die größten automobilhersteller weltweit · 2020. 6. 11. · seite 3 die größten...
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Die größten Automobilhersteller weltweit
Eine Analyse wichtiger Finanzkennzahlen
Januar–März 2020
Juni 2020
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 2
Design der Studie
► Quellen: Quartalsberichte und Pressemitteilungen der Unternehmen, ACEA, Capital IQ, Reuters, VDA, eigene Berechnungen.
► Untersucht wurde jeweils das Gesamtgeschäft der Gruppe (inklusive etwaiger Finanzdienstleistungen).
► Alle Zahlen beziehen sich (sofern nicht anders angegeben) auf die Monate Januar bis März, unabhängig vom Beginn der Geschäftsjahre der Unternehmen.
► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro wurde immer der jeweilige Durchschnittskurs der Monate Januar bis März (s. Anhang) verwendet. Die Euro-Angaben für die Vorjahreszeiträume erscheinen dementsprechend zu konstanten Wechselkursen.
► Angaben für Umsatz und operativen Gewinn bei Volkswagen ohne Joint-Venture-Gesellschaften in China, da die chinesischen Gesellschaften At Equity konsolidiert werden.
Adresse: Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn
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E-Mail: peter.fuss@de.ey.com
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Senior Advisory Partner Automotive GSA
Peter Fuß
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70629 Stuttgart
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Ernst & Young GmbH
Practice Lead Automotive & Transportation GSA
Constantin M. Gall
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 3
Die wichtigsten Kennzahlen: Umsatz Q1
Angaben* für die Monate Januar bis März (zu konstanten Wechselkursen)
Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q1-2019 Q1-2020 Entwicklung
Deutsche Hersteller 122.172 115.529 -5,4%
Japanische Hersteller 145.653 127.155 -12,7%
Französische Hersteller 30.503 25.304 -17,0%
US-Hersteller 96.831 86.797 -10,4%
Gesamt (alle Hersteller) 422.847 385.099 -8,9%
* Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, VolkswagenJapanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, ToyotaFranzösische Hersteller: Peugeot, RenaultUS-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors, TeslaGesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 4
Die wichtigsten Kennzahlen: EBIT und EBIT-Marge Q1
Angaben für die Monate Januar bis März* (zu konstanten Wechselkursen)
EBIT* in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q1-2019 Q1-2020 Entwicklung
Deutsche Hersteller 7.255 2.896 -60,1%
Japanische Hersteller 6.348 2.904 -54,2%
US-Hersteller 3.330 699 -79,0%
Gesamt (alle Hersteller) 18.012 7.494 -58,4%
Gesamt-EBIT-Marge** Q1-2019 Q1-2020Entwicklung in
%-Punkten
Deutsche Hersteller 5,9% 2,5% -3,4
Japanische Hersteller 4,4% 2,3% -2,1
US-Hersteller 3,4% 0,8% -2,6
Gesamt (alle Hersteller) 4,6% 2,1% -2,5
* Gesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia; ohne französische Hersteller, da keine EBIT-Angaben für Q1 I ** EBIT-Marge: EBIT/Umsatz*100%
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 5
Umsatzentwicklung, Q1
Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)
422.847385.099
Q1-2019 Q1-2020
► Der kumulierte Umsatz der 17 größten Automobilhersteller der Welt sank im ersten Quartal 2020 gegenüber der Vorjahresperiode um fast neun Prozent bzw. rund 37,7 Milliarden Euro.
► Nur vier der untersuchten 17 Hersteller erzielten ein Umsatzplus: Tesla, Kia, Hyundai und BMW. Das stärkste Umsatzminus verzeichnete Nissan mit minus 21 Prozent.
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 6
78.236 92.630 90.213 95.523 107.888 106.864 118.705 120.678 122.172 115.529
26.118 24.872 24.091 21.333
22.573 23.487 25.927 31.337 30.503 25.304
91.706 105.439 111.711 130.938
139.451 134.454 141.647 146.176 145.653
127.155 72.122
83.929 86.010 89.162
89.774 91.772 99.476 99.630 96.831
86.797
21.958
24.287 24.664 25.518
24.412 27.285 27.521 26.600 27.689
30.314
383.862 413.276
424.421 422.847
336.689 362.475
384.099
290.141
331.156
385.099
Umsätze 2011–2020, Q1
Jeweils Zeitraum Januar bis März; Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)
Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller
► Der Gesamtumsatz der untersuchten Hersteller ging im zweiten Jahr in Folge in einem ersten Quartal zurück und sank im ersten Quartal 2020 auf den niedrigsten Wert seit 2016. Mit Ausnahme der südkoreanischen Hersteller, die einen neuen Umsatzbestwert fürein erstes Quartal erzielten, sank bei allen großen Herstellernationen der Gesamtumsatz deutlich.
