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DEZEMBRO DE 2015 KLBN11 / KLBAY
Itaú Meeting José Soares – Diretor Comercial de Celulose
Junho, 2017
KLBN11
Mercado mundial de produtos absorventes teve forte
crescimento nos últimos anos com a Ásia se desenvolvendo
(bilhões unidades)
217
365421107
175
212
76
347
2006
+3,8%
+5,4%
2021
709
2016
590
49
2015 2010
23
Baby Diapers & Child Pants Feminine Hygiene Products Adult Incontinence Products
Fonte: Price Hanna
Vendas por região (2015 US$bi)
Asia 37%
Europa 24%
AmNorte 18%
Am Latina 11%
Outros 10%
FRALDAS INFANTIS
2015
Fraldas infantis
38 %
Incontinência
26%
Hig feminina
24% Outros
12%
fluff/unid.
12g
Maior parte da população infantil está nos países não
desenvolvidos e emergentes, foco da Klabin
População infantil global
327,9mn (%2015 – até 30 meses de idade)
Fonte: Price Hanna
DRIVERS
17,2% / 56,4mn Índia
36,4% 56,3% Emergentes
Mercados maduros
7,2%
Não desenvolvidos
13,2% / 43,3mn China
3,0% / 9,8mn Indonésia
2,1% / 6,9mn Brasil
O baixo grau de penetração nessas regiões é a alavanca de crescimento do segmento
em 2016
Fonte: Price Hanna
Brasil com potencial no próximos anos
CHINA
38%
EUA
95%
AFRICA
6%
INDIA
9%
OR.MEDIO
44%
EUROPA
88%
BRASIL
50%
Além de outros drivers que dão força para os próximos
anos
212175169
136
107
2010 2006
3,9%
5,0%
2021 2016 2015
Volume de Fraldas infantis no Mundo (bilhões unidades)
Fonte: Price Hanna
DRIVERS
Aumento da renda
Queda da mortalidade infantil
Penetração de apenas 27%
Diversificação de produtos Ex.: Pants
A Klabin está presente nos principais players globais e
nas regiões de maior crescimento Share global (%volume 2015)
Fonte: Price Hanna
31%
20%
10%
5%
3%
3%
2%
EUROPA e EUA
China 376
utilizadas por bebê por ano
1200
fraldas utilizadas
por bebê por ano
No Brasil também estamos nos principais players
Share nacional
(US$ mm 2016)
Fonte: Euromonitor
30%
15%
4% 2%
BRASIL
China 376
utilizadas por bebê por ano
553
fraldas utilizadas
por bebê por ano
26%
2%
4%
1%
HIGIENE FEMININA
2015
Fraldas infantis
38 %
Incontinência
26%
Hig feminina
24% Outros
12%
fluff/unid.
5g
421365355
287
217
2,9%
5,3%
2021 2016 2015 2010 2006
Fonte: Price Hanna
O segmento de absorventes é o mais maduro, com a
maior taxa de penetração
Volume de Absorventes no Mundo
(bilhões unidades)
DRIVERS
Aumento da renda
300 unidades/ano uso médio
Penetração de 60%
MAIORES PLAYERS
Share global
(% unidades 2015)
Fonte: Price Hanna
28%
10%
9%
5%
4%
2%
Europa
CAGR 0,3 % 2016-2021
CAGR 0,9% 2016-2021
8%
3%
China
EUA & Canadá CAGR 1,1%
2016-2021
MAIORES PLAYERS BRASIL
Share nacional
(US$ mm 2016)
Fonte: Euromonitor
58%
7%
3%
1%
Brasil
CAGR 3,0% 2016-2021 21%
Private Label
CAGR 0,3% 2016-2021
China
INCONTINÊNCIA
2015
Fraldas infantis
38 %
Incontinência
26%
Hig feminina
24% Outros
12%
fluff/unid.
