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Índice
Índice 5 Introdução:
Marjan Skotnicki-Hoogland, Presidente da AIJN
6 A indústria do suco de fruta: Consumo geral do suco de fruta
7 Tendências e segmentação da indústria europeia
8 AIJN Campanha do Suco - Dando um impulso para o suco
11 Atualização do Grupo de Especialistas do Código de Práticas
14 Atualização sobre a Plataforma RSC do Suco e próximos passos
16 Conclusões e perspectivas
Cert nº XXX-XXX-XXXX
42 Definições e metodologia do relatório
43 Sobre a AIJN
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 3
© AIJN Associação Europeia de Sucos de Frutas 2016. Proibida a reprodução no todo ou em parte. Todos os textos, tabelas, gráficos e outros materiais contidos neste relatório, que são propriedade exclusiva da AIJN, não podem ser copiados, distribuídos, transferidos ou exibidos sem a autorização expressa por escrito da AIJN. Imagem da capa © shutterstock.com Produzido pela GlobalData Plc
Impresso pela S&G, utilizando papel de fontes sustentáveis
Perfis dos países
Áustria 18
Bélgica 19
Bulgária 28
Croácia 28
Chipre 28
República Tcheca 30
Dinamarca 30
Estônia 30
Finlândia 32
França 20
Alemanha 21
Grécia 32
Hungria 32
Irlanda 34
Itália 22
Letônia 34
Lituânia 34
Luxemburgo 36
Malta 36
Países Baixos 23
Noruega 36
Polônia 24
Portugal 38
Romênia 38
Eslováquia 38
Eslovênia 40
Espanha 25
Suécia 26
Suíça 40
Turquia 40
Reino Unido 27
Introdução
Bem-vindos à edição de 2016 do Relatório de Mercado da Associação Europeia de Sucos
de Frutas (AIJN). Este relatório mostra um retrato conciso e atual da nossa indústria.
Nosso objetivo é bem simples - fornecer uma visão abrangente da nossa indústria de
alimentos e bebidas para legisladores europeus e nacionais, organizações não
governamentais e todos os stakeholders, onde quer que estejam.
Este ano provou ser, mais uma vez, muito ativo para a AIJN, conforme a demanda
para o trabalho que fazemos se tornou uma necessidade e não só um simples “é bom ter”.
Um dos nossos maiores projetos é a Campanha do Suco da AIJN, que realmente decolou
em 2016.
Com uma programação ambiciosa de RP pronta - e financiamento voluntário vindo
da indústria europeia de engarrafadores e os membros da CitrusBR no Brasil, assim como
outros contribuintes da indústria de embalagens - nós estamos prontos para abraçar os
desafios que, por um bom tempo, definiram a agenda neste debate unilateral. É hora da
indústria habilmente reequilibrar a conversa, baseada em fatos, garantindo que todos
estejam cientes do bem que faz o suco de fruta, usando evidências científicas e cientistas
mundialmente renomados para falar em nosso nome. Todos na cadeia de valor contam,
independente de tamanho. Então, se sua empresa gostaria de participar da campanha,
entre em contato conosco para mais informações sobre como entrar.
Sustentabilidade também é um tópico importante, não só para nós na AIJN, mas para
a esfera empresarial em geral também, com mais empresas entendendo a necessidade e
benefícios de práticas sustentáveis. Na AIJN, nós fazemos isso por meio da nossa
plataforma de RSC do suco, que está ativa desde 2013 e é líder nesse campo.
A plataforma proporciona um ambiente neutro e colaborativo, garantindo que
oportunidades e desafios de RSC sejam tratados conjuntamente, focando nos pontos cruciais, em especial, em combinações país/plantação. O crescente número de membros
da plataforma garante que sejam abordados focando em múltiplos stakeholders, com
envolvimento de representantes de toda a cadeia de valor - de agricultores a ONGs. Como
nós só podemos vencer a agenda de RSC juntos, nós sinceramente encorajamos vocês a
se juntarem a nós por meio da nossa plataforma de RSC do suco, se ainda não o fez.
Além disso, a AIJN colaborou no PHBOTTLE, um projeto de pesquisa financiado
pela UE com objetivo de desenvolver, pela primeira vez, garrafas feitas com
polihidroxibutirato (PHB), produzidas pela fermentação microbiana de matéria orgânica
presente nas águas residuais da indústria do suco. Os resultados mostraram que é possível
converter até 30% dos açúcares nas águas residuais em PHB e usar esse biopolímero para
produzir embalagens biológicas.
2016 também verá a AIJN coorganizar o quarto Juice Summit, que acontecerá na Antuérpia, pelo terceiro ano consecutivo, devido ao imenso sucesso e bons comentários das duas anteriores. Juntos com nossos parceiros, IFU e SGF, a AIJN reunirá
fornecedores, engarrafadores e clientes mundiais no que, claramente, se tornou a
conferência imperdível para executivos sêniors de suco de fruta de todo o planeta. Se ainda não fez, reserve as datas de 12 a 13 de outubro em seus calendários.
Tenham um ótimo verão e eu aguardo para recebê-los novamente na Antuérpia, no Juice Summit 2016.
Introdução da Presidente
Marjan Skotnicki-Hoogland,
Presidente da AIJN
É hora da indústria habilmente reequilibrar a conversa, baseada em fatos, garantindo que todos estejam cientes do bem que faz o suco de fruta...
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 5
Visão geral
A indústria do suco de fruta: Consumo geral do suco de frutaO consumo de suco de fruta e néctar na UE foi de 9,6 bilhões de litros
em 2015, representando um leve declínio de 0,7% comparado a 2014.
Isso totaliza um nível de consumo per capita de 18,9 litros, em 2015,
levado pelo maior mercado, a Alemanha, com 29,4 litros. Globalmente,
o consumo de sucos de frutas e néctar ficou em 38,5 bilhões de litros,
com a UE ainda a maior região de consumo, seguida pela América do
Norte. O desenvolvimento na região Ásia-Pacífico foi levado pelas
boas vendas de néctares, enquanto que ambos os volumes de suco de
fruta e néctar aumentaram na região da África/Oriente Médio. A
Polônia permanece o principal condutor de sucos de frutas e néctares
no contingente do Leste Europeu da UE. Na Europa Ocidental, a
mudança de sucos de frutas e néctares para outras bebidas
percebidas como mais saudáveis pelos consumidores nos principais
mercados da Alemanha e França impactaram consideravelmente nos
volumes.
Para os consumidores sensíveis a preços, os néctares são uma
Preços das matérias-primas continuam altos
Com os preços de matérias-primas e custos de logística
permanecendo altos em 2015, as condições de comércio ainda foram
difíceis para os produtores na UE. Instabilidade política em mercados
como a Rússia e a Ucrânia, a atual crise de refugiados e movimentos
vigentes contra a UE em muitos países, significam que os produtores
encararam incertezas em relação às futuras condições de comércio e
exportação. Os preços já estavam em um nível baixo crítico em muitos
mercados e as margens para produtores de suco de fruta e néctar
reduziram. Só alguns poucos mercados europeus viram um aumento
no consumo em 2015.
alternativa para o suco de fruta 100%, permitindo-os comprar bebidas
saudáveis com uma faixa de preço razoável.
O desafio para sucos de frutas e néctares permanece sendo a
mudança dos padrões de consumo no mundo de trabalho moderno. As
ocasiões de consumo estão se tornando menos ritualísticas e mais
espontâneas, desde que se encaixem em um cronograma de
vida/trabalho frenético. Poucos consumidores tendem a ter um café da
manhã tradicional, sentados, privando o suco de fruta de uma de suas
ocasiões de consumo tradicionais. Outras categorias oferecem
exemplos de como reagir a essa mudança, por exemplo, com o
desenvolvimento de bebidas lácteas com cereais que podem ser
consumidas no caminho para o trabalho. Consumo “on the go” é um
tópico relevante para a indústria de bebidas e precisa ser encarado
pelos produtores de suco de fruta e néctar com o objetivo de
acompanhar as necessidades do consumidor moderno.
Qualidade vs. Quantidade
Um fenômeno contínuo é o sucesso do suco de fruta premium
comparado às variedades padrões. Embora o consumo total
tenha caído em 2015, uma olhada nos números de suco de fruta 100% revelam que há segmentos do mercado que mostraram uma
evolução positiva em 2015.
Enquanto sucos refrigerados constituem apenas 23% do volume
de de suco de fruta 100% em 2015, isso representou um por cento
de aumento na fatia, comparado a 2014. Em termos de crescimento
do volume, o consumo de suco de fruta refrigerado aumentou em
2,0%. Um crescimento ainda maior foi registrado no segmento de
NFC (não concentrado), que aumentou em 4,4%, em 2015. Isso
destaca que os consumidores estão dispostos a pagar um preço mais
premium por um produto, se isso garantir, em troca, uma
percepção de maior qualidade e/ou benefícios à saúde. Promoções
de preços e uma oferta mais ampla nos canais varejistas modernos,
p. ex. lojas de desconto, estão servindo para aumentar ainda
mais a penetração do suco premium.
Tendências e necessidades do consumidor A atual tendência de uma vida saudável e sustentável tem sido
reconhecida pelos produtores de suco de fruta e néctar nos últimos
anos. Ao enfatizar as fontes naturais, assim como os benefícios à
saúde e funcionais, os produtores associaram seus produtos a
conotações positivas, ajudando os consumidores a perceberem os
sucos de frutas e néctares mais positivamente de novo.
A recuperação da situação econômica em muitos países da UE,
depois de anos de gastos restritos dos consumidores, também ajudou
a desacelerar a queda no consumo.
Maiores mercados de sucos de
frutas por volume de consumo por
região, 2015
Maior mercado de sucos de
frutas e néctares da UE por
volume de consumo, 2015.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Milhões de litros País
Volume, milhões de litros. 10.817 10.474 10.031 9.702 9.631 -0,73%Alemanha
Total Marca própria 4.695 4.567 4.306 4.091 3.970 -2,97%França 1.505
1.140
941
Marca tradicional 6.122 5.907 5.725 5.610 5.661 0,90% Reino Unido
Suco de frutas (100% de teor de suco) Espanha
Total de sucos de frutas
7.024 6.782 6.474 6.208 6.142 -1,06% Itália 757
2.897 Outros Marca própria 3.251 3.110 2.908 2.712 2.618 -3,45%
Total 9.631 Marca tradicional 3.773 3.672 3.565 3.496 3.524 0,81%
Maior mercado de sucos de
frutas e néctares da UE por
consumo per capita, 2015
Maiores mercados de sucos de frutas
por consumo per capita por região,
2015
Refrigerado 1.356 1.397 1.406 1.389 1.417 2,04%
Temperatura ambiente
5.668 5.385 5.068 4.819 4.725 -1,95%
(milhões) pessoa Reconstituído 5.301 4.991 4.640 4.358 4.211 -3,37%
Não Concentrado 1.724 1.791 1.834 1.850 1.931 4,41%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 3.792 3.692 3.557 3.494 3.489 -0,15%
Marca própria 1.444 1.457 1.397 1.379 1.351 -2,02%
Marca tradicional 2.348 2.235 2.160 2.115 2.137 1,07%
6 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
País População Litros por
Alemanha 81,3 29,4
Malta 0,4 28,0
Países Baixos 16,9 25,9
Finlândia 5,5 24,2
Chipre 1,2 24,0
Áustria 207,1 24,0
País População Litros por (milhões) pessoa
América do Norte 357,1 26,0
Europa Ocidental 420,6 20,5
EU 28 509,9 18,9
Leste Europeu 401,6 11,1
América Latina 628,8 5,9
África e Oriente Médio 1.403,5 2,9
Ásia-Pacífico 4.114,4 2,0
Região Milhões de litros
América do Norte 9.270
Europa Ocidental 8.635
Ásia-Pacífico 8.320
Leste Europeu 4.438
África e Oriente Médio 4.070
América Latina 3.740
Total 38.473
UE 28 9.631
Total de sucos de frutas e néctares População: 509,9 milhões
2.391
Visão geral
Com ações promocionais, desconto nos preços e a promessa de
produtos de alta qualidade, as marcas tradicionais continuaram a
superar suas contrapartes de marcas próprias. Isso foi particularmente
notável entre sucos de frutas, onde as marcas próprias sofreram um
declínio de 3,5%, contra um crescimento de cerca de 1% para produtos
de marcas tradicionais. Nos néctares, as marcas tradicionais
mantiveram uma fatia de 61%, com os níveis de preço entre marcas
tradicionais e marcas próprias bem próximos, mas os consumidores
tendem a confiar mais na qualidade da marca e compram em
promoções.
Em 2015, o mercado europeu de suco de fruta e néctar se contraiu
novamente, mas em uma escala menor do que nos anos anteriores. A
melhoria nas condições macroeconômicas em muitos países
desacelerou a taxa de declínio, com os consumidores podendo gastar
mais de suas rendas disponíveis em sucos de frutas e néctares.
Néctares, graças a seu nível de preços mais baixos, viu apenas uma
queda insignificante, enquanto que o suco de fruta caiu 1,1%,
comparado a 2014.
Perfil de segmentação e sabor
Apesar da queda no volume, há sinais positivos que não podem ser
ignorados. O crescimento de 4,4% do segmento de suco não concentrado(NFC) amorteceu as perdas no segmento de suco
reconstituído (FC), com queda de 3,4% em 2015. O alto preço da
matéria-prima de FC motivou muitos produtores a mudar para suco
NFC, que oferece uma margem de retorno maior devido a ser
percebido como de maior qualidade. Os preços das commodities de FC
e NFC para produtores estão começando a se aproximar. O suco
refrigerado, com aumento de 2,0%, tomou um caminho parecido com o
segmento de NFC às custas de sucos em temperatura ambiente, que
caíram numa quantidade parecida. Com uma maior oferta nos
canais de varejo e ações de descontos nos preços, os
consumidores estão mudando cada vez mais para suco refrigerado.
A laranja continua sendo o sabor mais popular nos mercados
europeus, seguida do mix de sabores. O mix de sabores aumentou
ligeiramente a fatia, conforme se tornaram mais populares tanto para
consumidores quanto produtores. Para os consumidores, a variedade
de ofertas de mix de sabores oferece variação e também são
percebidos pelos benefícios funcionais e nutricionais. Versões sazonais
do mix de sabores também fizeram parte da tendência de procura por
ingredientes sustentáveis. Para os produtores, o mix de sabores limita
o risco de os sabores caírem em desuso, podem reduzir os custos com
commodities e abrir espaço para experimentos e inovação. A maçã
continua como sabor básico na maioria dos países produtores de
maçã, como a Alemanha, França, Áustria e Polônia. O pêssego e o
abacaxi são populares nos países do sul da UE, como a Espanha ou a
Itália.
Perfil dos canais
A maioria dos sucos de frutas e néctares são vendidos em canais de
varejo modernos, como hipermercados, supermercados e lojas de
desconto, para consumo em casa. Vendas no local permanecem
baixas e sofrem com substituições por, por exemplo, águas
saborizadas ou bebidas não gaseificadas nos principais mercados de
Horeca, como a Espanha ou Itália. Canais de compras por impulso têm
a menor fatia do perfil de distribuição, mas oferecem uma oportunidade
em potencial para os produtores de sucos de frutas e néctares
explorarem no futuro, dado a crescente tendência do consumidor em
direção a consumo saudável “on the go”.
Classificação dos países
70% do volume de mercado de suco de fruta e néctar na UE é gerado
apenas por cinco países. Só a Alemanha contabiliza quase um quarto
do consumo. Com a França, o Reino Unido, a Espanha e a Polônia
seguindo, juntos representam 45%. A Alemanha também é líder de
mercado em termos de consumo per capita, com a França, Espanha e
Polônia também ficando entre os dez melhores da lista.
Perfil marca tradicional vs. marca própria
Pelo quarto ano consecutivo, as marcas aumentaram sua fatia do
mercado total de sucos de frutas e néctares na UE, contabilizando
58,8% em 2015 (2014: 57,8%), aumento de 0,9%. Os preços
competitivos de marcas próprias e o aumento do nível de qualidade
têm desafiado produtos de marcas tradicionais, mas o aumento nos
preços de commodities dificultou para produtores de marcas próprias
ficarem dentro do orçamento.
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 7
Sucos de frutas e néctares da UE por canal
Sucos de frutas e néctares da UE por sabor
Sucos de frutas e néctares da UE por embalagem
Tendências e segmentação da indústria europeia
Caixa 61,2%
Vidro 8,6%
Plástico 29,2%
Outros 1,0%
Laranja 36,7%
Mistura de sabores
19,4%
Maçã 15,1%
Abacaxi
3,5%
Pêssego 3,5%
Outros 21,8%
Levar para casa 82,5%
No local 14,3%
Por impulso 3,2%
Sucos de frutas e néctares da UE por embalagem Sucos de frutas e néctares da UE por sabor Sucos de frutas e néctares da UE por canal
8 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
AIJN Campanha do Suco
Dando um impulso para o suco Depois de um imenso planejamento, arrecadação de fundos e esforços de colaboração com
stakeholders, a Campanha do Suco da AIJN está pronta para avançar, como explica Gaynor Ferrari,
Diretora da Campanha da AIJN. Usando o conhecimento científico de especialistas em nutrição, a
campanha busca reequilibrar o debate em relação aos benefícios do suco de fruta 100% ereposicionar sua imagem.
As mensagens positivas e benefícios do suco de fruta não estão mais
sendo ouvidos.
