estrat gazdasági megvalósíthatósági tanulmány
Post on 12-Nov-2015
240 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
A tanulmny Magyarorszg Nemzeti Energiastratgijnak httrtanulmnyaknt
kszlt
Ksztette: Regionlis Energiagazdasgi Kutatkzpont
Levelezsi cm: 1093 Budapest, Fvm tr 8 Tel.: +36 1 482-7070 Fax: +36 1 482-7037 Email: rekk@uni-corvinus.hu
2011. prilis
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
i
E jelents clja a Nemzeti Energia Stratgia 2030 egyes prioritsaival kapcsolatos gazdasgi
hatselemzs legfontosabb eredmnyeinek sszefoglalsa. A hatselemzs a biztonsgos,
versenykpes s fenntarthat energetikai szolgltatsok hossz tv biztostsval kapcsolatos
kormnyzati intzkedsek kiemelt krdseihez kapcsold gazdasgi sszefggsek feltrst
segti s figyelmet szentel a szektorral sszefgg gazdasglnktsi lehetsgek
azonostsra is. Az elemzs a hazai energetika hrom f rszpiact (ram-, h- s gzpiac)
integrlt mdon vizsglja.
Fontos leszgezni, hogy a szektor jelenlegi mkdsi alapelve, azaz a dnten magntke
rszvtelvel, szablyozott krlmnyek kztt foly szabad piaci verseny j rendezelv s
ebben nem szmolunk lnyeges vltozssal a Stratgia idtvjn. Vannak azonban olyan
terletek, ahol a szoksos piacszablyozsi feladatokon tlmutat llami beavatkozs
jtkony hats lehet, mert olyan kvnatos clok elrst segtheti, amelyek a piacok
hinyossgai miatt nagy valsznsggel nem valsulnak meg. Kiemelt pldaknt emlthetjk
a villamosenergia-szektor szndioxid kibocstsnak drasztikus kzel szzszzalkos
cskkentst clul tz eurpai klmapolitikt, amely pldtlan kihvs el lltja az
energiapiac szereplit s az rintett kormnyzatokat.
Az elemzs az albbi, kiemelt kormnyzati intzkedst ignyl terletekre koncentrl:
az atomenergia-hasznosts krdse;
a megjul energiahordozkon alapul ram- s htermels sztnzsnek krdse;
a villamosenergia-rendszer biztonsgos mkdshez szksges termelsi kapacitsok
rendelkezsre llsnak elsegtse;
az import fldgzforrsok diverzifikcijnak problematikja; s
a lakossgi s kzssgi cl energiafelhasznls hatkonysgnak javtsa,
elssorban az pletek energiahatkonysgnak javtsa tern.
A kvetkezkben a hatselemzs legfontosabb eredmnyeit foglaljuk ssze.
ramszektor
1. Az eurpai tlagot meghalad hazai GDP nvekedsre vonatkoz vrakozs (felzrkzsi
felttelezs) miatt 2050-es idtvon a hazai ramkereslet erteljes nvekedse valszn. A
vizsglt idtvon emellett jelentkez, az ramkeresletet befolysol jelentsebb, ellenttes
hats ttelek (energiahatkonysg javuls s a szndioxid-kibocsts cskkentshez
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
ii
kapcsold tbblet elektrifikcis ignyek) lnyegben kiegyenltik egymst. 2050-es
idtvon az ramkereslet meghaladhatja a 2010. vi rtk dupljt.
2. Hat, az j nukleris s szenes alapermvi kapacitsok nagysga s a megjul
villamosenergia-termels rszarnya tekintetben klnbz ermvi forgatknyv vrhat
hatsainak elemzsre kerlt sor mdszertanilag konzisztens rampiaci modellek segtsgvel.
A forgatknyvek alapvet jellemzit s azok legfontosabb vrhat hatsait az albbi kt
tblzat rtkei mutatjk be.
Az ermvi mix alapjellemzire vonatkoz forgatknyvek
Forgatknyv megnevezse
Felttelezsek 2050-ig
j alapermvek Megjul ram rszarnya
Nukleris Szn 2030 2050
Paks bvts s NCST* 2000 MW 0 MW 15% 20%
Nincs Paks bvts s NCST 0 MW 0 MW 15% 20%
Paks bvts s NCST+ 2000 MW 0 MW 20% 35%
Paks bvts + j atom s NCST 4000 MW 0 MW 15% 20%
Paks bvts + j szn s NCST 2000 MW 440 MW 15% 20%
Nincs Paks bvts s NCST+ 0 MW 0 MW 20% 35%
*NCST: Nemzeti Megjul Energia Hasznostsi Cselekvsi Terv
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
iii
Az ramszektorbeli eredmnyek sszefoglalsa
Forgatknyv megnevezse
Teljes
beruhzsigny
2010-2050 kztt CCS* nlkl, ill
CCS-sel
(mrd Ft)
Szndioxid-kibocsts
2030/2050-ben
CCS nlkl, ill. 2050-ben CCS-sel
(mt)
Nagykeres-
kedelmi ramr s nett import
2030-ban
(/MWh, TWh)
Megjulk tlagos
tmogatsignye 2020-2030 kztt
(mrd Ft/v)
Paks bvts s NCST 7020 / 8052 9,0 / 17,3 / 3,4 91 / -3,3 62
Nincs Paks bvts s NCST
5394 / 6616 11,5 / 21,8 / 4,4 104 / 4,7 52
Paks bvts s NCST+
8875 / 9811 8,2 / 13,0 / 2,6 91 / -4,2 73
Paks bvts + j atom s NCST
8628 / 9493 9,0 / 12,7 / 2,5 91 / -3,3 62
Paks bvts + j szn s NCST
7222 / 8362 11,6 / 19,1 / 3,8 90 / -5,0 63
Nincs Paks bvts s NCST+
7287 / 8435 10,7 / 17,6 / 3,5 101 / 3,9 64
*CCS: sznmentestsi s trolsi technolgia (Carbon Capture and Storage)
3. A kt vrbeli dekarbonizcis forgatknyv (fenti tblzatokban a 3. s 4.), azaz a 4000
MW j nukleris kapacitst, vagy a Paksi bvts mellett erteljes megjul ramtermelst is
megvalst s a gzos ermvekre sznmentestst (CCS) tartalmaz forgatknyvek jelentik
a legtkeignyesebb alternatvkat. Ezek teljes beruhzsi ignye 10 ezer millird forint
krlire becslhet, de a kapcsold CO2 kibocsts 2050-ben mindssze 2 milli tonna/v (a
2010. vi rtk tde). A kt forgatknyv kzel azonos tkeignye s krnyezeti
teljestmnye igazi energiapolitikai dilemmt jelez, nevezetesen azt, hogy a (msodik) 2000
MW nukleris kapacits bvts s a jelenlegi NCST-nl ambcizusabb megjul
ramtermelsi kapacits bvts relis alternatvi egymsnak.
4. Tovbbi adalk e krdshez, hogy a megjul ramtermels tmogatsi ignye hatkony
tmogatsi rendszert felttelezve a megjulk rszarnynak jelents nvekedse ellenre
sem nvekszik robbansszeren. Ez annak ksznhet, hogy a nvekv olaj-, gz- s sznrak
miatt folyamatosan nvekv versenypiaci ramr miatt az egysgnyi megjul ramtermels
tmogatsi ignye a kvetez vtizedekben folyamatosan cskken. Az ves tmogatsi igny
egyetlen vben s egyetlen forgatknyv esetn sem haladja meg a 75 Mrd forintot (jelenlegi
ron), amely a jelenlegi tmogatsi sszeg kt s flszerese. A kWh-ra vettett tmogatsi
igny 1,5 Ft alatt marad.
5. A msik vgletet az j nukleris beruhzsoktl s CCS-tl mentes, minimlis megjul
plyt tartalmaz vltozat jelenti. Ez a lehetsg az elz felbe kerl s 11-szer tbb CO2
kibocstssal jr.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
iv
6. A CCS technolgia vzvlasztnak tnik a valban alacsony szndioxid-kibocsts elrse
szempontjbl. Amennyiben e technolgia a kvnt nagysgrendben alkalmazhatv vlik a
2030 utni idszakban, akkor mrskelt kltsggel (1000 mrd Ft) 10-15 milli tonna
kibocsts-cskkents rhet el vele.
7. Negyvenves tlagban a forgatknyvek vente durvn a (jelenlegi) nemzetgazdasgi
beruhzsok 3-5 szzalkt ignylik a villamosenergia-termelsben.
8. A gzbzis ramtermels mind a 2030-as, mind a 2050-es idtvon meghatroz jelentsg
marad haznkban. A beptett kapacits alapjn minden idtvon s forgatknyvben a
fldgztzels ermvek kpviselik a legnagyobb rszarnyt. Ezt rszben az a felttelezs
eredmnyezi, mely szerint az EU integrlt bels rampiacnak megteremtse mellett is
rvnyesl majd az a nemzeti energiapolitikai trekvs, hogy az orszg villamosenergia-
nelltsra kpes legyen, azaz a fogyasztsi cscsigny fltti 15%-os tartalkkal
rendelkezzen ramtermel kapacitsbl.
9. Az elemzs egyik fontos zenete az is, hogy a gzbzis ramtermels jvje s sikeressge
Magyarorszgon dnten fgg attl, sikerl-e az ermveknek a ma jellemz olajindexlt
gzr helyett piaci razs tzelanyagra szert tennik. Ez ugyanis drmaian javthatja a hazai
gzbzis ermvek regionlis versenyhelyzett. A regionlis rampiaci modellel vgzett
szmtsok azt mutatjk, hogy a nyugat-eurpai szintet meghalad magyarorszgi gzrak
ezzel ellenttes mdon a hazai gztzels ramtermels s az ehhez kapcsold CO2
kibocsts nagyarny visszaesst s egyben jelents nett ramimportot
eredmnyeznnek.
10. Megllapthat, hogy az orszg vrhat nett ramimport (ill. export) pozcija jelents
mrtkben a hazai s a nemzetkzi fldgzrak viszonynak alakulstl s ezltal a gzos
ermvek versenykpessgtl fgg majd.
11. A piaci gzrra trtn ttrs 2015 utn lnyegben megduplzza az ramszektor vrhat
gzkereslett. A gzrak alakulstl s az ermvi forgatknyvektl fggen a hazai
ramtermels gzkereslete 2030-ban a jelenlegi 2,3 mrd m3/ves rtkhez kpest az igen szles
1,8-6 mrd m3/v kztti svban alakulhat.1
12. 2030-as idtvon a nagykereskedelmi rak tekintetben a forgatknyvek gyakorlatilag nem
klnbznek egymstl. Az ltalnos felfel vel (rel-)rtrend az olajr-nvekedssel
sszefgg gz- s sznr-emelkedssel magyarzhat. 2020 s 2025 kztt mindegyik
szcenriban megfigyelhet egy felfel ugrs, ami elssorban a szn-dioxid kvta 16 /t-rl
30 /t-ra val remelkedsnek tudhat be (szigorod unis klmapolitika eredmnye).
Ugyanakkor a piaci razs gzbeszerzsi lehetsg mellett a piaci ramr a forgatknyvek
tbbsgben 6-8 /MWh-val alacsonyabb.
