banco do brasil · esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,...
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1
Banco do BrasilBanco do BrasilDivulgaDivulga çção do Resultadoão do Resultado
3T103T10
TeleconferênciaTeleconferência
2
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora
essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as
mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta
forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e
discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer
estimativa contida nesta apresentação.
Aviso ImportanteAviso Importante
3
O BB apresenta desempenho operacional consistente.O BB apresenta desempenho operacional consistente.
Manutenção da liderança na Indústria Bancária1
Redução do risco de crédito3
Crescimento das receitas de negócios2
4
Carteira de Crédito²
80,0%
20,0%
Recursos Administrados³
22,1%
77,9%
BB mantBB mant éém lideranm lideran çça nos principais a nos principais segmentos...segmentos...
(1) Participação de Mercado: Banco Central do Brasil - 50 Maiores Bancos: Sistema Financeiro Consolidado I + II (posição de Junho de 2010).(2) Participação de Mercado: Banco Central do Brasil – Informativos (Carteira Doméstica). O saldo da carteira BB inclui garantias e TVM privados.(3) Ranking ANBIMA (ativos sob gestão do Banco do Brasil + 50% dos ativos sob gestão do Banco Votorantim).
Indústria
R$ bilhões
365,1
362,5
Ativos¹
78,8%
21,2%
Depósitos¹
73,7%
26,3%
796,8
348,3
Ativos¹
Depósitos¹
Carteira de Crédito²
Recursos Administrados³
5
25,726,523,1
1.979
1.764
3T09
2.725
2.327
2T10
2.625
2.578
3T10
5.992
5.014
9M09
7.701
6.960
9M10
= 38,8%= 38,8%
22,621,6
25,125,926,231,526,2
Lucro LíquidoRecorrente
Lucro Líquido
Retorno Recorrente sobre PL - %
Retorno sobre PL - %
...e apresenta s...e apresenta s óólidos resultados.lidos resultados.
R$ milhões
6
29,0
23,8
8,3 9,5 10,2
Despesa Financeira
Outras Receitas Financeiras
Receita de Operações de Crédito
Margem Financeira Bruta¹= 21,9%
= 21,9%
10,6
5,4
16,0
7,7
3T09
13,0
6,5
19,5
10,1
2T10
14,3
7,1
21,4
11,2
3T10
29,7
17,7
47,3
23,6
9M09
39,8
19,7
59,5
30,5
9M10
(1) Antes de PCLD
Receitas de operaReceitas de opera çções de crões de cr éédito garantem dito garantem crescimento da margem financeira...crescimento da margem financeira...
R$ bilhões
= 34,0%
7
(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada(3) Margem Financeira Lìquida sobre Ativos Rentáveis
Spread por Produto e Total Spread vs. Selic
... que se mant... que se mant éém estm est áável quando ajustada pelo risco.vel quando ajustada pelo risco.
Agronegócios - %
Pessoa Física - %
Pessoa Jurídica - %
Operações de crédito
Spread Global¹ - %
Selic Acumulada² - %
Margem ajustada pelo risco³ - %
9,1 9,2 10,9
6,7 6,5 6,5
4,2 4,5 4,8
3T09 2T10 3T10
20,617,4 16,4
4,9 6,0 5,5
7,46,2 6,2
10,2 9,7 9,2
3T09 2T10 3T10
8
327,0 344,0 348,3
87,394,9 97,6
Set/09 Jun/10 Set/10
= 1,3%
Carteira de crédito / Depósitos - % Volume - R$ bilhões
Depósitos Totais
Captação Externa – U$ Bilhões
Interbancário
Compromissada
PF
PJ
Emissões
Custo / Selic - % Volume - R$ bilhões
= 2,7%
Participação de mercado³ -%
Recursos administrados² - R$ bilhões
Core Deposits¹
Administração de Recursos de Terceiros
(1) Inclui depósitos à vista, poupança, judicial e especiais (2) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantim(3) Fonte: Ranking ANBIMA
DepDepóósitos de baixo custo crescem mais.sitos de baixo custo crescem mais.
8,310,8 10,6
311,4
354,4 362,5
22,122,922,3
Set/09 Jun/10 Set/10
Carteira de Crédito Exterior
5,1 7,2 7,4
6,9 6,95,5
6,1
2,32,4
1,72,5
5,4
1,9
2,0
2,0
17,5
23,6 24,1
Set/09 Jun/10 Set/10
192,5213,1 218,8
53,2 52,6 49,2
Set/09 Jun/10 Set/10
9
R$ bilhões
PJ
Agro - PJ
PF
Exterior
Agro - PF
Carteira de CrCarteira de Cr éédito do BB tem participadito do BB tem participa çção de ão de 20% do mercado.20% do mercado.
