conferência e-commerce brasil nordeste 2016 - comércio eletrônico: vendas e perspectivas para...
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NORDESTE FORTALEZA 7 DE DEZEMBRO DE 2016
Fonte: Ebit Informação, Nov/16 2
REGISTRAMOS O PULSO DO E-COMMERCE lojas avaliadas desde 2000
EMPRESA COM MAIOR CREDIBILIDADE E REFERÊNCIA em métrica de e-commerce no Brasil
INFORMAÇÕES REAIS, COM SISTEMA DE PESQUISAS sobre a experiência completa de compra
| DIFERENCIAL
INTEGRADA AO BUSCAPÉ COMPANY desde 2007
O QUE É A ?
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
| CERTIFICAÇÃO
300 MIL QUESTIONÁRIOS respondidos por mês
+ 20 MIL LOJAS* lojas avaliadas desde 2000
25 MILHÕES DE PESQUISAS COLETADAS sobre experiência de compra
CLASSIFICAÇÃO
*Incluindo as maiores do Brasil, além de estar integrada com diversas
plataformas de comércio online.
3
O QUE É A ?
Fonte: Ebit Informação, Nov/16 4
4. Loja publica a medalha
5. Consumidores visualizam a medalha e comentários, elogios e
reclamações de clientes.
1. Consumidor compra um produto, clica no banner da Ebit na página
de confirmação e responde a pesquisa.
2. Ebit solicita ao consumidor avaliação após entrega. (via e-mail)
METODOLOGIA
3. Ebit solicita ao consumidor que avalie o produto comprado. (via e-mail)
DADOS DE MERCADO NO BRASIL
DADOS DE MERCADO NO BRASIL CENÁRIO MACRO ECONÔMICO BRASIL
2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*
Crescimento Real do PIB (% aa.) 3 0,5 -3,8 -3,6 0,3 2,5 3 3 3 3 3
Agropecuária (%) 8,4 2,8 3,6 -6 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Indústria (%) 2,2 -1,5 -6,3 -3,7 1 4 3 3 3 3 3
Serviços (%) 2,8 1 -2,7 -2,7 0,3 2,5 3 3 3 3 3
PIB Nominal (R$ bilhões) 5.316 5.779 6.000 6.233 6.611 7.165 7.800 8.492 9.246 10.066 10.959
População - milhões 201 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 210,7 212,1 213,4 214,7 216
PIB per capita - R$ 26.446 28.50
0 29.345 30.246 31.834 34.251 37.029 40.044 43.318 46.874 50.737
Vendas no varejo - Restrita (%) 4,3 2,2 -4,2 -6,5 0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Produção Industrial (%) 2 -3,3 -8,3 -6,5 1 4 3 3 3,0 3,0 3,0
Taxa de desemprego (% - média) 7 6,7 8,4 11,2 12,9 12,8 12,3 11,8 11,3 10,8 10,6
Taxa cresc. Massa Salarial - IBGE
(%) 4,5 2,7 0,4 -4,3 1 2,5 3 3,5 3,5 3,5 3,2
Rendimento médio real - IBGE (%) 3,1 1,2 0,2 -2,5 1 1,2 1,5 2 2 2 2
IPCA (IBGE) - % aa. 5,91 6,41 10,67 6,57 4,54 4,54 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
IGP-M (FGV) - % aa. 5,52 3,69 10,54 6,88 4,52 5 5 5 5 5 5
Taxa Selic Meta (% aa.) 10 11,75 14,25 13,75 10,25 9,25 9,25 8,75 8,75 8,75 8,75
Taxa Selic real / IGP-M (12 meses) % 9,78 11,5
1 14,14 12,97 9,47 8,47
8,47
7,97
7,97
7,97
7,97
Câmbio (R$/US$) - (Média Ano) 2,16 2,35 3,33 3,49 3,4 3,5 3,6 3,7 3,81 3,93 4,06
Câmbio (R$/US$) - (Final de período) 2,35 2,65 3,9 3,35 3,45 3,55 3,65 3,75 3,88 4 4,14
Varejo Restrito - Exclui veículos, combustíveis e materiais de construção Fonte: IBGE, Banco Central e Bradesco, Dez/16
7
PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA (SÃO PAULO) 4º TRIMESTRE DE 2016
Fonte: IBEVAR / Ebit Informação, Nov/16 8
IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo - Varejo
46,8%
49,6%
53,2%
46,6%
40,4%
49,6%
46,6% 44,4%
34,4%
41,2% 40,2%
37,0%
37,0%
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
VAREJO FÍSICO
Fonte: IBEVAR / Ebit Informação, Nov/16 9
IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo - Varejo
57,0%
50,0%
21,9%
59,8%
57,4%
64,6% 68,6%
56,2%
61,8%
74,2%
75,6% 72,4%
53,8% 50,4%
46,6% 44,4%
37,0%
VAREJO FÍSICO
Fonte: IBEVAR / Ebit Informação, Nov/16 10
IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo - Varejo
VAREJO FÍSICO
Sobra no 4T16 8,3% depois dos demais gastos e no 4T15 era 6,5%.
