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Post on 03-Apr-2015
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ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS
Anne-Sophie Bernard Christophe Didier
Réalisée par le groupe 67
SOMMAIRE
- DEFINITION BTP ET ACTIVITE ?
- QU’ES CE QUE LA DISTRIBUTION ?
- QU’ES CE QUE LA LOCATION ?
- LES CHIFFRES CLES DU MARCHE
- LES FINANCEMENTS
QU’EST-CE QUE LE BTP
BATIMENT102,9 Md€
TRAVAUXPUBLICS30,6 Md€
LES BATISSEURS
LOGEMENT59,6Md€
NON RESIDENTIEL
43,3Md€
PUBLIC20,6Md€
PRIVE9,3Md€
SECTEUR D’ACTIVITE EN CONSTANTE EVOLUTION – chiffres 2004
+ 5,9% pour l’ensemble de la filière
+ 6,5% pour le Bâtiment (prévision de + 5,9% pour 2005)
+ 4,4% pour les Travaux Publics (prévision de + 2,3% pour 2005)
BTP133,5 Md€ INDUSTRIELS
FOURNISSEURS DE LA CONSTRUCTION
MATERIAUXCONSTRUCTION
ARTICLES DE BOIS divers
LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION EN FORTE EVOLUTION
LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION en milliards d'€
95,2105,2
115,5122 124,5 128,1
135,7142,5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
QUE FONT LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ?
En aménageant le cadre de vie : voirie, éclairage public, voies piétonnes, pistes cyclables, stades, équipements sportifs…
En améliorant l'environnement : collecte et traitement des eaux usées et des déchets, équipements antibruit et antipollution…
En permettant aux hommes de mieux communiquer : routes, voies ferrées, navigables, aéroports, métros, tramways, ponts, tunnels, viaducs, réseaux de télécommunications.
En mettant à leur disposition eau potable, électricité et gaz.
Elles construisent et entretiennent les équipements au service des populations
QUI SONT LES MAITRES D’OUVRAGES ?
L’ETAT
LES COLLECTIVITES PUBLIQUES Communes, Conseils régionaux, Conseils Généraux
LES ENTREPRISES PUBLIQUES SNCF, RFF, RTE, EDF, GDF, Autoroutes
LES ENTREPRISES PRIVES
QUI SONT LES CLIENTS DE LA LOCATION ET DE LA DISTRIBUTION ?
Vinci SOGEA
GTMDUMEZFREYSSINETCAMPENON BERNARD
Bouygues BOUYGUES BATIMENTBOUYGUES TRAVAUX PUBLICSETDECOLASSCREGSACERSMAC ACIEROÏD
Eiffage APPIAFORCLUMEIFFELEIFFAGE CONCESSIONS
LES 3 PREMIERS MAITRES D’ŒUVRE EN FRANCE
ORGANISATION DE LA LOCATION DE MATERIELS DE TP
- 2 branches : les distributeurs, les loueurs
- composition : 3211 établissements, 30 951 personnes
Le marché des matériels du BTP est en progression de + 12,5% par rapport à 2003.
REPARTITION DU COUT D ’UN CHANTIER
30%matériels
30% M.O
10% Location
10%Frais encadr.
20%Frais divers
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION, C’EST QUOI ?
c’est la vente de matériels pour le BTP.
• vente de matériels neufs
• vente de matériels d’occasion
• LLD
• Pièces de rechange, comptoir et atelier
• M.O, déplacement
L’activité main d’œuvre et déplacement et LLD sont en régression. 2 hypothèses : progression de la LCD, et le rajeunissement du parc. ( renouvelé tous les 15 ans environ, la dernière vague = 1990)
LA DISTRIBUTION, C’EST QUI ?
Agences France C.A 2003
1er – Bergerat Monnoyeur 59 640,1 M€( distributeur exclusif CAT en F)
2ème – Komatsu France 2 142,7 M€3ème – Amman 1 65,1 M€4ème – Philippe MTP 50,6 M€5ème – Van de Velde Équipe. 7 46,4 M€6ème – Payant 10 45,3M€7ème – Wirtgen 41,7 M€
1375 entreprises 16 620 personnes
groupes aux capitaux indépendants
LA DISTRIBUTION, LES PRODUITS
Matériel Béton Bennes Levage Échafaudages Forage Sciage Groupes électrogènes Pompes Détecteurs Mesures Topographie Compresseurs Outils de démolition Sableuses Remorques - Citernes Roulottes - Sanitaires
Bungalows Chauffage - Climatisation Clôtures - Barrières Conteneurs Pilonneuses Plaques Vibrantes Nettoyeurs haute-pression Nettoyeurs - Aspirateurs Jardinage - Espaces verts Soudage Électroportatif Feux de chantier
Outillage Outils diamantés Forage Accessoires Signalisation Marquage Équipements de chantier Mesures Outillage Parquet Protection de l’environnement Consommables de chantier Boîtes à pharmacie Équipements de protection Travail en hauteur Levage - Arrimage Boutique
LA LOCATIONNAF 71 .3C
LA LOCATION, C’EST QUOI ?
La location concerne :• Location de matériels (location directe hors assurance)
• Autres (transport, carburant, assurance, négoce, location avec opérateurs affrètement)
CA 2004 + 9,1%
CA 2005 (prévision) + 7,5%
CA 2006 (prévision) + 7%
Le bâtiment (construction) est le 1er marché des loueurs.
