željeznička vozila · cestovna i željeznička vozila imaju zajedničke smjerove razvoja 1....
Post on 06-Nov-2019
31 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Proizvodnja dijelova i sustava visoke
dodane vrijednosti za cestovna i
željeznička vozila
2. javni sastanak
10. travnja 2017.
Idući koraci
Aktivnosti za unaprjeđenje
Trendovi i strateške opcije
Trenutno stanje automobilskog i željezničkog sektora u Hrvatskoj
1 Ciljevi i faze projekta
2
3
4
5
Sadržaj
Svrha i ciljevi projekta
Analizirati strateške opcije za budućnost
te odrediti smjer kretanja
Poboljšati poslovno okruženje u koje
olakšava i potiče inovacije
Nastavak procesa pametne specijalizacije u svrhu jačanja
konkurentnosti tvrtki u hrvatskom
automobilskom i željezničkom sektoru
3
Faze projekta
Usmjeravanje
strategije
Pokretanje
aktivnostiIdentificiranje
izazova
Tri faze
3. javni sastanak
lipanj 2017.
2. javni sastanak
10. travnja 2017.
1. javni sastanak
01. veljače 2017.
Strategija pametne specijalizacije
Zdravlje i kvaliteta
života
Energija i održivi
okolišPromet i mobilnost Sigurnost Hrana i bioekonomija
KET
ICT
Proizvodnja dijelova i sustava visoke
dodane vrijednosti za cestovna i
željeznička vozila
Ekološki prihvatljiva prometna
rješenja
Inteligentni transportni sustavi i
logistika
Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti (GLV)
Izvor: WTO, podaci za 2011.
Ukupno GLV
participacija
Forward
participacija
Backward
participacija
Slovačka 67,3% 20,6% 46,7%
Češka 64,7% 19,6% 45,1%
Slovenija 58,7% 22,6% 36,1%
Bugarska 56,6% 16,7% 39,8%
Rumunjska 49,0% 24,6% 24,4%
Zemlje u razvoju 48,6% 24,2% 25,5%
Razvijene zemlje 48,0% 23,1% 23,8%
Hrvatska 34,0% 13,9% 20,1%
Udio GLV participacije u ukupnom izvozu Godišnja promjena GLV participacije u razdoblju 1995.-2011.
Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja EU u kojoj nema proizvodnje
automobila
Izvor: ACEA Pocket Guide 2016.-2017.
Proizvodnja automobila u zemljama EU, 2015.g.
• U Srbiji je FIAT nositelj proizvodnje automobila s
godišnjim kapacitetom 200,000 vozila, što
predstavlja najveći segment izvoza (1,5 milijardi
USD)
Ukupno izvoz Automobili Dijelovi
Slovenija 3,8 mlrd USD 76% 24%
Srbija 1,5 mlrd USD 88% 12%
Hrvatska 0,8 mlrd USDGotovo 45% odnosi se na
tekstil (kožu) za proizvodnju
sjedala
Izvor: Observatory of Economic Complexity
Najveći svjetski proizvođači automobila prisutni su u regiji
Austrija
Opel Group
Daimler AG
Magna Steyr
Mađarska
Iveco
BMW Group
VW
Suzuki
Opel Group
Daimler AG
VW
Suzuki
Srbija
FCA
FAP
Ikarbus
Slovenija
Renault
Italija
Bremach
DR Motor
FCA
Iveco
Pagani
Piaggio
VW
Bredamenarinibus
Gotovo sve susjedne države
privukle su FDI u smislu
proizvodnje vozila ili imaju
vlastite proizvođače (Italija)
Poljska Rumunjska SlovačkaČeška
• 7 proizvođača
• 7 tvornica
• 7 proizvođača
• 15 tvornica
• 3 proizvođača
• 3 tvornice
• 3 proizvođača
• 3 tvornice
Istočnoeuropske zemlje
proizvode gotovo ¼ ukupne
proizvodnje automobila u EU
Najveći svjetski proizvođači dijelova za automobile prisutni su u regiji
Izvor: The Automotive sector in CEE: What’s next?
