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Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Encuesta Cualitativa de Expectativas sobre

La Evolución de la Cadena de Valor

Sector Agro Textil e Indumentaria Argentina

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

VENTAS

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectivas de venta por sector

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Acabado Indumentaria Confecciónexceptoprendas

Tejidos depunto

Hilandería Tejidostextiles

Aumentarán No variará Disminuirán

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

56,52%

33,04%

10,43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aumentarán No variarán Disminuirán

Evolución de la Demanda Interna

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectiva de Incremento de la demanda interna

Entre 1% y 5%; 26,15%

Más del 10%;

30,77%

Entre 5% y 10%;

43,08%

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectiva de disminución de la demanda interna

Entre 1% y 5%; 41,67%

Más del 10%;

25,00%

Entre 5% y 10%;

33,33%

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Comercio Exterior

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

16,52%19,13%

5,22%

59,13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aumentarán Disminuirán

Evolución de las Exportaciones

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectiva de Incremento de las Ventas

al Mercado Externo

Entre 5% y 10%;

31,58%

Más del 10%;

42,11%

Entre 1% y 5%; 26,32%

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectiva de Disminución de las Ventas al Mercado Externo

Entre 5% y 10%;

16,67%

Más del 10%;

50,00%

Entre 1% y 5%; 33,33%

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CAPACIDAD INSTALADA

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectivas respecto de la utilización de la capacidad

instalada

No variará; 62,61%

Aumentará; 33,91%

Disminuirá; 3,48%

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectivas de uso de capacidad instalada por sector

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Acabado Indumentaria Confecciónexceptoprendas

Tejidos depunto

Hilandería Tejidostextiles

Aumentarán No variará Disminuirán

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Stock de productos terminados

No variará; 25,00%

Disminuirá; 41,67%

Aumentará; 33,33%

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PROVEEDORES

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Calificación de los proveedores respecto a la entrega

0,00%

83,33%

16,67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Muy conforme Conforme Disconforme

Calificación de los proveedores respecto al precio

0,00%

41,67%

58,33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy conforme Conforme Disconforme

Calificación de los proveedores respecto a la calidad

8,33%

75,00%

16,67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy conforme Conforme Disconforme

Calificación de los proveedores respecto al plazo de pago

8,33%

75,00%

16,67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy conforme Conforme Disconforme

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PERSONAL OCUPADO

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

27,83%

66,96%

5,22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Aumentará No variará Disminuirá

Perspectiva

Evolución del personal ocupado

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectiva de Incremento del personal ocupado

Entre 1% y 5%:

46,88%

Más del 10%: 9,38%

Entre 5% y 10%:

43,75%

Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

13,04%

75,65%

11,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Aumentarán No variará Disminuirán

Evolución de las horas trabajadas

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectiva de Disminución del personal ocupado

Entre 1% y 5%:

66,67%

Más del 10%:

33,33%

Entre 5% y 10%: 0,00%

Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Perspectivas sobre el personal ocupado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Acabado I ndumentaria Confecciónexceptoprendas

Tejidos depunto

Hilandería Tejidostextiles

Aumentarán No variará Disminuirán

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FINANCIAMIENTO

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Perspectiva respecto a necesidades de crédito

Aumentarán; 42,61%

No variará; 40,87%

Disminuirán; 2,61%

No hay necesidad;

13,91%

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

21,89%

28,40%

0,00% 0,59%

43,79%

5,33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

InstitucionesFinancieras

Locales

Proveedores Financiaciónde Casa Matriz

Mercados deCapitales

Fondos Propios Otros Fondos

Procedencia de los fondos de financiamiento

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

7,28%

2,43%

1,94%

12,62%

28,16%

1,94%

4,37%

4,37%

6,31%

12,14%

18,45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Financiación de Nuevas Inversiones

Financiación de Inversiones en Ejecución

Mejora en la cadena de distribución

Pago de Cargas Fiscales y Previsionales

Amortización de Créditos

Refinanciación de Pasivos

Compra de Insumos

Financiación a Clientes

Financiación de exportaciones

Publicidad

Otras aplicaciones

Aplicación de Créditos Obtenidos

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

2,04%

24,49%

44,90%

24,49%

4,08%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días

Crédito otorgado a clientes

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

4,08%

38,78%

47,96%

8,16%

1,02%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días

Crédito otorgado por proveedores

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

INVERSIONES

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

22,37%

14,47%

15,79%

10,53%

36,84%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

El nivel de demanda no lo justifica

Expectativas negativas sobre laeconomía nacional

Falta de acceso a Financiamiento

Falta de capital de inversiónpropio

Otros motivos

Motivo por los cuales no realizará inversiones

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

Inversiones por sector

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Acabado Indumentaria Confecciónexceptoprendas

Tejidos depunto

Hilandería Tejidostextiles

Si No

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

2,31%

3,85%

3,85%

10,77%

15,77%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Adquisición de maquinaria yequipo de producción

Construcción o ampliación deplantas productivas

Procesos de capacitación alpersonal

Desarrollo o adquisición desistemas

Otros destinos

Destino de las Inversiones

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

4,62%

3,85%

0,77%

11,54%

6,15%

1,15%

6,92%

10,00%13,85%

4,62%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Mejorar la competitividad con los mercados externos

Aumentar la producción

Modernizar o actualizar el acervo tecnológico

Desarrollar nuevos productos, procesos o servicios

Producir insumos que antes compraba a otras firmas

Optimizar la utilización de insumos

Mejorar la calidad de productos o procesos

Reducir personal u horas trabajadas

Reducir otros costos no laborales

Preservar el medio ambiente

Las inversiones están orientadas a:

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CAPACIDAD PRODUCTIVA

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

26,32%

42,11%

31,58%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

De 1% a 5% De 6% y 10% Más de 10%

Proyectos de inversión en estudio: ¿Cuánto podría aumentar su capacidad productiva?

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

31,58%

36,84%

31,58%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

De 1% a 5% De 6% y 10% Más de 10%

¿Cuánto planea aumentar su capacidad productiva?

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

15,79%

15,79%

18,95%

27,37%

17,89%

4,21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Apreciación del tipo de cambio real

Incremento de los costos

Falta de acceso al financiamiento bancario

Incertidumbre macroeconómica

Aumento de la competencia de la importación

Otros

¿Cuáles son los motivos por los que no activa esos proyectos de inversión en estudio?

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

7,51%

6,61%

4,80%

10,21%

19,22%3,00%

6,31%

16,22%

3,00%

11,71%

11,41%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Dificultades en la obtención de financiamiento

Alto grado de evasión en la competencia

Caída de las ventas

Competencia de productos de origen asiático

Competencia de productos de origen brasileño

Desempeño de la Aduana

Disminución de la rentabilidad

Escasez de personal calificado

Insuficiente capacidad productiva

Retrasos en los pagos de los clientes

Otros problemas

Principales problemas que enfrenta

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

FUNDACIÓN PRO TEJER

Encuesta Cualitativa 4to Trimestre 2007 – Fundación Pro Tejer

31,53%

63,96%

4,50% 0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Muy conforme Conforme Disconforme Muy disconforme

Evaluación de las actividades de Pro Tejer

Estaría dispuesto a participar activamente en la fundación?

No; 41,44%

Si; 58,56%

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