ania tdb agro mai 2016 · 2019-06-25 · pib zone euro production iaa en glissement annuel source :...
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Principaux enseignements
Les derniers indicateurs plaident pour un redressement de l’activité en 2016, après une année 2015
en demi-teinte (tassement du chiffre d’affaires, baisse des investissements). Cependant, les faiblesses
structurelles du secteur (érosion des marges, détérioration de la compétitivité) pourraient en limiter
l’ampleur :
♦ La consommation des ménages progresse début 2016 : si elle se contentait de suivre la croissance
de la démographie depuis 3 ans, la consommation alimentaire s’est redressée depuis septembre
dernier (+1,9 % sur un an en mars). Cependant, cette hausse est plus faible que celle constatée dans
d’autres secteurs. Le contexte de guerre des prix dans le secteur de la grande distribution, qui persiste
depuis près de 33 mois, ne stimule donc pas la consommation.
♦ L’investissement des entreprises accélérerait en 2016 (+13 % prévu), porté par des perspectives de
demande mieux orientées : le dispositif de suramortissement, finalement prolongé sur l’ensemble
de l’année 2016, expliquerait une partie de cette hausse. L’environnement financier resterait par
ailleurs favorable à l’investissement avec un environnement de taux bas et un accès au crédit
globalement satisfaisant.
♦ Signe d’une compétitivité dégradée, cette hausse de la demande s’accompagne d’une détérioration
du solde commercial : depuis le début de l’année, les importations progressent nettement plus vite
que les exportations, dans un contexte où la production marque le pas. Le solde commercial se
détériore lorsqu’il est mesuré hors boissons et tabac (-3,6 Md€)
♦ La situation financière des entreprises continue de se tendre : si les marges se sont renforcées dans
les autres secteurs (+3 pts en 2015), elles ont encore baissé dans l’alimentaire (-1 pt) pour atteindre
un niveau inobservé depuis 40 ans. La détérioration des termes de l’échange a expliqué une large
partie de la baisse des marges depuis 2009. Cette tendance se poursuit donc en 2015, dans un
contexte de négociations commerciales tendues.
1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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1. Chiffres clés
2. Croissance
3. Activité industrielle
4. Emploi dans l’IAA
5. Enquêtes de conjoncture
6. Environnement de la demande
7. Résultats d’exploitation
8. Matières premières et pétrole
9. Conditions de financement et innovation
10. Echanges extérieurs
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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1.1. Activité productrice en volume : Production marchande (PIB) vs Production IAA
1.2. Production industrielle, Production manufacturière, Production IAA
1.3. Exportations totales de marchandises vs exportations IAA
Dernier point
connu
Glissement
annuel en %
Variation sur
un trimestre
PIB France 2016 T1 1,3% 0,5%
PIB Zone
Euro2016 T1 1,5% 0,5%
Production
IAA France2016 T1 0,3% -0,5%
Sources : Insee, Eurostat
Dernier point
connu
Glissement
annuel en %
Variation sur
un trimestre
Production
industriellemars-16 -0,8% -0,6%
Production
manufacturièremars-16 -1,1% -0,7%
Production IAA
Francemars-16 -1,9% -0,4%
Production IAA
Zone euromars-16 1,1% -0,5%
Source : Insee, Eurostat
Dernier point
connu
Glissement
annuel en %
Variation sur
un trimestre*
Exportations IAA
totalesmars-16 -4,7% -1,0%
Importations IAA
totalesmars-16 -3,8% -1,1%
Exportations IAA
hors boissons et
tabac
mars-16 5,0% 1,0%
Importations IAA
hors boissons et
tabac
mars-16 6,4% 2,9%
Source : Insee, Eurostat
1. CHIFFRES CLES
