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LA PRODUCTION DE VINS EN 2017 Les vignobles Français dans le MondeLe Vignoble en FranceLe Vignoble dans son bassin et en région
PRODUCTIONS, STOCKS, SORTIES DE CHAIS Production en 2017 et évolutionsMise en marché et stocks des appellationsSorties de chais
COMMERCIALISATION ET EXPORTATIONS Les Circuits de distributionLe Marché FrançaisLes vins BIOImage et NotoriétéLes Marchés export en 2017
LA PRODUCTION DE VINS EN 2017
p.4
p.7
p.4
p.10
p.5
p.12
p.16
p.18
p.20
p.21
p.22
4 5
LE VIGNOBLE DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN FRANCE EN 2017
LOIRE 46 048 ha / 2 426 995 hl
CHAMPAGNE 33 900 ha / 2 334 015 hl
ALSACE 15 621 ha / 907 269 hl
BOURGOGNE 29 716 ha / 1 509 000 hl
BEAUJOLAIS * 15 599 ha / 738 462 hl
PROVENCE 26 947 ha / 1 165 389 hl
LANGUEDOC 36 000 ha / 1 292 780 hl
BORDEAUX111 503 ha / 3 521 988 hl
BERGERAC / DURAS 11 747 ha / 343 801 hl
SUD OUEST 15 717 ha / 639 892 hl
ROUSSILLON * 21 386 ha / 511 403 hl
IGP OC * 107 400 ha / 6 879 000 hl
VALLÉE DU RHÔNE 69 574 ha / 2 503 055 hl
LA PRODUCTIONMONDIALE DE VIN
LE VIGNOBLE DE LA VALLÉE DU RHÔNE DANS LE BASSIN DE PRODUCTION RHÔNE / PROVENCE
LE VIGNOBLE DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN RÉGION
ITALIE 39,3 MHLS FRANCE 36,7 MHLS ESPAGNE 33,5 MHLS
AUSTRALIE 13,9 MHLS
ETATS UNIS 23,3 MHLS
Une production mondiale estimée à 246,7 MHls en 2017, soit -8,2%
L A F R A N C E2èmePRODUCTEUR MONDIAL
12
AOC RHONE2 503 055 HL 52%
VINS SANS IG67 149 HL 1%
AOC PROVENCE 1 165 389 HL
24%
IGP 1 109 170 HL
23%
Source : interprofessions, Douanes Française/France Agrimer 2017
Source: Douanes, Recensement agricole 2010, France Agrimer
Source : OIV 2017
Source: Interprofessions et douanes françaises
* Données 2016
2èmeVIGNOBLE D’AOCFRANÇAIS
LA VALLÉEDU RHÔNE
4,2%
RHÔNE / LOIRE / ISÈRE
123 exploitations27 395 HL801 Ha0,1% des surfaces agricoles
du départementdes surfaces viticoles du département 67,5%
72,2%
DRÔME
VAUCLUSE
638 exploitations457 318 HL11 867 Ha
2 821 exploitations1 186 269 HL35 530 Ha
5,8%
31,9%
des surfaces agricoles du département
des surfaces agricoles du département
des surfaces viticoles du département
des surfaces viticoles du département
ARDÈCHE232 exploitations106 357 HL2 804 Ha
2,2% des surfaces agricoles du départementdes surfaces viticoles du département
GARD1 504 exploitations725 714 HL18 572 Ha
11,6% des surfaces agricoles du département
25%
des surfaces viticoles du département32,5%
6
BLANCSRO
SÉSRO
UGESTOTAL VALLEE 69 574 2 503 055 36 2 004 849 80% 335 180 13% 163 026 7%
DU RHONE
Côtes du 30 212 1 177 595 39 1 016 372 86% 100 035 9% 61 188 5% Rhône Régional
Côtes du 9 213 305 145 33 294 247 96% 2 894 1% 8 004 3% Rhône Villages
Beaumes 649 19 842 31 19 842 100% de Venise
Cairanne 864 23 813 28 22 822 96% 991 4%
Château Grillet 3 39 13 39 100%
Chateuneuf 3 128 72 148 23 66 689 92% 5 459 8% du Pape
Condrieu 197 6 054 31 6 054 100%
Cornas 145 4 369 30 4 369 100%
Côte-Rôtie 308 11 805 38 11 805 100%
Crozes 1 696 71 581 42 64 820 91% 6 761 9% -Hermitage
Gigondas 1 194 31 157 26 30 917 99% 240 1%
Hermitage 136 4 594 34 3 129 68% 1 465 32%
Lirac 848 17 084 20 14 501 85% 780 5% 1 803 10%
Rasteau 941 27 498 29 27 498 100%
St-Joseph 1 296 46 187 36 40 678 88% 5 509 12%
St-Péray 95 2 802 29 2 802 100%
Tavel 895 26 527 30 26 527 100%
Vacqueyras 1 419 38 817 27 36 694 95% 464 1% 1 659 4%
VDN Muscat 377 5 234 14 127 2% 825 16% 4 282 82% de BdV
VDN Rasteau 11 208 19 80 38% 105 51% 23 11%
Vinsobres 614 19 516 32 19 516 100%
Clairette 8 287 36 287 100% de Bellegarde
Costières 4 181 199 851 48 121 833 61% 67 710 34% 10 308 5% de Nîmes
Côtes 244 9 023 37 4 964 55% 3 478 39% 581 6% du Vivarais
Duché d’Uzes 317 10 623 34 6 698 63% 1 707 16% 2 218 21%
Grignan 1 368 42 446 31 32 819 77% 4 581 11% 5 046 12% les Adhémar
Luberon 3 405 136 278 40 43 103 32% 64 074 47% 29 101 21%
Ventoux 5 810 192 532 33 121 326 63% 61 760 32% 9 446 5%
