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SECTOR ARTESANÍA
MERCADO INTERNACIONAL DE
ARTESANIA
¿De qué artesanía hablamos?
• Cerámica (utilitaría y decorativa)
• Art. de madera (Mueble pintado)
• Art. en vidrio pintado• Textil (plano y de
punto)• Art. de Cuero • Peletería
• Fibras vegetales • Mates burilados.• Instrumentos
musicales.• Piedra• Imaginería• Joyería, orfebrería, y
filigrana.• Bisutería.
Tipos de Artesanía
Artesanía Tradicional o Souvenir
Artesanía Artística o Pieza Única.
Artesanía Contemporánea, Moderna o de Vanguardia.
*Es importante determinar que tipo de artesanía estamostrabajando, para determinar la estrategia y los mercados a atacar.
Artesanía Tradicional o Souvenir
Representa las costumbres o connotación de un país o una región determinada.Organización familiar o individual.Actividad de refugio para complementar ingresos del agro o comercio.Elaboran productos standarizados, que reflejan modos de expresión local o regional.Ofrecen por años los mismos diseños.Orientado al mercado local.Integración vertical: Vivienda – Taller – Tienda.
Artesanía Artística o Pieza Única
Expresión de una tradición cultural, producto altamente estético.Trabajan individualmente, aprovechando nichos de mercado.Poseen capacidad creativa de renombre internacional (Grandes maestros artesanos)Elaboran piezas únicas de alto valor en el mercado.Supeditan visión empresarial a visión cultural.Orientado al mercado de museos.
Artesanía de ContemporaneaDesarrollan diseños propios o adoptan diseños sugeridos por compradores internacionales y/o trader. Tienen identidad. Se pueden hacer en cualquier lugar.Siguen cambios de tendencia del mercado y preferencias de consumidores.Trabajan con soporte de un grupo de artesanos o asociaciones.Empresas con visión empresarial.Elaboran productos funcionales, de moda y novedosos.Orientados al mercado internacional.Compite con productos de regalo que tienen origen industrial.
Tipos de Mercados diferenciados
Mercado limitado.Atendido por artesanos tradicionales y de souveniers.
US$ 10 millones
Conformado por turistas nacionales e internacionales. Estos últimos consideradas una exp. IndirectaUS$ 98 por turista
US$ 98 millones
Altamente exigente.Se requiere de productos constantemente renovados y novedosos en diseño y colores.
US$ 58 mil millones
OfertaArtesanal
MercadoLocal
MercadoTurístico
MercadoInternacional
ESTADISTICAS DE EXPORTACION ESTADISTICAS DE EXPORTACION MUNDIAL DE ARTESANIASMUNDIAL DE ARTESANIAS
1
India Iran Indonesia Vietnam México Colombia Bolivia
1,017.20 1,005.00
717.00685.00
628.00
32.00 26.00
PRINCIPALES MERCADOSPRINCIPALES MERCADOS
5309701750
2950
Mercados de Artesania
Norte América USA y CanadaCEE Comunidad Económica EuropeaJapón y otros AsiaAustralia y otros
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
2007* - Estimado
Exportaciones del Sector Artesanías 2000 – 2007
39,471 41,300 44,600
93,140 97,70086,000
132,611139,000
130,600
22,86924,949 27,784 29,917 32,486
58,21751,78445,70243,167
80,98370,651
79,56888,133
113,469
66,036
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Años
FOB
MIL
ES U
S$
ArtesaníaJoyeríaTotal
Textiles 8%
Ceramica 14%
Peleteria 11%
Otros 11%Bisuteria
35%
Maderas y vidrio
pintado 21%
Exportaciones de artesanía por producto 2007
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
EEUU 45.4%
MEXICO 7.8%
ALEMANIA 3.2%
PAISES BAJOS 0.7%
ESPAÑA 4.1%
FRANCIA 1.8%
CAN 18.8%
ITALIA 3.9%
REINO UNIDO 1.1%
CHILE 4.7%
JAPON 1.6%
NUEVA ZELANDA 2.7%
Exportaciones de artesanía, por principales países de destino 2007
Europa14.8%
OTROS 4.2%
A.L. 31.3%Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
Exportaciones de Joyería por Producto 2007
Joyería97%
Otros1%Orfebrería
2%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
OFERTA EXPORTABLE PERUANA
FOB US$ Mill. 2006
3.33.5 3.6
4.1 4.4
5.8
0
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
Italia4%
Otros3%
N. Zelandia
70%
EE.UU.23%
4303900000 Los demás artículos de peletería de alpaca.
El Perú es poseedor de pieles únicas. Trabajar estas pieles constituye un elemento diferenciador importante para competir en el mercado internacional.Producir moda de pieles es altamente exigente. Se producen en Cusco, Junín, Huancavelica y Puno. Principalmente, artículos de decoración, mantas, cubrecamas, colchas y cojines.
