etude de la banque de france : bilan 2014 et perspectives 2015
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Les entreprises en Provence-Alpes-Côte
d’Azur
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Bilan 2014 – Perspectives 2015
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
Contexte conjoncturel
Indicateur du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des soldes
d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation. 100 = moyenne de longue période
Industrie Services marchands
Contexte national
Après le léger redressement de 2013, le climat des affaires s’est
à nouveau tassé en 2014 dans tous les grands secteurs de
l’économie française. L’activité est ainsi restée éloignée de son
niveau moyen de longue période, notamment dans la
construction qui a connu une année 2014 particulièrement
difficile. Ce ralentissement global de l’économie réelle trouve sa
source dans les difficultés consécutives à la crise financière ; il
témoigne également des freins structurels à la relance de
l’activité en termes de compétitivité. Par ailleurs, la croissance
de la Zone Euro n’a pas été suffisante pour que nos partenaires
économiques tirent vers le haut notre activité.
En 2014, le PIB progresserait au même rythme qu’en 2013
(+0,4 %). Seul le troisième trimestre a été marqué par un
sursaut (+0,3 %), les autres trimestres étant restés atones. La
contribution au PIB de la demande intérieure hors stocks serait
de 0,3 % en 2014 après 0,5 % en 2013. La faible croissance de
la consommation des ménages s’est maintenue (+0,3 % en 2014
comme en 2013) malgré la progression du pouvoir d’achat des
ménages (+1,2 % en 2014) liée au ralentissement des prix à la
consommation (+0,5 %). L’investissement des entreprises est
resté en repli (-0,2 % après -0,6 % en 2013) malgré les premiers
effets du crédit d’impôt compétitivité emploi. L’investissement
des ménages a reculé nettement (-6,3 %) en raison de
l’attentisme sur le marché de l’immobilier neuf. La variation de
stocks a contribué positivement (+0,3 point), contrairement au
commerce extérieur (-0,2 point).
Sur les 11 premiers mois de 2014, le solde des échanges
extérieurs de marchandises est resté nettement déficitaire,
mais est un peu moins négatif qu’en 2013 : la légère progression
des exportations se cumule au léger recul des importations, sous
l’effet simultané du regain de croissance de nos partenaires
commerciaux, du recul du prix du pétrole et de la baisse récente
du taux de change de l’euro.
L’emploi total s’est stabilisé en 2014, entraînant une hausse du
taux de chômage (10,4 % après 10,1 % en 2013) en raison de
l’augmentation de la population active.
Les prix à la consommation ont peu progressé : +0,5 % en
variation annuelle, après +0,9 % en 2013. Au cours de l’année
2014, l’inflation s’est ralentie progressivement, sous l’effet du
recul des prix de certains produits alimentaires et manufacturés,
et plus nettement du fait du repli des prix des produits pétroliers.
En réaction à la faiblesse de l’inflation la BCE a instauré des
opérations de refinancement et de rachat de titres adossés à des
crédits à l’économie, et plus récemment des mesures
d’assouplissement quantitatif incluant l’acquisition de titres de
dette publique.
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ICA PACA ICA FRANCE
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ICA PACA ICA FRANCE
Les entreprises en PACA Synthèse Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 2 sur 12
Industrie (variations en pourcentage)
Favorisées, en fin d’exercice, par un repli de la monnaie
européenne et une baisse des cours des matières premières, les
exportations ont encore permis une légère progression de
l’activité d’ensemble dans l’industrie. En dépit du maintien
attendu d’une orientation favorable de la demande sur les
marchés internationaux, les prévisions d’activité demeurent
encore prudentes en 2015.
Dans un contexte de moindre recours à la main d’œuvre
intérimaire, l’emploi a subi une érosion en 2014. Une baisse
modérée serait à nouveau observée en 2015.
Comme anticipé, l’investissement a enregistré un rebond en 2014
majoritairement sur des programmes liés à la modernisation et à
la mise aux normes des installations. Les dépenses
d’investissements en 2015 devraient globalement se stabiliser.
Services (variations en pourcentage)
Les transactions ont progressé en 2014 sur un rythme un peu plus
soutenu que prévu. En 2015, l’activité dans toutes les filières
devrait s’accroître.