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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1.4. Emploi dans l’industrie vs Emploi IAA
1.5. Excédent brut d’exploitation dans l’industrie [EBE = Valeur ajoutée + Subventions
d’exploitation - salaires - impôts sur la production]
en niveau 2015T3 2015T4 2014/2013 2015/2014
Emploi dans
l'industrie
France
3 069 002 3 062 156 - 37 067 - 34 519
Emploi dans
l'IAA France 495 560 497 180 1 902 4 332
Source : Acoss, données CVS
en évolutionDernier point
connu
Glissement
annuel en %
Variation
sur un
trimestre
en %
Emploi dans
l'industrie
France
2015 T4 -1,1% -0,2%
Emploi dans
l'IAA France2015 T4 0,9% 0,3%
Source : Acoss
EBE (en Md€ au taux
annuel) 2015T3 2015T4 2015 EBE 2007
Biens alimentaires 17 18 17 19
Biens d'équipement 11 12 11 11
Matériels de transport 10 12 10 8
Autres biens 43 44 42 38
Secteur manufacturier 81 83 80 77
Source : Insee, comptes trimestriels
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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1.6. Taux de marge dans l’industrie (EBE / VA)
1.7. Prix des matières premières
Taux de marge 2013 2014
Taux 2014/
Taux 2007
Biens alimentaires 43,1 41,7 0,89
Biens d'équipement 26,6 27,2 0,84
Matériels de transport 34,2 34,5 1,01
Autres biens 28,9 30,0 0,96
Industrie 35,9 36,1 0,95
Source : Insee, comptes annuels, dernier point : 2014
Matière première Unité décembre 2015 Var. ga janvier 2016 Var. ga février 2016 Var. ga mars 2016 Var. ga
Indice Moody's (prix des matières premières alimentaires)
Indice base 100 = 1995 223,9 -15,2% 220,6 -14,9% 227,1 -11,3% 235,1 -6,5%
Pétrole brut "Brent" Dollars US par baril 37,7 -39,4% 30,8 -36,4% 33,2 -42,7% 39,1 -29,9%Pétrole brut "Brent" Euros par baril 34,6 -31,5% 28,4 -31,7% 29,9 -41,4% 35,1 -32,0%
Source primaire : Insee - calculs ANIA / toutes les données sont calculées en moyenne sur la périodeDernières données disponibles : mars 2016
Tableau de bord mensuel de suivi des cours internat ionaux des grandes matières premières
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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2.1 Croissance France, rebond de l’activité début 2016 : +0,5 % au 1er trimestre
2.2 Comparaison internationale : une reprise graduelle, mais plus limitée dans l’IAA
Croissance du PIB et de la production IAA en volume
0,1
0,8
-0,1
0,2
-0,2-0,1
0,3
0,1
0,7
0,0
0,4
0,3
0,5
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2013 2014 2015 2016
Contributions à la croissance du PIB
Demande intérieure hors stocks Variations de stocks Commerce extérieur PIB
Source : InseeCalculs : ANIA
Contributions (en point de PIB) Derniers points : 2015 T1
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
01/01/2003 01/01/2005 01/01/2007 01/01/2009 01/01/2011 01/01/2013 01/01/2015
Production : ensemble de l'activité marchande vs IAA
PIB France PIB Zone euro Production IAA
en glissement annuel
Source : EurostatDerniers points 2016 T1 (PIB France, Production IAA)2016 T1 : PIB zone euro
Dernier point
connu
Glissement
annuel en %
Variation sur
un trimestre
PIB France 2016 T1 1,3% 0,5%
PIB Zone
Euro2016 T1 1,5% 0,5%
Production
IAA France2016 T1 0,3% -0,5%
Sources : Insee, Eurostat
2. CROISSANCE
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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3.1 Evolution de la production dans l’industrie manufacturière
3.2 Evolution de la production des IAA : comparaison internationale
45
55
65
75
85
95
105
115
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Niveau(réf. 100 = fév. 2008)
Source : InseeCalculs ANIA
Equipements(électriques, électroniques, informatiques, machines)
Automobile
Autres produits
Autres matériels de transport
