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Córdoba, Abril de 2008 IVECO Argentina S.A.
GLOBALIZACIÓN PRODUCCIÓN AUTOPARTISTA
POSICIÓN ARGENTINA
Alejandro Santopolo
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PROCESO IVECO
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EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN
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IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA
PRODUCTO
INFORMACIÓN
FÁBRICAS CLIENTESSUMINISTRO
¿Qué es?
Función operativa: comprende actividades y procesos necesarios para administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos
terminados, para que estén en la cantidad adecuada, lugar correcto y momento apropiado
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IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA
¿Qué implica?
Dirección del Flujo de información
Logística
de entrada
Logística
de salidaSISTEMA DE TRANSFORMACIÓN
O SISTEMA PRESTADOR DE SERVICIOS
Actividades Logísticas:-Gestión de aprovisionamiento
-Programas de necesidades
-Sensibilidad de repuesta
-Mínimo coste total de aprov. y operación
-Administración de almacenes
-Auditorias de almacenes
-Preparación de pedidos de línea
Actividades Logísticas:-Gestión de la demanda
-Programas de distribución
-Plazos
-Servicio al cliente
-Control de servicio al cliente
-Gestión de inventarios
-Administración de inventarios
Actividades Logísticas:
-Plan de producción -Programas de necesidades
-Abastecimiento de línea -Control de inventario en WIP
-Desarrollo de facilidades -Diseño del JIT
-Control de proveedores -Activación de pedidos por clientes
Dirección del Flujo de materiales
LOGÍSTICA INTERNA
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LOGISTICALOGISTICALOGISTICALOGISTICA
-CalidadCalidad -Planificación -Planificación
-Mantenimiento -ComprasMantenimiento -Compras
-Capacidad -ProcesosCapacidad -Procesos
-DiseñoDiseño
-Mano de ObraMano de Obra
-Preparación -PromociónPreparación -Promoción
-Distribución -MercadoDistribución -Mercado
-Atención al Cliente -ProductoAtención al Cliente -Producto
-Niveles de Clientes -VentasNiveles de Clientes -Ventas
-InventariosInventarios
-AlmacenesAlmacenes
-Manejo mercadoManejo mercado
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓNGESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA
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LOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICA
PROVEEDORPROVEEDOR
IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA
Relación Producción- Logística
SuministroSuministro
CLIENTECLIENTE
DistribuciónDistribución
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
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LOGÍSTICA – Flujo de materiales
CKD CAB CBU
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PRESENTACIÓN: INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ
ESCENARIO GLOBAL- ESCENARIO GLOBAL-
REGIONAL PROPICIOREGIONAL PROPICIO
CONTEXTO ACTUALCONTEXTO ACTUAL
FAVORABLEFAVORABLE
- Creciente nivel de inversiones
- Expansión demanda sectorial
NUEVO PERFIL NUEVO PERFIL
PRODUCTIVOPRODUCTIVO
PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS
FAVORABLESFAVORABLES
- Niveles récord de producción, ventas internas y exportaciones
- Mayor escala productiva
- Exportaciones a América Latina
- Creciente nivel de integración autopartes y componentes nivel
local
- Incremento producción y exportaciones
- Vehículos nacionales
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ ARG.
Condiciones de competitividad a
nivel interno
Expectativa de crecimiento del
mercado externo (Am. Latina)
Asistencia pública a la cadena de
valor
Afianzamiento en la relación
con Brasil
Condiciones Externas
Condiciones Internas
Mantenimiento ciclo asignación
modelos
Aprovechamiento mercado regional/
global
Acompañamiento autopartismo
argentino
Renovación oferta
productiva
Consolidación Cadena de Valor
Automotríz Argentina
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MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
Estamos en presencia de una nueva oportunidad de desarrollo de la cadena de
valor automotriz de la Argentina
Importancia Políticas Públicas
Factores de incertidumbre:
•Suministro de energia•Negociacion salarial
•Falta estructura de apoyo•Limitacion de Q-Cant-$
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POSICIONAMIENTO ARGENTINA
Producción y Ventas internas. Países seleccionados
Ve
nta
s (
en
mil
es
de
un
ida
de
s)
3.000-5.000
5.000-10.000
< 10.000
1.000- 3.000
500- 1.000
< 500
< 500
500-1.000
< 10.0001.000- 3.0003.000- 5.000
5.000-10.000
Países con producción (en miles de unidades)
Argentina 2002
Argentina 2007
Argentina 2013
Polonia
Tailandia
R. Checa
USA
Japón
China
Alemania
Reino Unido
ItaliaCorea sur
Francia
Brasil
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Países emergentes: Reorganización productiva. Menos costos y mercados internos dinámicos
Países desarrollados: Estabilización producción de vehículos
Industria automotríz global: Sostenimiento de rentabilidad y elevada competencia
Temas importantes: Protección medio ambiente, restricciones energéticas y seguridad
Gran concentración producción automotríz en pocos países
Política industrial: desarrollo del sector
Producción y comercio internacional autopartes
América Latina: Región crecimiento productivo y dinamismo mercado interno
Principales Características
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Países emergentes: motor del crecimiento
productivo
Rol de los emergentes
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Producción de vehículos creció 79,5% desde su mínimo en 1999
Evolución producción en la región
En américa latina seProduce el 8,1% Del total mundial
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Argentina, Brasil y México: 93% producción
latinoamericana
Participación en % de producción Am. Latina
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Ventas de vehículos crecieron 60,2%
desde 1998 y 71,6% desde 2003
Evolución ventas en la región
Variación %
1998- 2007 60.2% 2003- 2007 71.6%
Ventas de vehículos
La región acumula 5 años de crecimiento
económico
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Nivel técnico-productivo
PRINCIPALES TENDENCIAS
-Cambio de tendencia en los segmentos de producción-vehículos pequeños y económicos
- Cambio de liderazgo en términos de marcas: firmas que se adaptan al mercado
