,920,000) 0 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3 Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]
Variación en el valor de
márgenes con base en moneda
extranjera [miembro]
Ganancias y pérdidas en
activos financieros a
valor razonable a través del ORI
[miembro]
Utilidad (pérdida) por cambios en
valor razonable de
activos financieros disponibles
para la venta [miembro]
Pagos basados en
acciones [miembro]
Nuevas mediciones de
planes de beneficios definidos [miembro]
Importes reconocidos
en otro resultado integral y
acumulados en el capital
contable relativos a activos no
corrientes o grupos de
activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
inversiones en instrumentos
de capital
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (6,047,296,000) 0 0 (75,080,656,000) 0 0 0
Presentado anteriormente [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 (6,898,767,000) 0 0 1,052,564,000 0 0 0
Resultado integral total 0 0 (6,898,767,000) 0 0 1,052,564,000 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
42 de 84
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 (6,898,767,000) 0 0 1,052,564,000 0 0 0
Capital contable al final del periodo 0 0 (12,946,063,000) 0 0 (74,028,092,000) 0 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes [miembro]
Reserva para estabilización [miembro]
Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]
Otros resultados integrales [miembro]
Otros resultados integrales acumulados
[miembro]
Capital contable de la participación
controladora [miembro]
Participación no controladora [miembro]
Capital contable [miembro]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (73,261,794,000) 194,164,312,000 66,469,205,000 260,633,517,000
Presentado anteriormente [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF [miembro]
0 0 0
Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]
Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 38,081,747,000 1,678,667,000 39,760,414,000
Otro resultado integral 0 0 0 0 (84,570,281,000) (84,570,281,000) (3,815,492,000) (88,385,773,000)
Resultado integral total 0 0 0 0 (84,570,281,000) (46,488,534,000) (2,136,825,000) (48,625,359,000)
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 21,140,228,000 1,795,606,000 22,935,834,000
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 19,598,349,000 518,440,000 20,116,789,000
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 (298,548,000) 0 (298,548,000)
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 (444,000) (13,440,120,000) (13,440,564,000)
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para
0 0 0 0 0 0 0 0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
43 de 84
el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (84,570,281,000) (48,329,405,000) (16,854,111,000) (65,183,516,000)
Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (157,832,075,000) 145,834,907,000 49,615,094,000 195,450,001,000
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Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
44 de 84
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2019-09-30
Cierre Año Anterior
MXN
2018-12-31
Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 250,827,000 250,931,000
Capital social por actualización 96,087,447,000 96,087,447,000
Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0
Numero de funcionarios 112,382 111,649
Numero de empleados 76,275 77,798
Numero de obreros 0 0
Numero de acciones en circulación 66,007,375,141 66,034,792,526
Numero de acciones recompradas 7,366,974 15,807,980
Efectivo restringido 0 0
Deuda de asociadas garantizada 0 0
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
45 de 84
[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2019-01-01 - 2019-09-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2018-01-01 - 2018-09-30
Trimestre Año Actual
MXN
2019-07-01 - 2019-09-30
Trimestre Año Anterior
MXN
2018-07-01 - 2018-09-30
Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 121,788,830,000 117,252,072,000 40,740,122,000 36,462,893,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
46 de 84
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto Año Actual
MXN
2018-10-01 - 2019-09-30
Año Anterior
MXN
2017-10-01 - 2018-09-30
Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Ingresos 1,023,916,736,000 1,022,419,679,000
Utilidad (pérdida) de operación 149,570,104,000 128,953,644,000
Utilidad (pérdida) neta 63,834,565,000 27,896,126,000
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 61,021,464,000 26,565,392,000
Depreciación y amortización operativa 160,249,338,000 159,235,216,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
47 de 84
[800001] Anexo - Desglose de créditos
Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No)
Fecha de firma/contrato
Fecha de vencimiento
Tasa de interés y/o sobretasa
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con garantía (bancarios)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banca comercial
Banco del Pichincha 28 SI 2018-07-09 2021-06-23 Tasa Fija de 5.500% 75,541,000
Seguros Previsión Vida S.A. 55 SI 2002-09-01 2027-07-01 Tasa Fija de 8.970% 501,000 1,573,000 548,000 2,320,000 2,537,000 15,354,000
Produbanco 45 SI 2019-04-26 2022-04-11 Tasa Fija de 8.950% 5,374,000 16,121,000 5,374,000 21,495,000 7,165,000
Banco del Pichincha 48 SI 2019-06-26 2022-06-10 Tasa Fija de 8.200% 9,389,000 9,389,000 9,389,000 18,779,000 9,389,000
Bolivariano 51 SI 2019-07-29 2022-07-13 Tasa Fija de 8.000% 49,091,000 49,091,000 49,091,000
Scotiabank Inverlat 3 NO 2019-07-22 2020-01-20 TIIE 28D + 0.060% 4,000,000,000
BNP Paribas 7 SI 2019-08-12 2019-11-04 Tasa Fija de -0.250% 2,140,160,000
Banco del Pichincha 47 SI 2019-05-30 2022-05-14 Tasa Fija de 8.500% 3,901,000 3,901,000 3,901,000 7,802,000 3,901,000
Interbank 12 SI 2018-12-26 2019-12-20 Tasa Fija de 4.750% 968,763,000
Banco Del Pacifico S.A. 40 SI 2018-10-01 2021-09-15 Tasa Fija de 7.876% 117,818,000
Banco Security 54 SI 2002-09-01 2027-07-01 Tasa Fija de 8.970% 648,000 2,027,000 704,000 2,965,000 3,220,000 19,091,000
Produbanco 14 SI 2019-01-17 2020-01-13 Tasa Fija de 9.020% 39,273,000 39,273,000
Bolivariano 15 SI 2019-01-18 2020-01-17 Tasa Fija de 8.830% 49,091,000 49,091,000
Banco Internacional 49 SI 2019-07-16 2022-06-30 Tasa Fija de 8.000% 25,246,000 37,869,000 12,623,000
Intesa 52 SI 2013-12-24 2023-12-26 Tasa Fija de 7.250% 1,178,178,000
Banco Guayaquil 26 SI 2019-03-25 2021-03-14 Tasa Fija de 8.500% 27,491,000
Banco Internacional 41 SI 2019-01-24 2022-01-05 Tasa Fija de 9.020% 25,036,000 25,036,000
Santander 1 NO 2019-07-18 2019-10-16 TIIE 28D + 0.070% 7,000,000,000
Banco Guayaquil 25 SI 2019-02-19 2021-02-08 Tasa Fija de 8.500% 129,600,000
Banco del Pichincha 27 SI 2018-07-03 2021-06-17 Tasa Fija de 5.500% 74,618,000
Banco Internacional 21 SI 2019-06-17 2020-06-01 Tasa Fija de 8.200% 22,909,000 22,909,000 22,909,000 45,818,000 22,909,000
Banco del Pichincha 43 SI 2019-01-29 2022-01-13 Tasa Fija de 8.950% 72,654,000
Scotiabank 13 SI 2018-12-27 2019-12-26 Tasa Fija de 4.700% 1,960,730,000
Produbanco 44 SI 2019-04-10 2022-03-25 Tasa Fija de 8.950% 5,303,000 15,910,000 7,071,000 21,214,000 5,303,000
Banco del Pichincha 31 SI 2018-07-31 2021-07-15 Tasa Fija de 7.250% 12,312,000
Banco del Pichincha 46 SI 2019-05-16 2022-04-30 Tasa Fija de 8.500% 29,304,000 29,304,000 29,304,000 58,608,000 29,304,000
Intesa 19 SI 2015-04-01 2020-04-01 Tasa Fija de 7.250% 3,927,260,000
Banco Guayaquil 32 SI 2018-08-01 2021-07-16 Tasa Fija de 7.250% 49,974,000
Intesa 20 SI 2015-04-27 2020-04-01 Tasa Fija de 7.250% 883,634,000
BCP 9 SI 2018-12-19 2019-12-13 Tasa Fija de 4.790% 1,914,322,000
Citibank 37 SI 2018-09-05 2021-08-20 Tasa Fija de 6.910% 39,273,000
Banco Guayaquil 36 SI 2018-08-29 2021-08-13 Tasa Fija de 7.420% 24,879,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
48 de 84
Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No)
Fecha de firma/contrato
Fecha de vencimiento
Tasa de interés y/o sobretasa
Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Banco Internacional 50 SI 2019-07-22 2022-07-06 Tasa Fija de 8.000% 23,845,000 23,845,000 23,845,000
Banco Del Pacifico S.A. 39 SI 2018-09-24 2021-09-08 Tasa Fija de 7.695% 117,818,000
BBVA 24 SI 2019-07-25 2020-07-17 Tasa Fija de 4.250% 955,305,000
Entel Chile S.A. 5 SI 2018-01-10 2019-09-30 Tasa Fija de 8.700% 7,613,000
Banco Internacional 18 SI 2019-03-26 2020-03-19 Tasa Fija de 9.020% 41,845,000
Scotiabank 22 SI 2019-07-18 2020-07-14 Tasa Fija de 4.400% 953,825,000
Citibank 42 SI 2019-01-21 2022-01-05 Tasa Fija de 9.000% 39,273,000
Banco Guayaquil 30 SI 2018-07-24 2021-07-08 Tasa Fija de 5.500% 45,163,000
BBVA 11 SI 2018-12-21 2019-12-16 Tasa Fija de 4.800% 2,921,951,000
Banco Guayaquil 33 SI 2018-08-06 2021-07-21 Tasa Fija de 7.420% 34,167,000
Raiffeisen Bank 6 SI 2019-09-30 2019-10-01 Tasa Fija de 0.000% 428,032,000
Cisco Capital 10 SI 2015-12-16 2019-12-16 Tasa Fija de 1.500% 504,027,000
HSBC 4 NO 2019-03-26 2020-03-20 TIIE 28D + 0.090% 6,000,000,000
