cetelem - pôžička online - barometer 2008 b
Post on 21-Mar-2016
225 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 7812 36 Bratislava
Kontakt:andrea.trebulova@cetelem.sk
Con
cept
ion
et r
éalis
atio
n:
– 74
20 –
Im
pres
sion
: Im
prim
erie
PP
A/M
ahé.
BR
A 2
42 -
05/
08.
L’O
bser
vate
ur 2
008
Barometer
Spotreba domácností naeurópskych trhoch
Európske trhy
20
08
Barometer obalky tlac:x 25.4.2008 11:13 Page 1
Spotreba domácností na ve�kých európskych trhoch
Trh s nábytkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Trh s bielou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
Trh s čiernou technikou (TV, Hi-Fi, video, atď.) . . . . . . . . . . . . str. 6
Trh so softvérovou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Trh so športovým vybavením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Trh s produktmi pre dom a dielňu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12
Trh s automobilmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14
Trh s motorkami a skútrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
Trh spotrebných úverov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Európske trhy
Obs
ah
Barometer obalky tlac:x 28.4.2008 13:02 Page 3
Po Rusku, ktoré sme zaradili v roku 2007, je terazrad na Srbsku, aby sa zapísalo na zoznam krajín,ktoré každoročne dôkladne skúmame BarometromCetelem. Vývoj veľkých trhov, rozpočty domácností,nákupné zámery...sa teda týkajú 12 veľkých národovv európskom regióne, ako aj Ruska, kde spotrebastúpa v dvojciferných číslach vo väčšine sledovanýchoblastí! Spolu teda 13 krajín – Španielsko,Portugalsko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia,Nemecko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Česká repu-blika, Slovensko, Srbsko a Rusko – a 8 trhov – náby-tok, biela a čierna technika, softvérová technika,šport, produkty pre dom a dielňu, automobily, motor-ky a spotrebné úvery... Tak ako aj v roku 2006, trhs vybavením pre domácnosť stúpol vo väčšine sledo-vaných krajín, a to najmä v sektore čiernej techniky,ktorý výrazne potiahli ploché obrazovky. Rozhodlao tom veľká časť Európanov, ktorých po svetovompohári vo futbale v roku 2006 prepadla vášeň pretieto produkty na jeseň 2007. Naopak, trhs automobilmi znovu trochu posmutnel, prah 15miliónov každoročne predaných nových áut prekonallen tesne. Je však potrebné poznamenať, že dveveľké krajiny, Poľsko a Rusko sa odlíšili výraznýmpokrokom, pričom ruský trh bol v roku 2007 s číslom2 300 000 dokonca väčší ako francúzsky.
Čo sa týka spotrebiteľského úveru, ktorý sprevádzavšetky trhy, ktoré tu analyzujeme, veľmi dobre sa vyví-ja v južnej Európe s dvojciferným postupom smeromnahor v Španielsku, Portugalsku a Taliansku, pričomsa veľmi rýchlo vyvíja v strednej Európe a v Rusku,kde v priemere stúpa každý rok dvojnásobne.Vo Veľkej Británii a v Nemecku, teda vo vyspelýchkrajinách, nastal čas stability. Francúzsky paradox,ktorý Cetelem pripomína už niekoľko rokov, je dnesmimoriadne aktuálny: úroveň zadlženia Francúzov jerelatívne slabá v porovnaní s domácnosťami voVeľkej Británii, Nemecku a teraz aj v Španielsku,a napriek tomu sa tento trh nesnaží dohnať svojuzaostávajúcu úroveň; v roku 2007 sme zaznamenalizvýšenie z 3 % na 4 % oproti roku 2006! Ako každýrok, Barometer Cetelem navrhuje svoj fókus naFrancúzsko pri veľkých trhoch, na ktorých sa rozvíja-jú skupiny produktov, distribučné okruhy a výdavkydomácností v každom obvode metropoly.
