eurorégion aquitaine - euskadi : coopération intercluster transfrontalière
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Identification des domaines thématiques pour la coopération transfrontalière au sein de
l’Eurorégion
8 Juillet 2014, Hendaye
Contexte
“Analyse des brevets, des politiques et des systèmes d’innovation de l’Eurorégion pour la
promotion de la collaboration transfrontalière inter-cluster”
Financé par le GECT Aquitaine Euskadi
Objectifs:
Promouvoir la collaboration intercluster transfrontalière
Progresser dans le savoir et l’application des “stratégies de spécialisation intelligente”
depuis une perspective eurorégionale
Unir les deux vertèbres: Promouvoir la coopération entre les clusters plus enclins à générer une spécialisation basée
sur des avantages d’agglomération et des économies de gamme
Consortium exécutif: Bihartean & Orkestra Bihartean: organisme de promotion de la coopération transfrontalière( pratique)
Orkestra: amélioration de la compétitivité en Euskadi(recherche)
PLAN
1. Schémas de spécialisation Aquitaine -
Euskadi
2. Secteurs de coopération(agents)
3. Cartographie et analyse des brevets
Metodologie – Schémas de spécialisation
Décrire le sous-système d’exploitation de connaissance ou la structure productive
d’Aquitaine et Euskadi
Méthodologie de cartographie cluster à travers la plateforme Clusterobservatory.eu
Identifie les secteurs regroupant chaque agglomération industrielle (cluster ou
activité )
Mesure la performance et le dynamisme de ces activités à travers la dimension, la
spécialisation et la compétitivité
Analyse d’un groupe de 41 activités (représentant environ 1/3 de l’économie)
L’analyse est réalisée en utilisant la variable “emploi”
Meilleure et plus fiable comparabilité entre régions : cette analyse permet d’éviter les
difficultés qui peuvent surgir de la comparaison de deux régions en utilisant différentes
méthodes et méthodologies
Schémas de spécialisation : focalisation
Focalisation:
Focalisation ou importance des activités au sein de la région
Se mesure au travers du pourcentage de l’emploi de l’activité
sur l’emploi total de la région
Focalización (%)Actividad Euskadi Aquitania ActividadManufactura de metal 6,14 4,42 Servicios a empresas
Construcción 4,6 3,66 Servicios financieros
Servicios a empresas 2,93 2,89 Alimentos procesados
Servicios financieros 2,54 2,56 Transporte y logística
Transporte y logística 1,74 2,13 Construcción
Tecnología de producción 1,65 2,08 Educación y generación de conocimiento
Automoción 1,62 1,61 Alojamiento y turismo
Educación y generación de conocimiento 1,33 1,29 Aeronáutica
Alimentos procesados 1,31 1,28 Distribución
Distribución 1,17 0,77 Telecomunicaciones
Alojamiento y turismo 1,14 0,73 Productos de papel
Même focalisation avec une intensité différente
Schémas de spécialisation : focalisation
Schémas de spécialisation : Spécialisation
Spécialisation:
La spécialisation mesure si la région est plus spécialisée dans une activité spécifique
que l’économie générale
Si la région est plus spécialisée dans une activité spécifique bénéfices
Cette mesure compare
Emploi par activité/ Emploi total de la région
Emploi par activité EU27/Emploi total EU27
> 1 Spécialisation
Différents schémas de spécialisation- les clusters présentants un fort indice de spécialisation dans chauqe région offrent une
opportunité pour les clusters de la région voisine
Euskadi Aquitania
Clúster Especialización Especialización Clúster