Željezničkog sektor ima puno manji udio izvoza te je snažno oslonjen
na Hrvatske željeznice
Izvor: UN COMTRADE data
Profitabilnost automobilskog i željezničkog sektora
Automobilski sektor Neto profitna marža (neto dobit/ukupni prihodi)
Željeznički sektorNeto profitna marža (neto dobit/ukupni prihodi)
Hrvatska ima nisku cijenu rada, ali uz trend rasta
4,3X
1,8X
1,8X
Izvor: Eurostat
Trošak sata rada u sektoru industrije u EUR, 2016. • Trošak rada u Hrvatskoj usporediv
je sa Slovačkom, Češko i Poljskom
u kojima postoji snažna
automobilska industrija
• Porast minimalne plaće smanjit će
komparativnu prednost Hrvatske u
segmentu aktivnosti koje
zahtijevaju visok stupanj nisko
kvalificirane radne snage
Ključne poruke u razgovorima sa tvrtkama
„Kada naši kupci
kihnu, mi
dobijemo rak”
„Hrvatska ima odlične
inžinjere, jeftinije
nego u Njemačkoj”
„Povećanje minimalne
plaće čini nas
nekonkurentnima”
„Naša prednost je
velika fleksibilnost i
prilagodba kupcu”
„Za izlazak na strana
tržišta 1. preduvjet su
reference na
domaćem tržištu”
„Kupci imaju
potpunu kontrolu nad
našim proizvodnim
procesom”
„Kupci ulaze u
analizu naših
financijskih
izvještaja” „Nema suradnje među
hrvatskim
proizvođačima”
„Neki od
najkompleksnijih
projekata rade se
upravo u Hrvatskoj”
„R&D je ključ
uspjeha”
„Hrvatska nema
OEM – ključni
problem”
„Budućnost je u
pametnim
tvornicama”
Tradicionalna autoindustrija ima vertikalnu strukturu
OEM
TIER 1 dobavljačiSustavi za automobile
TIER 2,3…dobavljačiIndividualni dijelovi i moduli
• Sve napredniji proizvodi uslijed novih tehnoloških znanja
• Pritisak na R&D• Pritisak na smanjenje
cijena
• Pritisak na R&D• Pritisak na smanjenje
cijena
OEM
Tier 2 Tier 2
Tier 1 Tier 1 Tier 1
Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2
OEM
PreuzimanjaPartnerstva
Pridruživanja
Konsolidacija
Tier 2
Tier 1
Tier 1
Od vertikalne industrije postaje horizontalna
OEM
TIER 1 dobavljačiSustavi za automobile
TIER 2,3…dobavljačiIndividualni dijelovi i moduli
AUTOMOBIL MOBILNOST
OEM
Proizvodnja
automobila
Tehnologija SWGoogle
ElektronikaApple
Usluga mobilnosti
Car sharingZipcar
Car pooling
Proizvodnja
EV, AV
Tesla
Bollore Bluecar
Transformacija industrije uvodi koncept integrirane mobilnosti
Izvor: Frost and Sullivan
Jednim klikom na mobitel/ pametni uređaj omogućuje se multimodalni prijevoz od vrata do vrata, uz pružanje i dodatnih usluga
Stupnjevi razvoja integrirane mobilnosti
Osobno
Upra
vlj
anje
vozilom
Vlasništvo vozila
Dijeljeno
Voza
čAuto
nom
no
Tradicionalni sustav
Revolucija autonomne vožnje
Car sharing
Integrirana mobilnost
Opći trendovi u automobilskoj i željezničkoj industriji
Razlike između prijevoznh sredstava u automobilsko i željezničkom sektoru polako nestaju
javljaju se hibridna rješenja
Usluga prijevoza, umjesto vlasništa nad vozilom u potpunosti mijenja industriju.
Fokus je na iskustvu korisnika, a novi poslovni modeli otvaraju prostor tvrtkama koje
nisu bile dio tradicionalne industrije.
Nove tehnologije omogućuju integrirano putovanje različitim prijevoznim
sredstvima. Velike su mogućnosti ulaska inovativnih tvrtki koje pružaju takva
rješenja.
Proizvođači automobila proizvodit će vozila za sebe ili parterske tvrtke koje će
pružati usluge car sharinga i sl. Npr. Daimler/Moovel i BMW/ DriveNow
1.
2.
Integracija i
konvergencija
Usluga prijevoza, a ne
prijevozno sredstvo
kao proizvod
3.
4.