Pascal RoussarieVedúci vydania Barometra Cetelem
1
Editoriál
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 1
Trh s nábytkom
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007 V eurách
■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2) ■ Počet domácnostíZdroje: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihorne, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal,TNS OBOP, OIGPM, BVDM, Rosstat, Datastream, Cetelem
(1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU(1) SE Priemer13 krajín
265
581
433399
368
282305
525
338
696
481
689
498
77
134
225255
95133
178
94
225
153
100
359395
FR IT ES PT BE UK(2) DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín
2005 8,78 13,26 6,24 0,96 2,06 16,30 27,00 1,00 0,60 0,13 0,55 3,73 0,18 80,79
2006 9,01 13,42 6,40 1,02 2,15 17,00 27,80 1,00 0,74 0,16 0,62 4,28 0,21 83,81
2007 (odhad Cetelem) 9,60 13,88 6,43 1,03 2,33 17,55 27,00 1,06 1,01 0,18 0,68 4,97 0,25 85,97
Rozdiel 2007/2006 + 6,5 % + 3,4 % + 0,5 % + 1,0 % + 8,4 % + 3,2 % - 2,9 % + 6,0 % + 36,5 % + 12,5% + 9,7 % +16,1% +19,0 % + 2,6 %
Zdroje: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihorne, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, OIGPM, BVDM, Rosstat, Datastream, Cetelem(1)Tieto vyhodnotenia zodpovedajú nákupom nového nábytku zrealizovaným domácnosťami.(2)Odhad Barometra Cetelem na základe IPEA 2003 a sledovaných trendov
372
700
600
500
400
300
200
100
025 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334
Európa
Trh(1)
V miliardách euro
2
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 2
3
■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: Štúdia Cetelem zrealizovaná na konci roka 2006 a 2007
Nákupné zámery
30
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
28
20 19 23 22
10
29
39
29
11
23 26
11
2315
22
10
28
41
29
12
2519
11
21 23
Top 3 rozpočty domácnostíV eurách ročne
12 3Nemecko Veľká Británia Taliansko
Top 3 rozpočty pri rovnocenných príjmochV eurách ročne
12 3Veľká Británia Nemecko Taliansko
689 696 581 481 498 433
• Vedúca trojica každý rok zostáva zložená z tých istých krajín v nasledovnom poradí - Veľká Británia, Nemeckoa Taliansko. Rozdiel medzi nimi sa však pomaličky stráca.• Takmer vo všetkých krajinách v strednej Európe trh s nábytkom stúpa v dvojciferných číslach, s najdynamickejším vývojomv Českej republike, kde došlo v roku 2007 k vzostupu o viac ako 35 %. Po rokoch stagnácie začal tento sektor rásť aj voFrancúzsku, najmä vďaka dobrému výkonu “mladých sídlisk“.• Čo sa týka nákupných zámerov na rok 2009, tieto stagnujú na úrovni 22 %. Slovenské domácnosti sa zdajú byť najústre-tovejšie so zvýšením 7 % v roku 2007.
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 3
Trh bielej techniky
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007 V eurách
■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2)
■ Počet domácnostíZdroje: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem(1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE.
193
248216
187
251
181
119
207
127144
225197
53
388
195
FR IT ES PT BE UK(2) DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín
2005 6,48 3,48 4,17 0,65 1,15 5,39 9,14 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 0,20 35,56
2006 6,79 3,76 4,12 0,68 1,21 5,50 9,83 1,32 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 40,86
2007 (odhad Cetelem) 7,00 4,11 4,33 0,73 1,29 5,50 9,83 1,64 0,57 0,10 0,68 6,42 0,27 42,47
Rozdiel 2007/2006 + 3,2 % + 9,3 % + 5,0 % + 7,4 % + 6,6 % = = + 24,2 % + 16,3 % +42,8% - 1,5 % + 4,1 % + 17,4 % + 3,9 %
Zdroje: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, ZVEI, Cetelem(1) Veľká a malá biela technika(2) Oblasť prispôsobená ostatným krajinám/ zdrojom GFK
271
172
269
200
291
218
108
Trh(1)
V miliardách EUR
400
300
200
100
0
151 178
Európa
4
128
74
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU(1) SE Priemer13 krajín
25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334
121
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 4
5
■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2007
Nákupné zámery
33
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
39
25 2820 21
15
4552
39
15
35
2316
32
2329
14
40
58
33
14
40
1814
3629
Top 3 rozpočty domácnostíV eurách ročne
12 3Francúzsko Belgicko Španielsko
Top 3 rozpočtyv rovnocenných príjmochV eurách ročne
12 3Španielsko Srbsko Maďarsko
271 291 269 248 388 225
• Je zaujímavé porovnávať rozpočtydomácností s rovnocennými príjmami(podmienka: príjmy domácností sú rov-naké vo všetkých sledovaných kraji-nách!) V podstate môžeme v strednejEurópe konštatovať výraznú snahudomácností vybaviť sa bielou techni-kou, najmä v Srbsku a Maďarsku.V tejto časti Európy trh prudko stúpa,+24 % v Poľsku, +16 % v Českej repu-blike, +17 % v Srbsku.
