encuesta cualitativa de expectativas sobre la evoluciÓn de la cadena de valor tercer trimestre de...
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ENCUESTA CUALITATIVA DE EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN
DE LA CADENA DE VALOR
TERCER TRIMESTRE DE 2006
48,6%
31,2%
20,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Aumentarán No variará Disminuirán
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS TOTALES
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Mejoran las perspectivas de ventas, respecto a igual período del año anterior
39,6%34,4%
26,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Aumentarán No variará Disminuirán
Perspectiva
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS TOTALES - Tercer Trimestre 2005
Perspectiva de Incremento de las Ventas Totales
Entre 6% y 10%; 38%
Más del 10%; 30%
Entre 1% y 5%; 32%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Perspectiva de disminución de las Ventas Totales
Entre 6% y 10%; 32%
Más del 10%; 50%
Entre 1% y 5%; 18%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Perspectivas de Ventas por Sector
87%
65%55%
44%36% 31%
0%13%
20%
36% 32% 28%15%
36%
67%
44%33%
25%24%
9%0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Acabado Indumentaria Confección,exceptoprendas
Tejidos dePunto
Hilanderías TejidosTextiles
Preparaciónde Fibras
Aumentarán No variarán Disminuirán
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
47,7%
31,2%
21,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Aumentarán No variará Disminuirán
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
11,9%
20,2%
1,8%
38,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Aumentarán No variará Disminuirán No Exporta
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Perspectivas de evolución del uso de capacidad instalada
No variará; 68%
Aumentará; 21%
Disminuirá; 11%
Perspectivas de utilización de la capacidad instalada - Tercer Trimestre 2005
No variará61%
Aumentará26%
Disminuirá13%
Leve descenso en la perspectiva de aumentar el uso de capacidad, respecto a igual período del año anterior
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Perspectivas de Uso de Capacidad Instalada por Sector
36%27% 25% 20% 18% 12%
0%
50%64%
75% 75%68%
9% 14%0%
69%
100%
19%5%0%
14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Hilanderías Confección,exceptoprendas
Acabado Indumentaria Tejidos dePunto
TejidosTextiles
Preparaciónde Fibras
Aumentarán No variarán Disminuirán
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Perspectivas respecto al stock de productos terminados
No variará; 61%
Aumentará; 26%
Disminuirá; 14%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
16,5% 71,6% 11,9%
0%
20%
40%
60%
80%
Muy Conforme Conforme Disconforme
Opinión sobre sus proveedores respecto de la entrega
0,9%74,3% 24,8%
0%
20%
40%
60%
80%
Muy Conforme Conforme Disconforme
Opinión sobre sus proveedores respecto de los precios
3,7% 87,2%9,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Muy Conforme Conforme Disconforme
Opinión sobre sus proveedores respecto de la calidad
1,8% 65,1%33,0%
0%
20%
40%
60%
80%
Muy Conforme Conforme Disconforme
Opinión sobre sus proveedores respecto de los plazos de pago
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Evolución del Personal Ocupado
No variará 68%
Aumentará 24%Disminuirá 8%
0,0%
26,9%
73,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%
Perspectiva de magnitud del aumento del Personal
Evolución del Personal Ocupado - Tercer Trimestre 2005
No variará72%
Disminuirá11%
Aumentará17%
Se registra un mayor dinamismo en la entrada del mercado de trabajo, respecto a igual período del año anterior
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Perspectivas sobre el Personal Ocupado
62%
27% 25% 24%14% 12%
0%
38%
55%65%
73%64%
18% 22%
67%
88%
33%
0%3%10%
0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Acabado Confección,exceptoprendas
Indumentaria Tejidos dePunto
Hilanderías TejidosTextiles
Preparaciónde Fibras
Aumentarán No variarán Disminuirán
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
15,6%
68,8%
15,6%
0%
20%
40%
60%
80%
Aumentarán No variará Disminuirán
Evolución de las Horas Trabajadas
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Perspectiva sobre las necesidades de crédito
No hay necesidad 29%
No variará 37%
Aumentará 32%
Disminuirá 2%
Necesidades de crédito - Tercer Tri mestre 2005