60g
EXPECTATIVA DE VIDA
Fonte: ONU
1950 45 ANOS
1960 51 ANOS
1970 58 ANOS
1990 65 ANOS
2015 71 ANOS
MUNDO
1950 51 ANOS
1960 56 ANOS
1970 60 ANOS
1990 66 ANOS
2015 75 ANOS
BRASIL
2050 78 ANOS
2050 83 ANOS
Fonte: United Nations, World Population Prospects: The 2015 Revision
36 Mi 66 Mi
56 Mi 49 Mi
7 Mi 6 Mi
2050 2015 Japão - 2015
Pirâmide demográfica do Brasil se assemelhará à do
Japão no futuro
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
anos
1 em cada 3 mulheres sofrerá ao longo da vida de
incontinência urinária e os produtos no Brasil ainda não
são direcionados a esse público
200mm pessoas
sofrem de incontinência
urinária
Fonte: The Bladder Health Awareness, Intimina
1 em 3 mulheres
1 em 14 homem
15%-30% < 65 anos
30%-55% > 65 anos
76
4945
2723
9,2%
8,1%
2021 2016 2015 2010 2006
Fonte: Price Hanna
Volume de fraldas de incontinência no Mundo (bilhões unidades)
Novos formatos, baixa penetração e aumento da
expectativa de vida são os principais drivers de crescimento DRIVERS
Aumento da renda no mundo
Aumento da expectativa de vida
Há espaço em mercados maduros e emergentes
Novos formatos e segmentos
Penetração de apenas 17%
Fonte: Price Hanna
Volume no Mundo (2016 %)
Mercados maduros dominam porém emergentes crescem
e são neles que a Klabin se posiciona
Emergentes 38%
Mercados
Maduros
61%
Não
desenvolvidos 1%
Emergentes
48%
Mercados
Maduros
51%
Não
desenvolvidos 1%
2021
A Klabin está com foco em incontinência e presente
nos principais players globais Share global
(%2015 US$)
Fonte: Price Hanna
23%
14% 13%
6%
4%
6%
6%
2016
AMÉRICA DO NORTE
10 Bilhões unidades
EUROPA OCIDENTAL
13 Bilhões unidades
CHINA
4 Bilhões unidades
2021
12 Bilhões
18 Bilhões
CHINA
10 Bilhões
Klabin também com presença nos maiores players
nacionais Share nacional (%2015 US$)
Fonte: Euromonitor
34%
14%
22%
11%
2016
AMÉRICA DO SUL/CENTRAL
3 Bilhões unidades
2021
AMÉRICA DO SUL/CENTRAL
4,7 Bilhões unidades
Aumento de demanda
Impulsionada pelo mercado chinês
Redução de oferta
Paradas não programadas em fábricas nos Estados Unidos
Preços em alta
No mercado global desde o final de 2016
Mercado g loba l de
fluff 2 0 1 7
ÚNICA NO MUNDO PROJETADA PARA FLUFF
6,0
24,5
90.000
200.000
150.000
WestRock
IP
Domtar
GP
Arauco 240.000
2.920.000
760.000
1.985.000
UPM
255.000
280.000
Rayonier
Klabin 400.000
Resolute
StoraEnso
Fonte: Hawkins Wright (jul/16); Fisher, RISI
Fibra Longa
Fluff
Maiores produtores de Fluff
Capacidade mundial
(toneladas 2016)
Demanda mundial
(mn toneladas 2016)
China
CRESCIMENTO ESPERADO DE 200 MIL TONELADAS POR ANO
Fonte: Hawkins Wright | ago-16; RISI
Demanda de Fluff por região mm toneladas
1.108 1.065
2016
+1,0%
2020
1.581 1.498
2016
+1,4%
2020
AM NORTE
EUROPA
337 301
2016
+2,9%
2020
BRASIL
1.370 1.009
2016
+7,9%
2020
CHINA
588 467
2016
+5,9%
2020
ORMÉDIO
+ AFRICA
dos clientes homologados
de market share previsto para 2017
clientes via distribuidoras
85%
50%
50
Presença em feiras internacionais
Estratégia de Vendas
mai-16 jun-17 mai-17 abr-17 mar-17 fev-17 jan-17 dez-16 nov-16 out-16 set-16 ago-16 jul-16 jun-16
PineFluff
PineCel
Estratégia em Fluff acima das expectativas
6%
Europa
13%
Ásia 39%
África
21%
Oriente Médio 21%
Latam
EXPORTAÇÕES DE PINEFLUFF POR REGIÃO
das vendas de fibra longa em fardos no Mercado Interno
países com importações regulares de fluff da Klabin
50%
20
de market share de fluff no Brasil previsto para o ano
50%
Fibra Longa – Expectativas 2017
Presença global com foco em mercados de
maior crescimento
2016 16
PAÍSES
2017 23
PAÍSES
26 CLIENTES
72 CLIENTES
PREÇOS
89919495999389989697100
86757369676470707066
82
1.1201.0801.0501.0301.0051.0051.0051.0101.0101.0101.010
mai-17 out-16 ago-16 dez-16 fev-17 abr-17 set-16 jul-16 nov-16 jan-17 mar-17
Fluff Net Mill MI base 100
Fluff Net Mill ME base 100
Fluff Lista Europa USD/t
Fonte: Risi e Klabin
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