bẢn tin cẬp nhẬt - satthep.net...2009/09/18 · hợp đồng giao nickel 3 tháng trên sàn...
Post on 31-Aug-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BẢN TIN CẬP NHẬTNGAØY 17 & 18/09/2009
THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI
CHÂU Á
NHẬT BẢN
•
Giá
thép
hình
chữ
H nội
địa Nhật Bản ▲nhẹ
sau
những
thông
tin tích
cực
phát
ra
từ
những
nhà
sản xuất lớn.
•
Giá
thép
hình
chữ
H loại nặng
ở
Tokyo hiện
nay khoảng
70,000 Yen/tấn
($772/t), ▲ 2000
Yen/tấn so với
tháng trước.
•
Tokyo Steel Manufacturing và
Nippon Steel đồng
loạt
▲ giá
thép
hình
chữ
H
tháng
9 lên
đến
5,000 Yen/tấn. •
Giá
thép
hình
chữ
H loại nặng
tháng
9
và
tháng
10 của
Tokyo Steel là
70,000 Yen/tấn.
•
Giá
của
Nippon Steel tháng
9 là
72,000 Yen/tấn.
NHẬT BẢN
•
Thị
trường
thép
tấm
Liên
ban các
Tiểu Vương
Quốc
Ả
Rập
▼ trước lễ.
•
Sau
lễ
Eid, thị
trường
thép
tấm
UAE sẽ
rất khó dự đoán
được xu hướng
vì
còn
bị ảnh
hưởng
trực tiếp bởi thị trường
thế
giới.
UAE
•
Giá
HRC Từ
Trung
Quốc
được chào ở mức
$545-550/tấn CFR.
•
HDG là
$750-780/tấn CFR.
•
Nga
chào
HRC với mức
$600/t CFR
•
Giá
HDG được bán với
giá
$850/tấn ở
thị
trường
nội
địa
UAE.
UAE
•
Nhu cầu
thép
xây
dựng
được hy vọng
▲ sau
mùa
lễ
Ramadan.
•
Giá
thép
xây
dựng
vẫn
không
đổi từ
tháng 3, ở
mức
SAR 2,000/t ($533/t)thị
trường
tin rằng
giá
▲sau
mùa
lễ
.
•
Sabic
Hadeed-
nhà
máy
sản xuất
thép
lớn nhất
Ả
Rập
Saudi không
tăng
giá
thép
bình
ổn thị
trường.
Ả
RẬP SAUDI
•
Thép
cán
phẳng
nội
địa
Pakistan chỉ chiếm 20% không
thể
áp
dụng
thuế
nhập khẩu
quá
cao
cho
sản phẩm này.
•
Pakistan bắt
đầu mở
cuộc
điều tra đối với
thép
cuộn
cán
nóng
nhập khẩu từ
Bỉ, Nhật Bản, Nga, Uraina
và
Mỹ.
PAKISTAN
•
Giá
thép
tấm
đóng
tàu
Trung
Quốc tiếp tục
▼ vì
thị
trường
nội
địa suy yếu
và
nhu
cầu quốc tế
cũng
không
cao.
•
Ngành
công
nghiệp
đóng
tàu
không có
dấu hiệu hồi phục trong năm nay
nhu
cầu
thép
tấm
đóng
tàu
▼.
TRUNG QUỐC
•
Trong
tám
tháng
đầu năm
nay, lượng đặt
hàng
thép
tấm
đóng
tàu
chỉ
đạt
16.9 triệu tấn trọng
lượng.
•
Dự
đoán
năm
2009 tổng
lượng
đặt hàng
đạt
25 triệu tấn trọng
lượng
(dead weight tons). ▼ 83%
so với năm trước.
TRUNG QUỐC
•
Các nhà máy Trung Quốc
▼ giá
xuất khẩu
thép
cán
cuộn trơn theo giá thị
trường
trong
nước.