• Tento sektor, hoci sa v základeobnovuje vo väčšine krajín, má stúpa-júcu tendenciu vo všetkých sledova-ných európskych krajinách, a to okremMaďarska, kde sme na rok 2007zaznamenali pokles. Vývoj je dynamic-ký v Taliansku, kde sa rozpočtydomácností, hoci sú ešte relatívneslabé, teraz približujú európskemupriemeru.
• Belgicko a Francúzsko by si maliobhájiť svoju pozíciu v top 3 na rok2008, nákupné zámery domácnostív Belgicku stúpli o 5 bodov a voFrancúzsku o 6
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 5
6
Trh ciernej techniky(TV, Hi-Fi, video, at�.)
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007V eurách
■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2) ■ Počet domácnostíZdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Datastream, Cetelem(1) Na základe sčítania ľudu 2002/na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE
256
136163
357
205172
83
147
5374
204
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín
2005 7,23 4,16 2,41 1,08 1,17 6,99 8,70 0,82 0,30 0,05 0,34 2,69 0,05 35,99
2006 8,46 4,39 2,70 1,14 1,31 8,20 9,00 1,08 0,28 0,10 0,35 4,63 0,10 41,74
2007 (odhad Cetelem) 9,30 4,35 2,86 1,21 1,41 9,00 9,33 1,35 0,29 0,10 0,25 4,77 0,13 44,35
Rozdiel 2007/ 2006 + 9,9 % - 0,1 % + 5,9 % + 6,1 % + 7,6 % + 9,7 % + 3,7 % + 25,0 % + 3,6 % = - 28,6 % + 3,0 % + 30,0 % + 6,2 %
Zdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem*TV/ video + audio/ Hi-Fi veže vrátane príslušenstva (stojany audio/video...)
360
182 177
331 318357
52
Trh*V miliardách EUR
238
171
986574 66
90
187
400
300
200
100
0
247
Európa
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU(1) SE Priemer13 krajín
25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334
ˆ
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 6
7
■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roku 2006 a 2007.
Nákupné zámery
2840 %
30 %
20 %
10 %
0 %
23 23 21 19 1710
31 2922
8
29
20
7
1712
1911
2633
23
10
30
169
1320
Top 3 rozpočty domácnostíV eurách ročne
12 3Veľká Británia Francúzsko Portugalsko
Top 3 rozpočtyv rovnocenných príjmochV eurách ročne
12 3Francúzsko Portugalsko Veľká Británia
357 360 331 256 357 247
• Trh čiernej techniky stagnujev Taliansku, pričom v Maďarsku, kdekríza na konci roka 2006 silne narušilaspotrebu domácností v mnohých sku-pinách produktov, silne klesá. Naopak,všade inde stúpa na hodnote, čomôžeme z pohľadu mierneho poklesupriemerných spotrebných košov pova-žovať za výkon. Predaj plochých obra-
zoviek, ktorému výrazne pomohli veľkéšportové udalosti, ktoré sa odohrávaliv Európe, zabezpečuje väčšiu časťdynamického vývoja. • Z hľadiska rozpočtov: Francúzskoso svojím stúpajúcim trhom 10 % natento rok si zachováva svoju pozíciuč.1 v Európe s 360 EUR na domác-nosť ročne, pred Veľkou Britániou
a Portugalskom. • Nákupné zámery v Európe stagnujú.Belgičania sú z tohto hľadiska najú-stretovejší s 31 % domácností, ktoréby sa v roku 2008 chceli vybaviť čier-nou technikou oproti 26 % v roku2007.
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 7
8
Trh s mikrosoftvérovou
technikou
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007 V eurách
■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2) ■ Počet domácnostíZdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Datastream, Cetelem(1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE
127
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Spolu13 krajín
2005 5,23 3,88 2,80 0,54 1,45 5,57 7,10 0,85 0,18 0,057 0,58 1,03 0,024 27,69
2006 5,53 3,87 3,05 0,52 1,45 5,70 7,10 1,02 0,24 0,07 0,51 3,20 0,035 32,29
2007 (odhad Cetelem) 5,80 4,08 3,33 0,57 1,41 5,70 7,43 1,25 0,26 0,09 0,74 3,52 0,05 34,23
Rozdiel 2007/2006 + 4,9 % + 5,4 % + 9,2 % + 9,6 % - 2,8 % = + 4,6 % + 22,5 % + 10,3 % +28,6% + 45,1 % + 10,0 % + 42,8 % + 6,0 %
Zdroje: GFK, Mintel, Prometeia, Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Rosstat, Datastream, Cetelem(1) Mikropočítače, monitory, tlačiarne, skenery, napaľovačky, modemy, myši, klávesnice, joysticky, softvér, karty...(2) Nárast pri nezaokrúhľovaní čísel.
