comandos básicos em sap sd
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RELAÇÃO DE PRINCIPÁIS COMANDOS SD - SAP
comando objetivo
VOFA Tipo de faturamentoVTFA atualizar controle de cópia
OV V3 definir bloqueio de faturamento OV V4 mostra bloqueios de faturamento
J1BI cria nrs nf por gruposJ1BG atribui condição de saída para grupo de NF.
ATRIBUIÇÃO DE CFOP
Entradas e Saídas - determ CFOP
Documentos de Vendas por categoria de itemTipo nota fiscalTipo de formulário de NF
J1BK Seqüências de Acesso
OY01 definição de paises
OY17 Definir opções de verificações específicas de países
OVK2 Inserir regiões
CUNI Verificar unidades de medida OB08 Entrar taxa de câmbio
VKOA Preparar determinação de contas de receitas
Definir código telef. internacional
OMSF Definir grupos de material
OVSU Definir status SD
Determinar valores propostos tipo de material
VOV6 Definir tipos de divisão para programas de remessa
VOV8 Definir tipos de documentos de venda
VN01 Definir intervalos de numeração para docs.vendas
OVSB Definir tipos de pedido
OVAU Definir motivos de ordem
Definir tipos de item
Definir grupos de tipos de item
VOV4 Atribuir tipos de item
Definir motivos de recusa
VOV6 Definir categorias de divisão
Atribuir categorias de divisão
VTAA Atualizar controle de cópia para docs.vendas
OVAO Agrupar organizações de vendas
OVAM Agrupar Canais de Distribuição OVAN Agrupar Setores de Atividade OVAZ Atribuir os tipos de odem permitidos as areas de SD OVX5 Atualizar organização de vendas
OVXI Atualizar canal de distribuição
OVXB Atualizar setor de atividades
OVX1 Atualizar Escritório de vendas
OVX4 Atualizar grupo de vendedores
OVXD Atualizar local de expedição
Criar filial
OVX3 Atribuir organização de vendas – empresa
OVXK Atribuir canal de distribuição - org.de vendas
OVXA Atribuir setor de atividade - org.de vendas
OVXG Formar área de vendas
OVXM Atribuir Escritório de vendas - área de vendas
OVXJ Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas
OVFL Atribuir area de vendas a area de controle de credito
OVX6 Atribuir org.vendas - canal distribuição – centro
OVXC Atribuir local de expedição – centro
Verificar estrutura do empreendimento vendas+distr
OVX7 Atualizar Local de Carga
OB05 Entrar sigla do responsável p/clientes
XDN1 Criar intervalos de numeração para contas de clientes
OBAR Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes
OB44 Definir setores industriais
Atualizar Local de Organização do Transporte
OVS6 Definir classes de clientes
OVXZ Definir Zonas Nielsen
OVS9 Definir grupos de clientes
OVR0 Definir zona de distribuição
OVSC Definir horários de recebimento de mercadoria
OVSG Definir incoterms
OVSN Definir funções p/ pessoa de contato
OVSW Definir freqüências de visitas
OVSM Definir comportamentos de compras
OVR7 Definir códigos VIP
OV-1 Definir atributos
OVSQ Definir departamento standard
OBAL Definir tipos de férias
OVSD Definir prioridades de expedição
OBB8 Criar formas de pagamento
OBB9 Definir condições de pagamento para prestações
OVT0 Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Clientes
OVK5 Verificar dados mestre relevantes para class.contábil
OVF6 Atribuir áreas de reclamação
OVK5 Grupo de classificação contabil - Materiais ( OVK5 )
OVK8 Grupo de classificação contabil - Clientes
Atualizar / Criar tabelas de detrminação de contas
V/10 Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas
Definir e atribuir chave de conta
VKOA Atribuir contas do razão
OV64 Atribuir contas do razão - Reconciliação
OV68 Atribuir esquema de reconcialiação de contas
Definir tempos necessários para picking e embalagem
Definir tempos de carga
Definir tempos de trânsito
Definir tempos para organização do transporte
Definir programação de prazos por tipo doc.vendas
OVZG Definir classes de necessidade
OVZH Definir tipos de necessidade
OVZI Determinação do tipo de necessidade através da operação
OVZ8 Determinar processo por ctg.divisão
OV27 Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento
OVB8 Atualizar requisitos para a transferência de necessidades
OVB5 Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem
OVZ2 Definir grupos de controle
OVZ1 Determinar bloqueio de material para outros usuários
OVZ3 Determinar valor proposto grupo de controle
OVZ9 Executar controle da verificação de disponibilidades
OVZ0 Determinar processo por classe de necessidade
OVZ8 Determinar processo por ctg.divisão
OVLY
OVZK Determinar processo por tipo de item de remessa
OMIH Determinar regra de controle para processamento de atraso
OVZ0 Processo por classe de necessidade
OVZ8 Processo por ctg.divisão
V/44 Definir mensagens (registro mestre cliente)
V/46 Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)
VOPA Definir funções do parceiro
RELAÇÃO DE PRINCIPÁIS COMANDOS SD - SAP
comentários
match code abre individualmente os tipos e caracteristicaspara níveis de item ou cabeçalho de docs faturamento
visão geral dos bloqueios por tipo de doc. Faturamento
Permitir ao usuário do sistema R/3 a criação de Seqüências de Acesso, que definem:
A tabela é independente do mandante.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Regiões (estado federado, província) para um determinado país. No caso do Brasil, permitir o cadastramento dos Estados da União.
Alguns campos importantes:
Permitir ao usuário do sistema R/3 preparar a determinação de contas de receitas. Ou seja, como será realizada a contabilização das vendas.
Campos importantes:
IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Definição
IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Determinação de Saida/Devoluções
· Sentido do movimento (no Tipo da Nota Fiscal);
· Categoria de destino (comparação de origem/ destino entre a filial e o cliente);
· Categoria de CFOP do material (no cadastro do material);
· Tipo de item Brasil (ligado ao Tipo de Item (“item category”) em: IMG > Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );
· Produção interna ou não (no cadastro do material);
· Utilização do material (destinação) (no cadastro do material);
Categoria de CFOP do cliente (no cadastro de clientes).
· IMG > Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );
IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Ctg.nota Fiscal
IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saida > formulario
· as tabelas de condição usadas para acessar os registros de condições;
· a seqüência das tabelas de condição;
· os critérios para leitura das tabelas.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização de verificações de campos específicas de países. A chave do País contém informações que o sistema usa para checar entradas como códigos postais, contas em bancos.
Marcar uma linha específica e clicar o ícone de Detalhe (ou F2, ou duplo clique na linha) para o cadastramento de informações mais detalhadas dos Códigos de País.
