analiza konkurence na podroČju zavarovalnih …
Post on 25-Nov-2021
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Diplomsko delo univerzitetnega študija Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih
sistemov
ANALIZA KONKURENCE NA PODROČJU
ZAVAROVALNIH STORITEV
Mentorica: izr. prof. dr. Polona Šprajc Kandidatka: Sandra Podgoršek
Kranj, maj 2018
ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici, prof. dr. Poloni Šprajc, za ves trud in čas ter strokovno
svetovanje pri izdelavi diplomskega dela, predvsem pa za njeno potrpežljivost.
Hvala zaposlenim v podjetju Tribuna Kapital d.o.o., ki so mi bili v veliko pomoč pri
iskanju potrebnih informacij.
Prisrčno se zahvaljujem tudi svoji družini, fantu in prijateljem, ki so me ves čas
spodbujali in mi stali ob strani.
POVZETEK
Konkurenčnost na zavarovalniškem trgu se vsako leto povečuje, s tem pa tudi boj za
preživetje med zavarovalnicami. Zavarovanci vsako leto posegajo po cenejših
zavarovanjih in posledično prehajajo od ene zavarovalnice k drugi, zato se mora vsaka
zavarovalnica zavedati priložnosti in nevarnosti, navzočih v lastnem podjetju,
predvsem pa prepoznati prednosti in slabosti konkurentov, saj šele potem more
dosegati zastavljeno rast.
V diplomski nalogi smo opredelili tekmece na področju zavarovalništva v Sloveniji.
Izpostavili smo štiri izbrane zavarovalnice. To so: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic
Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d.
V teoretičnem delu diplomske naloge smo med drugim predstavili osnove
zavarovalništva in opisali nekaj zavarovalniških pojmov, opredelili zavarovalništvo
kot gospodarsko dejavnost ter na kratko opisali zgodovino zavarovalništva v Sloveniji.
Opredelili smo tudi pojem konkurence in pojasnili, kako si podjetje zagotovi
konkurenčno prednost pred drugimi.
V praktičnem delu smo predstavili analizo konkurence vseh štirih največjih
zavarovalnic v Sloveniji, in sicer Zavarovalnice Triglav d.d., zavarovalnice Adriatic
Slovenica d.d., Zavarovalnice Sava d.d. in zavarovalnice Generali d.d. ter opredelili
tržno moč zavarovalnic. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom opravili
analizo sekundarnih virov in opravili raziskavo zadovoljstva zavarovancev z
zavarovalnicami ter analizirali končne rezultate.
Ker se podjetja na splošno razlikujejo med seboj v posameznih značilnostih, bomo
skušali ugotoviti, v čem se razlikujejo izbrane zavarovalnice. To bomo izvedeli s
pomočjo sekundarnih virov; med 100 naključno izbranih oseb bomo razdelili anketne
vprašalnike. V diplomski nalogi bomo tudi ugotavljali, kateri je najpomembnejši
faktor pri izbiri zavarovalnice in katera izmed njih ima največji ugled.
KLJUČNE BESEDE:
konkurenca
zavarovalništvo
konkurenčna prednost
tržna moč
analiza konkurence
ABSTRACT
The competition in the field of insurance is getting stronger every year and so is the
fight for survival between insurance companies. The insured demand lower prices each
year and therefore change from one insurance company to another. Each insurance
company has to be aware of the opportunities and threats in their business environment
and define the advantages and strengths of its competition to achieve a certain growth.
In the thesis we defined the competition in the field of insurance in Slovenia. The focus
is on four selected insurance companies: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic
Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d. and Generali d.d.
In the theoretical part of the thesis we defined the basics of insurance, described a few
insurance concepts, defined insurance as an economic activity and added a brief
description of insurance history in Slovenia. We defined the concept of competition
and the ways in which the companies can achieve a competitive advantage.
The practical part of the thesis consist of competition analysis of the four biggest
insurance companies in Slovenia: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d.
Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d. and defined their market power. In the
empirical part we performed a secondary source analysis with a survey questionnaire.
We conducted a survey of the satisfaction of insured persons with their insurance
companies and analyzed the final results.
Since each company differs according to certain characteristics, we will try to
determine what sets the selected insurance companies apart. We will perform this by
the means of secondary sources. We will distribute survey questionnaires among 100
random people. In the thesis we will also analyze the most important factors that affect
the choice of insurance company and which insurance company has the best
reputation.
KEYWORDS:
competition
insurance
competitive advantage
market power
competition analysis
KAZALO
1 UVOD ............................................................................................................................. 1
1.1 OPIS PROBLEMA .................................................................................................. 1 1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE ............................................................ 1 1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .......................................................................... 2 1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE ................................................. 2 1.5 METODE DELA ..................................................................................................... 2
2 ZAVAROVALNIŠTVO ................................................................................................. 3
2.1 POMEN IN ZNAČILNOSTI ZAVAROVALNIŠTVA ........................................... 3 2.2 OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA ......................................................................... 3
2.2.1 OPREDELITEV POJMOV .............................................................................. 3
2.2.2 VRSTE ZAVAROVANJ ................................................................................. 4
2.2.3 SKLENITEV ZAVAROVANJA ..................................................................... 5
2.3 ZAVAROVALNIŠTVO KOT GOSPODARSKA DRUŽBA ................................. 6 2.4 ZGODOVINA RAZVOJA ZAVAROVALNIŠTVA NA SLOVENSKEM ............ 8 2.5 ZAVAROVALNIŠKI TRG V SLOVENIJI .......................................................... 10 2.6 TRŽNA MOČ ZAVAROVALNIC ........................................................................ 19
2.6.1 Tržni delež zavarovalnic ................................................................................ 20
2.6.2 Ugled zavarovalnic ......................................................................................... 22
2.6.3 Ponudba zavarovalnic .................................................................................... 24
3 OPREDELITEV ANALIZE KONKURENCE ............................................................. 31
3.1 KONKURENCA .................................................................................................... 32 3.2 KONKURENČNI POLOŽAJ ORGANIZACIJE V POSLOVNEM OKOLJU ..... 35 3.3 KONKURENČNA PREDNOST IN NJENO POZICIONIRANJE ....................... 36 3.4 ANALIZA KONKURENCE ................................................................................. 39 3.5 TRŽNA MOČ KONKURENTOV ......................................................................... 40
4 TRŽNA RAZISKAVA.................................................................................................. 41
4.1 NAMEN TRŽNE RAZISKAVE ............................................................................ 41 4.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA TRŽNE RAZISKAVE.................................. 41 4.3 UGOTOVITVE ANALIZE KONKURENCE ....................................................... 53
5 SKLEP ........................................................................................................................... 55
LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................ 58
PRILOGE ............................................................................................................................... 61
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 1
1 UVOD
1.1 OPIS PROBLEMA
Pomen in vloga zavarovalništva izhajata iz njegovega zgodovinskega razvoja in
pomena za narodno gospodarstvo, vključuje pa tudi prizadevanje zavarovalnic za čim
boljše zadovoljevanje potreb družbenega okolja (Panza Frece, 2011).
Zavarovalništvo je za gospodarstvo zelo pomembna dejavnost, saj iz leta v leto
povečuje svoj delež zavarovalne premije v bruto domačem proizvodu.
Kot opisuje Bijelić (1983), je zavarovanje vzajemno zadovoljevanje potreb številnih
in na enak način ogroženih oseb, ki nastanejo slučajno in jih je mogoče oceniti.
Zavarovalništvo kot gospodarska dejavnost se sooča z vedno večjo konkurenco in z
lastno umestitvijo na trgu zavarovalniških storitev. Da bi posamezna zavarovalnica
dosegla želeno rast in bi obstala na trgu, se mora zavedati svojih prednosti in slabosti
pred ostalimi konkurenti na trgu. Da bi to lahko dosegli, je treba konstantno spremljati
konkurenco in jo podrobno analizirati. Konkurenca ima slabo plat in dobro plat. Dobra
stran konkurence je predvsem v tem, da se podjetja trudijo prilagoditi trgu, s tem da
ponujajo bolj kakovostne in cenovno dostopnejše storitve.
V diplomski nalogi bomo opredelili zavarovalniški trg v Sloveniji, kjer trenutno deluje
skupno 22 članic SZZ (Slovenskega zavarovalnega združenja), od tega 18
zavarovalnic, 2 pozavarovalnici, 1 pokojninska družba ter še 1 članica. Osredotočili se
bomo na štiri konkretne zavarovalnice, ki so: Zavarovalnica Triglav d.d., Adriatic
Slovenica d.d, Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d. Vse naštete zavarovalnice so
kompozitne zavarovalnice, kar pomeni, da opravljajo posle iz skupine premoženjskih
zavarovanj in tudi posle iz skupine življenjskih zavarovanj.
Analizirali bomo tudi, kateri dejavniki so za ljudi pomembni, ko se odločajo, pri kateri
zavarovalnici bodo sklenili zavarovanje, in v kolikšni meri so zadovoljni z izbrano
zavarovalnico. Tako bomo laže opredelili prednosti in slabosti posameznih
zavarovalnic ter ocenili njihov ugled.
1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomske naloge je analizirati konkurenco na področju zavarovalništva v
Sloveniji; osredotočili se bomo na štiri največje zavarovalnice.
Zastavili smo si naslednje cilje:
Cilji teoretičnega dela:
• opredelitev pojma zavarovalništvo
• opredelitev pojma konkurenca
• opredelitev pojma analiza konkurence
• opredelitev pojma tržna moč
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 2
Cilji praktičnega dela:
• opredeliti konkurenco na zavarovalniškem trgu v Sloveniji (Zavarovalnica Triglav
d.d., Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d., Generali d.d.)
• določiti tržno moč zavarovalnic
• spoznati strategije poslovanja ter cilje posamezne zavarovalnice
• definirati tržni delež obravnavanih zavarovalnic
• opredeliti prednosti in slabosti obravnavanih zavarovalnic
• analizirati zadovoljstvo strank z obravnavanimi zavarovalnicami
1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Katera zavarovalnica v Sloveniji najbolje posluje?
2. V čem se zavarovalnice med seboj razlikujejo?
3. Kateri so najpomembnejši dejavniki pri izbiri zavarovalnice?
4. Katera zavarovalnica ima največji ugled?
1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE
Pri izdelavi diplomske naloge sem se srečala z dve znatnima omejitvama. Prva težava
se je pojavila pri iskanju nekaterih podatkov o zavarovalnicah, saj so bili zelo
pomanjkljivi in težko dosegljivi. Kot drugo težavo bi izpostavili pridobivanje
anketirancev za izpolnjevanje anketnega vprašalnika, saj smo si s tem, ko smo ankete
fizično razdelili med anketirance, otežili postopek in si podaljšali čas raziskovalnega
dela in s tem pisanja diplomskega dela.
1.5 METODE DELA
Pri izdelavi diplomskega dela bomo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo
dela pri opisovanju pojmov; pri uporabi izpiskov ter navedb in citatov drugih avtorjev
bomo uporabili metodo kompilacije; komparativno metodo raziskovanja bomo
uporabili za primerjavo, opravili pa bomo tudi empirično raziskavo, v kateri bomo
naključno izbranim skupinam ljudi razdelili anketne vprašalnike, v katerih bodo
vprašanja zaprtega tipa ter vprašanja z mersko lestvico. Informacije bomo pridobivali
tudi na podlagi sprotnega opazovanja.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 3
2 ZAVAROVALNIŠTVO
2.1 POMEN IN ZNAČILNOSTI ZAVAROVALNIŠTVA
Pojem zavarovalništvo sega daleč v zgodovino, saj so ljudje že zdavnaj prišli do
spoznanja, da se vseh škodnih dogodkov ne da preprečiti, lahko pa se s skupno
pomočjo odpravi njihove posledice. Bistvena naloga zavarovalništva je zagotavljanje
gospodarske oz. socialne varnosti, s katero nadomestimo nastalo škodo in odpravimo
posledice delovanja škodnih dogodkov (Škufca, 2008). S finančnega vidika pa
zavarovanje pomeni ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarske
nevarnosti, v smislu, da vsak posameznik s plačilom premije prevzame delež pri
skupni škodi vseh zavarovalcev (Pavliha, 2000).
Ljudje smo na vsakem koraku izpostavljeni takšnim in drugačnim nevarnostim, skoraj
vse pa so na koncu povezane z financami, saj je treba odpraviti vsako škodo,
nematerialno in materialno, to pa brez denarnih sredstev žal ni mogoče. Prav tu se vidi
glavna funkcija oz. pomen zavarovalnic, saj omogočajo porazdelitev številnih tveganj,
ki smo jim izpostavljeni bodisi kot posamezniki bodisi kot gospodarski subjekti, na
vse zavarovance, tem pa zavarovalnice ob nastalem škodnem dogodku izplačajo
ustrezno nadomestilo za škodo, ki so jo utrpeli oz. ustrezno zavarovalno vsoto, v
skladu s pogodbo.
2.2 OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA
2.2.1 OPREDELITEV POJMOV
ZAVAROVALNIŠTVO z vidika makroekonomske funkcije opredelimo kot prodajo
zavarovalnih produktov ali storitev, ki so ena izmed oblik finančnih produktov,
namenjenih na eni strani varčevanju in na drugi strani akumulaciji prihrankov ter
njihovemu usmerjanju v naložbe.
ZAVAROVANJE temelji na vzajemnem zadovoljevanju potreb številnih in na enak
način ogroženih oseb, ki nastanejo slučajno in jih lahko ocenimo (Bijelić, 1998).
Pomeni dejavnost varovanja gospodarstva pred določenimi nevarnostmi , ki ogrožajo
tako osebe kot premoženje.
Z vidika posameznika ga opredelimo kot ekonomski mehanizem, s katerim
posameznik nadomešča določen strošek (premija zavarovanja) za večjo finančno
izgubo, ki bi lahko nastala v primeru škodnega dogodka.
POZAVAROVANJE je zavarovanje presežkov nad stopnjo lastnega izravnavanja
nevarnosti ene zavarovalnice pri drugi zavarovalnici (Zakon o zavarovalništvu, 2006).
Pomeni vertikalno delitev nevarnosti, ki zagotavlja ustvarjanje večjih nevarnostnih
skupin in boljšo razpršitev tveganj v prostoru in času (Flis, 1995).
SOZAVAROVANJE opredelimo kot vzporedni prevzem določene gospodarske
nevarnosti več različnih zavarovalnic, ki so se sporazumele o tem, da bodo skupaj
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 4
porazdelile nevarnosti. Za vse zavarovalnice veljajo enaki zavarovalni pogoji in
premija, ki se razdeli v sorazmernem deležu glede na prevzete nevarnosti. Predstavlja
horizontalno izravnavanje nevarnosti (Boncelj, 1983).
V zavarovalnem razmerju ponavadi nastopata dva pogodbena partnerja:
zavarovalnica, katere temeljna gospodarska dejavnost je zavarovanje in pa
zavarovalec, ki ga opredelimo kot kupca zavarovalnih storitev. V primeru, ko gre za
osebna zavarovanja, nastopi še ena pogodbena stranka, in sicer zavarovanec, ki je tudi
upravičenec in mu pripadajo vse pravice iz naslova sklenjene zavarovalne pogodbe.
2.2.2 VRSTE ZAVAROVANJ
Pri zavarovanju obstajata dve zavarovalni razmerji, in sicer razmerje med
zavarovalcem in zavarovalnico, ki ga imenujemo zavarovanje ter razmerje med
zavarovalnico in pozavarovalnico, ki ga imenujemo pozavarovanje.
Zavarovanje delimo v dve skupini, in sicer na osebna zavarovanja ter premoženjska
zavarovanja.
Premoženjska zavarovanja potrebuje vsak posameznik, saj nam narava pogosto
pokaže svojo rušilno in uničevalno moč, vsaka nevarnost pa lahko ogrozi naše
finančno stanje. Premoženjska zavarovanja so kot inštitut, ki poskrbi za nadomestilo
škode, nastale v gospodarstvu in pri posamezniku zaradi rušilnega delovanja naravnih
sil in nesrečnih primerov (Fric, Prijanovič, 2010). Tu govorimo o zavarovanju
nepremičnin in premičnin.
Poznamo več vrst premoženjskih zavarovanj:
- avtomobilska zavarovanja
- požarna in druga škodna zavarovanja
- zavarovanja odgovornosti
- zavarovanja finančnih izgub
- ostala premoženjska zavarovanja
Osebna zavarovanja lahko definiramo kot sklop ukrepov zdravstvenega,
pokojninskega, in invalidskega zavarovanja, ki zagotovijo varnost v primeru smrti,
invalidnosti, pri višji starosti in zadržanosti od dela. Vsak posameznik se mora
zavedati, da je sam svoja »tiskarna denarja«. V primeru invalidnosti ali bolezni se
denarni tok zmanjša ali celo ustavi, zato moramo poskrbeti za finančno varnost zase
in za svoje najbližje v primeru najhujšega.
Poznamo štiri vrste osebnih zavarovanj:
- nezgodna zavarovanja
- življenjska zavarovanja
- pokojninska zavarovanja
- zdravstvena zavarovanja
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 5
2.2.3 SKLENITEV ZAVAROVANJA
Sklenitev zavarovanja je dostopna vsakemu posamezniku. Zavarovanje je možno
skleniti direktno na izbrani zavarovalnici, prek zavarovalnega zastopnika ali
zavarovalnega posrednika, določena zavarovanja pa tudi prek spleta.