Surf
aces
201
7en
ha
en hl en hl en hl en% en% en%Mill
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17en
hl
Ren
dem
ent e
n hl
/ha
LES PRODUCTIONS DES APPELLATIONS DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN 2017Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs Inter Rhône 2017
PRODUCTION, STOCKS ET SORTIES DE CHAIS
8
LES PRODUCTIONS DES APPELLATIONS DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN 2017
1. RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE PAR AOC
Côtes du Rhône Régional
47%
Côtes du Rhône Villages
12%Costières de Nîmes
8%
Crus septentrionaux 6%
Autres AOCVallée du Rhône
1%
Crus méridionaux11%
Luberon5%
Grignan les Adhémar2%
Ventoux8%
2. RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE PAR COULEUR
3. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DEPUIS 7 ANS
2 853 709 HL66 278 HA
E N M O Y E N N ES U R5ans
ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS DES APPELLATIONS DE LA VALLÉE DU RHÔNE
En hLMillésime
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Vallée du Rhône 2 870 191 2 519 482 3 148 916 3 033 277 3 063 816 2 503 055
Côtes du Rhône Régional 1 440 253 1 206 080 1 548 227 1 412 064 1 472 035 1 177 595
Côtes du Rhône Villages 314 472 301 131 357 263 379 245 338 452 305 145
Beaumes de Venise 20 784 17 290 24 278 23 046 21 747 19 842
Cairanne 30 194 23 813
Château Grillet 30 14 25 27 62 39
Chateuneuf du Pape 92 609 81 732 96 632 101 851 100 800 72 148
Condrieu 6 265 4 899 6 459 6 264 7 443 6 054
Cornas 4 218 3 965 4 635 4 837 5 236 4 369
Côte-Rôtie 9 972 8 884 9 460 11 448 12 606 11 805
Crozes-Hermitage 66 150 59 581 66 475 73 546 80 314 71 581
Gigondas 37 015 29 704 43 755 40 884 37 101 31 157
Hermitage 4 434 3 640 3 824 5 340 3 292 4 594
Lirac 22 988 20 347 22 149 24 601 24 370 17 084
Rasteau 30 299 26 824 34 119 33 541 33 494 27 498
St-Joseph 42 120 40 046 44 992 45 239 49 781 46 187
St-Péray 2 686 1 857 2 745 2 882 3 273 2 802
Tavel 36 397 33 731 39 391 35 314 37 778 26 527
Vacqueyras 44 656 38 212 52 697 47 846 45 620 38 817
VDN Muscat de BdV 10 501 10 131 9 031 8 690 6 617 5 234
VDN Rasteau 1 143 420 845 1 022 638 208
Vinsobres 15 271 12 393 19 597 20 599 19 912 19 516
Clairette de Bellegarde 270 327 284 320 287 287
Costières de Nîmes 190 090 192 926 221 804 238 604 221 215 199 851
Côtes du Vivarais 13 492 12 061 12 388 9 789 10 210 9 023
Duché d’Uzes 10 602 9 584 11 266 10 766 10 623
Grignan les Adhémar 51 959 36 537 57 507 58 299 65 492 42 446
Luberon 153 365 139 848 169 011 164 021 156 001 136 278
Ventoux 258 751 226 300 291 740 272 692 269 578 192 532
Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs
Inter Rhône 2017
Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Rhône 2017
BLANC 163 026 HL
7% 13% 80%
ROSÉ 335 180 HL
ROUGE 2 004 849 HL
2011 3 088 307 HL
2013 2 519 482 HL
2014 3 148 916 HL
2015 3 033 278 HL
2016 3 063 816 HL
2017 2 503 055 HL
2012 2 870 191 HL
10
LA MISE EN MARCHÉ DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
1. LES ENTREPRISES AYANT MIS EN MARCHÉ DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN 2016/2017
3. RÉPARTITION DE LA MISE EN MARCHÉ DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE PAR TYPE D’OPÉRATEUR
Caves particulières18%
Unions (UMVR)12%
Négoce (UMVR)29%
Négoce vinificateur (UMVR)4%
Autre négoce local9%
Négoce extra régional9%
Négoce étranger1%
Caves coopératives18%
Sources : DRM, SV12, contrats interprofessionnels - Inter Rhône 2017
LES STOCKS PHYSIQUES DES APPELLATIONS DE LA VALLÉE DU RHÔNE
En hL2015 2016 2017
Stock Production
Stock Négoce
Stock Production
Stock Négoce
Stock Production
Stock Négoce
Total Vallée du Rhône 2 064 710 930 012 2 282 264 1 024 916 2 523 729 926 345
Total Côtes du Rhône (Reg, vill. et crus)
1 653 117 783 620 1 773 545 873 978 1 916 044 807 774
Côtes du Rhône Régionaux 788 573 459 070 833 868 522 947 947 033 450 813