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
Peletería
Cerámica
4.44.8 4.9
5.55.1 4.9
0
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
España6%
Otros24%
EE.UU.50%
Italia20%
6913900000 Las demás objetos de adornos, de cerámica, excepto porcelana.6912000000 Vajilla y demás art. De uso doméstico de cerámica
La cerámica de Chulucanas es una de las más reconocidas en el mundo, por sus finos matices logrados por sus ceramistas en el uso del color negro y blanco. Desatacan, también, la cerámica de Ayacucho, Cusco y Puno.
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
FOB US$ Mill. 2006
Espejos de Vidrio Pintado
0.70.8
1
1.4
1.7 1.6
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
1 2 3 4 5 6
Turquia
2 %
EE.UU. 78%
7009920000 Espejos de vidrio, excepto retrovisores para vehículos.
La pintura sobre vidrio es una derivación de la práctica de los vitrales, está orientada hacia los artículos como espejos, bandejas, joyeros y aplicaciones en muebles. Se produce en Lima (Cantogrande)
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
FOB US$ Mill. 2006
Textiles Planos(Telares, alfombras,
cojines)
1.51.9 1.7
2.2
3
5.1
0
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
Finlandia
12%
Otros35%
EE.UU. 47%
Venezuela
22%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
FOB US$ Mill. 2006
Mates Burilados• Los "mates burilados" son artesanías
hechas a base de un fruto llamado"calabaza"(legenaria bulgaris).
• Dichos productos son elaborados en el Departamento de Junín en la parte central del Perú, específicamente en el pueblo de Cochas-Huancayo.
• El instrumento utilizado para elaborar este tipo de artesanías es el "buril" y la técnica es llamada "burilado".
• Los artesanos plasman en los mates diferentes motivos, así tenemos "Mates Burilados con diseños tradicionales y "Mates Burilados con diseños modernos.
• Se producen mates utilitarios (ceniceros, cofres, porta lapiceros, servilleteros, paneras) y Decorativos (figuras de aves, animales, bombitas navideñas y mates tradicionales)
• Ventas aproximadas 2005, US$ 360 Mil, crecimiento promedio de 17% comparado con el 2004
EEUU 96%ALEMANIA 0.7%FRANCIA 0.7%
Venezuela 0.7%
Exportaciones de Joyería, por principales países de destino 2007
Europa2%
América Latina2%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
Principales Productos de Joyería, por Mercado 2007 (En millones de US $)
DESCRIPCIÓN 2006 PAISES%
JOYERIA DE ORO 81.1EE.UU. BOLIVIA
GUATEMALA
94.5% 99,2% 0.6% 0,2%
JOYERIA DE PLATA 2.6 EE.UU. FRANCIA ALEMANIA
2.5% 50.0 % 6.0% 6.0%
ORFEBRERIA 2.1VENEZUELA ALEMANIA
RUSIA
2.2% 25.8% 17.6% 11.9%
TOTAL 85.8
100.0%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Sector Artesanías – PROMPERU
OFERTA EXPORTABLEOFERTA EXPORTABLE
Son los productos con los que cuenta una empresa que se encuentran en condiciones de ser exportados (y que además cuentan con potenciales mercados externos). El concepto de oferta exportable va mas allá del producto en sí:
Capacidad instalada y/o disponibilidad de producto
Capacidad económica
Capacidad de financiamiento
Capacidad de gestión de exportaciones
El análisis de estos elementos definirá la real oferta exportable que posee la empresa y se encuentra en capacidad de ofertar al mercado internacional
EJEMPLO EJEMPLO
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
Mercado Potencial Analisis de la demanda Analisis de la Oferta