Participação de Mercado¹ - %
5,2%
23,8%
30,0%
41,0% 140,5
107,4
48,0
26,018,0
339,8
Set/10
6,0%
21,5%
31,0%
41,5%135,6
101,1
47,8
22,519,5
326,5
Jun/10
117,0
85,7
47,6
20,514,8
285,5
Set/09
= 4,1%
= 19,0%
20,1 20,1 20,0
5,3%
21,8%
31,6%
41,3%
(1) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa - Carteira de crédito doméstica
10
R$ bilhões
CrCréédito PF alcandito PF alcan çça R$ 107 bilhões.a R$ 107 bilhões.
∆% sobreSet/09
Participação de Mercado¹ - %
Demais
Crédito Consignado
Cartão de Crédito
CDC Salário
Financiamento a Veículos
Cheque Especial
Crédito Imobiliário
25,3
31,4
24,240,5
11,5
9,4
22,8
11,63,22,1
101,1
Jun/10= 6,2%
11,1%
4,2%
22,3 22,8 22,7
42,2
11,5
10,4
25,3
12,53,02,5
107,4
Set/10
34,0
11,4
8,1
19,3
8,92,91,3
85,7
Set/09
(1) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa - Carteira doméstica - crédito referencial para taxas de juros
11
CrCréédito para empresas cresce mais de 20% nos dito para empresas cresce mais de 20% nos úúltimos 12 meses...ltimos 12 meses...
∆% sobre Set/09
75,8
41,2
117,0
Set/09
88,2
47,4
135,6
Jun/10
92,0
48,5
Set/10
140,5
R$ bilhões
21,3
17,8
Médias e Grandes Empresas
Micro e Pequenas Empresas
Participação de Mercado¹ - %
4,3%
2,4%
= 3,6%
20,5 21,7 21,4
20,1
(1) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa: Crédito Referencial para Taxa de Juros
12
75,4
22,9
14,14,6
117,0
Set/09
92,3
28,7
10,83,8
135,6
Jun/10
93,0
30,7
13,13,7
140,5
Set/10
... com destaque para as opera... com destaque para as opera çções de investimento ões de investimento e capital de giro.e capital de giro.
Investimento
Giro
Comércio Exterior
Demais
R$ bilhões
64,5%
19,6%
12,0%
3,9%
0,7%
7,2%
21,1%
66,2%
21,9%
9,3%
2,6%
∆ % sobreSet/09
23,2
34,0
20,1
= 3,6%
13
= 18,6%
BNDES/Finame
FCO + Proger
Cartão BNDES
Outras
CrCréédito MPE para investimentos cresce em linhas dito MPE para investimentos cresce em linhas do BNDES. do BNDES.
6,2
3,2
2,1
0,5
Jun/10
12,0
R$ bilhões ∆ % sobreSet/09
115,9
108,8
6,1
3,7
2,5
0,5
Set/10
12,9
7,3
1,7
1,20,6
Set/09
10,8
15,6%
19,0%
14
Volume de operaVolume de opera çções do FGO cresce e supera 11% da ões do FGO cresce e supera 11% da carteira MPE.carteira MPE.
Milhares de Operações
Saldo das OperaçõesR$ milhões
Valor Médio dasContrataçõesR$ mil
380
Set/09
2.404
Dez/09
3.469
Mar/10
5.104
Jun/10
5.643
Set/10
212,4
255,4
33,0
29,3
31,127,5 32,4
140,5
81,9
11,4
= 134,7%
= 10,6%
15
BB amplia lideranBB amplia lideran çça no financiamento ao a no financiamento ao agronegagroneg óócio...cio...
R$ bilhões
Investimento
Custeio
Comercialização
Outras
∆ % sobreSet/09
8,7
12,0
12,9
4,4
= 5,2%
Participação de Mercado - %
61,5 60,5 61,9
36,0%
32,5%
27,6%
3,9%
37,4%
33,5%
26,5%
2,6%
2,1%
3,3%
13,0%
24,5
22,1
18,8
2,7
68,0
Set/09
27,6
24,7
19,6
1,9
74,0
Set/10
27,1
23,9
17,4
1,9
70,3
Jun/10
16
Sem mitigadoresCom mitigadores¹
Custeio Agrícola (R$ bilhões)15,9 14,9
...ampliando a utiliza...ampliando a utiliza çção de seguros agrão de seguros agr íícolas.colas.