Fonte: IBEVAR / Ebit Informação, Nov/16 11
IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO
E-COMMERCE
76,5%
89,9% 90,3%
88,3%
85,3% 84,7% 85,5%
94,7%
92,8%
86,6%
82,5% 83,2%
80,9%
84,4% 84,9%
2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo – E-commerce
Var. p.p. -5%
Var. p.p. -4%
Var. p.p. 3%
Fonte: IBEVAR / Ebit Informação, Nov/16 12
IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO
E-COMMERCE
Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo – E-commerce
22%
20% 18%
15% 15% 14% 13% 12%
11% 9% 9% 9%
7% 7% 7% 5% 5% 4%
Fonte: IBEVAR / Ebit Informação, Nov/16 13
IBEVAR - PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRA NO VAREJO
E-COMMERCE
Tendência Trimestral de intenção compra na internet nos próximos 3 meses em São Paulo – E-commerce
Categoria Média Gasto Média Quantidade
Telefonia / Celulares R$ 1.402 1
Instrumentos Musicais R$ 1.399 2
Eletrônicos R$ 1.328 2
Eletrodomésticos R$ 1.284 2
Informática R$ 1.103 2
Acessórios Automotivos R$ 1.041 3
Fotografia R$ 966 2
Casa e Decoração R$ 951 3
Joalheria R$ 861 2
Construção e Ferramentas R$ 819 3
Alimentos e Bebidas R$ 809 4
Blu-Ray R$ 741 3
Arte e Antiguidades R$ 701 3
Serviços R$ 688 2
Brinquedos e Games R$ 607 3
14
Fipe Buscapé
Índice FIPE Buscapé
O Índice de Preços FIPE/Buscapé acompanha os preços de produtos oferecidos no comércio eletrônico brasileiro desde 2011.
Fonte: FIPE Buscapé / Ebit Informação, Nov/16 15
INDÍCE FIPE BUSCAPÉ -9
,7%
-9,8
%
-9,8
%
-8,3
%
-7,9
%
-7,0
%
-7,7
%
-9,3
%
-9,6
%
-8,9
%
-9,3
%
-7,8
%
-6,4
%
-6,1
%
-5,2
%
-4,9
%
-4,9
%
-4,6
%
-4,2
%
-2,8
%
-2,8
%
-2,0
%
0,4
%
-0,8
%
-1,8
%
-1,2
%
-1,5
%
-1,4
%
-1,3
%
-1,7
%
-1,3
%
-1,6
%
-1,9
%
-2,5
%
-3,8
%
-3,2
%
-1,6
%
-3,6
%
-3,5
%
1,4
%
1,2
%
0,3
%
2,0
%
2,0
%
3,5
%
4,2
% 6,9
% 9,2
%
9,0
%
10,7
%
10,8
%
5,9
%
6,7
%
8,3
%
6,1
%
6,0
%
4,1
%
3,1
%
Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé (Mês t / Mês t-12)
São considerados cerca de 41 mil produtos únicos, que representam aproximadamente 80% das compras por meio deste canal.