-Reducción número de plataformas productivas
-Mayor personalización diseño de modelos
-Evolución tecnológica de autopartes- componentes electrónicos
-Compras globales- presión de los precios
Incorporación nuevas tecnologías al proceso
productivo
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Cadena de valor a nivel mundial
Materiales Elaborales y Semielaborados Importados (Proveedores Globales)
Empresas Sistemistas (0,5 anillo)
Empresas1° anillo
Empresas 2° anillo
Empresas Terminales
After Market
Mat
eria
s P
rim
as e
In
sum
os
Bás
ico
s
Repuestos Originales
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ARGENTINA
- Hasta 1990:
Estructura de provisión: anillos concéntricos
Medio: Línea de montaje
- Paso a proveedores especializados
- Integrador de Sistemas
- Fabricante de Sistemas Estandarizados Globales
- Componentes especializados
- Base: proveedores materias primas
Cadena de Provisión Automotríz
ANTECEDENTES
ESQUEMA MODULAR DE FABRICACIÓN
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ARGENTINA
0,5 Anillo :diseñar y producir subconjuntos dentro de un módulo para
la línea de montaje.
1°Anillo: Proveedores locales y regionales
2° Anillo: Muchas empresas autopartistas
- Importancia del after- market y demandantes alternativos a empresas
terminales
- Proveedores de materias primas radicados en Argentina
Cadena de Provisión Automotríz
CARACTERÍTICAS
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ARGENTINA
- Uso capacidad: 53,1% (2007)
- Capacidad producción máxima: 1.012.700 vehículos anuales
Mayor Cantidad de Turnos
Evitar cuellos de botella en procesos de producción
Situación productiva actual: uso capacidad
Capacidad Instalada
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ARGENTINA
Nuevo modelo productivo: reinsertado
ciclo asignación de inversiones
Impulso de inversiones (en millones $ corrientes)
Inversiones para 2008:
$ 1.815 millones
+ 1.123%
+ 89%
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ARGENTINA
Nuevo Patrón Productivo: Flexibilidad
Alto grado de flexibilidad a nivel
productivo
- Fabricación gran cantidad de modelos en la misma línea de
producción
- Producción con niveles medios/ bajos de escala
PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA
- Dificultades de Competitividad
Por menor escala de produccion
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ARGENTINA
Incremento Ventas
Vehículos Nacionales
Nuevo Patrón Productivo: Mercado Interno en Expansión
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ARGENTINA
Previsión: más 60% vehículos fabricados
destinados a exportación
Nuevo Patrón Productivo: Orientado a Exportación
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ARGENTINA
Renovación oferta productiva: acceso a
nuevos mercados
Destinos de Exportaciones (Cant. Países)
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ARGENTINA
Relación comercial con Brasil
- Importación de componentes brasileros
-Incremento exportaciones a Brasil
- Compra de vehículos brasileros
- Se busca liberalización comercial
Creciente complementariedad
estructuras productivas Argentina- Brasil
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INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ
Competitividad: Factores que la determinan
- Capacidad instalada ociosa en terminales- Debilidad entramado productivo autopartista- Restricciones financiamiento- Sector autopartista: excedente capacidadinstalada
COMPETENCIAHOY
Factores Micro del sector
Factores Exógenos
Factores Macro- Institucionales
- Apreciación cambiaria Brasil; pérdida de competitividad con México- Brasil y México: competidores asignaciones de modelos- Partes importadas: dólar
- Pérdida efectos devaluación- Restricciones mano de obra (cantidad y calidad)-Problema: Disponibilidad energética- Crecimiento mercado doméstico
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INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ
Competitividad: Temas clave
COMPETENCIAHOY
Factores Micro del sector
Factores Exógenos
Factores Macro- Institucionales
- Nacionalización de piezas: restricciones
internas- Falta infraestructura
Adecuada
- Incertidumbre sobre escenario macro a futuro
- Bajo grado de Articulación
- Falta política pública largo plazo
- Inversiones insuficientes
- Altos costos de insumos
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SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
Fisonomía400 firmas
Autopartistas: principalmente en
- Buenos Aires - Córdoba
- Capital Federal
Segmentación empresas por tamaño. Año 2005
Distribución de facturación por tamaño de empresa. Año 2005Grandes
empresas
Pymes
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SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
Exportaciones: Cantidad de destinos
Se expande el intercambio general
de autopartes: captación
nuevos destinos
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SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
-Brasil: 53% exportaciones
-Significativo nivel exportaciones a
extrazona
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Compra de subconjuntos
completos
RELACIÓN: TRES
TENDENCIAS Mayor participación de proveedores en
actividades de diseño
Relación Terminal- Proveedor
TERMINALTERMINAL PROVEEDORPROVEEDOR
Relaciones estables y cooperativas
SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
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Relaciones estables y cooperativas
- Relaciones estrechas de cooperación
-Permitir entrega JIT
- Asegurar calidad de productos
- Programación conjunta de producción
- A mayor seguridad y confianza, mayor inversión y transmisión
información
SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
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Compra de subconjuntos
completos
-Terminal Fabricantes
Montadoras –Armadoras de sistemas completos
-Disminución proveedores directos
- Relación contractual: competencia basada en calidad,
entrega, ingeniería, precios
- Coordinación vertical entre proveedores: varios anillos
(estructura jerárquica)
SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
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Mayor participación proveedores en actividades de
diseño
“..El desarrollo y pronta introduccion de nuevos productos ha pasado a tener una nueva dimension central en la estrategia competitiva de las
empresas..”
