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Escenarios para el Agro Mundial e Implicaciones

para la Argentina Eugenio Díaz Bonilla

Seminario “Seguridad Alimentaria, Producción Sustentable, y Desarrollo”

Centro de Asuntos Globales

Universidad de Cuyo

Mendoza, 2-3 de septiembre de 2013

Estructura de la Presentación

Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas

Dimensiones estratégicas y posibles escenarios

Algunas conclusiones

Estructura de la Presentación

Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas

Dimensiones estratégicas y posibles escenarios

Algunas conclusiones

Medio Siglo de Producción Mundial

Promedio

1960s

Promedio

2000s

%

aumento

Disponibilidad

de Alimentos

Calorias

(kcal/persona/dia) 2288 2782 21.6

Disponibilidad

de Alimentos

Proteinas

(kcal/persona/dia) 63 77 22.1

Disponibilidad

de Alimentos

Grasas

(kcal/persona/dia) 51 78 52.5

PoblacionNumero (millon de

personas) 3308.4 6543.7 97.8

Area

Agropecuaria

Numero (millon de

hectareas) 4502.6 4915.6 9.2

-100

-50

0

50

100

150

200

50

100

150

200

250

300

19

57

19

59

19

61

19

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91

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19

99

20

01

20

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05

20

07

20

09

20

11

Precios Alimentos (en dolares): Nominal (eje derecho) y Real (eje izquierdo; deflactado por Valor

Unitario de Exportaciones de Paises Avanzados) (2005=100)

Indice Alimentos Real Indice Alimentos Nominal

0

10

20

30

40

50

60

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s

Porcentaje de la Produccion Agropecuaria Mundial (%)

UE,EEUU,CAN,AUS,NZ Asia China Africa LAC

0

1

2

3

4

5

6

Indice de Produccion Agropecuaria, Agricola y Ganadera

Produccion Agropecuaria Produccion Agricola Produccion Ganadera

2.1% crecimiento (linea roja)

0.7% crecimiento

4% crecimiento

0.2% crecimiento

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Porcentaje de la Produccion Agricola y Ganadera

Produccion Agricola % Produccion Ganadera %

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Produccion Argentina como Porcentaje de Produccion Mundial

Agropecuario Total Agricola Ganaderia

0

2

4

6

8

10

12

Cereales: Porcentaje de las Exportaciones Mundiales

Porcentaje Exportaciones Cereales Promedio

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Argentina: Porcentaje de Exportaciones Mundiales de Oleaginosas y Productos y Carne y Preparados

Carne y Preparados Oleaginosas y productos

0.6

0.5

0.3

0.7

1.21.3

0.00.1

0.0 0.1

0.7

1.4

0.0

0.30.2

0.6

1.6

2.6

1.1

1.5

1.1

1.4 1.41.6

0.9

1.5 1.5 1.41.3

1.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010

Porcentaje de las Exportaciones Mundiales (en valor)

Productos Lacteos Carne de Ave Vino y Vermouth Frutas y Hortalizas Te

Exportaciones (2010, FAO) 3er exportador mundial neto (detrás de Brasil y Holanda) y 12º exportador mundial.

China 8º en exportaciones (importador neto); India 14º X neto

1er exportador mundial: torta de soja (8200 millones dólares), aceite de soja (4100 millones), jugo de limón (135 millones)

2do exportador: maíz (3100 millones), sorgo (225 millones), maní (205 millones), peras (337 millones), miel (173 millones)

3er exportador: soja poroto (5000 millones), harina de trigo (290 millones), leche en polvo (460 millones), ajo (195 millones), jugo de uva (116 millones)

Otros: porotos secos (4º), limón fresco (4º), papas congeladas (7º), jugo de manzana (8º), carne vacuna (9º), carne de ave (9º), aceite de oliva (9º), tabaco (10º), vino (11º), manzanas (12º).

