exton consulting - etude "les seniors et les services financiers"
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EXTON RESEARCH
Les seniors et les services financiers
Aujourd’hui
23,6 millions de Français ont plus
de 50 ans, soit 35,7 % de la
population en 2009.
La pyramide des âges est
déformée, notamment avec une
différentiation hommes-femmes
Les seniors dans la population française : un segment en plein essor
Source : INSEE projections & estimations Exton
Seniors 50+
36 %
Reste pop
64 %
Projection 2050
2050
La population française connaît
un vieillissement marqué qui va
s’amplifier :
la France métropolitaine devrait
compter 70 millions d'habitants en
2050, près d'un habitant sur deux
devrait avoir plus de 50 ans
Malgré son taux de natalité élevé, la France devient inéluctablement un « pays de vieux ».
Seniors 50+
45 %Reste pop
55 %
Étude Les Seniors et les services financiers – © Exton Consulting - Novembre 2009
Les seniors ont un poids économique et financier considérable
Les seniors n’ont jamais été aussi riches
– Le niveau de vie moyen des plus de 50 ans est supérieur de 28% à celui des moins de 50 ans (source : CERC, Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la
Cohésion sociale)
Les plus de 50 ans détiennent plus de 60% de la richesse nationale (INSEE)
Ils représentent 132 Md€ de pouvoir d’achat et 50% des revenus nets des ménages français (INSEE)
Les situations sont très hétérogènes, mais plus de la moitié des contribuables payant l’ISF sont des ménages de plus de 60 ans (Francoscopie 2005, G. Mermet)
Les plus de 50 ans réalisent près de la moitié des dépenses de consommation (48,5%) (INSEE)
Les seniors consomment sur Internet :
– Les plus de 50 ans représentent près du tiers des internautes (29%) (Médiamétrie Mai 2009)
– 73 % des internautes français de 55 ans et plus ont déjà effectué des achats en ligne (European Interactive Advertising Association)
- Patrimoine global* médian -
selon l’âge de la personne de référence du ménage
Source : INSEE, *patrimoine financier et immobilier
Étude Les Seniors et les services financiers – © Exton Consulting - Novembre 2009
Les seniors, une population hétérogène
Sources : *INSEE, **Eurostat 2006, Senioragency
Une géographie variable en nombre comme en densité
Des différences hommes-femmes importantes :
– Les femmes sont majoritaires dans la population seniors
– Leur espérance de vie est plus longue que celle des
hommes, même si l’écart se réduit (84,3 ans vs 77,5 ans)*
Des actifs et des retraités
– L’âge moyen de départ en retraite est de 58,9 ans en
France**
– En 2007, la France comptait 14 M de retraités* (soit environ
22% de la population)
Les âges et les générations ont une forte influence sur
les styles de vie et les comportements en matière de
consommation, épargne, crédit, …
– Des « marqueurs générationnels » forts et différents :
Krach de 29, Seconde Guerre Mondiale… pour les plus
âgés des seniors ; société de consommation, guerre du
Vietnam, TV couleur, mai 1968… pour les seniors issus du
Baby Boom
Les 23 millions de seniors ne peuvent pas être traités comme une seule population homogène,
différents segments doivent être identifiés, basés notamment sur l’âge, la génération, les valeurs, …
Nombre
de seniorsDensité< 500 000
500 000< x <1,2M
> 1,2M
< 33 %
33 %< x <38 %
> 38%
Source : INSEE
Étude Les Seniors et les services financiers – © Exton Consulting - Novembre 2009
L’enquête Exton Consulting se concentre sur la population des seniors de moins
de 75 ans (les 50-74 ans)
Les 23,6 millions de seniors Français peuvent être segmentés en quatre tranches d’âge*
Pour l’enquête Exton Consulting, 501 seniors de 50 à 74 ans (nés entre 1935 et 1959) ont été interrogés en
mai 2009 par téléphone en France métropolitaine
L’échantillon est représentatif de la population française de cette tranche d’âge
– en termes de sexe, région, unité urbaine, situation de famille, nombre de personnes au foyer et activités de l’interviewé et
du chef de famille
L’âge moyen des seniors interrogés est de 61 ans
– Age moyen des non-retraités : 56 ans (46 % de l’échantillon)
– Age moyen des retraités : 66 ans (54 % de l’échantillon)
Les seniors de notre étude représentent plus de 17,5 millions de Français.
* Découpage : Senioragency, chiffres : Insee, estimations de population 2009 (résultats provisoires arrêtés fin 2008)
50-59 ans
Les Baby Boomers, les
seniors actifs
8,5 millions
60-74 ans
Les « jeunes » seniors
9,1 millions
75-84 ans
Les « vrais » seniors
4,2 millions
85 ans et plus
Les TGV (« très grands
vieux »)
1,8 million
Étude Les Seniors et les services financiers – © Exton Consulting - Novembre 2009
Les seniors : une population à fort enjeu pour les services financiers
Une génération qui concentre les richesses
Une part importante des clients aisés se trouve dans cette
population
Mais cette génération voit émerger de nouveaux problèmes– Paupérisation croissante
– Baisse du niveau des retraites comment la préparer ?
– Montée de la dépendance et prise en charge de son
financement
Une génération qui consomme, épargne…
et vit en bonne santé
Une large majorité des seniors s’estime en bonne santé
53 % des retraités partent en vacances et les plus de 60 ans
sont les Français qui effectuent les plus longs séjours*
Les seniors représentent 50 % du marché des produits de
beauté*
Les seniors représentent plus de 50% des achats de
véhicules neufs*
59 % des 50-74 ans possèdent une assurance-vie
Une génération qui vit ses dernières grandes
évolutions et ruptures
Les seniors vivent le moment crucial du passage à la retraite
Il vivent également des ruptures familiales– Leurs enfants quittent le foyer
– Leurs parents disparaissent et ils héritent
Ils jouent un rôle de soutien familial– Vis-à-vis de leurs enfants, de leurs parents, de leur conjoint
* Source : « Francoscopie » Gérard Mermet 2006, CREDOC Enquête consommation 2002
Étude Les Seniors et les services financiers – © Exton Consulting - Novembre 2009
Objectifs de l'étude
Étude Les Seniors et les services financiers – © Exton Consulting - Novembre 2009
Au-delà de leur potentiel financier évident, l’étude cherche a éclairer certains points du
comportement des Seniors :
– Comment agissent-ils entre leur position de parents de grands enfants et d’enfants de parents âgés ?
– Comment préparent-ils la retraite et les étapes suivantes de leur fin de vie ?
– Est-ce que cette échéance n’est pas la dernière opportunité pour les acteurs des services financiers ?
– Matures dans leurs relations avec leurs banquiers et leurs assureurs comment rationalisent-ils leurs
fournisseurs ?
– Quels sont leurs canaux de prédilection , comment les faire évoluer ?
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information
ou de présentation de nos études.
Étude Les Seniors et les services financiers – © Exton Consulting - Novembre 2009
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