¿cuál es el perfil del usuario de redes sociales en méxico?
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Por
Noviembre 2013
¿Cuál es el Perfil del Usuario de Redes
Sociales en México?
Gonzalo Rojon
Director de Análisis
@grojong
@theciu
111
1,629 1,694
2,103
2,435
2,941
3,3363,534
3,810
4,352
4,7765,072
5,3165,516
5,806
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pe
sos
po
r a
ño
Consumo de Servicios
FijoLarga Distancia
FijoLD
Móvil
MóvilFijoLD
Datos
Fijo Portabilidad Movilidad Convergencia
Datos m-Commerce
Móvil Banca Móvil
Redes Sociales Videojuegos
Aplicaciones Fijo
Tabletas Roaming
Accesos a Banda Ancha
• De 2010 a 2011 la Banda Ancha Móvil en México creció en 173%
• Según la tendencia, en 2014 el número de registros en Banda Ancha Móvil
superará al de Banda Ancha Fija
Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de los operadores
4.55
7.1
10.0
14.521.0
26.4
30.0
4.5
7.110.0
11.713.5
15.1
15.5
2.7
7.5
11.3
14.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accesos a Banda Ancha Banda Ancha Fija Banda Ancha Móvil
20.2
23.7
27.6
30.6
34.9
40.6
45.1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Internautas en México
• Número de Internautas en México se ha duplicado en tan solo 6 años
• Tasa de Crecimiento Anual Promedio: 14%
Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de AMIPCI. Datos en Millones
Uso de Redes Sociales
Uso de redes sociales por nivel Socioeconómico
• Usuarios de Internet de nivelsocioeconómico C+ muestran mayoracceso a Redes Sociales
• Tasa de Crecimiento Anual Promedio2009- 2013: 8%
Uso de Redes Sociales?
• 93.9% de los internautas están registrado en al
menos una red social
93.9%
6.1%
95.1% 98.31%94.10%
88.37%
4.9% 1.69%5.90%
11.63%
AB C+ C/C- D+/D/E
Sí
>Crecimiento
69% 71%
80%85%
93.90%
2009 2010 2011 2012 2013
Sí
No
Uso de Redes Sociales por Edad
• Conformeaumenta la edad de los usuarios las personas utilizan menos redes sociales
• La penetración de redes sociales en internautas es mayor en jóvenes de 16 a 20 años que para
cualquier otro rango de edad (97%)
• La penetración de usuarios de redes sociales ha aumentado entre personas mayores de 40 años
en los últimos meses
Distribución por rango de edad
7.8%
27.2%
20.7%
14.3%
8.1%
7.1%
5.4%
4.0%
2.6%
2.2%
0.3%
0.3%
10-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Más de 65
Penetración por rango de edad
0.00%
10. 00%
20. 00%
30. 00%
40. 00%
50. 00%
60. 00%
70. 00%
80. 00%
90. 00%
100.00%
10-15
95%16-20
97%
21-25
98%
26-30
95%
31-35
82%
36-40
69%
41-45
60%
46-50
49%
51-55
47%
56-60
46%
Más de 60
34%
Actividades en Redes Sociales
• La mayoría de la gente utiliza redes
sociales como herramienta de
comunicación
– 9 de cada 10 usuarios de redes sociales las
usan para comunicarse con amigos
– 33% con compañeros de trabajo
• 6 de cada 10 usa las redes sociales
para visitar perfiles de otras personas
• 26% juegan dentro de su red social
Se ha observado una tendencia a la diversificación de las activ idades realizadas en redes
sociales
3%
3%
8%
18%
20%
20%
21%
23%
25%
26%
33%
43%
55%
56%
67%
90%
Buscar pareja
Publicidad
Monitorear tránsito
Conocer gente
Seguir marca
Unirse a grupos
Consultar noticias
Escuchar música
Subir videos
Jugar
Comunicarse con
compañeros de trabajo
Ver videos
Subir fotos
Visitar perfiles de otras personas
Ver fotos
Comunicarse con amigos
Conocimiento de Marcas
• Las redes más conocidas son Facebook y
Twitter, con un 97.97% y 78.99% de Share of
Mind respectivamente
• A pesar de ser Instagram, una red social
relativamente nueva, ha mostrado una gran