Côtes du Rhône Villages 323 770 91 570 358 119 114 820 361 836 111 081
Total Crus 540 774 232 980 581 558 236 211 607 175 245 880
Beaumes de Venise 27 187 3 307 30 275 3 432 30 477 3 628
Cairanne 8 166 25 700
Chateauneuf du Pape 150 335 51 306 159 424 58 106 163 502 54 473
Château-Grillet 75 - 68 -
Condrieu 2 726 5 359 2 759 5 081 2 689 7 296
Cornas 6 024 4 930 6 344 4 510 6 022 4 402
Côte-Rôtie 11 109 16 042 11 936 15 358 13 327 15 500
Crozes-Hermitage 55 675 50 773 57 503 43 975 62 515 49 476
Gigondas 49 342 19 697 53 111 19 952 51 614 20 094
Hermitage 5 036 12 481 5 449 12 726 5 125 12 343
Lirac 27 735 4 485 31 120 3 700 34 123 3 180
Rasteau 40 170 6 847 42 432 9 109 40 690 11 043
Saint Joseph 42 318 27 068 40 755 31 015 39 842 35 860
Saint Péray 1 910 1 182 2 148 1 548 1 963 1 779
Tavel 11 685 5 919 12 418 6 328 12 274 6 801
Vacqueyras 60 639 18 012 65 763 16 598 63 553 14 409
VDN Muscat de BdV 23 571 292 23 491 480 22 388 957
VDN Rasteau 2 994 15 3 271 13 2 582 316
Vinsobres 22 243 5 265 25 125 4 280 28 789 4 325
Total autres AOC 411 593 146 392 508 719 150 938 607 685 118 571
Clairette de Bellegarde 263 - 355 - 395 -
Costières de Nîmes 105 291 29 371 151 603 31 801 170 690 40 796
Côtes du Vivarais 10 034 289 8 513 477 9 445 534
Duché d’Uzès 5 786 270 7 205 394 7 909 1 090
Grignan les Adhémar 44 376 13 247 47 100 14 142 62 648 9 756
Luberon 77 822 42 747 97 280 40 555 124 807 18 906
Ventoux 168 021 60 468 196 663 63 569 231 791 47 489
Stocks physiques au 31 juillet de l’année,
Sources : DAI/DS, DS négoce
2. RÉPARTITION DES SORTIES DE CHAIS DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE PAR STRUCTURES DE PRODUCTION
35%CAVES PARTICULIÈRES
60%CAVES COOPÉRATIVES
5%VINIFICATEURS
COMMERCIALISATIONDIRECTE
CAVES COOPÉRATIVES
MAISONS DE NÉGOCES UNIONS DE PRODUCTEURS
VINIFICATEURS
CAVES PARTICULIÈRES
Côtes du Rhône 915 59 218 régionauxCôtes du Rhône 451 44 105 villagesCrus des Côtes 627 23 158 du RhôneCostières de Nîmes 78 13 66 - Clairette de BellegardeCôtes du Vivarais 15 3 5Duché d’Uzes 29 8 6Grignan les Adhémar 35 10 24Luberon 58 10 30Ventoux 163 16 85
12
LES SORTIES DE CHAIS DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE 2016/2017Sources : DRM, SV12 - Inter Rhône 2017
2. RÉPARTITION DES SORTIES DE CHAIS PAR AOC EN 2016-2017
49%10%12%6%7%1%5%9%1%
CÔTES DU RHÔNE RÉGIONALCÔTES DU RHÔNE VILLAGES
CRUS MÉRIDIONAUXCRUS SEPTENTRIONAUX
COSTIÈRES DE NÎMESGRIGNAN LES ADHÉMAR
LUBERONVENTOUX
AUTRES AOC VDR
1. RÉPARTITION DES SORTIES DE CHAIS PAR TYPE DE SORTIES EN 2016-2017
61% 6%33%1 701 177 HL 910 858 HL 158 458 HL
VRAC CONDITIONNÉVENDANGES
FRAICHES
59%
9%8%
Dont :
Côtes du Rhône Regional
Côtes du Rhône Village
Ventoux
32%
21%
12%
Dont :
Côtes du Rhône Regional
Crus méridionaux
Côtes du Rhône Village
41%
30%
10%
Dont :
Côtes du Rhône Regional
Crus septentrionaux
Côtes du Rhône Village
LES SORTIES DE CHAIS DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE CAMPAGNE 2016-2017
En hl Vrac Conditionné Vendanges fraîches
Autres Sorties
Total Sorties de Chais
Total AOC Vallée du Rhône 1 701 177 910 858 158 458 11 698 2 782 191
Total Côtes du Rhône (Reg, vill. et crus) 1 316 184 671 429 141 824 9 829 2 139 266
Côtes du Rhône Régional 1 004 045 292 186 65 707 4 189 1 366 127
Côtes du Rhône Villagesdont sans nom géographiquedont avec nom géographique
157 87057 077100 794
109 26284 60324 660
16 43512 6183 817
2 150523
1 627
285 718154 820130 898
Total Crus des Côtes du Rhône 154 268 269 981 59 682 3 490 487 421
Beaumes de Venise 2 938 18 031 550 79 21 597
Cairanne 7 821 3 469 2 700 39 14 028
Chateauneuf du Pape 46 381 46 381 92 762
Château-Grillet 30 30
Condrieu 916 2 002 4 624 82 7 625
Cornas 781 2 846 1 945 45 5 617
Côte-Rôtie 2 375 3 682 5 106 101 11 265
Crozes-Hermitage 12 854 45 547 19 880 208 78 489
Gigondas 16 997 18 809 2 454 1 385 39 645
Hermitage 459 1 344 2 640 23 4 467
Lirac 3 998 13 320 65 171 17 553