•
Thép
cán
cuộn trơn
SAE1008 ở
mức $515-520/tấn FOB, ▼ khoảng
$35/tấn
so với
đầu
tháng
9.
TRUNG QUỐC
•
Giá
giao
ngay
thép
cán
cuộn trơn 6.5mm ở
Thượng
Hải khoảng
3,520
NDT/tấn
($516/tấn▼30
NDT so với đầu
tháng
9.
•
Tháng
7, Trung
Quốc xuất khẩu 70,015 tấn
thép
cán
cuộn trơn, ▲so
với
tháng
6 nhưng
▼ đến
90%
so với cùng
kỳ
năm
ngoái.
TRUNG QUỐC
•
Trung
Quốc
chào
bán
lại quặng
gang nhập khẩu
đến Châu Á ,giá từ
345
đến
350$/tấn.
•
Bảy
tháng
đầu năm
nay, có
đến 2,066,400 tấn quặng
gang nhập khẩu
vào
Trung
Quốc, chủ
yếu
đến từ Braxin.
TRUNG QUỐC
•
Tang Eng ▼giá
thép
không
gỉ
thêm 154$/tấn.
•
Giá
thép
không
gỉ
304 cán
nóng
và cán
nguội hiện có giá lần lượt là
97,500TWD/tấn (3,001$/tấn) và 101,500 TWD/tấn
(3,124$/tấn)
ĐÀI LOAN
•
Tang Eng sản xuất
thép
không
gỉ
mỗi tháng
khoảng
28,000-30,000 tấn.
•
Tập
đoàn
thép
Yieh
United (Yusco), đã công
bố
mức
▼mới
150$/tấn
đối với
dòng
thép
300 trong
nước.
•
Giá
hợp
đồng
giao
nickel 3 tháng
trên
sàn giao
dịch
hàng
hóa
Luân
Đôn
(LME)
▼1,700$/tấn
kể
từ đầu
tháng
9.
ĐÀI LOAN
•
Hiện
giá
Mangan
điện
phân
vào
khoảng 2,650-2,680$/tấn FOB.
•
Giá
hợp
kim
thép
mangan
xuất khẩu từ Trung
Quốc
đã tăng
trở
lại vào khoảng
1,500-1,600 $/tấn.
•
Giá
chào
hàng
đối với hợp
kim
thép- mangan
từ Ấn
Độ
có
giá
thấp hơn, khoảng
1,400$/tấn.
PHẾ
LIỆU
•
Giá
đối với hợp
kim
silicon-mangan (65% silic, 17% mangan) có
giá
1,350-1,400$/tấn FOB Trung
Quốc.
•
Tuần
này, giá
hợp
kim
thép-silicon (75% Si) vẫn
không
biến
động
nhiều, ở
mức
1,170-1,190$/tấn FOB Trung Quốc.
PHẾ
LIỆU
•
Tám
tháng
đầu năm
2009, sản lượng thép
xây
dựng
đạt gần
3 triệu tấn,
tăng
18,3 % so với cùng kỳ
năm 2008.
•
Tồn
kho
thép
tháng
8 vào
khoảng
200 nghìn
tấn
và
300 nghìn
tấn
phôi.
