enquÊte aupres des commercants sur les soldes hiver 2012
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ENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTSENQUÊTE AUPRES DES COMMERCANTS
SUR LES SOLDES HIVER 2012SUR LES SOLDES HIVER 2012
2
Sommaire
Contexte et Méthodologie page 3
Synthèse page 4
Structure de l’échantillon page 5
Activité pendant la saison printemps-été hors soldes page 8
Stock au début des soldes page 10
Pourcentages de remises page 11
Surplus de C.A. grâce aux soldes page 13
Comparatif du résultat avec les soldes de l’an dernier page 14
Panier moyen pendant les soldes page 16
Autres promotions page 17
Les sites internet page 20
3
Contexte et Méthodologie
La CCIT Rennes Bretagne réalise depuis plusieurs années une enquête téléphonique auprès des commerçants de sa circonscription, de
différents secteurs d’activité, concernant le bilan des soldes.
Cette enquête est menée en fin de période de soldes d’été et d’hiver.
Ce rapport présente donc les résultats de la vague hiver 2012, réalisée du mercredi 1er au vendredi 3 février.
Pour rappel, les soldes ont débuté cette année le 11 janvier, soit une interrogation après la 3ème semaine de soldes.
L’objectif était d’interroger 200 commerçants en respectant les quotas suivants :
L’analyse ci-après présente donc les résultats :
- au global
- par activité
- par secteur géographique
Pour les critères identiques à l’étude effectuée en 2011, les évolutions sont mises en avant.
fichieréchantillon théorique
quotas enquête
généraliste 18 3 3
équipement maison 190 36 42
équipement personne 695 131 126
culture, sport, loisirs 47 9 15
hygiène, santé 27 5 7
autres 82 15 25
4
Synthèse
Les résultats de l’enquête montre une activité semestrielle globalement satisfaisante mais un effet moindre de la période des soldes sur leur activité :
72% des commerçants sont satisfaits de leur activité au cours de la saison automne-hiver (hors période de soldes) ; c’est un sentiment très
encourageant par rapport à leur satisfaction de cet été et de l’an dernier. Le secteur « équipement de la maison » se différencie encore sur cette vague
d’enquête par un sentiment très mitigé de son activité en début de saison (62% de satisfaction).
Le stock détenu au démarrage des soldes, n’évolue pas vraiment d’une année sur l’autre (pour la moitié des commerçants il reste de même niveau).
Toutefois, ils sont plus nombreux que l’an dernier à se trouver avec un stock inférieur.
Le surplus de chiffre d’affaires généré par les soldes est encore fortement estimé à moins de 10%, surtout de nouveau pour les commerces
« équipements de la maison ». En revanche, près de la moitié des franchisés retire un vrai avantage des soldes avec un surplus de C.A. supérieur à
10%.
Ainsi, 40% des commerçants constatent que leurs résultats en cette période de soldes 2012 ont été inférieurs à ceux obtenus l’an dernier.
En 1ère démarque, 43% des commerçants appliquent une remise comprise entre 30 et 40%, pour atteindre plus de 50% en 2ème démarque chez presque
1/3 des commerçants. Mais chez les indépendants, la quasi-totalité reste plafonné à 50% en deuxième démarque.
Le panier moyen, toutes activités confondues est 70€, avec une médiane de 50 € (la moitié des commerçants cite un montant inférieur à 50€, et l’autre
moitié, un montant supérieur).
Organiser des ventes privées avant les soldes intéresse près de la moitié des commerçants, alors que les soldes flottantes semblent perdre de leur
intérêt : si la moitié l’a pratiqué en 2010, ils ne sont que 21% à l’avoir fait en 2011.