aceptación en el mercado mexicano
Share of Mind
% de personas que recuerdan espontáneamente la
marca, independientemente del orden
TOP OF MIND
SHARE OF MIND
Facebook 86% 97.97%
Twitter 12.4% 78.99%
Instagram 0.5% 14.35%
MySpace 0.4% 13.92%
Youtube 0.2% 13.5%
Hi5 0.1% 12.49%
Google + 0.0% 8.35%
LinkedIn 0.1% 5.40%
FourSquare 0.1% 4.1%%
Tumblr 0.0% 4.30%
Badoo 0.0% 2.95%
Pinterest 0.0% 2.95%
Flicker 0.0% 1.7%
Evolución de las Redes Sociales en México
Origen de las
redes socialesConcentración
Micro Redes
Sociales/Especializada
2006 2009 2012
62%
22%
7% 5%1% 1% 1% 2%
Participación de Mercado
• Facebook cuenta con 66% de los registros en redes sociales (95%
• Twitter es la segunda red social con más registros en México, con 34%
• Instagram se ha convertido en la cuarta red en importancia (8%)
• Google+ y Hi5 han tenido una fuerte reducción en su penetración
Participación de Mercado del Total de Registros Penetración de Marca entre el total de usuarios
95%
34%
10% 8%2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0.6%
1 2 3 4 Más de 4
48% 40% 9% 2% 1%
¿En cuántas redes sociales se encuentra registrado?
Participación de Mercado: Evolución Histórica
35%
61%
84%
91%
96%
5%
14% 14%
24%
40%
52%
16%
1%
4% 6%8%
8% 2%3%
4%
2009 2010 2011 2012 2013
Facebook Twitter Hi5 MySpace
• La tasa de crecimiento del numero de registros de Facebook ha disminuido, mientras que la
de Twiiter ha aumentado
• En 2009 Hi5 era la red social con mayor número de suscriptores(52%)
− Actualmentecuenta con 6% del total
Medios de Acceso a Redes Sociales
• Medio más popular para acceder a Redes Sociales: Computadora (90% al 3Q13)
• El accesoa Redes Sociales por medio de dispositivos móviles ha aumentado
94%
42%
4%2% 3%
90%
54%
12%
3% 1%
Computadora Celular Tableta MP3 Consola
4%
12%
8%1%
30 m
1S13
3T12 3T13
Penetración de Smartphones
20082.63%
20094.6%
201115.4%
201224.4%
2013e/
34.7%2014e/
49.2%
2015e/
68%20108.8%
Evolución de Penetración de Teléfonos Inteligentes
Mercado al 3Q13e/
Actualmente hay 32.4 millones de
Smartphones
Tasa de Crecimiento
74.9% 91.3% 75.0% 58.4% 42.2% 41.80% 38.2%
2009 2010 2011 2012 1Q13 2Q13
4.58%(3.81 millones)
28.11%(28.91
millones)24.39%
(24.410 millones)8.77%
(8.01 millones)
15.42%(14.49 millones)
25.94%(26.36 millones)
31.2%(32.4
millones)
3Q13
Nivel de Conectividad: Always On
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa
• Clase media alta urbana
• Digitalmente alfabetizado
• Vía Smartphones
WiFi
Smartphone
Nivel de Conectividad: Intermedia
7:00 12:00 19:00
Casa Traslado Oficina/escuela/centro digital
Traslado Casa
• Clase media
• Vía Feature phone
• Alfabetización digital parcial
• Tiene la capacidad
• Recibe los esquemas de centros digitales comunitarios como paliativos
WiFi
Feature Phone
Medio de Acceso a Redes Sociales por Edad
• Internautas entre 16 y 30 años se conectan más desde sus teléfonos móviles o
smartphones, y menos desde computadoras, en comparación al resto de los grupos de
edad
• Uso de tabletas es neutral a la edad
90%
61%
13%5%
2%
89%
60%
12%
2% 1%
89%
62%
15%
3% 2%
95%
45%
10%
1% 0%
91%
33%
7%1% 0%
87%
29%
11%
0% 2%
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MP3
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la
Menos de 20 21-25 26-30 31-40 41-50 Más de 50
Frecuencia de Acceso por Medio
• La frecuencia de acceso de las personas que entran a Redes Sociales desde su móvil, es mayor que la de quienes entran desde su computadora
Computadora Móvil
Q: ¿Cada cuándo entra a su página de redes sociales? (n=1700)
68%
17%
9%
4%
1%
1%
Varias veces al día
1 vez al día