PHẾ
LIỆU
CHÂU
ÂU
• Niềm
tin vào
gia va nhu
cầu
đa giam
CHÂU ÂU
Niềm
tin vào
giaTăng
giaGiư
nguyênGiảm
giaTuần 7/9 51% 25% 24%Tuần
31/8 62% 21% 17%
Thay
đổi -11% +4% 7%
NGA• HRC va CRC ▼•
Hàng
Trung
Quốc
đe dọa lũng
đoạn thi
trường• Hàng
tháng
10 :
–HRC
560-580 usd/ tấn
(FOB Biển
Đen) – CRC 620-670 usd/tấn
(FOB Biển
Đen)
• Hàng
tháng
11:– HRC 530-560usd/tấn (FOB Biển
Đen)
– CRC 620-630 usd/tấn(FOB
Biển
Đen)
NGA• HRC va CRC ▼•
Hàng
Trung
Quốc
đe dọa lũng
đoạn thi
trường• Hàng
tháng
10 :
–HRC
560-580 usd/ tấn
(FOB Biển
Đen) – CRC 620-670 usd/tấn
(FOB Biển
Đen)
• Hàng
tháng
11:– HRC 530-560usd/tấn (FOB Biển
Đen)
– CRC 620-630 usd/tấn(FOB
Biển
Đen)
CHÂU ÂU•
Châu
Âu
( EU-15) và
châu
Mỹ
hồi phục
chậm
nhu
cầu
▼ 50% trong
9/09• Thi trường
mới nổi hồi phục
nhanh
•
Ấn
Độ
và
Nam Mỹ: trọng
điểm
phát
triển của ArcelorMittal.
•
Ấn
Đô : nhu
cầu
thép
thành
phẩm sẽ
tăng 7% năm
–
2012
•
Brazil đã trở
lại mức bình thường
nhờ
gói kích
cầu của
chính
phủ. Ngành
công
nghiệp
thép
của
đất nước
này
mong
đợi trở lại bình thường
vào
cuối năm
2009
ITALIA• Thép
hình
đang có nhu cầu
▲
•
Giá
phế
liệu của Nam Âu cao do đó các
nhà
sản xuất
▲ gần
đây
•
Doanh
nghiệp mong đợi
đơn
đặt
hàng ổn
định, giá
không
giảm và lượng
hàng
tồn
kho
giảm.•
Các
nhà
máy
ở
Nam Âu
làm
việc với
công
suất giới hạn.
•
Thép
băng
ổn
định, nhưng
lo ngại vì hàng
nhập khẩu
Trung
Quốc
•
Nhà
máy
ở Đức
▼ 10 –
15 Euro/ tấn từ
mức
giá
460 –
470 / tấn
•
Đơn hàng từ
TQ tăng
giá
giảm trong
quý
4
• Giá
sẽ
về
mức
€430 / tấn
trong
quý
4
BẮC ÂU
•
Thép
thanh
và
tấm phẳng
Nam Âu
có lượng
đơn
đặt hàng khá tốt
•
Một lượng
đơn
đặt
hàng
nhỏ
hàng Trung
Quốc
vào
tháng
9
•
Nếu
Trung
Quốc
quay lại thị
trường và
các
nhà
máy
đang
cho
tái
hoạt
động
các
lò
cao
liệu
nhu
cầu thép có thể duy
trì
tăng
sản lượng
và
tránh
được
sự
sụp
đổ
tiếp
theo
của thị
trường
CHÂU ÂU
PHẦN LAN•
Giá
xuất xưởng
ở
Warsaw : €368 –
387 / tấn
▼ so với gia hiện tại•
Tháng
10, lượng
hàng
tồn
đẩy ra thị
trường
cho
đơn
hàng
mùa
đông
giá
▼•
Cung
hiện
đang
giới hạn, và
thép
xây
dựng
xuất xưởng
đều
được
tiêu
thụ
hết
Giá
duy trì trong
vài
tuần tới vì do giá
phế
liệu tăng
CHÂU MỸ
•Giá
thép
tấm▲11 USD/ tấn673 USD/ tấn
• Công
suất của
các
nhà
máy
▼Lượng
hàng
tồn
▼
Có
thể
thiếu nguồn
cung
vào
đầu năm sau
MỸ
MỸ
•
Giao
thông
phát
triển gấp
đôi
so với 1982
•
Hơn
150,000 cần
được thay thế
và sửa chữa
Cơ
hội
cho
ngành
thép
phát
triển trong
tương
lai
MỸ
•
Gerdau
Ameristeel
và
Keystone Steel and Wire
▲25 USD/ tấn
cho
thép
cuộn trơn
•
Thép
cuộn trơn nhập khẩu
trong
7 tháng
đầu năm
trung
bình
khoảng
45,000 tấn/ tháng
•
Sản lượng
thép
thô▼39.1% so với
8/20082.38 triệu tấn
•
Sản lượng
thép
cuộn
▼8.5% so với
8/2008346,200 tấn
ARGENTINA
•
Giá
xuất khẩu
thép
xây
dựng
từ
Peru đến Bolivia ổn
định
trong
tháng
8 –
tháng
thứ
4
liên
tiếp.