No variará49%
Aumentará32%Disminuirá
3%
No hay necesidad
16%
Notable disminución en la necesidad de crédito, respecto a igual período del año anterior
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
0,0%1,5%
3,7%
23,0%
31,9%
40,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Mercado deCapitales
Financiaciónde Casa Matriz
Otros Fondos InstitucionesFinancieras
Locales
Proveedores FondosPropios
Fondos de Financiamiento proveniente de:
Fuentes de Financiamiento - Tercer Trimestre 2005
18%
28%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
InstitucionesFinancieras Locales
Proveedores Fondos Propios
Incremento de la participación del fondeo bancario en el financiamiento sectorial
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
2,4%
3,0%
3,0%
4,1%
4,7%
4,7%
5,3%
11,8%
17,8%
17,8%
25,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Refinanciación de Pasivos
Mejora en la Cadena de Distribución
Publicidad
Otras aplicaciones
Pago de Cargas Fiscales y Previsionales
Financiación de exportaciones
Amortización de Créditos
Financiación de Nuevas Inversiones
Financiación de Inversiones en Ejecución
Financiación a Clientes
Compra de Insumos
Aplicación de Créditos Obtenidos
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Plazo de Crédito otorgado a clientes
De 31 a 60 días; 38,9%
De 61 a 90 días; 30,6%
Hasta 30 días; 22,2%
Contado; 4,6%Mas de 90 días; 3,7%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Plazo de Crédito otorgado por Proveedores
De 31 a 60 días; 44,4%
De 61 a 90 días; 10,2%
Hasta 30 días; 37,0%
Contado; 8,3%
Mas de 90 días; 0,0%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Prevé realizar inversiones productivas
No59%
Si41%
Estas inversiones son del tipo:
43,2%
40,9%
15,9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Inversiones nuevas
Inversiones en ejecución desdeperíodos anteriores
Ambas opciones anteriores
Motivo por los cuales no realizará inversiones
17,8%
18,9%
36,7%
13,3%
13,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
El nivel de demanda no lo justifica
Expectativas negativas sobre laeconomía nacional
Falta de acceso a financiamiento
Falta de capital de inversión
Otros motivos
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Inversiones por Sector
75%
50% 50%
36% 36% 35% 31%25%
50% 50%
64% 64%69%
65%
0%
20%
40%
60%
80%
Acabado Preparaciónde Fibras
Hilanderías Confección,exceptoprendas
Tejidos dePunto
Indumentaria TejidosTextiles
Si No
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Destino de las inversiones
10,4%
6,5%
0,0%
41,6%
29,9%
11,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Adquisición de maquinaria nueva
Adquisición de maquinaria usada
Construcción o ampliación de plantasproductivas
Desarrollo o adquisición de sistemas
Procesos de capacitación al personal
Otros destinos
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Las inversiones están orientadas a:
0,7%
3,4%
4,1%
5,4%
8,1%
10,1%
10,8%
17,6%
18,2%
21,6%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Producir insumos que antes compraba a otras firmas
Reducir personal u horas trabajadas
Mejorar la competitividad de los mercados externos
Preservar el medio ambiente
Reducir otros costos no laborales
Optimizar la utilización de insumos
Desarrollar nuevos productos, procesos o servicios
Mejorar la calidad de productos o procesos
Modernizar o actualizar el acervo tecnológico
Aumentar la producción
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
Principales Problemas de la Cadena de Valor
10,1%
12,8%
17,4%
18,3%
22,9%
26,6%
26,6%
27,5%
35,8%
36,7%
54,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Insuficiente capacidad productiva
Desempeño de la aduana
Retrasos en los pagos de los clientes
Caída de las ventas
Otros problemas
Dificultades en la obtención de financiamiento
Competencia de productos de origen brasileño
Escasez de personal calificado
Alto grado de evasión en la competencia
Competencia de productos de origen asiático
Disminución de la rentabilidad
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
27,62%
70,48%
0,95% 0,95%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Muy Conforme Conforme Disconforme MuyDisconforme
Está conforme con las actividades de la Fundación?
Estaría dispuesto a participar activamente en la Fundación
Sí53%
No47%
Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa – Tercer Trimestre 2006
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