Nove tehnologije
Novi poslovni modeli
Novi modeli prijevoza i njihova integracija brišu tradicionalnu podjelu javnog i privatno
prijevoza5.
Brisanje granica
između javnog i
privatnog prijevoza
Cestovna i željeznička vozila imaju zajedničke smjerove razvoja
1. Elektrifikacija
Autonomna vožnja
Umreženost
Mobilnost
2.
3.
4.
• Cijena baterije u snažnom padu (očekuje se 150USD/kwh do 2020.)
• Snažan rast infrastrukture (porast broja stanica za punjenje 1200% u razdoblju 2014-2020)
• Snažan regulatorni pritisak za smanjenje ispuštanja štetnih plinova
• Brzi rast naprednih tehnologija omogućuje autonomnu vožnju (senzori)
• Tehnološke tvrtke vide veliki tržišni potencijal u ovom segmentu, njihov ulazak ubrzava
promjene
• Brzi rast naprednih tehnologija omogućuje autonomnu vožnju
• Tehnološke i IT tvrtke vide veliki tržišni potencijal u ovom segmentu, njihov ulazak ubrzava
promjene
• Korisnici postaju manje zainteresirani za vlasništvo nad vozilom, već žele uslugu prijevoza
čime značajno smanjuju svoje troškove
• Car sharing i slične usluge značajno rješavaju problem nedostatka parkinga i velike
zagušenosti prometom u urbanim područjima
• Pametni telefoni omogućuju veliki stupanj integracije različitih usluga
Primjer Toyota iRoad
Source:
• Nulti stupanj emisije štetnih plinova
• Čvrsti, ali lagani kompozitni materijali
• Litij-ionska baterija
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda autorskog prava
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Primjer Uber
UBER
Logistika Limuzine Ridesharing Taxi
UberEssentials
UberFresh, UberEats
UberRush
UberCargo
• Osnovan 2009 g.
• Posluje u 575 gradova svijeta (u siječnju 2015. 311 gradova)
• Mjesečno 40 milijuna aktivnih korisnika
• 21% mobilnih uređaja u SAD-u imaju instaliranu Uber app
• Tržišna vrijednost oko 70 mlrd USD, više od GM-a, Honde i
Forda
• 2016 prihod 5,5 mlrd USD (za usporedbu, BMW 92 mlrd USD)
• Suradnja sa subjektima javnog prijevoza (First&last mile)
*Ulaganja u autonomna vozila, ulaganja u poslovni segment dostave hrane,
lobiranje i tužbe
2014 2015 2016
Prihodi 495 mil USD 1,5 mlrd USD 5,5 mlrd USD
Neto dobit* -671 mil USD -2,2 mlrd USD -3 mlrd USD
Snažan pad cijene baterija uz zakonsku regulativu snažno potiču tržište
električnih automobila...
EU
Tradicionalni proizvođači bilježe stalni rast ovog tržišnog segmenta
(podaci za EU):
• Mitsubishi 23% ukupno prodanih vozila
• Porsche 7% ukupno prodanih vozila
• Volvo 3,4% ukupno prodanih vozila
• VW, Renault, Nissan, BMW, Mercedes, Audi, Kia do 3% ukupno
prodanih vozila
SAD
U razdoblju 2011-2016 prosječna godišnja stopa rasta bila je 32%
Izvor: Electric vehicles in Europe
1 Elektrifikacija
...tržišni potencijal prepoznala su 3 proizvođača koji rade isključivo
serijsku proizvodnju električnih vozila
BYD, KinaTesla, SAD Bollore Bluecar, Francuska
Električna vozila ulaze u niže cjenovne kategorije
1 Elektrifikacija
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Jaguar i Land
Rover-autonomni
automobil
Intel- procesori za
autonomni
automobil
Nissan– autonomni
automobil
BMW - autonomni
automobil
Predviđa se da će 75% vozila biti autonomno do 2040*
*Izvor: http://www.driverless-future.com/?page_id=384
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
NVIDIA -
autonom
ni sustav
razine 4
Audi -
autonomni
automobil
Delphi i MobilEye
- autonomni
sustav razine 4
Ford – autonomni
automobil za
uslugu mobilnosti
VW–
autonomni
automobil
GM - autonomni
automobil
Toyota-
autonomni
automobil
Tesla-
autonomni
automobil
Uber- car sharing
usluga sa
autonomnim
automobilim
Daimler -
autonomni
automobil
Continental–
sustav za
autonomni
automobil
NuTonomy -
autonomni taxi u
Singapuru, a
2020 u još 10
svjetskih
gradova
Google-
autonomni
automobil
2 Autononma vožnja
Autonomna vožnja važna je, ako ne još i važnija za željezničku
industriju
Automatic train protection
(ATP)
Automatic train control
(ATC)
Automatic train operation
(ATO)
ATP je prvi korak u automatizaciji.
