boris teški_hr_status maloprodaje
Post on 10-Feb-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
1/21
Trendovi u trgovini i trite iroke potronjeStruktura kupovne (ne)moi
Listopad 2009
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
2/21
Bruto domai proizvod
Stopa rasta BDP-a
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2006 2007 2008 2009
est
2010
est
2011
est
2012
est
> Predvianja Vlade RH i analitiara:
-2009. stopa rasta BDP-a: -5%
-2010. stopa rasta BDP-a: 0,5% (-2%)
-Inflacija bi se u razdoblju od 2009. do 2012. trebala odrati na razini od 3%
-Hrvatsko gospodarstvo vratilo bi se na rezultate iz 2006. godine
Izvor: DZS, HNB
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
3/21
BDP i udio distributivne trgovine
Udio distributivne trgovine u BDP-u
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2006 2007 2008 2009
est
2010
est
2011
est
2012
est
Udio distributivne
trgovine u BDP-u
> U 2009. udio distributivne trgovine u BDP-u izmeu 8 i 9% uslijed
pada maloprodaje te trgovine motornim vozilima
> Od 2010-2012 oekuje se rast udjela uslijed oporavka trita tepristupanja Hrvatske Europskoj uniji
Izvor: HGK
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
4/21
Zaposlenost u trgovini
Broj zaposlenih u trgovini
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2006 2007 2008 2009
est
2010
est
2011
est
2012
est
> Od 2006. do 2008. broj zaposlenih u distributivnoj trgovini uveao se vie od25% pri emu je kontinuirano rastao
> U prvih est mjeseci 2009. broj zaposlenih manji je za 15%
> Razlog je 14%-tni pad prometa distributivne trgovine u istom razdoblju zbogsmanjene potronje te zabrane rada trgovina nedjeljom
> Od 2010. do 2012. oekuje se rast zaposlenosti 5-7% godinje
Izvor: DZS
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
5/21
Trgovina na malo- stopa rasta
Realne stope rasta trgovine na malo
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2006. 2007. 2008. 2009 est 2010 est 2011 est 2012 estRH
EU
> 2008. stopa rasta iznosila je -0,5%
> Do kraja 2009. oekuje se stopa rasta od -15% u ukupnoj distributivnoj trgovini
> U EU zemljama 2008. zabiljeena je stopa od -0,8% dok se u 2009. oekujestopa od -4,5%
> U 2010. o
ekuje se oporavak od 2-4% koji
e se nastaviti i u narednimgodinama
Izvor: DZS, Eurostat, HGK
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
6/21
Kupovna mo- koarica robe
iroke potronjeKoarica robe iroke potronje
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2006 2007 2008 2009 es t 2010 es t 2011 es t 2012 es t
Prosjene cijene
Vrijednost
Koliina
> Udar na kupovnu mograana iz 2008. prelio se na tekuu godinu
> U 2009. koarica e se koliinski smanjiti oko 6% dok e cijene rastioko1%
> Od 2010. do 2012. vrijednost koarice robe iroke potronje rast e
izmeu 3 i 4%
Izvor: GfK
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
7/21
Kupovna mo
- osobna potronja
64.000
68.000
72.000
76.000
80.000
2006 2007 2008 2009 est 2010 est 2011 est 2012 est
Prosjena godinja osobna potronja pokuanstvu
> U 2009. pad oko 6%
> Razlog: nepovoljna kretanja na tritu kapitala,ograniavanje kredita
stanovnitvu (2% manji na kraju prvog polugodita 2009. u odnosu na kraj2008.);zamrzavanje rasta i smanjenje plaa,via stopa PDV-a ,poseban porezna plae
> U 2010. oekivani oporavak od 2-3%
> Ukidanje kriznih mjera uveat e potronju u 2011. i 2012.