Mitos sobre o suco de fruta estão sendo propagados pela Europa e
culpar o consumo excessivo de suco de fruta é uma vitória fácil para os
governos que têm seus próprios objetivos para redução de açúcar.
Alguns países já tiraram o suco de fruta das orientações nacionais de
cinco ao dia e outros estão considerando o mesmo ou um imposto
sobre o açúcar no suco de fruta para esse ano ainda. Por isso que uma
campanha de relações públicas é necessária imediatamente. A missão
da nossa indústria, com essa campanha, é recuperar a imagem positiva
do suco de fruta e, claro, por fim, dar aos consumidores uma razão
para comprar suco de fruta 100%.
Nossa campanha espera reequilibrar o debate para que não seja
mais unilateral. Nós queremos que os benefícios do suco de fruta à
saúde sejam ouvidos novamente, usando a ciência e evidências para
apoiarem o que dizemos.
2016 é o nosso ano. Este é o ano que realmente começamos a
entregar a Campanha do Suco da AIJN. Nossa indústria sabe que
demorou um pouco para arrecadarmos os fundos para a campanha,
que foi, claro, o primeiro passo crucial para de fato termos uma
campanha. Os membros da CitrusBR, representando uma fatia
significante do mercado mundial de suco de laranja, concordou em
financiar em parte a campanha europeia, a ser gerenciada pela AIJN,
com a condição de que, ao menos, os 26 maiores compradores de
suco de laranja da Europa contribuíssem com a mesma quantia
também. Nós conseguimos chegar a um acordo com todas as
assinaturas e o resto, como dizem, é história (antiga).
Nós estamos agora embarcando em uma campanha de relações
públicas, com pelo menos 14 nações na primeira fase, para melhorar a
imagem pública do suco de fruta - e particularmente do suco de
laranja - e comunicar a base de dados científicos que demonstram
que suco de fruta 100% é uma ótima adição para uma dieta saudável.
Globalmente, o suco de fruta está sendo demonizado.
A indústria do suco de fruta está sob ameaça. Nosso produto natural,
o suco de fruta 100%, está se tornando um bode expiatório para
a epidemia global de obesidade e consumo excessivo de açúcar.
AIJN Campanha do Suco
Isso significa falar com as pessoas que influenciam o debate -
cientistas, profissionais de saúde, governo e mídia - antes de falarmos
diretamente com os consumidores.
Em segundo lugar, nós queremos reestabelecer o suco de fruta
como benéfico para um estilo de vida saudável. Nós sabemos,
após vermos mais de 400 artigos revisados por pares sobre suco de
fruta 100%, em referência a mais de 1.000 pesquisas científicas, que a
maior parte das pesquisas sobre suco de fruta mostram efeitos
positivos ou neutros à saúde e há pouquíssima ciência crível
demonstrando o contrário. Nós precisamos comunicar isso aos
influenciadores de saúde, incluindo políticos, para moderar a histeria
no atual diálogo sobre suco de fruta.
É bastante marcante juntar mais de 25 empresas com um objetivo comum. Nós vemos como uma grande oportunidade de trabalharmos juntos para defender e celebrar os benefícios do suco de fruta e equilibrar a discussão.
Jose Marti, Vice-Presidente Sênior de
Marketing e P&D, Eckes-Granini Group
Nós temos que promover a ciência, mas nós também falaremos
sobre beber suco de fruta em moderação - um copo pequeno por dia é
tudo o que precisam. Na verdade, um desses mitos que temos que
enfrentar é o de consumo em excesso. Nós sabemos pelos dados
nesse relatório de mercado que as médias de consumo pela Europa
são muito menores do que um copo pequeno por dia, então o consumo
em excesso não é um problema que acreditamos ter.
Para ter sucesso nesses dois objetivos, nós estamos criando um banco
de materiais de ciência e comunicações, assim como ferramentas que
os países possam usar. A equipe central, em Bruxelas, e as associações
nacionais de cada país também engajarão com influenciadores-chave
em seus países, que possam fornecer o apoio científico que nós
precisamos para demonstrar o fato de que suco de fruta 100% é bom
para sua saúde.
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 9
Países na fase 1 da campanha
Áustria - Verband der Österreichischen
Fruchtsaft- und Fruchtsirupindustrie
Bélgica - AJUNEC
Dinamarca - Danish Fruit Juice and Jam Industries
Finlândia – ETL
França – UNIJUS
Alemanha – VdF
Irlanda – IBEC
Itália - AIIPA, Conserve Italia and Federvini
Países Baixos - FWS
Polônia – KUPS
Portugal - SUMOL + COMPAL
Espanha - ASOZUMOS
Suécia - Swedish Juice Association
Reino Unido - BSDA
AIJN Campanha do Suco
Depois de alguns meses frenéticos de apresentações e reuniões
introdutórias, 14 países começarão suas ações de comunicação e já
têm suas agências de RP. Portanto, nós estamos agora no caminho da
campanha, em breve com ações de mídia, digital e com stakeholders.
O que você verá em 2016?
Atividade central
A AIJN está fornecendo recursos - facilitadores - que os países poderão
usar para lançar suas próprias campanhas. Nós seremos consistentes
com a mensagem, o visual e a essência, mas cada país pode modificar
a campanha para acomodar às condições locais, mídia e economia. Há
dois tipos de facilitadores: ciência e comunicações. A ciência é o
alicerce da campanha, então, nosso grande foco é conseguir os
facilitadores certos.
Painel de Especialistas Científicos (SEP): alguns dos maiores
cientistas de nutrição do mundo concordaram em fazer parte do
SEP e agora nós temos todos os cinco membros, incluindo o
Professor de Ciência dos Alimentos da Cornell, Rui Hai Liu, que
preside o SEP, e também outros quatro cientistas reconhecidos
mundialmente. O SEP garante que estaremos cientes das
pesquisas científicas mais recentes e os membros podem participar
de eventos e escrever pareceres científicos. Ele também revisará a
base científica recente e sugerirá onde pode ser
fortalecida. Sua primeira reunião acontecerá no começo do verão.
Nós também temos uma gama de facilitadores e materiais de
comunicação que os países podem traduzir, customizar e usar
localmente. Isso inclui os pilares estratégicos centrais, informativos
(sobre os benefícios do suco de fruta à saúde ou produção de suco de
laranja, por exemplo), tabela de nutrientes dos principais sucos de
frutas e um leque de FAQs e materiais de mídia, além de microsites da
campanha para cada país.
Isso é só um gostinho do trabalho que está sendo entregue esse ano.
Localmente, cada país tem sua própria programação, envolvendo
engajamento de stakeholders, assuntos públicos, mídia, eventos e
ações digitais usando recursos centrais. Estamos no ponto em que os
países estão criando seus planos locais, por isso também é um
momento interessante para os parceiros se envolverem localmente.
Como nossos parceiros apoiam a campanha?
Os membros da CitrusBR - Louis Dreyfus, Cutrale e Citrosuco -
acrescentam uma pequena sobretaxa para cada tonelada de suco de
laranja comprada deles por aqueles engarrafadores europeus que
concordaram em contribuir com a campanha. Então, os membros da
CitrusBR dobraram a sobretaxa e enviaram o total para a Europa.
Além disso, nós temos uma contribuição única anual de um de nossos
parceiros fundadores, a Tetra Pak, assim como contribuições de outras
empresas de embalagens como Elopak e SIG Combibloc. Juntando
todos, nós temos mais de 30 parceiros agora - e precisamos de mais.
Quanto maior o número de parceiros financiadores nós tivermos, mais
dinheiro nós teremos e mais experiência e vozes teremos para
sustentar a campanha.
Os parceiros também podem ter a oportunidade de fazer parte do
Conselho do Projeto da campanha (tomando decisões estratégicas) ou
fazer parte do Comitê de Orientação de Marketing, onde marqueteiros
sêniors moldam a campanha e aconselham em suas ações.
Se você está lendo isto, você provavelmente é parte da indústria do
suco de fruta e poderia se envolver nesta campanha, se já não
estiver. Se você gosta do que ouviu e acredita que tem potencial
verdadeiro de ajudar nossa indústria e o perfil de suco de fruta 100%,então pense sobre se tornar um contribuinte. Em primeiro lugar, fale
com sua associação nacional de sucos de frutas ou bebidas não
alcoólicas, ou contate Jan Hermans, da AIJN, no
jan.hermans@aijn.org
Juntos, a indústria europeia do suco de fruta está completamente
comprometida com esta campanha. Levou algum tempo, mas agora
nós estamos no caminho para fazermos juntos um impacto maior, mais
barulhento e mais duradouro do que poderíamos fazer individualmente.
Há um velho ditado africano que diz: “Se quer ir rápido, vá sozinho;
se quer ir longe, vá em grupo”. Juntos, nós podemos colocar o suco de
fruta de volta à mesa como uma bebida saudável que nós sabemos que
é.
Nosso membros -Citrosuco, Cutrale e Louis
Dreyfus - estão felizes por serem membros
financiadores da campanha de RP e ver
que tantos stakeholders importantes do
setor também estão comprometidos e
participando ativamente. Esses esforços
certamente trarão resultados positivos e
lembrarão os consumidores dos benefícios
de beber suco de laranja.
Larissa Pop Abrahão, CitrusBR.
Base de dados científicos: nós estamos construindo uma base
de dados com toda pesquisa científica disponível sobre sucos de
frutas, que os países e suas agências de RP poderão usar para
corroborar fatos e criar ações de mídia.
Revisão de literatura: nós já temos cerca de dez revisões de
literatura quase completas, que resumem a ciência sobre suco de
fruta com uma gama de temas, incluindo tamanho da porção,
saciedade, diabetes e saúde cardiovascular. Elas nos ajudarão a
engajar em diálogos com influenciadores de saúde e equilibrar o
debate.
10 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Fatos sobre os sucos de frutas
Beber suco de fruta pode ajudá-lo a aumentar seu consumo diário de frutas e verduras.
suco de fruta 100% pode contribuir para uma dieta saudável, já
que é uma fonte de nutrientes essenciais.
suco de fruta 100% pode ajudar crianças a se acostumarem com o sabor das frutas e verduras, o que pode levar a escolhas saudáveis a longo prazo.
Não existe nenhuma adição de açúcar em suco de fruta 100%.
Os níveis do índice glicêmico dos sucos de frutas são tipicamente baixos e comparáveis aos da fruta dos quais são feitos.
Código de Práticas da AIJN
Desenvolvendo Códigos de
Prática comuns para a indústria O grupo de especialistas do Código de Práticas da AIJN tem a tarefa de criar e manter
boas práticas para os membros em relação a problemas enfrentados por toda a cadeia
de suprimentos da indústria do suco de fruta. Aqui estão os últimos acontecimentos.
A principal responsabilidade do grupo de especialista do Código
de Práticas da AIJN é o desenvolvimento e manutenção de
orientações de referência (ORs) individuais para o suco de fruta.
Eles também dão orientações em relação aos tópicos que estão
ligados às ORs. Um exemplo de tópico é se uma certa
subespécie de fruta ou cultivo de fruta é coberto por uma OR
específica. Por exemplo, na OR para o suco de laranja, diz que:
Enquanto que no de tangerina afirma:
“Entende-se que suco de tangerina é feito de Citrus reticulata (JONES, 1990. Também inclui as subespécies Citrus unshiu, Citrus nobilis e Citrus deliciosa).”
Questões como “Mandora é considerada uma laranja e, portanto,
pode ser usada para fazer suco de laranja?” ou “A clementina é
coberta pela OR do suco de tangerina?” aparecem às vezes e são
respondidas pelos especialistas do grupo. “Entende-se que o suco de laranja é feito de Citrus sinensis
(L.) Osbeck e inclui a laranja sanguínea.”
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 11
ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE SUCOS DE FRUTAS
Código de Práticas da AIJN
O grupo de especialistas reconhece que há uma lacuna entre a
classificação botânica das frutas e seus nomes comerciais
correspondentes. Sentiram que seria muito útil um documento que
desse esclarecimentos da área sobre o que pode ser considerado
uma certa fruta no universo das ORs de frutas cítricas.
Já que a área de filogenia cítrica é muito complexa e ainda mais
complicada pela produção constante de novas variedades e
cruzamentos cítricos, o grupo de especialistas criou um pequeno
documento de orientação, a “Orientação da AIJN sobre classificação
de citros”, para ajudar profissionais no campo. O objetivo desse guia
era dar: um breve panorama da área; as origens da laranja, toranja,
tangerina e limão; e esclarecer mais sobre quais cultivos estão
cobertos por cada OR.
Parte B: contém parâmetros que são usados para avaliar a identidade e
autenticidade do suco e alguns parâmetros adicionais de qualidade.
Ela permanecerá como “provisória” por dois anos e quaisquer
comentários ou sugestões de fornecedores/usuários de suco de lima
que forem enviados para o grupo de especialistas será revisado e
quaisquer ajustes solicitados feitos na OR. O formato final será, então,
enviado para o Comitê Técnico e para a Assembleia Geral para adoção
após esse tempo.
Nos últimos 15 anos, mais ou menos, houve uma mudança
significativa em alguns mercados europeus, os consumidores passaram
a beber sucos de fruta - NFC e FC - da cadeia de refrigerados em vez
de produtos em temperatura ambiente. A causa exata para essa
mudança não é completamente entendida, mas está provavelmente
relacionada a diversos fatores como sabor e quererem um produto que
tenha gosto “o mais próximo do natural possível”.
Isso levou a um interesse no desenvolvimento de novos processos
que podem ser usados durante o processamento do suco de fruta para
reduzir a “carga térmica” dos produtos e melhorar o sabor. Outro tópico
que o grupo de especialistas está avaliando recentemente é o uso de
“tratamentos “não térmicos” no suco de fruta, que inclui processamento
por alta pressão (HPP) e o processamento por campo elétrico pulsado
(PEF).
HPP existe há muito tempo e depende da compressão do produto
sob pressão muito alta (300-800Mpa) para matar micro-organismos e
melhorar a vida útil do produto. Isso ocorre essencialmente com pouco
aquecimento, fora aquele devido a compressão. Pode ser efetivo contra
organismos de deterioração que estão em estado vegetativo, incluindo
leveduras e lactobacillales, assim como organismos patogênicos como
E. coli, Salmonella, e Listeria monocytogenes. Sua inativação é
causada por um número de fatores, incluindo desnaturação de
proteínas causada pela pressão.
Embora o HPP mate os organismos em estado vegetativo, é ineficaz
contra bactérias formadoras de esporos como a Alicyclobacillus (ACB).
Entretanto, esta limitação não é normalmente um problema já que
esses produtos tratados com HPP são geralmente armazenados em
temperaturas de refrigeração, o que inibe o crescimento deste
organismo e isso significa que não causará problemas de deterioração.
Outra limitação desse processo é que não irá inativar todas as
pectinesterases, que podem levar a produtos com aparência
desagradável já que a “espuma” se separa quando ficam parados. Isso
é normalmente resolvido com a embalagem e uma etiqueta de aviso no
produto para indicar que isso é uma característica normal. Devido à
baixa carga térmica que é aplicada a esse produto, um suco de fruta
com sabor mais fresco é alcançado com uma vida útil maior do que um
produto não tratado.
HPP existe há muito tempo e depende da compressão do produto sob pressão muito alta para matar micro-organismos e melhorar a vida útil do produto. Pode ser efetivo contra organismos de deterioração que estão em estado vegetativo.
Embora existam ORs para a maioria das frutas cítricas há muitos
anos, não existia nenhuma disponível para suco de lima. Essa fruta
é tratada de forma ligeiramente diferente pelo Codex (CODEX STAN
247-20051) e pela Diretriz do Suco de Fruta da UE2. É permitido
espremer as frutas inteiras e não só as porções comestíveis como é exigido de todas as outras frutas cítricas. Recentemente, o grupo de especialistas finalizou o rascunho da OR para o suco de lima, que
estava sendo preparada há algum tempo. Os especialistas reuniram dados das principais regiões produtoras do mundo, México e Brasil, para seu preparo e foi publicado recentemente no website da AIJN, como uma orientação provisória3. Assim como todas as ORs, a
provisória para suco de lima é formada por:
Parte A: contém os valores para as exigências absolutas de
qualidade, como a densidade relativa e os graus Brix
correspondentes, higiene e contaminantes ambientais e alguns
parâmetros importantes de composição (como o ácido L- ascórbico,
HMF e óleos voláteis).
12 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Código de Práticas da AIJN
Essa técnica está sendo usada em diversos sucos de frutas de alto
valor na Europa e nos EUA, onde a qualidade é da maior importância,
mas ainda não pode ser considerada uma abordagem convencional e
provavelmente nunca substituirá métodos térmicos normais para todos
os produtos.
PEF é outro desses processos não térmicos que desperta interesse
no momento. Usam menos essa abordagem do que o HPP, mas o
interesse está aumentando, já que é mais flexível para um processo
contínuo, enquanto que o HPP é normalmente agrupado. Um forte
campo elétrico é aplicado em alimentos fluídos ou semifluidos, o que
causa a ruptura das paredes celulares dos micro-organismos,
levando-os à morte. Assim como com o HPP, há um certo elemento
térmico nesse processo, que também aumentam sua efetividade.
Entretanto, temperaturas muito mais baixas (40–60°C) são
empregadas para inativação do que aqueles usados durante a
pasteurização normal.
