analysis of the pharmaceutical industry

• Pakistan is the 6th populous country in the world

• At the time of independence, we did not have 

any pharma units.

• The establishment of national companies started 

in 1960s.

• Today, we have 600 pharma companies 

operating in Pakistan.

• 386 manufacturing units

• Low cost of production and huge potential of 

this sector has attracted multi‐national 

companies.

• 30 multinationals are currently operating in 

the country.

Health expenditures have more than doubled in the last 7 years

The expenditure as a percentage of GDP has been consistent that is 0.6% during this 7 years

Health InfrastructureDescription Number up till 2007

Hospitals 945

Basic Health Units 5349

Dispensaries 4755

MBBS Doctors 127,859

Nurses 62,651

Population per Doctor 1,225

Population per Nurse 2,501

Some key statistics of the industry

Companies operating in the industry 600

Number of employees Over 100,000

Registered Drugs 47000

Registered Molecules 1100

R&D expenditure 1% of the profit

Average growth Rate 11%

Market share of Multinationals companies 45%

Market share of Local companies 55%

Market Leader GlaxoSmithKline

• Out of the top 50 companies, in‐depth 

interviews of 15 companies were taken

• 5 interview with chemists

• 10 interviews with sales representatives of 

different companies

• 5 interviews with the doctors

• The raw materials are mostly imported from China and India in the last 3‐4 years

• These raw materials are very much expensive to develop

• Pakistan does not have the technology to produce these chemicals

• Raw materials for the purpose of packaging are purchased from the local market such as glass bottles, plastics and paper.

• Solvents such as ethylene chloride, ethane, methanol etc are used for the production of medicines

• Sugar and lactose which are produced in Pakistan are also a few of the ingredients needed for production of drugs

• Other major materials used in the capsule manufacturing are dyes, dye ‐aids, preservatives and glycerin.

• Research shows that if a certain medicinal drug is imported, it would be priced around Rs. 8000 in Pakistan

• If the required raw material is imported, and the drug manufactured in Pakistan, its price would be Rs. 6000

• If the medicine is completely produced locally, its price would be as low as Rs. 3500 to patients.

Our Government provides incentives to companies who manufacture raw materials such as

• Duty free import of plant and equipment

• Tax holidays for raw material manufacturers

We export our manufactured products to:

• Raw materials are, mostly, kept in quarantine area after their arrival at the plant

• After the testing in QC laboratory, approved and rejected materials are transferred and stored in separate sections.

• The pharmaceutical industry is  highly capital intensive

• The development expenditure on Health is around 14,272 bilion rupees

• The installation of a small manufacturing plant requires around 2 million rupees

• Most of the manufacturing machines are imported from foreign countries.

• Machines used for packaging and counting the number of medicines are locally produced

• Locally manufactured machines constitute about 10‐15% of the overall machinery

• Mixing and blending vessels• Granulating machines• Drying chambers• Autoclaves and ovens• Tablets Compression Machines• Tablets Coating Machines• Capsule Manufacturing Machines• Encapsulation Machines

• Quality control Laboratory: Most of the plants have their own laboratories to for quality control and quality assurance of the raw materials

• Ventilation Systems: They maintain the quality of the working atmosphere by taking away the chemical fumes and vapors, released from processes to the occupational atmosphere and by supplying the fresh air to the process areas

• Chillers and Cooling Towers : Chillers and cooling towers are provided, where centralized air conditioning systems are installed.

• Water Distillation Unit: Distilled water is used in Injections and in a variety of other medicines. Distillation process is applied to produce such water.

• Generators :In most of the plants, electric generators are provided as standby facility, in event of main power failure

• Hydraulic Press: Some plants have hydraulic presses, for damaging the empty raw materials drums, prior to their dispatch to the contractor

• Shredder :  Some plants have installed shredders to break the rejected bottles, prior to their dispatch to the contractor for recycling or disposal purposes. This process prevents the possible direct use of these contaminated bottles.

• Incinerator :Few plants have incineration facilities for the safe disposal of their hazardous solid and liquid wastes

• Fire Detection and Fighting Systems :Some of the units have fire detection and alarm systems. Fire fighting facilities range, from plant to plant, from provision of manual fire extinguishers to water ‐based fire hydrant and/or automatic sprinkler systems.