- Tecnología más compleja
- Innovaciones: desarrollo nuevos productos
- Incorporación proveedores en diseño de productos
(involucramiento temprano)
- Reducción gastos de inversión
SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
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Transformacion en las estrategias de las
autopartistas
Concentración producción en número reducido de firmas
Incremento especialización
Abastecimiento a escala global
Establecimiento de “joint ventures”
Internalización de producción de componentes
SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
Reestructuracion de las terminales
Aceleración del cambio
tecnológico
+
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Producir subconjuntos completos
Abastecer a terminales (donde coloquen su planta)
Participar activamente en actividades de diseño de
producto
Mantener precios competitivos y adecuados niveles de calidad
POSIBLES
ACCIONES
SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
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Cercanía geográfica (para JIT)
Reducción costos logísticos
Coordinación mejor con proveedores
Menores costos de abastecimiento
Beneficios para las terminales
SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
Nacionalización de piezas
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SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
INVERSIONES
Factores que frenan inversiones
-Incertidumbre
-Reducida escala Producción
- Ausencia políticas públicas largo plazo
- Acotada infraestructura de apoyo técnico
- Vínculo comercial terminal- autopartismo
-Inflexibilidad de Terminales
-Creciente competencia autopartes importadas
-Efecto de políticas públicas
FactoresGenerales
Factores Específicos
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SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL
HOMOLOGACIONES
Problemática Homologaciones
-Infraestructuranecesaria: costosa,
compleja y difícil de mantener
-Ensayos en centros tecnológicos
estatales: altos costos
- Ensayos en laboratorios
privados
- No equipo disponible para todas autopartes
De Sistemas
De Autopartes
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA
FORTALEZAS
Análisis FODA
INDUSTRIA AUTOPARTISTA
OPORTUNIDADES
-Políticas públicas-Política común Mercosur-Tradición histórica-Adaptación cambios entorno-Diverso entramado autopartista-Crecimiento: inversión-Incremento empleo y facturación-Amplias oportunidades negocios-Crecimiento exportaciones
-Flujo inversiones: países emergentes-Mercado externo en expansión-Acuerdo sectorial con Brasil-Bajo costo energía-Gobierno: más apoyo público-Expansión sector terminal argentino-Industria terminal argentina: necesidadmayor localización de proveedores
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA
DEBILIDADES
INDUSTRIA AUTOPARTISTA
AMENAZAS-Falta acuerdos comerciales: insercióninternacional-Mercado interno de baja escala-Dificultadaprovechamiento oportunidadesSector terminal-Pérdida gradual de competitividad-Dudas capacidad autopartismo local: hacer frente presiones-Limitada integración cadena de valor-Asimetrías de poder en negociacióncadena de valor-Problemas de calidad-Acotado margen acción en ingeniería y diseño-Infraestructura insuficiente-Difícil adaptación contexto externo
-Incertidumbre: consecuencias acuerdo comercial con Brasil-Creciente déficit comercial-Aumento competencia nivel internacional-Mayor competencia productos importados-Escasa mano de obra competitiva y especializada-Incertidumbre: disponibilidad energía y costo-Materias Primas: altos precios-Limitada armonización temas regulatorios-Creciente concentración ventas a Brasil-Ausencia políticas públicas largo plazo
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INDUSTRIA AUTOPARTISTA
Existencia nivel protección adecuado del mercado interno
Establecer redes cooperación: empresarios, Estado, centros de investigación, universidades
Generar procesos activos de aprendizaje (interior firmas)
Propiciar radicación de inversiones
Mantenimiento competitividad
Promoción de innovación
Fomentar proceso de inserción internacional
Desafíos FuturosCONSOLIDACIÓN Y
CRECIMIENTO SECTOR AUTOPARTISTA
ARGENTINO
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