225
171207
156
318
226
20
Trh(1)
V miliardách EUR
191 205156
190
13791
158
59 6747
66
194
245
66 72108
157
400
300
200
100
0
160 168
(2)
Európa
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU(1) SE Priemer13 Krajín
25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 8
9
■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007
Nákupné zámery
2030 %
20 %
10 %
0 %
16 1612 13 10 7
17 15 158
149
5 7 611
6
17 14 137
128 8
2013
Top 3 rozpočty domácnostíV eurách ročne
12 3V. Británia Belgicko Francúzsko
Top 3 rozpočtyv rovnocenných príjmochV eurách ročne
12 3Belgicko Maďarsko Španielsko
226 318 225 205 245 191
• Južná Európa dobehla za severnouEurópou, a to v roku 2007 vďakadvom krajinám na pyrenejskom polos-trove a Taliansku, ktoré si udržali dobrýdynamický vývoj. Čo sa týkaFrancúzska, jeho trh disponuje s 6miliardami EUR ročne a približujesa Veľkej Británii.
• V strednej Európe stojí za povšimnu-tie veľmi dobre rozvinutý trhv Maďarsku, kde rozpočet domácnostírezervovaný na túto skupinu produktovje podobný ako rozpočet domácnostív západnej Európe. Na Slovensku,Poľsku, Srbsku a Maďarsku tento sek-tor urobil v roku 2007 skutočný skok. • Úroveň nákupných zámerov by nás
mohla priviesť k myšlienke, že všetkyeurópske domácnosti sa užv posledných rokoch touto technikouvybavili. Trh v tejto skupine produktovv podstate stúpa len v polovici zo sle-dovaných krajín, a to veľmi pomaly:najzaujímavejší vzostup sa udialv Nemecku a Českej republike pri 2 bodoch v roku 2007!
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 9
Trh so sportovym
vybavením
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007 V eurách
■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch* ■ Počet domácnostíZdroje: FPS (Profesionálna federácia spoločností pre šport a hobby), Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem*Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily. Zdroj: BIPE
FR IT ES PT UK DE PL CZ SK HU SE Priemer11 krajín
FR IT ES PT UK(2) DE(2) PL CZ SK HU SE Spolu13 krajín
2005 8,89 5,78 3,40 0,45 7,38 7,00 0,28 0,17 0,02 0,23 0,06 33,66
2006 8,92 5,94 3,65 0,61 7,50 7,13 0,38 0,17 0,02 0,23 0,10 34,65
2007 (odhad Cetelem) 9,10 6,18 3,98 0,84 7,50 7,09 0,43 0,18 0,02 0,30 0,13 35,75
Rozdiel 2007/2006 + 2,0 % + 4,0 % + 9,0 % +37,7% = - 0,5 % + 13,1 % + 6,0 % = + 30,4 % + 30,0 % + 3,2 %
Zdroje: FPS (Profesionálna federácia spoločností pre šport a hobby), Český štatistický úrad, Štatistický úrad SR, Mintel, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, VDS, Cetelem(1) Do tejto skupiny je zaradená aj oblasť rybárstva a poľovníctva.(2) Odhad trhu FPS, štúdia trhu artiklov športového vybavenia, 2008(K dispozícii nie sú rovnocenne porovnateľné údaje za Belgicko a Rusko).
352400
300
200
100
0
258 247 230
298
181
Trh(1)
V miliardách EUR
228248
206
131
3154 40 45
11 15
79100
52
187223
251
192
25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 2 500 000 160358680
Európa
10
ˆ ´
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 10
11
■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007
Nákupné zámery
26
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
2520 18 17 14
4
36
2418
10
19 18
8 6 7
16
6
36
2026
12
2116
9 6
18
Top 3 rozpočty domácnostíV eurách ročne
12 3Veľká Británia Francúzsko Taliansko
Top 3 rozpočtyv rovnocenných príjmochV eurách ročne
12 3Portugalsko Francúzsko Španielsko
298 352 258 248 251 228
• Francúzi zostávajú najväčšími spot-rebiteľmi športových artiklovs priemerným ročným rozpočtom nadomácnosť viac ako 350 EUR.Nasledujú Briti a Taliani, s rozpočtomnižším o 50 a 100 EUR na domácnosťa na rok!