7,0
Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %
73,8%
58,4%
66,6%
54,7%
35,7%
74,2%
(1) Seguro agrícola, Proagro ou Proteção de Preço(2) Até Setembro de 2010(3) Safra 2010/2011 – R$ milhões
61,6% 60,7% 67,3%
38,4% 39,3% 32,7%
Safra 2008/2009 Safra 2009/2010 Safra 2010/2011²
Custeio³ Intempérie PreçoSoja 3.580 66,4% 7,0%Milho 1.223 71,2% 10,1%Arroz 765 72,0% -Trigo 16 87,3% -Demais 1.438 37,4% -Total 7.022 62,0% 5,3%
% Mitigado
17
Parceria com o Banco Votorantim amplia negParceria com o Banco Votorantim amplia neg óócios.cios.
Inadimplência de 90 diasCarteira Total - BV - %
Market Share¹ BVProd. Financ. Veic - %
BV - Produção de Crédito Varejo -Veículos e Consignado
(1) Fonte: ABEL
R$ milhões
3,1 3,4 3,2 3,4 3,0 2,7
18,617,517,313,4
22,5 22,6
4.579
2T09
5.762
3T09
6.043
4T09
6.636
1T10
7.540
2T10
9.178
3T10
+
18
9,4%
90,6%
BB melhora nBB melhora n íível de risco de crvel de risco de cr éédito ...dito ...
SFN¹Set/09
SFN¹Set/10
(1) Fonte: BCB – Notas econômico-financeiras para a imprensa. Dados de Set/10
AA-C D-H
7,2%
92,8% 92,2%
7,8%91,0%
9,0%
19
Set/09 Jun/10 Set/10
4,0 3,6
3,12,4
3,5
2,2
Set/09 Jun/10 Set/10
8,26,6 6,0
3,84,15,2
... refletido na queda dos ... refletido na queda dos ííndices de inadimplência ndices de inadimplência das carteiras PF e PJ...das carteiras PF e PJ...
Inadimplência Pessoa Física¹ - %
Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - %
Atraso +90 SFN²
Atraso +90 BB
(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros. Opeações vencidas + 90 dias.(2) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa.
20
... e na redu... e na redu çção das despesas de PCLD.ão das despesas de PCLD.
Cobertura SFN - %
Cobertura BB - %
(1) Despesa de PCLD anual sobre Carteira Média de 12 meses (2) PCLD Requerida / Operações Vencidas +90 dias
Despesa de PCLD
PCLD / Carteira¹
Despesa de PCLD / Carteira Média (%)
4,73,84,1
3.017
3T09
2.871
2T10
2.639
3T10
Índice de Cobertura²
155,5 162,2
Set/09
183,7 169,1
Jun/10
181,6 171,2
Set/10
21
Receitas Comerciais¹ impulsionam o resultado do BB...
R$ milhões
= 20,6%
Demais Receitas Comerciais
Margem FinanceiraBruta
(1) Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas Bancárias + Resultado com operações com Seguros Previdência e Capitalizações.
3T09
8.320
3.918
12.237
2T10
9.461
4.422
13.883
3T10
10.185
4.541
14.726
9M09
23.792
11.072
34.863
9M10
29.003
13.038
42.041
= 6,1%
22
630
3T09
727
2T10
833
3T10
1.770
9M09
2.271
9M10
532
3T09
575
2T10
613
3T10
1.483
9M09
1.724
9M10
103
3T09
190
2T10
289
9M09
460
9M10
164
3T10
79
3T09
98
2T10
119
3T10
258
9M09
323
9M10
Cartão de Crédito/Débito Administração de Fundos
Seguro, Previdência e Capitalização Mercado de Capit ais
R$ milhões
...com destaque para diversifica...com destaque para diversifica çção de negão de neg óócios.cios.
= 16,2%= 28,3%
= 25,0%= 59,0%
23
20,6 20,3 20,5
23,7
3T09
25,5
2T10
28,4
3T10
BB mantBB mant éém crescimento no mercado de cartões. m crescimento no mercado de cartões.
= 19,8%
Participação de Mercado¹ -%
Faturamento de Cartões
R$ bilhões
= 11,3%
(1) Fonte ABECS – dados do 3T10 preliminares
24
Resultado de Seguridade¹
= 37,6%
ReestruturaReestrutura çção societão societ áária aumentou participaria aumentou participa çção da ão da seguridade no resultado.seguridade no resultado.