Sve primarne sigurnosne funkcije su
automatizirane
Autonomna vožnja ili uz pomoć
vozača
Upravljačke funkcije vlaka mogu biti
autonomne uz pomoć ATC
Upravljanje vlakom i autonomna
vožnja u realnom vremenu kroz ATO
sustav
Maksimalna duljina čekanja 60 sek Brza distribucija informacija svim
subjektima
2 Autononma vožnja
Brzi rast car sharinga snažno utječe na povećanje efikasnosti vozila
2008 2010 2012 2014
Članovi670.82
21.163.645 1.788.027 4.842.616
Rast broja
članova39% 32% 24% 65%
Vozila 19.403 31.967 43.554 104.125
Rast broja
vozila30% 28% 17% 55%
Broj članova
po vozilu34,6 36,4 41,1 46,5
Broj članova Broj vozila
CAGR 33% CAGR 27% • Prosječan automobil parkiran je 95% vremena, a vozači u
urbanim sredinama troše prosječno 20 min u potrazi za
parkingom
3 Umreženost/mobilnost
Utjecaj car sharinga na proizvodnju automobila
• Otporniji i lakši materijali bez ugrožavanja
visokog stupnja sigurnosti
• Bazična unutarnja oprema
• Tekstil koji je otporniji na zaprljanja
• Ugrađena komunikacijska tehnološka
rješenja kojima su povezana sa drugim
vozilima i infrastrukturom
• Česta zamjena potrošnih dijelova
(retrovizori, mjenjači)
• Novi izvori energije, baterije koje se
koriste u električnim vozilima (veća stopa
energetske učinkovitosti, manje emisije
štetnih plinova)
3 Umreženost/mobilnost
Inovacija više nije dominantno vezana za OEM-ove, već tehnološke
tvrtke koje nisu bile dio automobilske industrije
Automatska transmisija
Senzori (optički, infracrveni, radari, ultrazvučni i laseri) koji mogu funkcionirati u različitim uvjetima (kiša, snijeg,
tuneli itd.)
Bežični komunikacijski sustavi
Navigacija
Autonomna kontrola (upravljanje, kočenje, signaliziranje)
Serveri, softveri i izvori energije
Ključna uloga tehnoloških tvrtki (postojećih i startup-ova)
koji do sada nisu bili dio automobilske industrije
Veliki dobavljači postaju sistem integratori
Dizajn
Razvoj
proizvoda
(HW)
Razvoj
proizvoda
(SW)
Proizvodnja Prodaja Usluge
Tradicionalni
OEM-ovi
EV/AV OEM-ovi
Tech tvrtke, novi
OEM-ovi
Tech tvrtke, SW
Pružatelji usluga
mobilnosti
Tier 0,5 – sistem
integratori
Prema: Automotive revolution – perspective towards 2030
Umjetna inteligencija i robotika u proizvodnji
Korištenje robota u
industriji
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Slika je uklonjena zbog moguićih povreda
autorskog prava
Prihodi i profitabilnost tradicionalnih dijelova za proizvodnju automobila
snažno padaju, a rastu tehnološke i IT usluge
Source: PWC
5 bilijuna
2015 2030(scenarij)
10,0%
12,0%
7,0%
10,0%
2,0%
49,0%
7,8 bilijuna
44,0%
7,0%
14,0%
13,0%
14,0%
3,0%
8,0%
7,0%
Prodaja vozila
Osiguranje
Usluga mobilnosti
Dobavljači (traditional/hardware)
Postprodaja
Financiranje