France : pr oduction (IPI) de l'industrie manufacturière
Derniers points : mars 2016
IAA
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Niveau(réf. 100 = janv. 2008)Evolution 3m/3 mois
Comparaison des indices de la production alimentaire dans les principaux pays de la zone euro
Source : Instituts nationaux, Calculs ANIADerniers points : mars 2016
Allemagne
France
Italie
Espagne
2015 2015 2015 2015 2016T1 T2 T3 T4 T1 Janvier Février Mars
France -0,7% 0,7% 0,6% 0,7% -0,6% -1,5% 1,1% -0,5%Allemagne 0,7% -0,8% -1,2% 0,2% -0,6% 0,9% -1,4% -0,5%Espagne 0,1% 0,5% 0,1% 1,4% -1,1% 1,5% 0,2% -0,1%
Italie 1,4% -0,4% -0,3% 0,4% -1,3% 0,3% 1,4% -3,2%
Royaume-Uni 5,2% -12,4% 4,8% 3,4% 5,1% 0,1% 1,2% 1,7%Zone euro 0,6% -0,6% 0,5% 1,2% -1,2% 1,0% 0,2% -0,9%
* IPI corrigé des variations saisonnières
Source : Eurostat
Variations trimestrielles (%)
Tableau : Production IAA* : Comparaison internation ale
Variations mensuelles (%)2016
3. ACTIVITE INDUSTRIELLE
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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4.1 Les créations d’emplois progressent plus vite dans le secteur agroalimentaire
-1,1%
0,5%
0,9%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Evolution de l'emploi dans l'industrie
Total secteurs marchands Industrie IAA
en glissement annuel
Source : ACOSSDernier point : T4 2015
2500
3000
3500
4000
4500
450
475
500
525
550
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Mill
iers
Mill
iers
Evolution de l'emploi dans l'IAA vs ensemble de l' industrie
Emploi dans l'IAA France Emploi dans l'industrie France
Emploi dans l'industrie (y.c intérim)
Emploi dans l'IAA (y.c intérim)
Dernier point : T4 2015Champ : IAA y-c artisanat commercial
Ensemble de l'industrie : 71 586 destructions d'emplois depuis 2013
IAA : 6234 créations nettes d'emplois depuis 2013
4. EMPLOI DANS L’IAA
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Effectifs dans l’industrie
Evolution de l’emploi dans l’industrie
en niveau 2015T3 2015T4 2014/2013 2015/2014
Emploi dans
l'industrie
France
3 069 002 3 062 156 - 37 067 - 34 519
Emploi dans
l'IAA France 495 560 497 180 1 902 4 332
Source : Acoss, données CVS
en évolutionDernier point
connu
Glissement
annuel en %
Variation
sur un
trimestre
en %
Emploi dans
l'industrie
France
2015 T4 -1,1% -0,2%
Emploi dans
l'IAA France2015 T4 0,9% 0,3%
Source : Acoss
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5.1 Jugement des industriels de l’IAA sur leur activité
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ecart à la moyenne (1990-2009)(point d'écart-type)
Source : enquête Insee
Production passée
Perspectives personnelles de production
France : jugement des industriels sur l'activité(industries agro-alimentaires)
Derniers points : avril 2016
-3
-2
-1
0
1
2
3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ecart à la moyenne (1990-2009)(point d'écart-type)
Source : enquête Insee
Carnets de commandes globaux
Carnets de commandes étrangers
Stocks
France : jugement des industriels sur l'activité(industries agro-alimentaires)
Derniers points : avril 2016
5. ENQUETES DE CONJONCTURE
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Note de lecture : les enquêtes de conjoncture permettent d’avoir un diagnostic précis sur l’activité de
court terme des industriels. La question relative à la production passée porte sur l’activité des
industriels au cours des trois derniers mois. Elle est relativement bien corrélée à l’évolution de la
production (IPI). Les perspectives de production portent sur l’évolution de la production dans les trois
prochains mois. Ces perspectives, en retrait depuis plusieurs mois, permettent d’anticiper un
ralentissement à venir de la production.
