clustercoop projekt: pristop k analizi koncentracije in potenciala za razvoj industrij prihodnosti

ClusterCOOP projekt:

Pristop k analizi koncentracije in potenciala za razvoj industrij

prihodnosti

Dr. Patricia Kotnik, Ljubljana, 17.12.2012

Ekonomska fakulteta

Cilj analize:

Identificiranje grozdov

(aglomeracij) podjetij

Kateri od njih imajo “adaptive properties”?

Katera podjetja znotraj njih so podjetniške firme?

1. Identificirati obstoječe aglomeracije podjetij.

2. Identificirati hitro rastoče, inovativne sektorje.

3. Identificirati hitro rastoča, inovativna (…) podjetja.

4. Identificirati ustvarjanje nove ekonomske aktivnosti.

Koraki analize (1)

1. Identificirati grozde podjetij iste dejavnosti:- Z uporabo podatkov na ravni dejavnosti na regionalni

ravni:- Enterprise Location Quotients (ELQ):

- Specializacija na ravni regije: “teža” dejavnosti v izbrani regiji se primerja s težo , ki jo ima ta dejavnost v celotnem gospodarstvu

Primer:

- Podatki za 2010.

- Pomurje.

Statistična klasifikacija dejavnosti Št. podjetij v Sloveniji

Št. podjetij v Pomurju ELQ (št. podj.) ELQ (št. zap.)

01.1 Growing of non-perennial crops 75 13 2.97 10.84 01.2 Growing of perennial crops 59 9 2.61 7.11 01.4 Animal production 44 6 2.33 6.15 01.5 Mixed farming 21 3 2.45 0.63 02.1 Silviculture and oth.forestry act. 10 1 1.71 3.83 06.2 Extraction of natural gas 1 1 17.1208.1 Quarrying of stone,sand and clay 56 5 1.53 7.48 09.1 Sp.act.for petroleum and nat.gas mining 3 3 17.12 28.40 10.4 Mfr.of vegetable,animal oils and fats 9 1 1.90 0.14 10.6 Mfr.of grain mill,starch.prod.,starches 13 2 2.63 0.24 10.9 Mfr.of prepared animal feeds 10 5 8.56 20.44 15.1 Tann.,dress.of leath.;mfr.of lugg.,sad. 19 3 2.70 0.74 19.2 Mfr.of refined petroleum prod. 4 1 4.28 6.64 20.1 Mfr.of chemicals,plastics,synth.rubber 41 4 1.67 2.17 20.2 Mfr.of pesticides and oth.agrochem.prod. 6 1 2.85 0.02

…

Regionalna koncentracija najpomembnejših sektorjev (2010):

Koraki analize (2)

2. Od teh, izbrati tiste z “adaptive properties”:- To je, tiste, ki so konkurenčni (ne le lokalno temveč tudi

na tujih trgih), ki so inovativni, ki so vključeni v povezave.- Izračun stopenj rasti:

- Zaposlenosti.

- Rast prodaje/poslovnih prihodkov.

- Rast prodaje/poslovnih prihodkov na zaposlenega.

- Podatki o izvozu:- Delež izvoza v prodaji.

- Rast izvoza na zaposlenega.

- Podatki o vstopu novih podjetij:- Rast števila podjetij.

- Delež podjetij, ustanovljen 2002 (ali kasneje).

Primer:

- Dve obdobji: 2008-2010 in 2002-2007.- Za Slovenijo kot celoto.

NACE code NACE code description

ELQ1_d POMURJE region

… ELQ1_d SAVINJSKA

region

ELQ1_d SouthEast SLOVENI

ELQ1_d CENTRAL SLOVENIA region

2008-10, Growth - Emp.