Um tópico de discussão dentro do grupo de especialistas era se essas
novas técnicas não térmicas fossem usadas no suco de fruta, o uso destes métodos não motivaria a necessidade de uma solicitação de novo alimento.o
No último seminário técnico da IFU, em Berlim, em abril, o Dr.
Markus Grube, do escritório de advocacia KWG Rechtsanwälte
deixou claro que, em caso de preparações com frutas, não usar
nenhum desses métodos motivaria a necessidade de uma solicitação
de novo alimento.
Referências 1 CODEX General Standard for Fruit Juices and Nectars (CODEX
STAN 247-2005)
2 Diretriz do Conselho 2001/112/EC de 20 de dezembro de 2001
relacionado a sucos de frutas e alguns produtos similares
destinados ao consumo humano. OJ L 10, 12-1-2002, p. 58–66
(como na última emenda)
3 http://aijn.org/publications/code-of-practice/the-aijn-code-of-practice/
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 13
RSC
Atualização sobre a Plataforma de RSC do Suco e próximos passos Criada há três anos pela AIJN, a Plataforma de RSC do Suco foi desenvolvida para permitir que
todos os stakeholders da cadeia de suprimentos do suco de fruta tirem vantagem de oportunidades
relacionadas a RSC e encontrem soluções comuns para problemas comuns.
No mundo de escolhas de hoje, a decisão dos consumidores de
escolher um produto ou outro é feita com base em muitos fatores.
Conforme as preocupações com meio ambiente e responsabilidade
social continuam a crescer na consciência do público, mais do que
nunca os consumidores estão tentando agir como cidadãos
responsáveis - e isso também é o que esperam da indústria. Isso pode
ser evidenciado pelo fato do mercado de bens sustentáveis estar
expandindo ano após ano.
A sustentabilidade está se tornando prioridade na agenda
corporativa e as empresas usam uma ampla variedade de práticas
empresariais para demonstrar seu comprometimento com isso. Não
estamos mais falando simplesmente sobre cumprimento. Ao contrário,
a ideia é integrar a sustentabilidade na estratégia e nas operações de
negócios da empresa, não apenas para otimizar seu valor, mas
também para ajudar a sociedade.
Além disso, hoje, a sustentabilidade tem muito a ver com
colaboração - trabalharmos juntos com diferentes stakeholders
da indústria e de fora dela, em um nível pré-competitivo, para
enfrentar os desafios globais.
Esta é, frequentemente, a maneira mais efetiva de causar impacto em
problemas específicos e levar adiante sua agenda de RSC.
A indústria do suco de fruta acredita firmemente nessa abordagem
conjunta de RSC e é por isso que criamos a Plataforma de RSC do Suco - uma plataforma centrada em princípios, que oferece um espaço
para colaboração e melhoria contínua para todos os setores e
stakeholders da cadeia de suprimentos. Foi desenvolvida para permitir
que os membros busquem conjuntamente soluções para
oportunidades, desafios e preocupações comuns relacionadas a RSC. Iniciada em 2013 pela AIJN com o apoio da Comissão Europeia, o
objetivo geral da plataforma continua sendo apoiar, orientar e inspirar
os stakeholders do suco de fruta a integrarem RSC por toda a cadeia de suprimentos.
Os elementos sociais, ambientais e éticos de RSC na indústria do suco de fruta vão do nível do campo, passando pelo processamento do
suco de fruta, engarrafamento, embalamento, até a entrega ao
consumidor final.
14 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
RSC
Engajar em uma abordagem setorial ampla através de cadeias de
suprimentos complexas não é uma tarefa fácil, especialmente devido à
variedade em tamanho das empresas, níveis de integração e o fato de
que os desafios podem variar de uma organização para outra. Não
existe uma solução única para todos. Dessa forma, a plataforma de
RSC do suco dá uma oportunidade para construir uma rede de RSC
na indústria do suco de fruta, compartilhar informação e boas práticas
e facilitar programas de colaboração.
Nós começamos definindo seis “princípios de RSC do suco”, baseados nos Princípios Empresariais para Agricultura e Alimentação
do Pacto Global das Nações Unidas que, juntos com o Código de
Conduta Empresarial da AIJN, estabelecem a estrutura na qual o setor
deve operar.
Nossos membros estão entusiasmados
em garantir que os problemas de CSRsejam enfrentados juntos num ambiente
de múltiplos stakeholders.
Nós desenvolvemos ainda um quadro de referência de RSC do setor que define a direção que o setor de suco de fruta deveria tomar, assim
como as conquistas que queremos ver no futuro. Como há muitas lições
para serem aprendidas e muita inspiração a ser ganhada uns dos
outros, nosso website atrativo - www.juicecsr.eu - mostra algumas
práticas de sucesso que lidam com problemas econômicos, ambientais
e/ou sociais de empresas de suco de fruta que deram passos para
tornar suas operações de negócios mais responsáveis.
Desde o fim de 2015, quando fizemos parceria com a Fair &
Sustainable Advisory Services, uma empresa de consultoria holandesa
bem conhecida, especialista em cadeias de suprimento sustentáveis,
nós já criamos três grupos de trabalho País-Plantação para lidar com
pontos cruciais de RSC na cadeia de suprimentos de uma combinação específica de país/plantação. Os três grupos de trabalho operando
atualmente são: Brasil/Laranja; Europa/Maçãs e Frutas Vermelhas; e
Tailândia/Abacaxi. Cada um desses grupos de trabalho está atualmente
em processo de:
identificar principais problemas econômicos, sociais e ambientais
na cadeia de suprimentos
revisar e avaliar iniciativas existentes
mapear principais atores e stakeholders
concordar com objetivos e ações para abordar os problemas
começar e relatar o progresso.
Como as cadeias de suprimento do suco de fruta - e, portanto, os
desafios de RSC da indústria - são por natureza globais, nós planejamos estender o número de grupos de trabalho país-plantação
da plataforma a partir do próximo ano. Nossos membros estão
entusiasmados em garantir que os problemas de RSC sejam enfrentados juntos num ambiente de múltiplos stakeholders dado pela
plataforma. Nossa estratégia é contribuir para o sucesso a longo prazo do setor de suco de fruta enquanto respondemos às expectativas dos consumidores sobre sustentabilidade e práticas empresariais.
Membros da plataforma de RSC
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 15
Papéis na plataforma de RSC do suco
1. Facilitar e apoiar colaboração
Estabelecer um quadro claro para implementação das atividades e monitoramento do progresso de RSC.
Facilitar o planejamento, implementação e melhoramento contínuo de vários programas colaborativos.
2. Garantir ampla participação e qualidade
Envolver toda a cadeia de suprimento do suco: garantir que as perspectivas e experiências de todos os principais stakeholders da cadeia de suprimento do suco sejam levadas em conta.
Garantir que o progresso seja monitorado e seja criada sinergia entre diferentes programas colaborativos.
3. Comunicar e harmonizar esforços
Garantir harmonização e alinhamento com
outras iniciativas.
Fornecer um espaço claro e um ponto de referência
para comunicar o compromisso, progresso e boas práticas do setor de suco.
Conclusões e perspectivas
Conclusões e perspectivas Apesar dos números tenderem, em geral, à queda do consumo e contração do mercado, o volume de
suco de fruta e néctar se mantém forte e é esperado que estabilize até 2021.
Embora haja partes da União Europeia onde há sinais de que
algumas economias estão em um território mais positivo, outras ainda
estão assoladas por altos números de desemprego e medidas de
austeridade. A expectativa, portanto, é que haverá uma taxa de
declínio similar, de pouco mais de 1%, em 2016, para o mercado da
UE de suco de fruta e néctar, assim como em 2015. Nos próximos
anos até 2021, é previsto que a taxa de queda diminua, quase
chegando a parar em 2020 e 2021. Espera-se que o mercado
estabilize em torno de 9,36 bilhões de litros por volta dessa época,
levados pelo crescimento no Leste Europeu, especificamente a
Polônia, Romênia, Eslovênia, Croácia e os Países Bálticos. O
aumento da renda familiar e uma crescente percepção dos benefícios
à saúde e funcionais dos sucos de frutas e néctares são as principais
hipóteses para os resultados esperados.
Isso deixa os produtores com a opção de ou manter o preço baixo e
gerar margens ao reformular os produtos (p. ex. diminuir a quantidade
de suco de fruta ou misturar sabores para diminuir os custos com
commodities), ou acrescentar valor aos produtos para justificar os
preços altos. Migrar para um mercado de maior qualidade também
pode ser alcançado através da reformulação, por exemplo, ao
acrescentar ingredientes exóticos ou funcionais, ou resegmentar a
variedade, mudando o volume para suco NFC e refrigerado.
O volume de suco de fruta e néctar versus o valor de desempenho
é destacado nos resultados da UE 2015, com o consumo caindo 1,1%
em 2015, mas o valor aumentando em 1,7%, levado pelo crescente
interesse em NFC e suco refrigerado em grandes mercado e
estabilidade de preço, ou até mesmo aumentos, em outros mercados.
Globalmente, a UE é responsável por um quarto do consumo de
suco de fruta e néctar, bem à frente da América do Norte. A Ásia-
Pacífico compartilham um volume global que está constantemente
crescendo e agora contabiliza 22%, mas é previsto que ultrapassem as
outras regiões em 2018. Em termos de valor, a América do Norte lidera
o ranking global (38%), se beneficiando de seus preços por litro mais
altos e a tendência dos consumidores em direção ao suco NFC e
refrigerado. Juntos, a América do Norte, a União Europeia e Ásia-
Pacífico contabilizaram 83% do valor global de suco de fruta e néctar
em 2015.
O crescimento atual de suco NFC e
refrigerado na UE está alinhado com
as tendências dos consumidores
como conscientização de saúde,
bem-estar e o aumento de interesse
do consumidor em produtos “bons
para mim” e funcionais.
Premium e funcional
O crescimento atual de suco NFC e refrigerado na UE está alinhado
com as tendências dos consumidores como conscientização de saúde,
bem-estar, e o aumento de interesse do consumidor em produtos “bons
para mim” e funcionais. Esses produtos premium são percebidos como
mais saudáveis e mais naturais do que sucos em temperatura ambiente
e reconstituídos. Outras tendências como sustentabilidade (incluindo
processos de produção e embalamento) ou “clean label” (produtos sem
aditivos) também beneficiam o suco NFC, que preenche os requisitos
de “natural” e “puro”. Herança e origem, incluindo produtos feitos de
frutas regionais ou permitindo que agricultores locais participem dos
lucros, se tornaram mais importantes para consumidores ocidentais.
Surgem oportunidades para produtores que estão dispostos a investir
no desenvolvimento de produtos e percepção do consumidor, para
achar o produto certo para o grupo-alvo certo.
Volume versus valor
Produtores de suco de fruta e néctar continuam a enfrentar desafios
para manter a margem de crescimento, com os volumes caindo e os
custos das commodities e logística crescendo. É arriscado usar o
instrumento habitual de aumento de preços, já que os consumidores
ainda estão sensíveis aos preços em muitos mercados e não estão
prontos para pagar preços altos por produtos básicos. Especialmente,
mas não exclusivamente, néctares podem ser substituídos por
produtos de outras categorias como bebidas não gaseificadas, águas
saborizadas ou refrigerantes de fruta.
16 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Conclusões e perspectivas
Com o mix de sabores já estando entre os mais populares, este é
provavelmente o caminho mais promissor para expandir a variedade de
produtos e satisfazer as demandas de inovação e funcionalidade dos
consumidores.
Os desafios serão similares para a indústria de suco de fruta e
néctar, com as preocupações de quantidades de açúcar entre as mais
urgentes, além do fato do suco de fruta não ser mais o produto básico
que já foi em muitos países europeus no passado. Achar nichos para
crescer e ter sucesso será a principal oportunidade para produtores de
suco de fruta para o futuro próximo.
Enfatizar que o suco de fruta é uma fonte natural e rica em vitaminas
e benéfico à saúde, diversificando o portfólio para incluir produtos
premium, pode ser o caminho para a indústria combater a
concorrência representada pelas outras categorias de bebidas. O
crescimento de produtos premium na Europa, assim como o aumento
da popularidade de novos segmentos como água de coco e suco de
fruta prensado a frio, podem mudar as ocasiões de consumo
tradicionais, como o café da manhã, para momentos como hidratação,
nutrição e agrados.
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 17
Consumo de sucos de frutas e néctares (singular) 1989 – 2021
Sucos de frutas e néctares - divisão de valores (valor total 94,3 bilhões de litros) Sucos de frutas e néctares - divisão do volume (volume total 38,9 bilhões de litros)
UE 28 25%
América do Norte 24%
Ásia-Pacífico 22%
África e
Oriente Médio 11%
América Latina 10%
Restante da Europa 9%
UE 28 25%
América do Norte 38%
Ásia-Pacífico 20%
África e
Oriente Médio 5%
América Latina 7%
Restante da Europa 5%
Consumo de sucos de frutas e néctares (singular) 1989 – 2021
Volu
me (
bilh
ões d
e litro
s)
Perfil do país > Áustria
Áustria População: 8,6 milhões
O consumo de suco de fruta melhorou em 2015, pela
primeira vez desde 2007, levado pela expansão de
vendas no segmento de NFC refrigerado.
O suco refrigerado atrai consumidores de renda mais alta devido a
percepção de maior qualidade e foi beneficiado pelo extenso
desenvolvimento de novos produtos e grande apoio de ações de mídia
de massa. Devido à sua alta lucratividade, os varejistas estão optando
por colocar o suco refrigerado em corredores mais movimentados, que
também ajudou a aumentar as vendas. O suco em temperatura ambiente
registrou crescimento em 2015, graças aos altos ganhos de marcas
próprias que atraem famílias de baixa renda. Como resultado, o mercado
parece ter testemunhado uma crescente polarização. Sustentabilidade
está se tornando cada vez mais importante para consumidores, levando
a um crescente uso de frutas orgânicas produzidas localmente ou frutas
exóticas provenientes de fornecedores de comércio justo.
Néctares continuaram na tendência de queda a longo prazo em 2015,
embora com um aumento nas vendas durante os períodos de
temperaturas acima da média no verão, atenuando o declínio. Os
néctares continuam a perder para o suco de fruta 100% e estão sob
ameaça de se tornar apenas uma commodity como resultado de um
produto de qualidade inferior abalando a imagem da categoria. Frutas
locais estão ganhando popularidade por motivos de lealdade nacional e
preocupações ecológicas. Sabores como cranberry e romã, que oferecem
benefícios antioxidantes, superando o mercado.
Smoothies permanecem como um nicho, mas viram um forte
crescimento de dois dígitos em 2015, levados pela ampla variedade e
adições funcionais para penetração das principais marcas tradicionais e
próprias.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 233 229 213 197 207 5,2%
Crescente polarização no suco de fruta. Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 155 153 144 132 143 8,1%
Marca tradicional 85 85 84 75 79 4,8%
Marca própria 70 68 60 57 64 12,5%
Temperatura ambiente
139 136 128 113 118 3,6%
Marca tradicional 76 75 75 65 63 -2,7%
Marca própria 63 61 54 49 54 12,0%
Reconstituído 136 133 126 111 115 3,5%
Marca tradicional 73 72 72 62 60 -3,1%
Marca própria 63 61 54 49 54 12,0%
Não Concentrado 3 3 3 3 3 7,3%
Marca tradicional 3 3 3 3 3 7,3%
Refrigerado 17 17 16 19 25 35,0%
Marca tradicional 9 10 9 11 16 50,6%
Marca própria 7 7 7 8 9 15,0%
Não Concentrado 17 17 16 19 25 35,0%
Marca tradicional 9 10 9 11 16 50,6%
Marca própria 7 7 7 8 9 15,0%
3 3 3 5 6 34,0% dos quais são smoothies
Marca tradicional 3 3 3 3 4 30,1%
Marca própria 0 0 0 2 2 40,3%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 78 76 68 65 64 -0,6%
Marca tradicional 46 45 42 40 39 -1,1%
Marca própria 32 31 26 25 25 0,2%
Temperatura ambiente 78 76 68 65 64 -0,6%
Marca tradicional 46 45 42 40 39 -1,1%
Marca própria 32 31 26 25 25 0,2%
Reconstituído 78 76 68 65 64 -0,6%
Marca tradicional 46 45 42 40 39 -1,1%
Marca própria 32 31 26 25 25 0,2%
18 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 60,7%
Plástico 24,1%
Vidro 11,4%
Outros 3,8%
Laranja 38,8%
Maçã 28,1%
Mix de sabores 17,4%
Frutas vermelhas 4,0%
Pera 1,4%
Outros 10,3%
Levar para casa 58,5%
Por impulso 22,3%
No local 19,2%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Bélgica
Bélgica População: 11,2 milhões
O declínio do suco de fruta acelerou em 2015,
impulsionado pela crescente preocupação dos
consumidores sobre ingestão de açúcar.
Desde 2006, a categoria perdeu cerca de 34 milhões de litros em
volume. O segmento de suco em temperatura ambiente sofreu as
consequências da queda em 2015, com o suco refrigerado vendo
apenas uma queda bem insignificante. Os consumidores aparentam
estarem dispostos a gastar em produtos que eles percebam como
“naturais” ou benéficos à saúde. O segmento de refrigerados
permanece consideravelmente menor do que, vamos dizer, no
vizinho Países Baixos, sugerindo que ainda há potencial para
expansão do volume e crescimento. Os produtores no segmento de
refrigerados estão ativos em termos de inovação, com as últimas
tendências incluindo mix de frutas/verduras.