•
Giá
khoảng
705 USD/ tấn FOB
•
Giá
thép
xây
dựng
xuất khẩu
đầu năm
2009: 900 USD/ tấn
PERU
BRAZIL
Giá
thép
xây
dựng
ở
các
bang, R$/kg1/2009 2/2009 ▲/▼
Brasília 4.00 3.20 ▼20%Espírito
Santo 3.19 3.11 ▼2.5%
Goiás 3.48 3.23 ▼7.2%Minas Gerais 4.22 3.80 ▼10%
Paraná 3.48 3.10 ▼10.9%Rio de Janeiro 3.18 3.13 ▼1.4%
São
Paulo 3.33 3.12 ▼6.3%
•
Các
dự
án
về
cơ
sở
hạ
tầng▲Nhu cầu
thép▲
Giá
phế
liệu
▲
•
Giá
thép
phế
liệu
ở: _ Rio Grande do Sul: 88.50 USD/ tấn_ Bahia: 110.6 USD/ tấn
BRAZIL
TIN THÉP
TRONG NƯỚC
•
Giá
thép
lên
mức
cao
nhất
trong
những tháng
qua. Do:
+ Đợt
điều chỉnh
xăng
dầu vừa rồi+ Ảnh
hưởng
từ
giá
dầu tăng
thế
giới
•
Các
DN trong
nước vừa
qua lại tiếp tục “điệp
khúc”
nâng
giá
thép.
•
Hầu hết các đại lý sắt
thép
đều tăng
thêm 500 -
700
nghìn
đ/tấn
VIỆT NAM
•
Sắt V7 từ
11,5 triệu
đồng
▲ 12
triệu đ/tấn. Các
loại sắt
I, tròn, ống
hộp
▲ 14-
14,5
triệu
đ/tấn.
•
giá
thép
ở
Trung
Quốc
▼ giá
7 -
10% so với
đầu
quý
I và
đang
tìm
cách
giảm
thuế, giảm giá để
xuất khẩu. Sự
chênh lệch
trên
đã làm cho các chủ đầu tư
vốn
ít
chuyển
sang dùng
thép
ngoại có giá rẻ
hơn.
VIỆT NAM
•
Lượng
thép
và
phôi
thép
nhập khẩu trong tháng
7/2009 đạt
1,081 triệu tấn, ▲
26,29% so với
tháng
trước và ▲ 154,5% so với cùng kỳ
năm
ngoái.
•
7 tháng
đầu năm
nay, lượng
thép
và
phôi thép
nhập khẩu
đạt
5,55 triệu tấn, ▼
14,87% so với năm
ngoái.•
Nga
tiếp tục là thị
trường
cung
cấp thép
và
phôi
thép
lớn nhất cho Việt
Nam .
VIỆT NAM
•
Lượng
phôi
thép
nhập khẩu tuần
2/9 –
11/9/ là
45,2 nghìn
tấn, tăng
mạnh
so với mức
6,4 nghìn
tấn tuần trước.
•
Giá
nhập khẩu
phôi
thép
trung
bình 427 USD/tấn, ▼ 9,5%
so với
đơn giá
nhập khẩu tuần trước.
•
Thép
hình
có
giá
nhập khẩu
540 USD/tấn, ▲ 7,8%.
VIỆT NAM
•
Ngày
17/10/2009, CTCP Thép
Pomina
sẽ khởi công xây dựng
nhà
máy
luyện
thép
có
công
suất
1 triệu tấn/năm tại
Khu
công nghiệp Phú Mỹ, huyện
Tân
Thành
(Bà
Rịa
- Vũng
Tàu).