Izvor: DZS
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
8/21
Udio trgovakih marki u potronji kuanstva
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2006 2007 2008 2009
est
2010
est
2011
est
2012
est
Kupovna mo- trgovake marke
> Udio u 2006. 7,4%
> Udio u 2010. oko 17%, a do 2012. oekuje se odio od 20-22%
> Pokazatelj pada kupovne moi- privlae cjenovno osjetljivije kupce
> Cijene pojedinih proizvoda i do 50% nie od brendiranih
> Udio trgovakih marki po regijama varira od 11% u Dalmaciji do 19% u Slavoniji
Izvor: GfK
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
9/21
Posjeenost trgovinskih formata
Glavna prodajna mjesta kod kupovine prehrambenih
proizvoda
47%
23%
19%
11%
Supermarket
Male trgovine
Hipermarket
Ostalo
> Udio hipermarketa u zadnje etiri godine porasao je sa 14 na 19%
> Supermarketi imaju najvei udio u posljednje etiri godine iako smanjen sa 52na 47% sa trendom daljnjeg pada u korist hipermarketa
> Mali duani smanjili su udio sa 29 na 23%
> U fokusu malih trgovina trebala bi biti mala naselja- od 6.700 naselja uHrvatskoj 4.000 nema nikakvu prodavaonicu
Izvor:GfK
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
10/21
Investicije- vode
i trgovaki lanci
> Usporavanje rasta investicija 10 vodeih trgovakih lanaca u proteklojgodini rezultat je gospodarske krize
> Pojedine trgovake lance trend smanjenja investicija prati ve posljednjedvije godine
> Od 10 vodeih trgovakih lanaca u Hrvatskoj samo jedan ima kontinuirano
uzlazne stope rasta investicija> Rast ukupne aktive vodeih trgovakih lanaca:
-2008. 14%
-2007. 25% (bez Lidla i Spara u suprotnom rast iznosi 47%)
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
11/21
Investicije- trgovaki centri
> U idue dvije godine dodatnih 2 milijuna m2 prodajnog prostora uHrvatskoj ali dominantno investicije developera:
-Zagreb, u planu 13 novih trgovakih centara, oko 810 tisua m2
-Split, Osijek, ibenik, Varadin, Slavonski Brod, Gospi
> Upitna isplativost novih trgovakih centara:
-Za: m2 trgovakog prostora po stanovniku jo uvijek nii od europskogprosjeka ,potroake navike Hrvata(EU- 200 m2,Hrvatska: 100 m2)
-Protiv: nii dohodak po kuanstvu od europskog (sa tendencijom daljnjeg
realnog pada)
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
12/21
Trendovi u trgovini na malo 2010
> Negativna stope rasta u 2009. i u prvoj polovici 2010.
> Oteana likvidnost
> Poveana ulaganja u marketing
> Upitna profitabilnost
> Povezivanje na razini zajednike nabave prerasti e u kapitalnopovezivanje
> Selidba potronje od malih trgovaca prema hiper/supermarketima e senastaviti(23/67) ali i meusobno zaotriti
> Racionalnije ponaanje kupaca utjecati e na rast prodaje privatne robnemarke
> Povratak trenda kupovine u susjednim zemljama (porast sa oko 2%kuanstava u 2004. na oko 20% u 2009.)
