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Post on 28-Jul-2020
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1
Der deutsche
Flottenmarkt
in Zahlen
Aktuelle Fragestellungen:
2
Läuft der deutsche Pkw (Flotten-) markt 2019?
Ist der Dieselantrieb in Deutschland endgültig am Ende?
Kaufen die Deutschen nur noch (Monster) SUV?
Der Pkw Markt in Deutschland
3
Pkw Neuzulassungen Januar-September 2019 vs. Vorjahr
12,7%
-4,3%
-2,5%
8,5%
-1,3%
Flotte Fzgbau Fzghandel Autovermieter Privat
Volumenveränderung
25,4%
8,4%
19,2%11,5%
35,5%
Verteilung
-20% -10% 0% 10%
Pkw Neuzulassungen, Januar-September (teilw. August) 2019/ 2018
Deutschland im Vergleich zu anderen Märkten
4
-15% -10% -5% 0% 5%
Schweden
Finnland
Österreich
Tschechien
Niederlande
Spanien
Belgien
Großbritannien
Frankreich
Norwegen
Italien
Schweiz
Polen
Dänemark
Deutschland
Gesamtmarkt Relevanter Flottenmarkt
+ 12,7%
China
USA
Australien
2019 vs. 2001: Privatmarktanteil sinkt, Flottenanteil steigt
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
49,2%
35,5% (-13,7 PP)
19,5%
25,4% (+ 5,9 PP)
Sondereinflüsse
Privatmarkt
Flottenmarkt
31,2%
39,1% (+ 7,9 PP)
(Jan-Sep)
6
Und damit ändert sich natürlich die Kundenstruktur…
2001
2019
38%
30% 40%
27%35%
31%34%
Privatmarkt Sondereinflüsse Flotte
32% 18%50%
26% 40%
Pkw Neuzulassungen, Januar-September 2019
Alternative Antriebe kommen voran
7
PrivatmarktFlottenmarkt
5,7%
+ 1,1 PP
38,3%
+ 0,3 PP
55,7%
- 2,0 PP
70,8%
- 5,3 PP
23,4%
+ 4,1 PP
6,1%
+ 1,6 PP
Entwicklung des Dieselanteils seit 2004
8
48%
31%
48%
35%
17%
34%
74%76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Flottenmarkt
Gesamtmarkt
Privatmarkt
56%
34%
23%
Pkw Neuzulassungen, Hybrid und Plug-in
Marktanteilsentwicklung Hybride
9
0%
5%
2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1
Relevanter Flottenmarkt Privatmarkt
Pkw Neuzulassungen, Elektro
Marktanteilsentwicklung Elektro
10
0%
5%
2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1
Relevanter Flottenmarkt Privatmarkt
Reine Elektrofahrzeuge im Gesamtbestand 01.01.2019
11
18.445
14.341
11.345
8.674
7.172
4.667
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Renault Zoe BMW i3 smart fortwoElectric
VW E-Golf Tesla Model S Nissan Leaf Nissan Almera Tino
18.448
Gegenläufige Entwicklung des Durchschnittsalters
12
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Alter* **
*Ab diesem Zeitpunkt keine Berücksichtigung der vorübergehenden Stilllegungen. **Auswirkungen der Abwrackprämie
10,2
4,4
9,2
20
88
146
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Middle-Class Compact Car Small Car SUV
Pkw Neuzulassungen, Relevanter Flottenmarkt
Entwicklung der Fahrzeug-Segmente im deutschen Flottenmarkt
13
Anzahl Modelle mit mehr als 300 jährlichen Neuzulassungen
Pkw Neuzulassungen, Relevanter Flottenmarkt
Anzahl an Modellen mit alternativen Antrieben
14
78 neue BEV-Modelle
0
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Okt 2019 -Dez 2024
Plug-in Hybrid Elektro
Anzahl an Modellen mit mehr als 50 jährlichen Neuzulassungen
Entwicklung der SUV Subsegmente im Flottenmarkt
15
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SUV Compact
SUV Medium
SUV Small
SUV Large
Pkw Flotten Neuzulassungen Januar-September nach Jahren
Entwicklung der SUV im Flottenmarkt
16
Entwicklung SUV im Gesamtmarkt
17
Top-20 SUV Modelle
Gesamtmarkt Januar-September 2019
Gesamtmarkt
Januar-September 2019
VW Tiguan
VW T-Roc
Ford Kuga
BMW X1
Skoda Karoq
Dacia Duster
SEAT Ateca
BMW X3
Renault Captur
Ford Ecosport
Mercedes GLC
Hyundai Tucson
Audi Q3
Skoda Kodiaq
SEAT Arona
Hyundai Kona
Opel Crossland X
Audi Q5
Nissan Qashqai
Opel Mokka
Opel Mokka
SUV Compact
SUV Small
SUV Compact
SUV Compact
SUV Compact
SUV Compact
SUV Compact
SUV Medium
SUV Small
SUV Small
SUV Medium
SUV Compact
SUV Compact
SUV Medium
SUV Small
SUV Small
SUV Small
SUV Medium
SUV Compact
SUV Small
P 85
P 238
Fazit:
18
Läuft der deutsche Pkw (Flotten-) markt 2019?
Ist der Dieselantrieb in Deutschland endgültig am Ende?
Kaufen die Deutschen nur noch (Monster) SUV?
Läuft!
Keineswegs!
Falsch!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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