Zavarovalni zastopnik je vez med zavarovalnico in zavarovancem (med ponudnikom
in uporabnikom), njegova naloga pa je prodaja zavarovalniških storitev ter sklepanje
zavarovalniških pogodb za zavarovalnico. Namen zavarovalniškega zastopnika je tudi
podpora stranki v primeru škodnega dogodka. Zastopnik za svoje opravljeno delo dobi
določeno provizijo, ki mu jo izplača zavarovalnica.
Zavarovalni posrednik mora delovati v korist zavarovanca, varovati njegove
interese, svetovati in iskati primerne rešitve v škodnih primerih ter zmanjšati stroške
zavarovanja. Posredniki morajo imeti sklenjeno zavarovanje za poklicno odgovornost
zavarovalnega posrednika. Razmerje med zavarovalcem in zavarovalnim
posrednikom opredeljuje posredniška pogodba, ki se po navadi sklepa za eno leto.
Posrednik povečini posreduje za srednje velika in velika podjetja, pri čemer se lahko
v posredniški pogodbi dogovorijo tudi za posebno plačilo med stranko in
posrednikom.
Nad vsemi zavarovalnicami, zavarovalnimi zastopniškimi in posredniškimi
družbami, zavarovalnimi posredniki ter zastopniki pa opravlja nadzor in izdaja
predpise Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), na podlagi Zakona o zavarovalni
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 6
Zavarovalnice Fizične osebe
Pozavarovalnice Pravne osebe
Zavarovalni zastopniki
Zavarovalni agenti
Slika 1: Subjekti zavarovalnega trga (Panza Frece, 2011)
2.3 ZAVAROVALNIŠTVO KOT GOSPODARSKA DRUŽBA
Zavarovalništvo spremlja človeka skozi celotno življenjsko obdobje in je v sodobnem
svetu zelo pomembna gospodarska dejavnost, ki poleg ostalih oblik varnosti zagotavlja
tudi socialno, zdravstveno, ekonomsko in gospodarsko varnost. Zavarovalništvo kot
gospodarska dejavnost je del nacionalnega gospodarstva, ki prispeva bistveni delež k
občemu družbenemu razvoju in kot družbeni mehanizem zagotavlja varnost
posameznika v sodobni družbi (Žnidarič, 2004).
Zavarovalne posle lahko opravljajo samo zavarovalnice s sedežem v Sloveniji,
podružnice tujih zavarovalnic, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki so ga
prejele od Agencije za zavarovalni nadzor in zavarovalnice iz držav članic Evropske
unije, ki v skladu z zakonom pri nas ustanovijo podružnice.
Zavarovalnice lahko opravljajo posle, ki so v neposredni povezavi z zavarovalnimi
posli. Ti pa so:
• Opcijski posli, terminski posli in posli s podobnimi finančnimi instrumenti, ki jih
uporabljajo kot zaščito pri tveganjih, ki nastanejo zaradi nihanj in sprememb
tečajev in obrestnih mer ter morajo biti v skladu z zakonskimi določbami o
usklajenosti naložb, kot zaščita naložb pred tržnimi tveganji.
• Ocena stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škode.
SUBJEKTI
ZAVAROVALNEGA TRGA
PONUDNIKI UPORABNIKI
VMESNI ČLENI
• Organ za zav. nadzor
• Združenje zavarovalnic
• Združenje zav. zastopnikov
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 7
• Izvajanje ukrepov za odpravljanje in zmanjševanje nevarnosti, ki ogrožajo
zavarovano premoženje in osebe.
• Posredovanje pri prodaji poškodovanih predmetov, ki pripadajo zavarovalnici pri
reševanju določenih škodnih primerov.
Samo zavarovalništvo ima svoje poslovne funkcije, ki so: storitvena funkcija, tržna
funkcija, družbena funkcija in finančna funkcija.
- Storitvena funkcija izhaja iz dejavnosti zavarovalnice in deluje po ekonomskih
načelih učinkovitosti in uspešnosti. Zavarovalnica mora okolici ponuditi ustrezna
zavarovanja in hkrati zadovoljiti potrebe nadzora rizika.
- Tržna funkcija je odvisna od razvoja in organiziranosti družbe in gospodarstva, v
kateri deluje zavarovalnica. Opredeljena je s samim tržiščem, velikostjo tržišča,
absorpcijsko močjo, načinom in stopnjo njegove organiziranosti.
- Družbena funkcija je prikazana kot delež zavarovalnih premij v bruto domačem
proizvodu države, številu delovnih mest ter zavarovalni premiji na posameznega
prebivalca. Slovenijo glede na statistične podatke uvrščamo med srednje razvita
zavarovalna tržišča.
- Finančna funkcija zagotavlja realizacijo internega izravnavanja rizikov, likvidnost
in skrbi za evidenco letnega denarnega poslovanja, tekočih in plasiranih sredstev
ter premoženja.
Zavarovanje se je razvilo v zelo močno in pomembno gospodarsko dejavnost, v kateri
se akumulirajo velika finančna sredstva. Tako organiziranje zavarovalništva danes
poleg zaščite pred posledicami škodnih dogodkov omogoča tudi ustvarjanje visokih
dohodkov. Zavarovalništvo in sredstva, združena v zavarovalne sklade, imajo v tržno
razvitih sistemih dvojno vlogo, in sicer ščitijo obstoječe premoženje in hkrati
ustvarjajo dobiček, zato se zavarovanje danes organizira po načelu podjetniške
pridobitnosti.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 8
2.4 ZGODOVINA RAZVOJA ZAVAROVALNIŠTVA NA
SLOVENSKEM
Zgodovino zavarovalništva veliko avtorjev vidi v naturalnem gospodarstvu, ki je
delovalo na način dogovora skupine ljudi, da skupaj prevzamejo riziko morebitne
nastale škode, ki bi lahko nastala pri tovorjenju blaga, pomorskih prevozih itd.
V Sloveniji se je zavarovalništvo kot dejavnost razvilo skladno z izboljšanjem
gospodarskih in socialnih razmer, prav tako pa tudi s potrebo po zavarovanju.
Poznamo tri oblike zavarovanj kot predhodnice zavarovalništva. To so:
• Pomorska posojila. Posojilodajalec prevzame nevarnost izgube tovora ali ladje,
dano posojilo pa je bilo treba ob srečni vrnitvi ladje domov vrniti, skupaj z
obračunanimi obrestmi
• Cehi. V srednjem veku so se rokodelci in obrtniki združevali v cehe, trgovci pa v
gilde. Skupaj so prevzeli nevarnosti požara, potopitve ladij, bolezni, ropa, smrti
itd., določila pa so bila opisana v statutih.
• Bratovščine. Članom so zagotavljale sredstva za osvoboditev iz ujetništva,
odškodnine v primeru požara, poginu živine itd.
Zgodovino zavarovalništva v Sloveniji lahko razdelimo na tri obdobja:
• Zavarovalništvo pred letom 1918
Prve osnove zavarovalništva so se na slovenskih tleh uveljavile že v srednjem veku, s
pomorskimi posojili. Posojila so bila zapisana v notarski knjigi v Piranu.
Poleg pomorskega prometa so se zavarovalne družbe uveljavile tudi v trgovini. Prva
družba je nastala leta 1766 v Trstu, med letoma 1800 in 1830 je bilo v Trstu
ustanovljenih že 39 zavarovalnic, med njimi pa lahko omenimo vsaj dve, ki sta
nakazovali na slovenski oziroma slovanski izvor: Società Illirica d'Assicurazioni
(1806-1812) in Società Slava d'Assicurazioni Marittime (1830-1844).
Leta 1776 so ustanovili prvo zavarovalnico v Ljubljani (poljedelsko društvo, za
požarna zavarovanja), leta 1812 pa je bila v Ljubljani ustanovljena zavarovalna družba
za plovbo po Savi, ki so jo ustanovili ljubljanski trgovci. Vsako ladjo, ki so jo želeli
zavarovati, je pregledal zavarovalni agent, ki je določil, ali jo bodo zavarovali ali ne.
Lastniki ladij so zavarovalnici plačali posebno varščino, ki je služila kot jamstvo ob
malomarnosti oziroma neprevidnosti ladjarjev.
Leta 1829 je bila v Gradcu ustanovljena Cesarsko-kraljeva privilegirana vzajemna
zavarovalnica proti požarni škodi za notranje avstrijske dežele. Ustanovljena je bila
zaradi številnih požarnih škod na podeželju, predvsem iz naslova kmetijstva, kmalu pa
je usmerila poslovanje tudi na druga področja zavarovalništva.
Z bratovskimi zakladnicami je prišlo tudi obvezno socialno zavarovanje, v katerem so
bili združeni rudarji, železničarji in drugi delavci. Začetek tovrstnega zavarovanja je
bil v Idriji, leta 1671, v Ljubljani pa se je začelo leta 1804.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 9
V 19. stoletju je na slovenskem ozemlju delovalo že 25 zavarovalnic. Leta 1900 je bila
v Ljubljani ustanovljena Vzajemna zavarovalnica, ki predstavlja temelj finančnega
sektorja v slovenski rasti za prihodnost.
• Zavarovalništvo v času Jugoslavije
V času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je leta 1922 delovalo že 21
zavarovalnic, od tega 10 z domačim kapitalom, 7 s tujim in ostale z mešanim.
Med prvo in drugo svetovno vojno je na slovenskem ozemlju delovalo 18 domačih in
17 tujih zavarovalnic, s sedežem v Sloveniji pa le dve zavarovalnici: Vzajemna in
Slavija. Vzajemna zavarovalnica je zavarovala predvsem fizične osebe. Industrija in
velekapital sta bila v tuji lasti, zato sta se zavarovala pri tujih zavarovalnicah.
V primerjavi z drugimi državami je bilo zavarovanje v Kraljevini Jugoslaviji dokaj
nerazvito.
Po drugi svetovni vojni, leta 1965, je zavarovalništvo dobilo status gospodarske
panoge. Vse slovenske zavarovalnice, razen zavarovalnice Maribor, so se združile v
Zavarovalnico Sava. Po uveljavitvi Zakona o združenem delu, leta 1974, sta se Sava
in Maribor združili v Zavarovalno skupnost Triglav, ki je postala ena izmed treh
največjih zavarovalnic v Jugoslaviji in je obvladovala kar 95 % slovenskega trga.
Z Zakonom o gospodarskih družbah iz leta 1989 in Zakonom o temeljih sistema
zavarovanja premoženja oseb iz leta 1990, se je Zavarovalna skupnost Triglav
preoblikovala v štiri delniške družbe: Zavarovalnico Triglav, Zavarovalnico Sava,
Zavarovalnico Adriatic in zavarovalnico Tilia.
• Zavarovalništvo v samostojni Sloveniji po letu 1991
Leta 1991, po osamosvojitvi Slovenije, je zavarovalništvo pri nas zacvetelo. Delež
BDP se je povečal za več kot trikrat, znesek, ki ga povprečni Slovenec porabi za
premije zavarovanj se je povečal za desetkrat (Štiblar in Šramel, 2008).
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 10
2.5 ZAVAROVALNIŠKI TRG V SLOVENIJI
Trg je vsako stičišče povpraševanja in ponudbe , kjer se oblikujeta količina kupljenega
in prodanega blaga ter cena tega blaga. Trg ni le fizični prostor; ustvari se, kadar se
srečata povpraševanje in ponudba, bodisi po telefonu ali elektronski pošti, s
poslovnimi dopisi itd.
V Sloveniji trenutno deluje štirinajst zavarovalnic, dve pozavarovalnici in tri
pokojninske družbe, Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ, v
okviru slovenskega zavarovalnega združenja Škodni sklad in Odškodninski urad, 515
zavarovalno zastopniških družb, 1.105 zavarovalnih zastopnikov (samostojnih
podjetnikov), 97 zavarovalno posredniških družb in 10 zavarovalnih posrednikov
(samostojnih podjetnikov). Od štirinajstih zavarovalnic je šest kompozitnih, ki
opravljajo posle premoženjskih in osebnih zavarovanj, štiri zavarovalnice se ukvarjajo
izključno z premoženjskimi zavarovanji, tri pa samo z življenjskimi zavarovanji.
Pomen zavarovalništva se z razvojem povečuje, kar odraža tudi naraščajoči delež
zavarovalne premije v bruto družbenem proizvodu, ki je v letu 2016 znašal 4,9 %, se
pravi 1% več kot prejšnje leto. Po zadnjem letnem poročilu, ki ga je izdala Agencija
za zavarovalni nadzor, to je poročilo za leto 2016 (izdano junija 2017), so slovenske
zavarovalnice v skupini premoženjskih in skupini življenjskih zavarovanj skupno
obračunale 1.942,2 mio. EUR kosmate zavarovalne premije (bruto premije). Od
predhodno navedenega poslovanja je bilo v skupini premoženjskih zavarovanj
obračunanih 1.479,1 mio EUR oziroma 76,2 %, v skupini življenjskih zavarovanj pa
463,1 mio EUR oziroma 23,8 % skupne premije (Agencija za zavarovalni nadzor,
2017).
Kot smo že omenili na začetku diplomske naloge, se bomo osredotočili na štiri
največje in najuspešnejše zavarovalnice na slovenskem trgu. To so: Zavarovalnica
Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnica Sava d.d. in Generali d.d.
V naslednji tabeli je prikazana obračunana bruto premija v mio EUR od leta 2013 do
leta 2016, kjer med seboj primerjamo izbrane kompozitne zavarovalnice.
Tabela 1: Obračun bruto premije v mio EUR 2014-2017 (https://www.a-zn.si/o-
agenciji/letna-porocila/)
Iz tabele je razvidno, da je Zavarovalnica Triglav d.d. obračunala največ bruto premij
v vseh štirih letih. Razvidno je tudi, da v letih 2014 in 2015 vsem zavarovalnicam,
Kompozitne zavarovalnice/leto
2014
2015
2016
2017
Zavarovalnica Triglav,d.d.
Adriatic Slovenica d.d
Zavarovalnica Sava d.d.
Generali d.d.
592,6
297,9
250,7
90,9
586,2
296,7
250,1
93,5
592,0
303,5
347,3
89,2
622,0
303,8
365,0
99,0
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 11
razen zavarovalnici Generali d.d., upade premija (leta 2013 je bila pobrana premija
višja). Predvsem jih je prizadel upad zbranih premij iz obveznega avtomobilskega
zavarovanja; govorimo o kar 80-odstotnem upadu pobranih premij, to pa pomeni kar
2% vseh zbranih premij na slovenskem zavarovalnem trgu. Za padec naj bi krivili
krčenje obsega sklenjenih zavarovalnih polic, kot tudi padec njihove cene (Modic,
2014).
V članku, ki smo ga zasledili na internetni strani https://akademija.finance.si/, je moč
zaslediti, da je rast bruto premij v zavarovalništvu dobila pospešek, dobiček raste,
dobiček iz naložb kljubuje rekordno nizkim obrestnim meram, zaposlenih je vedno
več, plače pa so višje. To je slika celotnega zavarovalnega trga v Sloveniji, kar pa še
ne pomeni, da to drži za vse v panogi.
Analizirali bomo štiri kompozitne zavarovalnice, ki so v Sloveniji najbolj uspešne:
• Zavarovalnica Triglav d.d.
Obvladujoča družba Skupine Triglav (matična družba, Triglav, Zdravstvena
zavarovalnica in skupna pokojninska družba) je Zavarovalnica Triglav d.d., ki ima
sedež v Ljubljani in že več kot 117 let skrbi za svoje zavarovance ter vsa leta ostaja na
vodilnem mestu med vsemi zavarovalnicami v Sloveniji. Sprva je bila ustanovljena
kot Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, leta 1990 pa se je Zavarovalna skupnost
Triglav preoblikovala v delniško družbo in je postala zavarovalnica, ki jo poznamo še
danes.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 12
Ime družbe:
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sedež: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR
Število delnic: 22.735.148
Vrsta zavarovalne
družbe Splošna zavarovalnica
Organiziranost
zavarovalne družbe Delniška družba
Spletni naslov: http://www.triglav.si/, http://www.triglav.eu
Dejavnosti Zavarovalnice
Triglav, d.d.
Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Dejavnost pozavarovanj
Dejavnost pokojninskih skladov
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo
in pokojninske sklade
Tabela 2: Osnovni podatki Zavarovalnice Triglav d.d. (http://www.triglav.si)
Prodajno mrežo zavarovalnice Triglav tvorijo zavarovalni zastopniki, zavarovalni
komercialisti ter prodajniki z lastnimi prodajnimi mrežami.
Pogodbeno prodajno mrežo je v letu 2017 sestavljalo kar 445 partnerjev, ki so
registrirani za zavarovalno zastopanje. Pod pogodbene partnerje spadajo specializirane
družbe za zastopanje, družbe za izvajanje tehničnih pregledov vozil, prodajalne vozil,
leasing hiše in drugi. Sodelujejo tudi z vedno večjim številom posredniških družb.