5
ActivitéActivité
Zone géographiqueZone géographique
Structure de l’échantillon
66% 18% 3%9% 4%TOTAL FICHIER
TOTAL 49%51%
15%
30%
45%
60% 57,8% (126)
équipements de la personne
19,3% (42)
équipements de la maison
12,8% (28)
généralistes+autres
6,9% (15)
culture, sport, loisirs
3,2% (7)
hygiène, santé
10%
20%
30%
40%
50%
60%54,6% (119)
Hors Rennes
45,4% (99)
Rennes
6
Détail de l’activité selon le code APEDétail de l’activité selon le code APE
Structure de l’échantillon
Répondants
4711F HYPERMARCHES 2
4719B AUTRES COMMERCES DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE 2
4778C AUTRES COMMERCES DE DETAIL SPECIALISES DIVERS 24
4754Z COMMERCE DE DETAIL D'APPAREILS ELECTROMENAGERS EN MAGASIN SPECIALISE 3
4764Z COMMERCE DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORT EN MAGASIN SPECIALISE 15
4777Z COMMERCE DE DETAIL D'ARTICLES D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE EN MAGASIN SPECIALISE 7
4759B COMMERCE DE DETAIL D'AUTRES EQUIPEMENTS DU FOYER 23
4772B COMMERCE DE DETAIL DE JEUX ET JOUETS EN MAGASIN SPECIALISE 7
4772A COMMERCE DE DETAIL DE LA CHAUSSURE 10
4752B COMMERCE DE DETAIL DE QUINCAILLERIE, PEINTURES ET VERRES EN GRANDES SURFACES 1
4759A COMMERCE DE DETAIL DE MEUBLES 12
4775Z COMMERCE DE DETAIL DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE EN MAGASIN SPECIALISE 7
4753Z COMMERCE DE DETAIL DE TAPIS, MOQUETTES ET REVETEMENTS DE MURS ET DE SOLS EN MAGASIN SPECIALISE 3
4751Z COMMERCE DE DETAIL DE TEXTILES EN MAGASIN SPECIALISE 10
4771Z COMMERCE DE DETAIL D'HABILLEMENT EN MAGASIN SPECIALISE 92
Total Total 218
7
Statut du magasinStatut du magasin
Structure de l’échantillon
10%
20%
30%
40%
50%
60%55,1% (119)
indépendant
25,0% (54)
succursaliste
19,9% (43)
franchisé
8
très satisfaisante
assez satisfaisante
peu satisfaisante
pas satisfaisante
11,0% (24)
61,5% (134)
23,4% (51)
4,1% (9)
Activité pendant la saison hors soldes
27,5%
72,5%
(64% de satisfaction l’an dernier) (64% de satisfaction l’an dernier)
Par rapport à l’an dernier, la satisfaction est de +8 points, et ce
niveau de satisfaction est aussi nettement meilleur que lors des
soldes d’été 2011.
On note toutefois, comme cet été, un sentiment plus négatif dans le
secteur « équipement de la maison ». Au contraire, le secteur
« culture-sport-loisirs » affiche, comme l’hiver dernier, un niveau de
satisfaction important.
équipements de la personne 71,4%(90)
28,6%(36)
équipements de la maison 61,9%(26)
38,1%(16)
généralistes+autres 75,0%(21)
25,0%(7)
culture, sport, loisirs 93,3%(14)
6,7%(1)
hygiène, santé 100,0%(7)
0,0%(0)
très satisfaisanteassez satisfaisante
peu satisfaisantepas satisfaisante
Hors Rennes 71,4%(85)
28,6%(34)
Rennes 73,7%(73)
26,3%(26)
très satisfaisanteassez satisfaisante
peu satisfaisantepas satisfaisante
indépendant 72,3% 27,7%
succursaliste 72,2% 27,8%
franchisé 74,4% 25,6%
très satisfaisanteassez satisfaisante
peu satisfaisantepas satisfaisante
9
Activité pendant la saison hors soldes
Principaux motifs de satisfaction Principaux motifs d’insatisfaction
Base : 158 interrogés Base : 60 interrogés
10
Stock au début des soldes par rapport à l’hiver dernier
Enquête 2011 :
Pour la moitié des commerçants, leurs stocks en début de soldes sont de même niveau à ceux de l’an dernier .
Les commerces indépendants ont été plus nombreux à se trouver en possession de stocks plus importants que l’an dernier à la même période.
20%53%27%
10%
20%
30%
40%
50%
25,4% (49)
inférieur
51,3% (99)
égal
23,3% (45)
supérieur
inférieur égal supérieur
25% 50% 75% 100%
27,7% 45,5% 26,8%équipements de la personne 112
25,6% 66,7% 7,7%équipements de la maison 39
15,4% 53,8% 30,8%généralistes+autres 26
27,3% 36,4% 36,4%culture, sport, loisirs 11
20,0% 80,0%hygiène, santé 5inférieur égal supérieur
25% 50% 75% 100%
25,0% 60,4% 14,6%franchisé
24,2% 47,4% 28,4%indépendant
29,2% 52,1% 18,8%succursaliste
11
Pourcentage de remise pour les soldes
en première démarque
en deuxième démarque
10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% de 40% à 50% plus de 50%
1,8% (4) 25,8% (56) 42,9% (93) 22,6% (49) 6,9% (15)
0,7% (1) 2,9% (4) 19,1% (26) 45,6% (62) 31,6% (43)
1ère démarque : 217 répondants2ème démarque : 136 répondants
12
Pourcentage de remise pour les soldes
1ère démarque
2ème démarque
Les succursalistes appliquent les taux de réduction les plus forts. Ce sont d’ailleurs, quasiment les seuls à oser proposer plus de 50% de
réduction dès la première démarque.