Embora ainda haja pouca diferenciação entre sucos de frutas e
néctares na mentalidade de muitos consumidores, mesmo os varejistas
tendem a colocá-los nas prateleiras como uma única categoria. Os
néctares sofreram uma contração um pouco menor que os sucos de
frutas em 2015, devido sua menor faixa de preço, mas também estão
sendo afetados pelo debate sobre açúcar. Em termos de sabor, o mix
de sabores contabiliza mais de três quartos do volume da categoria.
Smoothies continuam com uma presença bem pequena, embora, em
2015, uma nova marca concorrente fez aumentar os volumes para uma
faixa próxima de quatro milhões de litros.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 222 213 213 210 199 -5,4%
Suco de frutas (100% de teor de suco) A diferenciação entre sucos de frutas e
néctares ainda é confusa.Total de sucos de frutas 186 177 178 174 165 -5,5%
Marca tradicional 73 68 68 66 63 -4,3%
Marca própria 112 110 109 108 101 -6,2%
Temperatura ambiente
169 160 158 154 144 -6,3%
Marca tradicional 61 55 54 51 48 -4,7%
Marca própria 108 105 104 103 96 -7,0%
Reconstituído 169 160 158 153 144 -6,3%
Marca tradicional 61 55 54 51 48 -4,7%
Marca própria 108 105 104 103 96 -7,0%
Não Concentrado 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0%
Marca tradicional 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0%
Refrigerado 16 17 19 21 21 -0,1%
Marca tradicional 12 12 14 15 15 -3,3%
Marca própria 5 5 5 5 6 9,4%
Reconstituído 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 75,0%
Marca tradicional 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 75,0%
Não Concentrado 16 17 19 21 20 -0,8%
Marca tradicional 12 12 14 15 15 -4,4%
Marca própria 5 5 5 5 6 9,4%
0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 57,1% dos quais são smoothies
Marca tradicional 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 40,0%
Marca própria 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 100,0%
� Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 36 36 36 36 34 -4,8%
Temperatura ambiente 35 35 35 35 33 -5,0%
Marca tradicional 22 21 22 23 21 -5,3%
Marca própria 13 13 13 13 12 -4,4%
Reconstituído 35 35 35 35 33 -5,0%
Marca tradicional 22 21 22 23 21 -5,3%
Marca própria 13 13 13 13 12 -4,4%
Refrigerado 1 1 1 1 1 0,0%
Marca tradicional 1 1 1 1 1 0,0%
Reconstituído 1 1 1 1 1 0,0%
Marca tradicional 1 1 1 1 1 0,0%
0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 -22,2%dos quais são smoothies
Marca tradicional 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 -22,2%
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 19
Marca tradicional 23 22 23 24 22 -5,1%
Marca própria 13 13 13 13 12 -4,4%
Sucos de frutas e néctares por canal
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 57,4%
Plástico 31,5%
Vidro 9,3%
Outros 1,8%
Laranja 48,9%
Mix de sabores 21,3%
Maçã 14,5%
Toranja 3,0%
Verduras 1,7%
Outros 10,6%
Levar para casa 86,8%
No local 13,2%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > França
França População: 66,5 milhões
O mercado de suco de fruta está em uma tendência de
declínio desde 2011, levado por uma queda no consumo
de suco reconstituído em temperatura ambiente.
A situação econômica incerta continua a ter certo impacto nos gastos do
consumidor, mas uma diminuição no número de consumidores que
tomam café da manhã e a cobertura negativa da mídia sobre a
quantidade de açúcar também impactou negativamente nos níveis de
consumo de suco. Os consumidores passaram a comprar menos, mas
um suco de fruta de melhor qualidade, que satisfaz sua preferência por
sucos frescos, naturais, puros e muitas vezes de produtos locais. Os
varejistas estão continuamente lançando suas próprias marcas de sucos
NFC refrigerados premium para tirarem proveito deste pequeno, mas
altamente competitivo e crescente segmento. O crescimento de consumo
“on the go” viu produtores oferecerem mais formatos de embalagens
pequenas para atrair esse mercado.
O declínio nos néctares acelerou desde a implementação do imposto
sobre o açúcar em 2012. Está encarando uma concorrência crescente
do suco de fruta e a preferência do consumidor em consumir menos,
mas de alta qualidade e, até certo ponto, a queda no consumo durante o
café da manhã.
Um declínio de dois dígitos em marcas próprias, incluindo dois terços de
néctares, foi incapaz de competir com as promoções de preço de marcas
nacionais e foi bem fundamental para a queda da categoria em 2015. As
inovações em sabores estão sendo focadas em mix de frutas/verduras.
Smoothies permanecem um nicho de mercado, levado primariamente
pelas ofertas de marcas próprias e do líder do setor.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 1.713 1.681 1.621 1.548 1.505 -2,8%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 1.328 1.314 1.281 1.237 1.221 -1,2%
Temperatura ambiente 1.181 1.152 1.111 1.062 1.037 -2,3%
Marca tradicional
Marca própria
490
691
471
682
468
643
456
606
457
580
0,1%
-4,2%
Reconstituído 573 545 509 472 451 -4,4%
Marca tradicional
Marca própria
176
397
160
385
151
357
145
327
144
307
-0,7%
-6,1%
Não Concentrado 608 608 602 590 586 -0,7%
Marca tradicional
Marca própria
314
294
311
297
317
286
312
278
313
273
0,4%
-2,0%
dos quais são smoothies 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 -100,0%
Marca tradicional 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 -100,0%
Refrigerado 147 162 170 175 184 5,5%
Marca tradicional
Marca própria
102
45
112
49
118
52
122
53
132
52
8,0%
-0,4%
Não Concentrado 147 162 170 175 184 5,5%
Marca tradicional
Marca própria
102
45
112
49
118
52
122
53
132
52
8,0%
-0,4%
dos quais são smoothies 15 15 15 14 13 -1,9%
Marca tradicional
Marca própria
9
6
8
7
8
7
5
9
8
5
56,7%
-37,6%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 385 367 340 311 283 -8,9%
Temperatura ambiente 367 346 317 289 261 -9,8%
Marca tradicional
Marca própria
90
277
80
267
75
242
73
215
75
185
2,9%
-14,1%
Reconstituído 367 346 317 289 261 -9,8%
Marca tradicional
Marca própria
90
277
80
267
75
242
73
215
75
185
2,9%
-14,1%
dos quais são smoothies 3 5 4 5 5 1,8%
Marca tradicional
Marca própria
0
3
2
3
2
3
1
3
2
3
11,0%
-2,2%
Refrigerado 18 21 23 22 23 2,2%
Marca tradicional
Marca própria
17
2
19
2
21
2
21
2
21
1
2,7%
-4,5%
Reconstituído 18 21 23 22 23 2,2%
Marca tradicional
Marca própria
17
2
19
2
21
2
21
2
21
1
2,7%
-4,5%
Não Concentrado 0 0 0 0 0 0,0%
Marca tradicional 0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0% dos quais são smoothies
Marca tradicional 0 0 0 0 0 0,0%
20 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Marca tradicional 106 99 96 94 97 2,9%
Marca própria 279 268 244 217 187 -14,0%
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Marca tradicional 592 583 586 579 589 1,8%
Marca própria 736 731 695 658 633 -3,9%
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 60,3%
Plástico 30,0%
Vidro 7,4%
Outros 3,3%
Laranja 48,2%
Mix de sabores 21,2%
Maçã 11,3%
Abacaxi 3,4%
Uva 2,3%
Outros 13,6%
Levar para casa 89,2%
No local 10,8%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Alemanha
Alemanha População: 81,4 milhões
A Alemanha é o principal mercado de suco de fruta na
Europa e fica em segundo lugar globalmente, atrás dos
EUA. Em termos per capita, a Alemanha fica em terceiro
lugar na Europa e em quarto no mundo.
O mercado alemão de sucos de frutas é grande e maduro, mas está em
constante declínio desde 2003, devido a mudanças no comportamento
de consumo, tal como pular o café da manhã, assim como uma subida
de preço da matéria-prima. No entanto, a taxa de declínio desacelerou
fortemente, estancada pelo desenvolvimento muito positivo de sucos
NFC e refrigerados acompanhando a tendência de saúde e bem-estar.
Valor agregado, comércio justo, variantes veganas e orgânicas também
estão aumentando a penetração.
Néctares finalmente viram uma reviravolta na tendência de declínio de
longo tempo, atribuída a melhoria que foi testemunhada dentro da
categoria, com mais e mais produtores acrescentando valor agregado a
seus produtos - orgânico, comércio justo, vegano.
As marcas próprias têm estado sobre enorme pressão de preços,
com descontos de mais de 40% sendo aplicados nas marcas líderes.
Marcas menores locais se beneficiaram muito da tendência de produtos
premium, com produtos e ingredientes locais percebidos como tendo
valor agregado.
O nicho de smoothies viu um crescimento vibrante recente, apesar
dos altos preços, já que se unificaram com as tendências de consumo
líderes de saúde, conveniência e consumo “on the go”. A introdução de
“smoothies verdes” deu uma contribuição significante aos volumes.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 2.733 2.605 2.483 2.402 2.391 -0,5%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 1.900 1.824 1.747 1.669 1.640 -1,7%
Marca tradicional 964 936 915 900 903 0,3%
O mercado número um de suco na Europa. Marca própria 935 888 832 768 737 -4,1%
Temperatura ambiente 1.845 1.758 1.670 1.575 1.535 -2,5%
Marca tradicional 916 875 839 811 806 -0,7%
Marca própria 929 883 831 763 730 -4,4%
Reconstituído 1.623 1.534 1.445 1.348 1.295 -3,9%
Marca tradicional 875 825 788 763 754 -1,1%
Marca própria 748 709 657 585 540 -7,6%
Não Concentrado 222 224 225 227 240 5,8%
Marca tradicional 41 50 51 48 51 5,3%
Marca própria 180 174 174 179 189 5,9%
dos quais são smoothies 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5,3%
Marca tradicional 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5,3%
Refrigerado 55 66 77 94 105 11,5%
Marca tradicional 48 60 76 89 97 9,6%
Marca própria 7 5 1 5 7 45,3%
Reconstituído 32 38 41 45 49 8,4%
Marca tradicional 32 38 41 45 49 8,4%
Não Concentrado 23 28 36 49 56 14,3%
Marca tradicional 17 22 35 44 49 10,9%
Marca própria 7 5 1 5 7 45,3%
dos quais são smoothies 10 9 8 17 25 45,3%
Marca tradicional 4 3 7 12 18 45,3%
Marca própria 7 5 1 5 7 45,3%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 833 781 736 733 751 2,4%
Marca tradicional 493 450 424 400 406 1,6%
Marca própria 341 331 312 333 345 3,5%
Temperatura ambiente 828 776 731 733 750 2,4%
Marca tradicional 488 445 419 400 406 1,5%
Marca própria 341 331 312 333 345 3,5%
Reconstituído 828 776 730 732 750 2,4%
Marca tradicional 488 445 419 399 405 1,5%
Marca própria 341 331 312 333 345 3,5%
Não Concentrado 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 2,5%
Marca tradicional 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 2,5%
Refrigerado 5 5 4 0,6 0,7 21,7%
Marca tradicional 5 5 4 0,6 0,7 21,7%
Reconstituído 5 5 4 0,6 0,7 21,7%
Marca tradicional 5
4
4
5
4
4
4
4
4
0,6
0,5
0,5
0,7
0,6
0,6
21,7%
26,0% dos quais são smoothies
Marca tradicional 26,0%
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 21
Sucos de frutas e néctares por canal
Total de sucos de frutas e néctares
Plástico 50,1%
Caixa 39,7%
Vidro 9,3%
Outros 1,0%
Laranja 33,6%
Maçã 23,0%
Mix de sabores
22,5%
Verduras 2,6%
Uva 2,6%
Outros 15,7%
Levar para casa 79,2%
No local 20,8%
Por impulso 0,1%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Itália
Itália População: 61,5 milhões
O suco de fruta viu uma maior demanda em 2015,
levada pelo clima muito quente durante a temporada de
verão, mas a tendência em geral continua negativa.
Sucos de frutas embalados não são parte da cultura italiana e não
existem ocasiões específicas de consumo, diferente do tradicional, mas
em declínio, hábito de suco no café da manhã, por exemplo, no Reino
Unido. O segmento de suco refrigerado, no entanto, superou
significantemente o mercado, graças à apreciação crescente
do consumidor da qualidade de suco não concentrado comparado a
outras bebidas de frutas. Uma falta de inovação e posicionamento
de preços premium do suco de fruta está desencorajando maior
captação de consumidores. Para atenuar o declínio da categoria, os
produtores precisarão focar em melhorar a comunicação ao
consumidor sobre os atributos benéficos do suco de fruta.
Néctares, graças ao posicionamento de preços mais acessível,
sofreram menos do que os sucos de frutas com o clima econômico
depressivo. Os néctares permanecem como uma das bebidas mais
promovidas, com volume promovido contabilizando perto de 44% das
vendas da categoria. Uma tendência crescente por sabores como
mirtilo e romã, que são percebidos como inovadores e oferecem
benefício funcionais oxidantes, está surgindo.
Smoothies continuam um nicho e segmento em declínio, dificultado
pelos preços premium. Assim como no suco, variedade refrigeradas
superaram a média do mercado em 2015, graças à distribuição de
ganhos para as marcas líderes no varejo moderno.
Comunicação dos benefícios do suco de fruta é
fundamental para a demanda em crescimento.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 808 774 726 690 699 1,3%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 165 155 141 133 134 0,6%
Marca tradicional 112 102 90 84 84 0,2%
Marca própria 53 52 51 49 50 1,5%
Temperatura ambiente 148 139 128 121 121 -0,1%
Marca tradicional 102 93 83 78 77 -0,5%
Marca própria 46 45 45 43 43 0,7%
Reconstituído 148 139 127 119 119 -0,2%
Marca tradicional 102 93 82 76 76 -0,7%
Marca própria 46 45 45 43 43 0,7%
Não Concentrado 0 0 1 1 2 10,8%
Marca tradicional 0 0 1 1 2 10,8%
1 1 1 1 0 -61,9%dos quais são smoothies
Marca tradicional 1 1 1 1 0 -61,9%
Refrigerado 17 16 13 12 13 7,6%
Marca tradicional 11 9 7 6 7 8,4%
Marca própria 7 7 6 6 6 6,8%
Reconstituído 2 4 3 2 3 25,5%
Marca tradicional 2 4 3 2 3 25,5%
Não Concentrado 15 12 10 10 10 3,5%
Marca tradicional 9 5 4 4 4 -1,6%
Marca própria 7 7 6 6 6 6,8%
3 2 1 1 1 8,3% dos quais são smoothies
Marca tradicional 3 2 1 1 1 8,3%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 643 620 584 557 565 1,5%
Marca tradicional 448 407 373 351 357 1,6%
Marca própria 195 213 212 206 208 1,2%
Temperatura ambiente 643 620 584 557 565 1,5%
Marca tradicional 448 407 373 351 357 1,6%
Marca própria 195 213 212 206 208 1,2%
Reconstituído 643 620 584 557 565 1,5%
Marca tradicional 448 407 373 351 357 1,6%
Marca própria 195 213 212 206 208 1,2%
22 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 70,9%
Plástico 18,6%
Vidro 9,5%
Outros 1,0%
Mix de sabores 16,8%
Laranja 16,3%
Pera 12,1%
Pêssego 11,6%
Damasco 7,4%
Outros 35,7%
Levar para casa 83,1%
No local 15,6%
Por impulso 1,4%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Países Baixos
Países Baixos População: 16,9 milhões
O suco de fruta viu o terceiro ano consecutivo de
declínio em 2015. A tendência à polarização
testemunhada durante a recessão, com marcas
próprias e marcas com descontos atuando bem em uma ponta e
produtos premium para ocasiões especiais/agrado na outra, foi
amplamente trocada pelo surgimento da tendência de consumidores
saudáveis evitando consumo de açúcar. Suco FC em temperatura
ambiente foi o que mais sofreu com essa tendência, com o suco
refrigerado e premium permanecendo animado, graças à disposição
dos consumidores em comprar as percebidas propriedades
superiores de saúde do “suco natural”. Mix de sabores continuou a
ganhar espaço em 2015, com diversos novos lançamentos de mix
de verduras/frutas, assim como ofertas orgânicas.
Néctares também foram atingidos pela tendência dos consumidores
a reduzir a ingestão de açúcar. Muitos consumidores ainda não
diferenciam entre sucos de frutas e néctares, com até mesmo os
supermercados tendendo a apresentar as duas categorias como uma
só. Mais de metade da categoria inclui marcas próprias. O mix de
sabores contabiliza quase 90% dos néctares, com diversos
lançamentos-chave em 2015, focados em destacar a baixa quantidade
de açúcar das frutas e calorias dos respectivos produtos.
Smoothies continuam a crescer, graças a sua percepção de
“naturalidade” e parecem estar recebendo um interesse renovado dos
produtores, notavelmente nas marcas próprias.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 474 490 467 451 437 -3,1%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
A competição cada vez mais
intensa do suco
refrigerado.