Zavarovalnica ima sedež v Ljubljani, kjer se izvajajo vodstvene, razvojne in
usklajevalne funkcije, njeno poslovno mrežo pa sestavlja 12 poslovnih enot.
Zavarovalnica Triglav se lahko pohvali z obsežno verigo hčerinskih družb in
poslovalnic. Razen v Sloveniji deluje še na sedmih trgih: na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni
in Hercegovini, Črni Gori ter Makedoniji.
Poslanstvo Skupine Triglav je »ustvarjanje varnejše prihodnosti«, njene vrednote pa
so varnost, odgovornost, strokovnost, enostavnost in sodobnost.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 13
Vizija zavarovalnice je dinamično razvijanje novih načinov poslovanja, ki temeljijo
na njihovem dolgoročnem in odgovornem razvoju, hkrati pa želi poslovati
dobičkonosno in varno.
Zavarovalnica Triglav, skupaj s hčerinskimi družbami, izvaja naslednje dejavnosti:
- življenjska zavarovanja
- premoženjska zavarovanja
- prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja
- zdravstvena zavarovanja
Skupina Triglav je leta 2017 dosegla 84,4 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo,
in obračunala za 999,9 milijona evrov bruto premij. Zavarovalnica Triglav d.d. je od
tega dosegla 73,8 milijona evrov dobička in obračunala za 622 milijona evrov bruto
premij.
Kombinirani količnik, ki meri uspešnost posameznega podjetja v osnovni dejavnosti,
je znašal 93,3 odstotkov (samo premoženjska in zdravstvena zavarovanja, brez
donosov iz naložb).
Zavarovalnica Triglav je konec leta 2017 dosegla 28,3-odstotni tržni delež, Skupina
Triglav pa 35,6-odstotni delež na slovenskem zavarovalniškem trgu.
(https://letnoporocilo.triglav.eu/2017/)
Zavarovalnica Triglav si je za leto 2018 zadala naslednje cilje:
- krepitev močne konkurenčne prednosti
- izvajanje ustrezne tržne strategije
- prilagajanje prodajnih aktivnosti in prodajne poti glede na potrebe strank ter
prilagajanje posebnostim posameznih trgov
- uvajanje novih prodajnih produktov
- širitev prodajne mreže do več kot 5.000 sodelavcev v letu 2020
Skupina Triglav ima, sodeč po letnem načrtu, ki ga je izdelala za leto 2018, namen še
naprej poslovati finančno močno in dobičkonosno. Pričakujejo za več kot 1 milijardo
evrov obračunanih bruto premij (načrt za leto 2017: okoli 930 milijonov evrov).
Dobiček pred obdavčitvijo je za leto 2018 načrtovan v višini med 80 in 90 milijoni.
Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj je načrtovan na okoli
95 odstotkov (http://www.triglav.eu).
• Zavarovalnica Adriatic d.d.
Nosilna družba zavarovalne dejavnosti v Skupini KD Group je zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d., ki je nastajala postopno, z začetkom leta 1990, ko je nastal Adriatic,
prva zavarovalna delniška družba v Sloveniji, ko se je preoblikovala iz monopolnega
zavarovalnega sistema in na slovenski zavarovalni trg vnesla mnogovrstnost in
konkurenco. Leta 1992 beležimo nastanek Slovenice – zavarovalne delniške družbe,
leta 2005 pa iz Adriatica in Slovenice nastane Adriatic Slovenica d.d., druga največja
slovenska zavarovalnica.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 14
Leta 2005 iz Slovenice nastane nova življenjska zavarovalnica, ki se imenuje
Slovenica življenje d.d. Pozneje, leta 2007, se ta preimenuje v KD življenje d.d., saj je
KD Group postala večinski lastnik Adriatica, ki pa je tudi lastnica Slovenice. Nastala
je z željo po novi in večji zavarovalnici.
Ime družbe:
Adriatic Slovenica d.d.
Sedež: Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
Osnovni kapital: 42.999.529,80 EUR
Lastniška struktura: 100% KD Group d.d.
Vrsta zavarovalne
družbe Splošna zavarovalnica
Organiziranost
zavarovalne družbe Delniška družba
Spletni naslov: www.as.si
Dejavnosti zavarovalnice
Adriatic Slovenica d.d.
Dejavnost zavarovalništva
Dejavnost upravljanja investicijskih skladov,
bančništva, itd.
Dejavnost nepremičnin in kapitalskih naložb
Tabela 3: Osnovni podatki zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. (http://www.adriatic-
slovenica.si)
Adriatic Slovenica se lahko pohvali s poslovno mrežo devetih poslovnih enot po vsej
Sloveniji, s sedežem v Kopru, ter kar 366 prodajnih mest.
Družba posluje tudi na JV Evrope, saj prek podružnice na Hrvaškem trži življenjska
in premoženjska zavarovanja.
Njihovo poslanstvo je zagotavljanje celovite zavarovalne zaščite in prepoznavanje
tveganj za večjo varnost svojih strank.
Vizija zavarovalnice je postati ena izmed vodilnih zavarovalno-finančnih skupin, z
glavnim trgom v Sloveniji in s hčerinskimi družbami na področju Balkana.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 15
Svojim zavarovancem nudi zavarovanja iz vseh zavarovalnih skupin, ki pa so:
- premoženjska zavarovanja
- življenjska zavarovanja
- zdravstvena zavarovanja
- pokojninska zavarovanja
Adriatic Slovenica d.d. je konec leta 2017 zbrala 303,8 milijona evrov bruto
zavarovalnih premij, kar pomeni 1,7-odstotno povečanje, in zabeležila 11,9-odstotno
dobičkonosnost kapitala. Največji delež obsegajo premije premoženjskih zavarovanj,
sledijo jim zdravstvena zavarovanja in nato življenjska. Dosegla je 14-odstotni tržni
delež na slovenskem zavarovalnem trgu. Kombinirani količnik premoženjskih
zavarovanj je znašal 95,8 odstotkov, kombinirani količnik zdravstvenih zavarovanj pa
97,4 odstotkov.
Adriatic Slovenica d.d. si je v letu 2018 zadala 4 ključne strateške cilje:
- vzdržno in dobičkonosno poslovanje z dobro stroškovno oceno in novim
ravnovesjem produktov
- razvoj in prodaja novih asistenčnih storitev in povečanje dobičkonosnosti
obstoječih produktov
- izboljšanje uspešnosti ekskluzivnosti prodajnih poti in vpeljava hibridnega
distribucijskega modela
- povečati rast obstoječih spletnih in drugih prodajnih poti
Adriatic Slovenica d.d. je za leto 2018 izdelala poslovni načrt, v katerem so glavni cilji
dobičkonosnost podjetja, uspešno poslovanje v konkurenčno zahtevnem okolju ter
izboljšanje trendov na področju škodnega dogajanja.
Načrtujejo prek 304 milijonov evrov obračunanih premij, dobičkonosnost kapitala naj
bi dosegla 12,2 odstotkov. Kombinirani količnik zdravstvenih zavarovanj je načrtovan
pod 97 odstotkov, premoženjskih zavarovanj pa pod 95 odstotkov.
• Zavarovalnica Sava d.d.
Zavarovalnica Sava d.d. je nastala leta 2016, z združitvijo Zavarovalnice Maribor,
Zavarovalnice Tilia in dveh hrvaških družb – Velebit osiguranje in Velebit životno
osiguranje. Z združitvijo so postali močnejši, saj je vsaka pridružena zavarovalnica
prispevala nekaj znanja, povečalo se je število poslovnih enot, cenilnih mest itd., za
zavarovance pa se, razen povečane ponudbe zavarovanj in več prodajnih in cenilnih
mest, ni spremenilo nič. Trenutno se lahko pohvali, da je druga največja zavarovalnica
na trgu.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 16
Ime družbe:
Zavarovalnica Sava, d.d.
Sedež: Cankarjeva cesta 3, 2000 Maribor
Osnovni kapital: 68.417.377,44 EUR
Lastniška struktura: 100% Sava Re, d.d.
Vrsta zavarovalne
družbe Splošna zavarovalnica
Organiziranost
zavarovalne družbe Delniška družba
Spletni naslov: www.zav-sava.si
Dejavnosti Zavarovalnice
Sava d.d.
Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost zavarovanj, razen življenjskih
Dejavnost pozavarovanj
Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
Tabela 4: Osnovni podatki Zavarovalnice Sava d.d. (http://www.zav-sava.si)
Zavarovalnica Sava d.d. ima po vsej Sloveniji 9 poslovnih enot, sedež v Mariboru, 9
predstavništev, 86 zastopniških pisarn in 358 zastopniških agencij (s.p. in d.o.o.).
Vsega skupaj zaposlujejo kar 1.404 ljudi.
Njihovo poslanstvo je skrb za neprestani napredek in ustvarjanje čimbolj
kakovostnega življenja, kar pa želijo doseči s strokovnim in predanim odnosom do
strank in zaposlenih, poslovnih partnerjev ter okolja, pri čemer sledijo visokim
standardom.
Vizija zavarovalnice Sava d.d. je ustvarjati sodobno, k družbi usmerjeno in trajnostno
naravnano zavarovalnico.
Zavarovalnica Sava d.d. trži zavarovanja iz naslednjih zavarovalnih skupin:
- premoženjska zavarovanja
- življenjska zavarovanja
- pokojninska zavarovanja
- zdravstvena zavarovanja
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 17
V letu 2017 so, v primerjavi s prejšnjim letom, ustvarili za 1,7 milijona evrov več
čistega dobička oziroma se je ta povečal za 6 odstotkov. Od tega je segment
premoženjskih zavarovanj prispeval 14,6 milijona evrov, segment življenjskih
zavarovanj pa 10,5 milijona evrov čistega dobička, kar je rezultat višjih čistih
prihodkov od premij zavarovanj in pa manjših obratovalnih stroškov.
Zavarovalnica Sava d.d. je v letu 2017 obračunala za 365 milijona evrov bruto
zavarovalnih premij, kar pomeni 5,3-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. Tržni
delež, izračunan na osnovi bruto premije, je znašal 16,6 odstotkov. Čisti kombinirani
količnik je v letu 2017 znašal 97 odstotka (na področju premoženjskih zavarovanj je
znašal 93 odstotka, na področju življenjskih zavarovanj pa 107,1 odstotka).
Zavarovalnica Sava si je za leto 2018 zadala določene strateške cilje, predvsem pa bo
poudarek na:
- večjem številu poslovnih enot in cenilnih mest po vsej Sloveniji
- naprednih storitvah, ki bodo zavarovancu omogočile izredno enostavno in
uporabniku prijazno poslovanju
- večji stabilnosti in zanesljivosti družbe
- spletni prisotnosti
- nadaljnjem razvoju bančnega zavarovalništva
- izvajanju aktivnosti na področju inovacijskih projektov
- učinkoviti prodaji zdravstvenih zavarovanj
V finančnem načrtu za leto 2018 so si zastavili ambiciozen cilj: čisti poslovni izid naj
bi znašal 30,3 milijona evrov, kar pomeni 19-odstotno donosnost na povprečni kapital.
Tako ambiciozen cilj je posledica izboljševanja izida iz osnovne zavarovalne
dejavnosti, močno pa se bodo izrazili tudi pozitivni učinki združevanja štirih prej
omenjenih zavarovalnic, ki tvorijo Zavarovalnico Sava d.o.o. Na področju
premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj načrtujejo povečanje obsega pobranih bruto
premij, medtem pa na področju življenjskih zavarovanj zaradi velike dinamike
doživetij načrtujejo manjši upad.
• Generali d.d.
Generali zavarovalnica d.d. je mednarodna zavarovalniška družba, ustanovljena leta
1831 v Trstu. Z močnim zaledjem in podporo ene izmed vodilnih mednarodnih
zavarovalnih skupin, Generali Group, je največja tuja zavarovalnica v Sloveniji, kjer
je prisotna od leta 1997. Skupina Generali je po svetu prisotna v kar 60 državah.
Generali d.d. se je sprva pojavila na trgu kot Generali SKB zavarovalnica, ko pa je
Dunajska zavarovalnica Generali postala 100-odstotna lastnica naše slovenske
zavarovalnice, se je preimenovala. Leta 2008 je postala članica Generali CEE
Holdinga.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 18
Ime družbe:
Generali zavarovalnica d.d.
Ljubljana
Sedež: Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 39.520.347,18 EUR
Lastniška struktura:
Generali CEE Holding B.V. 99,87%,
neolastninjeni kapital 0,13%
Vrsta zavarovalne
družbe Splošna zavarovalnica
Organiziranost
zavarovalne družbe Delniška družba
Spletni naslov: www.generali.si
Dejavnosti Generali
zavarovalnice d.d.
Ljubljana
Dejavnost življenjskega zavarovanja
Dejavnost premoženjskih zavarovanj
Dejavnost pokojninskih zavarovanj
Dejavnost nezgodnega zavarovanja
Tabela 5: Osnovni podatki zavarovalnice Generali d.d. (http://www.generali.si)
Generali d.d. se lahko pohvali z 11 poslovnimi enotami, s sedežem v Ljubljani. Po vsej
Sloveniji ima mrežo več kot 100 poslovalnic, 9 škodnih centrov ter 260 pogodbenih
partnerjev. Vsega skupaj zaposlujejo 450 ljudi.
Poslanstvo zavarovalnice Generali d.d. je biti prva izbira, z zagotavljanjem ustreznih
in dostopnih zavarovalnih storitev, ki so prilagojene posamezniku in so kombinacija
varnosti, svetovanja ter storitve. Njihova strategija ima preprosto filozofijo
»enostavneje, pametneje in hitreje«.
Njihova vizija je aktivno varovanje in izboljšanje življenja ljudi.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 19
Generali d.d. ponuja naslednja zavarovanja:
- premoženjska zavarovanja
- življenjska zavarovanja
- pokojninska zavarovanja
Zavarovalnica Generali d.d. je v letu 2017 obračunala za 99 milijona EUR bruto
premij, od tega kar 73 milijona EUR iz naslova premoženjskih zavarovanj. V
primerjavi s prejšnjim letom je obračunana bruto premija višja za 4,9 odstotka. Čisti
dobiček se je od prejšnjega leta povečal za 1,4 odstotka. Generali d.d. predstavlja 4,38
odstotni tržni delež na slovenskem zavarovalnem trgu. Kombinirani količnik znaša
92,8 odstotka in je najboljši med konkurenti.
Zavarovalnica Generali d.d. si je v letu 2018 postavila dolgoročne cilje, ki so:
- stabilna rast poslovnih rezultatov
- širitev obsega produkcije prek ostalih prodajnih poti (banke, agencije, finančni
posredniki, leasing hiše itd.)
- neposredna prodaja prek interneta in klicnega centra
- rast premije, predvsem pri premoženjskih zavarovanjih za fizične osebe in mala
ter srednja podjetja (Generali, 2018)
2.6 TRŽNA MOČ ZAVAROVALNIC
Tržna moč je tisti dejavnik, ki bistveno vpliva na oblikovanje konkurenčnih razmerij
med organizacijami, ki menjajo izdelke oziroma storitve. Je sestavljanka različnih
elementov, ki jih mora zavarovalec proučiti in ugotoviti njihov vpliv na reagiranje
ciljnih skupin.
Pomembni elementi tržne moči konkurentov so lahko:
- znanje za zaposlenih (marketinško znanje, finančno znanje itd.)
- velikost podjetja (št. zaposlenih, višina kapitala, št. organizacijskih enot itd.)
- tržni delež
- stopnja zadovoljstva in lojalnosti ciljnih skupin podjetja
- ugled podjetja
- vrednost in količinski obseg prodaje
- raznolikost ponudbe
- cenovna konkurenčnost itd.
Da bi mogli laže določiti tržno moč konkurentov, smo si pomagali z analizo treh
izbranih dejavnikov. To so: tržni delež zavarovalnic, ugled zavarovalnic in ponudba
posameznih zavarovalnic.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 20
2.6.1 Tržni delež zavarovalnic
Tržni delež je razmeroma enostavno merilo za določanje tržne moči; pomeni delež
prodaje podjetja v celotni prodaji vseh konkurentov na istem trgu, npr. posameznega
izdelka, skupine izdelkov ali doseženega prihodka. Tržni delež konkurenčnih
organizacij je treba konstantno spremljati in nadzorovati, saj je eden izmed
najpomembnejših ciljev vsakega podjetja.
Tržni delež je poglavitni kazalnik konkurenčnosti na trgu, s katerim ugotavljamo
uspešnost poslovanja podjetja pred ostalimi konkurenti na trgu.
Spodaj lahko vidimo tržne deleže največjih zavarovalnic v Sloveniji, v letu 2017.
Slika 2: Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu 2017 (Slovensko
zavarovalno združenje)
Razlikujemo med splošnim tržnim deležem in relativnim tržnim deležem.
Splošni tržni delež neke organizacije na prodajnem trgu je njena udeležba v celotni
količini določenih izdelkov, ki jih ta organizacija in njeni neposredni konkurenti
prodajo istim ciljnim skupinam v določenem času (Snoj in Gabrijan, 2002).