Manufactura de metal 3,06 6 Aeronáutica
Transmisión y generación de energía 2,67 1,46 Marítimo
Marítimo 2,5 1,42 Instrumentos
Tecnología de producción 1,81 1,17 Educación y generación de conocimiento
Productos agrícolas 1,32 1,16 Alimentos procesados
Plásticos 1,22 1,14 Productos agrícolas
Aeronáutica 1,2 1,12 Servicios financieros
Construcción 1,17 1,12 Industria farmacéutica
Automoción 1,16 1,05 Servicios a empresas
Iluminación y equipamiento eléctrico 1,16 1,05 Agricultura y cría de animales
Maquinaria pesada 1,14 1,03 Ocio
Ocio 1,1 0,97 Distribución
Schémas de spécialisation : Spécialisation
Schémas de spécialisation: Dimension
Dimension:
La dimension (ou taille) indique le pourcentage de l’emploi
qu’une catégorie d’activité présente sur l’emploi de cette même
activité en Europe
Si le poids est significatif, il y a une plus forte probabilité qu’au
sein de cette région se produise des effets économiques
attribués aux agglomérations
Schémas de spécialisation: Dimension
Aerospace
Agricultural products
Apparel
Automotive
Biotech
Building fixtures, equipment and services
Business services
Chemical products
Construction
Construction materials
Distribution
Education and knowledge creation
Entertainment
Farming and animal husbandry
Financial services
Footwear
Furniture
Heavy Machinery
Instruments
IT
Jewellery and precious metals
Leather products
Lighting and electrical equipment
Maritime
Media and publishing
Medical devices
Metal manufacturing
Oil and gas
Paper products
Pharmaceuticals
Plastics
Power generation and transmission
Processed food
Production technology
Sporting, recreational and children's goods
Stone quarries
Telecom
Textiles
Tobacco
Tourism and hospitality
Transportation and logistics
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
3.45
0.650000000000001
0.13
0.19
0.36
0.3
0.600000000000001
0.54
0.31
0.46
0.56
0.670000000000001
0.59
0.600000000000001
0.640000000000001
0.4
0.26
0.21
0.820000000000001
0.2
0.31
0.26
0.21
0.840000000000001
0.330000000000001
0.47
0.2
0.13
0.55
0.640000000000001
0.22
0.06
0.660000000000001
0.1
0.07
0.32
0.45
0.11
0
0.52
0.51
0.710000000000001
0.78
0.1
0.680000000000001
0.49
0.46
0.41
0.4
0.690000000000001
0.47
0.52
0.44
0.650000000000001
0.36
0.46
0.2
0.47
0.680000000000001
0.55
0.41
0.2
0.03
0.690000000000001
1.47
0.47
0.19
1.81
0.06
0.56
0.14
0.720000000000001
1.57
0.31
1.07
0.41
0.42
0.34
0.13
0.37
0.38
0.36
Euskadi
Aquitania
Besoin d’augmenter la masse critique en
Europe
Schémas de spécialisation: Conclusions
Activités Euskadi Aquitaine
1 étoile
Dimension - -
Spécialisation - -
Focalisation
Services aux entreprisesConstructionTechnologies de production
Services aux entreprisesServices financiersTraitement alimentaire
2 étoiles
Dimension et spécialisation
Production et transmission d’énergieMaritime
Aéronautique
Dimension et focalisation - -
Spécialisation et focalisation - -
3 étoilesDimension / Spécialisation / Focalisation
Manufacture de métal -
Poids en Europe/ spécialisation
Masse critique spécialisée
PLAN
1. Schémas de spécialisation Aquitaine
Euskadi
2. Secteurs de coopération(agents)
3. Cartographie et analyse des brevets
Méthodologie • Objectifs : Connaitre:
– Secteurs d’activités d’intérêts potentiel pour la coopération transfrontalière
– Type de spécialisation technologique impulsé actuellement (secteurs et domaines de connaissance)
– Coopérations transfrontalières à impulser dans le futur
