digitalización: ¿están preparados los consumidores? estudio ipsos highco spain 2013

DIGITALIZACIÓN¿ESTÁN PREPARADOS LOS CONSUMIDORES?

Estudio HighCo / IPSOS

EL PROCESO DE COMPRA HA CAMBIADO

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DESARROLLO DE NUEVOS CANALES HAN CAMBIADO PROFUNDAMENTE EL PROCESO DE COMPRA

PARA MARCAS Y RETAILERS, AHORA ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA CONECTAR CON EL SHOPPER EN EL MOMENTO ADECUADO

CON LA PROPUESTA ADECUADA Y MEDIANTE EL CANAL ADECUADO

EN PDV, EN CASA, EN MOVIMIENTO... LAS HERRAMIENTAS PROMOCIONALES Y LA PUBLICIDAD SE ESTÁN ADAPTANDO A LA NUEVA REALIDAD DIGITAL

Estan los consumidores

preparados?

La gran cuestion

HighCo lanza el primer estudio paneuropeo sobre este tema en colaboración con Ipsos

FRANCIA

BÉLGICA

ESPAÑA

REINO UNIDO

REPÚBLICA CHECA

POLONIA

TURQUÍA

Target: shoppers familiarizados

con las compras online

METODOLOGÍA

1700 entrevistas online realizadas

300100

Usuarios de Internet familiarizados con las compras online desde PC, Smartphone o

Tablet

DIGITALIZACIÓN DE LAS COMPRAS

¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?

¿QUÉ ESTÁ PASANDOREALMENTE?

¿QUÉ RETOS AFRONTAN MARCAS Y RETAILERS?

¿QUÉ ESTÁ PASANDO REALMENTE?

EL SHOPPER ESTÁ CADA VEZ MÁS CONECTADO...

Cada vez más hogares tienen acceso a Internet

Fuente: Eurostat

Reino Unido

Bélgica

Francia

España

Polonia

Rep. Checa

Turquía

80%78%

71%70%68%

47%42%

GRACIAS A LA LLEGADA DE

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS...

54%Afirman que tienen un smartphone o tablet

con acceso a Internet

70% 43%

58%Se conecta a cualquier hora, en cualquier sitio

68% 45% 39%

... Y LE ENCANTA UTILIZARLAS

“Siempre quiero ser el primero en tener lo último en tecnología”

TURQUÍA

ESPAÑA

POLONIA

FRANCIA

BÉLGICA

Fuente: Socialogue, Ipsos OTXOnline access panel (base: internet users)

INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA

¿QUÉ ESTA PASANDOREALMENTE?

Búsqueda Online / Compra Online

80%de ellos piensan en este modelo como una

alternativa real a las compras en tienda

52%Han comprado algún producto de gran consumo online

65% 34%

Fuente: Fevad

Búsqueda Online / Compra Onlinesmartphone

En Francia ha pasado del 2% en 2011 al 5% en 2012

m-commerce representa ya el 10% de negocio online en GB

20%han comprado online algún producto de gran consumo

(higiene, belleza, alimentación) usando una aplicación

de un retailer para smartphones / tablets

11% 37%

ROPOBúsqueda Online / Compra Offline

Fuente: Interconnected World, Ipsos Global Advisor,

64%Visita con regularidad Websites para buscar información

sobre los productos que quiere comprar

60% 55% 74%

SHOWROOMINGBúsqueda In Store / Compra Online

60%De usuarios de smartphones hacen búsquedas

adicionales online mientras están en la tienda

72% de los showroomers buscan un precio mejor online,

encontrándolo en las apps de Amazon o e-bay

Fuente : Harris InteractiveEstudio HighCo / IPSOS

SOCIAL NETWORKS

Fuente: Polynet le blog

45 %De la población española comparte contenidos en

internet entre sus contactos

De usuarios de internet se conectan a redes sociales

cuando disponen de conexión online

LOS CONSUMIDORES SE CONECTAN CADA VEZ MÁS

A LAS REDES SOCIALES PARA BUSCAR Y COMPARTIR

INFORMACIÓN

Fuente: IPSOS Socialogue

Usuarios vs. población

40%48%53%38% 26%41%

LOS CONSUMIDORES SE CONECTAN CADA VEZ MÁS

A LAS REDES SOCIALES PARA BUSCAR Y COMPARTIR

INFORMACIÓN

Redes sociales: Facebook“Una de las cosas que hago antes de acostarme

es revisar las publicaciones de mis amigos”

Fuente: Socialogue, Ipsos OTXOnline access panel (base: internet users)

TURKEY

POLAND

FRANCE

BELGIUM

Independientemente de la disparidad entre países, los nuevos medios y

canales de comunicación atraen a los consumidores.

Los patrones de compra cada vez son más complejos

Ya no es cuestión de clicks or bricks. Las estrategias ahora son

“omni-channel”. La clave ahora reside en seguir al Shopper a lo largo

del proceso compra sin perder ni el contacto ni los datos.