Rasteau 8 732 23 311 1 152 199 33 394
Saint Joseph 13 244 24 891 12 351 454 50 941
Saint Péray 209 1 317 1 424 26 2 976
Tavel 15 356 20 654 1 076 114 37 200
Vacqueyras 13 790 29 654 2 877 345 46 666
VDN Muscat de BdV 633 6 981 3 55 7 671
VDN Rasteau 2 963 19 984
Vinsobres 6 783 6 749 834 144 14 510
Total autres AOC de la VDR 384 993 239 429 16 634 1 869 642 926
Clairette de Bellegarde - 185 30 3 218
Costières de Nîmes 111 946 81 708 2 453 274 196 381
Côtes du Vivarais 5 704 3 532 660 465 10 360
Duché d’Uzes 1 431 6 246 133 7 810
Grignan les Adhémar 26 117 19 723 233 46 073
Luberon 106 604 32 495 677 212 139 988
Ventoux 133 192 95 541 12 814 550 242 096
Sources : DRM, SV12 Inter Rhône 2017
**
* données 2016
15
COMMERCIALISATION ET EXPORT
ÉVOLUTION DES SORTIES DE CHAIS DES A.O.C. DE LA VALLÉE DU RHÔNE
En hL *Campagne
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
Évol. N-1
Total AOC Vallée du Rhône 2 922 333 2 999 891 2 926 805 2 870 197 2 790 227 2 782 191 0%
Total Côtes du Rhône (Reg, vill. et crus) 2 251 300 2 327 027 2 277 147 2 174 481 2 156 983 2 139 266 -1%
Côtes du Rhône Régional 1 517 145 1 589 499 1 544 875 1 422 777 1 406 609 1 366 127 -3%
Côtes du Rhône VillagesSans nom géographique*Avec nom géographique*
297 997
149 236148 760
283 426
140 471142 955
287 163
140 048147 115
295 139
133 886161 253
305 457
151 188154 269
285 718
154 820130 898
-6%
2%-15%
Total Crus 436 158 454 102 445 109 456 565 444 918 487 421 10%
Beaumes de Venise 22 850 21 238 17 543 18 254 19 629 21 597 10%
Cairanne ** 14 028
Chateauneuf du Pape 88 644 101 708 88 751 97 589 92 762 92 762 0%
Château-Grillet 50 0 52 50 30 30 0%
Condrieu 6 326 5 986 5 496 6 089 6 255 7 625 22%
Cornas 4 290 4 163 4 537 4 449 4 363 5 617 29%
Côte-Rôtie 10 036 9 621 9 246 9 500 10 576 11 265 7%
Crozes-Hermitage 67 634 68 206 73 958 76 691 70 314 78 489 12%
Gigondas 39 706 39 341 33 872 36 282 36 289 39 645 9%
Hermitage 4 286 4 193 4 522 4 615 5 007 4 467 -11%
Lirac 17 757 18 047 21 326 18 374 18 501 17 553 -5%
Rasteau 19 561 29 943 28 099 30 449 30 833 33 394 8%
Saint Joseph 45 432 43 447 50 373 49 548 46 166 50 941 10%
Saint Péray 3 008 2 731 2 149 2 737 2 699 2 976 10%
Tavel 36 934 38 817 37 499 37 228 34 193 37 200 9%
Vacqueyras 46 425 42 934 42 651 39 934 42 081 46 666 11%
VDN Muscat BdV 10 596 10 268 9 291 9 221 8 662 7 671 -11%
VDN Rasteau 1 101 1 006 1 007 823 794 984 24%
Vinsobres 11 522 12 453 14 737 14 733 15 764 14 510 -8%
Total Autres AOC 671 033 672 864 649 658 695 716 633 244 642 926 2%
Clairette de Bellegarde 444 482 333 247 202 218 8%
Costières de Nîmes 197 544 204 342 191 776 228 829 184 801 196 381 6%
Côtes du Vivarais 11 633 11 481 12 500 10 535 9 868 10 360 5%
Duché d’Uzes 2 963 6 030 8 054 7 810 -3%
Grignan les Adhémar 39 371 40 584 44 929 56 593 53 758 46 073 -14%
Luberon 140 687 146 956 156 374 153 542 139 754 139 988 0%
Ventoux 281 354 269 019 240 782 239 940 236 806 242 096 2%
* Hors replis et déclassement** Passage en cru en 2016
Sources : DRM, SV12 Inter Rhône 2017
16
LA COMMERCIALISATION DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTIONSources : panels IRI, Kantar, douanes françaises, études Inter Rhône
(En volume, en Million de bouteilles. Sources : IRI, Kantar, Douanes Fr, estimations Inter Rhône)
1. REPARTITION PAR CIRCUITS EN 2017
EXPORT
128 M bouteilles
GRANDE DISTRIBUTION FRANCE
123 M bouteilles
RÉSEAUX TRADITIONNELS, VENTES DIRECTES…
93 M bouteilles
HARD DISCOUNT
27 M bouteilles
(en volume, sources Douanes Française, estimations Inter Rhône)
2. LES PRINCIPAUX MARCHÉS À L’EXPORT EN 2017
3. COMPARAISON DE LA COMMERCIALISATION DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
17%16%
16%
12 3
exportEST COMMERCIALISÉE À L’
BOUTEILLESUR 3 D’1
LA COMMERCIALISATION DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION
ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DE LA COMMERCIALISATION DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
