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Minemakers Limited

安德鲁·德鲁蒙德——执行总裁 克里夫·劳伦森——董事总经理兼CEO 内维尔·博根——总经理 – 项目开发

TSX: MAK, ASX: MAK, NSX: MMS 2012年7月

澳中资源研讨会 阿德雷德

Wonarah磷矿项目： 投资机会

2

Minemakers有限公司基本情况

致力于成为全球磷矿开采和垂直整合化肥生产方面的重要参与者

100%拥有澳大利亚Wonarah项目、拥有纳米比亚Sandpiper海洋磷矿项目48.4%的权益

重要投资方JDCPhosphate公司，拥有在澳大利亚使用IHP工艺生产过磷酸的专用权

董事会和管理层经验丰富，带领公司一路进入生产商的状态

3

Minemakers拥有100%权益 澳大利亚符合JORC / NI 43-101最大规模的磷矿资源 矿山潜在寿命超过100年 已完成的概略研究显示了引人注目的财务指标

Wonarah磷矿项目

4

北领地政府的重要项目状态 与原住民签订的开采协议为项目的全

面开发铺平道路 辖区对采矿支持 不存在土地使用的竞争 现有基础设施利用不足可扩展；

• 公路 • 铁路 • 燃气管道 • 散装货物出口港

Wonarah磷矿项目

5

Indicated Inferred Total

@ 10% cut-off 303Mt @ 18.2% P2O5 479Mt @ 17.6% P2O5 782Mt @ 17.6% P2O5

@ 0% cut-off 565Mt @ 12.6% P2O5 987Mt @ 11.4% P2O5 1552Mt @ 11.9% P2O5

Wonarah磷矿资源

估算值为独立计算，符合澳大利亚 JORC和加拿大 Canadian NI 43-101

目前仅15-20%的走向得到充分检验，进行资源估算

截止

截止

控制 指示 总计

6

1

5

46

56

135

253

516

782

247

686

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Geolsec Deposit

Korella

Nolans Bore

Highlands Plain

Phosphate Hill

Barrow Creek

Legend Deposits

Wonarah

Bayovar - Peru

Ma'aden - Saudi Arabia

Million Tonnes of Resource1

@ 12% P2O5

@ 11% P2O5

@ 30.8% P2O5

@ 16% P2O5

@ 15% P2O5

@ 19.7% P2O5

@ 17.6% P2O5

@ 17.2% P2O5

@ 15.1% P2O5

@ 23% P2O5

1. 所有资源使用10% P2O5截止品位，Korella (23%)和Geolsec (0%)除外 2. 2005年最后发布的资源

沿130公里长矿化走向的进一步Wonarah加密钻探有可能实现对更多资源的估算

Wonarah——澳大利亚符合JORC规定 的最大磷矿资源

2

百万吨资源量

7

WAP Fertilizer Ore Mined Mtpa 7.0

DAP Sold Mtpa 2.24 Initial Mine Life Years 20

Net Revenue A$M 28,303

Operating Cost A$M 17,633

Upfront Capital Cost A$M 2,464 Cashflow Before Tax A$M 6,981

NPV Pre-tax Ungeared (8%) A$M 1,836 Operating Margin % 36 Payback Years 7

Average Annual Revenue A$M 1,378 来源：KEMWorks/ Optimum Capital 假设：

1) 在产量为含P2O5100万吨/年的基础上模拟 2) 财务分析使用600美元/吨的磷酸氢二铵价格 3) 澳元:美元汇率为0.95:1

Wonarah概略研究成果 WAP化肥

开采矿石 出售DAP 初步矿山寿命 净收入 运营成本 前期资本成本 税前现金流 税前不含财务费用净现值(8%) 运营利润率 回报期

平均年收入

百万澳元 百万澳元

百万澳元

百万澳元

百万澳元

百万澳元 百万澳元

年

年

8

ACTIVITY ESTIMATED COST

Drilling $5.3M

Metallurgical & Chemical Testwork $0.7M

Obtain Bulk Sample $2.0M

Pilot Plant operation $1.6M

Consultants $14.7M

Approvals Process $1.7M

Advanced Engineering $2.9M

Project Management $1.5M

Contingency $4.6M

Total $35.0M

-

5

10

15

20

25

30

35

40

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Mill

ions

DFS Expenditure Profile By Quarters

Quarterly Expenditure Cumulative Expenditure

最终可行性研究(DFS)工作计划

活动

钻探

金相和化学 检验工作

取得平均样本

咨询

中试厂运行

批准流程

项目管理

先进工程

应急费用

总计

估算 成本 DFS支出情况

按季度

季度支出 累计支出

9

Minemakers正邀请潜在的合资企业合作伙伴在Wonarah进行项目层次的投资

Wonarah目前由Minemakers澳大利亚有限公司(MAPL)所拥有，该公司是Minemakers有限公司的全资子公司

新合资企业合作伙伴承诺在一定时间内投资至少1500万澳元，作为回报取得项目的对等初始股份，通过这种方法成立合资企业

新合资企业合作伙伴得到共同管理权和标准的合资企业合作伙伴保护 合资企业合作伙伴(按项目中拥有权益的比例)提供完成最终可行性研究

需要的所有额外资金 最终可行性研究完成后，新的合资企业合作伙伴将有权通过追加认购

股份转为项目的控股股东。此权益的项目估值将会是基于最终可行性研究结果共同确定的项目净现值的贴现。

提议的投资结构

10

各方签署保密协议 将向投资者提供基本资料

• 概略研究报告 • 指示性投资时间表 • 公司介绍

投资者需提交无约束性的意向书 将少数投资者列入候选名单 详细尽职调查和谈判

• 取得概略研究财务模型权限 • 现场参观 • 详细的法律和税务信息 • 公司财务情况 • 同意最终投资结构并执行有约束力的文件

提议的流程

11

如需详情，请联系下方的任何一位

联系人列表

Name Position Email Address Mobile Number Andrew Drummond Executive Chairman andrewd@minemakers.com.au +61 413 607 067

Cliff Lawrenson Managing Director & CEO clawrenson@minemakers.com.au +61 419 926 693

Neville Bergin General Manager – Projects Development nevilleb@minemakers.com.au +61 417 190 457

Rod Wheatley CFO rodw@minemakers.com.au +61 408 097 505

Minemakers总部 Level 2, 34 Colin Street West Perth WA 6005 电话：+61 8 9264 7000 传真：+61 8 9264 7099

电邮： frontdesk@minemakers.com.au 网址：www.minemakers.com.au 邮政地址 PO Box 1704 West Perth WA 6872

联系人 安德鲁·德鲁蒙德

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