Fonte: FIPE Buscapé / Ebit Informação, Nov/16 16
INDÍCE FIPE BUSCAPÉ
Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé por categorias de produtos (Outubro16/ Outubro15)
3,09%
-3,76%
4,53%
-3,96%
-3,63%
0,37%
0,46%
2,50%
3,04%
3,32%
3,73%
4,26%
5,65%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
Total Geral (150 Categorias)
36 Categorias com Queda
114 Categorias com Aumento
Moda e Acessórios
Telefonia
Fotografia
Brinquedos e Games
Casa e Decoração
Cosméticos e Perumaria
Esporte e Lazer
Eletrônicos
Informática
Eletrodomésticos
Fonte: FIPE Buscapé / Ebit Informação, Nov/16 17
INDÍCE FIPE BUSCAPÉ
Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé, IPCA e Diferença (Mês t / Mês t-12)
-16,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%ja
n/1
2fe
v/1
2m
ar/
12
ab
r/12
mai/
12
jun
/12
jul/1
2ag
o/1
2se
t/12
ou
t/12
no
v/1
2d
ez/1
2ja
n/1
3fe
v/1
3m
ar/
13
ab
r/13
mai/
13
jun
/13
jul/1
3ag
o/1
3se
t/13
ou
t/13
no
v/1
3d
ez/1
3ja
n/1
4fe
v/1
4m
ar/
14
ab
r/14
mai/
14
jun
/14
jul/1
4ag
o/1
4se
t/14
ou
t/14
no
v/1
4d
ez/1
4ja
n/1
5fe
v/1
5m
ar/
15
ab
r/15
mai/
15
jun
/15
jul/1
5ag
o/1
5se
t/15
ou
t/15
no
v/1
5d
ez/1
5ja
n/1
6fe
v/1
6m
ar/
16
ab
r/16
mai/
16
jun
/16
jul/1
6ag
o/1
6se
t/16
ou
t/16
Var. Anual IPCA Var. Anual Fipe/ Buscapé Diferença Fipe-Buscapé / IPCA
18
e-commerce números de 2016
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
-1,8%
5,2%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
VARIAÇÕES – ACUMULADO NO ANO
Volume transacional VAR. % Volume Financeiro VAR. %
E-COMMERCE NO BRASIL - 2016
19
8%
1%
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
FATURAMENTO POR CLUSTERS
20
-
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
BIG PLAYERS MEDIUM PLAYERS SMALL PLAYERS
3T16 3T15
* sem considerar as mesmas lojas - % nas setas referente a diferença de share de um trimestre para o outro.
LONG TAIL RETRAÇÃO NA COMPARAÇÃO 3T16 x 3T15
Acima de 100 milhões De 5 a 100 milhões Menos de 5 milhões
-5%
7%
-2%
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
31,3 38,0 39,1
46,1
22%
3%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2013 2014 2015 2016
ECONSUMIDORES ATIVOS
Econsumidores únicos ativos Variação
EVOLUÇÃO DOS ECONSUMIDORES ATIVOS
21
milh
õe
s
FORECAST
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
EVOLUÇÃO DOS ECONSUMIDORES ATIVOS - 2016
22
milh
õe
s
PREVISÃO DE FECHAR 2016 COM 46,1 MILHÕES DE ECONOSUMIDORES ATIVOS
18% (39,1) MAIOR EM RELAÇÃO A 2015.
FORECAST
5,0 5,0 8,8
12,7 16,0
19,7 23,1 26,4
30,0 33,4
36,8 42,7
3,8
3,9
3,4
3,7
3,4
3,3
3,6
3,4
3,4
5,9
3,4
5,0 8,8
12,7
16,0 19,7
23,1 26,4
30,0 33,4
36,8
42,7 46,1
76%
44%
27% 23%
17% 15% 14% 10% 11% 16%
8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
ECONSUMIDORES ATIVOS
Econsumidores únicos ativos Novos no acumulado total Var. %
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
5% 6% 6%
7% 6% 7%
8% 8% 8% 8%
9% 9% 10%
11% 10% 10%
10% 10%
12%
10%
13% 13% 13%
14%
16% 17% 18%
20% 19%
23% 23% 23% 24%
24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
SHARE EM VOLUME TRANSACIONAL
M-COMMERCE
23
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
EVOLUÇÃO – SHARE DE FRETE
24
3,7% 3,6% 3,5%
3,4% 3,5% 3,6%
3,9% 3,7%
3,8% 4,0%
3,2%
3,9% 3,8%
3,7% 3,7% 3,8%
3,6% 3,8%
4,2%
4,0%
4,2%
4,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
SHARE DE FRETE POR FATURAMENTO
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
MÉTRICA CÁLCULO NPS
25 ®Net Promoter, Net Promoter system e NPS são marcas registradas da Bain & Company, Inc.,Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld.