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-3
-2
-1
0
1
2
3
2012 2013 2014 2015 2016
Ecart à la moyenne de long terme (1990-2009)(point d'écart-type)
Production passée
Perspectives personnelles de production(avancées de 1 mois)
IPI
glissement annuel
Source : enquête Insee
Jugement des industriels concernant l'activité dans l'industrie agroalimentaire
mars 2016 (IPI, évolution lissée 3m/3m)
Dernier point : avril 2016 (enquêtes de conjoncture)
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5.2 Jugement des ménages sur leur environnement économique et financier
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Niveau de vie en France - perspectives d'évolution Indicateur synthétique
soldes d'opinion centrés -réduits
Source : Insee
Evolution de l'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France et confiance des ménages
Derniers points : avril 2016
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Chômage observé et perçusolde mensuel d'opinion centré-réduitévol. trim. du taux de chômage
Derniers points : avril 2016 pour le solde
T1 2016 pour le taux de chômage Source : Insee
solde d'opinion relatif au chômage
évolution trimestrielle du taux de chômage
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6.1 La production décroche par rapport à la demande, qui est essentiellement satisfaite par
une hausse des importations
Source : Insee
98
100
102
104
106
90
100
110
120
130
140
150
160
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Equilibre emplois-ressources dans l'IAA
Importations IAA Exportations IAA Production IAA (Ech.Dr) Consommation totale IAA (Ech.Dr)
Source : Insee, comptes trimestriels Dernier point : 2016 T1 (2016 : acquis à l'issue du 1er trimestre)
Base 100 en 2000
exportations,importations production,consommation
Exportations IAA :+1,6 % entre 2011 et 2015
Production IAA :-2,4 % entre 2011 et 2015
Consommation IAA : 0,0 % entre 2011 et 2015
Importations IAA : +17 % entre 2011 et 2015
Evolutions en volume (variation sur un an, en %) 2015 T4 2016 T1
Consommation totale IAA 1,2% 1,7%
Production IAA 1,0% 0,3%
Importations IAA 4,9% 1,9%
Source : Insee, comptes nationaux trimestriels
6. ENVIRONNEMENT DE LA DEMANDE
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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6.2 Le contexte de guerre des prix dans la distribution ne stimule pas la consommation
1,9%
6,8%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2012 2013 2014 2015 2016
Structure de la consommation des ménages
Alimentaire Biens durables
Source : Insee, dernier point mars 2016
Evolution de la consommation sur un an
-4
-2
0
2
4
6
8
janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16
Inflation à 1 an par type de marques Total PGC en HM+SM
MARQUES NATIONALES MDD PREMIERS PRIX TOTAL
Source : IRI, dernier point février 2016
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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6.3 Investissement des entreprises : prévisions dynamiques pour 2016
6.4 Investissement des entreprises : l’appareil productif n’est que partiellement sollicité
Note de lecture : le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) est un indicateur de tension permettant d’appréhender l’évolution de
l’investissement. Il est égal au ratio entre les capacités de production effectivement mobilisées pour la production et l'ensemble des capacités
de production potentiellement disponibles à une date donnée.
7% 7%
11%
18%
3% 3% 4%
7%7%
13% 13%
3%
1%
4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Ensemble del'Industrie
Industriemanufacturière
IAA Equipementsélectriques
Matériels detransport
Automobiles Autresindustries
Prévisions d'investissement pour 2016
Prévsion de janvier 2016 Prévsion d'avril 2016
Variations annuelles
Source : Insee
70
75
80
85
90
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie
Industrie manufacturière Industrie alimentaire
Moyenne de LT dans l'industrie manufacturière Moyenne de LT dans l'IAA
Source : Insee, calculs ANIA Derniers points : 2er trimestre 2016
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7.1 Excédent brut d’exploitation dans l’IAA : des performances qui s’érodent depuis
deux ans, alors qu’elles se renforcent dans les autres secteurs
7.2 Evolution du taux de marge : baisse tendancielle dans l’agroalimentaire…
EBE (en Md€ au taux
annuel) 2015 T1 2015 T2 EBE 2007
Biens alimentaires 17 18 19
Biens d'équipement 10 9 11
Matériels de transport 10 10 8
Autres biens 42 42 38
Secteur manufacturier 74 76 77
Source : Insee, comptes annuels
40
42
44
46
48
50
52
2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taux de marge dans le secteur agroalimentaire
"Pic "
en 2007
Baisse du taux de marge en 2015 (-1 pt), à un niveau le
plus bas depuis 1974
Baisse du taux de
marge entre 2007