• V roku 2007 nad 30 % výraznepostúpili tri krajiny: Portugalsko,Maďarsko a Srbsko. Aj v Poľskuzaznamenávame dynamický vývoj, vtomto sektore by sa to malo prejaviťpostupom o viac ako 10 % oproti roku2006. Naopak Nemecko už niekoľko
rokov stagnuje, ktorý sa nevie odpútaťod 7 miliárd EUR ročne.• V rámci nákupných zámerov zazna-menávame status quo. S 36 % súBelgičania na prvom mieste medzi kra-jinami, ktoré v tomto sektore plánujúv roku 2008 najviac výdavkov.
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 11
12
Trh produktov pre dom a dielnu
FR IT ES PT(2) BE UK DE PL(2) CZ(2) SK HU RU(3) SE Spolu13 krajín
2005 19,15 9,90 3,80 0,92 3,64 23,70 37,10 1,35 0,18 0,11 0,29 8,00 0,034 108,17
2006 20,14 10,38 4,30 0,91 3,71 24,00 39,03 1,50 0,22 0,10 0,35 10,50 0,074 115,21
2007 (odhad Cetelem) 20,85 10,89 4,90 0,91 4,22 23,80 38,25 1,74 0,30 0,10 0,26 13,00 0,10 119,32
Rozdiel 2007/2006 + 3,5 % + 4,9 % + 14,0 % = + 13,7 % - 1,0 % - 2,0 % + 16,0 % + 36,4 % = - 25,7 % + 23,8 % + 35,1 % + 3,6 %
Zdroje: Unibal INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Cetelem, BHB, Český štatistický úrad.(1) Zahŕňa aj záhradnícku techniku veľkých obchodov ako aj obchody okrem firemných nákupov.(2) Pre Portugalsko, Poľsko a Českú republiku - rozdiel berie do úvahy len nákupy súkromných osôb. (3) Odhad Cetelem vrátane obchodov s materiálom.
Trh(1)
V miliardách EUR
■ Priemerný rozpočet na domácnosť ■ Priemerný rozpočet na domácnosť pri rovnocenných príjmoch(2)
■ Počet domácnostíZdroje: Unibal INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, GFK, Cetelem, BHB, Český štatistický úrad. (1) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(2) Výpočet na základe HDP (hrubý domáci produkt) v parite kúpnej sily: zdroj BIPE
575
339304280
950
612
944
652
976
705
126
219
53 74 68
399
40
144
548
807
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
269249
455
245
867667
Európa
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU(1) SE Priemer13 krajín
25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 53 000 000 2 500 000 217798334
Priemerný rozpočet na domácnosť v roku 2007V eurách
ˆ
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 12
13
■ Nákupné zámery na rok 2007* ■ Nákupné zámery na rok 2008*Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007*Dom, dielňa, záhrada a upravovacie práce
Nákupné zámery
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
35
22 2316 15
9
43 42
3122 21
31
13
30 3227
8
4246
3021 20
19 1320
25
Top 3 rozpočty domácnostíV eurách ročne
12 3Belgicko Nemecko Veľká Británia
Top 3 rozpočtyv rovnocenných príjmochV eurách ročne
12 3Veľká Británia Nemecko Belgicko
41
950 976 944 652 705 612
• V týchto posledných rokochNemecko a Veľká Británia , ktoré súv tomto sektore veľmi popredu, mohlisledovať Belgicko a v menšej miere ajFrancúzsko, ako sa k nim približujú sosvojimi ročnými rozpočtami na domác-nosť. Dynamický vývoj nám jasnenaznačuje Belgicko, kde sa trh vyvíjasmerom nahor v dvojciferných číslach,zatiaľ čo Nemecko a Veľká Britániav roku 2007 prešľapujú na mieste.
V Taliansku, Španielsku a Portugalskutento trh zostáva naďalej z pohľaduostatných veľkých západoeurópskychkrajín poddimenzovaný.• Najrozvinutejším trhom v strednejEurópe je Poľsko, kde sa veľkí aktéritohto sektora – veľké, najmä francúzs-ke značky supermarketov, s ponukouproduktov pre dom a dielňu, usadili užpred niekoľkými rokmi. Aj napriek znač-nej dynamike, ktorú v tomto regióne
Európy zaznamenávame už 3 či 4 roky,trh tu zostáva naďalej veľmi koncentro-vaný: v podstate Nemecko, VeľkáBritánia a Francúzsko predstavujú pri-bližne 80 % celkových európskychčísel.• Čo sa týka nákupných zámerov, jed-notlivé roky sa na seba navzájom podo-bajú: Briti a Nemci sú stále krajinami,ktoré majú najväčšiu záujem vybaviť satýmito produktmi.