En volume GMS/HDCircuits
trad, vente directe et
autresExport
Volumes de référence
en hLSource
Côtes du Rhône Régional 40% 26% 34% 1 366 127 Estimation IR 2017
Côtes du Rhône Villages 33% 26% 41% 285 718 Estimation IR 2017
Beaumes de Venise 48% 43% 9% 20 383 Et Flux IR 2017
Condrieu 5% 72% 23% 6 113 Et Flux IR 2013
Cornas 19% 51% 30% 4 328 Et Flux IR 2013
Côte-Rôtie 6% 71% 23% 9 437 Et Flux IR 2013
Crozes-Hermitage 28% 43% 29% 68 304 Et Flux IR 2013
Gigondas 26% 42% 32% 38 114 Et Flux IR 2017
Hermitage 11% 47% 42% 4 437 Et Flux IR 2013
Lirac 10% 42% 48% 18 458 Et Flux IR 2016
Rasteau 39% 18% 43% 28 674 Et Flux IR 2013
Saint Joseph 21% 64% 15% 45 584 Et Flux IR 2013
Saint Péray 13% 73% 14% 3 472 Et Flux IR 2013
Tavel 47% 18% 35% 38 310 Et Flux IR 2016
Vacqueyras 24% 44% 32% 45 901 Et Flux IR 2017
Vinsobres 33% 25% 42% 11 311 Et Flux IR 2016
VDN Muscat de BdV 46% 36% 18% 8 178 Et Flux IR 2017
VDN Rasteau 15% 75% 10% 1 056 Et Flux IR 2013
Costières de Nîmes 27% 33% 40% 196 381 Estimation IR 2017
Duchés d’Uzès 1% 89% 10% 5 096 Et Flux IR 2014
Grignan les Adhémar 24% 47% 29% 46 073 Estimation IR 2017
Luberon 36% 41% 23% 143 500 Et Flux IR 2016
Ventoux 41% 35% 24% 242 096 Estimation IR 2017
RÉPARTITION DES EXPORTATIONS 2017 DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
En volume
Roya
ume
Uni
Belg
ique
USA
Chi
ne
Can
ada
Alle
mag
ne
Suèd
e
Pays
bas
Suis
se
Dan
emar
k
Japo
n
Autre
s pa
ys
Volu
me
de
réfé
renc
e en
hL
Cotes du Rhône régionales 16% 15% 18% 6% 5% 6% 8% 4% 4% 3% 2% 13% 459 134
Cotes du Rhône Villages 32% 14% 12% 5% 4% 5% 3% 4% 3% 2% 1% 13% 118 145
Crus CDR méridionaux 17% 18% 17% 4% 6% 7% 3% 3% 7% 3% 1% 15% 167 539
Crus CDR septentrionaux 18% 7% 19% 3% 5% 4% 5% 2% 9% 3% 2% 23% 30 657
Costières de Nîmes 7% 11% 18% 31% 6% 7% 1% 6% 3% 2% 1% 8% 78 194
Grignan les Adhémar 15% 26% 2% 35% 1% 4% 0% 6% 1% 2% 0% 9% 15 308
Luberon 2% 28% 4% 10% 14% 24% 2% 1% 1% 1% 4% 10% 31 746 Ventoux 7% 25% 6% 9% 16% 6% 1% 4% 1% 4% 4% 15% 56 954 Autres AOC Vallée du Rhône 0% 11% 9% 2% 19% 2% 0% 20% 13% 1% 6% 17% 2 579
Sources : panels IRI, Kantar, Douanes françaises,
études Inter Rhône
PART DE L’EXPORT
0% 10% 40% 70%20% 50% 80%30% 60% 90% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
AUTRES VALLÉE DU RHÔNE
LUBERON
GRIGNAN LES ADHÉMAR
COSTIÈRES DE NÎMES
CRUS DES CÔTES DU RHÔNE
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
CÔTES DU RHÔNE RÉGIONAL
VENTOUX
PART DES CIRCUITS TRADITIONNELS
33%7%35%
25%
18 19
LE MARCHÉ FRANÇAIS : LES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN GRANDE DISTRIBUTIONSource : Panels IRI ; hors Hard Discount
LE MARCHÉ FRANÇAIS : LES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE SUR LES CIRCUITS TRADITIONNELSSources : ABSO, Inter Rhône/CNIVEtudes CHR 2017 sur 1328 établissements
RÉPARTITION PAR CIRCUIT
D R I V E 15 581 HL
H M / S M 845 795 HL
P R O X I 62 453 HL
RÉPARTITION PAR COULEUR 2%
81%17%
30 % DES VOLUMESVENDUS EN BIB
Côtes du Rhône Régionaux 100 477 592 -3,1% 3,19 € 1,3%Côtes du Rhône Villages 85 431 -1,7% 4,70 € 3,8%Beaumes de Venise 76 10 051 1,3% 6,97 € 1,6%Condrieu 11 338 0,5% 22,79 € 2,0%Cornas 12 387 25,6% 20,39 € 4,4%Côte-Rôtie 24 933 6,3% 29,50 € 9,5%Crozes-Hermitage 81 15 145 -2,0% 8,78 € 4,2%Gigondas 76 7 856 2,3% 10,98 € 1,3%Hermitage 7 348 9,5% 17,46 € -1,1%Lirac 19 1 671 -11,7% 6,37 € -1,1%Rasteau 77 10 422 -2,9% 6,52 € 2,3%Saint Joseph 66 9 390 -5,6% 10,49 € 5,6%Saint Péray 128 11,9% 9,23 € 1,2%Tavel 76 14 686 -1,7% 6,22 € 0,3%Vacqueyras 69 12 046 7,1% 8,30 € 1,8%Vinsobres 28 2 960 1,3% 5,81 € 1,7%Costieres de Nimes 74 47 226 3,0% 3,05 € -0,2%Grignan les Adhémar 46 9 125 -9,6% 2,93 € -4,4%Luberon 65 40 032 -0,4% 3,44 € 5,4%Ventoux 91 89 718 5,9% 2,81 € 1,1%Duché d’Uzès 1 208 15,9% 5,44 € Vivarais 5 2 175 -14,3% 2,75 €
Evolutionprix moyenDN Volume
(en hl)Evolution Volume
PM en €/COL TTC
HYPER/SUPERMARCHÉS EN 2017
LE RHÔNE : MEILLEURE PRÉSENCE EN CHR !