• The manufacturing machines are mostly imported from China

• This kind of machinery is outdated and obsolete.

• Pharmaceutical plants are inspected by Federal, Provincial drug inspectors 2‐3 times in a year

• The licensed Pharmaceutical plants are also subjected to detailed inspection by Federal Inspection team once in 2 years 

• The pharmaceutical industry provides employment to about one million skilled and semi‐skilled personnel

• It directly employs about 162000 personnel with large number of science graduates

• The manufacturing side requires its employees to have a minimum of a bachelors degree

• It indirectly employees 1 billion people

• Lack of PhD’s in the research and development department

• Lack of doctors trained in the quality assurance of the products

• Only MNC’s and a few local companies have trained experts

• Sales Representatives are recruited by pharmaceutical companies

• Training sessions are conducted on a monthly and quarterly basis by the multinational firms

• Local companies usually conduct training sessions once a year for their employees

• Employees are sent to Germany for their training sessions

• Companies ensure safe working conditions for their employees 

• They make sure that a safe working condition is given to the employees

• Dispensaries are set up to provide first aid to the employees in case of an accident

• Merck, one of the MNC’s has set up a separate department known as HSSE (health, safety, security and environment) department

• At Nabi Qasim, employees are given air showers to purify them from dirt before they touch medicines in order to ensure better quality of products

• In Pakistan, the focus of the research and development department is on the packaging and the marketing of the products

• Research on product development is very expensive

• Millions of dollars are spent on developing a single molecule of a medicine

• Companies who develop new products need to acquire patents

• In Pakistan, the pharmaceutical companies wait for the patent to get expired and then they copy the product and bring it  into the market.

• Also companies allocate about 1 or 2% of their total budget to the research and development department

• There has been research work done in hospitals such as Agha khan, Kiran Hospital,Shaukat Khanam regarding the study of cancer.

• The population of 160 million people is a basic demand driver 

• There is an annual growth of 2% in the population

• The declining health conditions and the burden of diseases demand the local pharmaceutical industry to produce products that could cure them 

Burden of diseases in Pakistan

Communicable diseases  38.4% Rh disorders  12.5% Nutritional deficiencies  5.8% Accidents / Injuries  11.40% Diabetes / Cardiovascular diseases 

10.60% 

Neuro / Psychiatric diseases 

2.60% 

Other non communicable diseases 

18.9% 

• The pharmaceutical companies assess 

demands of their products and what products 

to produce by looking at the age structure and 

gender ratio of the population 

AGE STRUCTURE

• On an average a household spends about 77% of their household health budget on purchasing medicines 

• 80‐85%  of the local demand is met by our pharma industry

• however, there are certain medicines that we import. The demand for these medicines is 5‐10%

• Such medicines include hepatology (hepatitis vaccines) and oncology (drugs to cure cancer)

• Sales Representatives of the pharmaceutical companies play an important role in creating demand for the product. 

• These Representatives have a list of the products they have to promote to different doctors

• Different techniques are used by these representatives for convincing the doctor

• These sales representatives either convince the doctor of the benefits of their products in comparison with other products of the same type

• Or the company gives the doctor commission (for example 20%)

• The doctors are also given free gifts (silent reminders), lunches and dinners and paid vacation trips with their families

• Some companies also engage themselves in 

academic activities. They give doctors medical 

books and send them abroad to attend 

conferences

• Promotional activities – Example: Elite Pharma 

gave warid USB worth Rs. 13000 to 50 doctors

Marketing Manager

Country Manager

Business Manager

Sales Manager

Field  Manager

Sales Representatives

Why unethical practices?? 

• Huge chunk of our local production is exported to Middle Eastern Countries, African countries, Canada, Singapore and some European countries 

• The exports of our medicines were $40 million in 2000 and now it is above $60 million 

• Health Asia

• Pharma Asia

• These are a great 

source to attract 

Foreign Direct 

Investment  

• Smuggling of cheaper medicine – 5 times cheaper than the generic produced here 

• The drugs like anti cancer drugs have to be imported because we don’t have the technology and expertise to produce these drugs, therefore its much cheaper to import

• Unethical practices practiced by some companies in marketing the product 

• “Tool Manufacturing”

• Counterfeit drugs – an imitation of the original drug 

• It constitutes to about 40 – 50% of the total medicines available in the market

• “Over‐the‐counter‐drugs” (OTC) are also an issue – no regulation! 