2014 2015 2016 2017 2018 20202011 2012 2013 2019
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 7
Gewinnentwicklung, Q1
EBIT bzw. Operating Income*; in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)
18.012
7.494
Q1-2019 Q1-2020
► Der operative Gewinn der untersuchten Automobilhersteller brach im ersten Quartal 2020 gegenüber der Vorjahresperiode ein: InSumme ging er um gut 58 Prozent bzw. rund 10,5 Milliarden Euro auf rund 7,5 Milliarden Euro zurück.
► 11 der 15 untersuchten und Angaben machenden Hersteller verzeichneten ein gesunkenes EBIT. Die vier Hersteller mit gestiegenem EBIT sind: Tesla, BMW, Hyundai und General Motors.
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 8
6.663 7.451 5.300 6.732 8.755 8.045
10.959 10.253 7.255
2.896
2.311 4.372
…8.875
7.846
7.353 9.609
6.348
2.904
4.002
3.842 3.197 1.118
2.740 5.783
5.551 4.063
3.330
699
2.051
2.415 1.955 2.032
1.596 1.554
1.242 750
1.079
995
2014 2015 2016 2017 2018 20202011 2012 2013
23.22925.104
24.674
18.01218.765 18.215
21.965
15.027
18.080
2019
7.494
EBIT im 10-Jahres-Vergleich, Q1
Jeweils Monate Januar bis März*; Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)
Deutsche Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller
2.151
► Das kumulierte EBIT der größten Automobilhersteller weltweit ging im ersten Quartal 2020 auf den niedrigsten Wert im Untersuchungszeitraum seit 2009 zurück und sank im dritten Jahr in Folge in einem ersten Quartal.
► Alle großen Herstellernationen verzeichneten einen Rückgang im kumulierten EBIT. Besonders starke Einbußen verzeichneten die US-Hersteller, trotz des Gewinnsprungs bei Tesla, mit einem Minus von 79 Prozent
* Ohne französische Hersteller, da keine EBIT-Angaben für Q1
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 9
Kumulierte EBIT-Marge, Q1
EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen)
5,7% 5,9% 6,0%5,3%
6,1%6,4% 6,5% 6,3%
4,6%
2,1%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
► Die Profitabilität der untersuchten Automobilhersteller sank im ersten Quartal 2020 auf den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre: Gegenüber der Vorjahresperiode ging sie um 2,5 Prozentpunkte auf nur noch 2,1 Prozent zurück. Damit ist im dritten Jahr in Folge in einem ersten Quartal die Profitabilität der Hersteller insgesamt gesunken.
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 10
Entwicklung der flüssigen Mittelim Vergleich zum Jahresende 2019
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente laut Konzernbilanz (zu konstanten Wechselkursen)*
183.236
207.118
31.12.2019 31.03.2020
► Die flüssigen Mittel der untersuchten Automobilhersteller stiegen im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Jahresende 2019 deutlich:In Summe stiegen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 13 Prozent bzw. rund 23,9 Milliarden Euro auf gut 207 Milliarden Euro.
* Ohne französische Hersteller, da keine Angaben zum 31.03.2020
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 11
Absatz
Die größten Automobilhersteller weltweitPage 11
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 12
Die wichtigsten Kennzahlen: Absatz Q1
Angaben für die Monate Januar bis März
AbsatzEntwicklung 1. Quartal 2019–2020 China* Westeuropa** USA Gesamtabsatz
Deutsche Hersteller -33% -20% -11% -23%
Japanische Hersteller -37% -26% -26% -20%
Französische Hersteller -63% -35% -28%
Südkoreanische Hersteller -47% -21% -6% -14%
US-Hersteller -42% -37% -8% -21%
Gesamt -38% -28% -15% -21%
* Ohne Fiat Chrysler und Tesla, da keine Angaben** Alle Hersteller mit Ausnahme von Suzuki, Tesla: Pkw-Neuzulassungen in Westeuropa (ohne leichte Nutzfahrzeuge); Suzuki: Absatz Europa; ohne Tesla, da keine Angaben
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 13
Absatzentwicklung Q1
Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück
18.647
14.747
Q1 2019 Q1 2020
► Die 17 größten Automobilhersteller verkauften im ersten Quartal 2020 deutlich weniger Autos als in der Vorjahresperiode: Die Gesamtverkäufe gingen um fast 21 Prozent bzw. rund 3,9 Millionen Fahrzeuge auf insgesamt rund 14,7 Millionen Fahrzeuge zurück. Bereits im Gesamtjahr 2019 war der Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent gesunken.
