custos logísticos no brasil
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CUSTOS LOGÍSTICOS NO BRASIL
• Estudo realizado com 126 empresas; • O faturamento das respondentes equivale a cerca de
20% do PIB brasileiro; • O objetivo é avaliar os custos logísticos para as
empresas que operam no país.
Setor
1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
48,2% das empresas que compreendem a amostra mais atuam na região Sudeste do Brasil. Essa concentração se deve à localização de plantas produtivas e também mercado de consumo.
Norte 7,9%
Sudeste 48,2%
Sul 21,5%
Nordeste 11,8%
Centro-Oeste 10,5%
Regiões nas quais as empresas mais concentram suas atuações
Quanto ao porte, utilizando a classificação de Faturamento Operacional Bruto (FOB) disponibilizada pelo BNDES, tem-se que mais de 60% da amostra é considerada “de grandes empresas”, com o FOB anualizado igual ou maior do que R$ 300 milhões, sendo que aproximadamente 10% fatura mais de R$ 10 bilhões por ano.
8,7%
6,3%
2,4%
14,3%
23,8%
13,5%
21,4%
9,5%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Menos de 100M
100-150M
150-200M
200-500M
500M-1B
1-2B
2-10B
Acima de 10B
Faturamento das empresas
A amostra é composta por empresas de diversos segmentos, onde 16,1% das empresas respondentes pertencem ao setor da “Auto indústria”. - 126 empresas – 20% do PIB.
2,2%
3,6%
2,9%
4,4%
5,1%
6,6%
6,6%
7,3%
7,3%
8,0%
8,8%
8,8%
10,9%
16,1%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Outros*
Atacado/Varejo
Farmacêuticas, higiene e cosméticos
Eletroeletrônico
Papel e celulose
Bens de Capital
Produção Agropecuária
Mineração
Siderurgia e metalurgia
Química e Petroquímica
Bens de consumo
Têxtil
Indústria de Construção
Auto-indústria
Classificação das empresas por setor
2. COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES
Pesquisa realizada pelo Boston Logistics Group mostra o Brasil nas piores colocações em termos de minimização de custo logístico no mundo. Somente em relação aos EUA, o Brasil apresenta um custo logístico de aproximadamente 12% do PIB, enquanto nos EUA tal custo é de 8% do PIB. Ou seja, em termos de custos logísticos, o Brasil, não tendo a performance do EUA, perde cerca de 83,2 bilhões de dólares por ano.
Custos logísticos – comparação entre países
Custos de Transportes e Logística como um Percentual do PIB
Custos logísticos – comparação entre países Custo de Transporte Ferroviário
Velocidade Média de Percurso
Custo para Exportar um Contêiner
A comparação dos componentes de performance logística mostra que o Brasil só leva vantagem em relação aos outros países do BRIC na entrega mais rápida. Dentre os países analisados, a China possui melhor infraestrutura, embarques internacionais, competência logística, habilidade em customizar as entregas e rastreabilidade. A entrega mais rápida no Brasil tem como consequencia o aumento no volume de estoques mais próximos dos clientes, obviamente com aumento de custos.
Componentes Custos Logísticos - Comparação com os BRICs
Fonte: Banco Mundial - 2010
A escala vai de 0 a 4,5. Quanto maior a pontuação melhor a posição do país.
Customizar as entregas
Infraestrutura
Embarques Internacionais
Competência Logística
Rastreabilidade dos Produtos
Entrega mais Rápida
Índice de Performance Logística do Banco Mundial
O índice agregado dos seis itens de performance logística apresentados no slide anterior, mostra que o Brasil só tem melhor performance do que Índia e Rússia, além de Argentina, Chile e México, mas abaixo de Estados Unidos, Austrália, Canada, Nova Zelândia e China. Ou seja, o Brasil é também um emergente em performance logística.
3. RESULTADOS DA PESQUISA BRASILEIRA
De acordo com a pesquisa, a Indústria de Bens de Capital apresenta o maior percentual do Custo Logístico na receita. Por sua vez, a indústria Química e Petroquímica possui o maiores gastos com Transporte de longa distância em relação aos custos logísticos. Em vermelho são marcados alguns setores que afetam diretamente o preço final dos produtos consumidos pelos brasileiros e com boa representatividade na amostra.
