crowdfunding: como levantar investimentos para sua ideia ou negócio

Captando

Investimentocom auxílio da internet

I) A história por trás do Broota

II) A inovação: mini-IPO de startup

III) Mecânica de uma captação online

IV) Broota hoje

Agenda

3

12

19

27

ACESSO A CAPITALCOMPLEXIDADE SOMADA À ESCASSEZ

Recompensa Doação

Equity

Dívida

CROWDFUNDINGOS DISTINTOS MODELOS EXISTENTES

MERCADO REGULADO

U$16bi em 2014 via crowdfunding

a INOVAÇÃO

mini-IPO de

uma startup

3

Estágio do Negócio

Va

lor

Inv

es

tid

o

FFF

Investidor Anjo,

Aceleradora,

Subvenção

Capital

Semente

Venture Capital

Private Equity

Conceito/

Pesquisa

Plano de

Negócios

Desenvolvimento

do Produto

Primeiros

Clientes

Operando

com receita

Expansão

IPO

ESTÁGIOS DE FINANCIAMENTO

FONTES DE RECURSOS

MVP / Validação / Product-Market FitPré-operacional Tração / Growth / Escala

Declaração de Direitos do Empreendedor

• Decisões rápidas

• Documentos padronizados

• Rodadas alocadas

• Decisões independentes

• Capte menos, se dilua menos

• Sem direito de Controle

• Relações horizontais

• Conhecimentos específicos

• Cash up front

A oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emissão de

empresas de pequeno porte e microempresas é automaticamente

dispensada de registro na CVM (art. 5º, III, da Instrução CVM

400/2003)

No Brasil a CVM abriu brecha para o

crowdfunding em 2010

Não requer a participação de instituição intermediária

Limitada a R$2,4 milhões a cada período

de 12 meses

Investidores no

Contrato Social

Pouca proteção dos

riscos superiores ao

capital investido

Ltda’s não foram feitas para o

mercado de capital

Empreendedores Investidores

Título de Dívida Conversível

• Não havia precedentes no mercado local, no âmbito de

oferta pública;

• Emissão, pela EPP/ME, de título de dívida conversível em

ações quando e se houver futura conversão da EPP/ME em

sociedade anônima;

• Sócios da EPP/ME comprometem-se a transformar a

EPP/ME em sociedade anônima em determinadas hipóteses, ou

na maturidade do título;

• Após transformação, há aumento de capital e os titulares dos

títulos de dívida tornam-se acionistas da companhia,

integralizando capital com crédito;

• Sócios da EPP/ME renunciam à sua preferência na

subscrição das ações no respectivo aumento de capital.

ACESSO À NOVOS

INVESTIDORESMENORES CUSTOS

DE TRANSAÇÃO

FACILIDADE PARA O

INVESTIDOR

PLATAFORMA ONLINEINVESTIMENTO COLETIVO PARA STARTUPS

a MECÂNICA de

uma Rodada de

captação no

Broota

3

COMO UTILIZAR

1. CRIAR PERFIL DA STARTUP NO BROOTA

2. APROVAR PITCH DECK JUNTO AO REGULADOR (CVM)

3. PROCESSO DE ROADSHOW + BOOKBUILDING

4. OFERTA PRIVADA VS. PÚBLICA: CROWDFUNDING

5. FECHAMENTO DA RODADA: CHAMADA DE CAPITAL + EMISSÃO DOS TÍTULOS

CAPTAÇÃO ONLINE

D-0 1 – 2 semanas

Reunião sobre

Dúvidas do

Modelo

Criar Perfil na Plataforma

1 – 2 semanas

Protocolar CVM

Preparar Deck investidores

1 – 4 semanas 2 semanas1 semana

RoadshowOferta Pública

vs PrivadaValidar Contratos

Chamada de

Capital

No online ou offline, 1o fuzil depois

metralhadora

Não se perca com valuations e detalhes da estrutura

do negócio, mas conheça os jargões

1

2

3

4

Crie o perfil o quanto antes e o mantenha

atualizado

Pitch de 30 segundos

Pitch de 2 minutos

Blog “A Primer for Fundraising on Angelist”: http://thehalltruth.co/

5 Aprove material na CVM e tenha um Ás na manga

BOB WOLLHEIM, SÓCIO-FUNDADOR DO STARTUPI, DO YOUPIX E

DA APPIES

“O BROOTA É O TIPO DE EMPRESA QUE PRECISA EXISTIR EM NOSSO

ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO.É ENTUSIASMANTE IMAGINAR AS

OPORTUNIDADES QUE PODEM DECORRER DE MODELOS MAIS DISTRIBUÍDOS

COMO O CROWDFUNDING"

DANIEL IZZO, SÓCIO FUNDADOR DA VOX CAPITAL

“JÁ ESTAVA NA HORA DE SURGIR NO BRASIL UMA PLATAFORMA

DE INVESTIMENTO QUE FACILITASSE O SURGIMENTO DE NEGÓCIOS

INOVADORES, COM GRANDE POTENCIAL DE IMPACTO SOCIAL E RETORNO

FINANCEIRO POR ISSO EU APOIO O BROOTA!"