Resumen

Argentina pasó de más ganadero a más agrícola. Importante cambio tecnológico

Gran diversidad; ventajas comparativas.

Problemas climáticos recientes (luego de décadas de mejoras en lluvias…)

Retraso cambiario y problemas de infraestructura

Mejorar y ampliar institucionalidad público-privada en cadenas de valor y economías regionales (p.ej., lo que se hizo con la cadena del vino en Mendoza)

Estructura de la Presentación

Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas

Dimensiones estratégicas y posibles escenarios

Algunas conclusiones

Dimensiones Estratégicas

Generales de la Economia Especificos de la Agricultura

*Globalizacion y

estructuras

internacionales

*Patrones de Consumo (carne,

requerimientos de

sostenibilidad, valores)

Mediano-Largo Plazo*Crecimiento economico

y distribucion del ingreso

*Acuerdos comerciales

internacional

*Demografia *Tecnologia

*Energia*Disponibilidad de recursos

naturales

*Cambio Climatico *Biocombustibles (largo plazo)

*Tipo de cambio *Eventos climaticos

Corto Plazo *Otros factores

macroeconomicos

*Reservas como porcentaje

del uso de productos

*Pecio del petroleo *Biocombustibles (corto

plazo)

*Medidas de politicas de

comercio internacional

Dimensiones Estrategicas

Adapted from Zanhizer, 2012

Más Corto Plazo Ciclo económico

Tipos de cambio y otros factores macroeconómicos globales

Precio de la energía (petróleo y otros)

Coeficiente de reservas a consumo

Eventos climáticos

Políticas de biocombustibles y políticas comerciales

Ciclo económico

-1

0

1

2

3

4

5

6

1980

1981

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1984

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1989

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1991

1992

1993

1994

1995

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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tipo de Cambio: Dolar

60

80

100

120

140

160

180

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Tipo de Cambio del Dolar e Indice Nominal de Precios de Alimentos2005=100

Dolar contra Principales Monedas Indice Nominal de Precios de Alimentos (FMI)

Tipo de Cambio: Otras Monedas

Bio-combustibles

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Produccion de Biocombustibles (000 Toneladas de equivalente petroleo)

EEUU Brasil Union Europea Mundo

0

20

40

60

80

100

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140

160

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Maiz para etanol (millones toneladas) Tendencia 2001-2004

Maiz Utilizado en la Produccion de Etanol en los EEUU(millones de toneladas)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Reservas como % Consumo (Global)

Maiz Arroz Trigo

Consideraciones de Corto Plazo

Evolución del Ciclo Económico? EEUU (política monetaria), UE (situación fiscal y financiera), China (deuda interna, exceso de capacidad instalada, y rebalanceo), Japón e India (situación fiscal), Otros países en desarrollo

Cambio en políticas de biotecnología? UE (derechos antidumping y límites a bio-combustibles con insumos actuales), USA (límites a bio-combustibles convencionales)

Normalización del clima o continuación de shocks?

Evolución de mercados individuales?

China y procesamiento (´crushing´) de soja

Mediano y Largo Plazo Globalización y Gobernanza: desbalances globales; guerras comerciales y de monedas; G-2

PBI: modelos sobreestiman crecimiento? Cambios estructurales versus acumulación de factores.

Demografía: Envejecimiento mundial y crecimiento. Envejecimiento y consumo alimentos.

Cambio en patrones de consumo: convergencia en dietas o no (carne)? Temas de salud, sostenibilidad, desperdicio? Triple carga de la mala nutrición.

Cambio tecnológico: la “nueva biología” o la “tercera convergencia”

Energía: altos precios o la revolución del shale gas?

Cambio Climático: amplias diferencias en Modelos de Circulación Globales. Eventos climáticos extremos

Límites de tierra y agua: qué tan restrictivos?