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 13
14
Trh s automobilmi
FR IT ES PT BE UK AL PL CZ SK HU SE RU Spolu Európa*13 krajín
2004 2 013 712 2 258 861 1 517 518 197 521 484 757 2 567 269 3 266 826 318 111 132 973 57 430 203 726 36 800 1 300 000 14 355 504 15 329 282
2005 2 067 789 2 237 444 1 648 000 206 488 480 088 2 439 717 3 342 122 235 504 127 376 56 916 198 982 43 000 1 500 000 14 583 426 15 254 593
2006 2 000 549 2 321 099 1 635 000 194 684 526 141 2 344 864 3 467 961 239 038 123 987 59 084 193 462 46 105 1 717 000 14 868 974 15 364 997
2007 (odhad Cetelem) 2 005 000 2 490 000 1 600 000 195 000 500 000 2 370 000 3 225 000 300 000 133 000 60 000 178 000 51 000 2 300 000 15 407 000 15 500 000
Rozdiel 2007/2006 + 0,2 % +7,3 % - 2,1 % + 0,2% - 5,0 % + 1,1 % - 7,0 % + 25,5 % + 7,3 % + 1,6 % - 8,0 % + 10,6 % + 34,0 % + 3,6 % + 0,9 %
Trh*V počte poznávacích značiek nových áut
■ Miera vybavenia v roku 2007 ■ Počet domácnostíZdroj: Automobilové observatórium Cetelem(1) V Poľsku masívne zavalili trh ojazdené autá pochádzajúce zo západnej Európy, čím vysvetľujeme toto slabé percento.(2) Na základe sčítania ľudu 2002/ na základe Barometra 2007 vrátane korekcií(3) Rozšírená Európa (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko, Nórsko, Island a okrem Ruska
Počet poznávacích značiek nových áut na domácnosť v roku 2007 v %
30
20
10
0
7,810,4 9,9
5,3
11,3 9,4 8,2
2,2 3,0 3,2 4,72
4,37,1 8,1
Európa
25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 2 500 000 53 000 000 217798334 190 000 000
FR IT ES PT BE UK DE PL(1) CZ SK HU SE RU(2) Priemer13 krajín
EU(3)
Zdroje: ACEA – Automobilové observatórium Cetelem, SDA, KBA*Rozšírená Európa (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko, Nórsko, Island a okrem Ruska
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 14
15
■ Nákupné zámery na rok 2007* ■ Nákupné zámery na rok 2008*Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007
Nákupné zámery
22
30 %
20 %
10 %
0 %
20
1714 15
10
6
14
21
15
6
13
8
47 6
11
6
1821
15
5
11
6 5 6
12
Top 3 miera vybavenia domácností v roku 2007% domácností, ktoré si v roku 2007 zakúpilinové vozidlo
12 3Taliansko Belgicko Španielsko
10,4 % 11,3 % 9,9 %
Značky Časť trhu v Európe* Časť trhu v Európe*január – jún 2006 v % január – jún 2007 v %
Volkswagen 10,3 10,0Opel 8,6 8,6Ford 8,2 8,3Renault 8,7 7,7Peugeot 7,2 7,2Fiat 5,8 6,3Citroën 5,9 6,0Toyota/Lexus 5,7 6,0BMW/Mini 4,9 5,0Mercedes/Smart 5,2 4,9Audi 3,9 4,2Skoda 2,7 2,9Seat 2,4 2,4Honda 1,7 2,0Hyundai 2,0 1,9Nissan 2,1 1,8Suzuki 1,7 1,7Volvo 1,5 1,7Mazda 1,7 1,5KIA 1,5 1,4Chevrolet 1,2 1,2Dacia 0,9 1,0Alfa Roméo 0,9 1,0Mitsubishi 0,9 0,9Lancia 0,8 0,8Chrysler 0,6 0,7Land Rover 0,6 0,6Saab 0,6 0,5Jaguar 0,3 0,2
Zdroj: ACEA*Rozšírená Európa (okrem Cypru a Malty) + Švajčiarsko, Nórsko, Island a okrem Ruska
Hlavné značky v Európe
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
v
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 15
16
Top 3 značky v roku 2007Časť trhu počas prvých šiestich mesiacovv roku 2007
12 3Opel Volkswagen Ford
8,6 % 10,0 % 8,3 %
Top 3 koncerny v roku 2007Časť trhu počas prvých šiestich mesiacovv roku 2007
12 3PSA Groupe VW Ford
(Peugeot Citroën) (Volkswagen, Audi, (Ford, Volvo, Seat, Skoda) Land Rover,
Jaguar)
13,2 % 19,4 % 10,7 %
Ford prebral 3. miesto Renault/ Dacia/ Nissan
• Trh s novými vozidlami sa v Európeuž niekoľko rokov drží na stabilnej úrov-ni, s približne viac ako 15 miliardamipredaných vozidiel. V Talianskua Španielsku sme zaznamenali výkonna dobrej úrovni, a to najmä vďakavládnej pomoci, ktorej cieľom boloobnoviť starnúci vozový park. Naopak,situácia je oveľa napätejšiav Nemecku, kvôli zvýšenej DPH a voFrancúzsku, kde naopak, opatrenia,ktoré vzišli zo zasadania Grenelleo životnom prostredí, by mohli podporiťďalších 100 000 predaných vozidielv roku 2008.