Nos detalhes dos países pode-se como parametrizar a verificação de campos de países em relação a comprimento de códigos postais, comprimento de número de conta bancária, códigos de impostos e outros.
IMG > Opções globais > Definir países > Definir código telef.internaci
IMG > Opções globais > Verificar unidades de medida
IMG > Opções globais > Moedas > Entrar taxa de câmbio
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Taxas de Câmbio de diversas moedas. As taxas cadastradas aqui são usadas pelo sistema para a conversão de valores para outras moedas.
· CgCâ (Categorias de taxa de câmbio - usada para a diferenciação das taxas. Por exemplo, câmbio médio, histórico, venda ou compra);
· De/Para (os campos referem-se às taxas relacionadas entre si. Ou seja, quais moedas estão sendo convertidas);
· Fatores de conversão (os campos referem-se ao número de unidades das moedas especificadas nos campos De/Para, de acordo com sua proporção).
IMG > Contab.financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Integração > Vend+Dis. > Preparar determinação de contas de receitas
· Aplicação (compra ou venda);
· Tipo condição (chave para determinação de contas);
· Plano de contas (chave de identificação do plano de contas. Indica qual plano de contas será usado.);
Conta do Razão (conta do plano de contas).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de grupos de materiais quando da manutenção do cadastro mestre de materiais. Estes grupos não são usados no sistema standard mas eles estão disponíveis para dados de análise, por exemplo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de status do material sob o ponto de vista de Vendas e Distribuição. Pode ser usado para a classificação de materiais em desenvolvimento ou descontinuados. Marcar a linha do código e clicar o ícone de Detalhe para completar a parametrização.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias Item de material. Estes grupos de materiais são usados pelo sistema para determinar categorias de item para o processamento de documentos de venda
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Divisão, que especifica a natureza da Divisão de Remessa. Este identificador é puramente para fins de informação.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Documento de Venda, que determina como o sistema processa os diferentes documentos de venda. Por exemplo, dependendo do Tipo de Documento de Venda, o sistema determina quais telas apresentar e quais dados são necessários.
Marcar a linha do Tipo de Documento de Venda e entrar nos detalhes para visualizar todas as informações
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Intervalos de Numeração para Documentos de Vendas.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Tipos de Pedido do Cliente, que representa a maneira como o documento de vendas chega do cliente. Define-se aqui se o documento de vendas chega, por exemplo, por telefone, mail, fax ou EDI.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Item no Documento de Vendas e Distribuição. Representa uma classificação que distingue os diferentes tipos de item (por exemplo, amostra grátis, item texto) e determina como o sistema deve processar o item.
Marcar a linha e entrar nos detalhes para término do cadastramento
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias de Itens do mestre de material. Tais grupos são utilizados pelo sistema para determinar os Tipos de Itens durante o processamento dos documentos de venda. Dependendo do Grupo de Tipos de Item e do Tipo de Pedido processado, o sistema automaticamente propõe um Tipo de Item.
O sistema depende da seguinte parametrização:
Marcar e entrar nos detalhes.
Marcar e entrar nos detalhes
Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Default para Categoria de Divisão. Ou seja, a Categoria de Divisão que o sistema propõe para uma particular combinação de Tipo de Item e Característica MRP durante o processamento do pedido. A Característica MRP vem do registro mestre do material. Pode-se também, definir Categorias de Divisão alternativos.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de um controle de dados para o Fluxo de Documentos. Pode-se especificar para um determinado Tipo de Documento de Vendas, quais Tipos de Documentos, Tipos de Item, Categorias de Divisão podem ser copiados para ele. Pode-se ainda, realizar especificações para necessidades de cópia e transferência de dados, tanto quanto atualizações de quantidades e valores no fluxo de documentos. Esta especificação deve ser feita para cada esquema de cópia nos níveis de cabeçalho, item e, se necessário, divisão de remessa, na tela de detalhes.
· Chave de conta (chave que identifica os diferentes tipos de contas);
· Organização de vendas (unidade organizacional responsável pela venda);
IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Definir grupos de mercadorias
IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Dados relevantes para SD > Definir status SD
No Detalhe do código de status SD podemos parametrizar níveis de bloqueio para os materiais. Existem bloqueios para Solicitação de cotação, ordem de venda, programa de remessa e outros. Cada bloqueio pode ter um nível de aviso, erro ou nenhuma mensagem.
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Determinar valores propostos tipo de material
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Definir tipos de divisão para programas de remessa
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir tipos de doc.vendas
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir intervalos de numeração para docs.vendas
· Ext (determina se a numeração será definida interna (campo vazio) ou externamente (marcado com x)).
· No. atual (determina qual o último número utilizado do intervalo interno).
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir tipos de pedido
IMG > Vendas+Distrib. > Vendas > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir motivos de ordem
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Motivos de Ordem (motivos da operação), que indica a razão para a criação de um documento de vendas. Estas razões podem ser usadas como um critério de seleção quando da geração de estatísticas de vendas.
Se o Motivo da Ordem especifica, por exemplo, que uma ordem de venda originou-se em decorrência de visita de um vendedor ao cliente, pode-se gerar posteriormente estatísticas para todas as ordens de venda que foram originadas desta maneira.
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir categorias de item
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir grupos de tipos de item
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Atribuir tipos de item
Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Tipo de Item proposto para documento de venda e distribuição. Ou seja, a parametrização para que o sistema proponha automaticamente o Tipo de Item do documento. Ao mesmo tempo, pode-se especificar Tipos de Itens adicionais com os quais o default do sistema pode ser trocado (máximo de três).
· Tipo de Documento de Vendas (tipo de pedido);
· Grupo de Tipos de Item;
· Categoria de Item Superior (Tipo de Item para itens de nível superior, ou seja, que possuam sub-itens);
· Uso do Item (indicador usado para definir itens não relacionados a materiais, por exemplo, itens texto).
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir motivos de recusa
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Motivos de Recusa para Documentos de Venda. Ou seja, a razão para rejeição de uma cotação ou uma ordem de venda.
Com um Motivo de Recusa, o sistema automaticamente cancela qualquer necessidade de MRP previamente gerada para o item.
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Definir ctgs.divisão
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Atribuir ctgs.divisão
IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Atualizar controle de cópia para docs.vendas
IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar organizações de Vendas
Não é possível realizar uma venda sem que haja pelo menos uma Organização de Vendas cadastrada.
No Detalhe da Organização de Vendas atentar para os campos:
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das Filiais de uma Empresa. Incluir o código da numeração da Filial e os números de inscrição estadual, municipal e endereços
Permitir ao usuário do sistema R/3 a associação da Empresa à Organização de Vendas. A empresa que é legalmente responsável pela Organização de Vendas
IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Canais de distribuição
IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Setores de atividade
IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas >
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento da Organização de Vendas, que será a unidade organizacional responsável pela venda de certos produtos e serviços.
