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ACCESS CO., LTD.© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
株式会社ACCESS
2019年6月13日
事業説明会
ネットワークソフトウェア事業の展望
P. 2P. 2© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです
将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください
本資料の注意点
●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、PUBLUS、CROSは、日本国、米国及びその他の国における株式会社ACCESSの商標又は登録商標です。●ACCESS Twineは、ACCESS Europe GmbHの欧州連合及びその他の国における商標又は登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOS、OcNOSは、IP Infusion Inc.の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。●その他、文中に記載されている商標、会社名およびロゴマークは、それぞれ所有する会社に帰属します。
P. 3P. 3© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESSのご紹介
P. 4P. 4© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
沿革
東証マザーズ上場
Palm Source買収
IP Infusion買収
電子出版ソリューション提供開始
White Box向けNetwork OS提供開始 Northforge 買収
NetRange 買収
2001年 2005年 2006年 2011年 2015年 2018年 2019年
フィーチャーフォン向けブラウザ提供
(HTML vs WAP battle)
スマートフォン向けOSへの挑戦
(ACCESS Linux Platform)
事業転換・再編IoTとWhite Box
への投資強化新規事業開発
Twine for Car 提供開始
組込機器向けソフト
1984年 1999年
創業 i-modeサービス開始
P. 5P. 5© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
国内事業(5,025百万円)
海外事業(1,064百万円)
ネットワークソフトウェア事業(2,050百万円)
IoTソリューションinsuranceservice
officefactory
組み込みブラウザ
White Box向けネットワークOS
ネットワーク機器向けミドルウェア グローバルで300以上の機器ベンダーへの採用実績がある、Layer 2, Layer 3, 及びMPLS/MPLS/TP ネットワークプラットフォーム
ネットワーク業界初のキャリアグレード(通信キャリア向け品質水準)のホワイトボックス向けネットワークOS
組み込みブラウザ
マルチメディアコンテンツ配信プラットフォーム
車載インフォテインメントやスマートTV向けにマルチスクリーンでのコンテンツサービス提供を実現するソリューション
電子出版プラットフォーム
事業概要(数字は直近期売上高)
様々な産業向けに、IoT開発プラットフォーム、位置情報等のセンサー、通信(ゲートウェイ)、クラウド等のIoTサービス開発関連機能を一括提供
15億台以上の機器への搭載実績がある、TV、STB、ゲーム機、車載機器等向けの組み込みブラウザ
TV向けにブラウザを提供するほか、車載向けにはカーナビやMMI(Multi-Media Interface)表示エンジン用途に提供
大手出版社のコミックストアをメインターゲットとしてコンテンツ配信システムやビューワ等の電子書籍サービスに必要なソリューションを一括提供
P. 6P. 6© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
設立 :1984年
資本金 :29,386百万円(2019年1月末)
売上高 : 8,140百万円(2019年1月期)
(計画) 9,700百万円(2020年1月期)
従業員数 :連結 657名
単体 235名(2019年1月末)
ACCESS
ACCESS Europe
ACCESS (Beijing)
ACCESS Seoul
ACCESS Works
ACCESS AP TAIWAN
IP Infusion
IP InfusionIndia
Northforge
NorthforgeIsrael
NorthforgeUSA
国内事業(売上高: 5,025百万円)
海外事業(売上高: 1,064百万円)
ネットワークソフトウェア事業(売上高: 2,050百万円)
組み込みブラウザ、IoTソリューション、電子出版ソリューションを主軸に展開
組み込みブラウザとマルチメディアコンテンツ配信プラットフォームを提供
ネットワーク機器 / ルーター向けネットワークOSと同分野における専門サービスを提供
NetRange
企業概要
P. 7P. 7© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
1,8932,071 2,050
957921 1,083
2,7283,346 3,508
6,627
7,930 8,140
9,700
15,000
599 413 534 550
3,000
'17.1月期
実績
'18.1月期
実績
'19.1月期
実績
'20.1月期
業績予想
'21.1月期
計画
'22.1月期
計画
中期方針(単位:百万円)
・ 2022年1月期に向け、戦略的に製品開発投資を強化
- White Box関連、IoTサービス、マルチスクリーン関連が主な対象
・ 営業利益は2022年1月期に大きく成長
- 短期的には減価償却費の増加が先行
IoT
電子出版
ネットワーク
その他
営業利益
直近期実績
P. 8P. 8© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IP Infusion(IPI)のご紹介