Comme attendu, le dynamisme des entreprises à l’exportation ne
s’est pas démenti en 2014 et un nouvel accroissement d’activité
est anticipé à l’international pour l’an prochain.
Les effectifs se sont renforcés en 2014, principalement dans les
filières de l’ingénierie, la maintenance industrielle et les activités
de communication. En 2015, l’emploi progresserait modérément.
Le montant des dépenses d’investissement a marqué un nouveau
ralentissement en 2014. Ces dernières devraient néanmoins être
en hausse en 2015.
Construction (variations en pourcentage)
Sous l’effet d’un recul de la commande publique et privée, la
production a très nettement baissé en 2014. Un tassement plus
faible de l’activité est anticipé pour 2015.
Les effectifs sont orientés à la baisse en 2014 sous l’effet
notamment d’un moindre recours à l’intérim. En 2015, la
sollicitation des personnels intérimaires se ralentirait à nouveau
et la situation de l’emploi s’éroderait dans l’ensemble de la
filière.
Compte tenu de la réduction des carnets de commandes, les
programmes d’investissement sont en recul. Néanmoins, une
baisse de moindre ampleur est attendue en 2015.
0,4
2,7
-0,5
3,4
0,4
3,3
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1
2
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4
Chiffred'Affaires HT
dont Export Effectifs Investissements
2014/2013 prévisions 2015/2014
2,8
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5,8
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Chiffred'Affaires HT
dont Export Effectifs Investissements
2014/2013 prévisions 2015/2014
-7,1
-2,9
-17,8
-2,5 -1,9
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-20
-18
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Production Effectifs Investissements
2014/2013 prévisions 2015/2014
Les entreprises en PACA Industrie Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 3 sur 12
Le chiffre d’affaires
Évolution du chiffre d’affaires 2014/2013 (en pourcentage)
Une progression modérée des chiffres d’affaires s’est
poursuivie.
Le rythme de progression de l’industrie régionale a enregistré
une légère hausse globale, assez proche de celle observée l’an
passé. Les évolutions sont apparues peu marquées dans
l’agroalimentaire et dans l’industrie des équipements électriques
et électroniques. La fabrication de matériels de transport s’est
inscrite en repli, alors que le secteur des autres produits
industriels (notamment chimie) a retrouvé une certaine vigueur.
En dépit d’un tassement attendu dans les autres produits
industriels, les prévisions tablent sur une nouvelle hausse
d’activité, d’ampleur encore mesurée, en 2015.
Les exportations
Évolution des exportations 2014/2013 (en pourcentage)
Les échanges internationaux ont encore progressé.
A la faveur de l’évolution des parités monétaires et des cours de
certaines matières premières, les exportations ont bénéficié d’un
courant d’affaires plutôt dynamique. Toutefois, les performances
se sont inscrites en deçà des années précédentes.
Si les autres produits industriels ont enregistré les meilleures
performances de la filière, les matériels de transports et la
branche électrique et électronique confirment leur ouverture à
l’international.
Les exportations resteraient bien orientées pour l’ensemble des
secteurs en 2015.
0,4 0,3
-0,3
-1,2
1,5
0,4
1,8
1,3
2,1
-1,3 -2
-1
0
1
2
3
TotalIndustriemanufact.
Ind.aliment.
Équip.élect.,
électron.
Matérielsde transp.
Autrespdts
indust.
2014/2013 prévisions 2015/2014
2,7
-5,0
1,1 1,3
8,5
3,3
1,0 1,8 2,2
6,8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
TotalIndustriemanufact.
Ind.aliment.
Équip.élect.,
électron.
Matérielsde transp.
Autrespdts
indust.
2014/2013 prévisions 2015/2014
Les entreprises en PACA Industrie Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 4 sur 12
Les effectifs (y compris intérimaires)
Évolution des effectifs 2014/2013 (en pourcentage)
La situation de l’emploi s’est dégradée dans l’ensemble.
Dans un contexte global difficile et compte tenu du manque de
visibilité de nombreuses entreprises sur leurs carnets, le recours à
l’intérim s’est nettement ralenti.