Splošni tržni delež izračunamo po formuli:
STDA= PKA / PK
STDA - tržni delež podjetja A
PKA – količina prodaje izdelka podjetja A
PK- količina prodanega izdelka, ki ga podjetje A prodaja določeni ciljni skupini, skupaj z njenimi
konkurenti
28%
6%1%
17%14%
13%
21%
Tržni delež zavarovalnic
Zavarovalnica Triglav Triglav, Zdravstvena zavarovalnica
Skupna pokojninska družba Zavarovalnica Sava
Adriatic Slovenica Vzajemna
Ostale zavarovalnice
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 21
V naslednji tabeli je prikazan splošni tržni delež štirih izbranih zavarovalnic v
Sloveniji, za leto 2017. Da smo lahko izračunali tržni delež posamezne zavarovalnice,
smo morali pridobiti točne podatke o bruto obračunani premiji posamezne
zavarovalnice in podatke o skupni obračunani bruto premiji vseh zavarovalnic ki
poslujejo v Sloveniji. Bruto obračunano premijo posamezne zavarovalnice smo delili
z bruto obračunano premijo vseh zavarovalnic skupaj.
Zavarovalnica Splošni tržni delež
Zavarovalnica Triglav 28,3%
Zavarovalnica Sava 16,6%
Adriatic Slovenica 14%
Generali 4,38%
Tabela 6: Splošni tržni delež zavarovalnic v Sloveniji
Relativni tržni delež neke organizacije na prodajnem trgu je razmerje med količino
določenega izdelka, ki jo ta proda, in količino enega izdelka, ki jo proda najmočnejši
konkurent v določenem času (Snoj in Gabrijan, 2002).
Relativni delež izračunamo po formuli:
RTDB = PKB / PKA
RTDB – relativni delež podjetja B
PKB – količina prodanega izdelka, ki ga ciljni skupini prodaja podjetje B
PKA – količina prodanega izdelka, ki ga ciljni skupini prodaja podjetje A (največji
konkurent)
V naslednji tabeli je prikazan relativni tržni delež štirih obravnavanih zavarovalnic, in
sicer smo primerjali Zavarovalnico Triglav, ki ima največji tržni delež, z ostalimi tremi
zavarovalnicami (Zavarovalnica Sava, Generali, Adriatic Slovenica). Tržni delež smo
izračunali tako, da smo bruto obračunano premijo vsake posamezne zavarovalnice
delili z bruto obračunano premijo Zavarovalnice Triglav.
Zavarovalnica Relativni tržni delež
Zavarovalnica Sava 58,6%
Adriatic Slovenica 48,8%
Generali 15,9%
Tabela 7: Relativni tržni delež izbranih zavarovalnic v primerjavi z Zavarovalnico
Triglav
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 22
V spodnji tabeli smo za boljše razumevanje uspešnosti poslovanja izbranih
zavarovalnic prikazali tržni delež posameznih zavarovalnic za obdobje od leta 2014
do leta 2017.
Zavarovalnica/ leto 2014 2015 2016 2017
Zavarovalnica Triglav 31,3% 30,6% 30,5% 28,3%
Zavarovalnica Sava
(Zav. Maribor do l.2016)
13,3% 13,1% 17,9% 16,6%
Zavarovalnica Adriatic 15,7% 15,5% 15,6% 14,0%
Generali 4,8% 4,9% 4,6% 4,4%
Tabela 8: Tržni delež izbranih zavarovalnic v Sloveniji, v obdobju 2014-2017
(Slovensko zavarovalno združenje, 2017)
Iz tabele je razvidno, da je zaradi združitve zavarovalnice Maribor z zavarovalnico
Tilija in še dvema hrvaškima zavarovalnicama v letu 2016 – in tako nastanka nove
zavarovalnice Sava – narasel tržni delež v letih 2016 in 2017.
Kljub vsemu Zavarovalnica Triglav še vedno ohranja vodilno mesto, opazimo pa, da
se njen tržni delež vsako leto manjša .
Zavarovalnica Adriatic Slovenica in Generali ohranjata neko konstanto, saj se tržni
delež v vseh štirih letih ni kaj dosti spremenil.
2.6.2 Ugled zavarovalnic
Vsako podjetje stremi k uspešno vzpostavljenemu ugledu, saj je ta pomembna
sestavina vsakega podjetja. Dober ugled ima številne konkurenčne prednosti, kot so
močnejša vloga in status podjetja v družbenem sistemu, doseganje višje cene izdelkov
ali storitev, večja pogajalska moč, vtis o boljši kakovosti izdelkov in storitev, lažji
dostop do kapitalskih trgov ali privlačnost za vlagatelje in dobre kadre. Vsako podjetje
želi dolgoročno razvijati ugled. S tem namenom poskuša vplivati na javnost, ki
sestavlja poslovno okolje. Pri tem si pomaga z oglaševanjem, mediji, dobrimi
priporočili ter ostalimi promocijskimi dejavnostmi (Leskovec, 2012).
V anketnem vprašalniku smo med drugim poskušali ugotoviti tudi ugled zavarovalnic
v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da največ anketirancev meni, da ima Zavarovalnica
Triglav največji ugled. Tako je menilo kar 58 anketirancev. Druga po vrsti je
zavarovalnica Adriatic Slovenica, nato Zavarovalnica Sava in Generali.
Pri vsaki od omenjenih zavarovalnic smo raziskali, katere nagrade in priznanja si je
prislužila v zadnjem letu in tako pridobila ugled na slovenskem zavarovalnem trgu.
• Zavarovalnica Triglav
Zavarovalnica Triglav se lahko pohvali s številnimi prejetimi priznanji in nagradami
ter se s tem uvršča na prvo mesto kot najbolj ugledna zavarovalnica v Sloveniji. V
nadaljevanju bomo omenili le nekaj zadnjih.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 23
Slovensko oglaševalsko združenje je Zavarovalnici Triglav, d.d. na Slovenskem
oglaševalskem festivalu podelilo veliko nagrado za mobilno aplikacijo Triglav rekord,
v kategorijah inovativne rešitve in digitalno komuniciranje.
Že dvanajstič zapored je dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v
kategoriji zavarovalnic v raziskavi Trusted Brand 2018.
V letu 2017 je prejela glavno nagrado časnika Finance, v sodelovanju z akademijo
finance, za najboljše letno poročilo med velikimi družbami v javnem interesu, za leto
2016.
Že devetič zapored je prejela priznanje Top 10 izobraževalni management, namenjeno
podjetjem, ki v Sloveniji najbolj vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management
SOFOS.
• Adriatic Slovenica
Zavarovalnica Adriatic Slovenica se prav tako lahko pohvali s kar nekaj nagradami in
priznanji.
Leta 2017 je zavarovalnica prejela certifikat dobre Organizacijske energije 2017 in v
kategoriji finančne storitve dosegla najboljši indeks organizacijske energije.
Prejeto priznanje Horus 2016 za družbeno odgovorno poslovanje, v kategoriji
»projekti« med velikimi podjetji.
Revija Moje finance je zavarovalnici podelila nagrado za Naj riziko življenjsko
zavarovanje, in sicer 1. mesto v kategoriji tridesetletnika, za 3 leta, v višini 50.000
EUR.
• Generali zavarovalnica
Slovenska zavarovalnica Generali se je letos udeležila tekmovanja »Global Agent
Excellence Contest«, ki temelji na naprednem digitalnem poslovanju, na uporabi
sodobnih elektronskih orodij ter v zbiranju, povezovanju, obdelavi in uporabi
podatkov o strankah, z namenom izboljšanja odnosa s stranko in skrbi zanjo. Prireja
ga skupina Generali, kjer se je ekskluzivni zastopnik iz Slovenije uvrstil med 10
najboljših na tem področju (www.delo.si).
• Zavarovalnica Sava
Zavarovalnica Sava ni prejela veliko priznanj in nagrad, saj je na zavarovalniškem trgu
navzoča šele od leta 2016.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 24
Bonitetna agencija Standard & Poor's je Zavarovalnici Sava, d.d. dne 8. 11. 2017
dodelila bonitetno oceno finančne in kreditne moči "A-" (odlično), s pozitivno
srednjeročno napovedjo.
Lahko se pohvalijo s sponzorsko podporo nogometnemu klubu Rijeka na Hrvaškem,
ki je potem prvič v zgodovini postal državni prvak. S tem se Zavarovalnica Sava kot
Sava Osiguranje pomembno pozicionira na hrvaškem trgu, ob boku največjim
hrvaškim zavarovalnicam.
Beležimo pa več priznanj, ki so bila dodeljena Zavarovalnici Maribor, nazadnje
priznanje za inovacijsko komuniciranje, v letu 2012 (www.zav-sava.si).
2.6.3 Ponudba zavarovalnic
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili ponudbo vsake obravnavane zavarovalnice
posebej, kot pa smo že omenili na začetku, imajo te zavarovalnice nekaj skupnega: vse
so kompozitne zavarovalnice, kar pomeni, da opravljajo zavarovalne posle iz skupine
življenjskih in premoženjskih zavarovanj.
• Zavarovalnica Triglav
Zavarovalnica Triglav ponuja širok nabor zavarovanj za podjetja in za fizične osebe.
Znana je kot zavarovalnica, ki zavaruje tudi tiste rizike, ki jih druge zavarovalnice ne
želijo zavarovati.
Fizične osebe:
- avtomobilska zavarovanja
- zavarovanje motornih koles
- nezgodna zavarovanja
- zavarovanje doma
- zavarovanje kreditojemalcev
- zdravstvena zavarovanja
- zavarovanja pohodnikov in planincev
- življenjska zavarovanja
- zavarovanja športnih aktivnosti
- zavarovanja na potovanjih
- zavarovanja koles in kolesarjev
- zavarovanje odgovornosti
- zavarovanje posevkov in plodov
- zavarovanje vodnih plovil
- zavarovanje zrakoplovov
- zavarovanje živali
- zavarovanje osebne zaščite
- zavarovanje premičnin in nepremičnin
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 25
Pravne osebe:
- avtomobilska zavarovanja
- izdaja garancij – kavcijska zavarovanja
- kolektivna pokojninska zavarovanja
- nezgodna zavarovanja
- odgovornostna zavarovanja
- življenjska zavarovanja za podjetja
- premoženjska zavarovanja
- zdravstvena zavarovanja
- transportna zavarovanja
- zavarovanje terjatev do kupcev
- zavarovanja finančnih izgub
- zavarovanje finančnih kreditov
- zavarovanje posevkov in plodov
- zavarovanje živali
- zdravstveno zavarovanje na poslovnih poteh v tujini
V svojem portfelju zavarovalnica Triglav ponuja kar nekaj zdravstvenih zavarovanj,
saj mora slediti konkurentom, ki se v to smer pospešeno razvijajo.
Eno izmed najbolj zanimivih zavarovanj je vsekakor zavarovanje celovite zdravstvene
obravnave, s katero pridemo do specialista v manj kot treh tednih, zdravljenje pa
poteka tudi v tujini, kjer priskrbijo najboljše specialiste na določenem področju.
Krijejo tudi stroške posegov, opravljenih v enem dnevu.
Kot prvi med konkurenti se lahko pohvalijo z dokaj novim produktom Zobje in
Zobje+, pri katerem do določenega zneska krijejo stroške nadstandardnih
zobozdravstvenih storitev.
So ena izmed zgolj treh zavarovalnic, ki nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
pri sklenitvi pa ponujajo tudi bon v vrednosti 60 EUR, ki ga lahko porabite pri sklenitvi
kateregakoli premoženjskega zavarovanja.
Nudijo obsežno izbiro življenjskih zavarovanj, ki jih nenehno prilagajajo potrebam
svojih strank. Lahko izbirate med naložbeno-življenjskimi zavarovanji, pri katerih ste
poleg varčevanja tudi življenjsko zavarovani za primer smrti, dodatno pa lahko na
zavarovalno polico priključite tudi nezgodo, zavarovanje hujših bolezni in poškodb,
itd. Druga izbira so pokojninska zavarovanja in klasična življenjska zavarovanja.
Tudi za pravne osebe obstaja široka ponudba zavarovanj, kjer so najbolj pogosta
odgovornostna zavarovanja, ki krijejo škodo, povzročeno tretjim osebam. Sem spadajo
splošna odgovornost, proizvajalčeva odgovornost, poklicna odgovornost, prevozniška
odgovornost itd. in pa kolektivna nezgodna zavarovanja.
Na področju avtomobilskih zavarovanj ponujajo poleg splošnega zavarovanja, pod
katerega spada avtomobilska odgovornost, tudi kakovostno zavarovanje kaska, z daleč
najboljšimi asistenčnimi storitvami, s katerimi imajo zavarovanci zelo dobre izkušnje.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 26
Zelo priljubljena je tudi aplikacija Drajv, ki uporablja napredno tehnologijo
telematike. Z njeno pomočjo varni vozniki zbirajo točke, s katerimi dosežejo tudi do
25 % dodatnega popusta pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja.
Med vsemi zavarovalnicami na trgu se je zavarovalnica Triglav najbolj izkazala na
področju kmetijskih premoženjskih zavarovanj, saj ima več kot 50 % vseh
zavarovancev sklenjeno tovrstno zavarovanje pri Triglavu (www.triglav.si).
V nadaljevanju lahko vidimo sestavo portfelja Zavarovalnice Triglav, iz katerega
lahko razberemo, da najobsežnejše območje zasedajo premoženjska zavarovanja, pod
katera spadajo nezgode, ožje in ostalo premoženje, odgovornost, avtomobilska
odgovornost (AO), kasko zavarovanje (AK) in krediti.
Slika 3: Portfelj Zavarovalnice Triglav (Statistični zavarovalniški bilten, 2017)
• Zavarovalnica Sava d.d.
Že nekajkrat smo v diplomskem delu omenili, da je zavarovalnica Sava nastala z
združitvijo Zavarovalnice Maribor z zavarovalnico Tilija in še dveh hrvaških
zavarovalnic: Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje. S tem je tudi povečala
obseg in raznolikost ponudbe. Tudi Zavarovalnica Sava ponuja zavarovanja za fizične
in pravne osebe.
Fizične osebe:
- avtomobilska zavarovanja
- zavarovanje motornih koles
- nezgodna zavarovanja
- zavarovanje doma
- zavarovanje kreditojemalcev
- zdravstvena zavarovanja
Življenje22%
Ožje premoženje21%
AO16%
Zdravje13%
AK13%
Odgovornost4%
Nezgode4%
Ostalo premoženje
4%
Krediti3%
SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV D.D.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 27
- življenjsko zavarovanje
- zavarovanja športnih aktivnosti
- zavarovanja na potovanjih
- zavarovanja koles in kolesarjev
- zavarovanje odgovornosti
- zavarovanje pridelkov in zalog
- zavarovanje vodnih plovil
- zavarovanje zrakoplovov
- zavarovanje živali
- zavarovanje osebne zaščite
- zavarovanje nepremičnin in premičnin
Pravne osebe:
- avtomobilska zavarovanja
- odgovornostna zavarovanja
- managerska zavarovanja za zaposlene
- ostala premoženjska zavarovanja
- zdravstvena zavarovanja
- transportna zavarovanja
- zavarovanja finančnih izgub
- zavarovanje finančnih kreditov
- zavarovanje zaloge in pridelkov
- zavarovanje živali
- zavarovanje premičnin in nepremičnin
Zavarovalnica Sava se je kot prva na slovenskem trgu predstavila s produktom Best
Doctors, ki nam omogoča dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu ali pa samo
do drugega mnenja ali celo do zdravljenja hudih bolezni in poškodb v tujini.
Ker se mora zavarovalniški trg zelo hitro prilagajati, je tudi Zavarovalnica Sava
pripravila zelo podoben produkt kot Zavarovalnica Triglav. Imenuje se Zdravje in
Zdravje plus, ta pa omogoča hitrejši dostop do specialističnih ambulant, diagnostičnih
preiskav, enodnevnih ambulantnih storitev ter storitev ambulantne diagnostične
fizioterapije.
Zelo priljubljen je tudi produkt Turistično zavarovanje z asistenco v tujini, saj za
najbolj optimalno ceno dobimo kvalitetno zavarovanje z visokimi zavarovalnimi
vsotami, asistenčni center pa je po mnenju strank zadovoljivo odziven.
Na področju življenjskih zavarovanj se ponudba Zavarovalnice Sava ne razlikuje kaj
dosti od ostalih zavarovalnic. Poleg klasičnega življenjskega zavarovanja, ki skrbi za
finančno varnost vas in vaših najbližjih v primeru smrti, finančno varnost v primeru
hudih bolezni, izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode itd., lahko izbirate tudi
med naložbenimi zavarovanji, kjer se poleg že omenjenih rizikov vaša denarna
sredstva investira tudi v sklade, z možnostjo izbire skladov z garancijo. Ponujajo tudi
možnost genetske analize in še večjo izbiro življenjskih zavarovanj.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 28
Zavarovalnica Sava je zelo konkurenčna na trgu avtomobilskih zavarovanj, saj je
cenovno zelo konkurenčna ostalim ponudnikom. Ponujajo tudi paket Kasko Totalka,
namenjen starejšim vozilom, za katera zavarovanci ne želijo imeti kasko zavarovanja.