Dobavljači (nove tehnologije/software)
Digitalne usluge
600 milijardi
2030(scenarij)
29,0%
4,0%
14,0%
14,0%
5,0%
11,0%
11,0%
10,0%
20,0%
10,0%
400 milijardi
41,0%
2015
16,0%
11,0% 4,0%
Str
uktu
ra p
rihoda a
uto
mobilsk
e indust
rije
,
USD
Str
uktu
ra d
obit
i auto
mobilsk
e indust
rije
,
USD
Tehnološka rješenja u segmentima umreženosti, autonomne vožnje i
sigurnosti imaju snažan rast
Source: PWC
24%
37%
39% 39%
2016
(prognoza)
34%
2015
(procjena)
53 mlijardi
27%
45 milijardi
38%
38%
36 milijardi
24%28%
2022
(prognoza)
156 milijardi
2017
(prognoza)
35%
37%
Sigurnost
Autonomna vožnja
Umreženost
Očekuje se da će najveća stopa rasta industrije postati segment
Advanced driver-assistance systems (ADAS)
Očekivani rast prihoda ADAS segmenta u
razdoblju 2015-2020, mlrd USD
Izvor: Advanced driver-assistance systems: Challenges and opportunities ahead; McKinsey
29%
2015 2016 2018 2020
Što žele, a što ne žele „novi” kupci? (Promjene koje se očekuju 2015-
2025)
Do
40%
• Starteri
• Generatori
Pogonski
sklopoviŠasija Eksterijer Interijer
H2 spremnici
Gorive ćelije
Baterije
Elektromotori
Pogonski
sklopoviŠasija Eksterijer Interijer
• Naponska jedinica
elektro-hidraulike
• Diesel injektori
• Određeni tipovi
automatskih
mjenjača
• Naponska
jedinica servo
upravljača
• Konvenc. lisnate
opruge
• Uzdužne čelične
grede šasije
• Čelične prednje i
stražnje haube
• Klasična stražnja
svijetla
• HVAC modul
(bez AC)
• Pomoćni grijači
interijera
• Mehanički podizači
prozora
• Klasični AC
• Ručni AC modul
Elektromeh. kaliperi
Kompozitne spiralne
i lisnate opruge
Električna
parkirna kočnica
Kompozitni A i B
stupovi
Krovni kompozitni
elementi
Kompozitni
centralni tunelStruktura sjedala
Elekt. AC kompresor
Elektroničke papučice
EC HVAC
Do
20%
Viš
e o
d 2
0%
Do
10%
Do
20%
Viš
e o
d 4
0%
Transformacija industrije je snažna
Slažete li se da se Vaša tvrtka susreće sa većim
izazovima nego prije 3 godine?
Jeste li zabrinuti brzinom tehnološke promjene
(povezanost vozila, inteligentna vozila i pogon)?
U željeznici nastaju nove zanimljive niše
US
LU
GA
TR
AN
SP
OR
TA
UDALJENOST
Gradska / kratka
Prijevoz
putnika
Prijevoz robe
Regionalna/ internacionalna
• Customized rješenja
• Male serije
• Hibridna vozila
• Sistemska integracija
• Customized rješenja
• Male serije
• Inovativna rješenja
• Ekonomije obujma
• Veliki globalni igrači
• Lokalni zaštićeni proizvođači
• Ekonomije obujma
• Veliki globalni igrači
• Lokalni zaštićeni proizvođači
• Ekonomije obujma
• Veliki globalni igrači
• HSR najveći
Osobni
Masovni
(grupni)
Primjer EasyMile (Alstom)
• 70 zaposlenika, od čega 36 R&D softver inženjera
• Poslovni model utemeljen na partnerstvu (Nokia,
Ericsson, Bosch, Continental, Alstom, Panasonic...)