Marcar a linha da organização e apertar o botão de Detalhe (ou Saltar > Detalhe no menu, ou ainda F2) para o término do cadastramento.
A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).
· Moeda estatística (usar o Real para fins de estatística de vendas);
· Calendar.org.vendas (calendário de fábrica).
IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Canais de Distribuição, que são os meios pelos quais os produtos serão vendidos.
Através dos Canais de Distribuição sabe-se quais caminhos os produtos ou serviços chegarão aos clientes. A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura >Definição > Logística - geral > definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Setores de Atividade, que definem as diversas linhas de produtos produzidos pela empresa.
O Setor de Atividade é uma maneira de agrupar materiais, produtos ou serviços. A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar Escritorio de vendas
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos escritórios de Vendas, que são locais físicos responsáveis pela venda de certos produtos ou serviços em uma determinada área geográfica. Estes escritórios fornecerão informações estratégicas sobre o volume de vendas da organização.
Pode-se atribuir cada cliente a um Escritório de Vendas nos dados mestres do cliente.
Com os Escritórios de Vendas podemos estabelecer Grupos de vendedores (por exemplo, departamentos) com específicas responsabilidades de vendas. Cada cliente pode também ser atribuído a um Grupo de vendedores particular nos dados mestres.
IMG > Estrutura da empresa > atualizar estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar grupo de vendedores
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Grupos de Vendedores, que são os responsáveis pelo processamento das vendas de certos produtos ou serviços.
Pode-se usar os Grupos de Vendedores para designar diferentes áreas de responsabilidade nos Escritórios de Vendas.
Pode-se ainda atribuir cada cliente a um Grupo de vendedores particular nos dados mestres do cliente.
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, eliminar, copiar, verificar Local de expedição
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Locais de Expedição de onde saem os produtos acabados. Pode-se diferenciar locais para realizar entregas normais e expressas. Marcar o Local de Expedição e clicar no ícone de Detalhes para o cadastramento de informações adicionais a estes Locais de Expedição.
A determinação automática do Local de Expedição pode ser realizada a partir da atribuição de três informações: Centro, Condições de Expedição e Grupo de Carga. O campo Zona local de expedição presente no nível de Detalhe representa a região onde o Local de Expedição dos materiais está situado. Seu cadastramento pode ser realizado em:
· Zona (IMG > Vendas+Distrib. > Expedição > Bases > Itinerários > Determinação de Itinerários > Definir e atribuir zonas de transporte, onde temos o menu Fatores d/influência > Zona).
IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > nota fiscal > Filial CGC > Criar
IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir organização de vendas - empresa
IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir canal de distribuição - org.de vend
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Escritórios de Vendas à Área de Vendas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Grupos de Vendedores a suas respectivas Escritórios de Vendas a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade. Quando da geração de estatísticas de vendas pode-se usar o Grupo de Vendedores como critério de seleção
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de area de vendas a suas respectivas areas de controle de credito a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade de controle de credito .
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição das Organizações de Vendas já ligadas aos Canais de Distribuição com o Centro responsável pela entrega das mercadorias
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição dos Locais de Expedição ao Centro.
Este cadastramento deve ser realizado antes de:
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos locais de carga da Empresa, que representam o local físico exato no qual o embarque de uma remessa é realizado.
Características:
o Local de Carga pode ser entrado manualmente no cabeçalho da remessa
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Local de Organização do Transporte, que representa um grupo de funcionários responsáveis pelas atividades de transporte.
Cada carregamento é alocado a um Local de Organização do Transporte para fins de planejamento de transporte. Isto auxilia a determinação de responsabilidades no processo de transporte durante o qual ele pode ser usado como um critério de seleção (lista de carregamento a ser processado, por exemplo).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de um encarregado da contabilidade para a empresa.
O código de identificação para o encarregado da contabilidade pode ser usado em correspondências ou relatórios.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Intervalos de Numeração para os clientes.
O Grupo de contas do cliente é uma característica de classificação dos dados mestres do cliente. Este grupo determina: 1) qual faixa de números será usada para o número de conta do cliente; 2) se o número é determinado pelo usuário ou pelo sistema; 3) quais especificações são necessárias ou possíveis nos dados mestres.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos do Setor Industrial. O Setor Industrial representa um distinto grupo de companhias com a mesma atividade básica de negócio. Tal código é usado na seleção de dados para avaliação (por exemplo, uma listagem de dados mestres de fornecedores).
Permitir ao usuário do sistema R/3 a associação dos Canais de Distribuição da empresa à Organização de Vendas. Você pode manter informações sobre clientes e materiais através desta atribuição. Dessa maneira determinadas Organizações de Vendas serão responsáveis por determinadas maneiras de se vender aos clientes (canais de distribuição).
A Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas.
IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir setor de atividade - org.de vendas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição dos Setores de Atividade da empresa com a Organização de Vendas. O uso dos Setores de Atividade permite a organização da estrutura de vendas de grupos de produtos similares ou linhas de produtos. Dessa maneira determinamos os grupos de produtos, materiais e serviços possíveis de serem vendidos por cada organização de vendas.
A Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas.
IMG > Estrutura da estrutura > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição da Organização de Vendas, o Canal de Distribuição e o Setor de Atividade para a formação da Área de Vendas. A Área de Vendas representa o refinamento das estruturas comerciais da empresa em relação a quem, como e o que a empresa pode vender.
A Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas.
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir Escritório de vendas - área de vendas
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas
IMG > Estrutura da empresa > atualização da empresa > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir org.vendas - canal distribuição - centro
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir local de expedição - centro
· Atribuir local de expedição (IMG > Vendas+Distrib. > Expedição > Bases > Determinação de local de expedição > Atribuir locais de expedição - para determinar-se automaticamente o Local de Expedição).
IMG > Estrutura da empresa > verificação da consistência > Verificar estrutura do empreendimento vendas+distr
Permitir ao usuário do sistema R/3 a realização de um teste de consistência das estruturas organizacionais do empreendimento. As estruturas a serem verificadas são: Organização de Vendas, Canal de Distribuição, Setor de Atividade, Escritório de Vendas, Grupo de Vendedores, Local de Expedição e Centros.
Marcar a linha (x) a ser verificada e clicar o botão de Executar. Ao final da execução, um relatório de resultados é gerado pelo sistema.
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar localde carga
· um Local de Carga é uma subdivisão do Local de Expedição;
A definição do Local de Carga é opcional e pode-se usar o sistema SD sem seu cadastramento.
IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar local de organização do transporte
IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Entrar sigla do responsável p/clientes
IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes
O campo Ext determina se a numeração será definida interna (campo vazio) ou externamente (marcado com x).
No. atual (determina qual o último número utilizado do intervalo interno).
IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição do Grupo de contas do cliente ao Intervalo de Numeração criado em IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes.
IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir setores industriais
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de classificação de clientes. A classificação é livremente definida de acordo com as necessidades de sua organização
Utilizando-se tal divisão, pode-se usar os serviços do Instituto Nielsen na criação de análises de mercado de seus clientes.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de zonas geográficas de vendas atribuídas a cada cliente. É usado nas condições de preço e como critério de seleção nas estatísticas de vendas
Os dias sem possibilidade de recebimento devem ficar com seus respectivos campos de horários em branco.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos de função das Pessoas de Contato (por exemplo, comprador, secretária, chefe de vendas, etc.).
Permitir ao usuário do sistema R/3 a identificação da freqüência com a qual a Pessoa de Contato é visitada (por exemplo, mensalmente, anualmente, semanalmente, etc.).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de Comportamento de Compra que identifiquem os hábitos de compra das Pessoas de Contato (por exemplo, se a pessoa aprova facilmente a compra ou se é de difícil perssuasão).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação que indicam se a Pessoa de Contato é um parceiro VIP (“very important person” - pessoa muito importante).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alguns detalhes a respeito da Pessoa de Contato, que são:
2) mais 10 atributos
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos que identificam os departamentos onde as Pessoas de Contato trabalham (por exemplo, compras, contabilidade, marketing, etc.).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos para Tipos de Férias (Convenções de Férias). Por exemplo, normais, coletivas, remuneradas, etc..
Neste exemplo temos a condicção de pagamento 5002, 28/35 dias da data.
Para este caso temos que ter previamente cadastrado as condições 28 dias da data e 35 dias da data.
O segundo passo é fazer esta ligação na transação OBB9 conforme as proximas telas.
IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Marketing > Definir classes de clientes
IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Marketing > Definir zonas Nielsen
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Distrito Nielsen, que especifica uma divisão regional de acordo com as categorias de mercado criadas pela companhia A. C. Nielsen.
IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Vendas > Definir grupos de clientes
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação a particulares Grupos de Clientes (por exemplo, atacado ou varejo) para fins de precificação no IMG e geração de estatísticas.
Pode-se definir livremente os Grupos de Clientes de acordo com as necessidades de sua organização. Pode-se atribuir o Grupo de Clientes a um cliente específico no cadastro mestre de clientes do Emissor da Ordem ou nos documentos de vendas.
IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Vendas > Definir zona de distribuição
IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir horários de recebimento de mercado
Permitir ao usuário do sistema R/3 a identificação de uma programação de horas para o recebimento físico de mercadorias. Durante o processamento automático das entregas, o sistema propõe datas de entrega baseadas nas seguintes informações: os próprios Horários de Recebimento e o Calendário de Fábrica do cliente.
IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Clientes > Documento de faturamento > Definir incoterms
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos Incoterms freqüentemente usados pela companhia. Tais informações podem ser utilizadas para fins de frete e especificam certos procedimentos comerciais reconhecidos internacionalmente (por exemplo, FOB, CIF e outros).
Se o campo Cidade obrigatória estiver marcado (x), torna-se obrigatório indicar uma localidade no segundo campo do Incoterm. O preenchimento destes campos se dá posteriormente no cadastro mestre do cliente.
IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir funções p/ pessoa de contato
IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir frequências de visitas
IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir comportamentos de compras
IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir códigos VIP
IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir atributos
1) Hobby - atributo 1 (hobby da pessoa de contato);
IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir departamento standard
IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Operações contábeis > Reclamação de pagamento > Convenções de férias > Definir tipos de férias
IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir prioridades de expedição
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de prioridade de remessa. Pode-se atribuir a Prioridade de Expedição a um material em particular ou a uma combinação de cliente e material.
Quando processa-se entregas coletivamente, pode-se usar a Prioridade de Expedição como um critério de seleção. No processamento da ordem, o sistema propõe a prioridade dentro da seguinte ordem: nos registros Cliente-material, nos registros Mestre de Clientes.
IMG > Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Atualizar condições de pagamentos
Permitir ao usuário do sistema R/3 criar as condições de pagamento, definindo o cálculo da data base, os descontos, os prazos de vencimento, etc. Define-se também se a condição estará para compras e/ou vendas.
Para definir condições de pagamento parceladas, checar a opção Pgto. Prestações nas condições de pagamento e definir as parcelas em Definir condições de pagamentos para prestações (IMG > Contab. Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações contábeis > Entrada de Fatura / Entrada de Nota de Crédito > Definir Condições de Pagamento para Prestações).
Para as condições de pagamento definidas como parceladas, definir quantas são as parcelas e o percentual de cada uma.
Resumo do Processo
Grupos de contas
são exibidos para entrada de dados . Na versão standard do Sistema R/3 do SAP, se o usuário criar um registro mestre de
cliente para um recebedor de mercadoria, por exemplo, um grupo de contas é automaticamente proposto. O grupo de contas
determina então o número para o registro mestre do cliente. Para obter mais informações sobre as atribuições de números
para os registros mestre de clientes, consultar Atribuição de números a registros mestre de Cliente.
Atribuição de grupos de contas a funções de parceiros
Não é aconselhavel a mudança dos grupos de contas propostos pelo SAP, devido ao grande numero de telas a serem parametrizadas. Caso alguma combinação seja, realmente necessária, tente criar com referencia e alterar. Más só em ultimo caso.
Obs: normalmente para todas as categorias de atividades, a operação da tela segue o exemplo das anteriores.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Grupo de Classificação Contábil do Material e o Grupo de Classificação Contábil do Cliente
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Áreas de Reclamação de Pagamento. Tais áreas representam entidades organizacionais responsáveis pelas reclamações e também, sub-estruturas da Empresa.
Atualizar esta tabela se a determinação de receitas envolve o material
Atualizar esta tabela se a determinação de receitas envolve o cliente
Verificar, se para os dados necessarios para a determinação de contas não existe a necessidade da criação de nova tabela
Definir a sequencia de Acesso das tabelas criadas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição das Chaves de Conta e atribuição destas com os Tipos de Condição nos Esquemas de Preço. Com as Chaves de Conta, pode-se agrupar contas similares na contabilidade financeira. É através das chaves que o sistema encontra as contas a serem contabilizadas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão
Voltar ao início e selecionar a outra transação.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Estas contas normalmente se encontram no razão em duplicatas a receber ( normalmente ).