P. 9P. 9© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS
ACCESS Europe
ACCESS (Beijing)
ACCESS Seoul
ACCESS Works
ACCESS AP TAIWAN
IP Infusion
IP InfusionIndia
Northforge
NorthforgeIsrael
NorthforgeUSA
国内事業(売上高: 5,025百万円)
海外事業(売上高: 1,064百万円)
ネットワークソフトウェア事業(売上高: 2,050百万円)
NetRange
IP Infusion会社紹介
ACCESSが100%保有する米国子会社で、通信機器(ネットワークスイッチ)向けのソフトウェア提供会社
グループの中で 「ネットワークソフトウェア事業」 を担当
重要顧客向けオンサイトサポート
開発拠点
営業拠点
IPI本社開発・営業拠点
P. 10P. 10© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ソフトウェアベンダー ハードウェアベンダー
事業紹介
IP 通信を実現するための 「プロトコル」 ソフトウェアを ルータを開発するハードベンダ へ提供
数多くの実績ある プロトコルライブラリ が大きな強み
'15.1 '16.1 '17.1 '18.1 '19.1 '20.1 '21.1 '22.1
ZebOS OcNOS Northforge
2,050
直近期実績
2,480
業績推移(百万円)
ネットワークソフト提供
専用ハード開発
P. 11P. 11© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
提供実績
✓ 350社以上のネットワーク機器ベンダにソフトウェアをライセンス
✓ データセンターから通信事業者まで、幅広くサポートを実施
✓ プロトコルのラインナップの豊富さ、個別の要求にも対応できるエンジニアリング力、MPLS 機能 等を
「総合して提供」できるソフトウェアベンダーは非常に少ない
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Network Service Module
Hardware Abstraction Layer (HAL)PAL
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IPv4 MulticastIPv6 MPLS Layer 2ZebOS / OcNOS
顧客例
P. 12P. 12© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
Network 産業で起きている現在の変革 / Disaggregation
ソフトウェアベンダー ハードウェアベンダー
ソフトウェアベンダー
ODMハードウェアベンダー
1. 従来の通信機器 市場 : ハードウェアを購入して、ネットワークを構築
2. White Box: 標準ハードと ソフトを直接購入
通信キャリアデータセンター
通信キャリアデータセンター
ネットワークソフト提供
専用ハード開発
値段が高い柔軟性がない
汎用ハード開発
ネットワークソフト提供
コストを下げながらサービスを自由に開発したい
ソフトとハードを直接調達コストを削減し、
新サービス開発で差別化
P. 13P. 13© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
Disaggregationとは
Open Network Install Environment
Linux
Control Plane
Management Plane Network OS
Bare Metal Switch
✓ ハードウェア (Bare Metal Switch) と ソフトウェア(Network OS) を分離 (Disaggregate)
✓ ソフトウェアによって 構成の柔軟性(オーケストレーション) と 管理の自動化(オートメーション)を実現
✓ IPI が開発しているNetwork OSが OcNOS (Open Computing Network OS)
Orchestration Automation MonitoringNetconf Ansible SNMP
NAPALM
Interface
Linux
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Protocol ModulesL
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NetConf Rest OF-ConfNeutron Puppet SNMP
Bootloader
GRUB
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System run
P. 14P. 14© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IPIのWhite Box 向け製品 “OcNOS” V
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NSM, RIB, MRIB (Infrastructure)
Linux (Ubintu)
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Linux Apps
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White Box Switch/Router
Dri
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MastersAgema Dell
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ZebM (Configuration ManagementCLI
SMI C-APICLM
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SN
MP
OcNOS® Management Plane
■ Transactional
■ Model Driven, Cumulative
■ GUI
