concesiones de gas natural para regiones en perú e inequidad en precios
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César GutiérrezDirector – Utilities Perú
Lima, 3 de diciembre de 2013
INEQUIDAD EN EL PRECIO DEL GAS NATURAL EN LAS REGIONES
CAPÍTULO I: CONCESIONES DE GNC REGIONES
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ÁREA DE CONCESIÓN
Según contrato1 “El Área de Concesión está constituida por toda la extensióngeográfica comprendida, a la Fecha de Cierre, dentro de la delimitación política de lasRegiones siguientes:”
CONCESIÓN REGIONES
NORTE Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca
SUROESTE Arequipa, Moquegua y Tacna
El Contrato2 también estipula que “El Servicio de Distribución será prestado enexclusividad por la Sociedad Concesionaria en toda el Área de la Concesión durante lavigencia del Contrato”.
1/ Según las Definiciones contenidas en el Contrato de Concesión2/ Según Cláusula 2 Características y Modalidad de la Concesión del Contrato de Concesión
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OFERTAS GANADORAS DEL CONCURSO PÚBLICO
LOCALIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023TOTAL PORLOCALIDAD
Arequipa 1,404 4,664 12,081 6,473 9,874 3,467 2,199 - 40,162
Moquegua 114 392 999 623 838 291 186 - 3,443
Tacna 557 1,856 4,773 2,585 3,905 1,371 870 - 15,917
Ilo 155 521 1,346 726 1,100 385 245 - 4,478
TOTAL POR AÑO 2,230 7,433 19,199 10,407 15,717 5,514 3,500 - 64,000
OFERTA GANADORA ZONA DE CONCESIÓN SUROESTE
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OFERTAS GANADORAS DEL CONCURSO PÚBLICO
OFERTA GANADORA ZONA DE CONCESIÓN NORTE
LOCALIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023TOTAL POR LOCALIDAD
Chimbote 5,044 7,399 6,390 6,110 380 - - - 25,323
Chiclayo 7,446 10,923 9,432 9,019 914 - - - 37,734
Trujillo 10,332 15,155 13,089 12,514 674 - - - 51,764
Huaraz 1,813 2,661 2,297 2,197 400 - - - 9,368
Cajamarca 3,420 5,016 4,332 4,142 590 - - - 17,500
Lambayeque 1,152 1,690 1,460 1,396 164 - - - 5,862
Pacasmayo 497 729 630 602 128 - - - 2,586
TOTAL POR AÑO 29,704 43,573 37,630 35,980 3,250 - - - 150,137
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CAPÍTULO II: CONEXIONES DE GAS AL 2022 –PRINCIPALES CIUDADES
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PROYECCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL AL 2022
CONEXIONES DE GAS NATURAL AL 2022 – ZONA NORTE
CIUDADPROYECCIÓN N°
HOGARES AL 2022N° CONEXIONES
AL 2022HOGARES SIN
CONEXIÓN AL 2022
CHIMBOTE 101,034 25,323 75%
CHICLAYO 188,502 37,734 80%
TRUJILLO 211,716 51,764 76%
HUARAZ 32,672 9,368 71%
CAJAMARCA 47,269 17,500 63%
LAMBAYEQUE 34,686 5,862 83%
PACASMAYO 27,100 2,586 90%
TOTAL 642,979 150,137 77%
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* La proyección de hogares ha considerado el ratio hab./viv. en cada provincia (población urbana) según el censo 2007 y el crecimiento poblacional estimado por el INEI hacia el 2022 de la población total del país
PROYECCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL AL 2022
CONEXIONES DE GAS NATURAL AL 2022 – ZONA SUROESTE
CIUDADPROYECCIÓN N°
HOGARES AL 2022N° CONEXIONES
AL 2022HOGARES SIN
CONEXIÓN AL 2022
AREQUIPA 252,025 40,162 84%
MOQUEGUA 25,905 3,443 87%
TACNA 84,846 15,917 81%
ILO 21,249 4,478 79%
TOTAL 384,025 64,000 83%
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* La proyección de hogares ha considerado el ratio hab./viv. en cada provincia (población urbana) según el censo 2007 y el crecimiento poblacional estimado por el INEI hacia el 2022 de la población total del país
CAPÍTULO III: PRECIOS DEL GAS NATURAL - REGIONES
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3.1. PRECIO DEL GAS NATURAL EN BOCA DE POZO
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PRECIO DE GNL PARA LAS REGIONES
COMPARACIÓN PRECIOS MÁXIMOS EN BOCA DE POZO(En US$/MMBtu)
CIUDAD BOCA DE POZO
Lima (No eléctrico) 3.17
Regiones (No Residencial) 1.10
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El precio del GN en boca de pozo para los operadores independientes es más elevado respecto a los concesionarios en 188% (no residenciales)
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CATEGORÍAS DE CONSUMIDORES