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
NPS - REGIÃO
26
54%
59% 60%
55%
57% 58%
63% 63%
60%
62% 60%
61% 62%
64% 65% 64% 65% 66%
65% 65%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16
Nordeste Brasil
Evolução do NPS no Nordeste e Brasil
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
NPS - CATEGORIAS
27
75%
72% 71% 70%
68% 68% 68% 67% 67% 66% 65%
63% 63% 62%
59% 59% 58%
54%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
NPS por categorias – Outubro/2016
Média do
Mercado
64,9%
Dia dos Solteiros 2016 no site Alibaba 11/11
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
Vendas on-line disparam no Dia dos Solteiros na China
Para o Alibaba, o Dia dos Solteiros — comemorado todos os anos em 11 de novembro (11/11) pela repetição do número um, que faz referência ao celibato — é o momento de impulsar as vendas.
Às 19h47 (hora de Pequim), o Alibaba informava em seu site que em 19 horas e 37 minutos havia vendido US$ 15 bilhões, superando a marca de US$ 14,69 bilhões registrada em 2015.
Fonte: O GLOBO | atualizado 16.11.2016 ás 10h10
O total vendido no ano passado em yuans foi superado antes, por volta das 15h30.
29
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
Outros destaques sobre o Dia dos Solteiros 2016 no site Alibaba
Uma curiosidade é que a maior parte das vendas (84%) feitas pelo Alibaba nesta sexta-feira aconteceram por meio de dispositivos móveis, e não computadores.
Fonte: CANALTECH | atualizado em 11.11.2016 às 09h33
O gigante do e-commerce afirma ter 400 milhões de usuários registrados no Alipay, seu serviço próprio de pagamento.
30
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
Este ano, mais de 11.000 marcas internacionais, entre as quais a Apple, Burberry, Disney ou Zara, fazem promoções aos seus produtos no Taobao e Tmall.
Fonte: DN | 11.11.2016 ás 15h42
País mais populoso do mundo, com cerca de 18% dos habitantes na Terra, a China é responsável por quase 40% do conjunto mundial de vendas pela internet.
Outros destaques sobre o Dia dos Solteiros 2016 no site Alibaba
31
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
Estratégias do site Alibaba para o Evento “Dia dos Solteiros” 2016
Fonte: BOL | 21.10.2016 ás 12h55
A Alibaba tem diversas estratégias para garantir o pico de vendas durante os primeiros segundos do dia 11 de novembro.
Desfile de Moda ao vivo
No dia 23 de outubro a Alibaba transmitirá ao vivo um desfile de moda de oito horas em Xangai, com 50 marcas internacionais, durante o qual os espectadores poderão enco- mendar as roupas enquanto modelos circulam pela passarela.
Antecipar inclusão dos produtos no carrinho
Neste ano, a empresa vai acrescentar mais atividades para que os produtos sejam inseridos antecipadamente no Carrinho de compras digital dos
consumidores.
Serviço de pagamento
À meia-noite essas transações serão concluídas através do Alipay, o serviço de pagamento da companhia.
Jogos de realidade aumentada
A Alibaba também se inspirou no sucesso do Pokémon Go
e lançará um jogo de realidade aumentada duas semanas antes do Dia dos Solteiros. Os consumidores seguirão a mascote "Tmall Cat"
por lojas na China para ganhar prêmios e descontos.