► Mit Ausnahme von Tesla verzeichneten alle untersuchten Hersteller im ersten Quartal ein Absatzminus.
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 14
Absatz-Entwicklung nach Regionen, Q1
Zeitraum jeweils Januar bis März; Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück
3.604
2.610
2019 2020
Angaben von 16 Unternehmen(ohne Tesla)
Westeuropa
-28%
3.768
3.209
2019 2020
Angaben von 17 Unternehmen
3.744
2.316
China
2019 2020
-38%-15%
Angaben von 15 Unternehmen(ohne Suzuki, Tesla)
USA
► In allen drei Großregionen verzeichneten die untersuchten Hersteller im ersten Quartal 2020 starke Absatzeinbußen: Am stärksten betroffen war der chinesische Automobilmarkt, auf dem die untersuchten Konzerne gut 38 Prozent weniger Fahrzeuge absetzten als in der Vorjahresperiode. In Westeuropa ging der Gesamtabsatz der untersuchten Hersteller um 28 Prozent Fahrzeuge zurück. Am wenigsten stark betroffen war der US-amerikanische Automobilmarkt, der ein Minus von 15 Prozent verzeichnete.
* Westeuropa: nur Pkw und Vans (ohne leichte Nutzfahrzeuge)
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 15
34%
8% 8%
23%13% 9%
18%
2%
-4%-10%
-45%
45%
21% 23%17% 13%
0%
13%8%
2% 2%
-33%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-2020
Die Entwicklung des chinesischen Pkw-Marktes
China
Wachstum des chinesischen Pkw-Marktes und des Pkw-Absatzes der deutschen Hersteller in China im Vergleich zum Vorjahr*
Chinesischer Pkw-Markt insgesamt (laut VDA) Deutsche Hersteller in China
► Der chinesische Automobilmarkt schrumpfte im ersten Quartal 2020 um 45 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, nachdem die Gesamtverkaufszahlen bereits 2018 und 2019 jeweils rückläufig gewesen waren.
► Die deutschen Hersteller mussten zuletzt Absatzeinbußen von 33 Prozent hinnehmen und zeigten sich damit erneut besser als derMarktdurchschnitt, nachdem sie 2018 und 2019 gegen den Trend sogar jeweils ein Absatzplus hatten verbuchen können.
* Daimler: Pkw und Vans
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 16
12%
14%
18%
20%
22%
21%
22%
24%
26%
29%
24%
12%
15%
15%
15%
16%
18%
20%
23%
25%
26%
25%
27%
27%
31%
34%
37%
35%
38%
39%
39%
39%
32%
Deutsche Hersteller: Absatz in China 2010–2020
China-Anteil am Gesamtabsatz (Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*)
23,0%
24,0%
27,0%
30,0%
30,2%
30,0%
32,3%
34,2%
34,8%
35,3%
29,7%
2014
2013
2012
2011
2010
2016
2015
2019
China
Volkswagen
Daimler
BMW
* Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge)
2017
2018
Q1-2020
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 17
Währungskurse und untersuchte Hersteller
Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 18
Währungskurse und untersuchte Hersteller
Für die Umrechnung der Originalwährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde gelegt.Es handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Januar bis März 2020.
1 : 0,0083276 1 : 0,76003 1 : 0,9070796
JPY : EUR Tsd. KRW : EUR USD : EUR
1 : 0,008038 1 : 0,78820 1 : 0,899753
Q1-2020
Die untersuchten Automobilhersteller
BMW Group Mazda Motor Corporation
Daimler-Konzern Mitsubishi Motors Corporation
Fiat Chrysler Automobiles Nissan Motor Company
Ford Motor Company PSA Group
General Motors Company Renault SAS
Honda Motor Company Suzuki Motor Corporation
Hyundai Motor Company Tesla Inc.
Kia Motors Corporation Toyota Motor Corporation
Volkswagen Konzern
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