Total de sucos de frutas 284 290 272 261 251 -3,9%
Marca tradicional 157 165 149 145 144 -0,4%
Marca própria 127 125 123 116 107 -8,2%
Temperatura ambiente 208 203 185 170 156 -8,0%
Marca tradicional 108 109 95 87 82 -5,7%
Marca própria 100 94 90 83 74 -10,4%
Reconstituído 205 200 182 164 150 -8,9%
Marca tradicional 105 106 92 82 76 -7,2%
Marca própria 100 94 90 82 74 -10,6%
Não Concentrado 3 3 3 6 7 20,9%
Marca tradicional 3 3 3 5 6 17,9%
Marca própria 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 100,0%
Refrigerado 76 86 87 91 94 3,7%
Marca tradicional 50 56 55 57 62 7,6%
Marca própria 27 30 33 34 33 -3,0%
Reconstituído 31 33 32 35 39 11,1%
Marca tradicional 31 33 32 35 39 11,1%
Não Concentrado 46 54 55 56 56 -0,9%
Marca tradicional 19 23 23 23 23 2,2%
Marca própria 27 30 33 34 33 -3,0%
dos quais são smoothies 2 2 3 3 3 9,7%
Marca tradicional 2 2 3 3 3 9,7%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 190 200 195 190 186 -2,0%
Marca tradicional 89 92 87 81 77 -4,3%
Marca própria 101 108 108 110 109 -0,3%
Temperatura ambiente 142 153 149 147 146 -0,5%
Marca tradicional 52 57 53 50 50 -0,6%
Marca própria 90 96 95 97 97 -0,4%
Reconstituído 142 153 149 147 146 -0,5%
Marca tradicional 52 57 53 50 50 -0,6%
Marca própria 90 96 95 97 97 -0,4%
Refrigerado 48 47 46 43 40 -7,0%
Marca tradicional 36 35 34 31 27 -10,2%
Marca própria 11 12 12 13 13 0,8%
Reconstituído 48 47 46 43 40 -7,0%
Marca tradicional 36 35 34 31 27 -10,2%
Marca própria 11 12 12 13 13 0,8%
dos quais são smoothies 0 0 0 0 0,4 0,0%
Marca tradicional 0 0 0 0 0,4 0,0%
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 23
Sucos de frutas e néctares por canal
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 74,2%
Plástico 19,1%
Vidro 5,7%
Outros 1,0%
Mix de sabores
46,8%
Laranja 29,2%
Maçã 9,1%
Toranja 0,9%
Uva 0,7%
Outros 13,3%
Levar para casa 90,9%
No local 9,1%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Polônia
Polônia População: 38,0 milhões
O suco de fruta retornou para um território positivo em
2014, com um forte desempenho em 2015; o segmento
de NFC proporcionou o maior incentivo de crescimento
- particularmente em embalagens em formato de caixas
de 3l e 5l. Novos líderes estão sendo atraídos para o segmento de NFC,
junto com mais ofertas de marcas próprias. O consumo per capita de
suco de fruta agora subiu para quase 13 litros, graças à crescente
tendência de vida saudável e um melhor ambiente econômico. A
categoria se beneficiou de um apoio de marketing considerável de
produtores líderes e da The Polish Association of Juice Producers
(KUPS). Desenvolvimento de novos produtos foi frequente em 2015,
principalmente focada em ofertas com valor funcional agregado, como
adição de vitaminas, fibras e benefícios antioxidantes de mix de frutas.
Néctares sustentaram a revitalização de 2014, graças, particularmente, à
oferta de embalagens PET asséptica pelos líderes do setor e marcas
próprias. Assim como no suco de fruta, um forte apoio de marketing
ajudou nas vendas, junto com o desenvolvimento de produtos de marca
tradicional e de marca própria oferecendo ingrediente funcionais
adicionais, como vitaminas, cálcio e fibras. Fora o mix de sabores, o perfil
de sabores continua bastante conservador, com a preferência por laranja,
toranja e maçã.
Smoothies continua a rondar na marca de em torno de 7-8 milhões de
litros, com o desenvolvimento levado primariamente pela marca líder.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
O segmento de NFC está levando à revitalização
do suco de fruta
Volume total, milhões de litros* 723 695 673 699 757 8,3%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 462 449 438 456 504 10,6%
Temperatura ambiente 409 391 378 392 437 11,6%
Marca tradicional 351 337 326 338 369 9,4%
Marca própria 58 54 52 54 68 25,3%
Reconstituído 405 383 364 371 386 4,1%
Marca tradicional 347 329 314 320 333 4,1%
Marca própria 58 54 51 51 53 4,3%
Não ConcentradoMarca tradicional
4
4
8
8
14
12
21
18
51
37
142,7%
103,3%
Marca própria 0 0 2 3 15 371,0%
Refrigerado 53 58 60 64 67 4,6%
Marca tradicional 49 54 56 58 57 -2,1%
Marca própria 4 4 4 6 10 71,9%
Reconstituído 9 10 9 9 9 2,2%
Marca tradicional 9 10 9 9 9 -5,4%
0 0 0 0 1 0,0% Marca própria
Não Concentrado 44 48 51 55 57 5,0%
Marca tradicional 40 44 46 49 48 -1,4%
Marca própria 4 4 4 6 9 59,6%
dos quais são smoothies 7 8 8 8 8 -3,8%
Marca tradicional 7 8 8 8 8 -3,8%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 261 246 235 243 253 4,0%
Marca tradicional 160 148 142 147 153 4,0%
Marca própria 101 98 93 96 100 3,9%
Temperatura ambiente 258 244 234 243 253 4,0%
Marca tradicional 157 146 141 147 153 4,0%
Marca própria 101 98 93 96 100 3,9%
Reconstituído 258 244 234 243 253 4,0%
Marca tradicional 157 146 141 147 153 4,0%
Marca própria 101 98 93 96 100 3,9%
dos quais são smoothies 0 0 0 0 0 0,0%
Marca tradicional 0 0 0 0 0 0,0%
Refrigerado 2 2 1 0 0 0,0%
Marca tradicional 2 2 1 0 0 0,0%
Reconstituído 2 2 1 0 0 0,0%
Marca tradicional 2 2 1 0 0 0,0%
24 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Marca tradicional 400 391 381 396 426 7,7%
Marca própria 62 58 57 60 78 29,7%
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 48,6%
Plástico 25,0%
Vidro 19,5%
Outros 6,9%
Laranja 24,5%
Maçã 23,1%
Verduras 17,1%
Mix de sabores
12,6%
Toranja 8,0%
Outros 14,7%
Levar para casa 92,2%
No local 5,9%
Por impulso 1,9%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Espanha
Espanha População: 46,4 milhões
A categoria de suco de fruta continua numa tendência
de queda devido ainda aos gastos cautelosos dos
consumidores, mas a taxa de declínio está reduzindo.
Isso foi evidenciado particularmente no segmento de NFC refrigerado;
embora o crescimento pudesse ter sido maior se não fosse o aumento
da oferta de frutas frescas para fazer suco em casa, por causa do
banimento de exportações para Rússia e contração da demanda na
China. Os consumidores estão altamente sintonizados sobre as
propriedades relativas à saúde das frutas e o crescente uso de
centrífugas caseiras sugerem que há potencial para o desenvolvimento
de sucos de frutas premium de curta duração, oferecendo a
“conveniência de suco natural espremido”.
Nos últimos anos, os volumes de néctares flutuaram, ficando sob
crescente pressão das águas saborizadas, chás gelados/prontos para
beber e leite saborizado. Contudo, continua a se beneficiar de uma
faixa de preço mais baixa do que o suco de fruta e um leque maior de
sabores. Os principais produtores estão cada vez mais focados em
destacar a qualidade do produto feito de fruta, saudável, ingredientes
naturais e alegações sobre responsabilidade social e sustentabilidade.
Espera-se que o segmento escolar seja o alvo principal dos líderes do
setor, com embalagens personalizadas - um passo estratégico para
garantir uma futura base de consumidores. Smoothies representam um segmento mínimo e em declínio, com
marcas próprias contabilizando a maior parte do volume. As condições
atuais de mercado permanecem desfavoráveis para os produtos com
preços premium.
Volume total, milhões de litros* 1.068 1.046 985 968 941 -2,7%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 481 444 394 376 366 -2,5%
Temperatura ambiente 435 398 350 333 323 -3,1%
Marca tradicional 237 213 197 201 186 -7,5%
Marca própria 199 185 153 132 136 3,7%
Reconstituído 363 323 273 253 240 -5,0%
Marca tradicional 203 179 162 161 147 -8,9%
Marca própria 160 144 111 91 93 1,8%
Não Concentrado 72 74 77 80 82 3,1%
Marca tradicional 34 33 35 40 39 -2,0%
Marca própria 39 41 42 40 43 8,2%
Refrigerado 45 47 44 43 43 1,5%
Marca tradicional 19 21 20 20 18 -7,3%
Marca própria 26 26 25 23 25 9,1%
Reconstituído 19 13 7 4 3 -25,6%
Marca tradicional 0,4 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0%
Marca própria 19 13 7 4 3 -25,6%
Não Concentrado 26 33 37 38 40 4,6%
Marca tradicional 19 20 19 20 18 -7,3%
Marca própria 7 13 18 19 22 17,1%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 587 601 591 592 576 -2,8%
Temperatura ambiente
586 600 590 590 573 -2,9%
Marca tradicional 373 371 359 364 349 -4,0%
Marca própria 212 229 232 227 224 -1,3%
Reconstituído 585 600 590 590 573 -2,9%
Marca tradicional 373 371 358 364 349 -3,9%
Marca própria 212 229 232 227 224 -1,3%
Não Concentrado 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 -90,1%
Marca tradicional 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 -90,1%
Refrigerado 1,5 0,9 0,8 1,6 2,4 47,9%
Marca tradicional 0,7 0,5 0,5 1,4 2,1 59,3%
Marca própria 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 -7,1%
Reconstituído 1,5 0,9 0,6 0,5 0,4 -14,6%
Marca tradicional 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 -25,0%
Marca própria 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 -7,1%
Não Concentrado 0,1 0,0 0,2 1,2 2,0 73,9%
Marca tradicional 0,1 0,0 0,2 1,2 2,0 73,9%
dos quais são smoothies 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 -12,1%
Marca tradicional 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 -20,0%
Marca própria 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -5,6%
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 25
Marca tradicional 374 372 359 365 352 -3,8%
Marca própria 213 229 232 227 224 -1,3%
Marca tradicional 256 233 216 221 204 -7,5%
Marca própria 225 211 178 155 162 4,5%
Total de sucos de frutas e néctares
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Caixa 78,7%
Plástico 14,6%
Vidro 6,6%
Outros 0,2%
Laranja 30,1%
Abacaxi 19,0%
Pêssego 18,2%
Mix de sabores 16,8%
Maçã 3,5%
Outros 12,5%
Levar para casa
78,1%
No local 13,1%
Por impulso 8,8%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Suécia
Suécia População: 9,9 milhões
Os suecos estão entre os maiores consumidores de
suco de fruta na Europa, mas o consumo geral está
contraindo desde 2010, impactado pelo debate sobre
o açúcar. Contudo, a tendência é os consumidores pularem o café da
manhã, mas mudando para um suco de fruta de melhor qualidade no fim
de semana, também é um fator por trás do desempenho da categoria.
Essa tendência a beber menos, mas com maior qualidade está
aumentando o número de operadores de estilo “artesanal” de NFC,
smoothies e produtos orgânicos, elevando o valor sobre o volume. Existe
um considerável potencial para sucos de fruta sofisticados para consumo
no local. A inovação de sabores apresentados tem sido beterraba,
gengibre e menta devido à suas propriedades medicinais intrínsecas.
Néctares foram destruídos por causa da preocupação dos
consumidores com a quantidade de açúcar de muitos produtos, mas
a dinâmica de sucesso de produtos adoçados com stevia, assim
como sabor de aloe vera, quase preveniram outro ano de declínio em
2015. Os néctares foram contidos em tamanho pelo segmento de
produtos em temperatura ambiente posicionados como substitutos de
preço baixo do suco.
Smoothies permanecem um pequeno segmento, com poucas marcas
agora no mercado e somente uma importante, responsável por
movimentar as vendas.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 252 244 238 233 232 -0,5%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 197 190 183 176 175 -0,4%
Tendência a beber menos, mas com maior
qualidade.
Marca tradicional 155 150 145 138 139 0,8%
Marca própria 42 40 38 37 36 -4,8%
Temperatura ambiente 58 56 50 47 46 -3,1%
Marca tradicional 28 27 26 25 24 -4,6%
Marca própria 30 29 24 22 22 -1,4%
Reconstituído 58 55 49 46 44 -3,7%
Marca tradicional 28 26 25 23 22 -5,9%
Marca própria 30 29 24 22 22 -1,4%
Não Concentrado 1 1 1 1 2 17,5%
Marca tradicional 1 1 1 1 2 17,5%
1 1 1 1 2 15,4% dos quais são smoothies
Marca tradicional 1 1 1 1 2 15,4%
Refrigerado 139 134 133 129 129 0,5%
Marca tradicional 127 123 118 114 116 1,9%
Marca própria 12 11 14 15 14 -9,9%
Reconstituído 112 107 106 101 97 -3,7%
Marca tradicional 102 99 95 89 87 -2,5%
Marca própria 9 9 11 12 10 -12,9%
Não Concentrado 27 27 27 27 32 16,4%
Marca tradicional 25 24 23 24 29 18,3%
Marca própria 2 3 3 3 3 1,6%
dos quais são smoothies 2 2 1 1 2 39,7%
Marca tradicional 2 1 1 1 2 46,7%
Marca própria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 55 54 55 58 57 -0,9%
Marca tradicional 40 39 39 44 45 3,7%
Marca própria 16 15 16 14 12 -14,7%
Marca tradicional 19 20 21 24 26 6,7%
Marca própria 16 15 12 11 10 -14,9%
Reconstituído 35 35 33 35 35 -0,2%
Marca tradicional 19 20 21 24 26 6,7%
Marca própria 16 15 12 11 10 -14,9%
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -14,7%dos quais são smoothies
Marca tradicional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3%
Marca própria 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1%
Refrigerado 20 19 22 23 22 -1,9%
Marca própria 0 0 3 3 3 -14,0%
Reconstituído 20 19 22 23 22 -1,9%
26 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Marca tradicional 20 19 19 20 20 0,0%
Marca própria 0 0 3 3 3 -14,0%
Marca tradicional 20 19 19 20 20 0,0%
Temperatura ambiente 35 35 33 35 35 -0,2%
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 79,6%
Plástico 15,7%
Outros 2,9%
Vidro 1,7%
Laranja 43,3%
Mix de sabores 30,3%
Maçã 14,3%
Ervas e especiarias 2,9%Frutas vermelhas 1,9%
Outros 7,3%Outros 7,3%
Levar para casa 87,1%
No local 9,6%
Por impulso 3,3%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfil do país > Reino Unido
Reino Unido População: 64,9 milhões
2015 foi outro ano difícil para o suco de fruta,
prejudicado por poucas promoções, conforme o debate
sobre açúcar se inflamou, os consumidores mudaram
para bebidas percebidas como mais saudáveis e as
vendas de centrífugas caseiras prosperaram. Há, contudo, alguns pontos
positivos - o sucesso de águas de coco e a crescente visibilidade de
sucos de fruta prensados a frio. Marcas próprias têm um papel muito
importante no suco de fruta, representando mais de metade de todo o
volume da categoria, graças a seus preços baixos e imagem de
commodity. Embora preveja-se que a categoria de suco de fruta fique
sob pressão em 2016 devido ao nível de atenção da mídia sobre açúcar
dentro do suco de fruta, são esperadas mais inovações no segmento
premium, centrados em combinações de frutas/verduras, promovendo o
valor nutricional inerente dos ingredientes.
Néctares também foram impactados pelo escrutínio da quantidade de
açúcar, embora tenham surgido benefícios de consumidores deixando o
suco de fruta. Somente 6-7% da categoria atualmente incluem variantes de
baixa caloria, mas são esperadas mais ações de reformulação sobre diminuir
quantidades de açúcar. Os néctares continuam muito distorcidos em relação
a produtos em temperatura ambiente, mas o segmento de suco FC
refrigerado está registrando avanços em volume e fatia. Em termos de sabor,
mix de sabores lideram a categoria, com avanços nos produtos atualmente
focados no segmento de adultos.
O segmento de smoothies melhorou novamente, graças às ações da
marca líder.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 1.367 1.326 1.275 1.190 1.141 -4,1%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 1.180 1.144 1.079 996 948 -4,8%
Águas de coco e sucos prensados a frio
são os pontos positivos.