• Enquêtes via questionnaires aux clusters et agents scientifiques de deux territoires
• Entretiens individuels
De quoi parle-t-on…
• Clusters – 22 Clusters et préclusters en Euskadi – 32 Clusters en Aquitaine
Ce qui représente aujourd’hui plus de 6000 entreprises adhérentes de ces entités au sein des deux territoiresCe qui représente au moins 600 000 emplois
• Résultats50% de réponses de la part des clusters d’Euskadi 41% en Aquitaine– Entre les 105 agents scientifiques & technologiques en Euskadi
et en Aquitaine peu représentatif
Collaboration existante
• Question relative aux collaborations existantes– EUSKADI : 63% oui - 37% non– AQUITAINE : 42% oui - 58% non
Mais peu d’INTERCLUSTERINGsurtout des collaborations avec des écoles et centres de formation (Estia), centres technologiques (Tecnalia – Vicomtech IK4) ou directement avec des entrepriseset par proximité (près de la frontière)ou à travers de projets européens(ex. Aéronautique)
Collaboration considérée comme positive Par 90% des clusters
Collaborations dfférentes suivant le territoire
• En Aquitaine les clusters déclarent collaborer ou vouloir collaborer principalement en R&D&i
60%20%
20%Formación
R&D
Internalisation conjointe (accès à de nouveaux marchés /clients)
Recherche de financements communs
Recherche de talents en ressources humaines
Recherche de meilleures pratiques de ges-tion au sein des clusters
Collaborations différentes suivant le territoire
• En Euskadi, les clusters collaborent ou veulent collaborer dans une plus large gamme d’activité avec des partenaires d’Aquitaine
23%
31%15%
8%
8%
15%Formation
R&D
Internalisation conjointe (accès à de nouveaux marchés /clients)
Recherche de financements communs
Recherche de talents en ressources humaines
Recherche de meilleures pratiques de ges-tion au sein des clusters
Clusters d’un même secteur
• Dans les deux territoires, AQUITAINE et EUSKADI, existent des clusters dont le champ d’investigation et d’action se situe dans le même secteur d’activité
• Ainsi,– Ils peuvent établir des coopérations verticales– Ils veulent trouver des complémentarités au niveau de
la R&D&i, marketing, internationalisation, projets européens, …
Collaboration verticale
AERONAUTIQUE & TRANSPORTS AEROCAMPUS
CLUSTER
AEROSPACE VALLEY
AETOS
CANOE
HEGAN
AQUITAINE ROBOTICS
MOVILIDAD Y LOGISTICA
TOPOS
Secteur de forte collaboration transfrontalière sectorielle initiée depuis les années 2000
Au travers d’une collaboration européenne importante
Il existe par exemple le European Aerospatial Cluster Partnership
TRANSPORT MARITIME / ACTIVIDE NAUTIQUE
Manque de collaboration
BORDEAUX SUPERYACHTS REFIT
FORO MARITIMO
UNIPORT
BILBAOCollaboration verticale difficile mais collaboration verticale avec d’autres clusters
Importance de la création d’un cluster des activités nautiques
Collaboration verticale
MACHINE - OUTILAFM
HERRAMEX
MACHINISME
3 Clusters qui interviennent dans la même activité mais pour des secteurs-clients différents:
Industrie du machinismeOutillage de mainMachinerie agricole et
forestière
Mais les mêmes préocupations
Thèmes prioritaires
De collaboration transfrontalière
Aquitaine Euskadi
R&D&i TICsTechnologies
avancéesTechnologies
avancées
SANTE
Collaboration verticale & horizontale
AQUI O’THERMES
BIO BASQUE
GIPSO
OSASUNA
TIC SANTE
Jusqu4ici peu de collaboration dans un secteur prioritaire (Silver Economy /Chronicity Valley)Lancement avec la rencontre GIPSO / BIO BASQUE (160 participants / 50 B2B)