Citibank 38 SI 2018-09-20 2021-09-04 Tasa Fija de 7.160% 22,464,000
Banco Guayaquil 34 SI 2018-08-14 2021-07-29 Tasa Fija de 7.420% 108,726,000
Scotiabank 23 SI 2019-07-18 2020-07-14 Tasa Fija de 4.400% 953,825,000
Banco Guayaquil 35 SI 2018-08-23 2021-08-06 Tasa Fija de 7.420% 23,485,000
Scotiabank 16 SI 2019-01-25 2020-01-22 Tasa Fija de 4.620% 1,941,006,000
Intesa 53 SI 2014-08-11 2024-08-09 Tasa Fija de 7.250% 2,945,445,000
Citibank 17 SI 2019-03-18 2020-03-12 Tasa Fija de 8.850% 58,909,000
Banamex 2 NO 2017-11-13 2019-11-13 TIIE 28D + 0.175% 4,500,000,000
Banco del Pichincha 29 SI 2018-07-16 2021-06-30 Tasa Fija de 5.500% 44,771,000
Banamex 8 NO 2016-11-09 2019-11-09 LIBOR 1M + 0.200% 2,945,445,000
TOTAL 11,500,000,000 10,000,000,000 0 0 0 0 22,916,288,000 5,217,432,000 79,201,000 1,237,905,000 281,214,000 34,445,000
Otros bancarios
BANCO BRADESCO - Finame /BNDES 57 SI 2014-11-19 2019-10-15 Tasa Fija de 6.000% 176,000
BANCO BRADESCO - Finame /BNDES 56 SI 2014-11-26 2019-10-15 Tasa Fija de 6.000% 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 176,000 0 0 0 0 0
Total bancarios
TOTAL 11,500,000,000 10,000,000,000 0 0 0 0 22,916,464,000 5,217,432,000 79,201,000 1,237,905,000 281,214,000 34,445,000
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
Bonos Internacionales 76 SI 2019-06-26 2027-06-26 Tasa Fija de 0.750% 21,401,603,000
Bonos Internacionales 73 SI 2016-03-10 2024-03-10 Tasa Fija de 1.500% 18,191,363,000
Bonos Internacionales 70 SI 2019-09-02 2022-09-02 Tasa 106.500% de CDI
4,715,277,000
Bonos Internacionales 78 SI 2019-04-22 2029-04-22 Tasa Fija de 3.625% 19,636,300,000
Bonos Internacionales 79 SI 2013-07-22 2033-07-22 Tasa Fija de 4.948% 7,239,315,000
Bonos Internacionales 67 SI 2019-03-29 2022-03-29 Tasa 106.000% de CDI
9,430,554,000
Bonos Internacionales 66 SI 2013-12-03 2021-12-03 Tasa Fija de 3.125% 16,051,203,000
Bonos Internacionales 72 SI 2013-07-22 2023-07-22 Tasa Fija de 3.259% 16,051,203,000
Bonos Internacionales 64 SI 2012-07-12 2021-07-12 Tasa Fija de 3.000% 21,401,603,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
49 de 84
Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No)
Fecha de firma/contrato
Fecha de vencimiento
Tasa de interés y/o sobretasa
Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Bonos Internacionales 71 SI 2013-07-04 2023-07-04 Tasa Fija de 3.500% 6,420,481,000
Bonos Internacionales 60 SI 2018-11-27 2019-11-22 Tasa 103.250% de CDI
1,697,500,000
Bonos Internacionales 68 SI 2012-04-02 2022-04-04 Tasa Fija de 4.000% 16,051,203,000
Bonos Internacionales 81 SI 2012-07-16 2042-07-16 Tasa Fija de 4.375% 22,581,745,000
Bonos Internacionales 75 SI 2016-12-07 2026-12-07 Tasa Fija de 1.500% 16,051,203,000
Bonos Internacionales 58 NO 2012-12-05 2022-12-05 Tasa fija de 6.450% 22,500,000,000
Bonos Internacionales 63 SI 2018-03-28 2021-03-28 Tasa 104.000% de CDI
5,186,805,000
Bonos Internacionales 59 NO 2014-06-09 2024-12-09 Tasa fija de 7.125% 11,000,000,000
Bonos Internacionales 83 SI 2013-09-06 2073-09-06 Tasa Fija de 6.375% 13,272,077,000
Bonos Internacionales 74 SI 2011-10-27 2026-10-27 Tasa Fija de 5.000% 12,065,525,000
Bonos Internacionales 80 SI 2012-08-07 2041-08-07 Tasa Fija de 4.375% 18,098,287,000
Bonos Internacionales 62 SI 2017-10-25 2020-10-16 Tasa 102.900% de CDI
7,072,916,000
Bonos Internacionales 84 SI 2013-09-06 2073-09-06 Tasa Fija de 6.375% 11,770,882,000
Bonos Internacionales 65 SI 2018-07-27 2021-07-27 Tasa 104.250% de CDI
7,143,645,000
Bonos Internacionales 69 SI 2012-07-16 2022-07-16 Tasa Fija de 3.125% 31,418,080,000
Bonos Internacionales 61 SI 2015-05-28 2020-05-28 Tasa Fija de 0.000% 60,819,933,000
Bonos Internacionales 82 SI 2019-04-22 2049-04-22 Tasa Fija de 4.375% 24,545,375,000
Bonos Internacionales 77 SI 2016-03-10 2028-03-10 Tasa Fija de 2.125% 13,911,042,000
TOTAL 0 0 0 0 22,500,000,000 11,000,000,000 1,697,500,000 60,819,933,000 7,072,916,000 49,783,256,000 61,615,114,000 221,236,399,000
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
Bonos Internacionales 95 SI 2010-03-30 2040-03-30 Tasa Fija de 6.125% 39,272,600,000
Certificado Bursátil 86 NO 2010-03-04 2025-02-13 Tasa Fija de 0.000% 4,677,588,000
Bonos Internacionales 94 SI 2007-10-30 2037-11-15 Tasa Fija de 6.125% 7,250,213,000
Bonos Internacionales 87 NO 2006-12-18 2036-12-18 Tasa Fija de 8.460% 7,871,700,000
Bonos Internacionales 91 SI 2010-06-28 2030-06-28 Tasa Fija de 5.750% 15,685,182,000
Bonos Internacionales 92 SI 2005-02-25 2035-03-01 Tasa Fija de 6.375% 19,269,690,000
Certificado Bursátil 85 NO 2010-03-04 2020-02-20 Tasa Fija de 8.600% 7,000,000,000
Bonos Internacionales 89 SI 2010-03-30 2020-03-30 Tasa Fija de 5.000% 12,269,055,000
Bonos Internacionales 93 SI 2010-05-25 2035-05-25 Tasa Fija de 3.961% 3,781,666,000
Bonos Internacionales 90 SI 2010-06-28 2022-06-28 Tasa Fija de 4.750% 16,051,203,000
Certificado Bursátil 88 NO 2007-04-23 2037-03-16 Tasa Fija de 8.360% 5,000,000,000
TOTAL 0 7,000,000,000 0 0 0 17,549,288,000 0 12,269,055,000 0 0 16,051,203,000 85,259,351,000
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colocaciones privadas (con garantía)
Bonos Internacionales 96 SI 2009-08-24 2039-08-24 Tasa Fija de 2.95% 2,361,879,000
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,361,879,000
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas
TOTAL 0 7,000,000,000 0 0 22,500,000,000 28,549,288,000 1,697,500,000 73,088,987,000 7,072,916,000 49,783,256,000 77,666,316,000 308,857,629,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
50 de 84
Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No)
Fecha de firma/contrato
Fecha de vencimiento
Tasa de interés y/o sobretasa
Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Año actual [miembro]
Hasta 1 año [miembro]
Hasta 2 años [miembro]
Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]
Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
Cuentas por pagar 2 SI 23,149,758,000
Cuentas por pagar 1 NO 79,114,847,000
TOTAL 0 79,114,847,000 0 0 0 0 0 23,149,758,000 0 0 0 0
Total proveedores
TOTAL 0 79,114,847,000 0 0 0 0 0 23,149,758,000 0 0 0 0
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de créditos
TOTAL 11,500,000,000 96,114,847,000 0 0 22,500,000,000 28,549,288,000 24,613,964,000 101,456,177,000 7,152,116,000 51,021,160,000 77,947,530,000 308,892,074,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
51 de 84
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Información a revelar sobre posición monetaria en moneda extranjera [bloque de texto]
Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor pesos [miembro]
Otras monedas contravalor dólares
[miembro]
Otras monedas contravalor pesos
[miembro]
Total de pesos [miembro]
Posición en moneda extranjera [sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 633,132,000 12,432,368,000 2,068,743,000 40,622,460,000 53,054,828,000
Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0
Total activo monetario 633,132,000 12,432,368,000 2,068,743,000 40,622,460,000 53,054,828,000
Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 5,315,021,000 104,367,340,000 3,791,350,000 74,448,086,000 178,815,426,000
Pasivo monetario no circulante 8,431,325,000 165,560,029,000 9,662,897,000 189,743,542,000 355,303,571,000
Total pasivo monetario 13,746,346,000 269,927,369,000 13,454,247,000 264,191,628,000 534,118,997,000
Monetario activo (pasivo) neto (13,113,214,000) (257,495,001,000) (11,385,504,000) (223,569,168,000) (481,064,169,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Principales productos o línea de productos [partidas] Tipo de ingresos [eje]
Principales marcas [eje]
Principales productos o linea de productos [eje]
Ingresos nacionales [miembro]
Ingresos por exportación [miembro]
Ingresos de subsidiarias en el
extranjero [miembro]
Ingresos totales [miembro]
INGRESOS POR SERVICIOS
INGRESOS POR SERVICIOS 164,131,470,000 0 458,026,865,000 622,158,335,000
VENTA DE EQUIPO VENTA DE EQUIPO 53,991,529,000 0 68,011,448,000 122,002,977,000
TODAS TODOS 218,122,999,000 0 526,038,313,000 744,161,312,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]
REPORTE TRIMESTRAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
I. Resumen Ejecutivo
Al 30 de septiembre de 2019, América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil” o “La Compañía”) tenía contratos cross currency swaps por el equivalente a$8,143 millones de dólares americanos equivalentes, por medio de los cuales se cubren los riesgos de tipo de cambio y de tasas de interés asociados con bonos emitidos en los mercados internacionales y diversos créditos. Durante el primer semestre de 2019 no hubo contrataciones ni vencimientos anticipados de cross currency swaps. En el tercer trimestre de 2019, hubo vencimientos anticipados por el total de $1,050 millones de dólares americanos que cubrían nuestros bonos de 2035, 2037 y 2042 y $100 millones de libras esterlinas que cubrían el bono de 2041. Durante el tercer trimestre de 2019 no hubo contrataciones de cross currency swaps.
