análisis de hacinamiento bancario colombia
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8/18/2019 Análisis de Hacinamiento Bancario colombia
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Análisis del sector estratégico
El sector estratégico escogido en este trabajo es el de los microcréditos, estasentidades bancarias encargadas de prestar pequeños montos de dinero por logeneral se enfocan en la base de la pirámide social, motivo por el cual realizanuna de las funciones fundamentales para el progreso del país, ya que permitenque pequeñas empresas y personas de bajos ingresos tengan la posibilidad deacceder a los capitales necesarios para aumentar su calidad de vida o mejorarsu funcionamiento.
Este sector estratégico no se encuentra eplotado por las grandes compañíasdel sector econ!mico, sino por el contrario es eplotado por entidadesbancarias que en su mayoría ingresaron en los "ltimos años, lo cual esanecd!tico, ya que si se considera que la mayoría de la poblaci!n colombianase encuentra en la categoría de ingresos bajos o medios, el acceso al crédito
por este grupo se ve muy limitado en el mercado legal situaci!n que lleva a lamayoría de las personas de este segmento a dirigirse al sector informal oilegal, dentro de los cuales encontramos a los mal llamados cuenta gotas,estos #ec#os muestran una necesidad no eplotada o no cubierta en sutotalidad por el sistema $nanciero colombiano, lo anterior podría sercatalogado como una manc#a blanca convirtiendo el análisis de este sectorestratégico en una oportunidad muy interesante para todas las entidadesbancarias, no solo por su rendimiento para las empresas sino también por elaporte que se le da al desarrollo del país.
Análisis de #acinamiento
Es una de las pruebas del análisis estructural de sectores estratégicos, tienepor objetivo comprender la #omogeneidad de los estados $nancieros de lasdiferentes compañías pertenecientes a dic#o sector, además de la capacidadde la empresa de generar ventajas competitivas que le permitan al clienteidenti$car los diferentes apuestas de valor de los productos, para de estamanera lograr un efecto diferenciador ya se bien por el precio, servicioscomplementarios, características del producto, etc.
El #acinamiento se da por lo general producto de la imitaci!n, la pocadiferenciaci!n, atender el mismo segmento, utilizaci!n de los mismos canales
de distribuci!n y el de las mismas prácticas empresariales lo que lleva a que elsector estratégico converja, lo que quiere decir que las empresas realzan lasmisma activas además de estar encaminadas #acia el mismo lugar llevando deesta forma a que se limite la innovaci!n y se compita por lo general con losprecios de los productos, debido a lo poca capacidad de las compañías porretar los paradigmas del sector estratégico. %on la meta de entender mejor eldesempeño del sector micro créditos en el sector bancario vamos a realizar eldesarrollo de las dos etapas del análisis de #acinamiento, el primero se
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encuentra enfocado en determinar el grado de simetría de los estados$nancieros y el segundo para determinar el grado de imitaci!n y convergenciaestratégica del sector.
Análisis cuantitativo del #acinamiento
& 'aso( selecci!n del indicadorEl indicador utilizado por el equipo para elaborar el análisis cuantitativo del#acinamiento se el )*A, ya que ayuda a determinar cuan e$ciente es lautilizaci!n de los activos de la compañía para generar rendimientos outilidades.
+ 'aso( cálculos del indicador
anco +-- +-&- +-&& +-&+ +-&/
A0%* A1)A)2* 3E %*4*52A6.A.
+,78 +,-78 +,/98 +,:8 &,+/8
A0%* %A;A 6*%2A4 -,
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ZONA 2 " Med%o
ZONA !"Mo$&%'%dad
ZONA ("Pe$d#$a&%'%dad)omp$ome*%da
ZONA + " Es*ado*ana*%)o
A0%* A1)A)2* 3E%*4*52A 6.A.
A0%* >20A0320A6.A.
A0%* %A;A 6*%2A4A0%* ')*%)E32@%*4*52A 6.A.
A0%* 3E 4A652%)*>20A0?A6A0%A52A 6.A.
A0%* BB 6.A.
Ha)%nam%en*o 2009
Ha)%nam%en*o 200
=
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Ha)%nam%en*o 20
Ha)%nam%en*o 202
Ha)%nam%en*o 20!