32
33
BLACK FRIDAY BRASIL 2016
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
BLACK FRIDAY
34
EVOLUÇÃO HORA A HORA
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
RESULTADO BLACK FRIDAY 2016
35
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
BLACK FRIDAY
36
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
BLACK FRIDAY
37
Data 26/11/2010 25/11/2011 23/11/2012 29/11/2013 28/11/2014 27/11/2015 25/11/2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FATURAMENTO R$ 3 milhões R$ 100 milhões R$ 243,8 milhões R$ 770 milhões R$ 1,16 bilhão R$ 1,6 bilhão R$ 1,9 bilhão
NÚMERO DE PEDIDOS
142 mil 237 mil 599 mil 1,950 milhão 2,22 milhões 2,77 milhões 2,92 milhões
TÍQUETE MÉDIO R$ 350 R$ 425 R$ 407 R$ 396 R$ 522 R$ 580 R$ 653
E-CONSUMIDORES ÚNICOS
-- -- -- 1.210.176 1.170.362 1.637.952 1.955.251
E-CONSUMIDORES NOVOS
-- -- -- 192.682 207.604 249.268 281.264
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
3 mi 100 mi
244 mi
770 mi
1,16 bi
1,6 bi
1,9 bi
142 mil 237 mil
599 mil
1,950 mil
2,22 mil
2,77 mil 2,92 mil
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
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Ped. 153% Fat. 144%
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BLACK FRIDAY
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Fonte: Ebit Informação, Nov/16
FATURAMENTO
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TOP 5 CATEGORIAS BLACK FRIDAY
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Fonte: Ebit Informação, Nov/16
PEDIDOS
607
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TOP 5 CATEGORIAS BLACK FRIDAY
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Fonte: Ebit Informação, Nov/16
BLACK FRIDAY
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Fonte: Ebit Informação, Nov/16
BLACK FRIDAY
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Grátis até R$5 mais de R$5até R$10
mais de R$10até R$20
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VALOR DO FRETE X RECLAMAÇÕES
Black Friday 2015 Black Friday 2016
95,9% fizeram um elogio ou sugestão para quem teve
frete grátis
SATISFAÇÃO DO E-CONSUMDIDOR
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
BLACK FRIDAY
43
BLACK FRIDAY 2016 BRASIL BAHIA PERNAMBUCO CEARÁ
Pedidos (mil) 2.915 99,9 76,1 50,9
Faturamento (R$ milhões) 1.904 69,4 54,9 38,3
Tíquete Médio (R$) 653 694 721 754
Ranking Pedidos -- 7º 10º 12º
Ranking Faturamento -- 7º 10º 11º
Share Pedidos -- 3% 3% 2%
Share Faturamento -- 4% 3% 2%
% entregas fora do prazo 6% 9% 10% 10%
Índice NPS 64% 58% 63% 61%
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
BLACK FRIDAY
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BRASIL BAHIA PERNAMBUCO CEARÁ
Celular e Smartphone Celular e Smartphone Celular e Smartphone Celular e Smartphone
Livros Geladeira / Refrigerador Geladeira / Refrigerador Livros
Geladeira / Refrigerador TV Livros Geladeira / Refrigerador
SUBCATEGORIAS MAIS VENDIDAS NA BLACK FRIDAY DE 2016
Em ordem de pedidos
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
LOJAS FAVORITAS POR UF
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Bahia Pernambuco Ceará
Brastemp Brastemp Americanas.com
Casa Baher Carrefour Brastemp
Compra Certa Casa Baher Carrefour
Connect Parts Compra Certa Compra Certa
Consul Connect Parts KaBuM!
PRIVALIA PRIVALIA Pague Menos
Rede Natura Rede Natura Rede Natura
Ricardo Eletro Ricardo Eletro Ricardo Eletro
Saraiva.com.br Saraiva.com.br Saraiva.com.br
Walmart Walmart Walmart
Em ordem alfabética
Fonte: Ebit Informação, Nov/16
FRETE GRÁTIS E PAGO
46
KEINE MONTEIRO
GERENTE DE INTELIGÊNCIA EBIT
inteligencia@ebit.com.br
+55 11 3848-8740
OBRIGADO ;)
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