2008-10, Growth - Operating Revenue

2008-10, Growth - OR/emp

2010, Export intensity

2008-10, Growth - EX/emp

2008-10, Growth rate - number of firms

Share of firms establ. in 2002 or after

Share of firms establ. in 2005 or after

20.1 Mfr.of chemicals,plastics,synth.rubber 12.60 39.17 7.65 9.66 -2.9 -1.3 1.6 60.87 4.0 2.5 0.30 0.1620.2 Mfr.of pesticides and oth.agrochem.prod. 0.00 0.00 0.00 3.76 -5.3 11.5 17.7 14.15 -9.8 41.42 0.00 0.0020.3 Mfr.of paints,varnish.,print.ink,mastics 0.00 1.48 0.00 85.23 -3.1 -7.2 -4.2 70.77 -0.7 -6.9 0.18 0.1820.4 Mfr.of soap,deter.,toilet prep.,perfum. 0.00 4.12 0.09 3.46 -8.0 2.9 11.8 64.81 14.1 11.4 0.36 0.2720.5 Mfr.of oth.chemical products 0.00 21.18 0.04 40.12 -16.4 -7.7 10.4 62.20 13.6 -2.4 0.18 0.1420.6 Mfr.of man-made fibres 0.00 0.00 0.00 100.00 -6.7 12.2 20.3 82.72 11.0 0.0 0.00 0.0021.1 Mfr.of basic pharmaceutical products 0.00 0.00 0.00 100.00 8.6 32.9 22.4 0.00 0.0 1.00 1.0021.2 Mfr.of pharmaceutical preparations 0.36 0.00 62.44 37.08 -5.2 -2.7 2.7 84.40 1.7 4.9 0.40 0.2022.1 Mfr.of rubber products 0.00 0.79 0.02 5.03 -6.0 -0.7 5.6 62.41 7.4 -6.2 0.33 0.1722.2 Mfr.of plastics products 2.93 21.06 15.58 12.03 -3.0 -4.0 -1.0 50.76 4.0 1.5 0.29 0.1623.1 Mfr.of glass and glass products 0.00 24.43 20.68 3.00 -7.1 -5.4 1.9 71.28 3.7 2.8 0.33 0.2023.2 Mfr.of refractory products 0.00 27.12 34.25 23.64 -3.0 7.8 11.1 27.24 12.3 0.0 0.20 0.2023.3 Mfr.of clay building materials 39.32 0.00 1.01 0.06 -12.2 -21.4 -10.5 34.94 1.0 5.4 0.17 0.08

Najhitreje rastoči sektorji in njihova regionalna koncentracija (2010):

30.9

30.1

20.5

30.2

26.5

27.1

22.2

27.9

21.2

46.4

26.1

71.2

62.0

32.5

72.1

30.3

-10

01

02

03

0R

ast p

rihod

kov

na

zap

. (2

008-

10)

-10 0 10 20 30Rast izvoza na zap. (2008-10)

r>10 0<r<55<r<10 r<=0

Stopnja rasti stevila podjetij (r)

20.5 Mfr.of oth.chemical products21.2 Mfr.of pharmaceutical preparations22.2 Mfr.of plastics products26.1 Mfr.of electronic components and boards26.5 Mfr.of instr.for measur.,test.,navig.27.1 Mfr.of el.motors,gener.,trans.,distrib.27.9 Mfr.of oth.electrical equipment30.1 Building of ships and boats30.2 Mfr.of railway locomot.and rolling stock30.3 Mfr.of air,spacecraft and rel.machinery30.9 Mfr.of transport equipment n.e.c.32.5 Mfr.of medical,dental instr.and supplies46.4 Whsl.of household goods62.0 Comp.progr.,consult.,rel.act.71.2 Technical testing and analysis72.1 R&D on natural sciences and engineering

Najhitreje rastoči sektorji (in velikost) ter rast št. podjetij (2008-2010):

Lokacija podjetij iz rastočih dejavnosti, ustanovljenih l. 2008 ali kasneje:

Koraki analize(3)

3. Identificiranje podjetniških firm:- Analiza grozdov z “adaptive properties”:

- Znotraj teh grozdov smo uporabili enake kriterije rasti za identificiranje podjetij, ki poganjajo rast dejavnosti.

- Iskali smo podjetja, ki so bila nad povprečjem panoge glede na več kriterijev hkrati.- Primer na naslednji prosojnici

- Dodali smo ostala potencialno zanimiva podjetja:- Različni seznami:

- Podjetja s posebnimi dosežki (inovacije, nagrade…).