Índice de Seguridade - %
(1) Soma das receitas líquidas de corretagem, tarifas de serviços e equivalência patrimonial.
R$ milhões
252,6297,7
347,4
13,514,3
12,8
3T09 2T10 3T10
= 16,7%
25
2.774
2.341
5.115
3T09²
2.937
2.534
5.471
2T10
8.014
6.978
14.992
9M09²
8.973
7.524
16.497
9M10
3.186
2.541
5.726
3T10
Despesas Despesas AdministrativasAdministrativas ¹¹ evoluem em linha com o evoluem em linha com o crescimento dos negcrescimento dos neg óócios.cios.
R$ milhões
= 10,0%
Outras Despesas Administrativas
Despesasde Pessoal
(1) Não inclui risco legal (demandas cíveis e trabalhistas).(2) Pro forma considerando despesas de BNC e BV.
26
13,0 12,8 14,2 14,4
ÍÍndice de ndice de basileiabasileia supera 14%.supera 14%.
9,1
3,9
Set/09
8,8
4,1
Jun/10
10,2
4,0
Set/10
10,2
4,2
Out/10
Índice de Basileia -%
Nível II - %
Nível I - %
(1) Proforma - Inclui emissão de dívida subordinada no valor de U$ 650 milhões.(2) Ponderação de risco a 100%.
Proforma¹
Potencial de Alavancagem²de R$ 129 bilhões
27
Desempenho no 3T10 confirma maioria das estimativas.Desempenho no 3T10 confirma maioria das estimativas.
Indicadores - % Realizado Estimativa 2010
RSPL Recorrente 22,6 21 - 24
Spread Global Bruto 6,4 6,5 - 7,0
Depósitos Totais 6,5 12 - 16
Carteira de Crédito - País 18,9 18 - 23
PF 25,3 27 - 32
PJ 20,1 16 - 21
Agronegócio 8,7 4 - 9
PCLD 3,8 3,7 - 3,9
RPS 11,0 7 - 10
Despesas Administrativas 10,0 10 - 12
Taxa de Imposto 32,3 31 - 34
28
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri
Unidade Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5 ° andar
70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310 3980
Fax: (61) 3310 3735
bb.com.brri@bb.com.br
29
Anexos
30
10,0 9,37,9 8,1
7,1
2006 2007 2008 2009 Set/10
106,5 111,6 119,1 121,7133,4
2006 2007 2008 2009 Set/10
Classe Média Baixa¹ (% famílias) Dinâmica Demográfica Positiva - %
Massa Salarial²
(2) Base 100 Dez/2005Fonte: IBGE
Taxa de Desemprego³ - %
(3) Taxa média em 12 mesesFonte: IBGE
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
População Economicamente Ativa = 15-64 anos
População Economicamente Inativa
Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil, FGV e Ipeadata.(1) Dados de Junho de cada ano. Faixas de renda classificadas de acordo com a renda familiar por residência. Classe Baixa: residência com renda familiar de até R$1.063 por mês. Classe Média: entre R$1.064 e R$4.590 por mês.
BônusDemográfico
Dinâmica econômica favorDinâmica econômica favor áável... vel...
Classe Média Baixa¹ (% famílias)
42% 46% 48% 50% 53%52%44%46% 46% 41% 38% 37% 33% 31%
8,67,97,77,67,3
8,3 8,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Classe Média Classe Baixa PIB per capita (U$ mil)
31
Volume de Crédito PF e PJ
Volume de Crédito SFN Pessoa FísicaPessoa Jurídica
R$ bilhões
Risco de Crédito
Operações vencidas + 90 dias / carteira¹ - % Crédito / PIB - %
Crédito / PIB - PF¹ - %
Crédito / PIB - PJ¹ - %
Prazo Médio das Operações
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Meses
Crédito / PIB
(1) Operações com recursos livres
...suporta o desempenho do cr...suporta o desempenho do cr éédito no SFN. dito no SFN.
12,314,6
16,3 17,4 18,0
7,89,2 10,1 9,5
12,8
2006 2007 2008 2009 Set/10
3,73,2 3,2
4,33,4
2006 2007 2008 2009 Set/10
425,4 532,3 636,0
510,6
695,0778,4
884,0
238,0
728,0207,8
2006¹ 2007 2008 2009 Set/10
733936
1.2271.414
1.612
30,234,2
40,845,0 46,7
15,314,913,111,69,8
8,610,0
12,8 13,715,4
2006 2007 2008 2009 Set/10
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