To zavarovanje krije zgolj »totalko«, kar pomeni popolno uničenje ali poškodovanje
vozila v tolikšni meri, da stroški popravila presegajo 60 odstotkov prodajne vrednosti
vozila po sistemu Eurotax, ki se uporablja za vrednotenje rabljenih vozil, za
kalkulacijo popravil škod, za izračun prihodnje vrednosti vozil in druge produkte s
področja avtomobilizma za slovenski trg.
Na področju zavarovanja premičnin in nepremičnin ponujajo širok spekter zavarovanj
za pravne in fizične osebe: požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno
zavarovanje, zavarovanje obratovalnega zastoja, zavarovanje odgovornosti itd.
(www.zav-sava.si)
Po zadnjih podatkih, ki smo jih uspeli pridobiti o portfelju Zavarovalnice Sava, je
razvidno, da premoženjska zavarovanja zajemajo najobsežnejše območje.
Slika 4: Sestava zavarovalnega portfelja Zavarovalnice Sava (Letno poročilo
Zavarovalnice Sava d.d., 2017)
Življenje29%
Premoženje15%
AO19%
AK20%
Odgovornost4%
Nezgode7%
Ostalo 6%
SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA ZAVAROVALNICE SAVA D.D.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 29
• Adriatic Slovenica d.d.
Adriatic Slovenica ima v svoji ponudbi dokaj široko paleto zavarovanj in je ena izmed
treh zavarovalnic v Sloveniji, ki tržijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Fizične osebe:
- nezgodno zavarovanje
- zavarovanje premičnin in nepremičnin
- zavarovanje plovil
- zavarovanje glasbil
- zavarovanje odgovornosti
- avtomobilsko zavarovanje
- življenjska zavarovanja
- turistična zavarovanja
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje
- druga zdravstvena zavarovanja
- pokojninska zavarovanja
Pravne osebe:
- transportna zavarovanja
- avtomobilsko zavarovanje
- podjetniško zavarovanje
- kavcijsko zavarovanje
- zavarovanje izgube dohodka
- kmetijsko zavarovanje
- zavarovanje odgovornosti
- kolektivno nezgodno zavarovanje
- zdravstvena zavarovanja
Zavarovalnica Adriatic je zelo močna na področju zdravstvenih zavarovanj. Poleg
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ponuja tudi zavarovanje prehodne oskrbe
zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje težkih bolezni in operacije, zavarovanje
Specialisti in zdravila itd.
Poleg naštetih zdravstvenih zavarovanj ponujajo tudi dva unikatna produkta – Ona AS
zdravje in On AS zdravje, ki zagotavljata finančno izplačilo, če zbolite za eno od oblik
ženskega oziroma moškega raka.
Pri življenjskih zavarovanjih, kjer izbire ne manjka, je treba izpostaviti zavarovanje
Moj življenjski kasko, ki je zelo priljubljeno na trgu, saj z njim poskrbimo za finančno
varnost v vseh življenjskih obdobjih. Produkt Varna leta AS poskrbi za odrasle med
50. in 80. letom starosti, ki želijo vseživljenjsko zavarovanje z zajamčenim izplačilom.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 30
Na spodnji sliki si lahko ogledamo sestavo portfelja zavarovalnice Adriatic Slovenica,
kjer premoženjska zavarovanja prevladujejo s 46 odstotki, sledijo jim zdravstvena
zavarovanja s 34 odstotki in na koncu še življenjska zavarovanja z 20 odstotki.
Slika 5: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Adriatic Slovenica (Letno
poročilo zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., 2017)
• Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalnica Generali d.d. deluje na trgu premoženjskih in življenjskih zavarovanj,
kmalu pa se bo izbor še povečal, saj je zavarovalnica Generali od KD group v mesecu
maju 2018 kupila slovensko zavarovalnico Adriatic Slovenica v 100 odstotnem deležu.
Fizične osebe:
- nezgodno zavarovanje
- zavarovanje premičnin in nepremičnin
- zavarovanje odgovornosti
- avtomobilsko zavarovanje
- življenjska zavarovanja
- turistična zavarovanja
- zavarovanje za primer brezposelnosti
Pravne osebe:
- transportna zavarovanja
- avtomobilsko zavarovanje
- podjetniško zavarovanje
- zavarovanje izgube dohodka
- zavarovanje odgovornosti
Življenje
Ostalo premoženje
AO
AKOdgovornost
Nezgode
Zdravje
SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA ZAVAROVALNICE ADRIATIC SLOVENICA D.D.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 31
- kolektivno nezgodno zavarovanje
- zavarovanje solarnih sistemov
- zavarovanje premičnin in nepremičnin
- gradbena zavarovanja
Generali se lahko pohvali s kar nekaj drugačnimi produkti. Eden izmed njih je
zavarovanje Paket Energija, ki krije škodo na solarnih in fotonapetostnih sistemih,
sklene pa se lahko kot posamezni produkt.
V ponudbi zasledimo tudi zavarovanje za nepremičnine, ki se oddajajo, prav tako tudi
za opremo, imenuje pa se Paket Dom Rent. Vso škodo namesto vas nosi zavarovalnica.
Pri avtomobilskih zavarovanjih se ponudba ne razlikuje dosti od ostalih. Stranke
pospešeno sklepajo zavarovanja v času menjave letne vinjete, saj jo zavarovalnica
Generali novim strankam podari, če sklenejo pogodbo za tri leta.
Ponujajo tudi zelo kakovostna zavarovanja nepremičnin in premičnin Paket Dom, ki
zadovoljijo še tako zahtevne stranke.
Podjetja lahko izbirajo med več zavarovanji, kot so Paket Podjetnik, Paket Industrija,
gradbena zavarovanja, zavarovanja odgovornosti itd.
Generali se od drugih obravnavanih zavarovalnic razlikuje v tem, da ne ponuja
zdravstvenih zavarovanj.
Naslednja slika prikazuje sestavo zavarovalnega portfelja zavarovalnice Generali d.d.
Slika 6: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Generali d.d. (Letno poročilo
zavarovalnice Generali d.d., 2017)
3 OPREDELITEV ANALIZE KONKURENCE
Življenje
Ostalo premoženje
AO
AK
OdgovornostNezgode
SESTAVA ZAVAROVALNEGA PORTFELJA GENERALI D.D.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 32
3.1 KONKURENCA
Ko govorimo o konkurenci, govorimo o vsakdanjem pojmu, s katerim se srečujemo
vse življenje, na vsakem koraku – v vrtcu, šoli, službi, pri športu itd. Konkurenca v
zdravi meri lahko zelo pozitivno vpliva na človeka, saj ga žene naprej, ga potiska izven
njegovih okvirjev in je zaradi tega posledično sposoben pokazati še več kot ponavadi.
Konkurenca je fenomen, ki zahteva, da se vsaka družbena veda loteva definicije tega
pojma z uporabo svojih instrumentov in metod (Zabelj, 1999). Je naravni fenomen, ki
je integriran v našo družbo, kulturo, politiko, gospodarstvo in šport (Hildebrand).
Konkurenca je odnos med številnimi podjetji iste panoge, ki tržijo blago in storitve v
istem časovnem obdobju, neznanim skupinam kupcev. Vsako podjetje, ki prodaja
svoje izdelke in storitve na trgu, se je postavilo v vlogo potencialnega tekmeca z
drugimi podjetji na istem geografskem trgu.
Konkurenca ima številne pozitivne učinke, kot so večja izbira in nižje cene za kupce,
tehnološki razvoj in stroškovna učinkovitost podjetij. Na stopnjo konkurence vplivajo
različni dejavniki:
1. število kupcev in prodajalcev
2. stopnja homogenosti in diferenciacije blaga
3. stopnja mobilnosti proizvodnih dejavnikov
4. stopnja informiranosti kupcev in prodajalcev
Značilnosti dejavnikov:
Število kupcev in prodajalcev na trgu je veliko. Če pogledamo z zavarovalniškega
vidika, lahko izbiramo med štirinajstimi različnimi zavarovalnicami s podobnimi
produkti, zato je konkurenca zelo velika. Obstajajo pa tudi trgi z enim samim
ponudnikom (pošta, vodovod) ali z enim samim kupcem (trg posebnih investicijskih
dobrin).
Stopnja homogenosti in diferenciacije, ali drugače definirano kot stopnja
istovrstnosti in raznolikosti blaga, temelji na izbiri blaga oziroma storitve, torej na
podlagi česa se odločimo za nakup. Homogenost pomeni, da se pri nakupu blaga
odločamo na osnovi cene, zato tu govorimo o cenovni konkurenci, saj se kupcem v
nekaterih panogah blago zdi popolnoma enako, razlikujejo ga le po ceni.
Diferenciacija pa pomeni, da se pri nakupu odločamo na osnovi blagovnih znamk,
oglasov, kreditnih pogojev, servisnih storitev itd., saj nam proizvajalci želijo sporočiti,
da je njihov proizvod edinstven v množici podobnih proizvodov. Kupci zato
razlikujejo blago in se lahko močno navežejo na točno določeno blagovno znamko.
Njihova odločitev ne temelji na ceni, zato tukaj govorimo o trgu, kjer si ponudniki ne
konkurirajo s ceno. To je necenovna konkurenca.
Stopnjo mobilnosti proizvodnih dejavnikov si lahko razlagamo kot preseljevanje
proizvodnih dejavnikov. Vstop novih podjetij na nek trg je lahko zelo preprost,
obstajajo pa tudi številne ovire za vstop, kot so :
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 33
- Ekonomske ovire
Primer: intenzivno trženje obstoječih podjetij ovira vstop novih, saj so obstoječa že
ustvarila prepoznavne blagovne znamke.
- Pravne ovire
Primer: država podeli koncesijo za opravljanje storitev na področju šolstva, komunale
itd., mogoče je tudi edina lastnica podjetja v panogi in vstop novih konkurentov sploh
ni dopusten.
- Naravne ovire
Primer: Bohinj je bolj zanimiv za turiste kot Kamnik.
- Tehnološke ovire
Primer: v avtomobilsko industrijo, v kateri je optimalna količina proizvodov zelo
velika, težko vstopajo novi proizvajalci, kljub vsemu pa je potreben še zelo velik
kapitalski vložek.
Obstoječa podjetja v panogi imajo lahko zaradi prej omenjenih ovir prednost pri vstopu
novih konkurentov na trg, zato ravnajo drugače, kot bi sicer.
Poznamo dve vrsti konkurence, in sicer moramo razlikovati med popolno in nepopolno
konkurenco.
Popolna konkurenca
Veliko število kupcev in prodajalcev
Njihov tržni delež ne vpliva na ceno, saj se oblikuje na trgu, neodvisno od volje.
Popolnoma homogeni izdelki
Kupcem se zdi blago različnih proizvajalcev istovrstno, za nakup se odločajo na
podlagi cene. To je cenovna konkurenca.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 34
Popolna mobilnost homogenih dejavnikov
Z željo po čim večjem dobičku lahko novi proizvajalci brez večjih težav vstopajo na
trg z večjo profitno mero, zato so obstoječi proizvajalci ves čas na udaru, da se
konkurenca zaostri. Da bi se temu izognili in zagotovili svoj obstoj na trgu, uvajajo
tehnološke inovacije, akumulirajo ter zmanjšujejo stroške.
Nepopolna konkurenca
Monopol
Oblika trga, na katerem potrebe velikega števila kupcev zadovoljuje en sam ponudnik.
Proizvod nima nadomestka, pogosto pa je država lastnik edinega podjetja v neki
panogi, zato vstop novih konkurentov skoraj ni mogoč. Dejavnosti, ki so po naravi
monopolne, so: vodovod, toplovod, železnice itd.
Slabosti monopola se izražajo v višjih cenah kot pri konkurentih, v proizvajanju
manjše količine dobrin, s tem slabše zadovoljevanje družbenih potreb, zaradi manjše
proizvodnje je manj delovnih mest in s tem manj zaposlenih, tehnološki napredek je
počasnejši.
Oligopol
Za oligopol je značilen trg, na katerem je veliko povpraševanj in malo ponudnikov.
Oligopolne korporacije lahko dosežejo višjo ceno, če sklenejo dogovor s kartelom, ki
je sporazum med proizvajalci iste panoge o ceni in količini prodaje. Če na trgu
ponudijo manj, se cena ustrezno poviša. Med seboj si razdelijo tudi trge in se tako
izognejo kakršnikoli medsebojni konkurenci, dobiček pa je zato razmeroma visok. S
tem kršijo protimonopolno konkurenco, ki prepoveduje vse oblike omejevanja
konkurence, kot so izraba monopolne moči, kartelni dogovori med podjetji itd.
Med oligopolnimi korporacijami lahko pride do cenovne vojne, ki lahko traja zelo
dolgo. Za potrošnike je celo dobrodošla, saj lahko zniža ceno blaga, za podjetja pa
utegne biti zelo naporna.
Monopolistična konkurenca
Tu podjetja tekmujejo s prodajo diferencialnih izdelkov, ki so si med seboj podobni
oziroma bližnji, ne pa popolni substituti. Za nova podjetja vstop v panogo ni težak,
enako velja za izstop, če podjetja glede na vložen kapital ne dosežejo normalnega
dobička. Tu govorimo o panogah, ki se ukvarjajo s prodajo blaga na drobno, ki se
razlikujejo med seboj glede na lokacijo, sposobnost prodajalcev itd. Monopolistični
konkurent na dolgi rok nima dobička (Konkurenca, 2009).
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 35
3.2 KONKURENČNI POLOŽAJ ORGANIZACIJE V
POSLOVNEM OKOLJU
Poslovno okolje se nenehno spreminja, to pa za organizacijo pomeni novo potencialno
poslovno priložnost, ki jo izkoristi tako, da tekmuje z ostalimi konkurenti, soustvarja
spremembe ter se nanje hitro odziva, s tem pa si zagotavlja veliko prednost pred
ostalimi podjetji.
Sposobnost soustvarjanja sprememb ter sposobnost visoke odzivnosti organizacije sta
odvisni od njene senzibilnosti ter fleksibilnosti, ki sta v današnjem dinamičnem in hitro
spreminjajočem se svetu ključni konkurenčni sposobnosti, ki organizaciji zagotavljata
visoko stopnjo skladnosti njenih določenih ciljev, strategij ter organizacijskega ustroja
s potrebami na trgu.
Senzibilnost opredelimo kot hitro zaznavanje in razumevanje kakršnihkoli sprememb
v okolju, medtem ko fleksibilnost pomeni sposobnost hitrega notranjega
prestrukturiranja, pripravo na učinkovito izvajanje dejavnosti podjetja glede na
spremembe, ki jih narekuje okolje (Leskovec, 2012).
Glede na stopnjo senzibilnosti in fleksibilnosti lahko konkurenčnost organizacije
umestimo v enega izmed štirih kvadrantov:
1. Visoko konkurenčna organizacija premore sposobnost visoke senzibilnosti in
fleksibilnosti.
2. Nekonkurenčna organizacija nima razvite sposobnosti senzibilnosti in
fleksibilnosti.
3. Toga organizacija ima razvito sposobnost senzibilnosti, ne pa tudi fleksibilnosti.
4. Nesenzibilna organizacija nima razvitih senzibilnih sposobnosti, na drugi strani
pa premore sposobnost fleksibilnosti, kar ji v danem primeru ne pomaga, saj
sprememb ne prepozna pravočasno (Štempihar, Bračun, 2010).
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 36
Slika 7: Konkurenčni položaj organizacije v poslovnem okolju, v odvisnosti od njene
odzivnosti (Štempihar in Bračun, 2010).
3.3 KONKURENČNA PREDNOST IN NJENO
POZICIONIRANJE
Konkurenčna prednost
Konkurenčno prednost opredelimo kot prednostni položaj podjetja v očeh kupca,
gledano relativno v primerjavi s konkurenti (Čater, 2007). Je enkraten oziroma
razmeroma trajen položaj, ki si ga določeno podjetje ustvari glede na ostala podjetja v
isti panogi in se na zunaj kaže kot konkurenčna prednost na tržišču (Bamberg, 1989).
Podjetja morajo upoštevati štiri značilnosti, če želijo razmeroma trajno konkurenčno
prednost:
- imeti morajo vrednost za kupca
- redkost glede na konkurenco
- trajnost
- neposnemljivost
Podjetje si konkurenčno prednost pridobi, če se lahko pozicionira kot dobavitelj
nadpovprečne vrednosti izbranim ciljnim trgom. Podjetje lahko v splošnem razlikuje
svojo ponudbo na štiri načine: na izdelke, storitve, ljudi in ugled.
Podjetje ima za razlikovanje na razpolago širok niz standardnih ali opcijskih
značilnosti, ki jih konkurenti ne zagotavljajo. Lahko se razlikujejo tudi z uspešnostjo
svojih izdelkov, stilom in dizajnom ali kakovostjo storitev (Vukovič, Završnik, 2010).