Malgré les très faibles effectifs, il y a une tendance dans le secteur « hygiène et santé », à ne pas pratiquer, même en deuxième démarque,
des remises supérieures à 50%. Les indépendants se montrent aussi sur cet aspect plus prudents : peu d’entre eux appliquent des taux
supérieurs à 50% en deuxième démarque.
10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% de 40% à 50%plus de 50%
25% 50% 75% 100%
3,4% 30,3% 47,1% 16,8%2,5%indépendant 119
9,3% 38,9% 29,6% 22,2%succursaliste 54
35,7% 38,1% 26,2%franchisé 42
10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% de 40% à 50% plus de 50%
25% 50% 75% 100%
0,8% 22,4% 46,4% 22,4% 8,0%équipements de la personne 125
7,1% 19,0% 38,1% 28,6% 7,1%équipements de la maison 42
32,1% 39,3% 21,4% 7,1%généralistes+autres 28
46,7% 33,3% 20,0%culture, sport, loisirs 15
57,1% 42,9%hygiène, santé 7
10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% 40% à 50% plus de 50%
25% 50% 75% 100%
3,3%11,1% 48,9% 36,7%équipements de la personne 90
6,7%6,7% 20,0% 33,3% 33,3%équipements de la maison 15
30,8% 53,8% 15,4%généralistes+autres 13
45,5% 27,3% 27,3%culture, sport, loisirs 11
57,1% 42,9%hygiène, santé 7
10% à 20% de 20 à 30% de 30% à 40% 40% à 50% plus de 50%
25% 50% 75% 100%
1,5%3,0%17,9% 62,7% 14,9%indépendant 67
11,1% 27,8% 61,1%succursaliste 36
6,3% 31,3% 31,3% 31,3%franchisé 32
13
Surplus de C.A. grâce aux soldes
Les commerces du secteur « culture, sport, loisirs » sont plus nombreux à estimer que la part de C.A. complémentaire obtenue grâce aux soldes est
supérieure à 10%. Pour rappel, c’est déjà ce secteur qui s’estimait satisfait de son activité avant les soldes.
Ce sont surtout chez les franchisés que les soldes génèrent un surplus de chiffre d’affaires non négligeable.
15%
30%
45%
60%
75% 70,6% (132)
0 à 9%
19,8% (37)
10 à 19%
7,0% (13)
20 à 29%
1,6% (3)
30 à 39% 40 à 49%
1,1% (2)
50% et plus
0 à 9% 10% et plus
75,0% 25,0%indépendant 104
73,3% 26,7%succursaliste 45
52,8% 47,2%franchisé 36
0 à 9% 10% et plus
69,1% 30,9%équipements de la personne 110
80,0% 20,0%équipements de la maison 35
77,3% 22,7%généralistes+autres 22
50,0% 50,0%culture, sport, loisirs 14
66,7% 33,3%hygiène, santé 6
187 répondants
14
Résultat par rapport aux soldes de l’an dernier
Enquête 2010 :
Même s’il existe toujours des commerçants estimant que les soldes actuelles sont plus satisfaisantes que les résultats générés par les soldes de
l’année précédente (27%), cette part de commerçants devient plus faible (34% l’an dernier). Et globalement, la majorité des commerçants sont
moins satisfaits du résultat des soldes de cette année par rapport à 2011 (40%). Cette opinion est très fortement partagée par le secteur « hygiène,
santé», et par les succursalistes.
65%34%
10%
20%
30%
40% 39,6% (74)
inférieur
33,2% (62)
égal
27,3% (51)
supérieur
inférieur égal supérieur
25% 50% 75% 100%
41,7% 28,7% 29,6%équipements de la personne 108
42,1% 39,5% 18,4%équipements de la maison 38
25,0% 50,0% 25,0%généralistes+autres 24
30,0% 10,0% 60,0%culture, sport, loisirs 10
57,1% 42,9%hygiène, santé 7
inférieur égal supérieur
25% 50% 75% 100%
35,5% 40,9% 23,7%indépendant 93
52,2% 13,0% 34,8%succursaliste 46
37,0% 37,0% 26,1%franchisé 46
15
Résultat par rapport aux soldes de l’an dernier
Raisons expliquant un résultat inférieur Raisons expliquant un résultat supérieur
Base : 81 interrogés Base : 46 interrogés
Principaux motifs expliquant un résultat inférieur Principaux motifs expliquant un meilleur résultat
16
Panier moyen pendant les soldes
5%
10%
15%
20%
25%
30%
6,8% (11)
Inférieur à 20
27,8% (45)
de 20 à 39
8,0% (13)
de 40 à 49
24,7% (40)
de 50 à 79
24,7% (40)
de 80 à 150
8,0% (13)
Supérieur à 150
Inférieur à 20 de 20 à 40 de 40 à 50 de 50 à 80 de 80 à 150 Supérieur ou égal à 150
25% 50% 75% 100%
5,3% 25,5% 8,5% 26,6% 29,8% 4,3%équipements de la personne 94
9,7% 25,8% 3,2% 16,1% 16,1% 29,0%équipements de la maison 31
9,5% 42,9% 14,3% 19,0% 14,3%généralistes+autres 21
9,1% 9,1% 45,5% 36,4%culture, sport, loisirs 11
20,0% 60,0% 20,0%hygiène, santé 5
Minimum 5,00
Maximum 7 000,00
Moyenne (*) 70,53
pour 25% des réponses 30,00
pour 75% des réponses 80,00
Médiane 50,00
(*) Cette moyenne a été calculée en enlevant les
valeurs extrêmes (soient 2 valeurs à moins de
10€ et 6 valeurs à plus de 1000€)
17
Autres périodes de promotion
« Avez-vous organisé des promotions ou des ventes privées avant les soldes ?