II. Información cualitativa y cuantitativa
i. Discusión de la Administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados
Las políticas de uso de instrumentos financieros derivados que a continuación se indican, forman parte de las Políticas de Administración de Riesgos Financieros aprobadas por el Consejo de Administración, mismas que establecen los lineamientos generales que rigen la identificación, manejo, medición, monitoreo y control de riesgos financieros que pueden afectar la operación o resultados esperados de América Móvil. El Comité de Auditoría como órgano delegado del Consejo de Administración, es responsable de analizar y definir la estrategia para cubrir o mitigar los riesgos derivados de las fluctuaciones de tipo de cambio y tasa de interés a los que está expuesta la deuda de la Compañía, evaluar los resultados de la Administración en la gestión de los instrumentos financieros derivados conforme a las políticas establecidas, e informar al Consejo de Administración para su conocimiento y, en su caso, ratificación.
Objetivo para celebrar operaciones con derivados e instrumentos utilizados
Con el objetivo de disminuir los riesgos relacionados con las variaciones de tipo de cambio y tasa de interés, la Compañía hace uso de instrumentos financieros derivados asociando las coberturas a la deuda contratada. Los instrumentos financieros derivados que se han utilizado son:
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a) instrumentos para compra a futuro de divisas (forwards);
b) instrumentos que involucran el intercambio de principal e intereses de una moneda a otra (cross currency swaps); e
c) instrumentos para fijar las tasas de interés variables de la deuda (swaps de tasas de interés).
La Compañía usa estos instrumentos de manera conservadora, sin propósitos especulativos.
Estrategia de cobertura
Cuando las condiciones del mercado son propicias, la Administración de la Compañía determina los montos y parámetros objetivos sobre los que se contratan los instrumentos financieros de cobertura. Con esta estrategia se busca reducir la exposición al riesgo de fluctuaciones anormales de mercado de las principales variables a las que está sujeta nuestra deuda, incluyendo tipo de cambio y tasa de interés, lo cual permite mantener una estructura financiera sólida y sana.
Mercados de negociación y contrapartes elegibles
Los instrumentos financieros derivados son negociados en mercados OTC (over the counter), es decir, fuera de un mercado bursátil institucionalizado. Las instituciones financieras y contrapartes con las que la Compañía contrata dichos instrumentos son de reconocido prestigio y solvencia en el mercado, lo cual permite balancear nuestras posiciones de riesgo con las contrapartes. La Compañía tiene como política buscar que la contratación de instrumentos derivados no se concentre en más de un 25% (veinticinco por ciento) de la posición total en una sola contraparte. Asimismo, la Compañía utiliza solamente instrumentos financieros derivados que son de uso común en los mercados y que, por lo tanto, pueden ser cotizados con dos o más instituciones financieras para asegurar las mejores condiciones en la negociación.
Políticas para la designación de agentes de cálculo o valuación
Dado que se utilizan instrumentos derivados de cobertura de uso común en el mercado, la Compañía contrata los servicios de un tercero independiente (i.e. Bloomberg, Reuters) dedicado, entre otras cosas, a proveer precios de mercado de dichos instrumentos, que posteriormente la Compañía compara con los precios proporcionados por las instituciones financieras; así también, en ciertas operaciones la contraparte puede actuar como agente de cálculo en los términos de la documentación aplicable, cuando se trata de instituciones financieras de reconocido prestigio. Con el apoyo de los sistemas y precios de estos terceros independientes, la Compañía realiza las valuaciones sobre todas sus posiciones de manera interna y es el único responsable del resultado de dichas valuaciones, las cuales son revisadas de manera periódica por nuestros auditores externos e internos.
Principales condiciones o términos de los contratos
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Es política de la Compañía que las condiciones de monto, fecha y tasa de interés de la deuda a cubrir preferentemente coincidan con los términos del instrumento de cobertura, que es usual para este tipo de operaciones en los distintos mercados donde se opera. Todas las operaciones con instrumentos financieros derivados se efectúan al amparo de un contrato marco bajo el formato ISDA (International Swap Dealers Association), estandarizado y debidamente formalizado por los representantes legales de la Compañía y de las instituciones financieras, y en el caso de contrapartes en México, conforme a los usos y prácticas del mercado en nuestro país.
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito
En algunos casos, la Compañía ha celebrado con las instituciones financieras un anexo al contrato marco ISDA denominado CSA (Credit Support Annex), mediante el cual se estipulan condiciones que nos obligan a otorgar garantías por llamadas de margen en caso de que el valor de mercado (mark-to-market) exceda de ciertos límites de crédito establecidos (threshold amount).
Procesos en los niveles de autorización requeridos por tipo de negociación
Toda contratación de instrumentos financieros derivados es ejecutada por el Director de Finanzas y Administración, el Subdirector de Tesorería o el Gerente de Administración de Riesgos de la Compañía, quienes son las únicas personas que están registradas ante las instituciones financieras para dichos efectos.
Existencia de un tercero independiente que revise dichos procesos
Tanto el cumplimiento de las Normas de Gobierno Corporativo, son discutidas con los auditores externos, quienes validan la razonabilidad de la aplicación contable del efecto de dichos instrumentos en los estados financieros de la Compañía.
Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de
valuación [bloque de texto]
Descripción genérica sobre las técnicas de valuación y políticas contables
Los instrumentos financieros derivados son contratados por la Compañía únicamente con fines de cobertura. Esto significa que, todas las posiciones que la Compañía toma están cubriendo un subyacente, ya sea en los pasivos de la Compañía o en los flujos que se generan. En su mayoría estas coberturas son coberturas que replican de manera idéntica los subyacentes. Bajo IFRS, es decisión de la Compañía el llevar o no al Estado de Resultados los movimientos en valor razonable de las posiciones que son cobertura efectiva de sus subyacentes. América Móvil actualmente lleva al Estado
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de Resultados el cambio en valor razonable de todas sus posiciones. Al 30 de septiembre de 2019, nuestra posición en instrumentos derivados cubre aproximadamente el 57% de nuestra deuda denominada en moneda extranjera.
Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos
financieros derivados [bloque de texto]
Discusión de la Administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados Se estima que la generación propia de recursos de la Compañía será suficiente para cubrir el servicio de la deuda y de los instrumentos financieros derivados que se han establecido como cobertura de los riesgos asociados con dicha deuda.
Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque
de texto]
Cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de la misma Los riesgos identificados son los que se relacionan con las variaciones de tipo de cambio y tasas de interés, dada la relación directa entre la deuda cubierta y los instrumentos derivados y que estos últimos no tienen variables de opcionalidad que pudieran afectar o terminar la cobertura de manera anticipada, por lo que la Compañía no prevé ningún riesgo de que estas coberturas difieran del objetivo con el que fueron contratadas.
Al tercer trimestre de 2019 se reconoció una ganancia acumulada de $6,011 millones de pesos mexicanos, por concepto de cambio en el valor razonable.
Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
Información cuantitativa
Resumen de Instrumentos Financieros Derivados
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Cifras en miles al 30 de septiembre de 2019
Valor razonableTipo de derivado, valor o
contratoFines de cobertura u otros fines, tales
como negociaciónMoneda del Nocional*
Valor del Nocional
Subyacente
Trimestre actual
Trimestre anterior
Colateral / Valores Dados en Garantía
(USD)Referencia
Coberturas de Tipo de Cambio
FX Forward Cobertura de Euro Euro 190,000 BRL-EUR 116,271 -58,887 0 1
FX Forward Cobertura de Dólar Dólar 82,500 BRL-USD 152,208 55,679 0 2
FX Forward Cobertura de Dólar Dólar 435,800 EUR-USD 99,860 0 0 3
FX Forward Cobertura de Dólar Dólar 2,674,500 MXN-USD -66,433 -238,946 0 4
FX Forward Cobertura de Peso Argentino Peso Argentino 1,434,700 USD-ARS 27,075 0 0 5
FX Forward Cobertura de Euro Euro 3,001,000 USD-EUR -2,881,717 -918,314 0 6
FX Forward Cobertura de Real Real 3,493,120 USD-BRL 441,585 909,286 0 7
FX Forward Cobertura de Libra Libra 100,000 USD-GBP 17,888 0 0 8
Cross Currency Swap Cobertura de Dólar Dólar 3,490,000 MXN-USD 9,699,572 3,650,697 0
9
Cross Currency Swap Cobertura de Dólar Dólar 950,000 EUR-USD -1,995,852 -3,968,585 8,388
10
Cross Currency Swap Cobertura de Yen Yen 13,000,000 USD-JPY 651,399 692,688 0
11
Cross Currency Swap Cobertura de Libra
Libra
2,010,000
USD-GBP
-5,580,377
-5,009,656
23,453
12
Cross Currency Swap
Cobertura de Euro
Euro
300,000
BRL-EUR
883,606
799,846
0
13
Cross Currency Swap Cobertura de Libra
Libra
640,000
EUR-GBP
-3,475,701
-4,434,643
14,608
14
Opción call sobre acciones de KPN
Bono Convertible Euros 3,000,000 KPN -12,841 -26,127 0 15
Opción Put sobre acciones
de TKA Euros 374,200 TKA -756,991 -762,542 0 16
* Cifras en moneda del nocional.