•
Pomina
sẽ
nâng
tổng
công
suất luyện thép
lên
1,5 triệu tấn/năm và trở
thành
doanh
nghiệp sản xuất thép lớn nhất cả nước.
VIỆT NAM
•
thị
trường
thép
Việt Nam đã có những chuyển biến
tích
cực nhờ
những
chính
sách
kích
thích
kinh
tế
của
Chính
phủ
.•
nguy
cơ
mất cân đối giữa sản xuất với
tiêu
thụ
thép
đang
hiện ra .•
chi phí
sản xuất
phôi
thép
ở
Việt Nam
cao
gần gấp 2 lần thế
giới khó
xuất khẩu ra nước
ngoài
.
VIỆT NAM
TIN TÀI CHÍNH
TIỀN TỆ-VÀNG
Chỉ
số ▲/▼
EUR/USD 1.4729 ▼ 0.0012
USD/JPY 91.2000 ▲ 0.1155
USD/RMB 6.8266 ▲ 0.0007
GBP/USD 1.6431 ▼ 0.0022
AUD/USD 0.8714 ▼ 0.0014
USD/VND 17,834 ▼ 2
BẢNG GIÁ
NGOẠI TỆ
TIỀN TỆ-VÀNG•
Giá
vàng
vọt lên cao nhất trong 1 năm rưỡi
•
Tại
New York : giá
vàng
giao
tháng
12/2009 ▲ 13,90USD/ounce
(1,38%) lên
1.020,20USD/ounce
Việc
giá
vàng
tăng
có
liên
hệ
trực tiếp
đến USD yếu•
Nguyên
nhân
vàng
▲ là
số
liệu kinh tế
Mỹ
tốt hơn so
với dự đoán, một số
dư báo
cho
thấy tỷ
lệ
lạm
phát ▲
•
USD ▼ mức thấp nhất
trong
1 năm so với
Euro nhờ lạc
quan
vào
sự
hồi phục của kinh tế
thế
giới.
TIỀN TỆ-VÀNG•
Giá
vàng
trong
nước
đạt mức
22,33 triệu
đồng/lượng.•
Sàn
giao
dịch
Sài
Gòn
của
Ngân
hàng
ACB, 21,816
triệu
đồng/lượng, ▲ 213.000 đồng/lượng•
Giá
vàng
SJC HCM: Mua
vào
22,250 triệu
đồng/lượng; Bán
ra
22,310 triệu
đồng/lượng•
Giá
vàng
trong
nước
đắt hơn
giá
vàng
thế
giới
khoảng
386.000 đồng/lượng. •
Hiện tại
EUR/USD đã
▲ trên
1.4700, nếu
EUR tiếp
tục
đà
▲ vượt
qua đỉnh
1.4730 thì
giá
vàng
sẽ
nhận được hỗ
trợ
▲
TIỀN TỆ-VÀNG•
USD = $1.4725 Euro ở Tokyo
•
USD = $1.4737 Euro ở New York•
Mức thấp nhất tư 25/09/2008.
•
Yen Nhật = 91.11 USD, mức cao nhất tư tháng
2.