1 A kapcsolt ermvek hrtkestsre es fldgz-felhasznlst s szndioxid-kibocstst a hpiacnl vettk
szmtsba.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
v
Hpiac
13. A hazai energiafelhasznls 40%-a hts-ftsi clra trtnik. Ebbl a lakossg s a tercier
szektor rszesedse 60% fltti. A fts s htermels dnt hnyada ma fldgz bzison
trtnik. A ftssel s htssel kapcsolatos kiadsok a lakossg s a kzleti szektor
rezsikltsgnek jelents ttelt kpezik.
14. A Stratgia egy jelents pletenergetikai program megvalstsa rvn a lakossgi s
kzssgi pletllomny ftsi energiaignyt 84 PJ-lal, azaz 30 szzalkkal cskkenten
2030-ra. A program a szmottev primerenergia (dnten fldgz) felhasznls cskkenssel
sszefggsben az orszg veghzgz kibocstst is cskkenten, illetve munkahelyeket
teremtene. A program megvalstsa az r- s adjelleg tmogatsokkal ellenttben tarts
segtsget jelenthet a lakossgi rezsiterhek cskkentsben is, hiszen pldul egy tlagos
mret panellaks feljtsa 40-50%-os ftsi cl energia megtakartst eredmnyez.
15. A ftsi cl energiafelhasznls cskkentse mellett a Stratgia a megmarad felhasznls
tzelanyag szerkezetn bell a mai 10 szzalkrl 25 szzalkra nveln a megjul
energiaforrsok arnyt 2030-ra. Ez termszetesen tovbbi gzfelhasznls s CO2 kibocsts
cskkenst eredmnyez.
16. A 2030-ig vrhat lakossgi s tercier szektorbli ftsi s fzsi cl energiafelhasznls
becslse a HUNMIT modell2 energiahatkonysgi programok megvalsulsa nlkli
elrejelzsvel kszlt. Ez a BAU forgatknyv.
17. A BAU plya esetben (amikor nincsenek jelents energiahatkonysgi programok) a teljes
hcl energiafelhasznls kismrtk nvekedse vrhat a megclzott fogyaszti krben
2030-ig. A msik jellemz trend, hogy jelentsen n a megjul alap energiafelhasznls
arnya, 2030-ra 32 %-ra (97,5 PJ) nvekszik a teljes ftsi cl energiahasznostson bell.
18. 2030-ra a BAU forgatknyv esetben is jelentsen cskken a fldgz felhasznls,
elssorban a megjul energiaforrsok trnyersnek ksznheten. A BAU esetben az
elrejelzett fogyaszts valamivel meghaladja a 9 millird kbmtert, a referencia forgatknyv
esetn ez 7,4 mrd m3-re cskken.
19. A hatsvizsglat egy ambcizusabb, 111 PJ cskkenst eredmnyez program (policy
forgatknyv) hatsait is vizsglta. Ennek megvalsulsa esetn a szektor gzfelhasznlsa
2030-ra 5,8 millird kbmterre cskkenne.
20. Az energiamegtakarts mellett az pletenergetikai program msik pozitv hatsa a szn-
dioxid-kibocsts cskkense. A referencia program a 2010. vi 15 milli tonna krli
kibocstst 9 milli tonnra (40%-os cskkens), a nagyobb volumen policy program pedig
ezt tovbbi 1 milli tonnval mrskli.
2 A HUNMIT a Krnyezetvdelmi s Vzgyi Minisztrium felkrsre az Ecofys (2009) tancsad cg ltal
2009-ben ksztett modell Magyarorszgra, mely 2025-ig becsli az veghzhats gzok kibocstst, illetve az elhrtsi potencilokat a kvetkez hat szektorban: lakossg; szolgltatsok; ipar; kzlekeds; energiaellts s hulladk.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
vi
21. A tervezett pletenergetikai program harmadik lnyeges haszna a foglalkoztatsra gyakorolt
pozitv hatsa lehet. rge-Vorsatz s szerztrsai (2010) megbecsltk ngy pletenergetikai
program foglalkozatsi hatst, mely programok a feljts mlysgben, illetve a
programokba bevont laksok/pletek szmban klnbztek. Ezek a programok az
elkvetkez 20-40 vre egy 100-250 ezer laks/v tlagos feljtsi temet feltteleztek. Ez
kzelti a Stratgiban jelzett programok temezst is. A tanulmny input-output mdszerrel
elemezte a programok direkt (ptipari foglalkoztatottsg) s indirekt a teljes gazdasgon
tgyrz hatsokbl ered foglalkoztatsi hatsait. A programok kiterjedtsgtl s
mlysgtl fggen 43 s 131 ezer f kztti foglalkoztatottsg-nvekedst szmszerstett a
tanulmny 2020-ra.
22. A tervezett pletenergetikai programok megvalstsa jelents s folyamatos tmogatst
ignyel, melynek mrtkt s temezst az albbi bra mutatja. Mint lthat, a tmogatsi
igny a referencia forgatknyv esetn a kezdeti 200 mrd forint/vrl 2013-ra 300, 2015-tl
kezdden pedig vi 400 millird krli rtkre nvekszik. A policy forgatknyv tmogatsi
ignye az idszak vgn ettl is meredekebben n. A stratgiban megfogalmazott program
hitelessgt csak az alapozhatja meg, ha az annak httervel kapcsolatos finanszrozsi s
intzmnyi krdsek mielbb tisztzdnak.
Az llami szerepvllals becslt mrtke a kt szcenriban 2010-2020 kztt a lakpletekre s a kzpletekre vonatkozan
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
Re
fere
ncia
Po
licy
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mrd
Ft,
20
10
-es r
e
l
ron
Lakplet
Kzplet
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
vii
Gzpiac
23. Fejlett gzipari infrastruktrnk, a gzipar szempontjbl kedvez geolgiai adottsgaink s
fldrajzi elhelyezkedsnk ellenre haznk fldgzpiaca kzismerten srlkeny helyzetben
van. Hazai gzkitermelsnk cskken trendet mutat. Az eurpai sszehasonltsban igen
magas hazai fogyaszts 80-85%-t kitev importunk hromnegyede hossz tv szerzds
alapjn egyetlen forrsbl rkezik hozznk. A beszlltsok zme Ukrajnn keresztl
bonyoldik. Ebbl az irnybl hossz tvon is csak orosz forrsbl szrmaz gzimportra
szmthatunk, amely a nyugati importirnytl eltren legfeljebb a hatr felnk es oldaln
kerlhet versenyhelyzetbe. Ekzben haznk csak egy szks osztrk-magyar vezetk rvn
kapcsoldik az EU egyre versenyzbb vl f gzpiachoz (benelux nmet francia),
illetve cseppfolys fldgzforrs is csak ezen az ton rhet el szmunkra.
24. Egyoldal gzimport fggsgnk slyos elltsbiztonsgi kockzatot, annak tartss vlsa
pedig jelents rkockzatot is jelent a hazai fogyasztk szmra. Az eurpai fldgzpiacokon
kibontakoz les gzpiaci verseny hasznaibl haznk a fenti infrastrukturlis s piacszerkezeti
okok miatt alig tud profitlni. Ettl is slyosabb kihvs, hogy a hazai ellts gerinct jelenleg
ad hossz tv szerzds rvidesen lejr, s dnt krds, hogy 2015 utn a hazai fogyasztk
milyen forrsbl s milyen ron juthatnak ezen alapvet primer energiaforrshoz. Ez a
lakossgi rezsijelleg kiadsok szempontjbl is fontos, de amint lttuk, a hazai gzbzis
ramtermels jvbeni versenykpessgt is alapveten befolysol energiapolitikai krds.
25. A fentiek okn a Stratgia energiapolitikai prioritsknt kezeli a diverzifiklt beszerzs
lehetsgnek megteremtst a vrhatan jelents szinten marad jvbeni
fldgzimportunk tekintetben.
26. A hazai gzpiac jvbeni fejldse szempontjbl a hatsvizsglat kt forgatknyvet
vizsglt:
a. BAU. Amennyiben a Stratgia idtvjn nem valsulnak meg tovbbi, nem orosz
irny beszerzst is lehetv tev (nyugati irny) gzhlzati fejlesztsek, akkor
2015-2030 kztt a hazai gz nagykereskedelmi rszint egy a jelenlegihez hasonl,
olajindexlt, plyn fog mozogni.
b. POLICY. A Stratgia idtvjn a hazai gzszlltsi infrastruktra olyan jelleg
fejlesztsre kerl sor, amely Magyarorszg szmra a kontinentlis Eurpa
gzpiacaihoz s gy kzvetett mdon az LNG forrsokhoz is fizikai s kereskedelmi
hozzfrst biztost, s elsegti a piaci alap, az olajindexlttl vrhatan kedvezbb
eurpai nagykereskedelmi gzr hazai trnyerst. A nem orosz irnybl trtn
importot lehetv tev hatrsszekt vezetkekbe trtn beruhzs kltsges ugyan,
de javtja haznk gzbeszerzsi alkupozcijt.
27. Az alkupozci erstst szolgl fejlesztsek ketts hatst gyakorolnak a gz fogyaszti
rra:
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
viii
a. a fejleszts kltsgeinek egy rsze vagy teljes egsze bepl a hatsgilag
megllaptott gzszlltsi tarifba, s ezltal emeli a vgfogyaszti rakat;
b. a fejlesztsek rvn ersd alkupozci ugyanakkor egyre jelentsebb gztermk
rcskkenst eredmnyez a BAU forgatknyvhz, azaz az olajindexlt gzrhoz
kpest.
28. A stratgia gzpiacra vonatkoz prioritsval kapcsolatban a hatsvizsglat f krdsei a
kvetkezk voltak:
a. Mely gzhlzati fejlesztsek elengedhetetlenek egy olyan alkupozci kialaktshoz,
amely mellett az orosz beszllt tnyleges versenyhelyzetbe kerl a magyar piacon?
b. A jelenleg dominns olajindexlt gz importrhoz kpest milyen mrtk
rklnbzet s szzalkos relny teszi trsadalmi szempontbl megtrlv e
fejlesztsek megvalstst?
c. Mit mondhatunk egy j hossz tv szerzds razsi opciirl egy infrastrukturlis
lehetsgeket szmba vev regionlis gzpiaci modell segtsgvel?
29. A hatstanulmny a fenti krdsek megvlaszolshoz az rampiaci s hpiaci elemzsek
alapjn rszletes elrejelzst ad a 2030-ig vrhat hazai fldgzkeresleti forgatknyvekre, a
hazai kitermels vrhat alakulsra s a kett klnbsgeknt add hazai nett fldgz
importignyre. Ugyanakkor a gzipari rendszerirnyt (FGSZ Zrt) 10 ves fejlesztsi terve
alapjn elemzi a nem orosz irny gzimport kapacitsok nvelsre rendelkezsre ll
lehetsgeket s azok kltsgeit.
30. A jvbeni kereslet bizonytalansgt 3*2 forgatknyv segtsgvel vizsgljuk, a
hrom hpiaci forgatknyv s a kt gzr forgatknyv szerint:
MAX GAZ: a BAU hpiaci forgatknyv (nincs pletenergetikai program) s a
maximlis ramkeresletekre ptett forgatknyv. A legmagasabb jvbeni
gzkeresleti rtkeket adja kln olajindexlt s kln piaci gzr mellett.