Mercado Internacional Diseño tecnologia y produccion
CANALES DE DISTRIBUCION
ARTESANOSARTESANOS
Mercado de Accesorios para el HogarCadenas Comerciales, Catálogos, Páginas Web, Tiendas Minoristas, Revistas
Agentes Importadores
Shows
Importador/Productor
ShowsTiendas/Local ComercialCatalogosPagina Web
Empresas Exportadoras/ProductorasEmpresas Exportadoras
Importadores-DiseñadoresImportadores-Diseñadores
Agentes Importadores
Cadenas ComercialesCadenas ComercialesCatálogosCatálogos RevistasRevistas
Páginas Páginas WebWeb
Importadores-DiseñadoresImportadores-Diseñadores
Agentes Importadores
Cadenas ComercialesCadenas ComercialesCatálogosCatálogosRevistasRevistasPáginas Páginas WebWeb
CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL MERCADO NORTEAMERICANOMERCADO NORTEAMERICANO
▫REGALOS▫MANTELERIA▫ACCESORIOS DECORATIVOS▫HOGAR,OFICINA Y PAPELERIA▫TEXTILES PARA EL HOGAR▫ARTICULOS PARA LA ESTACION▫ACCESORIOS PERSONALES▫JUGUETES▫INSTRUMENTOS MUSICALES▫PRODUCTOS PARA MASCOTAS
MUEBLES
ROPA DE CAMA Y ACCESORIOS PARA NIÑOS
JOYERIA
ROPA DE CAMA
FLORERIA Y JARDINERIA
PRODUCTOS DE COCINA
ALFOMBRAS ARTICULOS DE BAÑO
LAMPARAS
ANÁLISIS EXTERNO:
¿DONDE ESTAMOS UBICADOS?
¿QUÉ ESPERA EL COMPRADOR INTERNACIONAL?
¿DONDE ESTAMOS UBICADOS?
.
.
.DIF
EREN
CIA
CIÓ
N
PREC
IO
CA
NTI
DA
DES
DE
PRO
DU
CC
IÓN
PIRAMIDE DE UBICACIÓN DE LA ARTESANÍA EN EL MERCADO MUNDIAL DE EXPORTADORES
Artesanía peruana
Prod mejicanos y centroamericanos
Prod asiáticos
EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR
Expectativas
del comprador
Producto
Calidad Precio
ServicioEntrega
DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO
PRODUCTO
• Diversidad
• Innovación
• Valor & Función
• Calidad
EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR
DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO
PRECIO
• Realista
• Competitivo
• Consecuente
EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR
DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO
SERVICIO
• Prácticas básicasde negocio.
• Receptibilidad.
• Precisión.
EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR
DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO
ENTREGA
• A tiempo
• Todo el tiempo
• Sin excepciones
EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR
DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO
CALIDAD
• En conformidad
• Controlada
• Consecuente
EXPECTATIVAS TÍPICAS DEL COMPRADOR
PRECIOS Y COMERCIALIZACIÓN DE
ARTESANIA
INCIDENCIAS
EN COSTOS
ETAPAS
DEL PROCESO
Ex TallerEx Taller EmpaqueEmpaque FleteFlete DañosDaños GastosGastos UtilidadUtilidadEmbarque Embarque Interno Interno Roturas Roturas Administrativos Administrativos ExportadorExportadorInternoInterno Del exportadorDel exportador
EEIET FI DR GAE UIFOB
100 +10 +7 +8 +25 +15 = 165
- Materia Prima- Salario operarios- Salario maestro- Gastos generales- Gastos financieros- Gastos administrativos - Depreciación- Utilidad
PROCESO TIPICO DE COMERCILIZACION DE ARTESANIASPROCESO TIPICO DE COMERCILIZACION DE ARTESANIAS
PAIS DE ORIGEN PAIS COMPRADORETAPAS
DE
COMERCIALIZACION
INCIDENCIADE COSTOS
Talleres
100Ex Fabrica
AgenteExportador
60FOB
AEREO
MARITI
MO
40CIF
IMPORTADOR
30Landed
Cost
120Utilidad
Importador
Vendedor
Vendedor
50ComisiónVendedor
Detallista
100Utilidaddetallista
CONSUMIDOR
500PrecioFinal
Talleres
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