• “Transfer Pricing”

• There are more than 400 pharmaceutical companies

• There are about 30‐35 multinationals working

• The market share of these multinationals is about 45%         

• The top 50 companies enjoy about 82% of the market share 

• A well developed pharmaceutical company has the following departments: 

0

50

100

150

200

250

Sindh Punjab NWFP Balochistan

multinationals 

Nationals 

The following is the province break up of the pharma companies

• It is a very well organized sector and it is also one of the most regulated sectors of Pakistan

• The companies are fully documented • The prices of the products are set by the government, the upper cap is given

• The Drug Act of 1976 is being followed to keep the prices, to check the manufacturing, to register the drug, for imports and exports, etc

• Pakistan Pharmaceutical Manufacturer’s Association(PPMA)

• Pharma Bureau(PB)

• The strict government control over pricing under Essential Drug List (EDL) has made many drugs uneconomical 

• There is a lot of corruption because of which a lot of “under‐hand” dealing takes place

• There are a few national companies with no HR departments:– Amarant Pharma– Pharm Asia– Ali Gouhar Pharma– Metrix Pharma

• The pharmaceutical companies are usually 

located in the same vicinity 

• In Karachi they are mostly located in Korangi 

and SITE area 

• Rivalry increases but leads to more 

competitiveness and innovative products

• There has been a constant domination of 

multinational companies in the 

pharmaceutical industry as the top 20 pharma 

companies in Pakistan are all multinationals 

and control over 53% of the total 

pharmaceutical market. 

RELATED AND SUPPORTING INDUSTRIES

Biotechnology

• Simple molecules are found through trial and error to treat the symptoms of a disease or illness.

• It offers promise in augmenting existing technologies in the pharmaceutical industry.

• The field shows immense importance.

Engineering Industry

• The local demand is not currently fulfilled by our engineering sector.

• All of the critical equipment and machinery is imported from abroad such as China, Italy, Germany and India.

• Tablet Coating Machines, Capsule Manufacturing Machines

Chemical Industry

• It provides basic raw materials whereas more than 90% of the raw materials are imported.

• Lack of interest and involvement on part of the government.

• No major steps taken to increase the exploration of required chemicals.

Packaging Industry

• It consists of a vast range of devices used for forming,filling,wrapping,sealing,cleaning and packing products.

• Medicines in bulk form are sent for desired packaging on purpose built machines.

• The machines are not designed for quick changeovers and flexibility.

Printing Industry

• The printing machines are used for printing prices, manufacturing and expiry dates on packaging materials.

• The pharmaceutical companies are satisfied with the quality of services.

• Our printing industry has a respectable place all over the world. Far East, Middle East, Europe.

Hospitals and Pharmacies

• They are basically the direct buyers of pharmaceutical products.

• Play an important role in promoting fake medicines.

• There are many disorganized and uncategorized pharmacies across the nation.

• Over the counter drugs

• Collaborations with the Indian companies that are already looking to enter the market would be another opportunity that can be cashed by local pharmaceutical companies.

• Pakistani exporters also need to focus on African regions, and develop markets in these regions.

• A fast changing international market demands the setting up of exclusive export houses separate from the manufacturing.

• An aggressive promotional campaign identifying Pakistan with quality products in the international market, is the need of the hour.

• Pakistani manufacturers should keep themselves abreast of the expired patent medicines in order to manufacture drugs with lower cost.

• The local pharmaceutical companies need to shift their focus towards developing communication channels with multinationals, to form strategic alliances and also benefit from their technological advancements.

• In Pakistan, a strong association and collaboration between the academic institutes and industry needs to be established.

• The govt. should take effective action against unethical marketing practices employed by some multinationals as well as local Pharma manufacturers.

• The Government incentives on R&D and encouraging industrial policies, if adopted, will encourage companies to set up their own R&D units and set up manufacturing units at tax free zone.

• The govt. should provide research infrastructure & laboratories to the domestic universities and other academic institutions.