Las nuevas estrategias están redefiniendo los retos para marcas y retailers

¿QUÉ RETOS AFRONTANMARCAS Y RETAILERS?

1DIGITALIZACIÓN DE LAS COMPRAS

E-COMMERCE AND M-COMMERCE:

NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD

¿QUÉ RETOS AFRONTAN LAS MARCAS Y LOS RETAILERS?

E-COMMERCE Y M-COMMERCE: NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS

MENOS IMPULSIVOSEstudio HighCo / IPSOS

66%de los consumidores que alguna vez han comprado

productos de gran consumo por internet, afirman

no comprar casi nunca o nunca por impulso

73% 61%

MENOS COMPRA EN EL ÚLTIMO MOMENTO

* Fuente : Management Mag, FRANCIA

- 40%De ventas de chocolates/dulces online vs PDV

(productos de impulso)

MENOS VISIBILIDAD PARA NUEVOS PRODUCTOS

37%De los consumidores que alguna vez han comprado

online desde PC o desde el móvil, afirman que este

canal de venta les impide conocer nuevos productos

49% 35% 22%

DRIVE-THROUGH, UN FENÓMENO EN AUGE

¿QUÉ RETOS AFRONTAN LAS MARCAS Y LOS RETAILERS?

ALGUNOS DATOS BÁSICOS

Un médodo de entrega que se expande

rápidamente en Europa: más de 2,000 drive-throughs en Francia

6% del mercado en 2015

En España el 12 % de los hipermercados ya cuentan

con este servicio, y la tendencia es que el porcentaje

aumente en los próximos años

Fuente: Kantar Worldpanel Estudio HighCo / IPSOS

Fuente: LSA

31%usan drive-throughs como método de recogida

59% 45% 14% 16%

55%No le importaría cambiar de tienda para usar

drive-through

UNA VENTAJA PARA LOS RETAILERS

57% 51%

Fuente: Kantar WorldPanel

ADICTIVO PARA EL SHOPPER

de los drive-through users siguen usando el servicio

un año después

8,3 de cada 10 afirma estar satisfecho

LOS NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN

INCREMENTAN LAS OPORTUNIDADES DE CONTACTO

¿QUÉ RETOS AFRONTAN MARCASY RETAILERS?

ECI : 1,37 millions Facebook local fans

40%de los usuarios de internet afirman haber visitado algún

fansite de una marca de productos de gran consumo

60% 28% 26% 24% 74%

Estudio HighCo / IPSOS Fuente : Socialbakers

LAS REDES SOCIALES INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN

CONVIRTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES

PARA MARCAS Y TIENDAS

“Sigo regularmente al

menos a una marca desde

las redes sociales”

Fuente : Ipsos OTX

De los consumidores españoles se informa sobre

productos y marcas en las redes sociales

De los jóvenes españoles (<35 años) interactúa con

las marcas

Fuente: IPSOS Socialogue

Cada vez más funcionalidades:

comparador de precios, promociones,

posicionamiento, descuentos,

disponibilidad de producto, compra,

juegos, puntos de fidelización,

listas de la compra, comentarios de

consumidores, etc.

CADA VEZ EXISTEN MÁS SHOPPING APPS DISPONIBLES

Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS

Usuarios que usan shopping apps

31% 25%27%

11% 6%

Aplicaciones son de marcas de gran consumo

7% 2%10%

14% 11%19%

Aplicaciones independientes

Aplicaciones son de retails

Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS

Los consumidores saben cómo usar estos nuevos

canales y disfrutan haciéndolo

PERO: ¿qué esperan ellos realmente de ésta nueva

forma de comprar?

PRECIOS, PROMOCIONES Y BUENAS OFERTAS

AHORRAR TIEMPO Y FACIL ITAR LAS COMPRAS

¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?

DISFRUTAR, DESCUBRIR

2 ¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?

EN WEBSITES ESPECIALIZADOS EN VALES DESCUENTO

WEBS DE CUPONES DESCUENTO ESPECIALIZADAS

52%de los shoppers online de Francia y Bélgica

han visitado alguna vez estos Sites

Esta práctica no es regular:

9%lo hacen a menudo

PREVISIÓN

LAS WEBS DE CUPONES DESCUENTO

ESPECIALIZADAS GENERAN INTERÉS

EN OTROS PAISES

piensan que las visitarían a menudo

52%56% 35% 32%

62%de los consumidores que usan estos Websites afirman elegir

tiendas en las que se puedan beneficiar del uso de los cupones

86%de los consumidores a los que les gustaría visitar estos

websites afirman que la posibilidad de canjear los

cupones influiría en la elección de la tienda

Y PARECE QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE TIENDA

EN APPS DE MARCAS O RETAILERS

75%de usuarios de shopping apps afirman que la app les permitió ver qué

promociones estaban disponibles en su lista de la compra

NAVEGANDO POR APPS

DE MARCAS O RETAILERS

85% 94%83%de los no usuarios creen que las apps permiten

encontrar la tienda con el mejor precio de un producto

65%usuarios del website o de app creen que ambas opciones permiten

encontrar la tienda con el mejor precio de un producto

78% 46%

NAVEGANDO POR APPS

85%ver qué promociones hay disponibles en su lista de la compra

NO USUARIOS AFIRMAN QUE SI PUDIERAN

LAS UTILIZARIAN PARA:

96%85%recibir cupones descuento

NAVEGANDO POR APPS

EN FACEBOOK

Fuente: Polynet le blog

EN FACEBOOK

80%De los consumidores siguen a sus marcas favoritas en

FB con el fin de obtener ofertas especiales

AHORRAR TIEMPO ES LO MÁS DEMANDADO

AHORRAR TIEMPO YFACIL ITAR LAS COMPRAS

LA COMPRA ONLINE ES UNA ALTERNATIVA REAL,

PRINCIPALMENTE PORQUE SE AHORRA TIEMPO 79%

Sin hacer cola en las líneas de caja

Sin perder tiempo buscando cada producto en la tienda

Sin perder tiempo en hacer la lista de la compra

AHORRAR TIEMPO ES LO MÁS DEMANDADO

LOS ESCÁNERES ESTAN GANADO AUDIENCIA

… y lo valoran positivamente porque les ahorra tiempo

78%de los usuarios estan convencidos de que supone un ahorro

de tiempo en caja

38%de los consumidores lo utilizan

30% 46%

IN-STORE SCANNERS: LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

DE AHORRO DE TIEMPO EN EL PDV

GESTION DEL PRESUPUESTO

GESTION DEL PRESUPUESTO GRACIAS A LOS ESCÁNERES

74%de los usuarios del escáner creen que gracias a estos

controlan mejor su presupuesto a la hora de comprar

IN-STORE SCANNERS

LOAD TO CARDCUPONES DESCUENTO EN LA TARJETA DE FIDELIDAD

47%declara que esta solución les ayudaría a gestionar mejor

su presupuesto

63% 28%

86 %Estaría interesado en descargarse cupones descuento

en su tarjeta de fidelización

77% 93%

88%Piensa que este sistema les sería muy útil para evitar

olvidar o perder descuentos

81%piensa que Load to card le permite controlar el ahorro real

obtenido por los descuentos

A TRAVÉS DE OFERTAS PROMOCIONALES ONLINE

56%de los compradores online usan las

promociones para comprar productos

que no están en su lista de la compra

DESCUBRIR NUEVOS PRODUCTOS

A TRAVÉS DE OFERTAS PROMOCIONALES ONLINE

79%piensan que les ayudan a conocer

nuevos productos

A TRAVÉS DE WEBSITES DE CUPONES DESCUENTOS

72%creen que estas apps les permiten conocer promociones

sobre productos que no estaban en la lista de la compra

A TRAVÉS DE SHOPPINGS APPS

LOS LIKERS USAN LOS CUPONES

PARA COMPRAR…

63%un producto que conocen pero nunca han comprado

47% 82%

44% 74%58%un producto que no conocían previamente

A TRAVÉS DE FACEBOOK

A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES IN-STORE

PROMOS IN-STORE SCANNERS ALENTAN AL

SHOPPER A PROBAR NUEVOS PRODUCTOS

82%les gustaría ver promociones de productos de marcas

distintas a las que están en su lista

68%les gustaría ver promociones de productos

complementarios a los que está comprando

64%les gustaría usarlas si fuera posible

PANTALLAS DIGITALES

INTERACTIVAS

LOS CONSUMIDORES PIENSAN QUE ESTAS PANTALLAS

79%les podría ayudar a conocer nuevos productos

76%podrían hacer la compra más entretenida

66% 85% 82%€

PANTALLAS DIGITALES

INTERACTIVAS

72%estarían interesados en utilizar estos terminales

70%piensan que podrían animarles a comprar productos

que no estan en su lista de la compra

PUNTOS TOUCH-SCREEN OFRECIENDO

OFERTAS Y CUPONES DESCUENTO

72%de usuarios de Smartphones ha utilizado ya una aplicación para

capturar Códigos QR

CÓDIGOS QR

78% 56%

USUARIOS DE CÓDIGOS QR

penetración de Smartphones en España

Fuente: ComScore

73%capturarían para conseguir información

86% 68% 73%

USUARIOS Y NO USUARIOS

OPINAN SOBRE LOS CÓDIGOS QR

DE MARCAS DE GRAN CONSUMO Y RETAILERS

50%capturarían para acceder a promociones y ofertas

49%88% 62%

58%capturarían para divertirse

86% 67% 30%

CÓDIGOS QR

Conclusiones

Los consumidores son

...inteligentes, y conocedores de las nuevas formas de comprar y

de los nuevos canales de comunicación

…estan bien informados, y les encanta usar las nuevas

herramientas digitales, son “early adopters” de soluciones virtuales

…tienen las cosas claras, tienden a buscar siempre la

practicidad en la compra: precio, promociones, sencillez y diversión

digitalización: ¿están preparados los consumidores? estudio ipsos highco spain 2013

Marketing

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