- Podjetja, ki so del razvojnih povezav.

- Podjetja v podpornih inštitucijah.

- Zakaj? Ni nujno, da jih bo analiza na ravni dejavnosti zaznala.

- Rezultat: kreirali smo “dolgo listo” potencialno podjetniških firm.

Primer:

- Identificiranje podjetniških firm znotraj 20.5 (Mfr.of oth.chemical products).- Za vsak kriterij z nadpovprečnimi rezultati podjetju pripišemo točko.

Name of firm Large employer (>800)

Export intensive (>70%)

Above average growth in emp. (2008-10)

Above average growth in emp. (2002-07)

Above average growth in OR (2008-10)

Above average growth in OR (2002-07)

Above average growth in OR/emp (2008-10)

Above average growth in OR/emp (2002-07)

Above average growth in EX/emp (2008-10)

Above average growth in EX/emp (2002-07)

Establ. in 2002 or after

Establ. in 2005 or after

SUM

EUROSOL, D.O.O., PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, JESENICE0 1 1 1 3ŽIBRET LAMINATI, UPRAVLJANJE, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.0 1 1 1 1 4BT TRGOVINA IN PROIZVODNJA D.O.O. 0 1 1 2BIA SEPARATIONS PODJETJE ZA SEPARACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O.0 1 1 1 1 1 1 6KEMIS PLUS D.O.O., PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV, STORITVE IN TRGOVINA0 1 1 1 3IMS INVEST PODJETJE ZA INVESTICIJSKI IN PROCESNI INŽENIRING, D.O.O.0 1 1 1 3BONPET SYSTEMS, PROIZVODNJA, TRGOVINA, POŽARNI INŽENIRING, D.O.O. TRBOVLJE0 1 1 1 1 1 1 1 7EXOTERM-IT D.O.O., DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, INŽENIRING, ZASTOPSTVO IN TRGOVINO,0 1 1EMO FRITE PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O.0 1 1 1 1 4TDR LEGURE, PROIZVODNJA LEGUR, TRGOVINA, STORITVE D.O.O.0 1 1 2DONIT TESNIT, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO TESNILNIH MATERIALOV, D.O.O.0 1 1 1 1 1 1 6DONTES, IZDELOVANJE TESNIL IN TESNILNIH MATERIALOV, D.O.O.0 0REVOCOAT, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO TESNILNIH MAS IN LEPIL, D.O.O.0 1 1MITOL, TOVARNA LEPIL, D.D., SEŽANA 0 1 1 2TANIN SEVNICA KEMIČNA INDUSTRIJA D.D. 0 1 1 1 3ATOTECH SLOVENIJA, PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV, D.D.0 1 1 1 1 1 1 6SILVAPRODUKT PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO SREDSTEV ZA ZAŠČITO MATERIALOV0 1 1 2

Koraki analize (4)

4. Iz “dolge liste”, izbrati podjetja za kvalitativno analizo:- Intervjuji z izbranimi podjetji:

- O potencialih za razvoj novih industrij v Sloveniji in širši regiji.

- O ključnih elementih rasti in o pogojih rasti.

Možnosti nadgradnje:

• Dodati najnovejše podatke (leto 2011).• Dodati podatke o vlaganju v R&R in tehnologije.• Analiza po produktnih področjih/ključnih tehnologijah.

• Bolj poglobljena kvalitativna analiza podjetij na seznamu potencialno podjetniških podjetij (“dolga lista”).

• Bolj poglobljena analiza novoustanovljenih podjetij po dejavnostih.

Možnosti nadgradnje – regionalni vidik:

• Poudarek na geografski lokaciji:• Podjetij, ki vlagajo v R&R• Rastočih panog• Produktnih področij, tehnoloških kompetenc• Itd.

• Podrobnejši pregledi po regijah:• Struktura podjetij po dejavnosti, lokacijski

koeficienti, spremembe v času.• Specializacija:

• Nadpovprečni delež v dodani vrednosti.

• Nadpovprečni delež v izvozu.

• Regionalna komponenta analize novoustanovljenih podjetij.