MIN GAZ: a POLICY hpiaci forgatknyv (erteljesebb pletenergetikai
program) s a minimlis rampiaci gzkeresletekre ptett forgatknyv. A
legalacsonyabb jvbeni gzkeresleti rtkeket adja olajindexlt s piaci gzr
mellett.
a REFERENCIA hpiaci forgatknyv (kisebb pletenergetikai program) s a
medin rampiaci gzkeresletekre ptett forgatknyv. Az ltalunk
legrelisabbnak tlt jvbeni gzkeresleti rtkeket adja kln olajindexlt s
piaci gzr mellett.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
ix
Alap gzkeresleti forgatknyvek
0
2
4
6
8
10
12
14
162010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Mill
ird
m3
MAX piaci
MAX olaj
REF piaci
REF olaj
MIN piaci
MIN olaj
Forrs: REKK elemzs
Mint lthat, a piaci s olajindexlt gzr forgatknyvek kztt mindhrom esetben
krlbell 1.5 millird m3 klnbsg van az idszak vgre. 2030-ra a minimlis
fogyasztst mutat forgatknyv ltal jelzett fogyaszts 7,4 millird m3-rel marad a
maximlis rtket ad vltozat alatt. Ennek felt az ambicizus pletenergetikai
program hatsnak tudhatjuk be, msik fele pedig az olajindexlt gzr
fennmaradsnak kvetkezmnye: a gzbzis ramtermels versenykpessge
gyenge (az import kiszortja), gy gzkereslete is alacsony.
31. A keleti irny beszlltstl fggetlen gzimportot jelenleg az osztrk-magyar HAG
vezetk (4,4 millird m3/v) s potencilisan a horvt-magyar vezetk tesz lehetv.
(6,5 millird m3/v). Mikzben a HAG jelzett kapacitsa teljes mrtkben ignybe
vehet gzimportra, a horvt-magyar vezetk importirny kihasznlhatsga csak
fokozatosan, a horvt LNG s bels hlzati fejlesztsek, illetve horvt-szlovn s
szlovn-osztrk hatrkapacits fejlesztsek rvn futhat majd fel. A nyugati irny
fejlesztsi lehetsgek rszleteit mutatja az albbi tblzat.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
x
Az FGSZ Zrt nyugati irny import bvtsre vonatkoz fejlesztsi javaslatai
Beruhzs, millird Ft
Import
kapacits bvls, millird m3/v
1 m3
importkapacitsra jut beruhzsi
kltsg, Ft
Belps ve
Fejleszts 2011 2012 2013 2016 2018
Mosonmagyarvr kompresszor
bvts 0,35 1,1 0,3 2011
Szlovk-magyar (Vecss-Gdll-Balassagyarmat)
1,919 19,197 26,875 5,2 9,2 2014/2015
HAG bvts 21,7 75,7 4,4 22,3 2018/2019
Forrs: FGSZ Zrt 10 ves hlzatfejlesztsi terv, 2011. mrciusi vltozat
32. A nem orosz irny importkapacits fejlesztsi lehetsgeket illetve a vrhat nett
import ignyeknek a nem orosz irny importkapacitsokhoz val viszonyt az albbi
kt bra szemllteti. A horvt-magyar vezetk importirny ignybevteli
lehetsgnek alakulst alapveten az FGSZ felttelezsei alapjn, de attl kiss
konzervatvabban kezeljk. Ezek szerint 2014-2019 kztt a kapacits 33%-a, 2019-
26 kztt annak 50%-a, majd ezutn a vezetk teljes kapacitsa a relisan figyelembe
vehet mennyisg. A Magyarorszg - Horvtorszg irny szlltsok megindulst
kveten az aktulis szlltsok mrtkig virtulis ellenirny (backhaul) tpus
kapacits ll majd rendelkezsre a hazai rendszerhasznlk rszre Szlovnia-
Horvtorszg tvonalon Ausztria s Olaszorszg irnybl. Ezen szlltsok
megindulsnak idpontja jelenleg bizonytalan. A horvt gzszllt trsasg jelenleg
tervezi egy kis LNG terminl ltestst, amely vrhatan elrhetv teszi 2012-2013
krl az LNG gz beszerzst a hazai s a Magyarorszggal szomszdos orszgok
felhasznli rszre max. 2-2,5 Mrd m3/v kapacits mrtkig. A Krk szigetre
tervezett 15 Mrd m3/v kapacits Adria LNG terminl vrhatan 2017-re valsul
meg, ettl kezdve a Horvtorszg irnybl rendelkezsre ll betpllsi kapacits
50%-val szmolunk, amely 2026- tl mr 100%.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xi
A nem orosz irny hazai gzimport kapacits alakulsa az FGSZ ltal javasolt fejlesztsek megvalsulsa esetn, millird m3/v
0
5
10
15
20
25
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
mil
lird
m3/
v
HAG
horvt-magyar
Mvr kompresszor bvts
szovk-magyar
HAG bvts 2
4,4
1,1
2,1
5,2
3,3
4,4
2,6
6,5
*
Forrs: FGSZ, REKK
Nett gzimport igny s nyugati importkapacits forgatknyvek*
0
5
10
15
20
25
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Mil
lird
m3
MAX piaci
MAX olaj
REF piaci
REF olaj
MIN piaci
MIN olaj
NO SK-HU
POLICY
NO HAG
*NO SK-HU: nem pl meg a szlovk-magyar sszekt vezetk; NO HAG: a szlovk-magyar vezetk
megpl, de nem kszl el a jelenlegi HAG vezetk kapacitst megduplz fejleszts; POLICY: a nem orosz
beszllts lehetsgt nvel minden rendszerirnyti fejlesztsi javaslat elkszl
33. A REKK regionlis gzpiaci modelljvel vgzett elemzs s megtrlsi szmtsaink
egybecsengen azt jelzik, hogy a kvetkez vtizedre vrhat fldgz-importigny mellett a
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xii
szlovk-magyar sszekt vezetk vagy a HAG2 bvts kzl mr az egyik is elegend a
piaci rakon trtn gzbeszerzs lehetsgnek megteremtshez 2015 utnra.
34. A 2020 utni vtizedben felteheten jelentsen n majd az ermvi szektor fldgz-
felhasznlsa, ami plusz 3-4 Mrd m3/v addicionlis importignyt is generlhat,
klnsen akkor, ha ezzel egy idben a hazai kitermels is visszaesik. Ugyan az
ellts biztonsgt a szlovk-magyar sszekt vezetkkel vagy a HAG2-vel
felfejlesztett infrastruktra ebben az esetben is garantlni tudja majd, de a gzpiaci
verseny fenntartshoz a msik nagy vezetkprojekt megvalstsra is szksg lehet.
Errl elegendnek tnik a 2010-es vek msodik felben dnteni.
35. A mosonmagyarvri kompresszorbvtst s a szlovk-magyar vezetket magban
foglal fejlesztsi vltozat megvalstsnak energiapolitikai prioritsknt kezelse
ktsget kizran indokolt. E vltozat 5%-os rel diszkontrta mellett mr 1% krli
relny realizlsa esetn is trsadalmilag megtrl projekt. Ha a kapcsold bels
fejlesztsi ignyeket is figyelembe vesszk, a szksges relny rtke 1,5% krl
alakul. Ezek az rtkek messze alulmljk a piaci s olajindexlt relrejelzseink
kztti vrhat klnbsget (10-20% kztt a piaci razs javra).
36. A hatrkapacitsok fejlesztse az eddig elemzett beszerzsi kltsg cskkens mellett
tovbbi, jelen tanulmnyban nem szmszerstett elnykkel jrhat a hazai gazdasg
szerepli szmra. Belfldi hlzatfejlesztsekkel kiegszlve a fenti fejlesztsek
tbbszrsre nvelhetik a hazai fldgzszllt vllalat tranzitforgalmt, de segtik a
kiplt s tervezett fldalatti fldgztrolk szolgltatsainak regionlis szint
rtkestst is. S amint lttuk, megteremtik a regionlis szinten messze legjelentsebb
gzbzis ermparkunk versenykpessgnek elsdleges felttelt.
