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Objetivos do Projeto
ObjetivosO objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para algunsmercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar açõessetoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados.
Aviso LegalAs opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente enão garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos.ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vendertítulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode sersubstancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condiçãofinanceira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomarqualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transaçãoprevista.Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.
Índice
Título Página
Mercado Mundial de Aço 04
Tendências de Custos de Aço – Minério de Ferro e Carvão 05
Painel de Preços de Aço – Brasil vs China 07
Painel de Preços de Aço – Brasil Usina e Distribuição 08
Evolução de Preços de Aço – Brasil vs Mundo 09-14
Evolução Preços de Aço – Brasil por Produtos 15-19
Evolução de Preços de Aço – Internacionais 20-22
Evolução Preços de Metais – Commodities 23-24
Mercado Mundial de Aço – Julho 2018
Brasil
China
EUA
• Laminado a Frio e a Quente – Os preços de Laminados a Frio no Brasil subiram no último mês se alinhando com o patamar de preços da China. Nos Laminados a Quente os preços, embora tenham subido ainda são inferiores aos preços da China.
• Chapa Grossa – Apesar dos aumentos nos preços de chapas grossas ocorridos nos EUA no Brasil os preços permaneceram estáveis nas Usinas. Na distribuição observamos aumentos de preços.
• O preço do minério de ferro tem andando de lado nas últimas semanas.• A guerra comercial EUA-China está enfraquecendo a economia chinesa e sua demanda por aço.• Além disso as restrições ambientais contra o minério de ferro local derrubaram o consumo em -12% no mês.
• No último mês os preços se mantiveram nesse alto patamar.
Tendências de Preços de Aço Evolução de Minério de Ferro
Tendência 2º semestre
Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity
Tendência de queda do preço do minério de ferro no 2º semestre poderá aliviar em parte os aumentos de custos de produção de aço em 2018 observados na China
Tendências de Preços de Aço Evolução de Carvão
Font
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Por outro lado o preço do carvão, outro custo importante da produção do aço, continua em alta. Isso poderá compensar a queda do custo minério de ferro.
Painel de Preços de Aço Brasil Usina e China CFR Brasil
Notas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 – INFOMET China CFR porto sudeste
Redução de preços Aumento de preçosLegenda Aumentos menores que tendência BrasilElaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Os aumentos de aços na China foram maiores que os do aço no Brasil no período considerado.
Item Últimos 12 M Atual x Dez 17 Últimos 60 DIAS
Lam. Frio Brasil – Usina + 43,8% + 19,2% + 8,0%
Lam. Frio - China - CFR + 58,1% + 19,1% + 5,1%
Lam. Quente Brasil – Usina + 28,3% + 22,8% + 11,0%
Lam. Quente - China - CFR + 67,9% + 20,3% + 5,1%
Chapa Grossa - Usina + 38,4% + 18,6% + 10,0%
Chapa Grossa - China - CFR + 70,6% + 28,9% + 6,4%
Chapa HDG 100 - Usina + 34,0% + 23,3% + 11,0%
Chapa HDG - China - CFR + 59,3% + 32,4% + 7,1%
Painel da Evolução Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição
Redução de preços Aumento de preçosLegendaNotas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 - INFOMET Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Os aumentos de aços das Usinas subiram mais e se alinharam com os preços da rede de Distribuição.
Item Últimos 12 M Atual x Dez 17 Últimos 30 DIAS
Lam. Frio Brasil – Usina + 43,8% + 19,2% + 8,0%
Lam. Frio Brasil – Distrib. + 10,0% + 13,1% + 5,9%
Lam. Quente Brasil – Usina + 28,3% + 22,8% + 11,0%
Lam. Quente Brasil – Distrib. + 24,3% + 11,3% + 6,8%
Chapa Grossa - Usina + 38,4% + 18,6% + 10,0%
Chapa Grossa – Distrib. + 16,4% + 9,4% + 2,2%
Chapa HDG 100 - Usina + 34,0% + 23,3% + 11,0%
Chapa HDG 100 - Distrib + 23,2% + 15,6% + 7,1%
Evolução de Preços de AçoBrasil vs. Mundo
Legenda dos gráficos comparativos:• Colunas (valores em R$/ton.)