et 2014
Baisse cumulée : 6
pts
Taux de marge : EBE / VASource : Insee, comptes trimestrielsCalculs ANIA, Dernier point 2015 T4
En %
7. RESULTATS D’EXPLOITATION ET MARGES
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PAGE 16
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolutions des marges dans l'industrie
Biens alimentaires Biens d'équipement Matériels de transport Autres biens Industrie
Source : Insee, comptes annuelsCalculs ANIA, Dernier point 2014
En niveau, base 100 en 2007
Taux de marge 2013 2014
Taux 2014/
Taux 2007
Biens alimentaires 43,1 41,7 0,89
Biens d'équipement 26,6 27,2 0,84
Matériels de transport 34,2 34,5 1,01
Autres biens 28,9 30,0 0,96
Industrie 35,9 36,1 0,95
Source : Insee, comptes annuels
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8.1 Repli du prix des matières premières alimentaires qui reste à un niveau très élevé
8.2 Repli du prix du pétrole
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Cours des matières premières alimentaires
Source : Insee, calculs ANIA
- Extrême volatilité des prix des matières
premières
- Hausse totale de près
de 150 % depuis 2004
En niveau
Derniers points : mars 2016
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prix du baril de Brent et cours de l'euro en dollars
Prix du Brent en USD Prix du Brent en euros Taux de change €/USD (échelle de droite)
En niveau En niveau
Source : INSEE Derniers points : mars 2016
Matière première Unité décembre 2015 Var. ga janvier 2016 Var. ga février 2016 Var. ga mars 2016 Var. ga
Indice Moody's (prix des matières premières alimentaires)
Indice base 100 = 1995 223,9 -15,2% 220,6 -14,9% 227,1 -11,3% 235,1 -6,5%
Pétrole brut "Brent" Dollars US par baril 37,7 -39,4% 30,8 -36,4% 33,2 -42,7% 39,1 -29,9%Pétrole brut "Brent" Euros par baril 34,6 -31,5% 28,4 -31,7% 29,9 -41,4% 35,1 -32,0%
Source primaire : Insee - calculs ANIA / toutes les données sont calculées en moyenne sur la périodeDernières données disponibles : mars 2016
Tableau de bord mensuel de suivi des cours internat ionaux des grandes matières premières
8. MATIERES PREMIERES ET PETROLE
JANVIER 2016
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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9.1 Un environnement de taux bas, un marché du crédit qui se raffermit
0
1
2
3
4
5
6
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
Taux directeur
Crédits nouveaux aux entreprises, taux d'intérêt an nuel
Derniers points : mars 2016
100
165
230
295
360
425
490
555
620
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
g.a. (%) Encours (Mds€)
Trésorerie
Investissement
Crédit aux entreprises par type de crédit
9. CONDITIONS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET TENDANCES D’INNOVATION
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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9.2 Un processus d’innovation continu et multiforme dans l’IAA
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10.1 Un solde commercial favorable dans l’IAA, mais qui s’érode
10.2 En lien avec des importations qui progressent tendanciellement plus vite que
les exportations
7,2 7,18,2 8,3
6,54,7
6,7 8,19,2
8,4 7,6 7,8
4,4 4,9
8,2 7,99,8
7,2
13,014,8
22,2
27,326,4 25,9
-0,2 -0,3 -0,3 -0,7-2,3 -2,5 -1,8 -1,4 -1,6
-2,4 -2,9 -3,6-5
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Solde commercial : IAA vs ensemble de l'économie
IAA France (hors tabac) IAA ZE IAA France hors boissons et tabac
en Md€
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportations Importations
Evolution du commerce extérieur des IAA
Source : DouanesUnité : variation en valeur en glissement annuel (%)
Dernier point : mars 2016
10. ECHANGES EXTERIEURS
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1ER TRIMESTRE 2016 / MAI 2016
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10.3 Une baisse des parts de marchés à l’export visible en Europe et en Afrique
Source Eurostat
10.4 Par produits, les performances commerciales sont particulièrement
hétérogènes dans l’industrie agroalimentaire
68,7%
7,9%
12,9%
5,2%
68,5%
8,1%12,9%
5,5%
65,9%
9,4%13,8%
5,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Europe ALENA Asie Afrique
Evolution des exportations agroalimentaires par zone géographique
2013 2014 12 derniers mois à novembre 2015
-0,8
-0,7
-0,6
-0,2
-0,1
0,0
0,3
0,3
0,8
2,8
-2 -1 1 2 3 4
Prépa. et conserves à base de poisson
Prod. à base de fruits et légumes
Huiles et graisses végétales etc.
Viande et prod. à base de viande
Prod. boulangerie-pâtisserie et pâtes
Prod. Alim. divers
Prod. du travail des grains etc.
Aliments pour animaux
Produits laitiers et glaces
Boissons
Solde commercial dans l'IAA sur les 12 derniers mois à mars 2016
Unité : en milliards d'euros (cvs) / Source : Douanes, calculs ANIA
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