OcNOS Control Plane
■ Modular, Scalable, Fault & Tolerant
■ Open Standards-Based Support
(ITU, IEEE, MCF, OCP, CNF, MCF, IETP)
■ In-Service Software Upgradable
■ SON and NFW Compatible
■ Support for Developed Apps
■ Comprehensive Protocol Support (1.2, 1.3,
Routing, Switching, MPLS, Data Center and
Carrier Ethernet Networking)
OcNOS Data Plane
■ Modular, Scalable, Exchangeable
■ SoC, Network ASIC
■ Future Hardware Services
■ Pizza Box and Multi-Slot Chassis Capable
1
2
3
1
3
2
✓ White Box マーケット向けに、ZebOSをユースケースに合わせてパッケージングした製品
✓ ZebOS の実績を強みに、Disaggregationに興味を持つ顧客を中心に展開を開始
P. 15P. 15© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IPIの事業戦略と具体的取り組み
P. 16P. 16© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
OcNOSのターゲット市場
データセンター
通信キャリア
市場 需要(凡例)
典型的な大手通信キャリアの基地局ルーターは数万台規模
典型的な大型データセンターのサーバー数は1,000台~数千台以上
5G基地局需要1
光ファイバー網 需要2
Big data / AI需要3
P. 17P. 17© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
参考: CSR の設置箇所 と それを集約する PE (Provider Edge)
Internet
Cloud RAN
CPRIFront Haul
CPRI Switch
RRH
RRH
RRH
MIMO
Antenna
2G/3G/4G
Macro-Cell-site
Tail Node Macro-Cell
Aggregation
LTE/LTE-A/5G
BackhaulFronthaul
BBU
BBU
BBU
Microwave
Front haul
1GbE
1GbE
10GbE
10GbE
Cell Site Router
FemtoCell
CityPE
PE (Provider Edge)
BTS Hotel/
BBU Pooling
EPC
MPLS
Core
PE
PE
IEEEP
1904.3
(R
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Pack
eti
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CP
RI
Core Router
Aggregator
P. 18P. 18© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
'19.1 '20.1 '21.1 '22.1
IPIの事業ロードマップ
先行事例の開拓(LINX)と製品開発投資
通信キャリアのアーリーアダプター獲得
データセンターでの採用
大手通信キャリアでの商用採用
複数の大手通信キャリアでの本格展開
2019.1期 2020.1期 2021.1期 2022.1期
2,0502,480
売上推移(百万円)
・ OcNOSの商用ライセンス売上・ OcNOSの評価
ライセンス売上
・ OcNOSの商用ライセンス売上増加
P. 19P. 19© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IPIの取り組み事例1: インターネットエクスチェンジ (LINX)
EVPN Control Plane
VxLAN Overlay
Virtus HayesTelehouse West
Telehouse North 2
Telehouse
North
Telehouse
East
Digital Realty
Bonnington
Interxion
Digital Realty
Sovereign
Equinix
Harbour
Exchange
Equinix
Slough
Colt Data
Centers
Equinix
Powergate
✓ 世界で初めてWhite BoxをMetro Networkに適用し、Londonの12箇所をメッシュで接続
✓ 従来は非常に高価なハードウェアにより対応していたが、初のWhite Boxでの実現が大きな話題となる
関連発表2018.09.20 IP Infusionの「OcNOS®」を用いたWhite Boxソリューションを、世界最大級のIXP、LINXが “LINX solution in a box” として発表2018.05.08 世界最大級のIXP、LINXがIP InfusionのWhite Boxソリューション「OcNOS®」を新ロンドン・インターネット相互接続プラットフォームに導入
P. 20P. 20© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IPIの取り組み事例2: データセンター
✓ データセンターにおけるWhite Box機器の設置例としてのTOR (Top of Rack)と
CLOS構成 (Spine – Leaf アーキテクチャ)に対応
関連発表2019.04.11 さくらインターネット、IP Infusionの「OcNOS®」を搭載したWhite Boxスイッチソリューションをデータセンター・サービスに採用2018.11.08 IP Infusion、データセンター向けパッケージソリューション「IPI DC-BOX」を発表
「さくらインターネット」 がOcNOSをデータセンタの拡大に伴うネットワーク増強に採用
Spine Switch
ToR/Leaf
Switch
Server
Rack 1 Rack 2
Spine Switch
...