• Po niekoľkých rokoch klesaniaz dôvodu masívnej invázie ojazdenýchvozidiel z iných európskych krajín, sitrh s novými autami v Poľsku chystáznova vybojovať svoje miesto. Trhv Rusku s predajom 2 300 000 v roku2007 presiahol francúzsky trh a oprotiroku 2006 zaznamenal postup s 34 %. • Čo sa týka značiek, Volkswagen sadrží pevne svojho prvého európskehomiesta s podielom na trhu 10 % počasprvých šiestich mesiacov v roku 2007.Čo sa týka koncernov, znovu je toVolkswagen, ktorý spolu so značkamiAudi, Seat a Škoda približne o 6 bodov
predbieha Peugeot-Citroë n (v zmyslepodielu na trhu), potom Ford, ktorý saumiestnil na treťom mieste a vytlačil takRenault/ Dacia/ Nisan. Ázijské značkypotvrdili svoju dynamiku v Európe,najmä Toyota. So 6 % podielu na trhuv Európe je teraz táto japonská značkabok po boku značkám Fiat a Citroë n. (Pre viac informácií pozri:www.observatoire.com)
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 16
17
Trh s motorkami
a skútrami
Motorky do 50 cm3 FR IT ES PT BE UK DE CZ HU Spolu9 krajín
2004 183 811 418 123 116 699 11 562 25 055 106 391 173 524 7 579 17 774 1 060 518
2005 196 618 421 213 205 264 11 232 25 800 108 000 168 652 9 034 19 500 1 165 313
2006 229 354 441 737 257 560 11 435 25 800 135000 184 617 12 773 20 500 1 318 776
2007 (odhad Cetelem) 238 000 435 000 283 316 12 300 25 800 145000 184 617 19 000 21 000 1 364 033
Rozdiel 2007/2006 + 3,8 % - 1,5 % +10,0 % + 7,6 % = + 7,4 % = + 48,8 % + 2,4 % + 3,4 %
Zdroje: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem, KBA – motorky do 50 cm3. K dispozícii nie sú rovnocenne porovnateľné údaje za Slovensko, Poľsko, Srbsko a Rusko.
TrhV miliónoch poznávacích značiek
■ Nákupné zámery na rok 2007 ■ Nákupné zámery na rok 2008Zdroj: štúdia Barometer Cetelem, koniec roka 2006 a 2007
Nákupné zámery
5
20 %
10 %
0 %
36 6
47
52
42 2 1
3 2 134
14
2 13 2 2 1
31
Európa
• Taliansko jasne dominuje Európe s viac ako 400 000 predanými motorkami ročne (nad 50 cm3), v roku 2007 však tento trh zaznamenal pokles približne o 1,5 %.• V troch južných európskych krajinách – Portugalsko, Španielsko a Francúzsko – môžeme konštatovať dobrý dynamický vývoj, a to najmä v Španielsku, s postupom o 2 čísla na rok 2008. • Česká republika už druhý rok obhajuje silný rast, predaj stúpol o 50 %!