37. A fizikai kapacitsok kiptse szksges, de nem elgsges felttele a piaci gzrazs
hazai trnyersnek. Ahhoz a hlzatokhoz, ezen bell a hatrkeresztez
kapacitsokhoz val hozzfrs szablyainak haznkban s a hazai ellts
szempontjbl meghatroz rgis orszgokban (elssorban Ausztria, Csehorszg,
Horvtorszg, Nmetorszg, Olaszorszg Szlovkia s Szlovnia) gy kell alakulniuk,
hogy azok ne akadlyozzk a hazai piacra trtn szabad s diszkrimincimentes
gzszlltsi szerzdsek megktsnek lehetsgt s ne tegyk lehetv a szabad
szlltsi kapacitsok kedvezmnyezett piaci szereplk ltal vgzett visszatartst,
stratgiai clzat lektst.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xiii
I. VILLAMOSENERGIA-TERMELSI FORGATKNYVEK S A FORGATKNYVEK FBB GAZDASGI JELLEMZINEK BEMUTATSA 2030-
IG, 2050-RE VONATKOZ KITEKINTSSEL ................................................................. 2
I.1. A villamosenergia-fogyaszts vrhat alakulsa.......................................................................................... 5
I.1.1. Villamosenergia-fogyaszts: 1990-2010 .............................................................................................. 5 I.1.2. Energiaintenzitsi mutatszmok ......................................................................................................... 7 I.1.3. 1. forgatknyv: 1,5%-os ramkereslet-nvekeds .............................................................................. 9 I.1.4. 2. forgatknyv: Referencia forgatknyv gazdasgi-statisztikai becslssel ..................................... 10 I.1.5. 3. forgatknyv: Eurpai dekarbonizcis elkpzelsek fogyasztsi plyinak alkalmazsa ............ 17
I.2. Ermvi forgatknyvek ........................................................................................................................... 19
I.2.1. A beptett kapacitsok alakulsa ...................................................................................................... 24 I.2.2. Beruhzsi tkeigny.......................................................................................................................... 26 I.2.3. Megjul tmogatsi igny ................................................................................................................ 28
I.3. Ermvi forgatknyvek elemzse 2010-2030 kztt regionlis kontextusban ........................................ 30
I.4. Bemen adatok jellemzse ......................................................................................................................... 32
I.4.1. Nyersolajr ......................................................................................................................................... 32 I.4.2. Sznr ................................................................................................................................................. 32 I.4.3. CO2 r ................................................................................................................................................ 32 I.4.4. Fldgzr ........................................................................................................................................... 32 I.4.5. Keresleti s knlati forgatknyvek .................................................................................................. 33
I.5. Modellezsi eredmnyek ............................................................................................................................ 33
I.5.1. Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzr fennmaradsa esetn .................................................... 36
I.6. A villamosenergia-szektorra vonatkoz eredmnyek sszefoglalsa......................................................... 39
II. A HAZAI HPIAC VRHAT ALAKULSA S A HPIAC
FLDGZKERESLETNEK ALAKULSA ................................................................... 42
II.1. A Stratgia hpiacra vonatkoz prioritsai s a hatsvizsglat krdsei .................................................. 42
II.2. A hztartsok s tercier szektor ................................................................................................................ 43
II.3. pletenergetikai programok hatsai ........................................................................................................ 45
II.4. A feldolgozipar ....................................................................................................................................... 50
II.5. Mezgazdasg........................................................................................................................................... 54
II.6. Energiaszektor felhasznlsa .................................................................................................................... 54
II.7. Anyagjelleg rfordts............................................................................................................................. 55
II.8. sszefoglals ............................................................................................................................................ 56
III. A GZPIACI FORRSDIVERZIFIKCI KLTSGEI S HASZNAI ............ 59
III.1. A Stratgia gzpiacra vonatkoz prioritsai ............................................................................................ 59
III.2. A hatsvizsglat clja s mdszere .......................................................................................................... 60
III.3. A gzkereslet alakulsa a BAU s a POLICY forgatknyvek esetn .................................................... 63
III.4. A hazai gzkitermels vrhat alakulsa ................................................................................................. 65
III.5. Nett importigny .................................................................................................................................... 67
III.6. Beruhzsi lehetsgek s alkupozci .................................................................................................... 67
III.7. Piaci gzr prognzis ............................................................................................................................... 72
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xiv
III.8. Egy j hossz tv szerzds razsi opciinak elemzse egy infrastrukturlis lehetsgeket szmba vev regionlis gzpiaci modell segtsgvel ................................................................................................... 73
III.9. A diverzifiklt fldgzbeszerzsi lehetsg megteremtsnek nett trsadalmi haszna ......................... 79
III.9.1. Eredmnyek ..................................................................................................................................... 80
III.10. A gzpiacra vonatkoz eredmnyek sszefoglalsa .............................................................................. 81
1. FGGELK. AZ ERMVI FORGATKNYVEK KIALAKTSVAL
KAPCSOLATOS TOVBBI EREDMNYEK .................................................................. 84
2. FGGELK. NUKLERIS PROJEKTEK KZP-KELET EURPBAN ........... 88
3. FGGELK. REGIONLIS RAMPIACI MODELLEZSI EREDMNYEK A REFERENCITL ELTR OLAJR S KERESLETI FORGATKNYVEKRE
105
4. FGGELK. A PIACI GZR PROGNZIS HTTERE ....................................... 119
USA gzr-prognzis ..................................................................................................................................... 119
Az USA s a brit gzrak kapcsolata .............................................................................................................. 120
A brit s amerikai piac sszekapcsoldsnak vrhat hatsa a kontinentlis eurpai gzrakra .................. 122
5. FGGELK. A REGIONLIS RAMPIACI MODELL RSZLETES
BEMUTATSA .................................................................................................................... 125
A vizsglt orszgok ........................................................................................................................................ 125
A keresleti oldal modellezse ......................................................................................................................... 126
A knlati oldal modellezse .......................................................................................................................... 127
Hatsfok s rendelkezsre lls ................................................................................................................. 128 Tzelanyag-kltsg .................................................................................................................................. 128 Mkdsi kltsg (OPEX) ......................................................................................................................... 130 Beptett kapacitsok ................................................................................................................................. 130 Hatrkeresztez kapacitsok ..................................................................................................................... 131 Krnyez piacok rszintje ......................................................................................................................... 131
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xv
1. bra: A brutt villamosenergia-fogyaszts s a rel GDP mltbeli alakulsa ..................................................... 6 2. bra: ramintenzitsi mutatk nemzetkzi sszehasonltsban .......................................................................... 8 3. bra: Egy fre es hztartsi villamosenergia-felhasznls nemzetkzi sszehasonltsban .............................. 9 4. bra: Tnyleges s elrevettett hlzati vesztesg a nett fogyaszts arnyban............................................. 11 5. bra: GDP alapjn becslt s tnyleges brutt ramfogyaszts (a hlzati vesztesg tnyadatait utlag illesztettk a tnyleges s a becslt nett fogyasztsi adatsorhoz) ........................................................................ 12 6. bra: Mltbeli s referenciaknt hasznlt jvbeli GDP plya ......................................................................... 13 7. bra: A kzti kzlekeds energiafelhasznlsnak vrhat alakulsa ............................................................. 15 8. bra: Forgatknyvek a megjul ramtermels volumenre s rszarnyra ................................................. 21 9. bra: Megjul mix az egyes forgatknyvekben (referencia kereslet mellett) ................................................ 22 10. bra: Kapacits mix az egyes ermvi forgatknyvekben referencia kereslet mellett 2020-2050 ................ 25 11. bra: Az ermvi beruhzsi kltsgek referencia kereslet mellett 2011-2050 (2009-es rakon) .................. 27 12. bra: A megjul ramtermels tmogatsi ignye 2009-es rakon (referencia kereslet, referencia olajr s nyugati spotrakhoz indexlt gzrak mellett) ...................................................................................................... 29 13. bra: Az egyes forgatknyvek teljestmnye CAPEX s CO2 kibocsts szerint ......................................... 30 14. bra: A regionlis piacmodell mkdsi vza ................................................................................................. 31 15. bra: Modellezsi alaperedmnyek referencia kereslet s olajr, valamint nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett ...................................................................................................................................................... 34 16. bra: Olajindexlt gzrplya melletti modellezsi eredmnyek (referencia kereslet s olajr) ..................... 36 17. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben ............................ 37 18. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn .............................. 38 19. bra: A primerenergia-felhasznls megoszlsa 2008-ban ............................................................................. 43 20. bra: A hztartsi s a tercier szektor hcl energiafelhasznlsa, PJ ........................................................... 44 21. bra: A hztartsi s a tercier szektor hcl energiafelhasznlsa a mltban, s annak elrejelzse 2030-ig, PJ ........................................................................................................................................................................... 45 22. bra: A lakossgi s tercier szektor energiafelhasznlsa s elrejelzse klnbz forgatknyvek esetn, PJ .............................................................................................................................................................................. 46 23. bra: Az llami szerepvllals mrtke a kt szcenriban 2010-2020 kztt a lakpletekre s a kzpletekre vonatkozan ................................................................................................................................... 47 24. bra: A lakossgi s tercier szektor CO2 kibocstsa 1990-2008 kztt, illetve a hrom szcenri esetben a CO2 kibocsts vrhat alakulsa, Mt ................................................................................................................... 48 25. bra: Az pletenergetikai programok direkt s teljes munkahelyteremt hatsa, ezer f /v ........................ 49 26. bra: A lakossgi s tercier szektor fldgz-felhasznlsa 1990-2008 kztt, illetve a hrom szcenri esetben a fldgz-felhasznls vrhat alakulsa, belertve a tvh termelk tzelanyag-rfordtst is ........ 50 27. bra: A feldolgozipar hcl energiafelhasznlsnak tzelanyag-sszettele, 1990-2008, PJ .................. 51 28. bra: Hintenzitsi mutat nemzetkzi sszehasonltsban ............................................................................ 52 29. bra: A feldolgozipar hcl energiafelhasznlsnak mltbeli alakulsa s elrejelzse 2030-ig, PJ ........ 53 30. bra: A feldolgozipar fldgz-felhasznlsa (belertve a tvh termelk tzelanyag-rfordtst is) s CO2 kibocstsa 1990-2008 kztt, illetve elrejelzse 2030-ig, PJ ............................................................................ 53 31. bra: A mezgazdasgban a hcl energiafelhasznls alakulsa, illetve a felhasznlt fldgz mennyisge 1990-2008 kztt, illetve az elrejelzett rtke ..................................................................................................... 54 32. bra: Az energiaszektor hcl energiafelhasznls alakulsa, illetve a felhasznlt fldgz mennyisge 1990-2008 kztt, illetve az elrejelzett rtke .............................................................................................................. 55 33. bra: Nem energetikai cl olaj s fldgz-felhasznls, 1990-2008, PJ ........................................................ 56 34. bra: A hcl s fzsi cl energiafelhasznls tnyadata s elrejelzse klnbz szcenrik esetn, PJ .............................................................................................................................................................................. 57 35. bra: A hcl s anyagjelleg fldgz-felhasznls tnyadata, s elrejelzse klnbz szcenrik esetn, millird kbmter .................................................................................................................................................. 58 36. bra: A gzpiaci modellezs logikai menete ................................................................................................... 62 37. bra: rampiaci gzkereslet mennyisgi rtkek tartomnya olajindexlt s piaci gzr mellett ................... 63 38. bra: Alap gzkeresleti forgatknyvek .......................................................................................................... 64 39. bra: Magyarorszg fldgzkitermelsnek elrejelzse (milli m3) .............................................................. 67