Análise descritiva – Custos Logísticos para os Setores Mais Representativos na Amostra
% PIB Receita Média
(bi)
Porcentagem do Custo
Logístico na receita - média
ponderada
Transporte de longa distância
Armazenagem Distribuição urbana (transporte de curta
distância)
Custos Portuários/ Aeroportuários
Administrativo
Agregado 20% 6,46 13,1% 38,21% 18,13% 16,48% 13,32% 9,41%
Auto Indústria 3,5% 6,52 8,8% 31,09% 21,68% 13,55% 12,32% 9,50%
Indústria da Construção
0,8% 2,21 20,9% 40,53% 17,20% 13,00% 15,33% 10,20%
Têxtil 0,1% 0,38 9,4% 45,75% 19,67% 21,92% 5,75% 6,92%
Bens de Consumo
1,0% 3,58 10,7% 33,92% 16,50% 29,25% 10,42% 10,00%
Química e Petroquímica
5,3% 19,92 6,3% 56,09% 9,36% 9,73% 9,18% 13,20%
Siderurgia e Metalurgia
1,6% 6,67 12,8% 47,30% 20,30% 9,50% 12,00% 10,90%
Mineração 3,3% 15,02 14,6% 51,11% 14,44% 3,78% 14,89% 10,22%
Produção Agropecuária
0,5% 2,20 12,0% 48,10% 17,90% 14,00% 12,50% 6,50%
Bens de Capital 0,2% 0,81 22,7% 11,23% 2,57% 3,51% 2,10% 1,80%
Outros setores 3,7% X X X X X X X
Os setores que estão acima da média ponderada para o agregado de setores são mineração, indústria de construção e indústria de bens de capital. O setor Químico e Petroquímico foi o setor
mais eficiente em termos de minimização de custo em relação à receita.
Custo logístico médio para as empresas brasileiras (percentual da receita bruta)
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Qu
ímica e P
etro
Au
to in
dú
stria
Têxtil
Be
ns d
e Co
nsu
mo
Pro
du
ção A
grop
ecuária
Sid. E M
etalurgia
Tod
os o
s setore
s
Min
eração
Co
nstru
ção
Be
ns d
e Cap
ital
6,29%
8,76% 9,45%
10,74%
12,04% 12,82% 13,14%
14,63%
20,88%
22,69%
Custo Logístico em relação à Receita
Setor
2. INFORMAÇÕES SOBRE OS CUSTOS LOGÍSTICOS
O transporte de longa distância representa, em média, a maior porcentagem do custo logístico da amostra, com 38%.
38%
18% 16%
13%
9%
13,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Transporte de longadistância
Armazenagem Distribuição urbana(transporte de curta
distância)
Custos Portuários/Aeroportuários
Administrativo
Po
rce
nta
gem
do
cu
sto
logí
stic
o p
on
de
rad
o
Po
rce
nta
gem
mé
dia
do
cu
sto
logí
stic
o
Percentual do custo logístico em relação à receita
Porcentagem média da participação nos custos logísticos Média ponderada custo logístico x renda
A média dos custos logísticos no Brasil é de 13,1% da
receita total das empresas entrevistadas
De acordo com dados estatísticos da pesquisa, as empresas que vivenciam aumentos nos custos gerais de logística acreditam que a prioridade seria a melhoria do acesso e distribuição nas regiões metropolitanas.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Armazenagem de produtoacabado
Custosportuários/aeroportuários
Distribuição urbana deprodutos
Transporte de matériaprima
Transporte de produtoacabado
30,6% 33,1%
38,8% 39,7%
56,2%
Fatores importantes ou muito importantes para a formação do custo logístico
O transporte de produtos acabados representa para os empresários o principal fator de custo de logística, sendo os custos de transporte
de matéria-prima e distribuição urbana também expressivos.
Quando questionadas sobre quais fatores tendem a aumentar o custo logístico no Brasil, 54,5% da amostra declarou que “Estradas em más condições” representam a maior causa de aumento dos custos logísticos no país.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Ausência de oferta detransporte com qualidade
(transportadora)
Falta de concorrênciaentre modais de
transportes
Restrição de carga edescarga nos grandes
centros urbanos
Documentos e burocraciagovernamental
Estradas em máscondições
45,1%
48,3% 49,6%
51,2%
54,5%
Fatores importantes ou muito importantes para o aumento do custo logístico
O nível de satisfação das empresas em relação aos custos logísticos nas regiões Norte e Nordeste é, de maneira geral, ruim. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentam níveis de satisfação intermediários.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste
25% 24%
3% 2% 4%
55% 55%
25%
9%
41%
19% 17%
64%
80%
46%
2% 5%
8% 9% 9%
Nível de satisfação em relação aos custos logísticos para cada região
Bom
Médio
Ruim
Não Respondeu
Índices de satisfação ruim em relação ao custo logístico
70,7% da amostra declarou que “Melhor gestão das ferrovias com integração multimodal” seria uma ação relevante para a redução dos custos logísticos. Essa integração multimodal poderia reduzir o custo relacionado com o transporte de longa distância.
