antti tahvanainen, etla - ajankohtaisia huomioita elintarvikeketjun kilpailukyvyn osatekijöistä

Suomalaisen elintarvikeketjun

menestyksen avaintekijät

VNK/335/48/2016

Väliraportti 9/9/2016 Ruoka2030 ja Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimus -seminaari

Toimintaympäristö Globaalit tendenssit Euroopan & lähialueen kehitys ”Näkymättömät” vaikutteet

Kilpailukyky

Kustannus-kilpailukyky

Kasvu-kilpailukyky

Palkat

Tuottavuus

Hinnat

Arvonlisäys

Panokset

Liikevaihto

Brändäys

Yrittäjyys

Trendivaste

Innovaatio

Sääntely

Rakenteet

Luottamus

Koulutus

Kilpailu

Mar

kkin

atu

lem

at

4,2

4,3

35,8

2,5 Suomi

Ruotsi

Tanska

Saksa

7,3

8,0

14,4

11,0

Saksa

Ruotsi

Suomi

Tanska

Absoluuttinen, Mrd€

Elintarviketeollisuuden

arvonlisäys maittain

Osuus teollisuudesta Lähde: Eurostat Lähde: Unido

Vellova toimintaympäristö

I Venäjään tukeutuminen

kansainvälistymisen

hidasteena

Ei paluuta entiseen

Toiminut ylipaineventtiilinä

Hintaromahdus pahin seuraus

II Aasian kasvu ollut pettymys

III Maitokiintiöiden vapautus

Kokonaisvaltainen asennemuutos

Rakennemuutos hyväksyttävä

Lisäarvotuotteet edellä

Kansainvälistyminen & vienti

Viennin vertailua TEOLLISUUS

0,9

1,9

9,1

0,2 Suomi

Ruotsi

Tanska

Saksa

Osuus maailman viennistä

Lähde: UNIDO

Viennin vertailua TEOLLISUUS

20,0

29,0

45,4

14,3 Suomi

Ruotsi

Saksa

Tanska

5,3

7,1

24,7

3,1 Suomi

Ruotsi

Saksa

Tanska

Intensiteetti Osuus teollisuuden

viennistä

Lähde: UNIDO

Viennin vertailua TEOLLISUUS

Maan osuus alan viennistä,%

2,9

3,0

3,2

3,4

3,8

3,9

3,9

8,3

9,1

22,0

USA

Puola

Saksa

Tanska

Kiina

Ranska

Alankom.

Venäjä

Viro

Ruotsi

0,1

0,0

3,9

0,0

0,0

7,4

1,3

USA

Puola

Saksa

Tanska

Kiina

Ranska

Alankom.

Venäjä

Viro

Ruotsi

Puuttuva tieto

Puuttuva tieto

Puuttuva tieto

Implisiittinen markkina-osuus

Lähde: OECD Bilateral trade database Lähde: UNIDO

Suomi vie raaka-aineita

8.7% Voi

5.8% Maito & kerma, kiinteässä muodossa

4.4% Votka

4.4% Kaura

4.1% Juusto, paitsi tuorejuusto

3.6% Sianliha, jäädytetty

3.4% Suklaa, raaka-aineena tai puolivalmisteena

3.1% Vehnä sekä sekavilja

2.9% Hera

2.6% Ohra Lähde: UN Comtrade database

0,9

1,1

1,7

2,6

Saksa

Ruotsi

Tanska

Suomi

Suomessa panostetaan T&K:een

Lähde: Eurostat

Mutta ei liiketoiminnan kehitykseen

34,9

24,8

23,4

34,4

31,9

30,3

26,8

22,3

38,4

31,0

29,8

44,5

Tanska

Saksa

Suomi

Tuote Prosessi Markkinointi Organisaatio

Lähde: Eurostat

Vahva läsnäolo kohdemarkkinoilla

Brändi, konsepti, markkinointi, hinta

Osaajat vähissä

Resurssiniukkuus hidasteena

Tarvitaan yhteistyötä ja neuvontaa

EI ole kilpailuvaltti

Suomalaisuus

Ravitsevuus

AFRIKKA

Turvallisuus

KIINA

Terveellisyys

KOLUMBIA

Markkinaymmärrys perustana

kehitä ratkaisu

Älä työnnä narulla,

Vastuullisuus Läpinäkyvyys, eettisyys, turvallisuus, ekologisuus

Nykyään edellytys, ”license to play”

Vastuullisuudesta ei saa lisähintaa

Hyödylliset trendit

Paikallisuus – Mahdollisuus pienille

Luomu – Kasvussa, mutta kuinka kauan?

Terveys – Tärkeä, missä markkinointi?

Sääntely & viranomaiset

Valvonta tärkeää mutta päällekäistä

Valvonta keskitettävä digiratkaisuilla

Valvontaa neuvonnan kustannuksella

Mandaatti ensisijaisesti neuvovaksi

Viennin edistäminen ammattimaisemmaksi

Työmarkkinat notkistettava

Osaaminen

Osaaminen leikkausten takia hiipumassa

Know-how tuodaan osittain ulkomailta

Vientiosaamista alalla vain heikosti

Tarvitaan ristipölytystä vientialoilta

Asenne osittain ongelmana

Teknologia ja tuottavuus

Investoinnit teknologiaan välttämättömiä

Tuotantoprosessit ja logistiikka pitkällä

SOME nousemassa ennakoinnin ytimeen

Markkinointi yksilöityy

33,5

53,4

58,9

47,4

Saksa

Suomi

Ruotsi

Tanska

6,1

6,3

6,5

8,3

Saksa

Ruotsi

Tanska

Suomi

Työvoimakustannukset

1000€/hkl/vuosi

Käyttökate, %

Suomalainen on kannattava

Lähde: Eurostat

Mutta ei kasvata kakkua

48,7

75,4

90,6

73,4

Saksa

Suomi

Ruotsi

Tanska

Arvonlisäys/työtunti = Tuottavuus

Lähde: Eurostat

Liikevoitto

Työvoima-kustannukset

Poistot

Vuokrat

… mittaa toimipaikan varsi-

naisessa tuotantotoimin-

nassa eri tuotannontekijöi-

den tuottamaa yhteenlas-

kettua arvonlisäystä.

( = liikevaihto – ostot)

Arvonlisäys

Arvonlisä Työtunnit

= Työtunnit

Palkat + Voitot + Poistot + Muu =

Työn tuottavuus

Kasvu

Vienti prioriteetiksi

Yhteistyötä ylitse toimialarajojen

Lisäarvotuotteet keihäänkärkenä

Valvonnasta päällekkäisyydet pois

Viranomaiset mukaan tueksi