•
Tháng
7, thăng
dư
cán
cân
thương
mại của
16 nước
Châu
Âu
đa la 1.2 ti Euro (1.8 ti USD),
mức cao nhất tư thang
2/2008
CHỨNG KHOÁN
CHỨNG KHOÁN•
Chứng
khoán Mỹ ▼ do lo ngại cổ
phiếu
đã
▲ quá
nóng
so với triển vọng
kinh
tế
thực. •
Thi trường
Châu Á như
Hongkong, Tokyo tiếp
tục tăng
điểm•
Thi trường
Vietnam ▲, vượt ngưỡng
560
với
gần
16tr giao
dịch
tư cô phiếu STB
BẢNG GIÁ
CHỨNG KHOÁN
Chỉ
số ▲/▼
Down Jones 9,783.92 ▼ 7.79
S&P 500 1,065.49 ▼ 3.27
FTSE 100 5,163.95 ▲ 39.82
DAX 5,731.14 ▲ 30.88
CAC 40 3,835.27 ▲ 21.48
S&P/ASX 200 4,686.30 ▼ 28.60
Chỉ
số ▲/▼
Nikkei 225 10,379.75 ▼ 64.05
KOPSI 1,699.26 ▲ 3.79
Hang Seng 21,768.51 ▲ 365.59
Shanghai Composite
3,060.26 ▲ 60.55
Shenzhen Composite
1,065.10 ▲ 19.94
VN Index 561.19 ▲ 4.21
BẢNG GIÁ
CHỨNG KHOÁN
HÀNG HÓA&
NGUYÊN LIỆU
Chỉ
số ▲/▼
Brent Crude FT(USD/bbl)
71.47 ▼ 0.08
WTI Crude FT(USD/bbl)
72.38 ▼ 0.09
Nymex
Crude FT(USD/bbl)
72.40 ▼ 0.07
GOLD 100 OZ FT(USD/t oz.)
1016.10 ▲ 2.60
SUGAR #11 (USd/lb.)
23.93 ▼ 0.07
GIÁ NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN
Chỉ
số
(usd/t) ▲/▼
Chì
(Pb) 2,220 ▲ 108
Nhôm
(Al) 1,850 ▲ 38
Kẽm (Zn) 1,871.5 ▲ 45.5
Thiếc (Sn) 14,805 ▲ 110
Nickel 17,150 ▲ 430
Đồng
(Cu) 6,315 ▲ 160
GIÁ
KIM LOẠI CƠ BẢN
HÀNG HÓA NGUYÊN LIỆU•
Giá
đồng
▲ nhất
trong
hơn
3 tuần trước
những
dấu hiệu về
hồi phục
▲ kinh
tế
tại Mỹ•
Sản lượng
công
nghiệp tại Mỹ
trong
tháng
8
tiếp tục
▲ và
lần
đầu
tiên
kể
từ
12/2007 có
hai tháng
▲ liên
tiếp.
•
Giá
dầu
thô
giao
tháng
10/2009 ▲ 1,58USD/thùng (2,2%) lên
72,51USD/thùng tại
New York, mức
giá
đóng
cửa cao nhất từ
ngày 28/08.
•
Giá
dầu
giao
kỳ
hạn
▲ 63% trong
năm
nay.
THỊ TRƯỜNG KHÁC
THỊ TRƯỜNG KHÁC•
Gía
của mặt bằng
cho
thuê
bán lẽ có thê
trơ lai mức gia 2003-2004 vì nhu
cầu mua
sắm tăng
va thi trường
hồi phục
(nhận
định).•
Mức niềm
tin vào
thi trường
U.S. ▲ mức
cao
nhất tư 05/2008 •
Nhu cầu
than cốc của
các
nha may
thép
Trung
Quốc vẫn
ổn
định
sau
khi
gia tăng.
THỊ TRƯỜNG KHÁC•
Lãi
suất tiền
đồng
tăng ở ky han ngắn
•
Tỷ
giá
USD/VND liên
tục lập mốc cao mới•
Giá
USD trên
thị
trường
tự
do vẫn
ổn
định,
thậm chí còn ▼
nhe. Hiện, giá
ngoại tệ
dao động
quanh
mức
18.300 VND/USD (mua
vào)
-
18.320 VND/USD (bán
ra).•
Tính
đến cuối
tháng
8-2009, dư
nợ
cho
vay
hỗ
trợ
lãi
suất (HTLS) của các tổ
chức
tín
dụng trên
địa
bàn
TPHCM đạt
80.222 tỉ đồng
top related