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xvi
40. bra: A nem orosz irny hazai gzimport kapacits (Iwest) az FGSZ ltal javasolt fejlesztsek megvalsulsa esetn, millird m3/v* ................................................................................................................. 70 41. bra: Nett gzimport igny s nyugati importkapacits forgatknyvek ...................................................... 71 42. bra: Olajindexlt s Henry Hub rnvekedsi dinamikn alapul gzr-prognzisok, 2010. vi forint bzison .................................................................................................................................................................. 73 43. bra: Infrastruktra-fejleszts forgatknyvek a szerzdsktsi alkupozci vizsglathoz ......................... 76 44. bra: Piaci alap szlltsi mennyisgek az egyes forgatknyvek esetn ...................................................... 77 45. bra: A spot indexls ves fldgzeladi profittbblete az egyes forgatknyvek esetn ............................ 78 46. bra: Kapacits mix az egyes ermvi forgatknyvekben 1,5 %-os keresletnvekeds mellett 2020-2050 . 84 47. bra: Kapacits mix az egyes ermvi forgatknyvekben 1 %-os keresletnvekeds mellett 2020-2050 .... 85 48. bra: Az ermvi beruhzsi kltsgek 1,5 %-os keresletnvekeds mellett 2011-2050 (2009-es relrakon) .............................................................................................................................................................................. 85 49. bra: Az ermvi beruhzsi kltsgek 1 %-os keresletnvekeds mellett 2011-2050 (2009-es relrakon) 86 50. bra: Hagyomnyos ermvek fajlagos beruhzsi kltsgeinek alakulsa (2009-es relrakon) ................. 86 51. bra: Megjul ermvek fajlagos beruhzsi kltsgeinek alakulsa (2009-es relrakon) ......................... 87 52. bra: Megjul ermvek nkltsgnek alakulsa (2009-es relrakon) ...................................................... 87 53. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (referencia olajr, referencia kereslet) ............................................................................................................................................................... 106 54. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (referencia olajr, referencia kereslet) ............ 106 55. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (referencia olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 107 56. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (referencia olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 108 57. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 108 58. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .. 109 59. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................... 109 60. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (referencia olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................... 110 61. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 110 62. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) ..... 111 63. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) ....................................................................................................................................... 111 64. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (referencia olajr, 1%-os keresletbvls) ....................................................................................................................................... 112 65. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (magas olajr, referencia kereslet) ............................................................................................................................................................... 112 66. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (magas olajr, referencia kereslet) .................. 113 67. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (magas olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 113 68. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (magas olajr, referencia kereslet) .............................................................................................................................................. 114 69. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 114 70. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) ........ 115 71. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) .................................................................................................................................... 115 72. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (magas olajr, 1,5%-os keresletbvls) .............................................................................................................................................. 116 73. bra: Modellezsi eredmnyek nyugati spot rakhoz indexlt gzrak mellett (magas olajr, 1%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 116 74. bra: Modellezsi eredmnyek olajindexlt gzrak mellett (magas olajr, 1%-os keresletbvls) ........... 117 75. bra: Modellezsi eredmnyekbl szrmaztathat CO2 kibocstsok az ramtermelsben (magas olajr, 1%-os keresletbvls) .............................................................................................................................................. 117 76. bra: Forgatknyvek sszefoglalsa 2030-ra becslt ramr s CO2 kibocsts alapjn (magas olajr, 1%-os keresletbvls) .................................................................................................................................................. 118
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xvii
77. bra: EIA Henry Hub fldgzr elrejelzs. Annual Energy Outlook (AEO) 2010 s 2011 ........................ 119 78. bra: Olajr / Henry Hub fldgzr arnya, EIA AEO2010 elrejelzs ........................................................ 120 79. bra: Az egyes gzpiacok kapcsolata ............................................................................................................ 120 80. bra: Az amerikai Henry Hub, a brit NBP s a kontinentlis olajindexlt alap fldgzr sszehasonltsa 121 81. bra: Nmet olajindexlt gzr s hatrr, NBP, /MWh ............................................................................. 123 82. bra: Day ahead rak. 2010. janur 2011. janur (/MWh) ....................................................................... 124 83. bra: A REKK regionlis rampiaci modelljnek mkdsi vza ................................................................ 125 84. bra: A modellezs sorn vizsglt orszgok .................................................................................................. 126 85. bra: Az ramtermelsi hatrkltsg becslsnek mdszere ......................................................................... 127 86. bra: Hatrkeresztez kapacitsok nagysga................................................................................................. 131
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
xviii
1. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a 1,5%-os keresletnvekedsi forgatknyvben (TWh)................. 10 2. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a BAU forgatknyvben (TWh) .................................................... 13 3. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a referencia forgatknyvben a BAU plyhoz kpest (TWh) ...... 17 4. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa az eurpai dekarbonizcis elkpzelsek szerinti forgatknyvben (TWh) .................................................................................................................................................................... 18 5. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a klnbz keresleti forgatknyvekben (TWh) .......................... 19 6. tblzat: Az ermvi mix alapjellemzire vonatkoz forgatknyvek ............................................................. 20 7. tblzat: A modellezsben figyelembe vet atomermvi fejlesztsek .............................................................. 33 8. tblzat: Az ramszektorbeli eredmnyek sszefoglalsa ................................................................................. 40 9. tblzat: Az pletenergetikai projektek llami tmogatsi ignynek becslshez hasznlt inputadatok ....... 46 9. tblzat: Az pletenergetikai feljtsban rintett pletek szma a Referencia s a Policy szcenriban, ezer db .......................................................................................................................................................................... 47 10. tblzat: A MOL csoport magyarorszgi bizonytott s valszn fldgzkszleteinek alakulsa (milli m3) 65 11. tblzat: Magyarorszg fldgzkitermelsnek alakulsa (milli m3) ............................................................ 65 12. tblzat: Az FGSZ Zrt nyugati irny import bvtsre vonatkoz fejlesztsi javaslatai .............................. 69 13. tblzat: A POLICY s NO HAG2 fldgzhlzati fejlesztsi projektek megtrlshez szksges rklnbzet (forint/m3) s szzalkos relny (%) .............................................................................................. 80 14. tblzat: A NO HAG2 vltozat megtrlse belfldi fejlesztsi kltsgek felttelezse mellett. rklnbzet (dP, forint/m
3) s szzalkos relny (%dP, %) .................................................................................................... 81 15. tblzat: Az egyes technolgikra jellemz energiatalaktsi hatsfok rtkek s az nfogyaszts mrtke ............................................................................................................................................................................ 128 16. tblzat: A klnbz technolgij ermvek rendelkezsre llsa s nfogyasztsa .............................. 128 17. tblzat: Felttelezett tzelanyag-relrak referencia olajr esetn ............................................................. 129 18. tblzat: Felttelezett tzelanyag-relrak magas olajr esetn .................................................................. 130
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
1
Jelen tanulmny clja a Nemzeti Energia Stratgia 2030 egyes prioritsaival kapcsolatos
gazdasgi hatselemzsek elvgzse.
Az els rsz a lehetsges fbb villamosenergia-termelsi forgatknyvek egyes jellemzinek
bemutatsra vllalkozik 2050-re vonatkoz kitekintssel. Ehhez elszr elrejelzst adunk a
vrhat hazai ramkereslet alakulsra, majd bemutatjuk a jvbeni termeli kapacits
szerkezetek hat lehetsges vltozatt. Vizsgljuk s sszevetjk az ermvi forgatknyvekre
jellemz beruhzsi ignyt, a vrhat nagykereskedelmi ramrakat, a megjul termels
tmogatsi ignyt, az egyes forgatknyvekhez kapcsold nett ramimport ignyt, CO2
kibocstst s gzfelhasznlsi ignyt. Elemzseinkhez a REKK-ben kialaktott rampiaci
modelleket hasznljuk.
A msodik rsz clja a hazai hpiacra vonatkoz prognzis kialaktsa mellett a Stratgia ltal
prioritsknt kezelt pletenergetikai programok energiafelhasznlsra s foglalkoztatsra
gyakorolt hatsainak szmszerstse, illetve a program megvalstshoz szksges
tmogatsi igny becslse.
A vizsglat harmadik rszben a hazai gzbeszerzs diverzifikcijt szolgl gzhlzat
fejlesztsi projektek nemzetgazdasgi megtrlst s egyb hatsait elemezzk.
Az elemzs sajtossga, hogy a hazai energetika hrom f rszpiact (ram-, h- s gzpiac)
integrlt mdon vizsglja. A hpiacon s a kzlekeds terletn vrhat megjul energia
felhasznls trnyersvel kapcsolatos ramfelhasznls nvekmny megjelenik az
ramkeresleti elrejelzsekben. A gz- s rampiaci elemzseket is oly mdon vgeztk el,
hogy a kt szektor folyamatainak klcsnhatsra kiemelt figyelmet fordtottunk. Ily mdon a
gz infrastruktra-fejlesztsekhez kapcsold gzr elrejelzsek visszacsatoldnak az
rampiaci modellbe, amely ennek megfelel, eltr gzr forgatknyvek esetn vizsglja a
gzbzis ramtermelk versenykpessgt s gzkereslett.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
2
I. VILLAMOSENERGIA-TERMELSI FORGATKNYVEK
S A FORGATKNYVEK FBB GAZDASGI
JELLEMZINEK BEMUTATSA 2030-IG, 2050-RE
VONATKOZ KITEKINTSSEL
Ebben a fejezetben az Energiastratgia villamosenergia-szektorra vonatkoz fbb vlasztsi
lehetsgeit elemezzk. Br a Stratgia idtvja elsdlegesen a kvetkez 20 vet leli t, az
ramszektor esetben kt ok miatt is messzebbre kell tekintennk.
Az els ok a szektorbeli beruhzsok lettartama s egyes fejlesztsek megvalsulsnak
hossz tfutsi ideje. Mint ltni fogjuk, az egyik kzponti stratgiai krds a nukleris
energinak sznt szerep a hazai villamosenergia-termelsben. A jelenlegi paksi atomerm-
blokkok lettartama legksbb a 2030 utni vtizedben lejr, j blokkokat pedig leghamarabb
2025-2030 krl lehet zembe helyezni. A 2030-as v teht ppen egy tmeneti idszak
kzepre esik, amelyhez kpest a 10-15 vvel ksbbi llapotok alapveten klnbzek
lehetnek az ermvi portfoli szempontjbl. Amennyiben a stratgiai beruhzsi dntsek
hatsra vagyunk teht kvncsiak, mindenkppen rdemes legalbb a jelenlegi blokkok
lelltsa utni idszakig, azaz a 2040-es vekig elre tekintennk.
A msik ok az idhorizont tgtsra az eurpai klmapolitikai clkitzsekben tallhat. Az
alacsony szndioxid-kibocsts (dekarbonizlt) gazdasg csak a villamosenergia-szektor
emisszijnak drasztikus kzel szzszzalkos cskkentsvel rhet el, amit az Eurpai
Uni 2050-re tztt ki maga el. Ez a vllals alapveten befolysolja az ramtermelsbe
trtn beruhzsok megtlst. Mivel a 2020 utn felpl ermvek jelents rsze 2050-
ben is zemelni fog, ezrt a klmapolitika fontossgra val tekintettel nem kerlhetjk el,
hogy 2050-es szemszgbl is megvizsgljuk az Energiastratgia eltt ll vlasztsi
alternatvk kvetkezmnyeit.
Fontos leszgeznnk, hogy a szektor jelenlegi mkdsi alapelvt, azaz a magntke
dominns rszvtelvel, szablyozott krlmnyek kztt foly szabad piaci versenyt j
rendezelvnek tartjuk s 2050-ig nem felttelezzk ennek megvltozst.
Milyen vlasztsi lehetsgek llhatnak teht egy llami energiastratgia eltt egy liberalizlt
villamosenergia-piacon? Megltsunk szerint ngy olyan terlet van, ahol a szoksos
piacszablyozsi feladatokon tlmutat llami beavatkozs jtkony hats lehet, mert olyan
kvnatos clok elrst segtheti, amelyek a piacok hinyossgai miatt nem valsulnak meg.
Az els, hangslyos llami szerepvllalst ignyl terlet az atomenergia-hasznosts
krdse. Itt nem elssorban a komoly s tarts sugrszennyezsi hatsok potencilis
veszlyre gondolunk, hanem a nukleris beruhzsok tisztn piaci alap megvalstsnak
nehzsgeire. Az atomerm-ptsnek a tbbi ermvi fejlesztshez kpest
teljestmnyarnyosan (MW-ra vettve) s abszolt mrtkben is kiugran magas kezdeti
tke- s idignye van. Idelis krlmnyek kztt is msfl-kt vtizedig tarthat, amire a
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
3
blokkok egyltaln elkezdenek termelni, a befektetett tke megtrlse pedig tovbbi
vtizedeket ignyel. A pnzgyi szektor nlunk jelentsen stabilabb szablyozi s
gazdasgpolitikai krnyezettel rendelkez orszgokban sem kpes ezekkel a felttelekkel
elfogadhat tkekltsg finanszrozst biztostani a szakmai beruhzk szmra, hacsak az
llam komoly tulajdonosi szerepet s garancikat nem vllal a beruhzsi fzisban.
A msodik terletet a megjul energiahordozkon alapul ramtermels jelenti. A
fosszilis energiahordozk felhasznlsakor keletkez szndioxid-kibocsts olyan jelleg
globlis externlia, amelyet a jelenlegi s a stratgiai idtvon vrhat kltsgviszonyok
mellett piaci alap kezdemnyezsek vrhatan nem fognak a kvnatos mrtkben korriglni.