Marca tradicional 509 519 505 476 471 -1,2%
Marca própria 670 625 574 519 477 -8,1%
Temperatura ambiente 503 458 395 352 314 -10,9%
Marca tradicional 158 143 113 97 87 -10,5%
Marca própria 346 314 282 255 227 -11,0%
Reconstituído 503 458 395 352 314 -10,9%
Marca tradicional 158 143 113 97 87 -10,5%
Marca própria 346 314 282 255 227 -11,0%
Refrigerado 676 687 684 644 634 -1,5%
Marca tradicional 352 376 392 379 384 1,2%
Marca própria 325 311 292 264 250 -5,3%
Reconstituído 269 258 242 221 214 -3,3%
Marca tradicional 20 18 16 15 14 -5,8%
Marca própria 249 239 226 206 200 -3,1%
Não Concentrado 407 429 442 422 420 -0,5%
Marca tradicional 331 357 376 364 370 1,5%
Marca própria 76 71 65 58 50 -13,0%
dos quais são smoothies 67 58 54 52 52 1,0%
Marca tradicional 61 52 49 47 48 2,0%
Marca própria 6 5 5 5 5 -7,6%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 187 182 196 194 193 -0,8%
Marca tradicional 167 161 175 175 174 -0,5%
Marca própria 20 22 21 19 19 -3,0%
Temperatura ambiente 146 138 136 132 126 -4,4%
Marca tradicional 142 132 130 126 121 -4,3%
Marca própria 4 6 6 6 5 -6,8%
Reconstituído 146 138 136 132 126 -4,6%
Marca tradicional 142 132 130 126 121 -4,5%
Marca própria 4 6 6 6 5 -6,8%
Não Concentrado 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 115,0%
Marca tradicional 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 115,0%
0 0 0 0 0 0,0% dos quais são smoothies
Marca tradicional 0 0 0 0 0 0,0%
Refrigerado 41 44 60 62 66 6,9%
Marca tradicional 25 28 45 48 53 9,3%
Marca própria 16 16 15 13 13 -1,4%
Reconstituído 41 43 46 52 58 11,6%
Marca tradicional 25 27 31 38 44 16,3%
Marca própria 16 16 15 13 13 -1,4%
Não Concentrado 0 1 14 10 9 -16,4%
Marca tradicional 0 1 14 10 9 -16,4%
dos quais são smoothies 16 18 19 22 28 23,9%
Marca tradicional 10 12 13 16 22 33,8%
Marca própria 7 7 6 6 6 -2,2%
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 27
Total de sucos de frutas e néctares
Caixa 60,2%
Plástico 32,1%
Vidro 6,0%
Outros 1,7%
Laranja 56,5%
Maçã 12,5%
Mix de sabores 9,7%
Frutas vermelhas 5,1%
Abacaxi 3,2%
Outros 13,1%
Levar para casa 79,5%
No local 12,3%
Por impulso 8,2%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre
Bulgária População: 7,2 milhões
Os produtores continuam a mudar seu foco do suco de
fruta para bebidas não gaseificadas mais dentro do
orçamento, mas o desenvolvimento do segmento de
não concentrado ajudou a limitar a taxa de declínio.
Um imposto proposto sobre bebidas não alcoólicas com açúcar incluso
pode servir para movimentar os volumes tanto para néctares e bebidas
não gaseificadas quanto para suco de fruta. No entanto, a concorrência
dentro do suco de fruta provavelmente continuará forte com produtores
mudando seus investimentos de marcas premium para convencionais
com objetivo de melhorar a lucratividade.
Os néctares também perderam volume para as bebidas não gaseificadas
em 2015. Assim como no suco de fruta, os produtores estão tendo que
adaptar para manter e crescer em volume, com foco mudando para apoiar
as marcas convencionais com intuito de melhorar tanto o volume quanto
o valor. As inovações são atualmente muito limitadas. Promoções de
preços em ofertas de múltiplos itens foram testemunhadas
frequentemente.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 68 67 63 63 62 -2,8%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 16 16 14 14 14 -4,3%
Marca tradicional 15 14 12 13 12 -3,2%
Marca própria 1 2 2 2 1 -13,2%
Não Concentrado 1 1 1 2 2 27,8%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 52 51 49 49 48 -2,4%
Croácia População: 4,2 milhões
O suco de fruta, embora seja uma categoria pequena
devido ao preço premium, viu um crescimento
consistente nos últimos anos, alcançando um
aumento de 7% no volume, em 2015.
A maior parte da categoria é formada de suco FC, mas houve um
crescimento no interesse do segmento de NFC, com a maçã
conduzindo a tendência. Contudo, o suco de fruta está sob pressão de
outras categorias mais proeminentemente alegando “naturalidade” e
“saúde”. É previsto que isso cause contração nos volumes em 2016.
O declínio a longo prazo nos néctares continuou em 2015. Embora os
néctares ainda sejam populares, os consumidores tendem a serem bem
desleais com marcas, com o preço provando ser o principal fator na
decisão de compra. Dessa forma, a categoria também está perdendo
volume para bebidas não gaseificadas onde os preços de varejo caíram
significantemente.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 71 68 67 57 56 -1,2%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 12 12 12 13 14 7,0%
Marca tradicional 9 9 10 11 12 9,7%
Marca própria 2 3 2 3 2 -4,2%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 60 57 55 44 42 -3,6%
Marca tradicional 46 46 46 37 36 -2,1%
Marca própria 13 10 9 7 6 -11,8%
Chipre População: 1,2 milhão
Sucos de frutas e néctares continuaram a cair em 2015, mas num ritmo menor, conforme os indicadores macroeconômicos melhoraram.
O mercado também estabilizou depois do fechamento de uma cadeia
nacional de supermercados em 2014, enquanto as lojas de desconto
enfrentaram enormes perdas e ficaram bem abaixo do mercado; esse foi
o principal motivo por trás da queda em vendas de produtos de marcas
próprias. O crescimento significativo do turismo ajudou os canais de
consumo no local a ganhar uma fatia comparado a canais de consumo
fora do local, com quiosques, em particular, ganhando nas vendas.
Contudo, a produção total de suco e néctar continuou a aumentar,
conforme empresas cipriotas buscaram crescer suas exportações e
acordos de embalamento conjunto; principalmente no Oriente Médio e
nos Balcãs.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 31 32 30 29 28 -2,6%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 20 21 19 18 18 -3,1%
Marca tradicional 20 21 18 17 17 -2,2%
Marca própria 0,0 0,0 1,1 1,1 0,9 -18,9%
Temperatura ambiente 19 20 18 18 17 -3,2%
Refrigerado 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -1,5%
Reconstituído 20 21 19 18 18 -3,1%
Não concentrado 0 0 0 0 0 0,0%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 11 11 11 10 10 -1,6%
Marca tradicional 11 11 10 10 10 -0,9%
Marca própria 0,0 0,0 0,6 0,6 0,5 -13,6%
28 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Total de sucos de frutas e néctares
Temperatura ambiente 12 12 12 13 14 7,0%
Reconstituído 12 12 12 11 12 7,4%
Não Concentrado 0,0 0,0 0,4 2,0 2,0 4,6%
Total de sucos de frutas e néctares
Marca tradicional 44 42 41 41 41 -0,6%
Marca própria 8 8 8 8 7 -11,6%
Temperatura ambiente 16 15 14 14 13 -4,2%
Refrigerado 0 0 0 0 0 -8,2%
Reconstituído 16 15 13 13 12 -8,6%
Total de sucos de frutas e néctares
Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre
�
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 29
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor
Caixa 72,2%
Vidro 20,8%
Plástico 5,2%
Outros 1,8%
Laranja 27,3%
Pêssego 17,3%
Maçã 16,9%
Damasco 10,0%
Mix de sabores
6,0%
Outros 22,6%
Levar para casa 65,9%
No local 32,2%
Por impulso 1,9%
Caixa 88,2%
Vidro 5,9%
Plástico 2,1%
Outros 3,8%
Laranja 28,3%
Maçã 25,9%
Mix de sabores
20,0%
Pêssego 6,9%
Damasco 3,9%
Outros 15,0%
Levar para casa 84,5%
No local 10,9%
Por impulso 4,6%
Levar para casa 74,8%
Por impulso 7,0%
No local 18,2%
Abacaxi 5,6%
Toranja 3,9%
Outros 31,3%
Laranja 31,6%
Mix de sabores
15,2%
Maçã 12,4%
Caixa 94,1%
Plástico 1,2%
Vidro 3,0%
Outros 1,7%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia
República Tcheca População: 10,5 milhões
O mercado de suco de fruta retornou ao crescimento em
2013, embora os volumes de 2015 ainda estejam bem
abaixo daqueles de dez anos atrás.
O crescimento no turismo, que beneficiou as vendas no local, e o
lançamento de extensão de sabores e produtos sazonais pelos líderes
do setor serviu para manter o interesse do consumidor e aumentou os
volumes.
Néctares superaram os sucos de frutas em 2015, parcialmente como
resultado de um verão quente, assim como uma melhoria na confiança do
consumidor e uma recuperação nas vendas em Horeca. A categoria
também se beneficiou de forte investimento pelos líderes do setor em
marketing e inovação, assim como promoções especiais em produtos de
marca tradicional no varejo moderno.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 88 82 89 93 101 8,1%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 54 49 51 55 59 7,2%
Marca tradicional 32
22
32
17
37
15
41
14
44
15
8,7%
Marca própria 3,0%
Temperatura ambiente 54 48 50 54 58 7,3%
Refrigerado 0,2 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1%
Reconstituído 54 48 48 51 55 7,1%
Não Concentrado 0,4 0,8 3,0 4,0 5,0 8,3%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 33 34 37 38 42 9,3%
Marca tradicional 20 22 27 28 31 9,7%
Marca própria 13 12 11 10 11 8,1%
Dinamarca População: 5,7 milhões
Com a abolição de imposto sobre bebidas não alcoólicas
que penalizou os néctares e não sucos de fruta, uma
mudança de suco para néctares tem sido
testemunhada, mas é provável que essa mudança diminua no futuro.
Com a tendência de pular o café da manhã durante a semana e
permitindo-se no fim de semana, a demanda por sucos de fruta de
melhor qualidade está crescendo. Isto está elevando as vendas de
suco refrigerado e smoothies.
Néctares viram um salto maior em volumes em 2015. Historicamente, a
categoria era formada de produtos caros importados, mas o fim de
imposto sobre bebidas não alcoólicas mudou isso. Produtos como
cranberry, romã e mirtilo agora podem ser lançados numa faixa de
preço mais razoável. Nas lojas de desconto, néctares de laranja estão
sendo posicionados como alternativas de baixo preço em relação ao
suco de fruta.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 114 111 111 108 106 -1,7%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 113 110 109 103 100 -3,0%
Marca tradicional 54 56 54 52 51 -2,5%
Marca própria 59 53 56 51 49 -3,4%
Não Concentrado 8 8 9 10 11 16,6%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 1 1 1 4 5 29,4%
Estônia População: 1,3 milhão
O consumo de suco de fruta em 2015 aumentou
conforme os consumidores se afastaram de bebidas
contendo açúcar em direção a bebidas percebidas
como mais “naturais”. Entretanto, descontos no preço continuam como o
principal motivo na decisão de compra do consumidor, já que produtores
foram forçados a baixar os preços para atrair consumidores e sustentar a
fatia de mercado.
Néctares continuaram a ver contração nos volumes ano após ano
com consumidores se afastando de produtos contendo altas
quantidades de açúcar. Os néctares também foram prejudicados pela
frequência de ações de desconto nos sucos de frutas e bebidas não
gaseificadas.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros*
29 27 26 25 25 -2,9%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 12 12 12 12 12 0,4%
Marca tradicional 10 10 10 10 10 1,7%
Marca própria 3 2 2 2 2 -5,3%
Temperatura ambiente
12 11 12 12 12 -0,7%
Refrigerado 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 18,6%
Reconstituído 12 11 11 11 11 -0,4%
Não Concentrado 0,7 0,8 1,1 1,0 1,1 8,7%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 17 15 14 13 12 -6,0%
Marca tradicional 16 15 13 12 12 -6,1%
Marca própria 1,3 0,8 0,7 0,7 0,7 -3,9%
30 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Total de sucos de frutas e néctares
Marca tradicional 1 1 1 4 4 16,1%
Marca própria 0,4 0,3 0,4 0,5 1,2 123,6%
Temperatura ambiente 101 99 98 90 87 -4,3%
Refrigerado 12 11 12 13 14 6,6%
Reconstituído 105 102 101 94 89 -4,9%
Total de sucos de frutas e néctares
Total de sucos de frutas e néctares
Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 31
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Caixa 75,5%
Plástico 11,4%
Vidro 7,5%
Outros 5,6%
Laranja 37,9%
Maçã 23,3%
Mix de sabores
12,4%
F.vermelhas 9,5%
Toranja 4,6%
Outros 12,3%
Levar para casa 64,4%
No local 34,7%
Por impulso 0,9%
Caixa 84,8%
Plástico 12,9%
Vidro 1,7%
Outros 0,7%
Laranja 39,6%
Maçã 29,6%
Mix de sabores
19,2%
Abacaxi 3,0%
Toranja 2,5%
Outros 6,1%
Levar para casa 87,1%
No local 9,3%
Por impulso 3,6%
Levar para casa 84,7%
No local 10,8%
Por impulso 4,5%
Tomate 11,1%
Ameixa 7,6%
Outros 20,9%
Laranja 25,5%
Mix de sabores
18,0%
Maçã 16,8%
Caixa 87,9%
Plástico 10,5%
Vidro 1,5%
Outros 0,2%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria
Finlândia População: 5,5 milhões
O suco de fruta caiu de novo em 2015, mas a uma taxa
bem mais reduzida comparado a 2014 quando os
impostos sobre o açúcar foram introduzidos.
A maturidade do mercado, uma economia em crise e altos níveis de
penetração deixaram pouco espaço para aumentar os níveis de
consumo. Os consumidores se acostumaram a novas faixas de preço,
mas os varejistas entraram numa guerra de preços a respeito de sucos
de laranja e maçã de marcas próprias.
O cenário foi o mesmo para a categoria bem menor de néctares, com
taxa de declínio suavizando em 2014. Muitos consumidores ainda não
apreciam realmente as diferenças entre néctares e sucos de frutas e
tendem a comprar baseado no preço. A falta de desenvolvimento de
novos produtos também não ajuda a causa do néctar.
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 164 155 149 137 133 -3,4%
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 144 135 129 119 115 -3,5%
Não Concentrado 10 9 8 7 6 -5,7%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 20 20 20 18 18 -2,7%
Grécia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 10,9 milhões
Volume total, milhões de litros* 168 150 137 131 131 -0,2%
Embora não tenha havido descanso no declínio do suco
de fruta desde o começo da crise financeira em 2008, a
taxa foi suavizada nos últimos dois anos.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 107 89 78 73 72 -1,7%
Isso foi levado por alguns desempenhos bem-sucedidos no segmento de
refrigerados e um crescimento marcante no turismo. Embora os
consumidores estejam mostrando maior interesse nas categorias
“saudáveis”, o preço é de grande importância e no atual ambiente
econômico, suco de fruta é considerado como uma compra não essencial
pela maioria dos consumidores nacionais.
Néctares são frequentemente consumidos como uma alternativa de mais
baixo custo doca que os sucos de fruta e estão cada vez mais sendo
percebidos como uma commodity, o que elevou o consumo da categoria
sob as atuais condições econômicas preocupantes. Os néctares
refrigerados superaram fortemente a média da categoria em 2015, graças
a investimentos em inovação e marketing de sabores.
Marca tradicional 90 70 61 58 58 0,4%
Marca própria 17 19 17 15 14 -9,7%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 61 61 59 58 59 1,6%
Marca tradicional 40 45 44 42 43 3,2%
Marca própria 21 17 15 16 15 -2,9%
Hungria Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 9,8 milhões
Volume total, milhões de litros* 102 95 91 101 108 6,7% O suco de fruta continuou a se erguer em cima da sua
recuperação de 2014, também em 2015, ajudada pelo
aumento do poder de compra do consumidor e preços
de varejo estáveis, graças aos custos de matéria prima
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 40 37 36 40 44 10,2%
continuando constantes. Suco em temperatura ambiente continua a
conduzir o mercado, com um incentivo de crescimento vindo do pequeno
segmento de NFC, que constantemente superam a média da categoria. O
suco NFC refrigerado continua uma presença insignificante, com muitos
consumidores ainda incertos sobre a diferença com as variantes em
temperatura ambiente.
Néctares viram uma desaceleração na taxa de crescimento em 2014,
com indícios de consumidores mudando para sucos de frutas conforme
recuperaram seus níveis de renda disponível. Dentro do leque de
sabores, pêssego continua o sabor único líder, mas damasco e pera
registraram aumentos notáveis no crescimento.