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU RU SE Priemer13 krajín
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:36 Page 17
18
Trh so spotrebitelskymi
úvermi
Štruktúra európskeho trhu*Pohľadávky v miliardách euro na konci roka 2007
Trh(1)
Neuhradené pohľadávky v miliardách EUR
DE : 20,8 %
INÉ KRAJINY : 11,74 %
UK : 29,5 %
ES : 9,5 %
FR : 12,4 %
IT : 8,9 %
BE : 1,6 %
PT : 1,6 %
PL : 2,1 %
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ* SK HU RU SE Spolu13 krajín
2004 115,83 60,98 62,26 14,18 13,52 259,30 236,96 9,70 2,90 0,41 2,89 7,88 0,29 787,10
2005 124,76 72,66 77,13 14,58 14,20 280,30 233,99 11,00 6,10 0,56 4,85 17,37 0,34 857,84
2006 131,30 85,65 92,0 15,75 15,60 317,00 228,40 15,00 7,43 0,62 6,92 32,00 0,89 948,56
2007 (odhad Cetelem) 136,00 98,07 105,00 17,48 17,50 324,00 229,00 23,30 8,91 0,70 9,52 58,00 1,33 1028,81
Rozdiel 2007/2006 + 3,6 % + 14,5% + 14,1 % + 11,0 % + 12,2% + 2,2 % = + 55,3 % + 19,9 % + 12,9 % + 37,6% + 81,3 % +50,0 % + 8,5 %
Zdroj: Ecri, národné banky, UPC, Cetelem*Od roku 2005 zahrnuté všetky neuhradené pohľadávky: banky + úverové spoločnosti.
Zdroj: Ecri, národné banky, UPC, Cetelem
CZ : 0,8 %
SE : 0,1 %
Európa
Európsky trh odhadovaný na 1 100 miliárd EUR
HU : 0,9 %
SK : 0,06 %
´
´
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:37 Page 18
19
■ Počet domácnostíZdroj: Ecri, národné banky, UPC, Cetelem.
5265
4102 3942
5845
1691 1984
2498
5321094
4724
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
6516
4788
368
Top 3 pohľadávok na domácnosť na rok 2007V eurách
12 3
Priemerné pohľadávky na domácnosť v roku 2007V eurách
12 857
6 516 12 857 5 845
• Veľká Británia a Nemecko dominujú Európe. Predstavujú približne50 % európskeho trhu, Európskej únie + Švajčiarska, Nórska, Islanduokrem Ruska. • V západnej Európe je trh stále dynamický vďaka Španielskua Taliansku, dvom veľkým krajinám, ktoré rýchlo dohnali svoje meška-nie za severnou Európou. Francúzsko zaznamenalo nový limitovanýposun smerom nahor v tomto sektore v roku 2007. Francúzsky para-dox, ktorý sa už v Barometri Cetelem spomínal, je tu stále aktuálny: najednej strane je úroveň zadlženia relatívne slabá a na druhej strane jetu trh so spotrebiteľským úverom, ktorý sa správa ako zrelý trh, pri-čom každoročne stúpa len veľmi opatrne. • Čo sa týka krajín strednej Európy a Ruska, zaznamenali sme veľmisilný dynamický vývoj s vynikajúcim postupom najmä v Poľsku,Maďarsku, Srbsku a Rusku. Slovenský a český výkon mal taktiežpomerne dobrú úroveň. Úroveň zadlženia v tomto regióne je stálepomerne slabá a bude sa musieť ešte veľmi snažiť, aby dohnala svo-jich susedov zo západnej Európy.
FR IT ES PT BE UK DE PL CZ SK HU SE RU Priemer13 krajín
25 831 000 23 907 410 16 114 100 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 490 000 1 900 344 3 810 625 2 500 000 53 000 000 217798334
Španielsko Veľká Británia Nemecko
Barometer 2008 2 SK b:7420_Mar_EU 28.4.2008 11:37 Page 19
Spotreba domácností na ve�kých európskych trhoch
Trh s nehnuteľnosťami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Trh s bielou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
Trh s čiernou technikou (TV, Hi-Fi, video, atď.) . . . . . . . . . . . . str. 6
Trh so softvérovou technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Trh so športovým vybavením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Trh s produktmi pre dom a dielňu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12
Trh s automobilmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14
Trh s motorkami a skútrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
Trh spotrebných úverov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Európske trhy
Obs
ah
Barometer obalky tlac:x 25.4.2008 11:13 Page 3
CETELEM SLOVENSKO a.s.Panenská 7812 36 Bratislava
Kontakt:andrea.trebulova@cetelem.sk
Con
cept
ion
et r
éalis
atio
n:
– 74
20 –
Im
pres
sion
: Im
prim
erie
PP
A/M
ahé.
BR
A 2
42 -
05/
08.
L’O
bser
vate
ur 2
008
Barometer
Spotreba domácností naeurópskych trhoch
Európske trhy
20
08
Barometer obalky tlac:x 25.4.2008 11:13 Page 1
top related