Mêmes préocupations
Thèmes prioritaires
de collaboration
transfrontalière
Aquitaine Euskadi
Recherche de financements
Recherche de nouveaux marchés
Recherche de nouveaux
marchés/clientsRecherche de partenaires
R&D&i R&D&i
AGROALIMENTAIRE
Collaboration verticale et horizontale
AGRIMIP SUD OUEST INNOVATION
ALIMENTACION
FRUITS ET LEGUMES
INNO’VIN
UZTARTU
PLANTES AU SERVICE DES PLANTES
L’Aquitaine a misé sur ce secteur (5 Clusters /1 en Euskadi)
Tentatives de collaborations mais peu d’impacts
Mais des clusters intéressés par les mêmes thèmes
nouveaux marchés, valorisation de produits R&D&i
CONSTRUCTION BOIS
Clusters par secteur
BOIS ET ENERGIE DU FUMELOIS
ECLAIR
ERAIKUNE
ESKAL EUREKA
POLE CREAHD
RESEAU CLE
XYLOFUTUR
HABIC
Même si ce secteur est très concurentiel, il y a des préocupations communes dans les nouveaux matériaux & fabrication avancéeMais peu de connaissances et de relations
ENERGIE / ENVIRONNEMENT
Secteur stratégique
ACLIMA
AQUITAINE CHIMIE DURABLE
AQUITAINE CROISSANCE VERTE
AVENIA
DEMAIN
ENERGIA
EOLIEN AQUITAIN
PAPEL
SYSOLIA
8 Clusters au total et peu de relations / peu de connaissance mutuelle
Mais, la majorité des autres clusters considèrent ce secteur comme central dans l’avenir
Au sein de votre cluster quel secteur serait-il intéressant pour impulser des collaborations ?
Energie 20% en Euskadi12% en
AquitaniaEnvironnement
20% en Euskadi20% en Aquitania
CHAMP de COLLABORATION HORIZONTALE &
TRANSFRONTALIERE
Secteur stratégiqueTICS / MULTIMEDIA
BORDEAUX GAMES
EIKENGAIA
SILOGRAPHICLes activités de ces clusters ne prêtent pas à une collaboration verticale
Mais, la majorité des autres clusters considèrent cette activité comme centrale dans le futur
Création d’un nouveau cluster TICs à IZARBEL
Au sein de votre cluster quel secteur serait-il intéressant pour impulser des
collaborations ?
TICs 13,6% en Euskadi22,7% en Aquitania
Technologie avancée13,6 % en Euskadi18,2 % en Aquitania
PLAN
1. Schémas de spécialisation Aquitaine -
Euskadi
2. Secteurs de coopération(agents)
3. Cartographie et analyse des brevets
Cartographie et analyse des brevetsPourquoi analyser le dépôt de brevets aux vues de la RIS3?
– Beuacoup d’innovation mais peu de
brevets
Dans le domaine des technologies de
pointe; le dépôt de brevets est une activité
importante
Et notramment pour les “technologies
émergentes” ou “technologies habilitantes”
comme les KETs
• Nano, bio, photonique, materiaux
avancés, manufacture avancée, …
Les KETs sont un instrument du SSS / RIS3, car le SSS est +/- faire un usage intelligent des technologies comme les KETs
Observations sur le base de chaines de valeur globales et Klusterbolak
Introduire des KETs à des secteurs importants dans une régions est une bonne recette pour les renforcer et les soutenir
Les secteurs dont la compétitivité internationale est supérieure à la moyenne le doivent souvent à un fort usage des KETs
Occuper un «sweet spot» en GVCs est souvent corrélé avec l’usage de KETs quicréé l’industrie locale sur ce segment
Si 2 Région A & B qui a une forte activité dans une industrie donnée, l’industrie régionale qui utilise le plus de KETs est la plus performante
Cartographie et analyse des brevetsPourquoi analyser le dépôt de brevets aux vues de la RIS3?
Cartographie et analyse des brevets
“Se spécialiser de manière intelligente”; c’est
quoi?
Cartographie et analyse des brevets
1. “Que veut dire ‘habilitatrice’ quand
on parle de KETs”?
• Y a t-il un effet multiplicateur?