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CATEGORÍAS DE CONSUMIDORES
RANGO DE CONSUMO Y CONSUMO PROMEDIO DE LAS CATEGORÍAS DE CONSUMIDORES(En m3/mes)
CIUDADLIMA NORTE SUROESTE
Rango Promedio Rango Promedio Rango Promedio
Cat. A 0 – 300 16 0 - 100 16 0 - 100 16
Cat. B 301 – 17,500 1,876 101 – 19,000 1,200 101 – 19,000 1,200
Cat. C 17,501 – 300,000 82,998 - 115,756 - 92,272
Cat. D 300,001 – 900,000 407,540 19,000 – más 911,793 19,000 – más 360,767
Cat. GNV - 260,291
Cat. E 900,000 – más 2,200,706
Cat. GG.EE. - 25,090,875
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Las Estaciones de Compresión consumen mas de 900,000 m3/mes, por lo cual son consumidores de categoría E
3.3. CONSUMIDORES CATEGORÍA D
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COMPARACIÓN CON PROVEEDORES INDEPENDIENTES
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CONCEPTOS INDEPENDIENTE CONCESIÓN1/
CALIDDA (CAT. E) 2/ 4.53
LIQUEFACCIÓN 1.91
GNL 6.44 4.04Independiente:
+59%
1/ GNL = Boca de pozo Contrato Regiones + Transporte TGP + Licuefacción (4.04 = 1.10 + 1.03 + 1.91)2/ Calidda Cat E = Boca de Pozo + Transporte TGP + Distribución (4.53 = 3.17 + 1.05 + 0.31)
3.4. CONSUMIDORES CATEGORÍA A
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COMPARACIÓN CON PROVEEDORES INDEPENDIENTES
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CONCEPTOS INDEPENDIENTE CONCESIÓN1/
CALIDDA (CAT. E) 2/ 4.53
LIQUEFACCIÓN 1.91
GNL 6.44 3.78Independiente:
+70%
1/ GNL = Boca de pozo Contrato Regiones + Transporte TGP + Licuefacción ( 3.78 = 0.84 + 1.03 + 1.91)2/ Calidda – Cat. E = Boca de Pozo + Transporte TGP + Distribución (4.53 = 3.17 + 1.05 + 0.31)
CAPÍTULO IV: REQUERIMIENTOS DE GAS NATURAL –CONSUMIDORES RESIDENCIALES
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PROYECCIÓN DE CONSUMO DE GAS NATURAL AL 2022
CONSUMO DE GAS NATURAL RESIDENCIAL AL 2022 – ZONAS DE CONCESIÓN
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CONCESIÓN CONEXIONES
CONSUMO UNITARIO CONSUMOTOTAL
(MPCD)m3/mes PCD
NORTE 148,423 16 19 2,795
SUROESTE 63,265 16 19 1,192
TOTAL 211,688 3,987
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE GAS NATURAL AL 2022
CONSUMO DE GAS NATURAL RESIDENCIAL AL 2022 –COBERTURA AL 100% DE HOGARES EN LAS ZONAS DE CONCESIÓN
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CONCESIÓNCONEXIONES(HOGARES)
CONSUMO UNITARIO CONSUMOTOTAL
(MPCD)m3/mes PCD
NORTE 642,979 16 19 12,217
SUROESTE 384,025 16 19 7,296
TOTAL 1,027,005 19,513
CAPÍTULO V: COMPARACIÓN DE TARIFAS AL CONSUMIDOR FINAL: LIMA Y CONCESIONES
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COMPARACIÓN TARIFARIO LIMA Y ZONAS DE CONCESIÓN – CATEGORÍA A
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CONCEPTOTarifas
Unid. Lima Norte Suroeste
BOCA DE POZO/GNL US$/MMBtu 3.17 3.78 3.78
TRANSPORTE US$/MMBtu 1.03 3.32 3.38
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
- Margen Fijo US$/mes 1.09 0.43 0.44
- Margen por Promoción US$/mes 3.80 3.80
MARGEN DE DISTRIBUCIÓN US$/Mm3 128.43 53.98 55.30
COMPARACIÓN TARIFARIO LIMA Y ZONAS DE CONCESIÓN – CATEGORÍA A
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CONCEPTO
Tarifas (US$/MMBtu) Comparación (%)
Lima Norte Suroeste Norte - LimaSuroeste -
Lima
BOCA DE POZO/GNL 3.17 3.78 3.78 19% 19%
TRANSPORTE 1.03 3.32 3.38 222% 228%
DISTRIBUCIÓN 5.57 9.01 9.07 62% 63%
PRECIO FINAL 9.77 16.11 16.23 65% 66%
COMPARACIÓN TARIFARIO LIMA Y ZONAS DE CONCESIÓN – CATEGORÍA D
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CONCEPTOTarifas
Unid. Lima Norte Suroeste
BOCA DE POZO/GNL US$/MMBtu 3.17 4.04 4.04
TRANSPORTE US$/MMBtu 1.03 3.32 3.38
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN
- Margen por Capacidad US$/(m3/día)-mes 0.20 2.08 2.10
MARGEN DE DISTRIBUCIÓN US$/Mm3 26.82 137.23 138.55
COMPARACIÓN TARIFARIO LIMA Y ZONAS DE CONCESIÓN – CATEGORÍA D
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CONCEPTO
Tarifas (US$/MMBtu) Comparación (%)
Lima Norte Suroeste Norte - LimaSuroeste -
Lima
BOCA DE POZO/GNL 3.17 4.04 4.04 27.2% 27.2%
TRANSPORTE 1.03 3.32 3.38 222.1% 228.0%
DISTRIBUCIÓN 0.95 5.85 5.91 517.2% 523.1%
PRECIO FINAL 5.15 13.21 13.33 156.3% 158.6%
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