RÉGION DE CONSOMMATION
PRÈS DE LA MOITIÉ DE L’OFFRE SE CONCENTRE SUR LES RÉGIONS CENTRE EST ET SUD EST 17% DE L’OFFRE EN ILE DE FRANCE
BORDEAUX 75%
VALLÉE DU RHÔNE76%
BOURGOGNE75%
312
RÉPARTITION DE L’OFFRE CHR PAR AOC
CRUS DU NORD
CRUS DU SUD
CDR RÉGIONAL
AOC RÉGIONALES
CDR VILLAGES
VDN 1%
20%
11%
26%
38%
4%
PART DE MARCHÉ DES AOC VALLÉE DU RHÔNE, EN CHR, PAR TRANCHES DE PRIX
MILLIONS D’
484 €
MILLIONS DE123bouteilles
3/4DES ÉTABLISSEMENTS PROPOSENT AU MOINS 1 RÉFÉRENCE RHÔNE
>75€/COL
€60-75/COL
€45-60/COL
€30-45/COL
€15-30/COL
16%
15%13%
11%
18%
20 21
20176 525 HA POUR 210 000 HL
PRODUCTION
LES VINS BIO DE LA VALLÉE DU RHÔNE
IMAGE ET NOTORIÉTÉ DES VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE
Source: Relevé d’off es Wine Intelligence, Panels IRI, Inter Rhône
Sources :Ipsos Marketing 2017, Wine Intelligence 2017, Audirep 2015-2016
1. RÉPARTITION DE LA COMMERCIALISATION DES VINS BIO DE LA VALLÉE DU RHÔNE
1. PROFIL CONSOMMATEUR DE CÔTES DU RHÔNE EN FRANCE
LES FRANÇAIS ACHÈTENT LE PLUS SOUVENT DU VIN …
CAVISTES / CHR
GMS
MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO
VENTES DIRECTES
40-50%
10-15%
15-20%
15-20%
LE BIO REPRÉSENTE
DE LA RÉCOLTE 2017
8%
2. SUR LES CIRCUITS TRADITIONNELS
L A V A L L É E D U R H Ô N E E S T L A R É G I O N V I T I C O L E
LA REPRÉSENTÉE EN RAYON
97% DE TAUX DE PRÉSENCE
EN RAYONSdevant LANGUEDOC : 91%BORDEAUX : 88%
3. EN GRANDE DISTRIBUTION
30%16% 25%BORDEAUXRHÔNEPROVENCE
PART DE MARCHÉ 2017
RÉPARTITION PAR AOC
LE RHÔNE ENREGISTRELA PLUS FORTE PROGRESSION EN VOLUME,
+ 24,2 %
78%CDR RÉGIONAL
10%
5%
3%
CDR VILLAGES
CRUS MÉRIDIONAUX
VENTOUX
32 874 HL SOIT 4% DES VENTES RHÔNE EN GMS
74%CONSOMMATEURS RÉGULIERSSONT DES
83%EN GRANDE DISTRIBUTION
37%CHEZ UN CAVISTE
24%DIRECTEMENT CHEZ LE PRODUCTEUR
21%SUR SALONS/ FOIRES
INTERNET
7%
80%DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS DE VINS CONNAISSENT LES VIGNOBLES DE LA VALLÉE DU RHÔNE
UNE NOTORIÉTÉ EN HAUSSE SUR LE MARCHÉ US
DES CONSOMMATEURS MONDIAUX DE VINS CONNAISSENT LES VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE
38 %
2. NOTORIÉTÉ ASSISTÉE* DES VIGNOBLES DE LA VALLÉE DU RHÔNE
GIGONDAS
57%91%
CÔTES DU RHÔNE
63%
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
EN FRANCE
AU GRAND EXPORT
17%25%
CÔTES DU RHÔNE
21%
HERMITAGE
DES AOC DU RHÔNETOP 3
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
16BIODE VINSDE L’OFFRE
%
39% CDR 13% VENTOUX 10% COSTIÈRES
BORDEAUX 13%LANGUEDOC 13%
L A V A L L É E D U R H Ô N E R E P R É S E N T E
* pourcentage de personnes qui disent connaître une AOC présentée dans une liste
22 23
LES EXPORTATIONS DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNESources : douanes françaises, estimations Inter Rhône Sources : douanes françaises, estimations Inter Rhône
(en hl, source douanes française, estimations inter Rhône)
1. RÉPARTITON EN VOLUME PAR AOC EN 2017
2. RÉPARTITION EN VOLUME PAR ZONE EN 2017
(en millions d’€, sources douanes Fr, estimations IR)
3. RÉPARTITION EN VALEUR DES EXPORTATIONS DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE PAR PAYS EN 2017
47,8%
12,3%
17,4%
3,2%
1,6%3,3%
5,9%
0,3%
8, 1%
COTES DU RHÔNE RÉGIONALES
COTES DU RHÔNE VILLAGES
CRUS MERIDIONAUX
CRUS SEPTENTRIONAUX
GRIGNAN LES ADHEMAR LUBERON
VENTOUX
AUTRES AOC VALLEE DU RHÔNE
COSTIERES DE NIMES
22% AMÉRIQUE
DU NORD208 003 HL
62% EUROPE
598 902 HL
4% AUTRES42 904 HL
12%ASIE110 447 HL
VIGNOBLE EXPORTATEUR D’AOC2LA VALLÉE DU RHÔNE EST ème
USA
ROYAUME UNI
BELGIQUE
AUTRES EUROPE
CANADA
CHINE
ALLEMAGNE
AUTRES PAYS
SUISSE
SUÈDE
DANEMARK
PAYS BAS
ASIE
JAPON
101,8
74,1
53,6
37,2
36
31,5
31,1
29,7
25,3
21,9
15,8
13,4
11,4
10,2
LES EXPORTATIONS DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
RÉPARTITION DES EXPORTATIONS D’AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN VOLUME EN 2017
En hL
Côtes du Rhône 2017 (rég, vill, crus)
Autres Vallée du Rhône