• Izazov je rješavanje „first and last
mile”
Globalna proizvodnja vlakova izuzetno je konsolidirana
Globalna prodaja novih vlakova
2010 2015
Udio 10 najvećih
kompanijaUdio 12 najvećih
kompanija
Source: McKinsey
• Najveće kompanije imaju globalnu
prisutnost i velike prednosti ekonomija
obujma koje su ključne za željezničku
industriju
• Spajanjem 3 najveće kineske
kompanije nastala je CRRC, najveća
svjetska željeznička kompanija koja
zapošljava 175,700 ljudi
• Postoji značajan broj manjih, lokalnih
kompanija koje su zaštićene prilikom
procesa javne nabave na tim tržištima
Postprodajne usluge imaju veću tržišnu vrijednost od proizvodnje novih
vlakova (modernizacija)
120 mlrd EUR
Source: McKinsey
Ukupno tržište željezničke industrije je 120 mlrd USD
Novi vlakovi
Postprodaja
50-60
mlrd EUR
60-70
mlrd EUR
OEM
Dobavljači
15-25
mlrd EUR
30-40
mlrd EUR
OEM
Dobavljači
10-15
mlrd EUR
15-25
mlrd EUR
Operatori
Profitabilnost OEM-ova niža je od profitabilnosti njihovih dobavljača
Source: McKinsey
0% EBIT marža-5% EBIT marža-10% EBIT marža 15% EBIT marža10% EBIT marža5% EBIT marža
Operatori
OEM
Tier 1 - sustavi
Tier 1 - komponente
Ford, simbol automobilske industrije, umjesto proizvođača
automobila, postaje pružatelj usluge mobilnosti
Izvor: http://www.autonews.com/article/20160919/OEM/309199970/fords-mobility-push-driven-by-profit-motive
• Ford ulaže 4,5 mlrd USD u razvoj električnih automobila te planira lansirati 13 modela do 2021
• Također, do 2021 planira na tržište plasirati potpuno autonomno vozilo
Govoreći o planovima u promjeni poslovnog modela, CEO g. Mark Fields rekao je:
„Dogodit će se razdvajanje u automobilskoj industriji kakvo do sada još
nismo imali prilike vidjeti. Ako uspijemo, poslovat ćemo u puno
profitabilnijem biznisu. Ako ne uspijemo, postat ćemo potpuno
irelevantni.”
Automobilski sektor
Ulazak u novi segment
Prelazak iz tradicionalnih dobavljača u
dobavljače tehnologija
• Transformacija industrije pruža mogućnost novog pozicioniranja Hrvatske u regionalnoj / europskoj autoindustriji
• Razvoj proizvoda i usluga koje se temelje na visokom stupnju inžinjerskog i informatičkog rada
• Uključivanje IT industrije u razvoj novih rješenja
Integracija i stvaranje partnerskih odnosa
• Kako bi se postigli značajniji sinergijski učinci malih hrvatskih tvrtki, potrebno je raditi na ostvarivanju partnerskih odnosa i mreža dobavljača (snažan trend konsolidacije tržišta)
Napuštanje proizvoda koji ne donose
vrijednost
• Ako proizvodi ne donose vrijednost u srednjem i dugom roku- naći sinergiju ili prestati proizvoditi (proizvodnja proizvoda niske dodane vrijednosti koja zahtijeva ekonomije obujma
Operativna efikasnost
Željeznički sektor
Ulazak u novi segment
Modernizacija vlakova
• Razvoj „custom-made” rješenja u segmentima PRT i APM
• Razvoj niše inovativnog vozila – samohodni vagon za prijevoz rasutog tereta
• Razvoj koncepta sistem integratora i svih potrebnih aktivnosti u lancu vrijednosti
• Modernizacija vlakova i signaling horizontalne su aktivnosti u tržišnim segmentima željezničke industrije
Signaling
Operativna efikasnost
Usmjeravanje strategije Pokretanje aktivnostiIdentificiranje izazova
3. javni sastanak
lipanj 2017.
2. javni sastanak
07. travnja 2017.
1. javni sastanak
31. siječnja 2017.
Idući koraci
Međunarodni standardi i strateške
skupineDefiniranje akcijskog plana s rokovima
provedbe
Utvrđivanje kapaciteta i inicijalna analiza
Pokretanje
aktivnosti3. javni sastanak
lipanj 2017.
Radna grupa 1 – Razvoj vještina
Radna grupa 2 – R&D
Radna grupa 3 - Integracija
Radne skupine
Christian Springer
Hrvatska gospodarska komora
CIRAZ - Centar za industrijski razvoj
Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 207-8006
Fax: +385 (0)1 207-8009
Web: www.ciraz.hr
Mail: cspringer@ciraz.hr
Ružica Jajčević
Svjetska banka
Trade & Competitiveness
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 2357-222
Fax: +385 (0)1 2357-230
Web: www.worldbank.org
Mail: rjajcevic@worldbank.org
51
Hvala na pažnji
top related