7 'aso( análisis de los datos
El análisis de los datos obtenidos dentro de la prueba de hacinamiento arroja que
la mayoría de las compañías presentan un indicador positivo a lo largo de los años
estudiados, pero la empresa Procredit en 4 de los 5 años, ha presentado un
desempeño negativo lo que compromete su perdurabilidad, situación que será
abordada más adelante en este inorme mediante la ubicación de las !onas de
hacinamiento" Por, otro lado encontramos que los bancos ##$ y caja social hanpresentado incrementos sostenidos en el indicador seleccionado, lo cual permitiría
inerir que estas dos compañías en un uturo posiblemente e%perimenten mejores
retornos de las inversiones o su capacidad para desarrollar desempeños
superiores, todo dependerá de la capacidad de estas compañías por mantener su
capacidad de crecimiento superiores del indicador, en comparación de las demás"
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&on respecto a lo anterior tambi'n cabe resaltar las disparidades que se muestran
en los niveles de crecimiento en el roa en los bancos ##$ y $ancamia si se toma
el primer año de estudio y se compara con el (ltimo, ya que ambas empie!an en
niveles cercanos al cero y en pocos años son las que demuestran un mejor
desempeño en el indicador" )n aspecto preocupante debido al peso en nivel de
activos que representa el $anco agrario dentro del sector, son las tendencias queesta compañía e%perimenta sobre el indicador, ya que si se compara el año *++
con el año *+-+ su capacidad por generar utilidades sobre su nivel de activos ha
disminuido considerablemente"
)na ve! abordada la inormación obtenida sobre los datos arrojados una ve!
reali!ados los cálculos del indicador, podemos pasar a la inormación arrojada a
trav's de los datos estadísticos donde los puntos más importantes son el cálculo
de la media aritm'tica, la desviación estándar y el coeiciente de variación" El
primero de ellos nos muestra la evolución promedio que han tenido las compañías
del sector por generar utilidades a trav's de los años anali!ados en primer lugar
hay que notar la signiicativa mejoría entre el año *++ y *+-. ya que se pasa de /+,0.1 a -,2.13 pero estos datos por si solos pueden mostrar distorsiones en la
interpretación, debido a que estos datos solo nos muestran un estimado de las
empresas sin tener en cuenta los posible desempeños empresariales que
arrastran la media, por tanto no un análisis del desempeño de cada una" Para este
propósito se hace necesario la utili!ación del segundo calculo estadístico la
desviación estándar que es la encargada de mostrar la dispersión de los datos3
donde se puede observar que en los años del análisis no se posible sacar
conclusiones homog'neas del desempeño, ya que los resultados de las
compañías no se ubican en un 051 dentro de una variación estándar, por tanto las
consideraciones generales que se saquen solo sirven como puntos decomparación no como con conclusiones sectoriales" parte del anterior halla!go,
la desviación estándar muestra las distorsiones tan grandes que los datos de
tendencia central se ven arrastrados a la baja por el banco inandina, debido a lo
acentuado de sus p'rdidas durante sus dos primeros periodos"
En la ubicación de las compañías seg(n su desempeño cada año en las !onas de
hacinamiento encontramos que la compañía $ancamia ha e%perimentado un
notable incremento en su desempeño desde la !ona de morbilidad en el año *++
ha ocupar en el año *+-+ en adelante, la !ona de desempeño superior, lo que
posiblemente es muestra de un buen manejo por parte de las directivas de la
empresa, por otro lado un caso interesante es el de ##$ que aunque siempre se
ubicó en una posición donde se comprometía su perdurabilidad su desempeño
como se dijo anteriormente no dejaba de crecer en t'rminos porcentuales del
indicador3 este aspecto puede ser producido debido a su capacidad de arontar
situaciones diíciles, ya que en su desempeño en el *+-. ue destacado si lo
anali!amos con respecto al de sus competidores quienes en ese año tuvieron un
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mismo nivel de retornos sobre inversiones o inclusión disminuyeron su capacidad
por conseguirlos"
En cuanto a las demás !onas de desempeño encontramos una diícil situación
para el banco procredit, la cual solo en un periodo se ubicó por uera de la !ona
estado tanatico impidi'ndole recuperar su capacidad de recuperar el capital
perdido durante sus periodos negativos como comprometiendo seriamente su
perdurabilidad dentro del sector" En cuanto a la !ona de desempeño medio y