Marca tradicional 25 26 27 28 32 17,0%
Marca própria 15 12 9 12 11 -5,6%
Temperatura ambiente 40 37 36 40 44 10,2%
Refrigerado 0 0 0 0 0 14,3%
38 36 35 38 41 8,4% Reconstituído
Não Concentrado 2 2 1 1 2 61,8%
Néctares (25-99% de teor de suco)
61 58 55 61 64 4,5% Total de néctares
Marca tradicional 41 34 34 36 45 24,9%
Marca própria 20 24 21 26 19 -24,1%
32 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Total de sucos de frutas e néctares
Temperatura ambiente 79 71 64 60 58 -3,0%
Refrigerado 28 17 14 14 14 4,2%
Reconstituído 107 89 78 72 71 -1,9%
Não Concentrado 0,0 0,1 0,1 0,6 0,8 26,8%
Total de sucos de frutas e néctares
Marca tradicional 20 20 20 18 17 -2,7%
Marca própria 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 -1,3%
Marca tradicional 110 104 100 92 86 -6,3%
Marca própria 34 31 29 27 29 5,9%
Temperatura ambiente 95 82 78 72 70 -3,5%
Refrigerado 48 53 51 47 45 -3,6%
Reconstituído 133 126 121 112 109 -3,4%
Total de sucos de frutas e néctares
Sucos de frutas e néctares por embalagem Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria
�
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 33
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Caixa 97,0%
Vidro 2,1%
Plástico 0,8%
Outros 0,1%
Laranja 37,0%
Mix de sabores
31,6%
Maçã 12,4%
Abacaxi 0,5%
Tomate 0,4%
Outros 18,1%
Levar para casa 80,7%
Por impulso 12,1%
No local 7,2%
Caixa 87,3%
Plástico 12,3%
Vidro 0,2%
Outros 0,2%
Laranja 37,8%
Maçã 28,8%
Mix de sabores
16,4%
Pêssego 6,5%
Damasco 1,2%
Outros 9,3%
Levar para casa 78,8%
No local 14,7%
Por impulso 6,6%
Caixa 74,7%
Plástico 19,2%
Vidro 4,2%
Outros 1,8%
Laranja 25,3%
Maçã 16,0%
Pêssego 14,5%
Mix de sabores
10,0%
Pera 3,7%
Outros 30,5%
Levar para casa 84,2%
No local 10,2%
Por impulso 5,6%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia
Irlanda Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 4,7 milhões Volume total, milhões de litros* 57 53 50 45 41 -7,8%
O consumo per capita de suco de fruta foi reduzido
pela metade desde 2005, caindo para perto de 7 litros
em 2015, devido a severidade da crise financeira
durante estes anos e os consumidores trocando para
alternativas de bebidas não alcoólicas de menor
custo, tais como água engarrafada e bebidas não gaseificadas.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 51 47 44 39 36 -8,6%
A crescente atenção da mídia sobre a quantidade de açúcar nas
bebidas também impactou a categoria. O segmento de temperatura
ambiente continuou a sofrer mais, enquanto que o NFC refrigerado
remou contra a corrente em 2015, devido a percepção de qualidade e
ofertas competitivas de marcas próprias.
Néctares têm sido impactados pelos mesmos desafios, com o
segmento minúsculo de NFC refrigerado sendo o único ponto positivo.
Um maior crescimento pode vir das novas bebidas para adultos, que
oferecem sabores mais complexos e funcionalidade, mas atrair
consumidores continua a ser difícil.
Marca tradicional 29 27 26 21 23 7,9%
Marca própria 22 21 19 18 13 -28,0%
Temperatura ambiente 31 27 25 21 16 -26,2%
Refrigerado 20 20 20 18 20 12,3%
Reconstituído 38 33 31 27 20 -25,6%
Não Concentrado 13 14 13 12 15 31,4%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 6 6 6 6 5 -2,3%
Marca tradicional 6 5 5 5 5 1,5%
Marca própria 1 1 1 1 1 -27,4%
Letônia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 2,0 milhões Volume total, milhões de litros* 29 29 29 29 28 -3,3%
Depois de uma desaceleração em 2014, o mercado
de suco de fruta melhorou novamente em 2015, em
grande parte graças ao aumento de poder de compra
do consumidor e mudanças no estilo de vida.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 10 10 11 11 11 2,2%
Com a melhoria das condições econômicas e o crescimento na tendência
de saúde, os consumidores estão começando a optar por sucos de fruta
de maior qualidade como pode ser visto no forte crescimento do novo
segmento de sucos restituídos refrigerados.
Néctares estão sofrendo, como consequência, com consumidores ficando
cada vez mais conscientes sobre saúde e cientes da quantidade de
açúcar e agentes adoçantes nos produtos e migrando para os benefícios
à saúde percebidos no suco de fruta 100%.
Marca tradicional 9 9 10 10 10 2,4%
Marca própria 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 -2,0%
Não Concentrado 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,6%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 19 19 19 19 17 -6,4%
Lituânia População: 2,9 milhões
Volume total, milhões de litros* 40 39 40 38 37 -3,3%
Embora o suco de fruta tenha registrado outro ano de
declínio em 2015, a taxa desacelerou conforme os
consumidores foram atraídos por preços promocionais de
venda, com as tendências de saúde e bem-estar também
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 14 14 14 14 14 -0,6%
ajudando a evitar uma queda mais acentuada no consumo. Entretanto, o
suco de fruta testemunhou alguma queda - trocado por néctares e bebidas
não gaseificadas por motivos de custos. A maioria das compras de suco
de fruta foram feitas durante períodos de promoção. Laranja e tomate
continuam a dominar o perfil de sabor com mais de 70% da fatia do
mercado.
Néctares também retrocederam em 2015, primariamente devido a
publicidade negativa que os néctares receberam na mídia, como parte de
um foco mais amplo sobre a quantidade de açúcar nas bebidas. Assim
como no suco de fruta, o corte nos preços foi frequente e a maior parte
das compras foi feita quando os produtos estavam em promoção. Mix de
sabores permanece a opção preferencial (27%).
Marca tradicional 12 12 12 13 12 -1,8%
Marca própria 2 2 2 2 2 9,4%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 25 25 26 24 22 -5,0%
Marca tradicional 23 22 23 21 20 -5,7%
Marca própria 2 3 3 3 3 0,2%
34 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Temperatura ambiente 14 14 14 14 14 -0,6%
Refrigerado 0 0 0 0 0 25,0%
Reconstituído 14 14 14 14 14 -1,6%
Não Concentrado 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 36,5%
Total de sucos de frutas e néctares
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Marca tradicional 18 18 17 17 16 -6,4%
Marca própria 2 1 1 1 1 -6,7%
Temperatura ambiente 9 10 10 10 11 2,1%
Refrigerado 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 4,3%
Reconstituído 10 10 10 10 11 2,2%
Total de sucos de frutas e néctares
Total de sucos de frutas e néctares
Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia
�
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 35
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Caixa 79,7%
Plástico 16,1%
Vidro 3,2%
Outros 1,1%
Laranja 70,9%
Maçã 9,4%
Frutas
vermelhas
8,5%
Mix de sabores
4,4%
Manga 1,3%
Outros 5,4%
Levar para casa 86,6%
Por impulso 7,2%
No local 6,2%
Caixa 92,0%
Vidro 3,8%
Plástico 3,7%
Outros 0,5%
Maçã 23,3%
Laranja 18,9%
Tomate 14,1%
Uva 11,8%
Mix de sabores
6,5%
Outros 25,2%
Levar para casa 88,1%
No local 11,9%
Caixa 84,8%
Vidro 8,7%
Plástico 6,5%
Laranja 26,4%
Mix de sabores
18,3%
Tomate 15,0%
Maçã 10,6%
Verduras 5,4%
Outros 24,2%
Levar para casa 89,3%
No local 10,7%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega
Luxemburgo Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 0,5 milhão Volume total, milhões de litros* 11 11 11 10 10 -5,3%
As tendências do mercado de suco de fruta em
Luxemburgo tendem a serem similares a aqueles na
vizinha Bélgica. Os consumidores e vendedores da
mesma forma, geralmente não diferenciam entre suco
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 9 9 9 9 8 -5,4%
de fruta e néctares. A faixa de preço tende a ser o motivo por trás da
decisão de compra, apesar do interesse do consumidor em saúde e bem-
estar. A falta de ações de marketing e promocionais está impedindo o
progresso dos segmentos de suco refrigerado e NFC. A laranja é
tradicionalmente o principal sabor, seguido de maçã e mix de sabores.
A falta de uma distinção clara com o suco de fruta continua a reduzir o
desenvolvimento de néctares. Mix de sabores permanecem como a
principal escolha de sabor.
Marca tradicional 4 4 4 4 4 -4,3%
Marca própria 5 5 5 5 4 -6,2%
Temperatura ambiente 8 8 8 7 7 -6,3%
Refrigerado 1 1 1 1 1 -0,1%
Reconstituído 5 5 5 5 4 -6,3%
Não Concentrado 4 4 4 4 4 -0,4%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 2 2 2 2 2 -4,7%
Marca tradicional 1 1 1 1 1 -5,1%
Marca própria 1 1 1 1 1 -4,4%
Malta População: 0,4 milhão
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Volume total, milhões de litros* 12 11 12 12 12 1,3%
A economia permanece relativamente forte desde
2009. Junto com o mercado de turismo relativamente
animado, isto manteve os níveis de consumo de sucos
de frutas e néctares.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 6 5 5 5 5 0,0%
Sucos de frutas e néctares mantêm um forte crédito nas importações,
com produção local sendo limitada ao segmento de suco refrigerado.
Como as embalagens de tamanho grande oferecem melhor preço por
litro, o mercado estava focado em caixas com múltiplos itens em 2015. A
laranja era o sabor líder, refletindo a natureza conservativa dos malteses,
embora mix de sabores, geralmente tendo menor custo, também teve
uma fatia maior. Visitantes estrangeiros foram importantes para compras
por impulso e no local, mas com os consumidores locais estando
conscientes dos preços, a chegada da Lidl em 2008, viram a expansão
da cadeia de descontos absorver um aumento na fatia do mercado de
levar para casa, para irritação dos vendedores orientados para marcas.
Marca tradicional 6 4 4 4 4 -0,8%
Marca própria 1 1 1 1 1 4,6%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 6 7 7 7 7 2,2%
Marca tradicional 5 6 6 6 6 1,5%
Marca própria 1 1 1 1 1 5,8%
Noruega Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 5,2 milhões Volume total, milhões de litros*
153 154 150 146 142 -2,8%
Embora a Noruega ainda tenha o maior suco de fruta
per capita na EU, 2015 viu seu terceiro ano consecutivo
de declínio.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 138 141 138 135 131 -2,5%
Aumento de preço de matérias-primas e a percepção de altas
quantidades de açúcar no suco de fruta, o aumento no imposto sobre o
açúcar e o debate de grande visibilidade na mídia sobre o impacto na
saúde com o consumo excessivo de “bebidas açucaradas” tiveram seu
impacto. No entanto, o segmento de refrigerados continuou a superar a
média da categoria em 2015 - parece que os consumidores estão
comprando suco de marcas convencionais em temperatura ambiente
durante a semana, mas fazendo um upgrade nos fins de semana como
agrado ou indulgência.
Néctares são dominados por marcas próprias e fortemente
comerciáveis, com volumes diminuindo continuamente ano após ano,
com os consumidores mudando de “sem adição de açúcar” para bebidas
alternativas de baixa caloria.
Marca tradicional 84 72 67 66 64 -3,0%
Marca própria 54 69 71 68 67 -2,0%
Temperatura ambiente 82 78 71 66 64 -3,3%
Refrigerado 56 63 67 69 67 -1,7%
Reconstituído 113 112 104 99 96 -3,2%
Não Concentrado 25 29 34 36 35 -0,6%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 14 13 12 11 11 -6,1%
Marca tradicional 5 4 4 4 3 -8,3%
Marca própria 9 9 8 8 7 -5,1%
36 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Total de sucos de frutas e néctares
Temperatura ambiente 6 4 4 4 4 -0,1%
Refrigerado 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2%
Reconstituído 6 5 5 5 5 0,0%
Não Concentrado 0 0 0 0 0 0,0%
Total de sucos de frutas e néctares
Total de sucos de frutas e néctares
Sucos de frutas e néctares por embalagem Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega
�
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 37
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Caixa 68,9%
Plástico 19,4%
Vidro 9,9%
Outros 1,7%
Laranja 55,0%
Maçã 13,0%
Mix de sabores
19,9%
Toranja 3,6%
Uva 1,7%
Outros 6,8%
Levar para casa 70,9%
Por impulso 12,5%
No local 16,6%
Caixa 80,3%
Plástico 12,7%
Vidro 4,5%
Outros 2,5%
Laranja 37,2%
Mix de sabores
26,5%
Maçã 10,3%
Abacaxi 2,0%
Pera 1,8%
Outros 22,1%
Levar para casa 62,1%
Por impulso 10,3%
No local 27,6%
Caixa 89,5%
Plástico 9,9%
Vidro 0,6%
Laranja 51,2%
Maçã 22,7%
Mix de sabores
3,7%
Abacaxi 1,3%
F.vermelhas 1,2%
Outros 20,0%
Levar para casa 81,8%
No local 17,9%
Por impulso 0,3%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia
Portugal Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 10,4 milhões Volume total, milhões de litros* 105 111 114 114 119 4,1%
O mercado do suco de fruta continuou com a
tendência de contração a longo prazo, com taxas de
declínio acelerando a 16% e, 2015, apesar de um
aumento encorajador de 9% no minúsculo
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 24 23 20 19 16 -15,9%
Marca tradicional 9 8 8 8 8 -2,3%segmento de suco refrigerado. Uma transferência de consumo de
sucos de frutas para néctares continuou a ser tendência em 2015. O
suco de fruta permanece na categoria de bebidas não alcoólicas com
maior penetração de marcas próprias.
Néctares, em contraste, continuou a crescer, com 2015 vendo um
ânimo saudável de 8% graças à melhoria na confiança do
consumidor. Uma forte campanha de marketing foi feita pelo líder da
categoria visando um aumento das situações de consumo de
néctares, em casa, com as refeições.
Marca própria 15 14 12 12 9 -24,8%
Não Concentrado 2 2 2 2 2 9,1%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 81 89 94 95 103 8,2%
Romênia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 19,9 milhões Volume total, milhões de litros* 59 56 54 54 58 7,3%
O suco de fruta viu uma recuperação em 2015, pela
primeira vez desde 2009 quando o corte de preços e
melhoria na renda disponível dos consumidores fez subir
o consumo de bebidas com preços premium.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 22 21 21 20 22 8,1%
A maior parte do crescimento emanou do segmento NFC em
desenvolvimento, graças à entrada de alguns líderes do setor no que
era anteriormente domínios de pequenos produtores de suco de maçã
prensado a frio. O segmento de FC, embora ainda segure a maior fatia,
registrou um desempenho bastante raso. Mais aumento é esperado em
2016, com o NFC permanecendo o motor de crescimento.
Néctares foram retirados da quase estagnação dos últimos dois anos
pelo aumento no consumo do setor de alimentos.
Dentro de sabores únicos por volume, apenas a laranja se destacou em
termos de crescimento. Ambos os néctares de mix de sabores e de
verduras, no entanto, mostraram taxas de crescimento notáveis, sugerindo
que a diversidade e combinação de sabores permanece um importante
condutor para a categoria.
Marca tradicional 18 16 15 15 16 7,2%
Marca própria 4 4 6 5 6 10,7%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 37 35 33 34 36 6,8%
Marca tradicional 30 27 26 26 28 7,6%
Marca própria 7 8 7 8 8 4,3%
Eslováquia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 5,4 milhões Volume total, milhões de litros* 39 36 34 38 40 7,7%
O consumo per capita do suco de fruta está
gradualmente se arrastando de volta, sustentado pelo
interesse do consumidor em consumo saudável.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 21 20 19 22 24 9,0%
No entanto, todo o incentivo está vindo atualmente do segmento de
sucos reconstituídos em temperatura ambiente, com os volumes de
refrigerados permanecendo estático em 2015. Pequenos bares estão
começando a aparecer em shopping centers, oferecendo produtos
naturais espremidos.
Néctares aproveitaram um renascimento em 2015, depois de sete anos
de declínio, primeiramente devido ao crescimento no número de turistas
e acompanhado de um melhor desempenho em locais de Horeca. Os
líderes do setor investiram fortemente em suas marcas, impactando na
fatia de marcas próprias. O mix de sabores permanece o mais popular,
mas alguns dos sabores que cresceram mais rápidos foram pêssego,
pera e banana, ainda que com uma base de volumes baixa.
Marca tradicional 11 12 12 15 16 9,3%
Marca própria 10 9 7 8 8 8,3%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 18 16 15 15 16 5,9%
Marca tradicional 12 11 11 11 12 5,9%
Marca própria 6 5 5 4 4 5,9%
38 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Temperatura ambiente 21 19 18 20 22 9,0%
Refrigerado 1 1 1 2 2 8,3%
Reconstituído 21 19 18 20 22 9,0%
Não Concentrado 1 1 1 2 2 8,3%
Total de sucos de frutas e néctares
Temperatura ambiente 22 21 21 20 22 7,4%
Refrigerado 0 0 0 0 0 0,0%
Reconstituído 21 20 19 18 19 1,6%
Não Concentrado 1 1 1 2 3 71,4%
Total de sucos de frutas e néctares
Marca tradicional 56 61 66 69 78 13,8%
Marca própria 25 27 28 26 25 -6,2%
Temperatura ambiente 22 21 18 18 14 -18,4%
Refrigerado 2 2 2 2 2 9,1%
Reconstituído 22 21 18 18 14 -18,4%
Total de sucos de frutas e néctares
Sucos de frutas e néctares por embalagem Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia
�
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 39
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por embalagem
Caixa 71,8%
Vidro 15,0%
Plástico 12,9%
Outros 0,3%
Laranja 17,4%
Pêssego 16,8%
Mix de sabores
15,9%
Manga 15,0%
Maçã 10,1%
Outros 24,8%
Levar para casa 84,1%
No local 12,9%
Por impulso 3,0%
Caixa 60,6%
Vidro 22,5%
Plástico 12,1%
Outros 4,8%
Laranja 34,4%
Maçã 10,5%
Pêssego 8,4%
Mix de sabores
7,4%
Verduras 5,1%
Outros 34,1%
Levar para casa 69,7%
Por impulso 15,5%
No local 14,8%
Caixa 80,8%
Vidro 10,4%
Plástico 8,8%
Laranja 39,7%
Maçã 16,6%
Mix de sabores
14,2%
Toranja 7,3%
F.vermelhas 6,5%
Outros 15,8%
Levar para casa 76,5%
No local 21,3%
Por impulso 2,2%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia
Eslovênia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 2,1 milhões Volume total, milhões de litros* 39 36 33 30 29 -1,4%
Em 2015, o suco de fruta conseguiu reverter a
tendência de declínio com o lançamento de novos
produtos, apoiados por ações de marketing que
contribuíram para a expansão da categoria.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 13 13 13 12 13 4,9%
Apesar do preço premium, os consumidores valorizam o suco de fruta
por seus atributos naturais e saudáveis e, com a melhora no poder de
compra, estão dispostos a gastar. No entanto, o segmento de
smoothies continua minúsculo, com poucas marcas disponíveis e
marcas próprias contabilizando a maioria das vendas.