58,0%
60,0%
62,0%
64,0%
66,0%
68,0%
70,0%
72,0%
Melhorias nas condiçõesrodoviárias
Redução da burocraciaportuária
Mudança na cobrança deICMS
Maior acesso às ferroviasdo Sudeste e Sul
Melhor gestão dasferrovias com integração
multimodal
62,7%
65,0%
67,2%
68,6%
70,7%
Ações importantes ou muito importantes para reduzir o custo logístico
Os pontos de atenção para controle do custo logístico se concentram
especialmente na melhoria do acesso e integração da malha ferroviária da região
Sudeste-Sul, mudança na cobrança de ICMS, seguida pela redução da burocracia
governamental portuária.
Capacitação de mão de obra (49%) e a falta de estrutura de apoio nas estradas (48%) geram fortes impactos nos custos logísticos adicionais.
38%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
Horas extras Falta de estrutura de apoio nasestradas
Capacitação de mão de obra
42%
48%
49%
Alto impacto nos custos logísticos extras
Os custos logísticos extras são relacionados a 3 grandes grupos:
capacitação de mão de obra, falta de estrutura de apoio nas estradas e horas
extras.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Pedindo mais tempo para realizar aconsolidação de cargas
Deslocando estoques para próximodo cliente
Terceirizando frota e serviçoslogísticos para outros operadores
31%
40%
65%
O que a empresa mais tem feito para reduzir custos logísticos?
68% das respondentes declaram não estar “transferindo os custos logísticos para os clientes” para reduzir os custos logísticos.
Terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores foi eleito por 65% das
empresas como a ação mais importante para redução de custos logísticos.
• As empresas que têm se defrontado com elevados custos logísticos de transporte de matéria-prima buscam combatê-los por meio de estratégias internas, como reduzir o número de entregas rápidas e a terceirizar a frota e serviços logísticos para outros operadores. Ademais, essas empresas também têm trabalhado com operações FOB em substituição ao CIF. Em termos de eficiência logística, essas empresas não transferem as responsabilidades e custos logísticos para clientes (Eficiência logística externa). Para essas empresas, os principais determinantes de aumento de custos logísticos são a burocracia do governo e suas implicações, como aumento nas filas de portos; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao “Armazenamento de Matéria-Prima” observam grandes custos extras de pessoal, tais como “Capacitação de mão de obra”, “Horas extras e Ações trabalhistas”. Além disso, acreditam que a expansão da malha ferroviária para o Centro-Oeste, Nordeste e Norte é uma forma de combater os crescentes custos logísticos do setor; • Empresas que têm grande parte dos custos logísticos associados ao transporte de produto acabado acreditam que uma maior oferta de caminhões seria efetiva no combate de custos logísticos.
Conclusões
• Empresas que possuem elevados custos com armazenagem de produtos acabados ou logística reversa tendem a perceber um crescimento generalizado na estrutura de custos logísticos no Brasil, especialmente “Ausência de oferta de transporte com qualidade (transportadora)”, “Custos com armazéns nas regiões metropolitanas” e “Informalidade no setor de transportes”. •Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em “Distribuição Urbana de Produtos” acreditam que a melhoria do “Acesso e distribuição nas regiões metropolitanas” é um fator essencial para redução dos custos logísticos. Assim ações como “Reduzir as restrições de carga e descarga nos centros urbanos” e “Maior oferta de plataformas logísticas com armazenagem nas regiões metropolitanas” são prioridades que devem ser analisadas em termos da competitividade logística do Brasil. Ademais, fatores estruturais têm elevado o custo logístico para essas empresas. •A distribuição do produto acabado em centros urbanos pauta-se no acesso à cidade e nas externalidades negativas da aglomeração urbana como fonte do aumento dos custos logísticos. De maneira geral, pode-se inferir que problemas históricos de infraestrutura, capital-humano e conurbação urbana devem ser atacados pelo setor público e privado para mitigar as diversas fontes de aumento de custo logístico.
Conclusões
• Empresas que têm grande parte de seus custos concentrados em questões portuárias ou aeroportuárias tendem a não adotar estratégias internas de redução de custos logísticos, transferindo menos os custos e responsabilidades a seus clientes. Para elas, o principal fator para combater os custos de logística é a redução da burocracia portuária e aeroportuária. Para estas empresas, a maior oferta de caminhões não seria uma estratégia útil para combater o crescimento dos custos logísticos; • Conclui-se também que fatores estruturais como estradas em más condições, ausência de intermodalidade de transporte e externalidades negativas provindas de aglomeração urbana são vistos pelo empresariado como aceleradores do aumento de custos logísticos; • Os leilões de concessão realizados pelo governo são vistos com bons olhos para a atual conjuntura econômica brasileira e pelas empresas privadas que atuam no país.
Conclusões
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