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
13/21
Trendovi u trgovini na malo 2010-
2012
> Niska profitabilnost poveati e pritisak na dobavljae (PL)
> Oteana likvidnost> Borba formata (hipermarketa i supermarketa) eliminirati e one koji ne
investiraju
> Diskonteri e poveati trini udio
> Trokovna efikasnost klju opstanka, akvizicije izvor rasta
> Kapitalno povezivanje zamijeniti e nabavne saveze
> Dolazak barem jednog novog stranog trg.lanca
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
14/21
Trendovi u trgovini i trite iroke potronjeDODATAK
Listopad 2009
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
15/21
Hipermarketi
> Preferiraju osobe izmeu 30 i 39 godina starosti sa visokimobrazovanjem kao i osobe koje ive u naseljima od 10 do 100 tisuastanovnika
> Oekuje se nastavak trenda rasta udjela hipermarketa
> Prisutna je koncentriranost hipermarketa oko etiri najvea hrvatskagrada
> Od ukupnih prihoda ostvarenih u hipermarketima 2/3 ostvaruju se uZagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, dok se 1/3 ostvaruje u ostalim
gradovima Hrvatske> Hipermarketi su glavno mjesto kupnje za 25% kupaca u regiji
srednje i istone Europe
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
16/21
Male trgovine
> Preferiraju osobe starije od 60 godina i osobe iz naselja od 2 do 10tisua stanovnika
> Oekuje se nastavak trenda smanjenja udjela malih trgovaca
> Potencijal malih trgovina nalazi se u obliku:
-kvartovskih duana-nia specijaliziranih za prodaju odreenih proizvoda
> U fokusu malih trgovina trebala bi biti mala naselja- od 6.700 naselja
u Hrvatskoj 4.000 nema nikakvu prodavaonicu> Prilika za kvalitetnije male trgovine koji se mogu razvijati i
prilagoavati
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
17/21
Supermarketi
> Preferiraju osobe izmeu 40 i 49 godina starosti sa srednjimobrazovanjem kao i osobe koje ive u naseljima od 10 do 100 tisua
stanovnika
> Oekuje se trend pada udjela supermarketa u korist hipermarketa
> U supermarketima se najmanje troi u Lici, Kordunu i Banovini, a
najvie u Slavoniji
> Supermarketi su glavno mjesto kupnje za 27% kupaca u regijisrednje i istone Europe
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
18/21
Trgovina na malo i neto plae
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2006. 2007. 2008. 2009
est
2010
est
2011
est
2012
est
Stopa rasta
maloprodaje
Stope rasta
neto plae
> 2008. rast neto plaa odgotovo 7% bio je praen
padom maloprodaje> Jednak trend prisutan je i u
tekuoj godini
> Od 2010. do 2012. oekivan
je usporediv rast neto plaa imaloprodaje
> Trendu e pridonijeti pozitivnakretanja u gospodarstvu te
vraanje optimizma meugraanima
Izvor: DZS, HGK
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
19/21
Formati trgovina
Struktura trita po tipovima formata
34%
31%
18%
6% 4% 7%
Male trgovine
Supermarket
Hipermarket
Cash&carry
Diskonti
Ostalo
> Udio malih trgovina i dalje jenajvei iako ima silazan trend,2006. iznosio je 38%
> Udio hipermarketa kontinuirano
raste, 2006. iznosio je 17%> Smanjio se udio supermarketa za
1%, a cash&carry formata za 3%u odnosu na 2006.
> Udio diskonata naglo je porasaoulaskom Lidla na hrvatsko trite
Izvor:GfK
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
20/21
Trendovi u trgovini na malo
> Najvei pad prodaje u prvih est mjeseci 2009. kod robe koja se uobiajenoprodaje na kredit
- automobili 48,6%
-elektroniki aparati za kuanstvo 20,5%
-namjetaj 5,4%
-odjea i obua 4,6%> Racionalnije ponaanje kupaca
> Udio kuanstava koja kupuju na temelju informacija iz promotivnih letaka:
-listopad 2008. 15%
-svibanj 2009. 27%
-
7/22/2019 Boris Teki_HR_status maloprodaje
21/21
Investicije- trgovaki centri
> Oekivan oporavak hrvatskog trita nekretnina u drugoj polovici 2010.
> Oekuje se pad cijena najma maloprodajnih prostora od 5 do 15%
> Novi koncept trgovakih centara u razdoblju 2010-2012 :
-neighbourhood centri (Lagoon Plaza, Vrbani Zagreb)
-power centri (West Gate, Zagreb)
-regionalni centri (Lumini, Varadin)
top related