Les effectifs intérimaires ont été réduits de manière significative
dans l’industrie des matériels de transport et, dans une moindre
mesure, dans le secteur des autres produits industriels. Au global,
ce dernier compartiment a toutefois bénéficié d’un effet de
renouvellement de certains effectifs permanents. Dans les autres
branches, l’impact de l’intérim sur l’emploi est apparu moins
important.
L’emploi subirait une nouvelle érosion en 2015.
Les investissements
Évolution des investissements 2014/2013 (en pourcentage)
Une reprise des investissements s’est dessinée.
Après le ralentissement des années précédentes, les dépenses
d’investissement ont retrouvé un certain dynamisme. Si l’effort
s’est poursuivi dans l’industrie des matériels de transport, une
reprise des programmes a marqué le secteur des équipements
électriques et électroniques.
Comme précédemment, les investissements ont visé pour
l’essentiel à accélérer le processus de modernisation des
équipements existants.
Les investissements immobiliers ont représenté près du quart des
dépenses engagées. Les matériels de transport enregistrent une
hausse significative de près de 20 % et représentent plus de la
moitié des montants utilisés.
Une relative stabilité des investissements est attendue en 2015.
-0,5 -0,5
-0,2
-1,7
0,1
-0,3 -0,1
0,2
-1,2
-0,1
-2
-1
0
1
TotalIndustriemanufact.
Ind.aliment.
Équip.élect.,
électron.
Matérielsde transp.
Autrespdts
indust.
2014/2013 prévisions 2015/2014
3,4
-15,0
3,1
17,6
-0,7
0,6
-6,4
1,9 2,6 0,9
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
TotalIndustriemanufact.
Ind.aliment.
Équip.élect.,
électron.
Matérielsde transp.
Autrespdts
indust.
2014/2013 prévisions 2015/2014
Les entreprises en PACA Industrie Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 5 sur 12
Bilan 2014/2013 (variations en pourcentage)
Chiffres d'Affaires
hors taxes Exportations Emploi
(intérim inclus) Investissements
Évolution 2014/2013
Industrie alimentaire 0,3 -5,0 -0,5 -15,0
Équipement électriques, électroniques
-0,3 1,1 -0,2 3,1
Matériels de transport -1,2 1,3 -1,7 17,6
Autres produits industriels 1,5 8,5 0,1 -0,7
Total industrie
manufacturière 0,4 2,7 -0,5 3,4
Prévisions 2015/2014 (variations en pourcentage)
Chiffres d'Affaires
hors taxes Exportations Emploi
(intérim inclus) Investissements
Prévisions 2015/2014
Industrie alimentaire 1,8 1,0 -0,1 -6,4
Équipement électriques, électroniques
1,3 1,8 0,2 1,9
Matériels de transport 2,1 2,2 -1,2 2,6
Autres produits industriels -1,3 6,8 -0,1 0,9
Total industrie manufacturière
0,4 3,3 -0,3 0,6
Les entreprises en PACA Services Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 6 sur 12
Le chiffre d’affaires
Évolution du chiffre d’affaires 2014/2013 (en pourcentage)
L’activité d’ensemble a progressé.
Si la stabilité a prévalu dans le secteur des transports, toujours
impacté par une forte pression concurrentielle sur les tarifs, les
chiffres d’affaires ont augmenté dans les différentes activités
spécialisées et de soutien aux entreprises (ingénierie technique,
maintenance industrielle, conseil, publicité et nettoyage-
entretien). Le compartiment de l’information-communication a
enregistré la plus forte progression grâce notamment aux bonnes
performances des activités informatiques et de communication.
Les prévisions font état d’une poursuite de la hausse des
chiffres d’affaires pour l’ensemble des filières en 2015.
Les exportations
Évolution des exportations 2014/2013 (en pourcentage)
Comme attendu, les exportations se sont redressées.
Le dynamisme a globalement prévalu sur les marchés exports.
Pour la troisième année consécutive, les débouchés à
l’international se sont accrus dans les transports et la conjoncture
a été favorablement orientée dans le secteur de l’information-
communication. Dans les activités spécialisées et de soutien aux
entreprises, l’ingénierie technique a notamment soutenu l’activité
à l’international.
Les exportations enregistreraient une nouvelle progression en
2015.
