étude éolien
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Eolien offshore posé: Besoins des donneurs d’ordre, organisation industrielle et offre des entreprises
EmployésGL offices
350
Australie,Pacific
1.450
Asie
550
MiddleEast
100
Afrique1.050
Amériques
3.300
Europe
6.800 employés dans 80 pays
Croissance externe accélérée[EURm]
Maritime Classification de 6800 navires en service Homologation de plans et supervision de
construction de 500 navires par an Systèmes et composants Solutions maritime
Pétrolier & gazier (GL Noble Denton) Assurance Ingénierie Gestion Performance & Maintenance Opérations navales & Conseil Management de projets Logiciels
Renouvelables (GL Garrad Hassan) Certification Ingénierie Management de projets Mesures Logiciels Formation
89
149
184
2000
43162
205
2001
43165
208
2002
50172
222
2003
214
270
2004
7256
327
2005
28135 255
370
2006
128
301
429
2007
231
336
567
2008
430
370
800
2009E
IndustrieMaritime
GL propose des services d’assurance, de conseil et de classification pour les industries maritimes et énergétiques.
Périmètre et déroulement de l’étude
Phase 1: Étude de la demande
• Équipements, travaux et services recherchés
• Structures contractuelles possibles
• Acheteurs finaux et intermédiaires
Matrice des équipements, travaux et services recherchés
Phase 2: Étude de l’offre et rapprochement
• Annuaire des entreprises et des compétences (BPN / CCI)
• Rapprochement de l’offre et de la demande (BPN / GLGH)
• Publication et présentation au colloque de Brest le 5 avril 2011
Prévisions de construction EWEA
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Année
Capa
cité
inst
allé
e an
nuel
lem
ent
(MW
)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Capa
cité
cum
ulée
(MW
)
Enjeu
Phase 1: Étude de la demande
Contexte:
• Marché en pleine évolution / maturation: Industrie niche => traditionnelle
• Nombreux nouveaux entrants avec de fortes ambitions et des politiques
contractuelles nouvelles
• Besoins dépendants des conditions techniques et du contexte réglementaire,
économique et structurel de chaque site
Conséquences:
• De multiples structures contractuelles (dictées par l’offre et la demande)
• Forte volonté de réduire les coûts techniquement mais aussi contractuellement
Des partenariats énergéticiens / sous-traitants, de grands programmes d’innovation
Anatomie d’un projet éolien offshore
Fondation Structure EquipementCABLES SOUS-MARINS HTB RECONNAISSAN
CESPOSTE DE
TRANFORMATIONCABLES
ENTERRES ATTERRAGEPOSTE DE TRANFORMATION
RTE
HATLAT
Tube J Tube I Tube I
Chambre de jonction
Jonction en mer
Fondation Structure Equipement
POSTE DE TRANFORMATION CABLES SOUS-MARINS HTA FONDATIONSCABLES SOUS-MARINS HTB RECONNAISSANCES AERO-GENERATEURS
Tube J Tube I Tube IJonction en
mer
Ingénierie, fabrication, logistique, installation, mise en route, maintenance… …démantèlement
Anatomie d’un projet éolien offshore - FondationsMonopieu (Ø 5-7m, 60m):• Tôles fortes roulées-soudées
• Epaisseur 50-100mm, Ø 5-7m
• Sections droites / coniques
• Monopieu < 800 t, pièce de transition < 400 t
Jacket (20x20m, 65m):• Ø 0,9-1,5m jambes, Ø 1,5-2,5m pieux
• Epaisseur 30-75mm
• Jacket < 800 t, pieu < 100 t / pieu
• Pièces de fonderie / forge
Gravitaire (30mx30m, 45m):• Plusieurs formes possibles
• Béton, acier, combinaisons béton / acier
• Structure < 3000 t, ballaste < 4000 t
Mât (Ø 4-6m , 70m):• 2-3 sections, < 400 t pour l’ensemble
Anatomie d’un projet éolien offshore – Postes de transformation
Fondation:• Monopieu ou jacket
• Jacket < 1.000 t
Superstructure (3 ponts – 300MW):• 25x15m, 15m
• Structure 1.000 t
• Equipement 600 t
I. Pont câbles, générateur diesel auxiliaire
II. Pont contrôle / refuge
III. Pont équipements (transformateurs, disjoncteurs,
compensateur d'énergie réactive)
Anatomie d’un projet éolien offshore – Travaux maritimes
Illustration reproduite avec l’aimable autorisation de Vattenfall (copyright Vattenfall)
Heavy Lifting Vessel • 180m x 36m
• Tirant d’eau: 9m
• Grue: 2.500 t
• POB: 140
Navire spécialisé• 130m x 38m
• Tirant d’eau: 4m
• Grue: 600 t
• POB: 70
Barge spécialisée • 90m x 33m
• Tirant d’eau: 6m
• Grue: 800 t
• POB: 30
Autres navires • Câbliers
• Ravitailleurs
• Dragues
• Reconnaissance géophysique
• Reconnaissance géotechnique
• ROVsNavire multi-fonction• 95m x 22m
• Tirant d’eau: 7m
• Grue: 150 t
• POB: 90
Navire de transfert • 16m x 6m
• Tirant d’eau: 2m
• Grue: 2 t
• POB: 12
Structures contractuelles – Historique Rang 1
2003 2007 2011
• Offres clé en main des turbiniers
• Forte concurrence
• Coût du MW installé très bas
• Exception DONG
• Revers financiers
• Retrait des offres clé en main
• Multi-contrats incontournable
• Meilleure compréhension des risques par les sous-traitants
• Nouveaux entrants
• Des énergéticiens habitués des multi-contrats
Degré de concurrence
• Turbiniers à nouveau prêt à élargir leur offre (!)