Comparación de Proyecciones Projections 2010-2020 2010-2030 2010-2050

USDA 2021 a/ 2.3 na na

SSP 1 3.5 3.5 2.8

SSP 2 3.2 3.1 2.4

SSP 3 2.7 2.2 1.5

SSP 4 3.3 3.0 2.2

SSP 5 3.6 3.7 3.1

IFPRI baseline 2.1 2.2 2.5

IFPRI optimistic 2.9 3.0 3.2

IFPRI pessimistic 1.2 1.1 0.9

IEA reference a/ 3.2 2.7 na

Historical Average 1960-2011 Average 1974-1992 Average 1992-2011

PPP based World Bank Na na 2.0

PPP based Maddison a/ 2.1 1.3 2.2

ER Market based 1.9 1.3 1.4

Crecimiento de Largo Plazo

Población y Envejecimiento

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

TOTAL ADULT MALE EQUIVALENT

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

65+

15-64

0-14

Precios de Petróleo

Año 196910.5

Año 198093

Año 199817

Año 201298

14

45

70

2734

76.5

118

140

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

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1976

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1982

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1988

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1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2020

2035

Precio Promedio Mundial del Petroleo(dolares constantes de 2009 por barril)

Petróleo: precio promedio Promedio por períodos Proyeccions de IEA

0

2

4

6

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19

77

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00

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20

11

Gas Natural

(US$/mmbtu)

Gas LNG (US$/mmbtu) Gas Europa (US$/mmbtu) Gas EEUU (US$/mmbtu)

Ciencia y Tecnología US Committee on a New Biology for the 21st Century (2009): integración dentro de la biología y de ésta con física, química, computación, ingeniería, y matemáticas

The Third Revolution: the convergence of the life sciences, physical sciences and engineering. MIT. 2011. Combinación de la 1era revolución (descubrimiento de ADN, ayuda a entender células a nivel molecular, “hardware”) y de la 2da (estudio del genoma completo de un organismo, “software”), mientras que ambas convergen con ingeniería y física (tecnología de la información, materiales, imágenes y ópticas, nanotecnología, computación de “grandes datos,” modelación y simulaciones.

“Esa convergencia requiere no solamente colaboración entre disciplinas, sino, fundamentalmente, una verdadera integración disciplinaria.” (MIT, 2011)

Clima y Recursos Naturales De 2C a 4C antes de 2100?

Gran incertidumbre de efectos geográficos específicos, para mismo nivel de concentración de gases de efecto invernadero

Adaptación (para poder seguir produciendo; ejemplo CIAT y café) y mitigación (demanda de consumidores?), más atención a eventos climáticos extremos

Hay tierra en LAC y en Africa; hay agua en LAC. Agua probablemente el recurso más escaso. Necesidad de manejo adecuado. Sistemas de irrigación de precisión.

LAC y el doble papel: alimentos y ambiente

Estructura de la Presentación

Evolución del agro mundial y argentino en las últimas décadas

Dimensiones estratégicas y posibles escenarios

Algunas conclusiones

Algunos Comentarios Finales Prepararse para turbulencia en los próximos 2-3 años

Crecimiento global bajo, apreciación dólar; pero stocks bajos en maíz; shocks: eventos climáticos extremos.

Próximos 5-10 años: crecimiento moderado, con incertidumbres geopolíticas

Futuro: altos niveles de incertidumbre requieren monitoreo continuado a nivel desagregado de productos y países

Algunos Comentarios Finales Importancia de mecanismos de concertación, creación de visiones competitivas, y planificación estratégica, trabajando el sector público y privado

A nivel nacional, regional y por cadenas Por ejemplo, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional (J.D.Perón 1974), u otros

Dani Rodrik; Devlin y Moguillansky (CEPAL)

McDermott compara la cadena del vino en San Juan y Mendoza. Necesidad de institucionalidad para generar conocimientos y poder competir.

Muchas gracias

www.ifpri.org

e.diaz-bonilla@cgiar.org