TOGA
ORGANIZACIJA
VISOKOKONKURE
NČNA
ORGANIZACIJA
(senzibilna in
fleksibilna organizacija)
NEKONKURENČNA
ORGANIZACIJA
NESENZIBILNA
ORGANIZACIJA
SE
NZ
IBIL
NO
ST
: sp
oso
bnost
hit
rega
zazn
avan
ja, ra
zum
evan
ja i
n s
oust
var
janja
spre
mem
b v
okolj
u
FL
EK
SIB
ILN
OS
T:
sposo
bnost
hit
rega
notr
anje
ga
pre
stru
ktu
rira
nja
za
izv
edbo
potr
ebnih
spre
mem
b
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 37
Pozicioniranje za pridobivanje konkurenčne prednosti
Pozicioniranje izdelka je način, kako potrošniki opredelijo izdelek po pomembnih
značilnostih; govorimo o mestu, ki ga izdelek zasede v mislih potrošnika, v primerjavi
z ostalimi konkurenčnimi izdelki. Je zapleten niz zaznav, čustev in vtisov, ki jih
potrošnik razvije do izdelka, pozicionira pa jih sam ali ob pomoči podjetja. Vsako
podjetje se mora pred vstopom v posamezne tržne segmente odločiti, katero pozicijo
želi zasesti v teh segmentih, odločitev pa je pogosto usodna strateška odločitev za
podjetja oziroma za blagovno znamko, saj utegne biti pozicija osrednja potrošnikova
zaznava in končna odločitev o izboru izdelka.
Strategija pozicioniranja vpliva tudi na poenotenje marketinških aktivnosti podjetja:
a.) Izbor in izvedba strategije pozicioniranja
Tehnika pozicioniranja sestoji iz treh korakov. To so:
- Identifikacija niza mogočih konkurenčnih prednosti, na katerih je mogoče ustvariti
pozicijo.
- Izbor pravih konkurenčnih prednosti.
- Učinkovito komuniciranje
b.) Razvijanje marketinškega spleta
Marketinški splet opredelimo kot niz nadzorljivih, taktičnih marketinških orodij, ki jih
podjetje združi za ustvarjanje želenega odgovora na ciljnem trgu. Sestoji iz vsega, kar
lahko podjetje stori, da bi vplivalo na povpraševanje po svojih izdelkih.
Ko se podjetje odloči o konkurenčni marketinški strategiji, je končno pripravljeno na
načrtovanje marketinškega spleta.
McCarthy je sistemiziral orodja na štiri prvine in to razvrstitev poimenoval 4 P, po
angleških začetnicah imen orodij: Product (izdelek), Price (cena), Place (poslovna
distribucija), Promotion (promocija izdelka).
1. Izdelek je osnovno orodje marketinškega spleta in predstavlja oprijemljivo
ponudbo izdelka na trgu, vključno z njegovo obliko, kakovostjo, blagovno znamko
in embalažo.
2. Cena je količina denarja, ki jo mora kupec plačati ob nakupu izdelka. Nanaša se
na prodajne cene, strukturo popustov, pogoje plačil ter obseg diskriminacijskega
oblikovanja cen.
3. Poslovna distribucija so dejavnosti, ki jih mora podjetje opraviti, da izdelek
postane dostopen ciljnim potrošnikom.
Tržne poti so skupek medsebojno odvisnih organizacij, vpletenih v postopek
dajanja izdelka ali storitve na trg v uporabo, oblikujejo pa jih posredniki.
4. Promocija, z drugim izrazom marketinško komuniciranje, so različne dejavnosti,
s katerimi podjetje obvešča potencialne kupce in s tem pospešuje prodajo izdelkov
na ciljnem trgu.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 38
Podjetje mora vzpostaviti programe marketinškega komuniciranja, ki so sestavljeni iz
oglaševanja, osebne prodaje, pospeševanja prodaje in odnosov z javnostjo.
Za storitveno dejavnost je McCarthy poleg štirih P-jev dodal še tri: People
(ljudje), Processes (procesi) in Physical Evidence (fizična evidenca).
Slika 8: Štirje P-ji marketinškega spleta (Vukovič, Završnik, 2010)
Za storitveno dejavnost je poleg štirih P-jev dodal še dodatne tri- People (ljudje),
Processes (procesi) in Physical evidence (fizična evidenca).
c.) Marketinški splet za storitve
Osnovne štiri sestavine dobijo pri storitvenem marketinškem spletu prilagojen,
drugačen pomen. Poleg njih dodajamo še tri nove sestavine, ki se pridružujejo
osnovnim štirim:
5. Ljudje imajo pri opravljanju storitev velik pomen, saj od osebja, ki opravlja
storitve, potrošniki pričakujejo različne stvari, predvsem to, da je delo kakovostno
opravljeno. V proizvodnji izdelkov ljudje ne vplivajo v veliki meri, saj je
proizvodnja ločena od potrošnje.
6. Fizična evidenca. Potrošniki ne morajo presojati storitve, dokler je ne potrošijo
(neotipljivost storitve), zato ima marketinški splet pomembno nalogo: zmanjšati
omenjeno tveganje s ponudbo otipljivih dokazov o naravi storitve.
7. Procesi. Čiste storitve so opredeljene bolj s procesom proizvodnje, kot z
otipljivimi rezultati. Pri storitve ima proces opravljanja storitve velik pomen.
IZDELEK
Blago in storitve,
kombinacija, ki jo
podjetje ponudi trgu.
CENA
Znesek denarja, ki ga
morajo potrošniki
plačati, da dobijo
izdelek.
PROMOCIJA
Aktivnosti, ki
nagovarjajo ciljnega
potrošnika, da kupi
izdelek.
DISTRIBUCIJA
Dejavnost podjetja, ki
omogoča, da je
izdelek dostopen
potrošnikom.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 39
3.4 ANALIZA KONKURENCE
Analiza konkurence je nujna za vsakega podjetnika, preden se poda v ustanovitev
podjetja. S tem ugotovi, kako mora ravnati, da bi si zagotovil konkurenčno prednost
pred ostalimi »tekmeci« na močno zasičenem tržišču.
Pri analizi konkurence podjetnik najprej izdela natančen pregled prednosti in slabosti
svojega podjetja, nato pa enako stori še za konkurenčna podjetja. Tako ugotovi, na
katerih področjih se mora podjetje izboljšati, veliko možnost pa ima tudi za
prepoznavanje novih priložnosti, če se bodo pojavile.
Najpogostejša napaka podjetnikov je, da analizo konkurence opravijo samo pred
ustanovitvijo podjetja. Glede na to, da se tržišče redno spreminja, bi bilo analizo
konkurence treba izvajati redno, v intervalih nekajkrat letno (Fortuna, 2014).
Za manjša podjetja zadostuje osnovna analiza, kot je preučevanje konkurenčnih
spletnih strani, produktov, cen, opisov produktov, prepoznavnosti blagovne znamke,
politike nakupa itd.
Srednja in večja podjetja si pri analizi konkurence pomagajo s Porterjevim modelom
analize konkurence, s katerim podjetje oceni stopnjo konkurence v svojem okolju, tako
da oceni delovanje petih silnic:
1.) Konkurenca
Intenzivnost konkurence je odvisna od:
- števila konkurentov,
- stopnje rasti panoge,
- značilnosti izdelka/storitve,
- deleža stalnih stroškov,
- omejitev zmogljivosti,
- višine izstopnih ovir iz panoge,
- raznolikosti konkurentov.
2.) Nevarnost vstopa novih podjetij
Nova podjetja, si želijo pridobiti tržni delež v neki panogi, prinašajo nove kapacitete
ter sredstva. Ne glede na to, kakšen je odziv v panogi, je ponavadi rezultat znižanje
donosnosti vseh podjetij.
Nevarnost vstopa novih podjetij je odvisna od vstopnih ovir in odziva novih
konkurentov, vstopne ovire pa so lahko:
- ekonomija obsegov,
- raznolikost izdelkov/ storitev,
- velike potrebe po kapitalu,
- stroški zamenjave dobavitelja,
- dostopnost prodajnih poti,
- zakonodajne ovire.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 40
3.) Pogajalska moč kupcev
Kupci so zaradi svoje pogajalske moči zadolženi za nižanje cen, povečanje kakovosti
ter širjenje obsega dodatnih storitev.
4.) Pogajalska moč dobaviteljev
Prav tako tudi dobavitelji izrabljajo svojo pogajalsko moč, in sicer imajo možnost brez
večjih posledic spreminjati cene ali kakovost svojih izdelkov, kar potem močno vpliva
na dobičkonosnost podjetij v panogi.
5.) Nevarnost substitutov
Konkurenco predstavljajo tudi podjetja, ki nudijo nadomestne proizvode oziroma
storitve – substitute. Če substituti zaradi cen ali funkcionalnosti postanejo privlačnejši
za kupce, lahko ti začnejo kupovati substitute.
(https://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/analiza-poslovnega-
okolja/analiza-konkurence)
Nevarnost vstopa novih podjetij
Dobavitelev Pogajalska moč Pogajalska moč
dobaviteljev kupcev
Nevarnost substitutov
Slika 9: Porterjev diagram (Porter, 1980)
3.5 TRŽNA MOČ KONKURENTOV
Tržno moč konkurentov opredelimo kot dejavnik, ki vpliva na oblikovanje
konkurenčnih razmerij med organizacijami, ki menjavajo izdelke; je sestoj različnih
elementov, ki jih mora izvajalec marketinga preučiti in ugotoviti njihov vpliv na
reagiranje ciljnih skupin; je središče ekonomske ocene konkurenčno relevantnih
ravnanj. Konkurenčna raven cen je, kratkoročno gledano, mejna raven stroškov. Tržna
moč tako omogoča, da se proizvodi prodajajo po višji ceni od dejavnih mejnih stroškov
proizvodnje , kar pa ni najboljše za potrošnike (Faull, Nikpay, 2007).
Omenjena definicija tržne moči vsebuje tri pomembne elemente:
Potencialna
konkurenca
Dobavitelji Kupci
Substituti
Obstoječa
konkurenca
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 41
1. Izvrševanje tržne moči vodi k zmanjšanju proizvedene količine, kar pomeni, da
mora biti podjetje, če se odloči za zvišanje cen, pripravljeno, da bo prodalo manj
enot, saj višje cene pomenijo manjše povpraševanje.
2. Z zvišanjem cen do večjega dobička. Podjetje se lahko kadarkoli odloči zvišati
cene, to pa še ne pomeni, da bo okrepilo tržno moč, saj je kljub zvišanju cen nad
konkurenčno raven možno, da se bo dobiček zmanjšal zaradi manjšega
povpraševanja.
3. Tržna moč se izvršuje glede na rezultate v pogojih učinkovite konkurence, ki pa
ne vključuje zvišanja cen nad sedanjo raven, ampak nad raven, ki bi veljala v
pogojih učinkovite konkurence (Bishop, Walker, 2009).
Najboljši kazalnik tržne moči je tržni delež, ki se v te namene tudi pogosto uporablja
in je dokaj enostavno dosegljiv podatek. Poznamo tudi druge elemente trže moči, ki
so: velikost, vpliv na udeležence pri nabavnih in prodajnih poteh, zaznana kakovost
izdelka, znamke izdelkov itd.
Podjetja, ki imajo prevladujoči položaj v poslovnem svetu, imajo ravno zaradi tržne
moči večjo odgovornost pri sprejemanju odločitev na trgu (Repas, 2010).
4 TRŽNA RAZISKAVA
4.1 NAMEN TRŽNE RAZISKAVE
S tržno raziskavo smo želeli doseči ključne cilje naše diplomske naloge, ki smo si jih
zastavili na začetku naloge. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo pridobili 100
uporabnih izpolnjenih anket.
Z anketami smo želeli predvsem spoznati, katera zavarovalnica ima na slovenskem
zavarovalnem trgu največji ugled in kateri dejavniki so najpomembnejši pri izbiri
zavarovalnice.
Cilji tržne raziskave:
- ugotoviti, katera zavarovalnica je v Sloveniji najbolj prepoznavna;
- ugotoviti, pri kateri zavarovalnici ima največ anketirancev sklenjena zavarovanja;
- analizirati splošno zadovoljstvo z obravnavanimi zavarovalnicami v Sloveniji;
- oceniti pomembnost dejavnikov pri izbiri zavarovalnice;
- oceniti zadovoljstvo strank pri posameznih obravnavanih zavarovalnicah, glede na
določene dejavnike;
- ugotoviti, katera zavarovalnica v Sloveniji ima največji ugled.
4.2 ANALIZA IN INTERPRETACIJA TRŽNE RAZISKAVE
V tržni raziskavi, ki je potekala na območju celotne Slovenije, predvsem v Ljubljani,
je sodelovalo 100 naključno izbranih anketirancev, od tega 56 moških in 44 žensk.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 42
Razpon starosti anketirancev je od 23 do 82 let, njihova povprečna starost je 45,2 let.
Razdelitev anketirancev po spolu v odstotkih prikazuje slika 10.
Slika 10: Spol anketirancev
Poleg starosti in spola nas je zanimal tudi status anketirancev. Med njimi je bilo 18
študentov, 58 zaposlenih, 3 brezposelni in 21 upokojencev. Opredelitev statusa si
lahko podrobneje ogledamo na sliki 11.
Slika 11: Status anketirancev
56%
44%
Spol
M Ž
18%
58%
3%
21%
Status
Študenti Zaposleni Upokojenci Brezposelni
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 43
Pri prvem zastavljenem vprašanju nas je zanimalo, katera od naštetih zavarovalnic je
na slovenskem trgu najbolj prepoznavna. Na sliki 12lahko vidimo, da 67 %
anketirancev meni, da je Zavarovalnica Triglav d.d. najbolj prepoznavna na
slovenskem trgu. Sledijo Adriatic Slovenica d.d. s 14 %, Zavarovalnica Sava d.d. z 8
% in Generali d.d. s 7 %. Nekateri (3 %) so bili mnenja, da nobena od naštetih
zavarovalnic ni najbolj prepoznavna v Sloveniji, temveč da je to neka druga
zavarovalnica.
Slika 12: Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj prepoznavna?
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, pri katerih zavarovalnicah imajo anketiranci
sklenjeno zavarovanje. Ker je bilo pri zastavljenem vprašanju možnih več odgovorov,
smo lahko ugotovili, da ima kar nekaj anketirancev sklenjena zavarovanja pri več
zavarovalnicah. Še vedno prevladuje Zavarovalnica Triglav z 29,16%, sledijo ji
Zavarovalnica Sava s 25%, Adriatic Slovenica z 18,22 % ter Generali z 11,97%.
15,62% anketirancev ima sklenjeno zavarovanje drugje. Na spodnji sliki 13 lahko
vidimo, katere zavarovalnice so anketiranci največkrat obkrožili.
14%
67%
9%
7%3%
Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj prepoznavna?
Adriatic Slovenica Zavarovalnica Triglav Zavarovalnica Sava Generali Drugo
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 44
Slika 13: Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjena zavarovanja?
Pri tretjem vprašanju so anketiranci navedli, koliko zavarovanj imajo skupno
sklenjenih pri zavarovalnicah, navedenih v prejšnjem vprašanju. Največ anketirancev,
kar 49 %, je odgovorilo, da ima sklenjena štiri ali več zavarovanj, 38 % anketirancev
ima sklenjena tri zavarovanja, 9 % dve zavarovanji in samo 4 % eno zavarovanje. Kot
je razvidno iz podatkov, so ljudje dobro ozaveščeni glede svoje osebne in finančne
varnosti, saj imajo hkrati sklenjenih več zavarovanj. Na naslednji sliki vidimo, kateri
odgovori prevladujejo.
Slika 14: Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh navedenih
zavarovalnicah?
0
10
20
30
40
50
60
Zavarovalnica Triglavd.d.
Zavarovalnica Savad.d.
Adriatic Slovenicad.d.
Generali d.d. Drugo
Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjena zavarovanja?
4%9%
38%
49%
Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh
navedenih zavarovalnicah?
Eno Dve Tri Štiri in več
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 45
Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, katero zavarovanje imajo anketiranci sklenjeno
pri posamezni zavarovalnici – osebno zavarovanje ali premoženjsko zavarovanje?
Pri Zavarovalnici Triglav ima sklenjena zavarovanja 56 anketirancev, od tega 39,29 %
obsegajo osebna zavarovanja in 60,71 % premoženjska zavarovanja. Pri Adriatic
Slovenica ima sklenjena zavarovanja 35 anketirancev, od tega je 54,28% osebnih
zavarovanj in 45,72 % premoženjskih. Pri Zavarovalnici Sava ima sklenjena
zavarovanja 48 anketirancev, od tega je 43,75 % osebnih zavarovanj in 56,25 %
premoženjskih. Ostane nam še zavarovalnica Generali, ki je po številu sklenjenih
zavarovanj na zadnjem mestu, in sicer ji zaupa 23 anketirancev; od tega je 30,44 %
osebnih zavarovanj in 69,56 % premoženjskih. Na naslednji sliki si lahko natančneje
ogledamo strukturo zavarovanj posamezne zavarovalnice, iz katere je razvidno da
prevladujejo premoženjska zavarovanja.
Slika 15: Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici?
Peto vprašanje ugotavlja splošno zadovoljstvo s posamezno zavarovalnico, s katero so
anketiranci že imeli kakršnokoli izkušnjo. Ocenjevali so z lestvico od 1 do 5, kjer 1
pomeni nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen.
a) Zavarovalnica Triglav d.d.