TOTAL Vallée du Rhône 2017
Rouges /Rosés Blancs Rouges /
Rosés Blanc Répartition en %
Royaume Uni 143 265 4 088 12 060 348 159 761 17%
Belgique 112 926 4 974 33 079 2 748 153 728 16%
USA 123 449 8 756 17 961 1 309 151 474 16%
Allemagne 43 402 1 820 16 259 651 62 131 6%
Canada 34 539 3 146 14 190 4 654 56 529 6%
Pays bas 23 778 3 584 8 034 1 080 36 476 4%
Suisse 33 809 695 3 093 416 38 012 4%
Chine 41 906 921 37 080 395 80 302 8%
Suède 44 236 1 859 1 776 500 48 371 5%
Danemark 23 697 643 4 238 347 28 924 3%
Japon 9 293 1 827 2 920 1 661 15 700 2%
Autres Europe 57 989 3 555 8 958 996 71 498 7%
Asie 10 071 809 3 201 364 14 445 2%
Autres pays 34 488 1 951 6 161 304 42 904 4%
TOTAL 736 847 38 628 169 009 15 771 960 255
TOTAL AOC VALLÉE DU RHÔNE (TOUTES COULEURS)
VOLUME en hL VALEUR en Millions d’euros
2 016 2 017 Évol 2 016 2 017 Évol
Royaume Uni 164 668 159 761 -3% 77,5 74,1 -4%
Belgique 158 715 153 728 -3% 56,8 53,6 -6%
USA 127 660 151 474 19% 83,8 101,8 21%
Allemagne 57 570 62 131 8% 28,0 31,1 11%
Canada 53 217 56 529 6% 34,2 36,0 5%
Pays bas 39 359 36 476 -7% 16,0 13,4 -16%
Suisse 37 529 38 012 1% 25,5 25,3 -1%
Chine 53 505 80 302 50% 22,0 31,5 43%
Suède 45 561 48 371 6% 20,2 21,9 8%
Danemark 31 715 28 924 -9% 15,3 15,8 4%
Japon 16 454 15 700 -5% 10,7 10,2 -5%
Autres Europe 62 081 71 498 15% 33,9 37,2 10%
Asie 15 311 14 445 -6% 14,5 11,4 -21%
Autres pays 37 093 42 904 16% 19,4 29,7 53%
TOTAL 900 435 960 255 7% 458,0 493,0 8%
Sources : douanes françaises, estimations Inter Rhône
LES EXPORTATIONS DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
RÉPARTITION DES EXPORTATIONS D’AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN VOLUME EN 2017
En hL
Côtes du Rhône 2017 (rég, vill, crus)
Autres Vallée du Rhône
TOTAL Vallée du Rhône 2017
Rouges /Rosés Blancs Rouges /
Rosés Blanc Répartition en %
Royaume Uni 143 265 4 088 12 060 348 159 761 17%
Belgique 112 926 4 974 33 079 2 748 153 728 16%
USA 123 449 8 756 17 961 1 309 151 474 16%
Allemagne 43 402 1 820 16 259 651 62 131 6%
Canada 34 539 3 146 14 190 4 654 56 529 6%
Pays bas 23 778 3 584 8 034 1 080 36 476 4%
Suisse 33 809 695 3 093 416 38 012 4%
Chine 41 906 921 37 080 395 80 302 8%
Suède 44 236 1 859 1 776 500 48 371 5%
Danemark 23 697 643 4 238 347 28 924 3%
Japon 9 293 1 827 2 920 1 661 15 700 2%
Autres Europe 57 989 3 555 8 958 996 71 498 7%
Asie 10 071 809 3 201 364 14 445 2%
Autres pays 34 488 1 951 6 161 304 42 904 4%
TOTAL 736 847 38 628 169 009 15 771 960 255
TOTAL AOC VALLÉE DU RHÔNE (TOUTES COULEURS)
VOLUME en hL VALEUR en Millions d’euros
2 016 2 017 Évol 2 016 2 017 Évol
Royaume Uni 164 668 159 761 -3% 77,5 74,1 -4%
Belgique 158 715 153 728 -3% 56,8 53,6 -6%
USA 127 660 151 474 19% 83,8 101,8 21%
Allemagne 57 570 62 131 8% 28,0 31,1 11%
Canada 53 217 56 529 6% 34,2 36,0 5%
Pays bas 39 359 36 476 -7% 16,0 13,4 -16%
Suisse 37 529 38 012 1% 25,5 25,3 -1%
Chine 53 505 80 302 50% 22,0 31,5 43%
Suède 45 561 48 371 6% 20,2 21,9 8%
Danemark 31 715 28 924 -9% 15,3 15,8 4%
Japon 16 454 15 700 -5% 10,7 10,2 -5%
Autres Europe 62 081 71 498 15% 33,9 37,2 10%
Asie 15 311 14 445 -6% 14,5 11,4 -21%
Autres pays 37 093 42 904 16% 19,4 29,7 53%
TOTAL 900 435 960 255 7% 458,0 493,0 8%
Sources : douanes françaises, estimations Inter RhôneLES EXPORTATIONS
DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
RÉPARTITION DES EXPORTATIONS D’AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN VOLUME EN 2017
En hL
Côtes du Rhône 2017 (rég, vill, crus)
Autres Vallée du Rhône
TOTAL Vallée du Rhône 2017
Rouges /Rosés Blancs Rouges /
Rosés Blanc Répartition en %
Royaume Uni 143 265 4 088 12 060 348 159 761 17%
Belgique 112 926 4 974 33 079 2 748 153 728 16%
USA 123 449 8 756 17 961 1 309 151 474 16%
Allemagne 43 402 1 820 16 259 651 62 131 6%
Canada 34 539 3 146 14 190 4 654 56 529 6%
Pays bas 23 778 3 584 8 034 1 080 36 476 4%
Suisse 33 809 695 3 093 416 38 012 4%