• Arrivée d’importants systémiers / EPCI avec une offre large
2013?
Structures contractuelles – exemple d’organisation
Articulé autour de 3 phases:• Développement
• Construction
• Exploitation
• (Démantèlement)
Phase construction: EPCI scindés multiples
Ingénierie, achats, fabrication, installation
I. Aérogénérateurs
II. Fondations
III. Système électrique en mer
IV. Système électrique à terre
+ Missions d’assistance / suivi pour le MOA
Offre dans la région Bretagne - Matrice lots de travaux / entreprises
Approche métiers pour la classification des lots de travaux
• Ingénierie, études, contrôle et mesures physiques
• Construction métallique
• Transmission & distribution
• Transport & autres services
• Aérogénérateurs
• Travaux maritimes
• Navires de servitudes
• Formation et autres
Offre dans la région Bretagne
Ingénierie, études, contrôles et mesures physiques
• Etudes environnementales
• Etudes météo-océaniques
• Direction & coordination de projet
• AMO / Ingénierie
• …
Plusieurs PME de la région sont déjà positionnées sur ces prestations de service, et sur les équipements concernant les mesures physiques associées.
Des groupes nationaux présents dans la région ont des compétences dans le domaine de l’ingénierie et de l’assistance à la réalisation de grands projets.
Offre dans la région Bretagne
Construction métallique
• Fabrication des mâts
• EPCI des fondations
• Fabrication des structures principales et annexes des fondations
• Fabrication des postes de transformation
De nombreuses entreprises notamment de construction navale ont les compétences et les moyens pour la réalisation des structures métalliques.
Des investissements dans les zones portuaires seront cependant nécessaires pour des fabrications en série compétitives.
Quelques entreprises nationales, en se regroupant, pourraient se positionner au rang 1 de l’EPCI fondations, avec une intégration de toutes les prestations associées.
Offre dans la région Bretagne
Transmission et Distribution
• Ingénierie des postes de transformation
• Fourniture des équipements
• Fourniture des câbles
• Installation des équipements
• Maintenance
Des PME et des établissements ou filiales de groupes industriels ont des compétences pour les prestations d’ingénierie, pour la fourniture d’équipements, et pour la pose et l’installation des équipements dans les postes de transformation.
Ces entreprises sont présentes actuellement dans le secteur naval et dans celui de l’énergie, notamment dans l’éolien terrestre.
Offre dans la région Bretagne
Transports et autres services
• Transport maritime
• Logistique
• Manutention et grutage
• Infrastructures portuaires
• Stockage
Offre dans la région Bretagne
Transports et autres services
Des investissements sont prévus dans le port de Brest pour le stockage et le pré-assemblage des aérogénérateurs, et pour la construction des fondations.
Les gestionnaires de ports et les entreprises concernées de la région ont les compétences dans tous les services liés à l’exploitation portuaire. Les manutentions lourdes par barges seront cependant spécifiques.
Le port de Brest est déjà le port de transit des aérogénérateurs (turbines, mats, pales) des parc éoliens terrestres de la région.
Le port de Lorient pourra également se positionner pour des réalisations liées aux aérogénérateurs ou aux fondations
Offre dans la région Bretagne
Aérogénérateurs
• Sous-ensembles aérogénérateurs
• Pré-montage à quai
• Montage en mer
• Maintenance
Les produits et services de certaines entreprises peuvent être intégrés dans la conception et la réalisation de sous-ensembles des aérogénérateurs.
Les entreprises du secteur de la construction navale ont des compétences dans les métiers de la mécanique et de l’électricité pour réaliser des travaux liés au pré-montage à quai, puis pendant les opérations de maintenance.
Offre dans la région Bretagne
Travaux maritimes
• Opérations maritimes
• Travaux maritimes de préparation et d’installation des fondations
• Installation en mer des fondations, des aérogénérateurs, et des postes de
transformation
• Travaux de câblage
• Surveillance et maintenance
Les entreprises qui ont les compétences dans le domaine des travaux maritimes et dans le câblage sous-marin sont le plus souvent des entreprise nationales.
Pour les opérations maritimes, la surveillance et la maintenance, plusieurs entreprises de la région peuvent se positionner sur ce type de prestations.
Les ports de proximité auront une activité importante pour la réalisation de ces prestations.
Offre dans la région Bretagne
Navires de servitudes
• Vedettes polyvalentes
• Navires de ravitaillement
• Navires de transport de personnels
• Remorqueurs, navires de manutention d’ancrages
• Navires de surveillance, baliseurs
Ces navires seront utilisés, soit pour des durées limitées de quelques jours à plusieurs mois, soit pour une utilisation pérenne liée à l’exploitation et la maintenance.
Ils seront exploités par des armateurs ou opérateurs maritimes et pourront être construits dans les chantiers navals de la région.
Ces chantiers pourront se positionner dans la conception et la construction de tels navires pour tous les autres parcs éolien offshore, et de façon plus générale pour tous les parcs de production d’énergies marines.
Offre dans la région Bretagne
Formation
• Formation à la maintenance des aérogénérateurs
• Autres formations
Plusieurs organismes de formation sont déjà présents dans le domaine maritime et dans les métiers correspondant aux besoins des entreprises.
Eolien offshore posé: Besoins des donneurs d’ordre, organisation industrielle et offre des entreprises
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