Motifs d’insatisfaction
non53,2% (116)
oui46,8% (102)
indépendant 31,5% 68,5%
succursaliste 55,6% 44,4%
franchisé 68,6% 31,4%
oui non
équipements de la personne 60,3% 39,7%
équipements de la maison 26,2% 73,8%
généralistes+autres 25,0% 75,0%
culture, sport, loisirs 33,3% 66,7%
hygiène, santé 42,9% 57,1%
oui non
Les ventes privées et promotions se pratiquent essentiellement dans les commerces liés à l’équipement de la personne. Cette pratique
est plutôt rare dans les commerces indépendants.
18
Autres périodes de promotion
« Avez-vous utilisé les 15 jours de soldes flottants ?
Motifs d’insatisfaction
Seulement 20% des commerçants utilisent les 15 jours de soldes flottants, et cette pratique est encore moins fréquente dans le secteur
« équipement de la maison » et chez les indépendants.
C’est un net « rejet » de cette pratique qui se dessine puisqu’en 2010, la moitié des commerçants a profité de cette nouvelle opportunité. Dans
l’enquête de l’an dernier, ils avaient d’ailleurs revu à la baisse leur intention de pratiquer les soldes flottants pour l’année 2011 qui commençait
(environ 40% d’intention, et qui dans la réalité n’a donc atteint que 21%).
indépendant 14,4% 85,6%
succursaliste 29,6% 70,4%
franchisé 27,5% 72,5%
oui non
équipements de la personne 27,0% 73,0%
équipements de la maison 4,8% 95,2%
généralistes+autres 14,3% 85,7%
culture, sport, loisirs 26,7% 73,3%
hygiène, santé 28,6% 71,4%
oui non
non78,9% (172)
oui21,1% (46)
19
Ouverture des dimanches de fêtes
« En cas de possibilité d’ouverture un dimanche en décembre, quel serait votre choix ?
Motifs d’insatisfaction
Seulement 177 personnes ont répondu à cette question, près de 20% des interrogés n’ayant pas répondu se disent
contre le principe d’ouverture du dimanche, ou sont incapables de se prononcer 1 an avant.
dimanche 16 décembre dimanche 23 décembre
25% 50% 75% 100%
42,9% 57,1%équipements de la personne 105
53,6% 46,4%équipements de la maison 28
36,0% 64,0%généralistes+autres 25
41,7% 58,3%culture, sport, loisirs 12
100,0%hygiène, santé 7
dimanche 16 décembre 41,8% (74)
dimanche 23 décembre 58,2% (103)
dimanche 16 décembre dimanche 23 décembre
25% 50% 75% 100%
43,4% 56,6%Rennes 83
53,1% 46,9%Métropole 49
26,7% 73,3%Pays 45
20
Existence d’un site internet
« Avez-vous un site internet ?
Motifs d’insatisfaction
La moitié des commerçants met à la disposition de leurs clients un site internet. Toutefois, 2 segments sont en net recul sur cet aspect : les
commerçants hors Rennes et Métropole, et les commerçants indépendants (1/4 d’entre eux s’y est mis).
oui52,3% (114)
non47,7% (104)
Rennes 55,6% 44,4%
Métropole 60,3% 39,7%
Pays 37,5% 62,5%
oui non
équipements de la personne 50,8% 49,2%
équipements de la maison 57,1% 42,9%
généralistes+autres 42,9% 57,1%
culture, sport, loisirs 60,0% 40,0%
hygiène, santé 71,4% 28,6%
oui non
indépendant 26,1% 73,9%
succursaliste 92,6% 7,4%
franchisé 64,7% 35,3%
oui non
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