Ezen a kvetkeztetsen, gy tnik, az EU kibocsts-kereskedelmi rendszernek mkdse
sem vltoztat. Az llami dntshozkra marad teht, hogy meghatrozzk azt a szerepet,
amelyet a megjul energiaforrsoknak sznnak a villamosenergia-szektorban, s ehhez
hozzrendeljk a megfelel hatkonysggal mkd, legkevsb piactorzt tmogatsi
eszkzket.
A harmadik terlet a villamosenergia-rendszer biztonsgos mkdshez szksges
termelsi kapacitsok rendelkezsre llsnak biztostsa. Ez a feladat az elkvetkez
vtizedben mg nem jelent srget problmt, azonban a Stratgia ramszektorra vonatkoz
idtvjn egyre fontosabb krdss vlhat. Az eurpai villamosenergia-szektor jelenleg
alapveten nemzeti rendszerekbl pl fel, amelyek biztonsga az egyes orszgok
nyitottsgtl fggetlenl a mindenkori fogyasztsi ignyek belfldi kielgtsre alkalmas
ermpark rendelkezsre llsn alapul. Egyelre lezratlan az a nemzetkzi szakmai vita,
amely szerint hossz tvon csak llami beavatkozssal teremtett s mkdtetett
kapacitspiacok kpesek a magntkbl finanszrozott cscsermvi kapacitsok
megtrlsnek (vagyis ltrejttnek) biztostsra.
Az Energiastratgira vonatkoz elemzsnket ez a problma annyiban rinti, hogy a
klnbz forgatknyvek beruhzsignynek szmtsakor mindig a becslt maximlis
villamosenergia-fogyaszts tisztn belfldi termelsbl trtn kielgtshez szksges
ermpark mrett vesszk figyelembe, a vrhat importarnytl fggetlenl. Nem lltjuk
ugyanakkor, hogy ez az ermpark llami beavatkozs nlkl, tisztn magntkbl
megvalsul majd. Elkpzelhet, hogy a fosszilis bzis ermvek termelsnek
cskkensvel prhuzamosan hazai kapacitspiacok kialaktsra, vagy ennek
alternatvjaknt egy jval szorosabb eurpai ramszektor-integrcira lesz szksg a
ksbbiekben.
Vgl a negyedik, potencilisan llami beavatkozst ignyl terlet az import
fldgzforrsok diverzifikcijnak problematikja, amely ugyan elssorban gzszektorbeli
krds (s ott is fogjuk rszletesen trgyalni), azonban kzvetlen kihatssal van a hazai
villamosenergia-szektorra is. Amennyiben a magyar gzpiacon tartsan fennmarad a keleti
irnybl rkez szlltsok dominancija s az ezt tkrz, nyugat-eurpai rszinttl
rezheten elvl import gzr , akkor a hazai gzos ermvek tarts versenyhtrnyba
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
4
kerlnek a rgiban. Ennek kvetkezmnyekppen magas importarny s alacsony ermvi
kihasznltsg llandsul, ami megnehezti (s megdrgtja) az elz pontban emltett,
biztonsgos mret ermpark fennmaradst.
A piaci kudarc s az tgondolt llami szerepvllalssal szembeni igny ebben a pontban is
jelentkezik. Ersen krdses, hogy magnkezdemnyezsbl (azaz a megtrlsre vonatkoz
megfelel llami garanciavllals nlkl) ltrejhet-e olyan mrtk gzszlltsi
infrastruktra-bvts a szomszdos orszgok fel, amely elegend az olajindexlt razs
dominancijnak megtrshez. A piacteremt beruhzs hatsra kialakul versenyhelyzet
hasznt ugyanis elssorban a fogyasztk fogjk rezni a keleti irnybl rkez olcsbb
gzimport formjban, s nem a fizikai rtelemben fls sszekt vezetk megptje.
Az ramszektorbeli elemzsnket a fenti, llami szerepvllalsra s stratgiai vlasztsi
lehetsgekre vonatkoz ngy pont mentn ptettk fel. Hat knlatoldali forgatknyvet
vizsglunk a 2010-2050 kztti idtvon, amelyek elssorban a nukleris s a megjul
bzis villamosenergia-termels tvlati szerept illeten klnbznek egymstl s lefedik a
jelenleg relisnak tn alternatvkat (1. s 2. pont). Minden forgatknyv esetn rtkeljk a
biztonsgos elltshoz szksges ermvi kapacitsok kiptsnek beruhzsignyt (3.
pont), a szndioxid-kibocsts s a nagykereskedelmi ramrak vrhat alakulst, valamint a
megjul alap ramtermels elirnyzott piaci rszesedsnek megteremtshez szksges
tmogatsignyt (hatkonyan mkd ktelez tvteli rendszert felttelezve).
Vizsglatainkat a fldgzrakra vonatkoz kt alternatv felttelezs olajindexlt, illetve
piaci alap razs mellett is elvgeztk (4. pont), amelyek, mint ltni fogjuk, szmottev
eltrseket okoznak a vgeredmnyekben.
Mdszertani szempontbl a villamosenergia-fogyaszts elrejelzsvel kezdjk az elemzst,
amit a knlatoldali forgatknyvek bemutatsa kvet. Ezen a ponton ktfel vlik a vizsglat.
Bizonyos krdseket, mint pldul a beruhzsigny becslst, tisztn hazai szemszgbl is
meg tudunk tlni, mg msoknl (importarny, rak, CO2 kibocsts, tmogatsigny) nem
hagyhatjuk figyelmen kvl a krlttnk lv rgiban (azaz Kzp- s Dlkelet-Eurpban)
vrhat fejlemnyeket.
A rgis elemzs a REKK sajt fejleszts rampiaci szimulcis modelljn alapul, amely a
kzp- s dlkelet-eurpai rgi 15 orszgnak ramtermelsi kltsgei, kapacitsai, keresleti
jellemzi s hatrkeresztez kereskedelmi lehetsgeinek figyelembe vtelvel szmszer
elrejelzseket szolgltat a nemzetkzi rampiaci verseny kvetkezmnyeknt kialakul
ramtermelsi tzelanyag-portfolirl, annak szndioxid-kibocstsrl, az importszald
alakulsrl, tovbb a nagykereskedelmi ramrakrl s az ennek fggvnyben vltoz
megjuls tmogatsignyrl.
A regionlis piacmodellezs azonban idtvjt tekintve korltozott: a rgis beruhzsokrl
ismert informcik 2025-2030 utn ersen bizonytalann vlnak. Emiatt az idszak msodik
felben (2030-2050 kztt) azzal az egyszerst feltevssel lnk, hogy az orszg
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
5
importpozcija nullszalds lesz, s egy hagyomnyos teherkiosztsi szmts segtsgvel
hatrozzuk meg a hazai ermvi szektor tzelanyagok szerinti termelst s szndioxid-
kibocstst.
A klnbz knlatoldali forgatknyvekre vonatkoz eredmnyeinket a fejezet vgn egy
ttekint tblzatban sszegezzk.
I.1. A villamosenergia-fogyaszts vrhat alakulsa Ebben a fejezetben bemutatjuk a magyarorszgi ramfogyaszts mltbeli alakulst s
elrejelzst ksztnk a 2010-2050 kztti idszak vrhat nvekedsre nzve. Hrom
lehetsges keresleti forgatknyvet vizsglunk meg:
1. A MAVIR kapacitstervben alkalmazott vi 1,5 szzalkos bvlst,
2. A mltbeli GDP-ramfogyaszts sszefggs segtsgvel kszthet gazdasgi-
statisztikai becslst (BAU), melyet kiegsztnk a vrhat j villamostsi terletek
(fts, kzlekeds) ignynvel, s a felttelezhet energia-megtakartsi intzkedsek
ignycskkent hatsval (Referencia); illetve
3. Az eurpai dekarbonizcis elkpzelsekben tallhat, fentieknl alacsonyabb
keresletnvekedsi plyt.
Elrejelzsnk trgya az ves villamosenergia-fogyaszts alakulsa. A fogyaszts lefutsnak
tekintetben a jvre nzve is a jelenlegihez hasonl szerkezetet feltteleznk.3 Ennek
kvetkeztben a keresleti forgatknyvekben az ves cscsterhels nagysga is ugyanolyan
sebessggel nvekszik, mint az ves fogyaszts, aminek ksbbi elemzseinkben szerepe lesz.
I.1.1. Villamosenergia-fogyaszts: 1990-2010
Az 1. brn bemutatjuk a brutt villamosenergia-fogyaszts s a rel GDP alakulst az
elmlt kt vtized sorn.
3 Az ramfogyasztsi tartamdiagram (pl. cscs-vlgy arny) vltozsai mellett mindkt irnyban hozhatk fel
kvalitatv rvek. Az okos hlzatok terjedse pldul felteheten jobban ki fogja egyenlteni a fogyaszts vltozkonysgt, a fts/hts villamostsa viszont a magas kereslet tli s nyri idszakok rendszerterhelst nvelheti tovbb. ltalban vve ersebbnek gondoljuk a kiegyenlts irnyba hat tnyezket, de ezek klnbz idtvokon trtn szmszerstsre az informcik bizonytalansga miatt nem tudunk vllalkozni. Ebbl kvetkezen a cscsidei villamosenergia-ignyre mdszernk vatos fellbecslst ad.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
6
1. bra: A brutt villamosenergia-fogyaszts s a rel GDP mltbeli alakulsa
60
68
76
84
92
100
108
116
124
132
140
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1990 1995 2000 2005 2010
Re
l G
DP
ind
ex
(20
00
= 1
00
)
Bru
tt
ra
mfo
gyas
zts
*TW
h+
Rel GDP index
Brutt ramfogyaszts
Forrs: MEH, KSH
Amint az 1. bra is mutatja, a rendszervltssal jr gazdasgi szerkezetvltozs
kvetkeztben mind a hazai kibocsts, mind a brutt ramfogyaszts ersen lecskkent s
csak az 1990-es vek kzepe tjn indult jbl szmottev nvekedsnek.
Az ezt kvet msfl vtized alatt tbb-kevsb tretlen bvls mutatkozott mindkt
mutatban, egszen a 2008-as gazdasgi vlsgig, amelybl csak a tavalyi vben indult meg
egy mrskelt sebessg kilbals.
Az ramfogyaszts mint a modern gazdasgi tevkenysgek nlklzhetetlen termelsi
tnyezje az brn is lthat mdon tradicionlisan szorosan egytt mozog a gazdasgi
teljestmnnyel.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
7
I.1.2. Energiaintenzitsi mutatszmok
A villamosenergia-felhasznls hatkonysgnak gyakori mrszma a GDP villamosenergia-
intenzitsa, amely azt mutatja, hogy egysgnyi brutt hazai termk (vagy szektoronknti
hozzadott rtk) ellltshoz tlagosan mennyi villamos energira van szksg.
Kiszmtsa egyszer: az ves nett ramfogyasztst elosztjuk a GDP relron kifejezett
mennyisgvel.