IMG > Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Definir condições de pagamento para prestações
O sistema não permite a porcentagem de 100% para uma única parcela. Além disso, existe uma verificação da soma das porcentagens das parcelas, que deve obrigatoriamente totalizar 100%.
IMG > Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Cleintes
O grupo de contas garante que, para as diferentes funções de parceiro de um cliente, somente as telas e campos Necessários
Na versão standard do Sistema R/3 do SAP, existem grupos de contas para o emissor da ordem, o recebedor de mercadoria, o recebedor de fatura e o pagador. O usuário também pode utilizar os grupos de contas para definir todas as outras combinações (por exemplo, se o recebedor de mercadoria também vai pagar pelas mercadorias).
DICAS: No caso de clientes, para parametrizar a inclusão de um campo na tela, parametrize tambem as transações a seguir.
IMG > Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Determinar estrutura de tela dependente da transação ( OB20 )
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestre relevantes para class.contábil
· Grupo de Classificação Contábil do Material (grupo de materiais com as mesmas exigências contábeis. Usado quando da criação de documentos contábeis a partir de faturamentos para determinar a contabilização de receitas ou deduções de venda);
Grupo de Classificação Contábil do Cliente (grupo de classificação que o sistema automaticamente determina nos documentos de venda. O grupo é usado como um dos critérios para a determinação automática da contabilização de receitas.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Atribuir áreas de reclamação
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Materiais: grupos de classificação contabil
Este campo é atualizado na visão de vendas do registro mestre de materiais, caso for utilizado deve ser requerido como obrigatorio.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Clientes: grupos de classificação contabil
Este campo é atualizado na visão de vendas do registro mestre de clientes, caso for utilizado deve ser requerido como obrigatorio.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > definir dependencias da determinação de contas de receitas > Atualizar / criar / modificar tabelas
Caso venha a ser necessario a criação de uma nova tabela, os campos disponiveis são os unicos que podem ser utilizados, caso contrario, ou seja o campo não consta na relação, o problema deve ser resolvido via ABAP.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas > atualizar sequencias de acesso para a determinação de contas
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir e atribuir chave de conta
Voltar ao início e selecionar a outra transação. (OV35)IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Atribuir contas do razão
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de reconciliação > Atribuir contas do razão
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de reconciliação > Atribuir esquema de reconcilação de contas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Atribuir a condition ao documento de faturamento brasil, F2B
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos (em dias) para picking e embalagem de peças, a fornecer, aos seguintes elementos: Local de expedição, Grupo de Peso ,Ou seja, o número de dias que um material necessita para que seja feito seu empacotamento e picking
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos de Carga para carregar um material
Permitir ao usuário do sistema R/3 a ativação de uma Programação da Expedição e de uma Programação do Transporte para Tipos de Documentos de Venda
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir e manter Classes de Necessidade para controlar todas as funções referentes a necessidades em logística. A Classe de Necessidade especifica os seguintes pontos:
se o item tem que ser ajustado para uma contabilização auxiliar
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tipos de Necessidade, que determinam a estratégia de planejamento para ser usada para uma necessidade particular
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação do Tipo de Necessidade dependendo do Tipo de Item no documento de vendas e distribuição e da Característica MRP
Permitir ao usuário do sistema R/3 o bloqueio de transferência de necessidades por bloqueio de fornecimento.
Quando as necessidades são transferidas para o MRP, as quantidades confirmadas também são reservadas para os documentos confirmados. Se a transação é bloqueada para fornecimento, o estoque necessitado será bloqueado e não poderá ser usado. Para prevenir isto, pode-se bloquear a transferência de necessidades para um bloqueio de fornecimento, neste passo. Neste caso, a quantidade ordenada ainda será transferida para o MRP como uma necessidade mas a quantidade não será reservada.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a manutenção de suas próprias necessidades para a transferência de necessidades
Permitir ao usuário do sistema R/3 a manutenção de suas próprias necessidades para a criação de necessidades de compra.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Grupos de Controle com os quais especifica-se o tipo de registros de necessidade que o sistema cria quando do processamento de ordens de venda ou de fornecimento. As necessidades de ordens de venda e de entrega podem ser controladas separadamente
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Grupo de Controle, se o registro mestre de material deve ser bloqueado para outras ordens durante a Verificação de Disponibilidade. Se ele for bloqueado, não se pode criar duas ordens para o mesmo material ao mesmo tempo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Grupo de Controle que o sistema propõe quando da criação de um novo registro mestre de material. O valor default depende do Tipo de Material e do Centro
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Regras de Verificação para a Verificação de Disponibilidades e a alocação destas regras aos Grupos de Controle. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, especificando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição para cada Classe de Necessidade se uma Verificação de Disponibilidade e/ou Transferência de Necessidade deva ser realizado. As posições definidas aqui correspondem às classes de necessidade definidas no nível global
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > atualizar as durações
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > atualizar as durações
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > atualizar as durações
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tempos de Trânsito associados aos Itinerários. O Tempo de Trânsito (saída da mercadoria ao recebedor) representa o número de dias necessários para entregar um item ao cliente, usando um Itinerário particular.
Estes tempos auxiliam na determinação de datas nas quais os bens deverão estar prontos para o picking, embalagem e carregamento.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Programação da expedição e do transporte > Definir tempos para organização do transporte
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tempos de Avanço da organização do transporte em dias. O Tempo de Avanço representa o número de dias necessários para organizar o transporte de um item que pretende-se entregar, usando um Itinerário particular.
Estes tempos auxiliam na determinação de datas nas quais os bens deverão estar prontos para o picking, embalagem e carregamento.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > Definir programação de prazos por tipo de doc.vendas
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir classes de necessidade
· Verificação de Disponibilidades e Transferência de Necessidades (determina se são realizados para uma transação);
· se a necessidade é relevante para MRP;
· Código de atribuição (controla o consumo das necessidades do cliente com as necessidades independentes planejadas);
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir tipos de necessidade
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinação do tipo de necessidade através da operação
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinar processo por ctg.divisão
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para a Categoria de Divisão dos documentos de venda se uma Verificação de Disponibilidades e/ou Transferência de Necessidades deve ser realizada. Estas configurações são relevantes apenas para os documentos de venda.