2,8
0,1
8,4
1,9 2,5
4,8 4,7
1,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EnsembleServices
Transportentreposage
Informationcommunic.
Autresservices
2014/2013 prévisions 2015/2014
8,3
4,7
12,3
1,5
5,8
7,2
14,9
3,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
EnsembleServices
Transportentreposage
Informationcommunic.
Autresservices
2014/2013 prévisions 2015/2014
Les entreprises en PACA Services Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 7 sur 12
Les effectifs (y compris intérimaires)
Évolution des effectifs 2014/2013 (en pourcentage)
La situation de l’emploi s’est un peu améliorée.
Les effectifs ont légèrement progressé dans le secteur des
activités spécialisées et de soutien aux entreprises. Comme
constaté les années précédentes, la branche de l’information-
communication enregistre une nouvelle amélioration de l’emploi
grâce à la filière informatique, toujours dynamique. Enfin, le
secteur des transports bénéficie de sa bonne tenue à l’export.
Le recours aux contrats intérimaires s’inscrit en baisse dans
l’ensemble des branches, illustrant le nouveau repli des effectifs
missionnés dans la filière du travail temporaire.
Les effectifs évolueraient de manière encore positive en 2015.
Les investissements
Évolution des investissements 2014/2013 (en pourcentage)
Le rythme des dépenses d’investissement s’est ralenti.
La nature cyclique des investissements s’est confirmée avec un
repli des dépenses engagées dans le secteur des transports et dans
la branche information-communication. A l’inverse, des
investissements de remises aux normes et de renouvellement ont
été réalisés dans le secteur des activités spécialisées.
Les investissements progresseraient en 2015, tirés par le
secteur des transports.
1,3 1,3
5,7
0,8 0,6 0,9
0,0
0,6
0
1
2
3
4
5
6
EnsembleServices
Transportentreposage
Informationcommunic.
Autresservices
2014/2013 prévisions 2015/2014
-3,4
-11,3
-14,4
13,3
3,7
6,9
-15,2
-1,1
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
EnsembleServices
Transportentreposage
Informationcommunic.
Autresservices
2014/2013 prévisions 2015/2014
Les entreprises en PACA Services Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 8 sur 12
Bilan 2014/2013 (variations en pourcentage)
Chiffres d'Affaires
hors taxes Exportations Emploi
(intérim inclus) Investissements
Évolution 2014/2013
Transport entreposage 0,1 4,7 1,3 -11,3
Information communication 8,4 12,3 5,7 -14,4
Autres services 1,9 1,5 0,8 13,3
Total services aux entreprises
2,8 8,3 1,3 -3,4
Prévisions 2015/2014 (variations en pourcentage)
Chiffres d'Affaires
hors taxes Exportations
Emploi (intérim inclus)
Investissements
Prévisions 2015/2014
Transport entreposage 4,8 7,2 0,9 6,9
Information communication 4,7 14,9 0,0 -15,2
Autres services 1,0 3,5 0,6 -1,1
Total services aux entreprises
2,5 5,8 0,6 3,7
Les entreprises en PACA Construction Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 9 sur 12
La production
Évolution de la production 2014/2013 (en pourcentage)
La production a enregistré un repli dans son ensemble.
Comme attendu, la demande tant publique que privée s’est
sensiblement réduite tout au long de l’année 2014 et la
production a enregistré un recul global.
Si le ralentissement des capacités productives a affecté aussi bien
le secteur du gros œuvre que du second œuvre, la baisse des
mises en chantier s’est accélérée en fin d’année. Les travaux
publics, déjà affectés par des prix particulièrement bas, ont été
davantage pénalisés par le recul de la demande publique dans le
courant du second semestre.
En 2015, la visibilité demeurerait réduite notamment dans les
travaux publics. Pour autant, la contraction de l’activité serait
de moindre ampleur.
Les effectifs (y compris intérimaires)
Évolution des effectifs 2014/2013 (en pourcentage)
La situation de l’emploi s’est détériorée.
Les effectifs permanents se sont de nouveau repliés, tant dans le
gros œuvre et le second œuvre que dans les travaux publics. De
fait, dans un contexte de baisse générale d’activité, les départs
naturels n’ont pas toujours été remplacés.