Cartographie et analyse des brevets
Le potentiel d’application, effet de levier et la
versatilité des KETs
Les brevets sont importants au sein des KETs
Les KETs sont polyvalents et applicables à tous types d’industries et produits
Il est intéressant de coir quels secteurs présentent des « uptake » de KETs comme indicateurde potentiel pour se spécialiser, créer une masse critique et générer des « network effects »
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégionen : Prémices
Sources pour l’inventaire des brevets Aquitaine – Euskadi et modalités d’analyse
Base de données REGPAT de l’OCDE
Traçage des brevets sollicités par les acteurs d’Aquitaine et Euskadi
En stratifiant les acteurs selon le caractère publique/privé,
université/CCTT
En classifiant les brevets par KETs
En caractérisant les brevets par secteur commercial et industriel auxquels
ils s’appliquent / se destinent
Durant la période 2000-2012
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégion : Sources
Finalités:
Analiser les relations inter-organisationnelles
Analyser les schémas de “uptake” KETs par secteurs
Voir quel secteur avance (plus) dans son niveau de sofistication pour montrer
un “uptake” considérable de KETs
Observer dans quels secteurs il y a un fort dynamisme innovateur
Identifier des “références de spécialisation tecnico-industriel” et terre fertile
pour des fertilisations croisées entre technologies et secteurs, qui peuvent
être stimulés par clusters
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégion : Sources
Facts and figures:
Analyse d’un total de 459 brevets attribuables à des technologies KET
Cartographie et analyse des brevets déposés au sein de l’Eurorégion : Facts and figures
Nanotec Photonique
Biotech Adv. Mat.
Micro & nano-electro
Adv. Manuf.
Total
Euskadi 8 7 70 92 11 72 260
Aquitaine 3 24 42 74 10 46 199
Biotechnologie industrielle
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
Uptake sectors identifiés en Euskadi
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Uptake sectors identifiés en Aquitaine
Fabrication de spécialités pharmaceutiques
Matériaux avancés
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
Uptake sectors identifiés en Euskadi
Fabrication de de machinerie d’usage général
Uptake sectors identifiés en Aquitaine
Secteur aéronautique et spatial
Traitement et revêtement de métaux
Traitement de déchets non dangereux
Manufacturation avancée
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
Uptake sectors identifiés en Euskadi
Production d’aluminium
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Uptake sectors identifiés en Aquitaine
Secteur aéronautique et spatial
Traitement de déchets non dangereux
Conséquences
Cartographie et analyse des brevets : Résultats
Beaucoup d’activités de brevetage et d’application reste dans le domaine de la recherche
Centres de recherche, CCTT, universités, …
Qui peuvent engendrer des spill-over et multiplier les effets, mais cela révèle
également que l’uptake se développe de façon indirecte et peut être retenue
(système perculateur versus injection or free flow system)
E.o. les clusters qui couvrent les activités industrielles suivantes paraissent
instrumentales pour promouvoir des coopérations et synergies transfrontalières:
M&O
Pharma
Cleantech
Aerospace
Pour exploiterla l’activité de brevetage en biotech, materiaux avancés et
manufacture avancée dans l’Euroregion
Tables rondes
Possibles complémentarités au niveau vertical (similitudes dans l’activité)
Secteurs demandeurs de coopérations
Domaines de connaissance demandeurs de coopération
Spécialisation technologique
Industrie Aéronautique* et transport
Transporte et maritime*
Machine outil* Métal* TICs
Aéronautique* Sciences spatiales Technologies de
fabrication avancée*
TICs
Matériaux Technologies de
manufacture avancée
Environnement - Energie
Construction / Bois Energie */
Environnement
Energie* Environnement
Environnement, chimie et procédés
Environnement, Energie et sciences spatiales
Matériaux Technologies de
manufacture avancée
Santé et Agroalimentaire
Santé Agroalimentaire*
Santé (intérêt croissant)
Biotechnologie industrielle
*Les régions présentent des avantages dans ces activités
SERV
ICES
AVA
NCE
S*
Tables rondes : dynamique
1. Présentation et motifs de participation à
l’événement
2. Domaines de coopération concrets identifiés
dans les tables rondes pour la coopération
transfrontalière
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