morbilidad, la composición de estas !onas es heterog'nea a lo largo de los
periodos anali!ados" En conclusión se puede decir que el análisis cuantitativo del
hacinamiento nos muestra un sector estrat'gico con concentración de datos hacia
la derecha debido a los resultados del banco Procredit, tambi'n se puede mostrar
que no es muy diícil que una empresa con desempeño superior en el periodo
inmediatamente anterior se encuentre en el periodo siguiente con un desempeño
que comprometa su perdurabilidad3 por tal sentido se puede decir que el sector
estrat'gico tiene síntomas detener un hacinamiento medio ya que los datos de la
mayoría de las empresas se encuentran concentrados en una muy pequeña !ona,lo cual permite que cualquiera de esto obtenga un desempeño superior en alguno
de los años, pero hay que tener en consideración que una de las seis empresas
anali!adas se mantuvo con desempeño superior la mayor parte del tiempo, por
tanto hay condiciones para anali!ar a partir del análisis cualitativo si hay un grado
de hacinamiento mayor al presentado en la prueba cualitativa"
nálisis cualitativo del hacinamiento
El análisis cualitativo del hacinamiento tiene por objetivo de determinar el grado deimitación y convergencia estrat'gica presente en el sector, ya que estos dos
conceptos permiten responder si las compañías tienden hacia un mismo punto, lo
cual quiere decir si en el largo pla!o todas las empresas de este sector estrat'gico
se enocan a responder las mismas necesidades, con la utili!ación de los mismos
canales de distribución, para satisacer a los mismos clientes3 o si por el contrario
se da la divergencia en las dierentes variables como de resultado de rele%iones
estrat'gicas que cambien los supuestos" En el caso del sector de los microcr'ditos
la reali!ación de las dierentes
- Paso6 nálisis de categorías
P7E&89 :tarias y tasas;6 los precios de los productos bancarios son la suma de
las dierentes tarias cobradas por los servicios orecidos por ellos, además de los
intereses cobrados a los consumidores por los dineros solicitados, en esta
categoría se debe tener en cuenta los costos ocultos o poco apreciables por el
consumidor, ya que estos representa ingresos signiicativos para la compañía,
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tambi'n es importante entender que los bancos son intermediarios en el mercado
de ondos prestables por tanto estos deben obtener tasas de recaudo ineriores a
las de colocación para de esta manera conseguir cubrir los costos y las utilidades
esperadas por los inversionistas"
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@2'*'E6*
0E%E623A3E6
A0%*A1)A)2* 3E%*4*52A
6.A.
A0%*%A;A6*%2A4
A0%* 3E4A652%)*>20A0?A6A0%A52A
6.A.
A0%*>20A0320A 6.A.
A0%*')*%)E32@%*4*52A 6.A.
A0%*BB6.A.
')E%2*FtarifasG
/-8
@asa deinterescredito / / & / & & @asa demora + / & + / & @arifabancavirtual / / + / / / @arifaseguro devida + / + + / + @arifacorrespons
ales nobancarios / + / / / / @arifareportecentralesde riesgo / / & / & / @arifa deetracto & + + & / + @arifa decerti$caciones & & / + / +
sumatorio &< +- &9 & +- &:
cali$cacion 9,= 7 =,9 9,: 7 9,&
'roductos
+98
>acilidadesde pago / / + / + + @iempo de$nanciacion & & / + / /Agilidadtramites deaprobacion / / / / / /Accesoriabancaria y$nanciera + + & / / &'otliticasdecobranza / / + / / +
sumatorio &+ &+ && &= &= &&
cali$cacion / / +,:9 /,9 /,9 +,:9'laza +-
8
'lazos depago + & & / / &%oberturanacional & & / + / +%oberturainternacional + + / / & /0umero de & & / + / /
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sucursalesbancarias%onvenioscon otrasentidades + / / / + +%onveniosentidades
nobancarias / + / + / /'agos porinternet & & & & & /
sumatorio &+ && &: &7 &7 &:
cali$cacion +,= +,+ /,= /,+ /,+ /,=
'romocion
&98
ene$ciosclientes / + & / + &ene$ciosderenovaci!n / / & / / &
sumatorio 7 9 + 7 9 +
cali$cacion -, -,:9 -,/ -, -,:9 -,/
segmentacion de%lientes
98
Agropecuario & / + & / /
5ujer + & + / / /Empresarial / / / + / /Emprendedores & / / + / /'ersonanatural + + & / / &
sumatorio &+ && && &9 &/
cali$cacion -,=9 -,7 -,99 -,99 -,:9 -,79
'ublicidad
98
2nversionen
publicidad + & / + / /Efectividadde lapublicidad + + / + / /5encionesen notasde prensa / + / + + /
sumatorio : 9 7 <
cali$cacion -,/9 -,+9 -,=9 -,/ &+,79 -,=9
@*@A4&--8
&+,9 &+,< &&,9 &=,&9 &=,7&+,7
9
/ 'aso( determinaci!n del grado de conHuencia
02E4 3E %*0>4IE0%2A 6E%@*) E6@)A@E12%* 52%)* %)E32@*6
A)2A4E E5')E6A6 @2'* 'E6
*0E%E623A3E6 A0%*
A1)A)2*3E%*4*52
A0%*%A;A6*%2A4
A0%* 3E4A652%)*>20A0?A6
A0%*>20A0320A6.A.
A0%*')*%)E32@%*4*52A6.A.
A0%*BB6.A.
&-
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A 6.A.A0%A52A6.A.