• Preços Brasil – Usinas Fonte INFOMET• Preços Brasil – Distribuição Fonte INFOMET
• Linhas (valores em R$/ton.)– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 1– Preços Brasil – Usinas/Distribuição – Fonte 2 – Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 2– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 3– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 2– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 3
Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis.
Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Chapas Grossas
Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18
Chapa Grossa 12,5mm - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS
HRC - BR DISTR 1 HRC - BR USI 1 HRC - BR USI 2 HRC - CHINA EXP 2 HRC - USA FOB 2 HRC - China FOB 3 HRC - USA FOB 3
Evolução Preços de AçoBrasil Por Produtos – Distribuição
Fonte: http://www.infomet.com.br
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de AçoBrasil Por Produtos – Distribuição
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de AçoBrasil Por Produtos – Distribuição
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de AçoBrasil Por Produtos – Distribuição
Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de AçoBrasil Por Produtos – Distribuição
Evolução Preços de Aço – Internacionais Laminados a Quente
Fonte: http://www.steelbb.com
Análise das informações:1. Tendência de preços
2. Última quinzena:Verificado REDUÇÃO DES PREÇOSUSA – mantida ALTA desde Out/17
US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18China 459 558 535
USA 670 703 1006
Western Europe
588 634 634
World 515 578 593
Evolução Preços de Aço – Internacionais Laminados a Frio
Fonte: http://www.steelbb.com
Análise das informações:1. Tendência de preços
2. Última quinzena:Verificado ALTA de preçosdesdeOut/17.USA – mantida ALTA desde Out/17
US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18China 580 641 601
USA 868 901 1102
Western Europe
World 621 636 681
Evolução Preços de Aço – Internacionais Chapas Grossas
Fonte: http://www.steelbb.com
Análise das informações:1. Tendência de preços
2. Última quinzena:Verificado ALTA de preços na última quinzena desde Fev/17.USA – mantida ALTA desde Dez/17
US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18China 439 551 553
USA 674 786 1091
Western Europe
World
Evolução dos Preços de Metais – CommoditiesAlumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo
7.0667.007
6.7996.851 6.822
7.000
6.600
6.800
7.000
7.200
JunMarJan Fev Abr Mai
Cobre (US$/t)
2.210 2.182
2.069
2.2552.292
2.256
1.950
2.100
2.250
2.400
JunMaiJan MarFev Abr
Alumínio (US$/t)
69
65 66
72
7774
60
65
70
75
80
MaiJan Fev Mar Abr Jun
Petróleo Brent (US$/barril)
Juntamente com a inversão do preço doPetróleo, que caiu em junho, observamosa queda ainda que pequena do Alumínio.
Níquel (que afeta os preços de açosinoxidáveis) continua em alta, atingindo asua maior cotação do ano.
Cobre e Zinco, inverteram as baixascotações dos últimos meses que nãodependem tanto do petróleo caíram.
Fonte: http://www.infomet.com/
12.86513.596 13.393
13.938 14.28515.167
10.500
12.000
13.500
15.000
16.500
FevJan Mar Abr Mai Jun
Níquel (US$/t)
3.4423.533
3.2693.188
3.0533.115
3.000
3.200
3.400
3.600
JunJan MarFev Abr Mai
Zinco (US$/t)
Painel de Preços de CommoditiesMetálicas e Carvão
Item Últimos 12 M Ano 2018 Últimos 30 DIAS
Minério de ferro + 6,0% - 13,0% - 0,0%
Carvão + 38,5% + 11,8% + 5,7%
Cobre - 3,8% - 8,1% - 10,0%
Zinco - 10,7% - 16,3% - 13,3%
Alumínio + 4,3% + 1,8% - 5,7%
Níquel + 28,0% + 19,1% - 9,3%
Notas: 1- Base de dados: TRADINGECONOMICS (valores em US$)
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