(1) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir deuda en euros con distintos vencimientos.
(2) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir deuda en dólares con vencimiento en 2020.
(3) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir deuda en dólares con distintos vencimientos.
(4) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir deuda en dólares con distintos vencimientos.
(5) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir flujos en moneda local.
(6) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir deuda en euros con distintos vencimientos.
(7) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir deuda en reales con distintos vencimientos.
(8) Esta posición de forwards se utiliza para cubrir deuda en libras esterlinas.
(9) Swaps que cubren nuestra deuda denominada en dólares americanos con vencimiento en 2022, 2037, 2040 y 2042 con obligación de pagar en moneada nacional a tasa fija y variable.
(10) Swaps que cubren nuestra deuda denominada en dólares americanos con vencimiento en 2035, 2037, 2040 y 2042 con la obligación de
pagar en euros a tasa fija y variable.
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(11) Swaps que cubren nuestra deuda denominada en yenes japoneses con vencimiento en 2039 con la obligación de pagar en dólares americanos a tasa fija y variable.
(12) Swaps que cubren nuestra deuda denominada en libras esterlinas con vencimiento en 2020, 2026, 2030, 2033, 2041 con la obligación de pagar en dólares americanos a tasa fija y variable.
(13) Swaps que cubren nuestra deuda en euros con la obligación de pagar en reales brasileños a tasa variable.
(14) Swaps que cubren nuestra deuda denominada en libras esterlinas con vencimiento en 2026, 2030 y 2041 con la obligación de pagar en euros a tasa fija.
(15) Esta opción call sobre acciones de KPN N.V. forma parte del bono intercambiable emitido por América Móvil en mayo de 2015.
(16) Opción put sobre acciones de Telekom Austria A.G. por un monto total de EUR 374.2 millones.
III. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a la descripción que la Compañía hace de la valuación de los instrumentos financieros derivados y de las políticas contables a las que se adhiere América Móvil S.A.B. de C.V., el análisis de sensibilidad de posiciones que reflejan el cambio en su valor razonable en el Estado de Resultados, no añade información relevante al público inversionista pues estos efectos ya son conocidos y públicos.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2019-09-30
Cierre Año Anterior
MXN
2018-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 209,389,000 439,659,000
Saldos en bancos 9,000,545,000 10,267,882,000
Total efectivo 9,209,934,000 10,707,541,000
Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 5,677,128,000 7,694,544,000
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0
Total equivalentes de efectivo 5,677,128,000 7,694,544,000
Otro efectivo y equivalentes de efectivo 1,151,341,000 3,257,877,000
Total de efectivo y equivalentes de efectivo 16,038,403,000 21,659,962,000
Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 135,710,766,000 124,852,206,000
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 1,387,702,000 1,263,605,000
Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0
Gastos anticipados circulantes 0 0
Total anticipos circulantes 0 0
Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0
Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0
Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0
Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades 0 0
Otras cuentas por cobrar circulantes 47,590,479,000 44,668,416,000
Total de clientes y otras cuentas por cobrar 184,688,947,000 170,784,227,000
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0
Suministros de producción circulantes 0 0
Total de las materias primas y suministros de producción 0 0
Mercancía circulante 0 0
Trabajo en curso circulante 0 0
Productos terminados circulantes 0 0
Piezas de repuesto circulantes 0 0
Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 44,791,908,000 43,723,492,000
Otros inventarios circulantes (3,094,665,000) (3,418,130,000)
Total inventarios circulantes 41,697,243,000 40,305,362,000
Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios
0 0
Total de activos mantenidos para la venta 0 0
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 9,329,777,000 15,681,872,000
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
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Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
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Cierre Año Anterior
MXN
2018-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0
Anticipos de pagos no circulantes 0 0
Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0
Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0
Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0
Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0
Rentas por facturar 0 0
Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 9,329,777,000 15,681,872,000
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0
Inversiones en negocios conjuntos 0 0
Inversiones en asociadas 2,496,313,000 3,132,707,000
Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 2,496,313,000 3,132,707,000
Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 8,404,061,000 8,566,509,000
Edificios 34,036,407,000 39,752,869,000
Total terrenos y edificios 42,440,468,000 48,319,378,000
Maquinaria 428,683,604,000 409,190,389,000
Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0
Aeronave 0 0
Equipos de Transporte 3,606,312,000 3,736,750,000
Total vehículos 3,606,312,000 3,736,750,000
Enseres y accesorios 0 0
Equipo de oficina 45,235,296,000 44,058,620,000
Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0
Activos de minería 0 0
Activos de petróleo y gas 0 0
Construcciones en proceso 75,790,116,000 80,922,814,000
Anticipos para construcciones 8,132,814,000 7,464,478,000
Otras propiedades, planta y equipo 16,422,427,000 46,308,291,000
Total de propiedades, planta y equipo 620,311,037,000 640,000,720,000
Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0
Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0
Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0
Total de Propiedades de inversión 0 0
Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 3,648,369,000 4,667,205,000
Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0
Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0
Programas de computador 1,117,576,000 2,085,622,000
Licencias y franquicias 0 0
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de 106,623,264,000 110,079,926,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
61 de 84
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2019-09-30
Cierre Año Anterior
MXN
2018-12-31explotación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0
Activos intangibles en desarrollo 0 0
Otros activos intangibles 4,417,069,000 5,304,950,000
Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 115,806,278,000 122,137,703,000
Crédito mercantil 145,990,947,000 145,566,497,000
Total activos intangibles y crédito mercantil 261,797,225,000 267,704,200,000
Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 102,264,605,000 118,406,380,000
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 2,704,315,000 2,974,213,000
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 31,291,748,000 32,743,843,000
Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0
Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 108,961,821,000 98,947,462,000
Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 9,643,172,000 16,152,118,000
Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 140,253,569,000 131,691,305,000
Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0
Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0
Retenciones por pagar circulantes 0 0
Otras cuentas por pagar circulantes 7,206,948,000 4,603,425,000
Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 252,429,437,000 257,675,323,000
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 49,633,895,934 28,864,824,524
Créditos Bursátiles a corto plazo 81,786,487,066 67,365,809,476
Otros créditos con costo a corto plazo 0 0
Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0
Otros pasivos financieros a corto plazo 15,447,232,000 13,539,716,000
Total de otros pasivos financieros a corto plazo 146,867,615,000 109,770,350,000
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0
Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 3,133,100,000 3,239,301,000
Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0
Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0
Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 3,133,100,000 3,239,301,000
Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0
Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0
Retenciones por pagar no circulantes 0 0
Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0
Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 3,133,100,000 3,239,301,000
Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 1,632,764,192 850,950,479
Créditos Bursátiles a largo plazo 494,429,404,808 541,840,868,521
Otros créditos con costo a largo plazo 0 0
Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0
Otros pasivos financieros a largo plazo 12,841,000 3,567,863,000
Total de otros pasivos financieros a largo plazo 496,075,010,000 546,259,682,000
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
62 de 84
Concepto Cierre Periodo Actual
MXN
2019-09-30
Cierre Año Anterior
MXN
2018-12-31
Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 16,424,692,000 15,971,601,000
Otras provisiones a corto plazo 38,851,265,000 40,281,573,000
Total de otras provisiones 55,275,957,000 56,253,174,000
Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0
Reserva de diferencias de cambio por conversión (86,470,255,000) (53,357,300,000)
Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0
Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0
Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0
Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0
Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0
Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI (6,626,377,000) (9,812,984,000)
Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0
Reserva de pagos basados en acciones 0 0
Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (74,354,927,000) (74,427,934,000)
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta
0 0
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0
Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
0 0
Reserva para catástrofes 0 0
Reserva para estabilización 0 0
Reserva de componentes de participación discrecional 0 0
Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0
Reservas para reembolsos de capital 0 0
Reserva de fusiones 0 0
Reserva legal 0 0
Otros resultados integrales 0 0
Total otros resultados integrales acumulados (167,451,559,000) (137,598,218,000)
Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 1,496,938,604,000 1,429,223,392,000
Pasivos 1,258,123,195,000 1,183,350,970,000
Activos (pasivos) netos 238,815,409,000 245,872,422,000
Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 353,375,159,000 349,055,524,000
Pasivos circulantes 517,335,455,000 467,090,889,000
Activos (pasivos) circulantes netos (163,960,296,000) (118,035,365,000)
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
63 de 84
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gasto
Concepto Acumulado Año Actual
MXN
2019-01-01 - 2019-09-30
Acumulado Año Anterior
MXN
2018-01-01 - 2018-09-30
Trimestre Año Actual
MXN
2019-07-01 - 2019-09-30
Trimestre Año Anterior
MXN
2018-07-01 - 2018-09-30
Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 622,158,335,000 636,641,611,000 206,460,917,000 206,118,075,000
Venta de bienes 122,002,977,000 121,810,646,000 41,964,588,000 41,817,670,000
Intereses 0 0 0 0
Regalías 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0
Otros ingresos 0 0 0 0
Total de ingresos 744,161,312,000 758,452,257,000 248,425,505,000 247,935,745,000
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 2,838,854,000 3,568,228,000 963,282,000 2,202,671,000
Utilidad por fluctuación cambiaria 3,539,936,000 11,459,516,000 (6,877,311,000) 18,774,950,000
Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0
Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros
0 0 0 0
Otros ingresos financieros 0 0 0 0
Total de ingresos financieros 6,378,790,000 15,027,744,000 (5,914,029,000) 20,977,621,000
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 29,261,980,000 23,335,361,000 9,394,321,000 7,129,537,000
Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0 0 0
Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0
Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros
(6,062,988,000) 12,397,910,000 (6,768,456,000) 8,030,674,000
Otros gastos financieros 8,610,345,000 7,480,476,000 3,817,855,000 2,586,362,000
Total de gastos financieros 31,809,337,000 43,213,747,000 6,443,720,000 17,746,573,000
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 32,855,851,000 44,017,277,000 8,845,383,000 15,751,652,000
Impuesto diferido 2,860,481,000 (11,781,837,000) 2,585,395,000 3,205,567,000
Total de Impuestos a la utilidad 35,716,332,000 32,235,440,000 11,430,778,000 18,957,219,000
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Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades
64 de 84
[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa de la entidad [bloque de texto]
Al ser información financiera intermedia, se optó por enviar dicha información en base a la NIC 34 (Opción 1). Las notas están expresadas en miles pesos, excepto donde se indique otra denominación Ver en el anexo (813000 - Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34)
Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]
RELACIÓN DE INVERSIONES EN
ACCIONES
MONTO TOTAL (Miles de Pesos)
NOMBRE DE LA EMPRESA (1) ACTIVIDAD PRINCIPAL
N° DE ACCIONES
% DE TENENCIA
(2)COSTO DE
ADQUISICIÓNVALOR
ACTUAL (3)
ASOCIADAS
1.- Centro Histórico de la Ciudad de México, SA de CV Servicios inmobiliarios 16,004,000 12.8 80,020
134,516
2.- TM and MS, LLC Portal de Internet (Prodigy MSN) 1 50.0 29,621 61,811
3.- Mobil Media Inc.Desarrolla aplicaciones para compartir fotos 5,000 5.4 132,412
132,412
4.- Wellaware Holdings, Inc.Servicios de Monitoreo para extracción de petroleo y gas 23,215,832 9.9 160,152
160,152
5.- Thing Daemon, Inc.Servicios para compra de productos Online 299,284 0.21 158,811
158,811
6.- CLAROSHOP.COM, S.A. de C.V. Servicios de ventas vía internet 255,000,000 25.5 255,000 275,903
7.- Jcdcaux Out Of Home México SA Servicios de Publicidad 1,090,626 40.0 1,109,103 1,109,103 8.- Ustore Software e Serviços de Informática S.A.