As configurações aqui realizadas dependem das configurações globais realizadas no nível da Classe de Necessidade. Pode-se somente desativar uma opção selecionada no nível da Classe de Necessidade, não podendo ativá-la. Pode-se somente ativar uma opção se ela já estiver ativada na Classe de Necessidade.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para a transferência de necessidades
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Definir grupos de controle
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar bloqueio de material para outros usuários
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar valor proposto grupo de controle
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por classe de necessidade
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por ctg.divisão
Permitir ao usuário do sistema R/3 a especificação por Categoria de Divisão dos documentos de venda se uma Verificação de Disponibilidades e/ou Transferência de Necessidades deva ser realizado. Estas configurações são relevantes apenas para os documentos de venda.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a desativação da Verificação de Disponibilidade para específicos itens de remessa.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Classe de Necessidade, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Categoria de Divisão, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não. Esta Verificação de Disponibilidade pode somente ser desativada no nível da Categoria de Divisão. Ela não pode ser ativada se a Verificação não estiver já ativada no nível da Classe de Necessidade.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Mensagens que serão propostas no registro mestre de clientes. Para a definição das Mensagens deve-se fazer as seguintes entradas:
Dados de detalhe (Meio de transmissão da mensagem; Hora de Envio).
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Esquemas de Mensagens e a atribuição destes aos respectivos Grupos de Conta. Mantém-se os Tipos de Mensagens disponíveis nos Esquemas de Mensagens para cada Grupo de Conta.
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir as funções que distinguirão as Funções do Parceiro no sistema. Pode-se ainda, atribuir as Funções do Parceiro ao Grupo de Conta
As configurações aqui realizadas dependem das configurações globais realizadas no nível da Classe de Necessidade. Pode-se somente desativar uma opção selecionada no nível da Classe de Necessidade, não podendo ativá-la. Pode-se somente ativar uma opção se ela já estiver ativada na Classe de Necessidade.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por tipo de item de remessa
A Verificação de Disponibilidade pode ser desligada para transações como as de retorno de fornecimento.
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar regra de controle para processamento de atraso
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de uma Regra de Verificação ao Centro. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, determinando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.
Regras de Verificação (IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades).
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Definir Processo por ctg. de necessidade
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Processo por ctg.divisão
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir mensagens (registro mestre cliente)
· Tipo de Mensagem (tipo de mensagem a ser produzida);
· Descrição (texto de descrição);
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)
IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Determinação de Parceiro > Definir funções do parceiro
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Regiões (estado federado, província) para um determinado país. No caso do Brasil, permitir o cadastramento dos Estados da União.
Permitir ao usuário do sistema R/3 preparar a determinação de contas de receitas. Ou seja, como será realizada a contabilização das vendas.
> Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );
> Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );
> Contab.financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Integração > Vend+Dis. > Preparar determinação de contas de receitas
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de grupos de materiais quando da manutenção do cadastro mestre de materiais. Estes grupos não são usados no sistema standard mas eles estão disponíveis para dados de análise, por exemplo
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de status do material sob o ponto de vista de Vendas e Distribuição. Pode ser usado para a classificação de materiais em desenvolvimento ou descontinuados. Marcar a linha do código e clicar o ícone de Detalhe para completar a parametrização.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias Item de material. Estes grupos de materiais são usados pelo sistema para determinar categorias de item para o processamento de documentos de venda
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Divisão, que especifica a natureza da Divisão de Remessa. Este identificador é puramente para fins de informação.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Documento de Venda, que determina como o sistema processa os diferentes documentos de venda. Por exemplo, dependendo do Tipo de Documento de Venda, o sistema determina quais telas apresentar e quais dados são necessários.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Tipos de Pedido do Cliente, que representa a maneira como o documento de vendas chega do cliente. Define-se aqui se o documento de vendas chega, por exemplo, por telefone, mail, fax ou EDI.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Item no Documento de Vendas e Distribuição. Representa uma classificação que distingue os diferentes tipos de item (por exemplo, amostra grátis, item texto) e determina como o sistema deve processar o item.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias de Itens do mestre de material. Tais grupos são utilizados pelo sistema para determinar os Tipos de Itens durante o processamento dos documentos de venda. Dependendo do Grupo de Tipos de Item e do Tipo de Pedido processado, o sistema automaticamente propõe um Tipo de Item.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Default para Categoria de Divisão. Ou seja, a Categoria de Divisão que o sistema propõe para uma particular combinação de Tipo de Item e Característica MRP durante o processamento do pedido. A Característica MRP vem do registro mestre do material. Pode-se também, definir Categorias de Divisão alternativos.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de um controle de dados para o Fluxo de Documentos. Pode-se especificar para um determinado Tipo de Documento de Vendas, quais Tipos de Documentos, Tipos de Item, Categorias de Divisão podem ser copiados para ele. Pode-se ainda, realizar especificações para necessidades de cópia e transferência de dados, tanto quanto atualizações de quantidades e valores no fluxo de documentos. Esta especificação deve ser feita para cada esquema de cópia nos níveis de cabeçalho, item e, se necessário, divisão de remessa, na tela de detalhes.
podemos parametrizar níveis de bloqueio para os materiais. Existem bloqueios para Solicitação de cotação, ordem de venda, programa de remessa e outros. Cada bloqueio pode ter um nível de aviso, erro ou nenhuma mensagem.
> Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Determinar valores propostos tipo de material
> Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir intervalos de numeração para docs.vendas
> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar organizações de Vendas
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das Filiais de uma Empresa. Incluir o código da numeração da Filial e os números de inscrição estadual, municipal e endereços
Permitir ao usuário do sistema R/3 a associação da Empresa à Organização de Vendas. A empresa que é legalmente responsável pela Organização de Vendas
> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Canais de distribuição
> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Setores de atividade
> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Atribuir os tipos de odem permitidos as areas de SD> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas
> Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição
> Estrutura da empresa > atualização da estrutura >Definição > Logística - geral > definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades
> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, eliminar, copiar, verificar Local de expedição
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Grupos de Vendedores a suas respectivas Escritórios de Vendas a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade. Quando da geração de estatísticas de vendas pode-se usar o Grupo de Vendedores como critério de seleção
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de area de vendas a suas respectivas areas de controle de credito a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade de controle de credito .
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição das Organizações de Vendas já ligadas aos Canais de Distribuição com o Centro responsável pela entrega das mercadorias
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos locais de carga da Empresa, que representam o local físico exato no qual o embarque de uma remessa é realizado.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Local de Organização do Transporte, que representa um grupo de funcionários responsáveis pelas atividades de transporte.
Cada carregamento é alocado a um Local de Organização do Transporte para fins de planejamento de transporte. Isto auxilia a determinação de responsabilidades no processo de transporte durante o qual ele pode ser usado como um critério de seleção (lista de carregamento a ser processado, por exemplo).
O Grupo de contas do cliente é uma característica de classificação dos dados mestres do cliente. Este grupo determina: 1) qual faixa de números será usada para o número de conta do cliente; 2) se o número é determinado pelo usuário ou pelo sistema; 3) quais especificações são necessárias ou possíveis nos dados mestres.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos do Setor Industrial. O Setor Industrial representa um distinto grupo de companhias com a mesma atividade básica de negócio. Tal código é usado na seleção de dados para avaliação (por exemplo, uma listagem de dados mestres de fornecedores).
> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas
> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas
> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Entrar sigla do responsável p/clientes
> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes
> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição do Grupo de contas do cliente ao Intervalo de Numeração criado em IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes.
> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir setores industriais
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de classificação de clientes. A classificação é livremente definida de acordo com as necessidades de sua organização
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de zonas geográficas de vendas atribuídas a cada cliente. É usado nas condições de preço e como critério de seleção nas estatísticas de vendas
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos de função das Pessoas de Contato (por exemplo, comprador, secretária, chefe de vendas, etc.).
Permitir ao usuário do sistema R/3 a identificação da freqüência com a qual a Pessoa de Contato é visitada (por exemplo, mensalmente, anualmente, semanalmente, etc.).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de Comportamento de Compra que identifiquem os hábitos de compra das Pessoas de Contato (por exemplo, se a pessoa aprova facilmente a compra ou se é de difícil perssuasão).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação que indicam se a Pessoa de Contato é um parceiro VIP (“very important person” - pessoa muito importante).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos que identificam os departamentos onde as Pessoas de Contato trabalham (por exemplo, compras, contabilidade, marketing, etc.).
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos para Tipos de Férias (Convenções de Férias). Por exemplo, normais, coletivas, remuneradas, etc..
> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Operações contábeis > Reclamação de pagamento > Convenções de férias > Definir tipos de férias
> Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Atualizar condições de pagamentos
Não é aconselhavel a mudança dos grupos de contas propostos pelo SAP, devido ao grande numero de telas a serem parametrizadas. Caso alguma combinação seja, realmente necessária, tente criar com referencia e alterar. Más só em ultimo caso.
Obs: normalmente para todas as categorias de atividades, a operação da tela segue o exemplo das anteriores.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Grupo de Classificação Contábil do Material e o Grupo de Classificação Contábil do Cliente
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Áreas de Reclamação de Pagamento. Tais áreas representam entidades organizacionais responsáveis pelas reclamações e também, sub-estruturas da Empresa.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição das Chaves de Conta e atribuição destas com os Tipos de Condição nos Esquemas de Preço. Com as Chaves de Conta, pode-se agrupar contas similares na contabilidade financeira. É através das chaves que o sistema encontra as contas a serem contabilizadas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Estas contas normalmente se encontram no razão em duplicatas a receber ( normalmente ).
> Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Definir condições de pagamento para prestações
> Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Cleintes
No caso de clientes, para parametrizar a inclusão de um campo na tela, parametrize tambem as transações a seguir.
(grupo de materiais com as mesmas exigências contábeis. Usado quando da criação de documentos contábeis a partir de faturamentos para determinar a contabilização de receitas ou deduções de venda);
(grupo de classificação que o sistema automaticamente determina nos documentos de venda. O grupo é usado como um dos critérios para a determinação automática da contabilização de receitas.
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Materiais: grupos de classificação contabil
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Clientes: grupos de classificação contabil
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > definir dependencias da determinação de contas de receitas > Atualizar / criar / modificar tabelas
Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas > atualizar sequencias de acesso para a determinação de contas
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Atribuir a condition ao documento de faturamento brasil, F2B
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos (em dias) para picking e embalagem de peças, a fornecer, aos seguintes elementos: Local de expedição, Grupo de Peso ,Ou seja, o número de dias que um material necessita para que seja feito seu empacotamento e picking
Permitir ao usuário do sistema R/3 a ativação de uma Programação da Expedição e de uma Programação do Transporte para Tipos de Documentos de Venda
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir e manter Classes de Necessidade para controlar todas as funções referentes a necessidades em logística. A Classe de Necessidade especifica os seguintes pontos:
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tipos de Necessidade, que determinam a estratégia de planejamento para ser usada para uma necessidade particular
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação do Tipo de Necessidade dependendo do Tipo de Item no documento de vendas e distribuição e da Característica MRP
Quando as necessidades são transferidas para o MRP, as quantidades confirmadas também são reservadas para os documentos confirmados. Se a transação é bloqueada para fornecimento, o estoque necessitado será bloqueado e não poderá ser usado. Para prevenir isto, pode-se bloquear a transferência de necessidades para um bloqueio de fornecimento, neste passo. Neste caso, a quantidade ordenada ainda será transferida para o MRP como uma necessidade mas a quantidade não será reservada.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Grupos de Controle com os quais especifica-se o tipo de registros de necessidade que o sistema cria quando do processamento de ordens de venda ou de fornecimento. As necessidades de ordens de venda e de entrega podem ser controladas separadamente
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Grupo de Controle, se o registro mestre de material deve ser bloqueado para outras ordens durante a Verificação de Disponibilidade. Se ele for bloqueado, não se pode criar duas ordens para o mesmo material ao mesmo tempo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Grupo de Controle que o sistema propõe quando da criação de um novo registro mestre de material. O valor default depende do Tipo de Material e do Centro
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Regras de Verificação para a Verificação de Disponibilidades e a alocação destas regras aos Grupos de Controle. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, especificando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição para cada Classe de Necessidade se uma Verificação de Disponibilidade e/ou Transferência de Necessidade deva ser realizado. As posições definidas aqui correspondem às classes de necessidade definidas no nível global
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Programação da expedição e do transporte > Definir tempos para organização do transporte
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > Definir programação de prazos por tipo de doc.vendas
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir classes de necessidade
Código de atribuição (controla o consumo das necessidades do cliente com as necessidades independentes planejadas);
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir tipos de necessidade
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinação do tipo de necessidade através da operação
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinar processo por ctg.divisão
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para a transferência de necessidades
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Definir grupos de controle
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar bloqueio de material para outros usuários
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar valor proposto grupo de controle
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por classe de necessidade
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por ctg.divisão
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Classe de Necessidade, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Categoria de Divisão, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não. Esta Verificação de Disponibilidade pode somente ser desativada no nível da Categoria de Divisão. Ela não pode ser ativada se a Verificação não estiver já ativada no nível da Classe de Necessidade.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Mensagens que serão propostas no registro mestre de clientes. Para a definição das Mensagens deve-se fazer as seguintes entradas:
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Esquemas de Mensagens e a atribuição destes aos respectivos Grupos de Conta. Mantém-se os Tipos de Mensagens disponíveis nos Esquemas de Mensagens para cada Grupo de Conta.