A taxa de declínio dos néctares desacelerou bruscamente em 2015,
mas continuou a perder tanto para sucos de frutas quanto para bebidas
não gaseificadas, com os principais atores também tendendo a
concentrar os avanços nessas categorias. Aos olhos de muitos
consumidores, a distinção entre néctares e bebidas não gaseificadas é
confusa, especialmente quando embalados em caixas.
Marca tradicional 6 6 5 5 6 9,4%
Marca própria 7 8 8 7 7 1,4%
Não Concentrado - - - - - -
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 26 23 20 17 16 -5,7%
Suíça População: 8,2 milhões
Volume total, milhões de litros*
201 197 196 194 192 -0,8% O suco de fruta está em constante declínio nos últimos
seis anos, impactado pelo foco da mídia na quantidade
de açúcar em bebidas e queda em estadias em hotéis.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 153 150 150 148 146 -0,8%
No entanto, o nicho do segmento de refrigerados continua a remar contra
a corrente, com os consumidores apreciando a qualidade, sabor e valor
agregado dos sucos de frutas pelos seus benefícios nutricionais. Com
mais de metade da categoria incluindo marcas próprias, há uma
necessidade de mudar a imagem de commodity do suco de fruta.
Néctares também estão caindo desde 2009 e, como o suco, são
fortemente orientados para marcas próprias. Sobre consumo no local, a
crescente popularidade de restaurantes de serviço rápido está vendo os
néctares perderem para bebidas não gaseificadas e chás gelados/prontos
para beber. Néctares, no entanto, tem uma gama muito mais diversa de
sabores do que sucos de fruta, e os produtores poderiam se aproveitar
disso.
Marca tradicional 70 72 72 70 71 1,1%
Marca própria 83 79 78 77 75 -2,5%
Não Concentrado 16 18 18 19 20 4,6%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 49 47 46 46 46 -0,7%
Turquia Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
População: 77,7 milhões Volume total, milhões de litros* 678 632 658 705 690 -2,1%
Embora a tendência em direção aos benefícios de
uma vida saudável do suco de fruta 100%, os preços altos levaram a volumes flutuantes nos últimos anos e
os consumidores mudaram para bebidas não
gaseificdas.
Suco de frutas (100% de teor de suco)
Total de sucos de frutas 53 51 51 52 52 -1,1%
Não Concentrado 10 9 9 10 11 13,4%
Néctares (25-99% de teor de suco)
Total de néctares 625 581 607 652 638 -2,1%
Aumentos constantes nos preços de bebidas e alimentos deixaram os
consumidores mais cautelosos nos gastos de itens não essenciais. O
segmento de NFC continua a superar o FC, com sucos refrigerados
também crescendo mais rápidos do que os de temperatura ambiente.
Néctares, embora permaneçam como a maior das categorias de suco,
viu um declínio mais acentuado do que os sucos de frutas, afetados pela
alta inflação sobre os preços de bebidas e alimentos e os consumidores
trocando por bebidas não gaseificadas mais acessíveis. Os
investimentos de produtores seguiram a mudança. Em relação a sabor,
os tradicionais líderes da categoria, pêssego e ginja, resistiram à
competição com bebidas não gaseificadas.
40 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Marca tradicional 544 505 528 570 553 -3,0%
Marca própria 80 76 79 82 85 3,8%
Marca tradicional 48 47 46 48 47 -1,5%
Marca própria 5 5 4 5 5 2,8%
Temperatura ambiente 50 47 46 47 46 -2,4%
Refrigerado 4 4 5 5 6 10,8%
Reconstituído 44 42 42 43 41 -4,4%
Total de sucos de frutas e néctares
Marca tradicional 17 15 14 14 17 14,6%
Marca própria 32 32 32 32 29 -7,7%
Temperatura ambiente 138 134 133 131 129 -1,4%
Refrigerado 15 16 16 17 18 3,9%
Reconstituído 137 133 131 129 127 -1,6%
Total de sucos de frutas e néctares
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 % mudança
Marca tradicional 15 13 11 10 10 -2,9%
Marca própria 11 10 8 7 7 -9,7%
Temperatura ambiente 13 13 13 12 13 4,9%
Refrigerado - - - - - -
Reconstituído 13 13 13 12 13 4,9%
Total de sucos de frutas e néctares
Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia
Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016 l 41
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por canal Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por embalagem
Caixa 80,7%
Vidro 8,9%
Plástico 8,9%
Outros 1,5%
Laranja 33,2%
Maçã 32,2%
Pêssego 7,4%
Mix de sabores
5,7%
F.vermelhas 5,4%
Outros 16,1%
Levar para casa 83,0%
No local 17,0%
Caixa 48,3%
Plástico 48,0%
Vidro 3,7%
Laranja 42,3%
Maçã 23,9%
Mix de sabores
21,2%
Toranja 1,8%
Abacaxi 1,4%
Outros 9,4%
Levar para casa 77,0%
No local 17,3%
Por impulso 5,7%
Caixa 83,6%
Outros 10,7%
Vidro 3,0%
Plástico 2,7%
Pêssego 32,5%
Mix de sabores
19,5%
Cereja 17,4%
Damasco 12,7%
Laranja 10,4%
Outros 7,6%
Levar para casa 77,3%
No local 22,6%
Por impulso 0,1%
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por embalagem
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor
Sucos de frutas e néctares por sabor Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Sucos de frutas e néctares por canal
Metodologia do Relatório
Metodologia do Relatório da AIJN No setor de bebidas, a Canadean é reconhecida como a especialista
em informações sobre bebidas e foi contratada para elaborar o
Relatório de Mercado de Sucos de Frutas Europeu da AIJN de 2016.
Todos os dados e análises no relatório foram elaborados utilizando o
banco de dados detalhado do mercado de bebidas da Canadean e nos
nossos últimos relatórios analíticos Annual Market Insight e Quarterly
Beverage Tracker. O aspecto fundamental para a nossa metodologia é
que atuamos em parceria com os fabricantes e seus fornecedores,
permitindo que os nossos especialistas nos países realizem uma
verificação cruzada e conciliem os volumes de consumo em toda a
cadeia de valor.
A pesquisa da Canadean é feita com os crescentes dados das
marcas. Essa abordagem “passo a passo”, assim como a fertilização
cruzada com outros serviços relacionados, garante que a nossa
pesquisa tenha uma lógica interna que pode ser verificada em todos os
ângulos - do volume de marcas, passando por volume corporativo,
segmentação de sabores, divisão de embalagens e canais de
distribuição nos locais e fora deles.
Durante os ciclos de pesquisa trimestrais e anuais da Canadean, os
principais produtores na indústria do suco de fruta e aliados são
regularmente contatados pelos nossos pesquisadores dedicados nos
países.
Esse diálogo contínuo e observações de mercado regulares garante
que nossos pesquisadores estão nas melhores posições para dar
análises perspicazes com valor agregado sobre a indústria mundial do
suco de fruta e néctar.
Todas as estimativas reunidas pela Canadean a partir dos registros
de entrevistas de mercado dos nossos pesquisadores em cada
mercado local. Isso é então combinado com uma análise de dados
anteriores para criar uma estimativa de maior alcance do ímpeto,
comparado ao período mais recente. Nossas estimativas europeias
continuam cautelosas devido às incertezas políticas e econômicas
contínuas dentro da região, mas representam a última visão de
mercado da Canadean.
Agradecimentos
A Canadean gostaria de agradecer a AIJN e a indústria europeia de
sucos e néctares de frutas por sua ajuda e apoio durante o processo
de pesquisa.
42 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de Mercado 2016
Definições Sucos de frutas e néctares
Suco: suco de fruta 100% ou verdura puro, sem adição de ingredientes, exceto minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos. Inclui os produtos reconstituídos, Não Concentrados, refrigerados, em temperatura ambiente, sucos concentrados congelados e smoothies. Exclui sucos gaseificados.
Néctares: 25–99% de teor de suco. Suco e polpa de frutas/verduras diluídos, aos quais agentes adoçantes (p. ex., açúcar, mel, xaropes e/ou adoçantes) precisam ser adicionados para fins de produção. Minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos podem ser adicionados. Embora o teor de suco deva ser igual ou superior a 25% do volume, o teor de suco mínimo varia de acordo com a fruta em questão. Inclui os produtos reconstituídos, não concentrados, refrigerados, em temperatura ambiente e smoothies.
Smoothies: Compreendem purê de frutas misturadas e bebidas à base de suco de frutas com uma textura grossa, suave, às vezes incorporando um elemento lácteo (iogurte) e/ou elementos funcionais (p. ex., aloe vera, ginkgo, ginseng). Tanto produtos refrigerados quanto em temperatura ambiente podem ser encontrados. Inclui produtos embalados e produtos feitos sob encomenda para consumo no local. Classificados na categoria de sucos e néctares de frutas, dependendo do teor de suco e/ou ingredientes. Inclui smoothies contendo apenas menos de 50% de leite.
Suco reforçado/enriquecido: Suco ou néctar enriquecido para benefícios específicos ou gerais à saúde, com ingredientes (p. ex. vitaminas, minerais, fibras, suplementos como coenzima Q10, etc.) que foram isolados e acrescentados com esse propósito, a fim de obter um preço premium.
Não concentrado(NFC): A fruta/verdura é espremida no país de origem, levemente pasteurizada e congelada ou embalada assepticamente para envio para onde será vendida.
Reconstituído (FC): A fruta/legume é espremida e concentrada por meio da evaporação do conteúdo de água natural por evaporadores, antes de ser congelada e enviada para o país para uso e embalamento. O produto é então reconstituído para a sua concentração original por meio da adição da mesma quantidade de água. Suco natural espremido: Suco espremido na hora, não pasteurizado, refrigerado com uma vida útil de alguns dias.
Suco refrigerado: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos refrigerados. Esses produtos serão comercializados e posicionados como produtos refrigerados e, geralmente, serão percebidos pelos consumidores como necessitando de refrigeração (embora isso possa ou não ser tecnicamente necessário).
Suco em temperatura ambiente: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos em temperatura ambiente. Observe que esses produtos podem ser colocados em câmaras de refrigeração no ponto de venda, por exemplo, em lojas de conveniência, porque os consumidores preferem comprar uma bebida refrigerada, mas não seriam normalmente vistos tendo necessidade de serem refrigerados.
Mix de sabores: Nenhum sabor individual é percebido como dominante, p. ex., misturas tropicais, frutas vermelhas, frutas de verão, coquetéis, multifrutas.
Bebidas não gaseificadas: Produtos prontos para beber não gaseificados, que podem ter sabor de frutas ou não e possuir um teor de suco de 0-24,9%. Açúcar, aromatizante artificial e corantes podem ser adicionados.
Termos da indústria
Levar para casa/Fora do local: Volume vendido para “consumo posterior”, fora do local de compra, incluindo: varejo moderno (p. ex. supermercados, hipermercados, lojas de preços baixos, varejo tradicional); distribuidora de bebidas; entrega em casa.
Por impulso: Lojas de conveniência como 7-Eleven; lojas de postos de gasolina; pequenas lojas de comida com horário de funcionamento estendido; quiosques; máquinas de vendas automáticas. No local: Volume vendido para “consumo imediato” no local de compra, incluindo: restaurantes de serviço rápido (QSR); locais de comida, bebida e acomodação (EDA); instituições; outros lugares, p. ex. cinemas, bancas de ruas e quiosques, transportes de viagem, lazer (incluindo academias/clubes, etc.); e eventos.
Horeca: Hotéis, restaurantes e serviço de buffet.
FJN: Sucos de frutas e néctares. Plástico: Referente às embalagens PET (polietileno tereftalato); HDPE (polietileno de alta densidade) e polipropileno (PP).
Notas: Os totais podem não bater devido a arredondamentos. Em branco/0,0 indica dados não disponíveis ou com volume inferior a 0,05 milhão de litros ou zero. E = estimativa Definições são categorias de definição padrão de bebidas. Créditos: Dados: Canadean.
Desenvolvido e impresso no Reino Unido pela GlobalData Plc,
usando papel de reflorestamento sustentável.
Sobre a AIJN
Sobre a AIJN
A AIJN é a associação representante do setor de sucos de frutas na UE. Ela representa o setor dos
processadores de frutas aos embaladores dos produtos para o consumidor. A fundação da AIJN
remonta a 1958. O escritório da AIJN está situado no coração do quarteirão europeu de Bruxelas.
Filiação A filiação à AIJN é composta pelas associações nacionais de sucos de frutas de 16 Estados-membros e de dois países que solicitaram filiação à UE. Para mais informações sobre os benefícios da filiação, visite www.aijn.org
Além disso, há uma longa lista de Membros observadores que são associações nacionais de países não europeus, empresas individuais,
que são fornecedoras de matérias-primas, materiais de embalagem, equipamentos, ingredientes ou auxiliares de processamento para a
indústria de sucos de frutas e verduras da UE e/ou associações que representam esses fornecedores. Membros observadores atuais:
Conselho Executivo da AIJN Presidente, Marjan Skotnicki-Hoogland, Diretora Gerente,
FrieslandCampina Riedel B.V., Países Baixos.
1º Vice-Presidente, Jörgen Dirksen, CEO, Rynkeby Foods A/S, Dinamarca
Membros: Thomas Mertens, Diretor Gerente de Cadeia de Suprimentos, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, Alemanha; Piotr Podoba, CEO, Döhler Sp. z o.o., Polônia; Wolfgang Schwald, Gerente Geral de Processamento e Vendas de Frutas, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Áustria; Bruno Van Gompel, Diretor Técnico da Coca-Cola Europa Ocidental, Bélgica; Helmuth Brandstaetter, CEO Zipperle AG, Itália; José Jordão, Diretor Executivo, Sumol+Compal SA, Portugal; Emmanuel Manichon, Gerente Geral, Eckes-Granini, França; Javier Lorenzo, Eckes-Granini Ibérica S.A.U.; Peter Mulrine,
Presidente, Mulrines, Irlanda.
Associações Nacionais - Membros plenos e afiliados da AIJN Áustria: Verband der Österreichischen Fruchtsaft und
Fruchtsirupindustrie
Bélgica: AJUNEC
Chipre: KEAN
Dinamarca: Danish Fruit Juice and Jam Industries
Finlândia: Juice and Preserves Industries’ Association
França: Union Nationale des Producteurs de Jus de Fruits (UNIJUS)
Alemanha: Verband der Deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V. (VDF)
Grécia: Biofresh S.A.
Irlanda: Irish Beverage Council
Itália: A.I.I.P.A., Conserve Italia Scarl, Federvini
Países Baixos: FWS
Polônia: Polish Association of Juice Producers (KUPS)
Portugal: Sumol + Compal SA
Espanha: ASOZUMOS
Suécia: Swedish Juice Association
Reino Unido: British Soft Drinks Association Ltd
Sérvia: Serbian Fruit Juice Producers Association (SFJPA)
Turquia: Turkish Fruit Juice Industry Association (MEYED)
Principais metas e objetivos da AIJN
1. Representar os interesses e promover a imagem da indústria europeia do suco de fruta em todos os seus contatos com as instituições da UE e outras organizações e stakeholders relevantes;
2. Apoiar e fazer lobby em favor das Instituições da União Europeia em todos os aspectos de política e legislação que afetam a produção, marketing, vendas e comércio de sucos e néctares de frutas na UE;
3. Defender e promover os sucos de frutas como produtos nutritivos que são parte integral de uma dieta saudável, por meio da Campanha do Suco da AIJN;
4. Incentivar e apoiar, por meio da Plataforma de RSC do Suco de Fruta, empresas de sucos de frutas para integrar a responsabilidade social corporativa em todas as fases da sua cadeia de suprimentos;
5. Fornecer, em colaboração com o Sistema Europeu de Controle de Qualidade (EQCS), mecanismos e instrumentos que garantam produtos seguros e legítimos para manter e aumentar a confiança dos consumidores na imagem boa e saudável de sucos e néctares de frutas e verduras;
6. Informar e assessorar a indústria do suco de fruta em todos os aspectos da legislação europeia que possam afetar os seus negócios;
7. Fazer a ligação com os interesses nacionais, regionais e mundiais que representam o setor de sucos de frutas para promover e atingir os objetivos gerais da AIJN.
Finlândia
Noruega Suécia
Estônia
Letônia Dinamarca
Lituânia Irlanda
Reino Unido
Países Baixos Polônia
Bélgica Alemanha
Luxemburgo República
Tcheca
Eslováquia
França Áustria Hungria
Eslovênia Romênia
Croácia
Itália Espanha Portugal Bulgária
Turquia
Grécia
Chipre
Malta
Associação Europeia de Sucos de Frutas
Rue de la Loi 221, Box 5, B-1040 Bruxelas
Tel: +32 (0)2 235 06 20
Fax: +32 (0)2 282 94 20
E-mail: aijn@aijn.org
www.aijn.org
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