Zavarovalnico Triglav je ocenjevalo 56 anketirancev, od katerih so 3 anketiranci
podali oceno 1, 2 anketiranca oceno 2, 12 anketirancev oceno 3, 25 anketirancev oceno
4 in 14 anketirancev oceno 5. Povprečna ocena zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav
znaša 3,8.
0
20
40
60
80
100
120
Zavarovalnica Triglav d.d. Zavarovalnica Sava d.d. Adriatic Slovenica d.d. Generali d.d.
Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici?
Osebna zavarovanja Premoženjska zavarovanja
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 46
Slika 16: Ocena zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d.
b) Adriatic Slovenica d.d.
Pri ocenjevanju zavarovalnice Adriatic Slovenice je sodelovalo 35 anketirancev, od
katerih so jo 3 anketiranci ocenili z oceno 1, 1 anketiranec z oceno 2, 8 anketirancev z
oceno 3, 15 anketirancev z oceno 4 ter 8 anketirancev z oceno 5. Povprečna ocena
zadovoljstva z Adriatic Slovenico po mnenju anketirancev znaša 3,68.
Slika 17: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d.
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5
Zavarovalnica Triglav d.d.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 5
Adriatic Slovenica d.d.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 47
c) Zavarovalnica Sava d.d.
Zavarovalnico Sava je ocenjevalo 48 anketirancev. Dva anketiranca sta jo ocenila z
oceno 1, 6 anketirancev z oceno 2, 9 anketirancev z oceno 3, 18 anketirancev z oceno
4 in 13 anketirancev z oceno 5. Zavarovalnica Sava je dosegla povprečno oceno
zadovoljstva 3,7.
Slika 18: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Sava d.d.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 2 3 4 5
Zavarovalnica Sava d.d.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 48
Generali d.d.
Pri ocenjevanju zavarovalnice Generali d.d. je sodelovalo 23 anketirancev, od tega je
1 anketiranec podal oceno 1, 2 anketiranca oceno 2, 7 anketirancev oceno 3, 8
anketirancev oceno 4 in 5 anketirancev oceno 5. Povprečna ocena zadovoljstva z
zavarovalnico Generali d.d. znaša 3,6.
Slika 19: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d.
S šestim vprašanjem smo z anketiranci želeli oceniti dejavnike, ki vplivajo na izbiro
zavarovalnice. Ocenjevali so po lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni popolnoma
nepomembno, 2 nepomembno, 3 vseeno, 4 pomembno in 5 zelo pomembno. Na osnovi
ocen smo izračunali povprečje za vsak posamezni dejavnik in tako lahko določili
najpomembnejše dejavnike pri izbiri zavarovanj po mnenju anketirancev.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3 4 5
Generali d.d.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 49
Dejavniki/ Ocena 1 2 3 4 5 Povprečje
Ugodna cena
0 0 7 23 70 4,63
Kakovostna storitev, neodvisno od cene
1 3 16 43 37 4,12
Dobro razmerje med ceno in kakovostjo
storitve
0 0 7 11 82 4,75
Ugodnost za stalne stranke – paketi
ugodnosti
4 3 17 35 41 4,06
Odzivnost zavarovalnice v primeru
škode
0 0 6 25 69 4,63
Uglednost zavarovalnice
1 0 11 42 46 4,32
Ekonomska varnost in stabilnost na trgu 2 3 19 39 37 4,06
Obširna ponudba zavarovanj
3 6 36 29 26 3,69
Sposobnost/ strokovnost zaposlenih
0 0 31 25 44 4,13
Priporočila znancev/ prijateljev
0 0 18 37 45 4,27
Fleksibilnost, brezpapirno poslovanje
0 3 36 26 35 3,93
Spletno sklepanje
0 7 27 39 28 3,91
Pomoč in svetovanje zav. zastopnika
0 0 17 29 54 4,37
Tabela 9: Pomembnost dejavnikov pri sklenitvi zavarovanja
Iz te tabele lahko razberemo, da je najpomembnejši dejavnik pri izbiri zavarovalnice
»dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitve«, s povprečno oceno 4,75. Kar
82 % anketirancev meni, da je to zelo pomemben dejavnik. Sledita jima dejavnika
»ugodna cena« in »odzivnost zavarovalnice v primeru škode«, z enakim povprečjem
4,63. Da sta ta dva dejavnika zelo pomembna, se je odločilo približno 70 %
anketirancev.
Najmanj pomemben dejavnik je po mnenju anketirancev »obširna ponudba
zavarovanj«, s povprečjem 3,69, za katerega 36 % anketirancev meni, da je vseeno,
kolikšna ponudba je pri zavarovalnici dosegljiva kupcem. Sledi mu dejavnik »spletno
sklepanje«, s povprečjem 3,91 in 27 % mnenj anketirancev, da je vseeno, ali je
spletno sklepanje možnost izbire pri sklenitvi zavarovanja.
Pri sedmem vprašanju so anketiranci ocenili posamezne zavarovalnice glede na
nekatere dejavnike, ki smo jih opisali. Ocenjevali so po lestvici od 1 do 5, kjer 1
pomeni najslabšo oceno in 5 pomeni najboljšo oceno. Za vsako zavarovalnico
posebej smo pripravili tudi sliko, na kateri si lahko podrobneje ogledate stopnjo
zadovoljstva anketirancev glede na obravnavane dejavnike.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 50
a) Zavarovalnica Triglav d.d.
Zavarovalnico Triglav je glede na obravnavane dejavnike ocenjevalo 78
anketirancev, ostalih 22 anketirancev nima izkušenj z zavarovalnico. Najboljšo
oceno so podali za hitro reševanje in izplačilo škode, s povprečno oceno 4,7,
najslabšo oceno pa za obseg ponudbe zavarovanj, s povprečno oceno 3,8. Kljub temu
da je Zavarovalnica Triglav največja zavarovalnica v Sloveniji, to še ne pomeni, da s
svojo ponudbo pokriva vse želje svojih strank, saj se konkurenti na vso moč trudijo
konkurirati zavarovalnici na vseh področjih, kar jim počasi tudi uspeva.
Slika 20: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d., glede na posamezne
dejavnike
b) Adriatic Slovenica d.d.
Zavarovalnico Adriatic Slovenica je ocenjevalo 42 anketirancev, ostalih 58 z
zavarovalnico še ni imelo izkušenj. Anketiranci so najviše ocenili dejavnik ugodnosti
za stalne stranke, podali so povprečno oceno 4,1. Najslabše so ocenili hitro reševanje
in izplačilo škod, v povprečju 3,9. Zavarovalnica Adriatic slovi po ugodnostih za
stalne stranke. Veliko prednost pri konkurenčnosti cen imajo zaradi paketa Družinski
popust, ki lahko seže zelo visoko, druge zavarovalnice pa morajo, v nasprotju s tem,
ceno prilagajati s komercialnimi popusti, ki jih določajo glede na strankino
zgodovino škodnega dogajanja.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
cena/ kakovost ponudbe
hitro reševanje/izplačilo škode
ugodnost za stalne stranke
strokovnost/sposobnost zaposlenih
široka ponudba zavarovanj
Zavarovalnica Triglav d.d.
5 4 3 2 1
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 51
Slika 21: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d., glede na
posamezne dejavnike
c) Zavarovalnica Sava d.d.
Zavarovalnico Sava je ocenjevalo 53 anketirancev, ostalih 47 nima izkušenj z njo.
Najbolje so ocenili razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe, s povprečno oceno 4,1,
najslabše pa so ocenili ugodnosti za stalne stranke, v povprečju 3,58. Zavarovalnica
Sava ne ponuja nobenih posebnih paketov ugodnosti, ponuja pa visoke komercialne
popuste, ki jih določajo tudi glede na velikost strankinega portfelja zavarovanj pri
zavarovalnici.
Slika 22: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Sava d.d., glede na posamezne
dejavnike
0 5 10 15 20 25
cena/ kakovost ponudbe
hitro reševanje/izplačilo škode
ugodnost za stalne stranke
strokovnost/sposobnost zaposlenih
široka ponudba zavarovanj
Adriatic Slovenica d.d.
5 4 3 2 1
0 5 10 15 20 25 30
cena/ kakovost ponudbe
hitro reševanje/izplačilo škode
ugodnost za stalne stranke
strokovnost/sposobnost zaposlenih
široka ponudba zavarovanj
Zavarovalnica Sava d.d.
5 4 3 2 1
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 52
d) Generali d.d.
Zavarovalnico Generali je ocenjevalo 41 anketirancev; 59 anketirancev še ni imelo
izkušenj z njo. Najvišjo oceno so podali za strokovnost in sposobnosti zaposlenih, s
povprečno oceno 4,1, najnižjo oceno pa si je prislužila široka ponudba zavarovanj, v
povprečju 3,6. Generali je od vseh štirih obravnavanih zavarovalnic najmanjša
zavarovalnica, zato je tudi obseg ponudbe zavarovanj omejen. Premoženjski del
zavarovanj ni pretirano skromen glede ponudbe, drugače pa je z življenjskimi
zavarovanji, kjer ponudba ni raznolika, medtem ko zdravstvenih zavarovanj kot edina
od vseh štirih obravnavanih zavarovalnic sploh ne ponuja.
Slika 23: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d., glede na posamezne
dejavnike
Pri osmem in tudi zadnjem vprašanju smo anketirance spraševali, katera od navedenih
zavarovalnic ima po njihovem mnenju v Sloveniji največji ugled.
Kot morda že malce pričakovano, smo prišli do spoznanja, da ima Zavarovalnica
Triglav po mnenju anketirancev daleč največji ugled, in sicer se je za to odločilo kar
72 % anketirancev. Daleč za njo sledi zavarovalnica Adriatic s 13 %, Zavarovalnica
Sava s 6 %, Generali s 4 %, medtem ko 3 % pripadajo drugim, nenavedenim
zavarovalnicam, 2% anketirancev pa ne vesta odgovora na to vprašanje. Na spodnji
sliki si lahko podrobneje ogledate razdelitev po odstotkih posameznih zavarovalnic.
0 5 10 15 20 25
cena/ kakovost ponudbe
hitro reševanje/izplačilo škode
ugodnost za stalne stranke
strokovnost/sposobnost zaposlenih
široka ponudba zavarovanj
Generali d.d.
5 4 3 2 1
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 53
Slika 24: Ugled zavarovalnic v Sloveniji po mnenju anketirancev
4.3 UGOTOVITVE ANALIZE KONKURENCE
Na začetku diplomske naloge smo si postavili štiri ključna raziskovalna vprašanja, ki
so se nam zdela pomembna za analizo konkurence na zavarovalniškem trgu v
Sloveniji. Vprašanja so:
1. Katera zavarovalnica v Sloveniji najbolje posluje?
2. V čem se zavarovalnice razlikujejo med seboj?
3. Kateri so najpomembnejši dejavniki pri izbiri zavarovalnice?
4. Katera zavarovalnica ima največji ugled?
Katera zavarovalnica v Sloveniji najbolje posluje?
Da bi izvedeli, katera zavarovalnica na slovenskem zavarovalnem trgu najbolje
posluje, smo si pomagali z raziskavo tržnega deleža vsake zavarovalnice posebej ter z
obračunano bruto premijo v celotnem letu. Prišli smo do ugotovitve, da je
Zavarovalnica Triglav d.d. z 28,3-odstotnim tržnim deležem in s 662 mio EUR
obračunane bruto premije, daleč v ospredju dobrega poslovanja pred ostalimi
zavarovalnicami. Sledi ji Zavarovalnica Sava s 16,6-odstotnim tržnim deležem ter 365
mio EUR obračunane bruto premije. Nekoliko manjši tržni delež ima zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d., in sicer 14,4 % ter 303,8 mio EUR obračunane bruto premije.
Daleč za vsemi je zavarovalnica Generali d.d., s 4,4-odstotnim tržnim deležem in 99
mio EUR pobranih bruto premij.
72%
13%
6%
4%3% 2%
Ugled zavarovalnic v Sloveniji
Zavarovalnica Triglav d.d. Adriatic Slovenica d.d. Zavarovalnica Sava d.d.
Generali d.d. Drugo Ne vem
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 54
V čem se zavarovalnice razlikujejo med seboj?
Zavarovalnice se bolj kot po ponudbi in ceni razlikujejo med seboj po načinu in uspehu
poslovanja, ki smo ga opredelili že zgoraj ter po prepoznavnosti na trgu. Vse štiri
obravnavane zavarovalnice tržijo premoženjska in življenjska zavarovanja; vse, razen
zavarovalnice Generali, ponujajo tudi zdravstvena zavarovanja. Med njimi imata
najdaljšo tradicijo zdravstvenih zavarovanj zavarovalnica Adriatic Slovenica in
Zavarovalnica Triglav, ki sta tudi dve izmed treh edinih zavarovalnic v Sloveniji
(poleg zavarovalnice Vzajemna d.v.z.), ki ponujajo tudi dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, ki ga imajo skoraj vsi redno zaposleni, študenti itd.
Ko govorimo o cenah, je težko določiti, katera zavarovalnica je najugodnejša, saj vse
korigirajo cene z raznimi popusti, kot so paketni popusti, družinski popusti,
komercialni popusti itd., te pa je vedno mogoče prilagoditi ponudbi konkurence. V
tržni raziskavi smo prišli do zaključka, da ima po mnenju anketirancev Zavarovalnica
Sava najboljše razmerje med kakovostjo ponudbe in cene.
Med seboj se razlikujejo tudi po strategiji poslovanja in ciljih za prihodnost.
Zavarovalnica Triglav načrtuje ustanovitev novih prodajnih poti in širitev prodajne
mreže do več kot 5.000 sodelavcev; načrtuje poslovati finančno močno ter
dobičkonosno.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. želi okrepiti asistenčne storitve, izboljšati
uspešnost ekskluzivnosti prodajnih poti, povečati rast spletne prodaje ter poslovati
uspešno, z izboljšanjem trendov na področju škodnega dogajanja, ustvarjati inovativne
poslovne procese ter nove poslovne modele.
Zavarovalnica Sava d.d. stremi k večji stabilnosti in zanesljivosti družbe, učinkoviti
prodaji zdravstvenih zavarovanj, večjemu številu poslovnih enot in cenilnih mest.
Načrtujejo povečanje obsega bruto pobranih premij.
Zavarovalnica Generali načrtuje stabilno rast poslovnih rezultatov, rast premije pri
premoženjskih zavarovanjih ter širitev obsega produkcije prek ostalih prodajnih poti,
kot so leasing hiše, banke itd.
Kateri so najpomembnejši dejavniki pri izbiri zavarovalnice?
V anketnem vprašalniku, ki smo ga uporabili v diplomski nalogi, smo anketirance
povprašali, kateri dejavniki se jim zdijo najbolj pomembni pri izbiri zavarovalnice.
Prišli smo do različnih ugotovitev, večina anketirancev pa je odločila, da je pri izbiri
zavarovalnice zelo pomembno razmerje med kakovostjo ponudbe in ceno,se je
odločilo kar 82% anketirancev. Drugi najpomembnejši dejavnik je odzivnost
zavarovalnice v primeru škode, kar je razumljivo, saj je glavni razlog sklenitve
zavarovanja vedno povračilo finančnih sredstev, ki so nujno potrebna, ko nastopi
škodni dogodek, najsibo pri premoženju ali zdravju. Kot tretji najpomembnejši
dejavnik so anketiranci izpostavili ceno; 70 % jih je ocenilo, da je to zelo pomemben
dejavnik.
Najmanj pomemben dejavnik je po mnenju anketirancev obseg ponudbe
zavarovalnice. Konkurenca na zavarovalniškem trgu je zelo močna, zato
posameznikom ni treba skrbeti, da ne bi našli primernega produkta zase, niti ni nujno,
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 55
da bi imeli vsa zavarovanja sklenjena pri isti zavarovalnici. Spletno sklepanje
zavarovanj je prav tako ocenjeno kot nepomemben dejavnik; ljudje še vedno želijo
imeti nekoga, ki jim ob škodnem primeru stoji ob strani in svetuje, zato so tukaj
zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, ki uredijo vse namesto stranke. Da
pa lahko opravljajo zavarovalne posle, morajo imeti opravljeno licenco za upravljanje
poslov zavarovalnega zastopnika/ zavarovalnega posrednika, kar vam dokažejo s
posebno identifikacijsko izkaznico.
Katera zavarovalnica ima največji ugled?
Razen tega, da je najbolj uspešna, ima tudi največji ugled Zavarovalnica Triglav d.d.,
ki se lahko pohvali s kopico prejetih priznanj in nagrad. Že dvanajstič zapored se lahko
pohvali s priznanjem za najbolj zaupanja vredno zavarovalnico – Trusted Brand 2018.
V anketnem vprašalniku je 72 % anketirancev izbralo Zavarovalnico Triglav za najbolj
ugledno.
Na drugo mesto pri ocenjevanju ugleda se je uvrstila zavarovalnica Adriatic Slovenica,
s 13 % po izboru anketirancev. Sledita ji Zavarovalnica Sava d.d., s 6 % ter Generali
d.d., s 3 %. Zavarovalnica Sava posluje šele od konca leta 2016 in ima velik potencial
da postane še boljša, zaupanja vredna zavarovalnica.