Cada 2 o 3 días
Cada semana
Cada 2 semanas
Cada mes o más
53%
20%
15%
8%
2%
2%
Varias veces al día
1 vez al día
Cada 2 o 3 semanas
Cada semana
Cada 2 semanas
Cada mes
54%
29%
11%9%
1% 1% 2% 1% 1% 0%
67%
24%
4%8%
1% 1% 0% 1% 0% 0%
70%
22%
5% 6%
1% 0% 1% 0% 1% 0%
88%
10%
2%5%
1% 0% 0% 0% 0% 0%
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tere
st
Go
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ua
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AB C+ C/C- D+/D/E
Redes Sociales Utilizadas por NSE
• Conforme disminuye el nivel socioeconómico aumenta la participación de Facebook y
disminuye la de Twitter e Instagram
Red Social por Nivel Socioeconómico
Q. ¿En qué redes sociales se encuentra registrado?n= 1700
• Facebook es la red social con mayor penetraciónen nivel medio (C/C-) y bajo (D/E)
• Twitter con fuerte penetraciónen perfil A/B (36%)
• Google+ muestra una mayor concentración en C+ (59%)
24%
29%
35%
12%
36%
30%
31%
4%
24%
59%
12%
6%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
AB
C+
C/C-
D+/D/E
Google +
Red Social por Edad
• 44% de los usuarios de Facebooktienen menosde 25 años
• 41% entre 26 y 40 años
• Baja penetración en usuariosmayores de 40 años (8% del total)
Distribución por Edad (Facebook) Distribución por Edad (Twitter)
7%
20%
24%
18%
13%10%
5%
2%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%10-15
16-20
21-25
26-30
31-3536-40
41-45
46-50
50+
5%
20%
27%
17%
15%9%
5%
2%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%10-15
16-20
21-25
26-30
31-3536-40
41-45
46-50
50+
• 52% de los usuarios de Twitter sonmenores de 25 años
• Usuarios más jóvenes queFacebook
• 44% están entre 21 y 30 años
• 8% son mayores de 40
Medio de Acceso a Redes Sociales
• 9 de cada 10 usuarios de Facebook accedenpor medio de la computadora
• Twitter muestra mayor acceso por medio de dispositivos móviles
91%
54%
12%
3% 1%
89%
67%
11%7% 5%
Co
mp
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Ce
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leta
MP3
Co
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la
Co
mp
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Ce
lula
r
Tab
leta
MP3
Co
nso
la
Facebook Twitter
Frecuencia de Acceso por Red Social
• Twitter es la red social con mayor frecuencia de visitas por parte de sus usuarios
• Visitas Promedio
− Facebook: cada 4.76 semanas
− Twitter: cada 3.78 semanas
54%
20%15%
8%
2% 2%
68%
18%
8%3% 1% 2%
Variasveces al
día
1 vez aldía
Cada 2 o3 días
Cadasemana
Cada 2semanas
Cada meso más
Variasveces al
día
1 vez aldía
Cada 2 o3 días
Cadasemana
Cada 2semanas
Cada meso más
Facebook Twitter
Conclusiones
• 5 de cada 10 las usan desde su móvil.
(12% respecto al año pasado)
• Las usan sobre todo jóvenes de 16-20
años
• Penetración creciente en internautas
Con gran crecimiento desde 2011, gracias a dispositivos móviles
¿Quién es quién en Redes Sociales?
Redes Sociales
2009
69%
2010
71%
2011
84% 85%
2012
Redes
Sociales
• Facebook es la Red
Social más utilizada
• Google+ se une al
Top 3
12
3
• Facebook, Twitter y Google+ Son marcas que la gente identifica, Google+ en menor medida
• La edad mediana de los usuarios de Facebook y Twitter es de 25 años (50% tienen menos de
25 años)
• LinkedIn, la Red Social Profesional, no es muy conocida por la mayoría de los internautas. Sin
embargo, cuenta con una base de al menos 800,000 usuarios
93%
2013
Por
Noviembre 2013
¿Cuál es el Perfil del Usuario de Redes
Sociales en México?
Gonzalo Rojon
Director de Análisis
@grojong
@theciu
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