'roductos/98
5icro créditoempresarial / / / / / /5icro créditomaquinaria / / / / / /
5icro créditocapital de trabajo / / / & / /
5icro créditopara mujeres + & + & & +
5icro créditomejoras locativas + + + & + +
5icro créditoemprendedores + / / & & /
5icro créditosagropecuarios + & + + & &
sumatorio &: &7 &< &+ &= &:
cali$caci!n 9,9 9,7 7,/ =,+ =, 9,9
'roveedores
+-8
'roveedores desoftJare / / / / / /'roveedores deseguridad + + + + + +'roveedores deequipamiento einsumos & & & & & &'roveedores deseguros + + + + + +'roveedor depublicidad & & & & & &'roveedor deconsultoría + + + + + +
sumatorio && && && && && &&
cali$caci!n +,+ +,+ +,+ +,+ +,+ +,+
6E)2%2*6
=98
2nformaci!n + & / & + /
Accesoria + + / & & /cambio demonedaetranjera + + & + + &%uentasbancarias microempresarios / + / & + /%oberturainternacional + + & + / &coberturanacional / / & & / &
sumatorio &+ && : &&
cali$caci!n 9,= =,9 =,-9 /,&9 =,9 =,-9
@*@A4&--8
&/,99 &+,:9 &+,99 ,99 &+,-9 &+,+
= 1rado de #acinamiento prueba cualitativa
&&
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El análisis del grado de imitación en este sector estrat'gico es alto ya que las
variaciones no son muy grandes entre las empresas, haciendo que este sector
estrat'gico tenga una erosión de la rentabilidad y sus márgenes de utilidad no
sean muy altos" Este enómeno es originado debido a que6 la mayoría de las
compañías atacan a los mismos segmentos de la población, utili!an canales de
distribución parecidos y tienen una competencia sobretodo basada en el preciodonde lo más importante para el consumidor es el dinero pagado por intereses, ya
que os productos entre las dierentes entidades bancarias presentan poca
dierenciación sobre todo si los comparamos a la lu! del valor agregado que los
dierentes productos dan con relación a los demás.
>i bien se puede decir que este sector estrat'gico es uno de los más innovadores
en el mercado colombiano, las rele%iones estrat'gicas son parecidas y las
presiones por obtener rentabilidad generan que la dierenciación en o la
diversiicación no sea e%plorada como una opción estrat'gica" En cuanto al
desempeño individual de cada una de las empresas encontramos que de nuevo
$ancamia es la empresa con mejores resultados en este tipo de analisis ya uqe
lidera la característica precio y promoción"
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compañías no rompan con los paradigmas que se encuentran dentro del sector"
=ambi'n cabe anotar que la mayoría de las compañías tienen una alta
dependencia hacia los proveedores claves como es el caso de los sistemas de
inormación, ya que los mejores productos de este tipos son desarrollados por muy
pocas compañías, sumado a esto encontramos que los bancos no tienen muchas
opciones a la hora de encontrar empresas aseguradoras de la suicienteenvergadura que les permitan escoger" &abe o notar que las empresas con
menores niveles de conluencia estrat'gica se encuentran en compañías que
tambi'n poseen otros enoques como son el caso de inandina y Procredit, las
cuales si bien tienen líneas de micro cr'ditos tienen otros sectores dentro de sus
enoques como lo son el pr'stamo automotri! y la banca personal
respectivamente"
NIVEL DE CON,LUENCIA
%onclusi!n del análisis de #acinamiento
)na ve! reali!ado el análisis cuantitativo y cualitativo del hacinamiento
encontramos que e%isten evidencias para determinar que el sector tiene un grado
medio/alto de hacinamiento, ya que si bien los datos de la prueba de hacinamiento
cuantitativo nos permite hacer consideraciones generales debido a la
heterogeneidad de sus datos, si se pueden evidenciar sistemas que llevan a
pensar que el sector se encuentra con niveles de hacinamiento que aecten los
rendimientos de las empresas" Esto se debe a que si bien e%isten evidencias de
&/
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una precaria dierenciación entre los bancos anali!ados la imitación entre los
compañías hace imposible que un consumidor no especiali!ado en el sector vea
con acilidad la dierencia entre cada una de las empresas, por tales motivos no se
puede hablar de un grado de hacinamiento alto, pero si uno medio alto debido a
que las empresas carecen de la capacidad de innovación y creatividad que les
permita desarrollar productos altamente dierenciados dejando como resultado lacreación de productos con características dierenciadoras puntuales, sin que
constituyan un elemento dierenciador determinante"
Entre las empresas que podemos destacar se encuentra el $anco grario,
$ancamia y ##$3 ya que son empresas con productos dierenciados para la
mayoría de las líneas de micro cr'dito solicitadas por el mercado, lo cual les da la
posibilidad que en un uturo con las correctas rele%iones estrat'gicas puedan
convertirse en compañías con desempeños superiores"
&=
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