Br els hallsra hihetnek tnik az az llts, hogy a magyar gazdasg villamosenergia-
felhasznlsa nemzetkzi sszehasonltsban nem hatkony, az adatok valjban ppen az
ellenkez kpet mutatjk. A 2. brn a fenti mdszerrel kiszmtottuk Magyarorszg mellett 4
fejlett, a magyarhoz hasonl gazdasgi szerkezet eurpai gazdasg, illetve az EU-15 s EU-
27 tlagos energiaintenzitsi mutatit. A konstans rsznvonal alkalmazsa mellett a GDP
vsrler-paritsra val konvertlst is elvgeztk annak rdekben, hogy a klnbz
orszgok sszevetse a vals energiaintenzitsi klnbsgeket (s ne az ltalnos
rsznvonalban tapasztalhat eltrseket) mutassa.
Defincik s alapvet sszefggsek
Nett villamosenergia-fogyaszts: az ramfogyasztk ltal felhasznlt villamos energia mennyisge.
Brutt villamosenergia-fogyaszts: a nett villamosenergia-fogyaszts s a hlzati vesztesg sszege.
Teljes villamosenergia-felhasznls: a brutt villamosenergia-fogyaszts s az ermvek ramtermels sorn bekvetkez nfogyasztsnak sszege.
Nett villamosenergia-termels: az ermvek ltal a villamos hlzatba kiadott energia mennyisge.
Brutt villamosenergia-termels: a nett villamosenergia-termels s az ermvi nfogyaszts sszege.
Brutt ramfogyaszts = Nett ramtermels + Nett import
Teljes ramfelhasznls = Brutt ramtermels + Nett import
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
8
2. bra: ramintenzitsi mutatk nemzetkzi sszehasonltsban
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
kWh
/(P
PS
20
00-
es
rak
on
)
HollandiaMagyarorszg
Nmetorszg
Ausztria
Dnia
EU-27
EU-15
Forrs: Eurostat, REKK szmtsok
Amint a 2. bra mutatja, a magyar gazdasg villamosenergia-felhasznlsnak intenzitsa a
90-es vek kzepn tapasztalt magas rtkekrl mra az EU-15 (EU-27) tlaga alattiv vlt.
Ez a folyamat rszben az ipari termels ramintenzits-cskkensnek (10 v alatt 0,43-rl
0,33-ra), rszben a relatve ramtakarkos szolgltatsok eltrbe kerlsnek ksznhet.
Az elmlt vtized msodik felben azonban mindkt folyamat stabilizldott.
Tovbbi ramintenzits-cskkens elssorban a szolgltatsi szektorban kpzelhet el,
amelyben mg mindig vsrler-paritson is az sszehasonltsknt hasznlt orszgok
tlaga felett vagyunk. Ugyanakkor a gazdasgi szektorok egymshoz viszonytott mretnek
radiklis vltozsa a jelenlegi, fejlett orszgokat ltalban jellemz 3-30-67 arnyrl
(mezgazdasg-ipar-szolgltats) rvid-kzp tvon nem vrhat.
A hztartsi villamosenergia-felhasznls tekintetben tovbbra is elmaradunk a fejlettebb
eurpai llamoktl. A 3. brn az egy fre jut hztartsi ramfogyaszts alakulst mutatjuk
be az elmlt 15 vben. Lthat, hogy a hozznk hasonl ftsi szerkezettel (magas
fldgzarny) rendelkez Hollandihoz kpest is viszonylag kevs villamos energit
hasznlunk otthon. A trend ugyanakkor nlunk s a bemutatott orszgokban is felfel
vel.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
9
3. bra: Egy fre es hztartsi villamosenergia-felhasznls nemzetkzi sszehasonltsban
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
kW
h/f
Hollandia
Magyarorszg
Nmetorszg
Ausztria
Dnia
Forrs: Eurostat, REKK szmtsok
A fenti rvelssel azt igyekeztnk altmasztani, hogy az eurpai szinten a fejlettsg
lvonalhoz tartoz orszgokhoz viszonytva a villamosenergia-felhasznls tekintetben
Magyarorszgnak nincs magasabb energiahatkonysgi tartalka. Ebbl kifolylag gy
vljk, hogy az eurpai ramszektor dekarbonizcijval foglalkoz tanulmnyok ltalnos
villamosenergia-hatkonysgi megllaptsai (pl. lehetsges megtakartsok mrtke)
Magyarorszgra is legfeljebb fels becslsknt alkalmazhatk. A ksbbiekben ezt a
kvetkeztetst hasznlni fogjuk az elrejelzsek sorn.
I.1.3. 1. forgatknyv: 1,5%-os ramkereslet-nvekeds
A MAVIR rendszeres idkznknt frisstett, A villamosenergia-rendszer rvid, kzp- s
hossz tv forrsoldali kapacitsmrlege c. tanulmnynak legjabb, 2009-es kiadsban a
rendszerirnyt 2010-2025-s idtvon vi 1,5%-os nett fogyasztsbvlssel szmol.
Ennek brutt fogyasztsra gyakorolt hatst az 1. tblzatban szemlltetjk. Br az idzett
tanulmny ennl hosszabb tvra nem tartalmaz elrejelzst, az sszehasonlthatsg kedvrt
mi mgis tovbbvettjk ugyanezt a trendet 2050-ig.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
10
1. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a 1,5%-os keresletnvekedsi forgatknyvben (TWh)
v Brutt
ramfogyaszts, TWh
2010 39,7
2020 46,0
2030 53,4
2040 62,0
2050 72,0
Forrs: MAVIR (2025-ig), REKK szmtsok (2025-2050 kztt)
A rendszerirnyt kereslet-elrejelzse hivatkozik az EU-ra pldul az IEA ltal
prognosztizlt vi 1%-os ignynvekedsre mint referenciaszmra, amelyhez kpest a 1,5%-
os erteljesebb hazai ramkereslet-nvekedsi becslst indokoltnak tartja. A MAVIR
elrejelzsben a brutt ramkereslet a nettnl nmikpp lassabban (1,44%-kal) nvekszik,
mivel az id elrehaladtval a hlzati vesztesgre vonatkoz felttelezs egyre alacsonyabb
vlik.
A rendszerirnyt hazai ramszektorban betlttt szerepre val tekintettel gy vljk, hogy
fogyaszts-elrejelzst mindenkppen egy lehetsges forgatknyvknt kell figyelembe
vennnk.
I.1.4. 2. forgatknyv: Referencia forgatknyv gazdasgi-statisztikai becslssel
A msodik forgatknyv a REKK gazdasgi-statisztikai alapokon nyugv becslse, melyet
kiegsztnk a vrhat j villamostsi terletek (fts, kzlekeds) ignynvel, s a
felttelezhet energia-megtakartsi intzkedsek ignycskkent hatsval.
Az 1. brn bemutattuk, hogy az ramfogyaszts s a rel GDP szoros kapcsolatban van
egymssal. Elrejelzsnk erre az alapsszefggsre tmaszkodik.
A brutt fogyasztsrl rdemes elszr levlasztani a hlzati vesztesget, amelynek arnyt
nem a gazdasg ltalnos teljestmnye, hanem a villamosenergia-rendszer llapota alaktja. A
90-es vekben a hlzati vesztesg klnsebb megfigyelhet trend nlkl a nett
fogyaszts 15%-a krl ingadozott. Az elmlt vtizedben bevezetett, kltsgmegtakartsra s
hatkonyabb mkdsre sztnz rsapka-jelleg hlzatszablyozs viszont elindtott egy
lefel vel plyt a hlzati vesztesg tern, amelyet a 4. brn mutatunk be.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
11
4. bra: Tnyleges s elrevettett hlzati vesztesg a nett fogyaszts arnyban
y = 0,1465x-0,165
R = 0,9932
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049
Forrs: MEH, REKK szmtsok
Az brn lthat, hogy 8-10 v alatt erteljesen lecskkent a villamosenergia-tvitel s
eloszts vesztesge. Nyilvnvalan lteznek azonban fizikai korltok is abban, hogy a hlzati
vesztesget meddig lehet tovbb mrskelni. Emiatt gy vltk, hogy 2030-2050-es idtvon
egy lassul hatkonysgjavulssal rdemes szmolni, amelyet a 4. bra szaggatott vonala
mutat.
A hlzati vesztesgtl megtiszttott brutt fogyasztst a gazdasgi kibocstssal log-log
alapon vetettk ssze, vagyis azt vizsgltuk, hogy a rel GDP 1 szzalkos nvekedse hny
szzalkos nett ramkereslet-nvekedst generlt az elmlt vekben.
Ezen a ponton felmerl, hogy milyen mintt rdemes vlasztanunk a gazdasgi-statisztikai
becslshez. A 2. brn lthattuk, hogy a gazdasg ramintenzitsa a 90-es vek alatt
szreveheten vltozott, ami azt sugallja, hogy nem rdemes tl sokig visszamenni az idben
az idsorok sszeillesztsvel, amennyiben a jvbeli folyamatok elrejelzse a clunk.
Ellenkez esetben tl nagy slyt adnnk olyan gazdasgszerkezet s ramintenzits
idszakoknak, amelyek a jelenlegi llapotokat mr nem tkrzik.
Statisztikai megfontolsok alapjn ugyanakkor arra is figyelnnk kell, hogy elegenden nagy
minta lljon rendelkezsnkre a becsls pontossghoz. A kt, egymssal konfliktusban ll
rdek kztt az 1999-2009-es vek kivlasztsval talltuk meg az egyenslyt. Meg kell
azonban jegyeznnk, hogy a mintt 1-2 vvel bvtve vagy szktve is nagyon hasonl
kvetkeztetsekre jutnnk.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
12
5. bra: GDP alapjn becslt s tnyleges brutt ramfogyaszts (a hlzati vesztesg tnyadatait utlag illesztettk a tnyleges s a becslt nett fogyasztsi adatsorhoz)
28
30
32
34
36
38
40
42
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
TW
h
Brutt ramfogyaszts
GDP alapjn az 1999-2009-es
vekre illesztett ramfogyaszts
Forrs: KSH, MEH, REKK szmtsok
Az 5. bra mutatja az illeszts pontossgt, amely a minta veire (1999-2009) szmszeren 99
szzalkos. Az is lthat, hogy mdszernk a 90-es vek elejnek-kzepnek brutt
ramfogyasztst alulbecsli az akkori magasabb ramintenzits miatt.
Az elrejelzs tekintetben egy mrskelten optimista, a nyugat-eurpai letsznvonalhoz val
fokozatos felzrkzst elsegt rel GDP nvekedsi plyval szmolunk, melyet a mltbeli
adatokkal egytt a 6. brn mutatunk be 2020-ig.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
13
6. bra: Mltbeli s referenciaknt hasznlt jvbeli GDP plya
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Rel G
DP
n
veked
s
Tnyleges GDP-nvekedsi plya
Becslt GDP-nvekedsi plya
Forrs: KSH, MNB, REKK szmtsok
A 2020-2050 kztti idszakra egy fokozatosan lassul, 2050-re vi 2%-ot elr GDP-
bvlst vesznk alapul.
A jelzett kibocsts-nvekedsi plya, a GDP s a nett ramfogyaszts kztt becslt
sszefggs, illetve a hlzati vesztesg becslt jvbeli alakulsa alapjn a 2. tblzatban
mutatjuk be a brutt fogyaszts business-as-usual (BAU) plyjt.
2. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a BAU forgatknyvben (TWh)
v Brutt
ramfogyaszts, TWh
2010 39,7
2020 48,5
2030 58,4
2040 69,0
2050 79,6
Forrs: REKK szmtsok
A BAU plybl a referencia forgatknyvet hrom mdost tnyez, a villamos energit
hasznl hszivattys fts, az elektromos autk s az energiahatkonysgi beruhzsok
hatsnak figyelembe vtelvel alaktjuk ki.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
14
Hszivattys ftsi rendszerek
A hszivattys ftsi rendszerek villamos energia befektetsvel nyernek ki ftsre (vagy
htsre) alkalmas energit a krnyezetbl (talajbl, talajvzbl, levegbl). ltalnos
jellemzjk, hogy a magas vzmelegtsi hmrsklettel jr hatsfokromls miatt elssorban
j, padl-, fal- vagy leveg-befvsos ftsi rendszerekkel egytt rdemes telepteni ket,
kiptett raditoros kzponti ftshez nem. Ebbl kvetkezen gazdasgos terjedsknek
korltot szab az j pletllomny bvlsi teme.
Magyarorszg Megjul Energia Hasznostsi Nemzeti Cselekvsi Terve (NCST) 2020-ra 6
PJ-nyi hszivattys ftst irnyoz el, ami az tlagosnak tekinthet 4 krli COP (coefficient
of performance) arnyszmmal4 szmolva mintegy 0,4 TWh-nyi villamos energit ignyel.
E szm 2050-re trtn elrevettse termszetesen sok bizonytalansgot tartalmaz, azonban
figyelembe vve a raditoros ftsi rendszerek talaktsi szksglett, az pletllomny
bvlsi mrtkt, valamint a hszigetelstl vrhat erteljes ftsigny-cskkenst, gy
vljk, hogy a hszivattyk hasznlata energiamennyisgben 2020-2050 kztt inkbb
lassabban nvekszik majd, mint az elkvetkez vtizedben.
Referenciaknt 2050-re 20 PJ-nyi felhasznlst prognosztizlunk, amelynek a BAU plyhoz
kpest mrt addicionlis villamosenergia-felhasznlsa 1,4 TWh.
Elektromos autk
A kzlekeds villamostsa a 2010-2050 kztti idszakban elssorban a szemlyszlltsi
terleten valszn, ott is inkbb az idszak msodik felben. Az Eurpai Bizottsg 2011.
mrciusban megjelent dekarbonizcis hatstanulmnya az optimista forgatknyvben 2030-
ra hozzvetlegesen 9%-os, 2050-re 39%-os villamostssal szmol (a teljes kzti
kzlekeds arnyban), azonban lehetsget lt egy ksleltetett villamostsi
forgatknyvre is (delayed electrification), amelyben az elektromos autk trnyerse csak
2030 utn kezddik s 13%-os szintet r el 2050-re.5
Magyarorszgi vonatkozsban tovbbi hivatkozsknt az Energiastratgiai munkaanyagban
2030-ra szerepl, kttt plys kzlekeds nlkl szmtott 9-11%-os kzti villamostsi
arnyt tekinthetjk, ami nagyjbl egybevg a Bizottsg gyors terjedst felttelez
forgatknyvvel. A 2050-es elrejelzsek tekintetben kiss vatosabban a kt
dekarbonizcis forgatknyv kzprtkvel, 25%-kal szmolunk.
A kzti kzlekeds teljes energiafelhasznlsnak elrejelzsekor az EU Energy Trends to
2030 Update 2009 elnevezs EU bizottsgi tanulmnybl indultunk ki, amely
Magyarorszgra a PRIMES modell segtsgvel 2025-ig nvekv, utna enyhe cskkensnek
4 A COP arnyszm azt mutatja, hogy egy egysgnyi (villamos)energia-befektetssel hny egysgnyi hasznos
(h)energit nyer ki a hszivatty a krnyezetbl. 5 Impact Assessment, A roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, 2011. mrcius 8,
68.o.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
15
indul felhasznlst prognosztizl. Ehhez hozzilleszthet a dekarbonizcis hatstanulmny
2030 utni, erteljes kzti energiafelhasznls-cskkense, amely szintn a PRIMES
szerint 2050-re az EU tagllamok tekintetben a 2030-as szint 70-75 szzalkra esik
vissza. Magyarorszg esetben a felzrkzsi hatsra val hivatkozssal egy ennl enyhbb,
20 szzalkos cskkenst vettnk figyelembe a 2030-2050 kztti idszakban. A trendeket a
7. bra mutatja.
7. bra: A kzti kzlekeds energiafelhasznlsnak vrhat alakulsa
0
1
2
3
4
5
6
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Mto
e
Szemlyautk s motorok
Tehergpjrmvek
Tmegkzlekeds
Teljes kzti forgalom
Forrs: PRIMES, REKK szmtsok
A teljes energiafelhasznlst a villamosts vrhat terjedsi temvel (2020: ~0%, 2030: 9%,
2050: 25%) sszevetve azt kapjuk, hogy a BAU plyhoz kpest a kzti kzlekedsbl
szrmaz addicionlis villamosenergia-igny 2030-ban 5,5 TWh, 2050-ben pedig 12,2 TWh
krl alakul majd.
Energiahatkonysgi beruhzsok vrhat hatsai
Az ltalunk felttelezett villamosenergia-fogyaszts elrejelzsnl a mltbeli GDP s
villamosenergia-fogyaszts kztti sszefggsre tmaszkodtunk, ezltal feltteleztk, hogy a
jvben is csak olyan mrtkben valsulnak meg energiahatkonysgi beruhzsok, mint a
becslshez alapul vett, 1999-2009 kztti idszakban. Ugyanakkor fontos megvizsglni, hogy
jelentsebb addicionlis energiahatkonysgi beruhzsok vrhatan hogyan cskkentik a
villamosenergia-fogyasztst.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
16
Kiindulsknt egy EU Bizottsg rszre ksztett tfog nemzetkzi tanulmny6 eredmnyeit
vlasztottuk, melyben a szerzk a jelenlegi energia-felhasznlsi mdok s az elrhet
legjobb technolgik sszevetsvel meghatroztk, hogy klnbz feltevsek mellett
mekkora megtakarts rhet el az egyes szektorokban. A tanulmny hrom szcenrit
vizsglt:
Low policy intensity potential (LPI): Ebben az esetben azzal a feltevssel lt az
elemzs, hogy csak az olyan energiahatkonysgi intzkedsek valsulnak meg,
amelyek normlis piaci krlmnyek kztt megtrlek.
High policy intensity potential (HPI): Ezen szcenri esetben a feltevs, hogy az
adminisztratv korltok jelentsen cskkenek az llami beavatkozsok hatsra,
tovbb minden olyan beruhzs megvalsul, amely aggreglt szinten, teht nem
fogyaszti oldalrl vizsglva, megtrl.
Technolgiai potencil: Ezen szcenri figyelmen kvl hagyja az
energiahatkonysgi intzkedsek kltsgeit, s minden esetben az elrhet legjobb,
de relisasan figyelembe vehet eseteket vizsglja meg.
Az elemzs a villamosenergia-fogyaszts esetben hrom szektorra vizsglta az
energiahatkonysgi intzkedseket: ipari, hztartsi s tercier. Mindhrom szektornl
jelents mennyisg, piaci alapon is megtrl energia-megtakartsi lehetsgeket talltak,
2020-ra sszesen 5,4 TWh, 2030-ra pedig 9,1 TWh nagysgrendben.
Br nincs rszletes kpnk az idzett tanulmny elemzsi mdszertanrl, s gy
megllaptsait sem tudjuk rdemben vitatni, ezeket a szmokat a realitsokhoz mrten mgis
tlsgosan magasnak tartjuk.
2020-ra 5,4 TWh-nyi energia-megtakarts pldul meghaladja a BAU ramfogyasztsi plya
11 szzalkt. Ezt sszevethetjk azzal a tnnyel, hogy Magyarorszg az Eurpa 2020
Stratgia vgrehajtst megalapoz elzetes Nemzeti Intzkedsi Tervben 2020-ra 10
szzalkos teljes energia-megtakartst vllalt, ami a szakmai kzvlekeds szerint elssorban
a ftsi cl energiafogyaszts nagyobb arny cskkentsn keresztl kivitelezhet.
Ennek fnyben indokoltnak tartjuk, hogy a hivatkozott villamosenergia-megtakartsi
potencilok 10-20 vnl hosszabb idtvon trtn megvalsulsval szmoljunk. A
referencia forgatknyvben 2020-ra 2,5 TWh, 2030-ra 5,4 TWh, 2040-re 7,6 TWh, 2050-re
pedig 9,1 TWh addicionlis energia-megtakartst szerepeltetnk, ami egy ktszeres idtvra
6 Fraunhofer ISI et.al., Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and
EEA Countries (2009). A tanulmny eredmnyekppen elllt adatbzis a http://www.eepotential.eu/ webcmen rhet el.
-
A NEMZETI ENERGIASTRATGIA 2030 GAZDASGI HATSELEMZSE
17
elnyjtott energiahatkonysgi plynak felel meg az idzett unis felmrshez kpest. 2020-
ig viszont ez a plya tnik konzisztensnek a nemzeti energia-megtakartsi vllalsainkkal.7
Mindezek utn a 3. tblzatban bemutatjuk a fts s a kzti kzlekeds rszleges
villamostsval, valamint a potencilis energia-megtakartsi intzkedsekkel egytt
szmtott ramfogyasztsi referenciaplyt. Amint lthat, a 2. tblzat BAU plyjhoz
kpest az idszak els harmadban alacsonyabb, az utols negyedben viszont szmotteven
magasabb nvekedssel szmolunk. Az els hats oka az energiahatkonysgi
beruhzsokban, a msodik a 2050-re jelents mreteket lt kzlekeds-villamostsban
tallhat.
sszessgben az eurpai dekarbonizcis hatstanulmnyok kvetkeztetsvel nagyjbl
egybeesik 2050-es prognzisunk abban a tekintetben, hogy a villamostsbl fakad
addicionlis ignyek s az energia-megtakartsi intzkedsek nettstott hatsa mrskelten
felfel mdostja a BAU plyt.
3. tblzat: Brutt ramfogyaszts alakulsa a referencia forgatknyvben a BAU plyhoz kpest (TWh)
v Referencia
forgatknyv
BAU fogyasztsi
plya
Hszivattyk
(+)
Elektromos
autk (+)
Energia-
hatkonysg (-)
2010 39,7 39,7 - - -
2020 46,4 48,5 0,4 - 2,5
2030 59,1 58,4 0,6 5,5 5,4
2040 70,5 69,0 0,9 8,2 7,6
2050 84,0 79,6 1,4 12,2 9,1
Forrs: REKK szmtsok
I.1.5. 3. forgatknyv: Eurpai dekarbonizcis elkpzelsek fogyasztsi plyinak alkalmazsa
Az elmlt idszakban tbb eurpai szervezet is vgeztetett hatstanulmnyokat a 2050-es
dekarbonizcihoz kapcsoldan,8 melyek tbb-kevsb egysgesen 40-50%-os
ramkereslet-bvlst vettenek elre 2050-re a gazdasgi vlsg eltti helyzethez kpest.
ves szint
top related