Dans ce contexte, le recours à l’intérim s’est ralenti de manière
assez sensible, notamment dans le second œuvre et les travaux
publics.
Les effectifs enregistreraient une baisse plus modérée en 2015
avec du personnel intérimaire encore en recul.
-7,1
-4,9 -4,6
-9,3
-2,5
0,5 0,4
-5,1
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
EnsembleConstruction
GrosŒuvre
SecondŒuvre
TravauxPublics
2014/2013 prévisions 2015/2014
-2,9
-2,4 -2,3
-3,3
-1,9
-2,6
-1,5 -1,8
-6
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-1
0
1
EnsembleConstruction
GrosŒuvre
SecondŒuvre
TravauxPublics
2014/2013 prévisions 2015/2014
Les entreprises en PACA Construction Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 10 sur 12
Les investissements
Évolution des investissements 2014/2013 (en pourcentage)
La baisse du cycle d’investissement s’est confirmée.
Les difficultés de l’ensemble de la filière du bâtiment conjuguée
à l’absence de visibilité sur la demande publique et privée ont
conduit à un ralentissement significatif des programmes
d’investissement.
Les dépenses engagées se sont inscrites en net repli dans le
second œuvre et, dans une moindre mesure, dans le gros œuvre.
Dans ces deux secteurs, les besoins de renouvellement de
matériels ne sont pas toujours couverts, les entreprises restant
dans une position attentiste. Le recul a affecté également les
travaux publics.
L’investissement resterait globalement peu dynamique en 2015.
Le secteur du gros œuvre serait toutefois mieux orienté.
-17,8 -21,7
-42,0
-7,0 -3,8
4,8
-16,6
-3,8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
EnsembleConstruction
GrosŒuvre
SecondŒuvre
TravauxPublics
2014/2013 prévisions 2015/2014
Les entreprises en PACA Construction Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 11 sur 12
Bilan 2014/2013 (variations en pourcentage)
Production Emploi
(intérim inclus) Investissements
Évolution 2014/2013
Gros œuvre -4,9 -2,4 -21,7
Second œuvre -4,6 -2,3 -42,0
Travaux publics -9,3 -3,3 -7,0
Total construction -7,1 -2,9 -17,8
Prévisions 2015/2014 (variations en pourcentage)
Production Emploi (intérim inclus)
Investissements
Prévisions 2015/2014
Gros œuvre 0,5 -2,6 4,8
Second œuvre 0,4 -1,5 -16,6
Travaux publics -5,1 -1,8 -3,8
Total construction -2,5 -1,9 -3,8
Les entreprises en PACA Méthodologie Bilan 2014 – Perspectives 2015
Banque de France – Les entreprises en PACA Bilan 2014 – Perspectives 2015 Page 12 sur 12
En début d'année, les succursales de la Banque de France de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur procèdent à une enquête auprès des chefs d'entreprises et d'établissements sur les résultats de
l'exercice écoulé et les perspectives de l'année en cours.
Les données collectées dans des délais rapides portent sur les éléments suivants : les effectifs
au 31 décembre (y compris le personnel intérimaire), le chiffre d'affaires total hors taxes, la
production totale dans la construction, les exportations, les investissements corporels, quel que soit
leur mode de financement (y compris par crédit-bail).
Pour l'enquête sur l'exercice 2014, le Secrétariat régional a traité les réponses de
1 047 entreprises, soit 173 336 emplois et 30 Milliards d'euros de chiffres d'affaires.
Les résultats sont présentés par référence à la classification de la Nomenclature d'Activités
Française élaborée par l'INSEE (NAF rév. 2).
TERMINOLOGIE
Ind. aliment. : Industries Alimentaires
Matériels de transp. : Matériels de transport
Équip. élect,électron. : Équipement électrique et électronique
Autres pdts indust. : Autres produits industriels
1. Textile-habillement chaussures
2. Bois-papier imprimerie
3. Industrie chimique
4. Industrie pharmaceutique
5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques
6. Métallurgie et fabrication produits métalliques
7. Autres industries manufacturières, réparation, installation
Information communic. : Information et communication
Autres services : Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs
et de soutien
« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ».
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