Soluciones en tecnología de la información 203,101 40.0 119,073 119,073
9.- Otras Inversiones Permanentes 1 344,532
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Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
65 de 84
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 2,044,192
2,496,313
Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
Deudaa) La deuda a corto y largo plazo se integra como sigue:
Al 31 de Diciembre 2018 (miles de pesos)
Moneda Concepto Tasa Vencimiento Total
Notas Senior
Dólares Americanos
Notas Senior a tasa fija (i) 5.000% 2019 $ 14,762,175
Notas Senior a tasa fija (i) 5.500% 2019 7,427,972
Notas Senior a tasa fija (i) 5.000% 2020 41,822,521
Notas Senior a tasa fija (i) 3.125% 2022 31,492,640
Notas Senior a tasa fija (i) 6.375% 2035 19,315,420
Notas Senior a tasa fija (i) 6.125% 2037 7,267,419
Notas Senior a tasa fija (i) 6.125% 2040 39,365,800
Notas Senior a tasa fija (i) 4.375% 2042 22,635,335
Subtotal dólares americanos $ 184,089,282
Pesos Mexicanos
Notas Senior a tasa fija (i) 6.000% 2019 $
10,000,000
Certificados Bursátiles (i) 8.600% 2020 7,000,000
Notas Senior a tasa fija (i) 6.450% 2022 22,500,000
Notas Senior a tasa fija (i) 7.125% 2024 11,000,000
Certificados Bursátiles (i) 0.000% 2025 4,629,425
Notas Senior a tasa fija (i) 8.460% 2036 7,871,700
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
66 de 84
Certificados Bursátiles (i) 8.360% 2037 5,000,000
Subtotal pesos mexicanos $ 68,001,125
Euros
Notas Senior a tasa fija (i) 4.125% 2019 $ 22,558,572
Bono Intercambiable (i) 0.000% 2020 64,107,851
Notas Senior a tasa fija (i) 3.000% 2021 22,558,572
Notas Senior a tasa fija (i) 3.125% 2021 17,568,739
Notas Senior a tasa fija (i) 4.000% 2022 18,028,031
Notas Senior a tasa fija (i) 4.750% 2022 16,918,929
Notas Senior a tasa fija (i) 3.500% 2023 7,132,481
Notas Senior a tasa fija (i) 3.259% 2023 16,918,929
Notas Senior a tasa fija (i) 1.500% 2024 19,174,786
Notas Senior a tasa fija (i) 1.500% 2026 16,918,929
Notas Senior a tasa fija (i) 2.125% 2028 14,663,072
Subtotal euros $ 236,548,891
Libras Esterlinas
Notas Senior a tasa fija (i) 5.000% 2026 $
12,550,801
Notas Senior a tasa fija (i) 5.750% 2030 16,316,042
Notas Senior a tasa fija (i) 4.948% 2033 7,530,481
Notas Senior a tasa fija (i) 4.375% 2041 18,826,202
Subtotal libras esterlinas $ 55,223,526
Reales
Debentures (i) 103.900% de CDI 2019 $
5,079,720
Notas Promisorias (i) 102.400% de CDI 2019 5,079,720
Notas Promisorias (i) 103.250% de CDI 2019 1,828,699
Debentures (i) 102.900% de CDI 2020 7,619,580
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
67 de 84
Debentures (i) 104.000% de CDI 2021 5,587,692
Debentures (i) 104.250% de CDI 2021 7,695,776
Subtotal reales $ 32,891,187
Otras monedas
Yenes Japoneses
Notas Senior a tasa fija (i) 2.950% 2039 $
2,334,864
Subtotal yenes japoneses $ 2,334,864
Pesos Chilenos
Notas Senior a tasa fija (i) 3.961% 2035 $
3,904,707
Subtotal pesos chilenos $ 3,904,707
Subtotal otras monedas $ 6,239,571
Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de ++Capital (iii)
6.375% 2073 $ 12,407,214
Subtotal euros $ 12,407,214
Libras Esterlinas
GBP NC7 Títulos de Capital
(iii)6.375% 2073
$ 13,805,881
Subtotal en libras esterlinas $ 13,805,881
Subtotal Notas Híbridas $ 26,213,095
Líneas de Crédito y otros
Dólares Americanos
Líneas de Crédito (ii)L + 0.200% y 1.500% -
8.950%2019 - 2021 $ 11,698,885
Pesos Mexicanos
Líneas de Crédito (ii) TIIE + 0.175% 2019 4,500,000
Euros
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
68 de 84
Al 30 de Septiembre 2019 (miles de pesos)
Moneda Concepto TasaVencimient
oTotal
Notas Senior
Dólares Americanos
Notas Senior a tasa fija (i) 5.000% 2020 $12,269,055
Notas Senior a tasa fija (i) 3.125% 2022
31,418,080
Notas Senior a tasa fija (i) 3.625% 2029
19,636,300
Notas Senior a tasa fija (i) 6.375% 2035
19,269,690
Notas Senior a tasa fija (i) 6.125% 2037
7,250,213
Notas Senior a tasa fija (i) 6.125% 2040
39,272,600
Notas Senior a tasa fija (i) 4.375% 2042
22,581,745
Notas Senior a tasa fija (i) 4.375% 2049
24,545,375
Líneas de Crédito (ii) -0.100% - 0.000% 2019 5,526,850
Reales
Líneas de Crédito (ii) 5.000% - 6.000% 2019 -2027 27,009
Soles Peruanos
Líneas de Crédito (ii) 4.700% - 12.100% 2019 7,898,595
Pesos Chilenos
Arrendamientos financieros 8.700% - 8.970% 2019 - 2027 64,437
Subtotal Líneas de Crédito y otros $ 29,715,776
Deuda total $ 638,922,453
Menos: Deuda a corto plazo porción circulante de la deuda largo plazo
$ 96,230,634
Deuda a largo plazo $ 542,691,819
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
69 de 84
Subtotal dólares americanos $176,243,058
Pesos Mexicanos
Certificados Bursátiles (i) 8.600% 2020 $7,000,000
Notas Senior a tasa fija (i) 6.450% 2022 22,500,000
Notas Senior a tasa fija (i) 7.125% 2024 11,000,000
Certificados Bursátiles (i) 0.000% 2025 4,677,588
Notas Senior a tasa fija (i) 8.460% 2036 7,871,700
Certificados Bursátiles (i) 8.360% 2037 5,000,000
Subtotal pesos mexicanos $58,049,288
Euros
Bono Intercambiable (i) 0.000% 2020 $60,819,932
Notas Senior a tasa fija (i)3.000%
2021
21,401,602
Notas Senior a tasa fija (i)3.125%
2021
16,051,203
Notas Senior a tasa fija (i)4.000%
2022
16,051,203
Notas Senior a tasa fija (i)4.750%
2022
16,051,203
Notas Senior a tasa fija (i)3.500%
2023
6,420,481
Notas Senior a tasa fija (i)3.259%
2023
16,051,203
Notas Senior a tasa fija (i)1.500%
2024
18,191,363
Notas Senior a tasa fija (i)1.500%
2026
16,051,203
Notas Senior a tasa fija (i)0.750%
2027
21,401,603
Notas Senior a tasa fija (i)2.125%
2028
13,911,042
Subtotal euros $222,402,038
Libras Esterlinas
Notas Senior a tasa fija (i) 5.000% 2026 $12,065,524
Notas Senior a tasa fija (i) 5.750% 2030 15,685,182
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
70 de 84
Notas Senior a tasa fija (i) 4.948% 2033 7,239,315
Notas Senior a tasa fija (i) 4.375% 2041 18,098,287
Subtotal libras esterlinas $53,088,308
Reales
Notas Promisorias (i) 103.250% de CDI 2019 1,697,500
Debentures (i) 102.900% de CDI 2020 7,072,916
Debentures (i) 104.000% de CDI 2021 5,186,805
Debentures (i) 104.250% de CDI 2021 7,143,645
Notas Promisorias (i) 106.000% de CDI 2022 9,430,554
Notas Promisorias (i) 106.500% de CDI 2022 4,715,277
Subtotal reales $35,246,697
Otras monedas
Yenes Japoneses
Notas Senior a tasa fija (i) 2.950% 2039 $2,361,879
Subtotal yenes japoneses $2,361,879
Pesos Chilenos
Notas Senior a tasa fija (i) 3.961% 2035 $3,781,666
Subtotal pesos chilenos $3,781,666
Subtotal otras monedas $6,143,545
Notas Híbridas
Euros
Euro NC10 Series B Títulos de ++Capital (iii) 6.375% 2073 $11,770,882
Subtotal euros $11,770,882
Libras Esterlinas
GBP NC7 Títulos de Capital (iii) 6.375% 2073 $13,272,077
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización: AMX Trimestre: 3 Año: 2019
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades
71 de 84
Subtotal en libras esterlinas $13,272,077
Subtotal Notas Híbridas $25,042,959
Líneas de Crédito y Otros
Dólares Americanos
Líneas de Crédito (ii)L + 0.200% y 1.500% -
9.020%2019 - 2022
$14,569,464
Pesos Mexicanos
Líneas de Crédito (ii)TIIE + 0.060% - TIIE
+ 0.175%2019 - 2020
21,500,000
Euros
Líneas de Crédito (ii) - 0.250% - 0.000% 2019 2,568,192
Reales
Líneas de Crédito (ii) 6.000% 2019 176
Soles Peruanos
Líneas de Crédito (ii) 4.250% - 4.800%2019 - 2020
12,569,726
Pesos Chilenos
Arrendamientos financieros 8.700% - 8.970%2019 - 2027
59,101
Subtotal Líneas de Crédito & otros $51,266,659
Deuda total $627,482,552
Menos: Deuda a corto plazo porción circulante de la deuda largo plazo
131,420,383
Deuda a largo plazo
496,062,169
L = LIBOR o London Interbank Offer RateTIIE = Tasa de Interés Interbancaria de EquilibrioCDI = Certificados de Depósito Interbancario Las tasas de interés aplicadas a la deuda de la Compañía están sujetas a variaciones de tasas internacionales y locales. El costo promedio ponderado de la deuda al 31 de diciembre de 2018 y 30 de septiembre de 2019 fue aproximadamente de 4.31% y 4.17% respectivamente. Dichas tasas de interés no incluyen comisiones y el reembolso a los acreedores por impuestos retenidos, generalmente una tasa de 4.9% sobre los intereses pagados, que deberán ser reembolsados por la Compañía.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 30 de septiembre de 2019, los vencimientos de la deuda a corto plazo se integran como sigue:
2018 2019
Obligaciones y bonos $ 67,365,810 $ 81,786,487
Líneas de crédito utilizadas 28,852,364 49,621,534Arrendamientos 12,460 12,362
Subtotal deuda a corto plazo $ 96,230,634 $ 131,420,383
Tasa de interés ponderada 5.20% 4.09%
La deuda a largo plazo de la Compañía se integra de acuerdo con sus vencimientos como sigue:
Años Importe
2020 $ 7,152,116
2021 51,021,160
2022 100,447,531
2023 y posteriores 337,441,362
Total $ 496,062,169
(i) Notas SeniorLas Notas Senior vigentes al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019 son las siguientes:
Moneda* 2018 2019
Dólares americanos $ 184,089,282 $ 176,243,058
Pesos mexicanos 68,001,125 58,049,288
Euros** 236,548,891 222,402,038
Libras esterlinas** 55,223,526 53,088,308
Reales 32,891,187 35,246,697
Yenes japoneses 2,334,864 2,361,879
Peso chilenos 3,904,707 3,781,666*Información en miles de pesos mexicanos**Incluye notas senior garantizadas y no garantizadas
El 15 de abril de 2019, emitimos bonos por un monto de $2,250 millones de dólares americanos en dos tramos: el primero por $1,000 millones de dólares americanos con un cupón de 3.625%, con vencimiento a 10 años; y el segundo, por $1,250 millones de dólares americanos con un cupón de 4.375%, con vencimiento en 2049. Dichos fondos se utilizaron para pagar dos bonos con vencimiento en octubre y noviembre de 2019, y parcialmente un bono con vencimiento en marzo de 2020. El 19 de junio de 2019, emitimos un bono por un importe de $1,000 millones de euros con vencimiento a 8 años y un cupón de 0.750%. Dicho bono se utilizó para pagar un bono en euros por la misma cantidad con vencimiento en octubre de 2019.
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(ii) Líneas de Crédito Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019, la deuda por líneas de crédito asciende a $29,651 millones de pesos y $51,208 millones de pesos, respectivamente. La Compañía cuenta con 2 líneas de crédito revolvente sindicado, una en euros por el equivalente a $2,000 millones de dólares americanos y otra por $2,500 millones de dólares americanos. Estas líneas tienen vencimiento en 2021 y 2024, respectivamente. Mientras las líneas estén comprometidas se paga una comisión por compromiso. Al 30 de septiembre de 2019, no había ninguna disposición vigente bajo las líneas. Asimismo, Telekom Austria cuenta con una línea de crédito revolvente sindicado no dispuesta por $1,000 millones de euros con vencimiento en 2024. (iii) Notas Híbridas Actualmente, tenemos vigentes 2 notas de Capital con vencimiento en 2073: una serie denominada en euros con un monto total de $550 millones con un cupón de 6.375% y una serie denominada en libras esterlinas por $550 millones con un cupón de 6.375%. Los Títulos de Capital son obligaciones subordinadas y al momento de la emisión las principales agencias calificadoras expresaron que sólo le darán tratamiento de deuda a la mitad del monto emitido para evaluar nuestro apalancamiento (50% de capital). Estas notas están sujetas a ser llamadas a opción de la Compañía en distintas fechas a partir de 2023 para las series denominadas en euros y a partir de 2020 para las series denominadas en libras esterlinas. Restricciones Parte de la deuda antes mencionada está sujeta a restricciones respecto al mantenimiento de ciertas razones financieras, y a la restricción de la venta de una parte importante de grupos de activos, entre otras. Al 30 de septiembre de 2019, la Compañía ha cumplido con estos requerimientos. Parte de la deuda también está sujeta a vencimiento anticipado o recompra a opción de los tenedores, si hubiera un cambio de control, como se define en los instrumentos respectivos. Las definiciones de cambio de control varían, pero ninguna de ellas se llevará a cabo mientras sus accionistas actuales continúen controlando la mayoría de las acciones con derecho a voto de la Compañía. Obligaciones de hacer y no hacer De conformidad con los contratos de crédito, la Compañía está obligada a cumplir con ciertos compromisos financieros y operativos. Dichos convenios limitan en ciertos casos, la capacidad de la Compañía o el garante de: activos de prenda, llevar a cabo ciertos tipos de fusiones, vender todos o sustancialmente todos sus activos, y vender el control de Telcel. Tales convenios no restringen la capacidad de las subsidiarias de AMX para pagar dividendos u otras distribuciones de
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pago para AMX. Los compromisos financieros más restrictivos exigen que la Compañía mantenga una razón consolidada de deuda a EBITDA (resultado de operación más depreciación y amortización) que no exceda de 4 a 1, y una relación consolidada de EBITDA a intereses pagados que no es inferior a 2.5 a 1 (de acuerdo con las cláusulas incluidas en los contratos de crédito). Varios de los instrumentos de financiación de la Compañía están sujetos a la extinción anticipada o recompra, a opción del tenedor de la deuda en el caso de que se produzca un cambio de control. Al 30 de septiembre de 2019, la Compañía cumplió con todos los convenios.
Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de texto]
México
Telmex BrasilConoSur
Colombia
Andinos
Al 30 de Septiembre de 2019 Ingresos Externos 156,351,589 60,930,300 134,001,456 47,048,339 55,288,725 41,163,010 Ingresos intersegmentos 15,916,646 9,360,603 3,164,649 2,339,476 282,362 82,970
Ingresos totales 172,268,235 70,290,903 137,166,105 49,387,815 55,571,087 41,245,980 Depreciación y amortización 18,435,709 13,822,217 29,724,902 10,593,920 10,312,379 7,599,697 Utilidad (pérdida) de operación 49,026,748 4,677,927 21,678,426 (2,341,844) 11,197,411 5,889,690 Intereses devengados a favor 18,076,525 1,338,261 987,326 280,533 985,310 930,595 Intereses devengados a cargo 23,484,084 1,045,799 14,814,763 3,560,834 2,267,743 1,791,391 Impuestos a la utilidad 21,934,702 745,918 2,555,307 75,229 2,153,820 1,297,435 Participación en resultados de compañas asociadas
406 38,634 53 (25,403) - -
Utilidad neta atribuible a propietarios de la controladora
39,597,536 (3,447,086) 3,188,765 (7,877,589) 6,996,563 3,568,006
Activos de segmentos 959,785,727 188,976,314 352,608,057 128,375,651 113,664,596 110,685,389 Planta, propiedades y equipo, neto 54,385,505 103,791,364 166,857,396 55,175,750 47,175,729 38,118,935 Crédito mercantil 27,432,182 215,381 20,040,591 2,678,115 11,959,032 5,233,682 Marcas, neto 86,160 220,131 54,580 - - - Licencias y derechos de uso, neto 11,448,188 114,790 23,180,306 11,886,848 2,883,794 8,627,783 Inversión en asociadas 2,603,780 603,664 119,168 448 385 - Pasivos de segmentos 750,886,963 140,949,438 273,969,071 103,405,204 56,180,251 61,049,200 30 de Septiembre de 2018: Ingresos Externos 150,469,962 64,252,675 141,698,938 55,213,758 56,679,656 41,332,801 Ingresos intersegmentos 11,838,955 6,068,219 3,289,660 795,617 255,050 107,835
Ingresos totales 162,308,917 70,320,894 144,988,598 56,009,375 56,934,706 41,440,636 Depreciación y amortización 12,834,622 13,972,661 33,824,571 8,032,897 10,092,230 6,167,837 Utilidad (pérdida) de operación 42,298,718 5,022,336 15,599,333 8,192,321 10,995,670 3,735,700 Intereses devengados a favor 20,045,162 301,206 4,152,464 1,659,663 681,716 1,427,886 Intereses devengados a cargo 24,486,767 878,009 15,062,763 3,264,589 2,151,635 1,214,709 Impuestos a la utilidad 20,215,460 1,145,458 1,743,608 103,379 1,556,045 1,938,648 Participación en resultados de compañas asociadas
(9,549) 32,696 174 (39,452) - -
Utilidad neta atribuible a propietarios de la controladora
25,824,303 (2,964,236) (1,638,128) (2,415,532) 9,607,651 1,289,570
Activos de segmentos 942,238,341 171,743,974 358,167,018 105,457,044 112,169,313 92,270,457 Planta, propiedades y equipo, neto 55,657,040 104,193,331 151,368,305 52,367,022 52,722,982 33,853,175 Crédito mercantil 27,057,209 215,381 20,063,667 2,813,656 13,328,588 5,215,567 Marcas, neto 266,409 251,364 133,141 - - - Licencias y derechos de uso, neto 10,775,877 2,087 25,761,629 5,264,482 5,281,190 9,574,258 Inversión en asociadas 5,154,668 553,541 505 1,084 430 - Pasivos de segmentos 758,617,723 135,907,870 272,396,809 94,610,801 52,119,102 47,078,349
CentroAmérica
U.S.A.