Rack n
...
Spine Switch
...1
DC-Box
TOR 2DC-Box
CLOS
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参考: TIP (Telecom Infra Project)について
TIP https://telecominfraproject.com/ は、Facebookが中心となって2016年2月に活動を開始
通信ネットワーク分野におけるオープン化やディスアグリゲーションなどの技術革新の実現を目標とする
関連発表2018.12.17 IP Infusion、業界初となる、セルサイトルーティング向け多機能商用ネットワークOS「OcNOS®-CSR」を開発・提供開始2019.02.18 IP Infusion、BGPピアリング、DCSG、OOPT向けWhite Boxソリューションを展示会にて披露
✓ IPI は 2018年10月に参加し、積極的に活動中
✓ DCSG (Disaggregated Cell Site Gateway)への取り組みや、
OOTP (Open Optical Packet Transport) の光ファイバー通信網向けWhite Box技術を有する
企業としても注目されている
https://telecominfraproject.com/the-new-transport-network-from-open-transponders-to-
disaggregated-cell-site-gateways/
P. 22P. 22© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IPIの取り組み事例3: TIP (Telecom Infra Project)
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IP Infusion is one of candidate
✓ 2019年2月 MWC (Mobile World Congress) にて Vodafoneによる発表
✓ OcNOS が DCSR (Disaggregated Cell Site Gateway) RFI のshort list に選出
https://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/disaggregated-cell-site-gateway-rfi-evaluation-results-announced.html
(出典)Vodafone Webサイト
P. 23P. 23© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IPIの取り組み事例4: OOTP Cassini
✓ 通信事業者の基幹ネットワーク網やデータセンター間の直接接続に用いる光ファイバー網向けハードウェアの
White Box化が望まれており、TIP の中の OOTPプロジェクトで推進中
関連発表2019.05.23 IP InfusionのWhite Boxソリューション「OcNOS®」が、 Inphiの光伝送モジュール「COLORZ®」 に対応2018.10.16 IP Infusion、TIPに加盟、大手ソフトウェア、ハードウェア、コンポーネント・メーカーと業界初のオプティカルモジュール/
システム向けソフトウェア・インターフェースを開発
Transponder
Abstraction InterfaceTAI
OpenCon
fig
ODTN
OcNOS
TAI
libtai.so
(for vendor A)
libtai.so
(for vendor B)
Transponder A Transponder B
200G Coherent DSP
(ExaSPEED 200)SFP2-ACO
Broadcom Tomahawk+
NTTエレクトロニクス / Oclaro / Acacia
P. 24P. 24© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
IPIの取り組み事例5: SKY Brasil
✓ 500万件以上の加入者を有するブラジルの通信事業者 SKYの商用ネットワークに
Cell Site を束ねるPE (Provider Edge) の領域に OcNOS が実サービス導入
4G/LTE
MPLS
PE
PE
PE
PE
PE MBH
Aggregation
MPLS MPLS
CoreCore Router
EPC
4G/LTE
4G/LTE
FW
A
Serv
ices
FW
A
Serv
ices
FWA
Services
LTE-A Femto Cell
Devices
LTE-A Femto Cell
Devices
LTE-A Femto Cell
Devices
LTE-A Femto Cell
Devices
P. 25P. 25© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
OcNOS の製品群
データセンター
通信キャリア
光ファイバー網 需要
Big data / AI需要
5G基地局需要
OcNOS ー IXC Internet Exchange 向け (事例:LINX)OcNOS ー DC データセンタ 向け (事例:さくらインターネット)OcNOS ー CSR Cell Site Gateway 向け (TIP short listed)OcNOS ー PE Provider Edge 向け (事例:SKY)OcNOS ー OLT 光ファイバー網 向けOcNOS ー DCI データセンタ 光相互接続 向け (Cassini)
市場 需要(凡例) 製品
OcNOS-OLT
OcNOS-DCOcNOS-CSR
OcNOS-PE
OcNOS-IXC
OcNOS-DCI
P. 26
Thank you
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