Permitir ao usuário do sistema R/3 definir as funções que distinguirão as Funções do Parceiro no sistema. Pode-se ainda, atribuir as Funções do Parceiro ao Grupo de Conta
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por tipo de item de remessa
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar regra de controle para processamento de atraso
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Definir Processo por ctg. de necessidade
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Processo por ctg.divisão
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir mensagens (registro mestre cliente)
> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de status do material sob o ponto de vista de Vendas e Distribuição. Pode ser usado para a classificação de materiais em desenvolvimento ou descontinuados. Marcar a linha do código e clicar o ícone de Detalhe para completar a parametrização.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Documento de Venda, que determina como o sistema processa os diferentes documentos de venda. Por exemplo, dependendo do Tipo de Documento de Venda, o sistema determina quais telas apresentar e quais dados são necessários.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Item no Documento de Vendas e Distribuição. Representa uma classificação que distingue os diferentes tipos de item (por exemplo, amostra grátis, item texto) e determina como o sistema deve processar o item.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias de Itens do mestre de material. Tais grupos são utilizados pelo sistema para determinar os Tipos de Itens durante o processamento dos documentos de venda. Dependendo do Grupo de Tipos de Item e do Tipo de Pedido processado, o sistema automaticamente propõe um Tipo de Item.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Default para Categoria de Divisão. Ou seja, a Categoria de Divisão que o sistema propõe para uma particular combinação de Tipo de Item e Característica MRP durante o processamento do pedido. A Característica MRP vem do registro mestre do material. Pode-se também, definir Categorias de Divisão alternativos.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de um controle de dados para o Fluxo de Documentos. Pode-se especificar para um determinado Tipo de Documento de Vendas, quais Tipos de Documentos, Tipos de Item, Categorias de Divisão podem ser copiados para ele. Pode-se ainda, realizar especificações para necessidades de cópia e transferência de dados, tanto quanto atualizações de quantidades e valores no fluxo de documentos. Esta especificação deve ser feita para cada esquema de cópia nos níveis de cabeçalho, item e, se necessário, divisão de remessa, na tela de detalhes.
podemos parametrizar níveis de bloqueio para os materiais. Existem bloqueios para Solicitação de cotação, ordem de venda, programa de remessa e outros. Cada bloqueio pode ter um nível de aviso, erro ou nenhuma mensagem.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Grupos de Vendedores a suas respectivas Escritórios de Vendas a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade. Quando da geração de estatísticas de vendas pode-se usar o Grupo de Vendedores como critério de seleção
Cada carregamento é alocado a um Local de Organização do Transporte para fins de planejamento de transporte. Isto auxilia a determinação de responsabilidades no processo de transporte durante o qual ele pode ser usado como um critério de seleção (lista de carregamento a ser processado, por exemplo).
O Grupo de contas do cliente é uma característica de classificação dos dados mestres do cliente. Este grupo determina: 1) qual faixa de números será usada para o número de conta do cliente; 2) se o número é determinado pelo usuário ou pelo sistema; 3) quais especificações são necessárias ou possíveis nos dados mestres.
Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos do Setor Industrial. O Setor Industrial representa um distinto grupo de companhias com a mesma atividade básica de negócio. Tal código é usado na seleção de dados para avaliação (por exemplo, uma listagem de dados mestres de fornecedores).
> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição das Chaves de Conta e atribuição destas com os Tipos de Condição nos Esquemas de Preço. Com as Chaves de Conta, pode-se agrupar contas similares na contabilidade financeira. É através das chaves que o sistema encontra as contas a serem contabilizadas
(grupo de materiais com as mesmas exigências contábeis. Usado quando da criação de documentos contábeis a partir de faturamentos para determinar a contabilização de receitas ou deduções de venda);
Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos (em dias) para picking e embalagem de peças, a fornecer, aos seguintes elementos: Local de expedição, Grupo de Peso ,Ou seja, o número de dias que um material necessita para que seja feito seu empacotamento e picking
Quando as necessidades são transferidas para o MRP, as quantidades confirmadas também são reservadas para os documentos confirmados. Se a transação é bloqueada para fornecimento, o estoque necessitado será bloqueado e não poderá ser usado. Para prevenir isto, pode-se bloquear a transferência de necessidades para um bloqueio de fornecimento, neste passo. Neste caso, a quantidade ordenada ainda será transferida para o MRP como uma necessidade mas a quantidade não será reservada.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Grupos de Controle com os quais especifica-se o tipo de registros de necessidade que o sistema cria quando do processamento de ordens de venda ou de fornecimento. As necessidades de ordens de venda e de entrega podem ser controladas separadamente
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Grupo de Controle, se o registro mestre de material deve ser bloqueado para outras ordens durante a Verificação de Disponibilidade. Se ele for bloqueado, não se pode criar duas ordens para o mesmo material ao mesmo tempo
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Regras de Verificação para a Verificação de Disponibilidades e a alocação destas regras aos Grupos de Controle. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, especificando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição para cada Classe de Necessidade se uma Verificação de Disponibilidade e/ou Transferência de Necessidade deva ser realizado. As posições definidas aqui correspondem às classes de necessidade definidas no nível global
Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Categoria de Divisão, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não. Esta Verificação de Disponibilidade pode somente ser desativada no nível da Categoria de Divisão. Ela não pode ser ativada se a Verificação não estiver já ativada no nível da Classe de Necessidade.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de um controle de dados para o Fluxo de Documentos. Pode-se especificar para um determinado Tipo de Documento de Vendas, quais Tipos de Documentos, Tipos de Item, Categorias de Divisão podem ser copiados para ele. Pode-se ainda, realizar especificações para necessidades de cópia e transferência de dados, tanto quanto atualizações de quantidades e valores no fluxo de documentos. Esta especificação deve ser feita para cada esquema de cópia nos níveis de cabeçalho, item e, se necessário, divisão de remessa, na tela de detalhes.
Quando as necessidades são transferidas para o MRP, as quantidades confirmadas também são reservadas para os documentos confirmados. Se a transação é bloqueada para fornecimento, o estoque necessitado será bloqueado e não poderá ser usado. Para prevenir isto, pode-se bloquear a transferência de necessidades para um bloqueio de fornecimento, neste passo. Neste caso, a quantidade ordenada ainda será transferida para o MRP como uma necessidade mas a quantidade não será reservada.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Regras de Verificação para a Verificação de Disponibilidades e a alocação destas regras aos Grupos de Controle. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, especificando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.
Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de um controle de dados para o Fluxo de Documentos. Pode-se especificar para um determinado Tipo de Documento de Vendas, quais Tipos de Documentos, Tipos de Item, Categorias de Divisão podem ser copiados para ele. Pode-se ainda, realizar especificações para necessidades de cópia e transferência de dados, tanto quanto atualizações de quantidades e valores no fluxo de documentos. Esta especificação deve ser feita para cada esquema de cópia nos níveis de cabeçalho, item e, se necessário, divisão de remessa, na tela de detalhes.
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