1998 = 1002000 = 1352002 = 1502004 = 160
LA LOCATION, SE PORTE BIEN
Le rebond du CA s’explique par :
• Hausse des permis de construire et des mises en chantier
• Taux d’intérêts faibles
• BTP privilégie l’externalisation les entreprises préfèrent louer qu’acheter car les immobilisations des équipements coûtent cher, même ponctuelles.
• Les loueurs proposent des services supplémentaires plus attractifs conquête des artisans ou des grands organisateurs d’évènements.
Conséquences : • Les loueurs investissent (500 M€) dans du matériel neuf chez les
distributeurs.)• Les loueurs recrutent pour accompagner leur développement
LA LOCATION, LES PRODUITS
Abris - Constructions mobiles Signalisation - Topographie Terrassement Espaces verts Transport Compactage Air comprimé - Outillage pneumatique Sciage - Découpage Bâtiment - Logistique Bâtiment - Gros œuvre Bâtiment - Second œuvre Chauffage - Ventilation Groupes électrogènes Éclairage soudage Pompage Manutention Élévation
LA LOCATION, C’EST QUI ?
Agences France C.A 2003
1ER – LOXAM (Etup Loc, LDF) 185 252,4 M€détient 12,5% du marché.
2ème – ALGECO 14 185,8 M€3ème – KILOUTOU (Mulliez) 150 148,8 M€4ème – LAHO EQUIP. 85 117,6 M€5ème – MANULOC 21 108,2 M€6ème – HERTZ EQUIP.FRANCE (Ford) 65 101,2 M€7ème – LOUEURS DE France 56 49,7 M€
1836 entreprises, 14 931 personnes, HEF et Algéco/Laho sont détenus par des fonds d’investissementsAutrement les entreprises sont majoritairement indépendantes.
Création d’entreprises en progression constante, sauf entreprises de -1M€ qui disparaissent rapidement
LES CHIFFRES CLES
LA LOCATION ET DISTRIBUTION, EN CHIFFRES
CA 2004 + 8,9%CA 2005 (prévision) + 8%CA 2006 (prévision) + 7,5%
C’est également le bâtiment qui tire cette activité.
Le rebond du C.A s’explique par :• Les entrepreneurs et les loueurs investissent dans de nouveaux équipements
(dernière vague de modernisation en 1990)
• Nouveaux services à forte valeur ajoutée réparation, maintenance, livraison pièces 24H, hotline, etc.… Ces services représentent un nouveau relais financier pour ce secteur dans les années à venir.
evolution du nombre d'établissement de vente et de location d'engins BTP
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
COMMERCE DE GROS
LOCATION
LES STRUCTURES DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ET LOCATION
répartition des effectifs par taille
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49 de 50 à 99 de 100 à 199 de 200 à 499 de 500 à +
nombre de personnes
no
mb
re d
'éta
blis
se
me
nts
distribution
location
LA TYPOLOGIE DES ACHATS ET LOCATION
500 millions d’euros sont investis dans l’achat de machines neuves
18% de ces achats sont destinés à la location
Age moyen du parc : environ 4 ans (en augmentation)
Le marché de l’occasion en progression
Achats de matérie ls en 2003 selon les principales familles
5450
1150 1050
600
2300
1600
2500
2100
1200
3400
550300
500700 600
400
800
20062,39% 47,83% 28,57% 83,33% 30,43% 37,50% 16,00% 38,10% 16,67%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Total
Location
LES TYPES DE MACHINES ACHETES
ETAT DU PARC FRANCAIS 2004
MINIPELLES 8000
CHARGEUSE PELLETEUSE 2600
PELLES CHENILLES 2900
CHARGEUSE PNEUS 2200
PELLES PNEUS 1400
BETONNIERE 1000
AUTRES 650( tracteur grues mobiles niveleuse …)
LES FINANCEMENTS
LES MODES DE FINANCEMENT
MATERIELSDE BTP
ACHAT
LOCATION
AUTOFINANCEMENT
CREDIT
CREDIT BAIL
LOCATION FINANCIERE
LOCATION EVOLUTIVE
LLD
PRIX - FINANCEMENT
Le choix du financement est essentiellement lié aux contraintes financières de l’entreprise
Si ACHAT sans capacité d’auto financement suffisante, 2 solutions :
• Le Crédit : emprunt auprès d’un organisme financier moyennant intérêts
• Le Crédit bail : location assortie d’une promesse de vente à valeur résiduelle fixée par le contrat, ou poursuite de la location à un prix réduit, ou restitution du matériel. Avantages : pas d’immo, pas de dettes, bilan allégé, méthode très prisée
PRIX - FINANCEMENT
Pour la Location, il existe 3 solutions :
• Location financière : adaptée pour financer les équipements à faible durée de vie (informatique, photocopieurs, vidéo, matériels autoroutier, matériel de BTP). Même avantages fiscaux que le crédit bail
• Location évolutive :mêmes avantages que la location financière mais avec des mise à jour du matériel (nouveau modèle, extension, etc..)
• Location longue durée : mettre un équipement à la disposition d’une entreprise avec ensemble de services relatifs à l’entretien,gestion d’un parc
• TARIFS DE LOCATIONS
CONCLUSION
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