Chine 41 906 921 37 080 395 80 302 8%
Suède 44 236 1 859 1 776 500 48 371 5%
Danemark 23 697 643 4 238 347 28 924 3%
Japon 9 293 1 827 2 920 1 661 15 700 2%
Autres Europe 57 989 3 555 8 958 996 71 498 7%
Asie 10 071 809 3 201 364 14 445 2%
Autres pays 34 488 1 951 6 161 304 42 904 4%
TOTAL 736 847 38 628 169 009 15 771 960 255
TOTAL AOC VALLÉE DU RHÔNE (TOUTES COULEURS)
VOLUME en hL VALEUR en Millions d’euros
2 016 2 017 Évol 2 016 2 017 Évol
Royaume Uni 164 668 159 761 -3% 77,5 74,1 -4%
Belgique 158 715 153 728 -3% 56,8 53,6 -6%
USA 127 660 151 474 19% 83,8 101,8 21%
Allemagne 57 570 62 131 8% 28,0 31,1 11%
Canada 53 217 56 529 6% 34,2 36,0 5%
Pays bas 39 359 36 476 -7% 16,0 13,4 -16%
Suisse 37 529 38 012 1% 25,5 25,3 -1%
Chine 53 505 80 302 50% 22,0 31,5 43%
Suède 45 561 48 371 6% 20,2 21,9 8%
Danemark 31 715 28 924 -9% 15,3 15,8 4%
Japon 16 454 15 700 -5% 10,7 10,2 -5%
Autres Europe 62 081 71 498 15% 33,9 37,2 10%
Asie 15 311 14 445 -6% 14,5 11,4 -21%
Autres pays 37 093 42 904 16% 19,4 29,7 53%
TOTAL 900 435 960 255 7% 458,0 493,0 8%
Sources : douanes françaises, estimations Inter RhôneLES EXPORTATIONS
DES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE
RÉPARTITION DES EXPORTATIONS D’AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE EN VOLUME EN 2017
En hL
Côtes du Rhône 2017 (rég, vill, crus)
Autres Vallée du Rhône
TOTAL Vallée du Rhône 2017
Rouges /Rosés Blancs Rouges /
Rosés Blanc Répartition en %
Royaume Uni 143 265 4 088 12 060 348 159 761 17%
Belgique 112 926 4 974 33 079 2 748 153 728 16%
USA 123 449 8 756 17 961 1 309 151 474 16%
Allemagne 43 402 1 820 16 259 651 62 131 6%
Canada 34 539 3 146 14 190 4 654 56 529 6%
Pays bas 23 778 3 584 8 034 1 080 36 476 4%
Suisse 33 809 695 3 093 416 38 012 4%
Chine 41 906 921 37 080 395 80 302 8%
Suède 44 236 1 859 1 776 500 48 371 5%
Danemark 23 697 643 4 238 347 28 924 3%
Japon 9 293 1 827 2 920 1 661 15 700 2%
Autres Europe 57 989 3 555 8 958 996 71 498 7%
Asie 10 071 809 3 201 364 14 445 2%
Autres pays 34 488 1 951 6 161 304 42 904 4%
TOTAL 736 847 38 628 169 009 15 771 960 255
TOTAL AOC VALLÉE DU RHÔNE (TOUTES COULEURS)
VOLUME en hL VALEUR en Millions d’euros
2 016 2 017 Évol 2 016 2 017 Évol
Royaume Uni 164 668 159 761 -3% 77,5 74,1 -4%
Belgique 158 715 153 728 -3% 56,8 53,6 -6%
USA 127 660 151 474 19% 83,8 101,8 21%
Allemagne 57 570 62 131 8% 28,0 31,1 11%
Canada 53 217 56 529 6% 34,2 36,0 5%
Pays bas 39 359 36 476 -7% 16,0 13,4 -16%
Suisse 37 529 38 012 1% 25,5 25,3 -1%
Chine 53 505 80 302 50% 22,0 31,5 43%
Suède 45 561 48 371 6% 20,2 21,9 8%
Danemark 31 715 28 924 -9% 15,3 15,8 4%
Japon 16 454 15 700 -5% 10,7 10,2 -5%
Autres Europe 62 081 71 498 15% 33,9 37,2 10%
Asie 15 311 14 445 -6% 14,5 11,4 -21%
Autres pays 37 093 42 904 16% 19,4 29,7 53%
TOTAL 900 435 960 255 7% 458,0 493,0 8%
Sources : douanes françaises, estimations Inter Rhône
960 255 HL POUR 493 M€ EN 2017
+7%-EN VALEUR+8%
EN VOLUME
14 454
16 311
15 700
14 445
2%
-11%
10,0
15.4
10,2
11.4
1%
-26%
CHIFFRES
CLÉS20172,5 MILLIONS D’HECTOLITRES RÉCOLTÉS MILLÉSIME 2017 : 2ÈME VIGNOBLE AOP FRANÇAIS
193 DESTINATIONS DANS LE MONDE ONT CONSOMMÉ DES VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE
69 500 HECTARES ET 5 300 EXPLOITATIONS VITICOLES
CHAQUE SECONDE, 12 BOUTEILLES DE VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE SONT DÉGUSTÉES
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE DÉPARTEMENT ÉCONOMIQUE :
Sébastien Lacroix • Dominique Toillon • Marjorie Planchonmplanchon@inter-rhone.com
Tel : 33 (0)4 90 27 24 00Pour les caves et maisons de négoce de
la Vallée du Rhône, retrouvez toute l’information économique sur site
www.vins-rhone.com, espace Adhérents
50 000 EMPLOIS19 000 EMPLOIS DIRECTS - 31 000 INDIRECTS
371 MILLIONS DE BOUTEILLES COMMERCIALISÉES
Roug
e po
ivro
n - p
hoto
s ©
Inte
rRhô
ne D
R
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