Caribe
Europa
EliminacionesTotal
consolidado
Al 30 de Septiembre de 2019 Ingresos Externos 34,838,458 115,919,707 25,841,575 72,778,153 - 744,161,312 Ingresos intersegmentos 103,166 - 851,542 - (32,101,414) -
Ingresos totales 34,941,624 115,919,707 26,693,117 72,778,153 (32,101,414) 744,161,312 Depreciación y amortización 8,713,735 1,060,156 4,695,955 18,957,733 (2,127,573) 121,788,830 Utilidad (pérdida) de operación 4,000,030 1,755,273 4,476,223 7,110,261 2,748,109 110,218,254 Intereses devengados a favor 412,957 241,805 1,110,048 85,814 (21,610,320) 2,838,854
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Intereses devengados a cargo 1,153,112 289 1,157,966 1,693,516 (21,707,517) 29,261,980 Impuestos a la utilidad 2,428,801 492,551 2,927,253 1,101,733 3,583 35,716,332 Participación en resultados de compañas asociadas
- - - (6,909) - 6,781
Utilidad neta atribuible a propietarios de la controladora
726,375 1,467,607 1,044,994 4,957,481 (3,685,638) 46,537,014
Activos de segmentos 76,445,006 38,749,440 104,099,736 192,867,643 (769,318,955) 1,496,938,604 Planta, propiedades y equipo, neto 36,894,557 1,306,071 40,660,561 76,778,426 (833,257) 620,311,037 Crédito mercantil 7,924,006 3,322,496 14,186,723 52,998,739 - 145,990,947 Marcas, neto - 415,563 238,484 2,633,451 - 3,648,369 Licencias y derechos de uso, neto 4,192,581 - 10,159,744 25,801,176 - 98,295,210 Inversión en asociadas 26,552 - - - (857,684) 2,496,313 Pasivos de segmentos 35,359,864 40,203,550 55,466,792 124,642,867 (383,990,005) 1,258,123,195 30 de Septiembre de 2018: Ingresos Externos 33,503,124 113,623,517 27,046,478 74,631,348 - 758,452,257 Ingresos intersegmentos 112,606 - 100,616 - (22,568,558) -
Ingresos totales 33,615,730 113,623,517 27,147,094 74,631,348 (22,568,558) 758,452,257 Depreciación y amortización 6,734,902 1,143,970 3,814,748 21,020,194 (386,560) 117,252,072 Utilidad (pérdida) de operación 3,890,292 2,508,269 4,087,513 3,914,734 (39,565) 100,205,321 Intereses devengados a favor 1,149,488 392,136 1,054,935 90,303 (27,386,731) 3,568,228 Intereses devengados a cargo 379,108 - 367,767 1,485,045 (25,955,031) 23,335,361 Impuestos a la utilidad 1,838,745 732,132 2,401,058 562,531 (1,624) 32,235,440 Participación en resultados de compañas asociadas
- - - (7,333) - (23,464)
Utilidad neta atribuible a propietarios de la controladora
2,312,803 2,440,630 1,977,667 3,276,780 (1,629,761) 38,081,747
Activos de segmentos 78,484,499 43,986,088 89,254,104 180,224,803 (818,974,748) 1,355,020,893 Planta, propiedades y equipo, neto 33,221,583 1,402,710 29,735,969 77,243,333 (495,679) 591,269,771 Crédito mercantil 5,387,921 3,227,030 14,186,723 52,998,738 - 144,494,480 Marcas, neto - 515,800 242,036 3,238,762 - 4,647,512 Licencias y derechos de uso, neto 3,594,146 - 7,427,018 27,137,020 - 94,817,707 Inversión en asociadas 23,400 - - 735,635 (3,847,209) 2,622,054 Pasivos de segmentos 29,662,785 40,813,405 42,898,810 113,122,060 (427,656,822) 1,159,570,892
Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa [bloque de texto]
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
América Móvil, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en lo sucesivo, la “Compañía”, o “América Móvil” o “AMX”) fue constituida bajo las leyes de México el 25 de septiembre de 2000. La Compañía presta servicios de Telecomunicaciones en 25 países en América Latina, Estados Unidos de América, el Caribe y Europa. Los servicios de telecomunicación incluyen servicios de voz móvil y fija, servicios de datos móviles y fijos, acceso a internet, televisión de paga, servicios OTT (over the top) así como otros servicios relacionados. La Compañía también vende equipos, accesorios y computadoras. • Los servicios de voz que proporciona la Compañía tanto de la operación móvil como de la operación fija, incluyen
tiempo aire, servicio local, larga distancia tanto nacional como internacional y la interconexión de redes. • Los servicios de datos, incluyen servicios de valor agregado, redes corporativas y servicios de datos e Internet.
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• La TV de paga, representa servicios básicos, programas adicionales, pago por evento y servicios de publicidad. • AMX ofrece otros servicios relacionados con publicidad en directorios telefónicos, servicios editoriales y servicios
de “call center”. • La Compañía también ofrece venta de video, audio y otros contenidos multimedia que son distribuidos a través de
internet directamente por el proveedor de contenido al consumidor final. Para proporcionar los servicios anteriormente descritos, América Móvil tiene licencias, permisos y concesiones (en conjunto indistintamente “licencias”) para construir, instalar, operar y explotar redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones y prestar diversos servicios de telecomunicaciones (principalmente servicios de voz y datos móvil y fijo) y para operar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para enlaces de microondas punto a punto y punto a multipunto. La Compañía tiene licencias que le permiten prestar servicios en los 24 países en los que tiene redes, las cuales tienen vencimientos variables hasta el 2056. Algunas licencias requieren el pago a los gobiernos respectivos de una participación con base en los ingresos por servicios ya sea mediante porcentajes fijos sobre los ingresos de servicio, o bien, sobre determinada base de infraestructura en operación. Las oficinas corporativas de América Móvil se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, en la calle Lago Zurich # 245, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11529.
Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
Capital contable a) De conformidad con lo previsto en sus estatutos sociales, el capital social de la Compañía estaba integrado al 30 de septiembre de 2019, por un mínimo fijo de $270,049 (nominal), representado por un total de 71,063,212,170 acciones (incluyendo en este total a las acciones que se encontraban en tesorería de la Compañía para su recolocación en los términos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores), de las cuales (i) 20,601,632,660 eran acciones comunes de la Serie “AA” (con derecho a voto); (ii) 531,151,725 eran acciones comunes de la Serie “A” (con derecho a voto); y (iii) 49,930,427,785 eran acciones de la Serie “L” (con voto limitado). b) Al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la estructura del capital social de la Compañía, se encontraba representado por un total de 66,007,375,141 acciones en circulación (20,601,632,660 acciones de la Serie
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“AA”, 531,129,825 acciones de la Serie “A” y 44,874,612,656 acciones de la Serie “L”), y un total de 66,034,792,526 acciones en circulación (20,601,632,660 acciones de la Serie “AA”, 546,112,938 acciones de la Serie “A” y 44,887,046,928 acciones de la Serie “L”), respectivamente, no incluyendo las acciones de tesorería. c) Al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la tesorería de la Compañía contaba para su recolocación en los términos de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes en el mercado de valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con un total de 5,055,837,029 acciones (5,055,815,129 acciones de la Serie “L” y 21,900 acciones de la Serie “A”), y un total de 5,028,419,644 acciones (5,028,399,396 acciones de la Serie “L” y 20,248 acciones de la Serie “A”), respectivamente. d) Los tenedores de acciones de la Serie “AA” y Serie “A” tienen derecho de voto pleno. Los tenedores de las acciones de la Serie “L” únicamente pueden votar en circunstancias limitadas y tienen derecho a designar a dos miembros del Consejo de Administración de la Compañía y a sus respectivos suplentes. Los asuntos en que los tenedores de acciones de la serie L tienen derecho de voto son los siguientes: prórroga de la duración de la Compañía, disolución anticipada de la Compañía, cambio de objeto social de la Compañía, cambio de nacionalidad de la Compañía, transformación de la Compañía, fusión con otra sociedad, cualquier operación que represente 20% o más de los activos consolidados de la Compañía, así como la cancelación de la inscripción de las acciones que emita la Compañía en el Registro Nacional de Valores y en otras bolsas de valores extranjeras en las que se encuentren registradas, excepto de sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores. Dentro de su respectiva serie, las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos. Los estatutos sociales de la Compañía prevén restricciones y limitaciones relativas a la suscripción y adquisición de las acciones de la Serie “AA” para inversionistas no mexicanos. e) De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las acciones de la Serie “AA” representarán en todo tiempo un porcentaje no menor al 20% y no mayor al 51% del capital social de la Compañía, debiendo de igual forma representar en todo tiempo no menos del 51% de las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la Serie “AA” y Serie “A”) que representen dicho capital. Las acciones de la Serie “AA” sólo podrán ser suscritas o adquiridas por inversionistas mexicanos, sociedades mexicanas y/o fideicomisos que sean expresamente facultados para ello de conformidad con la legislación vigente aplicable. Por su parte, las acciones de la Serie “A” son acciones comunes de libre suscripción, las cuales no podrán representar más del 19.6% del capital social y no podrá exceder del 49% de las acciones comunes, que representen dicho capital. Las acciones comunes (con derecho de voto pleno representadas por acciones de la Serie “AA” y Serie “A”) no podrán representar más del 51% del capital social de la Compañía. Finalmente, las acciones de la Serie “L” son acciones de voto limitado y de libre suscripción, las cuales no podrán representar conjuntamente con las acciones de la Serie “A” más del 80% del capital social de la Compañía. Los porcentajes antes referidos se calcularán con base en el número de acciones en circulación de la Compañía. Dividendos El 09 de abril de 2019, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.35 (treinta y cinco centavos de peso) por acción. Se decretó que el pago de dicho dividendo se llevara a cabo en dos exhibiciones de $0.18 (dieciocho centavos de peso) y $0.17 (diecisiete
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centavos de peso), los días 15 de julio y 11 de noviembre de 2019 respectivamente, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social (e incluye el dividendo preferente correspondiente a las acciones de la serie "L"). El 16 de abril de 2018, la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Compañía aprobó el pago de un dividendo ordinario por la cantidad de $0.32 (treinta y dos centavos de peso) por acción. Dicho dividendo se pagó en dos exhibiciones de $0.16 (dieciséis centavos de peso) cada una, los días 16 de julio y 12 de noviembre de 2018, a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social (e incluyó el dividendo preferente correspondiente a las acciones de la serie "L"). Reserva legal De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, las empresas deben asignar de la utilidad neta de cada año, al menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance el 20% de su capital social a valor nominal. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia de la Compañía. Al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la reserva legal ascendía a $358,440. Restricciones a ciertas transacciones De conformidad con los Estatutos Sociales cualquier transferencia de más del 10% de las acciones con derecho a voto (Series "A" y "AA"), a través de una o más operaciones por parte de cualquier persona o grupo de personas que actúen en consenso, requiere la aprobación previa del Consejo de Administración. Sin embargo, la ley mexicana y los estatutos de la Compañía establecen que, si el Consejo de Administración niega dicha aprobación, designará a uno o más compradores, quienes deberán pagar el precio de mercado de las acciones conforme a la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., incluyendo ADSs representativos de dichas acciones. Pago de dividendos Los dividendos, ya sea en efectivo o en especie, pagados con respecto a las Acciones "L" o "A", son generalmente sujetos a un impuesto sobre la renta del 10% (dicho impuesto sobre la renta no es aplicable a las distribuciones de utilidades fiscales netas generadas antes de 2015). Los titulares no residentes podrían estar sujetos a una tasa de impuesto sobre la renta más baja, en la medida en que puedan beneficiarse de los tratados de los que México es parte.
Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Bases de preparaciónLos estados financieros intermedios consolidados están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Estos estados financieros intermedios consolidados condensados no incluyen toda la información requerida para la emisión completa de los estados financieros consolidados anuales.
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En la preparación de los estados financieros intermedios consolidados condensados, la Compañía aplica las NIIF y sus interpretaciones actuales, los cuales pueden sufrir modificaciones emitidas por el IASB. Por consiguiente, hasta que la Compañía prepare su juego completo de estados financieros consolidados bajo NIIF al 31 de Diciembre de 2019, existe la posibilidad de que los estados financieros consolidados comparativos sean ajustados. La preparación de los estados financieros intermedios consolidados condensados conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como también ciertos ingresos y gastos y gastos. También exige a la administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Se ha utilizado el peso mexicano como la moneda funcional y de reporte.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Bases de preparaciónLos estados financieros intermedios consolidados están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Estos estados financieros intermedios consolidados condensados no incluyen toda la información requerida para la emisión completa de los estados financieros consolidados anuales.
En la preparación de los estados financieros intermedios consolidados condensados, la Compañía aplica las NIIF y sus interpretaciones actuales, los cuales pueden sufrir modificaciones emitidas por el IASB. Por consiguiente, hasta que la Compañía prepare su juego completo de estados financieros consolidados bajo NIIF al 31 de Diciembre de 2019, existe la posibilidad de que los estados financieros consolidados comparativos sean ajustados. La preparación de los estados financieros intermedios consolidados condensados conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como también ciertos ingresos y gastos y gastos. También exige a la administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Se ha utilizado el peso mexicano como la moneda funcional y de reporte.
Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo restringido [bloque de texto]
La Compañía también tiene efectivo restringido mantenido como garantía para cumplir ciertas obligaciones contractuales. El efectivo restringido es presentado como parte de “otros activos” dentro de otros activos financieros no corrientes debido a que las restricciones son por naturaleza a largo plazo.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
Los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados al 30 de septiembre de 2019 y por los nueve meses terminados en esa fecha, han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad no. 34 "Información Financiera Intermedia"
Descripción de sucesos y transacciones significativas
Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios [bloque de texto]
Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios [bloque de texto] Las políticas contables aplicadas por la Compañía en estos estados financieros intermedios consolidados son las mismas aplicadas en sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, excepto por la adopción de la NIIF 16, Arrendamientos y la interpretación CINIIF 23, Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta; normatividad que es efectiva en su aplicación a partir del 1 de Enero de 2019. La Compañía no ha adoptado previamente ninguna otra norma, interpretación o enmienda que haya sido emitida y aún no sea efectiva. a) Bases de preparación Los estados financieros intermedios consolidados están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Estos estados financieros intermedios consolidados no incluyen toda la información requerida para la emisión completa de los estados financieros consolidados anuales. En la preparación de los estados financieros intermedios consolidados, la Compañía aplica las NIIF y sus interpretaciones actuales, los cuales pueden sufrir modificaciones emitidas por el IASB. Por consiguiente, hasta que la Compañía prepare su paquete completo de estados financieros consolidados bajo NIIF al 31 de Diciembre de 2019, existe la posibilidad de que los estados financieros consolidados comparativos sean ajustados.
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La preparación de los estados financieros intermedios consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como también ciertos ingresos y gastos. También exige a la administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Se ha utilizado el peso mexicano como la moneda funcional y de reporte. La información consolidada para 2018 no incluye los efectos inflacionarios para Argentina. b) Nuevos pronunciamientos contables aplicados, interpretaciones y mejoras. NIIF 16, Arrendamientos
En enero de 2016, el IASB emitió la nueva norma contable, NIIF 16- Arrendamientos, la cual reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4, SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos y SIC-27. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios tengan en cuenta todos los arrendamientos bajo un modelo único en el balance general similar a la contabilidad para los arrendamientos financieros según la NIC 17.
La Compañía adoptó la NIIF 16 utilizando el método retrospectivo modificado con fecha de aplicación inicial el 1 de enero de 2019. Bajo este método, la Compañía reconoce el efecto acumulado de la adopción inicial en la fecha de adopción, esto es, el valor del activo por derecho de uso es igual al pasivo por arrendamientos y corresponden al monto de las obligaciones futuras del arrendamiento a valor presente. La Compañía aplicó los nuevos requisitos relacionados con la NIIF 16 a todos los contratos identificados como arrendamientos según la norma contable anterior y evaluó todos los contratos de servicios, con el fin de identificar los componentes de arrendamiento o un arrendamiento contable implícito dentro de estos contratos. Adicionalmente, la Compañía eligió usar las exenciones aplicables a la norma en los contratos de arrendamiento para los cuales los términos del arrendamiento finalizan dentro de 12 meses a partir de la fecha de la aplicación inicial, y los contratos de arrendamiento para los cuales el activo subyacente es de bajo valor.
La Compañía también aplicó los siguientes expedientes prácticos:
• Se utilizaron tasas de descuento comunes para grupos de contratos de características razonablemente similares relacionadas con el plazo, tipo de activo, divisa y entorno económico.
• Se utilizó el criterio de no separar los componentes que no son de arrendamiento y en su lugar se contabilizaron los componentes asociados que no son arrendamiento como si se tratara de un componente de arrendamiento único.
• Se utilizó el razonamiento en retrospectiva para determinar el plazo del arrendamiento, si el contrato contiene
opciones para extender o terminar el arrendamiento.
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La Compañía extendió los términos del arrendamiento más allá del período no cancelable solo cuando era razonablemente seguro que lo extendiera. La razonabilidad de la extensión se vio afectada por varios factores, como la regulación, el modelo de negocio, las estrategias comerciales geográficas.
A la fecha de la adopción inicial de la NIIF 16, la Compañía reconoció un incremento en los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento por un monto de $120,500,000, sin un impacto material en el patrimonio.
Interpretación CINIIF 23, Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta
La Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los tratamientos impositivos implican una incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 y no se aplica a los impuestos o gravámenes que se encuentran fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los intereses y las multas asociados con impuestos inciertos.
La Compañía adoptó la CINIIF 23 a partir del 1 de enero de 2019 y determinó, con base en el análisis de cumplimiento de impuestos y precios de transferencia, que es probable que sus tratamientos fiscales sean aceptados por las autoridades fiscales, por lo que se estima que la adopción de esta norma no tendrá un impacto significativo en sus estados financieros consolidados.
Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
La Compañía no se ve afectada por la estacionalidad de sus productos o servicios.
Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por
su naturaleza, importe o incidencia
No hay partidas no usuales que afecten a la información financiera de la Compañía.
Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores
No hay cambio en las estimaciones.
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Dividendos pagados, acciones ordinarias
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Dividendos pagados, otras acciones
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Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
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Dividendos pagados, otras acciones por acción
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Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo intermedio final
No hay cambio en las estimaciones.
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