TIAGO MABILDE, CO-FUNDADOR DA ACELERADORA PIPA

“PENSO QUE UTILIZARÍAMOS O BROOTA PARA LIDERAR INVESTIMENTOS

DAS EMPRESAS POR NÓS ACELERADAS. ESSA É UMA ABORDAGEM

INOVADORA, QUE VAI FACILITAR A VIDA DAS STARTUPS E AINDA TRAZER MAIS

CAPITAL SEMENTE PARA ECONOMIAS LOCAIS PELO PAÍS”

INVESTIDORES-ÂNCORA ACESSO + LIDERANÇA

GOVERNANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

o Comunicar periodicamente aos investidores as principais métricas do

negócio, seja ele com ou sem fins lucrativos;

o Breve descrição sobre o período (principais conquistas + acertos, erros e

ajustes previstos nas métricas + como os investidores podem ajudar?)

RELAÇÃO COM INVESTIDOR

MODELO JURÍDICOPRINCIPAIS TERMOS DO CONTRATO

Direito a Informação: exceto se um Investidor Major, os demais não estão

garantidos do direito de informação a demonstrativos financeiros e outros indicadores

de performance.

Direito de Preferência: apenas Investidores Major têm direito de participarem em

rodadas seguintes (pro-rata).

Tag Along: caso a empresa receba um oferta de compra do seu controle, o todo

investidor terá o direito de vender sua participação aos mesmos termos e preço

oferecido ao controlador.

Conversão: Investidores Crowd convertem seus Títulos em Ações Preferenciais, sem

direito a voto; já Investidores Major convertem em Ações Ordinárias, com direito a

voto.

Venda a terceiros: os Títulos poderão ser cedidos a terceiros a qualquer momento,

até a data de vencimento ou conversão dos mesmos.

INVESTIDORES(usuários

da plataforma Broota)

STARTUPS(selecionadas por

Investidores Líderes ou Parceiros)

• 5% do lucro realizado, caso

haja liquidez em até 10anos

• Líquidos do custo de

estruturação, taxa fixa e única

de R$15mil ~3%

• Taxa de serviço: R$0 a R$5.000sobre valor captado, dependendo do

nível de liderança existente na Oferta

• Acesso a startups

• Programas: seleção de startups

• Ferramentas de governança

• Acesso a investidores/mentores

• Suporte à realização e fechamento

da Oferta

• Disponibilização eletrônica dos

documentos da Oferta

MODELO DE NEGÓCIO

“FICAMOS SURPRESOS COM A VELOCIDADE

COM QUE ALCANÇAMOS A NOSSA META E

COM A QUALIDADE DOS INVESTIDORES QUE

ATRAIMOS.”HADRIEN , CO-FUNDADOR DA CREMME

EMPREENDEDORESDEPOIMENTO DE QUEM JÁ USOU

“O PERFIL DOS INVESTIDORES NOS

SURPREENDEU POR SEREM PESSOAS DE

DIFERENTES SEGMENTOS E EXTREMAMENTE

DISPOSTOS A COLABORAR COM COM

FEEDBACKS E CONTATOS.”

FABIANY , FUNDADORA DA TIMOKIDS

MAIS DE 3.000.000 INVESTIDOS POR

360 INVESTIDORES ONLINE

R$

30.000.000 DE INTENÇÕES NOS PRÓXIMOS 3 ANOS DE

1.650 INVESTIDORES

R$

O HOJE

Mulheres

7%

Rodada

Média

R$280mil

Tempo

Médio

45 dias

Investimento

Médio

R$ 7.843

PIONEIRISMO NO BRASIL

“PRIMEIRO “MINI IPO” REALIZADO ATRAVES DE UMA

PLATAFORMA ELETRO NICA NO BRASIL”

PARCERIAS COM EMPRESAS

Request for Startups (RFS)

• Marketplace potencializa efeito de rede

• Canal segmentado e inteligente

alinhado com estratégia da empresa

• Dashboard exclusivo e customizável para

mentores e equipe de inovação

Captações Customizadas

INVESTIDORES,

sócios, colaboradores,

Institutos&Fundações

STARTUPS,

selecionadas pela

empresa

broota.com.br

@BrootaBrasil

/brootabr

contato@broota.com.br

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