5 SKLEP
Ob pisanju diplomske naloge smo prišli do spoznanja, da se pomen zavarovalništva z
razvojem veča, kar se med drugimi kaže tudi v naraščajočem deležu zavarovalne
premije v bruto domačem proizvodu. V prihodnosti bo zavarovalništvo še dodatno
pridobilo na veljavi zaradi hitro spreminjajočih se razmer v gospodarstvu ter
napovedanih reform zdravstvenega ter pokojninskega zavarovanja.
Vsaka zavarovalnica se mora zavedati vseh nevarnosti in priložnosti v danem
poslovnem okolju, saj bo le tako lahko sledila močnim konkurentom na trgu ter
dosegla želeno rast. Da bi posamezna zavarovalnica lahko konkurirala ostalim in se
razvijala, mora stalno spremljati ostale konkurente, analizirati konkurenco in odkrivati
njene prednosti ter slabosti.
Slovenski zavarovalniški trg trenutno sestavlja 14 zavarovalnic, 2 pozavarovalnici ter
3 pokojninske družbe. Z vsakim novim letom se lahko število konkurentov, ki
predstavljajo grožnjo že obstoječi konkurenci, še poveča. Po bruto pobranih premijah
je daleč v ospredju skupina premoženjskih zavarovanj, s kar 76,2 % vseh pobranih
bruto premij. Vse ostalo so življenjska zavarovanja. Ta podatek je ključni kazalnik, da
se morajo zavarovalnice na področju življenjskih zavarovanj še močno razvijati in
prilagajati potrebam trga. Zavarovanje premoženja je nekaj vsakdanjega; zavarujemo
hiše, avtomobile, podjetja itd., ne zavedamo pa se, da premoženja brez nas ne bi bilo,
zato se moramo ljudje bolje zavedati svoje vrednosti in poskrbeti za svojo finančno
varnost ter finančno varnost svojih najdražjih v primeru, da se nam kaj zgodi in bi
postali nezmožni za delo.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 56
V našo tržno raziskavo smo zajeli 4 kompozitne zavarovalnice, ki opravljajo posle iz
skupine premoženjskih in iz skupine življenjskih zavarovanj. Obravnavali smo
Zavarovalnico Triglav d.d, Zavarovalnico Sava d.d., Adriatic Slovenica d.d. ter
Generali d.d.. Zavarovalnica Generali je edina izmed navedenih zavarovalnic, ki ne
ponuja zdravstvenih zavarovanj, se ne prilagaja trgu tako intenzivno kot ostale tri
zavarovalnice, kar pa je tudi vidno po dosti manjšem tržnem deležu ter količini
obračunanih bruto premij.
Že veliko let zapored je Zavarovalnica Triglav d.d. daleč največji konkurent na
slovenskem zavarovalniškem trgu, saj po tržnem deležu, ki predstavlja skoraj tretjino
trga, ohranja veliko prednost pred ostalimi konkurenti.
Ugotovili smo, da je konkurenca na zavarovalniškem trgu dobrodošla in zdrava. V
veliki prednosti so zaradi nje potrošniki, saj se morajo podjetja prilagajati trgu z
novimi, boljšimi produkti in storitvami ter cenami. Zelo težko je govoriti o tem, katera
zavarovalnica je najbolj ugodna. To je odvisno od produkta do produkta, saj produkti
nikoli niso popolnoma enaki, prav tako lahko vsaka zavarovalnica prilagodi ceno
ponudbi druge zavarovalnice, če ima interes za to.
Za obstoj in izboljšanja položaja na trgu se mora vsaka zavarovalnica posebej nenehno
razvijati, za kar je potreben tudi ustrezen vložek. Več poudarka morajo zavarovalnice
posvetiti izobraževanju svojih zaposlenih, saj so ti pomemben del vsake organizacije.
Prijaznost in strokovnost sta za stranke zelo pomemben del pri izbiri zavarovalnice in
konkretnega produkta. Vsaka od naštetih zavarovalnic se želi približati profilu svojega
kupca ter mu ponuditi tisto, kar najbolj potrebuje, zato je treba vsakega posameznika
dobro analizirati, pri tem pa je dobrodošel osebni pristop zaposlenih.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 57
Slika 25: Logotip Zavarovalnice Sava
(https://www.zav-sava.si)
Slika 26: Logotip zavarovalnice Generali d.d.
(https://www.generali.si)
Slika 27:Logotip Zavarovalnice Triglav d.d.
(https://www.triglav.si)
Slika 28: Logotip zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d.
(https://www.adriatic-slovenica.si)
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 58
LITERATURA IN VIRI
Literatura
• Panza Frece, T. (2011). Osnove zavarovalništva. Ljubljana: Zavod IRC.
• Bijelić, M. (1983). Zavarovanje in pozavarovanje. Ljubljana: Art agencija za
Slovenico.
• Škufca, F. (2008). Zavarovalništvo na Slovenskem: od začetkov do danes.
Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje.
• Pavliha, M. (2000). Zavarovalno pravo. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
• Flis, S. (1999). Zbrani spisi o zavarovanju. IV. knjiga. Ljubljana: Slovensko
zavarovalno združenje.
• Boncelj, J. (1998). Zavarovalna ekonomika. Maribor: Založba Obzorje.
• Fric, L. in Prijanovič, D. (2010). Premoženjska zavarovanja. Ljubljana:
Slovensko zavarovalno združenje.
• Štiblar, F. in Šramel, F. (2008). Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju.
Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje.
• Leskovec, B. (2012). Analiza konkurence zavarovalnic na Gorenjskem
(diplomsko delo). Kranj: Fakulteta za organizacijske vede.
• Zabel, B. (1999). Tržno pravo. Ljubljana: GV Založba.
• Hildebrand, D. (1998). The Role of Economic Analysis in the EC Competition
Rules. London/Boston: The Hague.
• Štempihar, A. in Bračun, F. (2010). Kako boste dosegli trajno visoko
konkurenčnost vaše organizacije. Ljubljana: Mladinska knjiga.
• Bamberg, I. (1989). Developing Competitive Advantage in Small and Medium-
Size Firms. Long Range Planning.
• Vukovič, G. in Završnik B. (2010). Marketing. Ljubljana: Moderna organizacija.
• Porter, M.E. (1980). Competitive strategy. New York: Free Press.
• Faull, J. in Nikpay, A. (2007). The EU Law of Competition. United Kingdom:
Oxford University Press.
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 59
• Bishop, S. in Walker M. (2009). The Economics of EC Competition Law.
London: Princeton University Press.
• Repas, M. (2010). Konkurenčno pravo v teoriji in praksi – omejevalna ravnanja
in nadzor koncentracij. Ljubljana: Uradni list.
Viri
• Zavarovalnica Triglav, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:
http://www.triglav.si/
• Adriatic Slovenica, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:
http://www.adriatic-slovenica.si/
• Zavarovalnica Sava, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:
http://www.zav-sava.si/
• Generali, d.d. Spletna stran. Pridobljeno 2. 4. 2018 na:
http://www.generali.s
• Žnidarič, B. (2004). Dileme in perspektive preventivnega delovanja slovenskih
zavarovalnic. Teorija in praksa [na spletu]. Pridobljeno 21. 4. 2018 na:
http://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=51393
• Podjetniški portal – Analiza konkurence. Pridobljeno 21. 4. 2018 na:
http://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/analiza-poslovnega-
okolja/analiza-konkurence
• AZN. Poročila o stanju v zavarovalništvu in o delu Agencije (online).
Pridobljeno 24. 4. 2018 na:
http://www.a-zn.si/o-agenciji/letna-porocila/
• Modic, T. (29. 9. 2014). Največje tri zavarovalnice izgubljajo premijo.
Dnevnik.si. Pridobljeno 26. 4. 2018 na:
http://www.dnevnik.si/1042682675
• Finance akademija. Spletna stran. Pridobljeno 1. 5. 2018 na:
https://akademija.finance.si/
• Slovensko zavarovalno združenje. Spletna stran. Pridobljeno 3. 5. 2018 na:
https://www.zav-zdruzenje.si/
• Podelitev nagrad Trusted Brand 2018. (7. 5. 2018). Mladinska.com. Pridobljeno
07. 5. 2018 na:
http://www.mladinska.com/readers_digest/trusted_brand/nagrade/zaupanja-
vredne-blagovne-znamke-trusted-brand-2018
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 60
• Čeh, S. (7. 5. 2017). Med najboljšimi Generalijevimi agenti na svetu tudi
Slovenec. Delo.si. Pridobljeno 7. 5. 2018 na:
http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/med-najboljsimi-generalijevimi-agenti-
na-svetu-tudi-slovenec.html
• Konkurenca. (2009). Pridobljeno 13. 5. 2018 na:
http://www.dijaski.net/gradivo/ekn_ref_konkurenca_01?r=1
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 61
PRILOGE
ANKETA
Pozdravljeni,
moje ime je Sandra Podgoršek. V okviru diplomske naloge z
naslovom Analiza konkurence zavarovalniškega trga v Sloveniji želim opredeliti vaše
zadovoljstvo z zavarovalnicami, zato vas lepo prosim, da odgovorite na nekaj vprašanj.
Anketa je popolnoma anonimna, podatki pa bodo uporabljeni izključno kot pomoč pri
raziskavi, ki je del diplomske naloge.
____________________________________________________________________
1. Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj
prepoznavna?
• Zavarovalnica Triglav d.d.
• Adriatic Slovenica d.d.
• Zavarovalnica Sava d.d.
• Generali d.d.
• Drugo
2. Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjeno zavarovanje? (možnih je več
odgovorov)
• Zavarovalnica Triglav d.d.
• Adriatic Slovenica d.d.
• Zavarovalnica Sava d.d.
• Generali d.d.
• Drugo
3. Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh navedenih
zavarovalnicah?
• Eno
• Dve
• Tri
• Štiri ali več
4. Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici?
(Obkrožite)
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 62
Zavarovalnica Triglav d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.
Adriatic Slovenica d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.
Zavarovalnica Sava d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.
Generali d.d. Osebno zav. Premoženjsko zav.
5. Ocenite svoje splošno zadovoljstvo s posamezno zavarovalnico, s katero ste
že imeli kakršnokoli izkušnjo. (Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo
zadovoljen, 1 pa nezadovoljen.)
6. V kolikšni meri so vam pomembni spodaj našteti dejavniki pri izbiri
zavarovalnice za sklenitev zavarovanja? (Ocenite po lestvici od 1 do 5, kjer
pomeni: 1 popolnoma nepomembno, 2 nepomembno, 3 vseeno, 4 pomembno, 5
zelo pomembno.)
Ugodna cena 1 2 3 4 5
Kakovostna storitev, neodvisno od cene 1 2 3 4 5
Dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitve 1 2 3 4 5
Ugodnost za stalne stranke – paketi ugodnosti 1 2 3 4 5
Odzivnost zavarovalnice v primeru škode 1 2 3 4 5
Uglednost zavarovalnice 1 2 3 4 5
Ekonomska varnost in stabilnost na trgu 1 2 3 4 5
Obširna ponudba zavarovanj 1 2 3 4 5
Sposobnost/ strokovnost zaposlenih 1 2 3 4 5
Priporočila znancev/prijateljev 1 2 3 4 5
Fleksibilnost, brezpapirno poslovanje 1 2 3 4 5
Spletno sklepanje 1 2 3 4 5
Pomoč in svetovanje zavarovalnega zastopnika 1 2 3 4 5
7. Ocenite posamezno zavarovalnico glede na spodaj opisane dejavnike.
(Vsakega od dejavnikov ocenite od 1 do 5, kjer je 1 najslabša ocena, 5 pa
najboljša.)
• Zavarovalnica Triglav d.d.
Razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe 1 2 3 4 5
Hitro reševanje/izplačilo škode 1 2 3 4 5
Ugodnost za stalne stranke – paketi ugodnosti 1 2 3 4 5
Strokovnost/sposobnost zaposlenih 1 2 3 4 5
Zavarovalnica Triglav
d.d.
1 2 3 4 5
Adriatic Slovenica d.d. 1 2 3 4 5
Zavarovalnica Sava d.d. 1 2 3 4 5
Generali d.d. 1 2 3 4 5
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 63
Široka ponudba zavarovanj 1 2 3 4 5
• Adriatic Slovenica d.d.
Razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe 1 2 3 4 5
Hitro reševanje/izplačilo škode 1 2 3 4 5
Ugodnost za stalne stranke – paketi ugodnosti 1 2 3 4 5
Strokovnost/sposobnost zaposlenih 1 2 3 4 5
Široka ponudba zavarovanj 1 2 3 4 5
• Zavarovalnica Sava d.d.
Razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe 1 2 3 4 5
Hitro reševanje/izplačilo škode 1 2 3 4 5
Ugodnost za stalne stranke – paketi ugodnosti 1 2 3 4 5
Strokovnost/sposobnost zaposlenih 1 2 3 4 5
Široka ponudba zavarovanj 1 2 3 4 5
• Generali d.d.
Razmerje med ceno in kakovostjo ponudbe 1 2 3 4 5
Hitro reševanje/izplačilo škode 1 2 3 4 5
Ugodnost za stalne stranke – paketi ugodnosti 1 2 3 4 5
Strokovnost/sposobnost zaposlenih 1 2 3 4 5
Široka ponudba zavarovanj 1 2 3 4 5
8. Za katero od spodaj navedenih zavarovalnic bi rekli, da ima v Sloveniji največji
ugled?
• Zavarovalnica Triglav d.d.
• Adriatic Slovenica d.d.
• Zavarovalnica Sava d.d.
• Generali d.d.
• Drugo
• Ne vem
9. Spol:
• M
• Ž
10. Starost:
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 64
____________
11. Status:
• Študent
• Zaposlen
• Brezposeln
• Upokojenec
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE!
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 65
KAZALO SLIK
Slika 1: Subjekti zavarovalnega trga (Panza Frece, 2011) .......................................... 6 Slika 2: Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu 2017 ........................ 20 Slika 3: Portfelj Zavarovalnice Triglav ..................................................................... 26
Slika 4: Sestava zavarovalnega portfelja Zavarovalnice Sava .................................. 28 Slika 5: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Adriatic Slovenica ............. 30 Slika 6: Sestava zavarovalnega portfelja zavarovalnice Generali d.d. ...................... 31 Slika 7: Konkurenčni položaj organizacije v poslovnem okolju, v odvisnosti od njene
odzivnosti ................................................................................................................... 36
Slika 8: Štirje P-ji marketinškega spleta .................................................................... 38
Slika 9: Porterjev diagram ......................................................................................... 40
Slika 10: Spol anketirancev ....................................................................................... 42 Slika 11: Status anketirancev ..................................................................................... 42 Slika 12: Katera od naštetih zavarovalnic je na slovenskem trgu najbolj prepoznavna?
................................................................................................................................... 43
Slika 13: Pri katerih zavarovalnicah imate sklenjena zavarovanja? .......................... 44 Slika 14: Koliko zavarovanj imate skupno sklenjenih pri vseh navedenih
zavarovalnicah? ......................................................................................................... 44 Slika 15: Katero zavarovanje imate sklenjeno pri posamezni zavarovalnici? ........... 45 Slika 16: Ocena zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d. ...................................... 46
Slika 17: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. ..................... 46 Slika 18: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Sava d.d. ........................................... 47
Slika 19: Ocena zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d. ..................................... 48
Slika 20: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav d.d., glede na posamezne
dejavnike .................................................................................................................... 50 Slika 21: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d., glede na
posamezne dejavnike ................................................................................................. 51 Slika 22: Stopnja zadovoljstva z Zavarovalnico Sava d.d., glede na posamezne
dejavnike .................................................................................................................... 51
Slika 23: Stopnja zadovoljstva z zavarovalnico Generali d.d., glede na posamezne
dejavnike .................................................................................................................... 52 Slika 24: Ugled zavarovalnic v Sloveniji po mnenju anketirancev ........................... 53
Slika 25: Logotip Zavarovalnice Sava ....................................................................... 57 Slika 26: Logotip zavarovalnice Generali d.d. .......................................................... 57 Slika 27:Logotip Zavarovalnice Triglav d.d. ............................................................. 57
Slika 28: Logotip zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. .......................................... 57
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev stran 66
KAZALO TABEL
Tabela 1: Obračun bruto premije v mio EUR 2014-2017 ......................................... 10 Tabela 2: Osnovni podatki Zavarovalnice Triglav d.d. ............................................. 12 Tabela 3: Osnovni podatki zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. ............................ 14
Tabela 4: Osnovni podatki Zavarovalnice Sava d.d. ................................................. 16 Tabela 5: Osnovni podatki zavarovalnice Generali d.d. ............................................ 18 Tabela 6: Splošni tržni delež zavarovalnic v Sloveniji .............................................. 21 Tabela 7: Relativni tržni delež izbranih zavarovalnic v primerjavi z Zavarovalnico
Triglav ........................................................................................................................ 21
Tabela 8: Tržni delež izbranih zavarovalnic v Sloveniji, v obdobju 2014-2017 ....... 22
Tabela 9: Pomembnost dejavnikov pri sklenitvi zavarovanja ................................... 49
top related