guía para usuarios de servicios en línea · • contrato con 6 dígitos + 2 dígitos...
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Porque para nosotros lo principal son nuestros clientes, te damos la bienvenida a la nueva Guía
para usuarios de servicios en línea, con la cual podrás realizar
tus trámites de forma fácil, rápida y confiable.
ÍNDICE
CONSULTAS. Ingresa a tu información
TRANSACCIONES. Deposita a tu contrato de inversión
PERFILADOR. Conoce tu perfil de inversionista
COMENTARIOS. Ponte en contacto con nosotros
CERRAR SESIÓN. Por seguridad cierra tu sesión
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Guía para usuarios de servicios en línea
Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña, tal y como quedó registrada, respetando mayúsculas y símbolos. Da clic en “Entrar”.1
Aparecerá un menú de opciones. Da clic en “Consultas”.2
CONSULTAS
Se mostrarán varias opciones para consultar. Da clic en la opción deseada.
Consulta de saldoPodrás consultar el resumen de tu saldo; tanto en número como en gráfica.
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Guía para usuarios de servicios en línea
Consulta de movimientosElige el periodo que deseas consultar en el menú desplegable y da clic en “Aceptar” para ver el detalle de tus movimientos, operaciones pendientes y la gráfica respectiva.
Consulta de estado de cuentaPodrás consultar tu información por mes, así como la constancia de retención. Elige la opción deseada y da clic en “Consultar”.
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CONSULTAS
Consulta de rendimientosAparecerá la ventana con opciones de vista. Da clic en la opción que deseas verificar.
Consulta de dígito verificador1
El dígito verificador se da en automático por el sistema. En caso de realizar aportaciones subsecuentes, encontrarás aquí los datos necesarios para hacer el depósito a tu ahorro.
1 Es parte de la referencia bancaria que complementa el número de contrato de los clientes más uno o dos dígitos, necesarios para identificar el depósito en el contrato.
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e
Si tiene dudas, comunícate al 01 800 2 774 624 725 | 7
Nombre Apellido Apellido
Salir
Aceptar
Vista:
Portafolio actual
Total de Fondos
Supuesto de Fondos
Selecciona:
RendimientosSelecciona la vista que quieres consultar.
Saldo
Movimientos
Estado de Cuenta
Rendimientos
Dígito Verificador
Acceso
Consulta
Transacciones
Perfilador
Preferencias
Comentarios
TRANSACCIONES
Consulta de dígito verificadorSi deseas realizar aportaciones subsecuentes, podrás encontrar en este listado los datos necesarios de los bancos para que puedas hacer el depósito a tu ahorro.Da clic en la opción de “Consulta” y selecciona “Dígito verificador”.
Transacciones / Selección de transacciónDa clic en la opción “Transacciones” en el menú y selecciona lo que deseas relizar.
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Guía para usuarios de servicios en línea
Primer depósito
• El primer depósito puedes hacerlo con cheque en ventanilla bancaria y/o transferencia electrónica a través de la cuenta y convenios que Principal tiene registrados en diferentes bancos
• Para transferencias, consulta los pasos a seguir en el portal de internet de cada banco
• Llama al 01 800 2 774 624 725 para generar tu NIP, registrar tu depósito y empezar a diversificar. Recuerda, este registro sólo aplica para el primer depósito
• Genera tu usuario y contraseña para navegar en el portal de Principal
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4 Depósitos subsecuentes
• Podrás realizarlos con cheque en ventanilla bancaria y/o transferencia electrónica, a través de la cuenta y convenios que Principal tiene registrados en diferentes bancos. Anota el número de referencia
• Deberás registrar tus depósitos subsecuentes en el portal Principal, siempre y cuando la primera vez lo hayas realizado vía telefónica; siendo así, ya no será necesario realizarlo por este medio. La operación deberás registrarla en el portal en ese momento
Retiro
• Para realizar un retiro de tu inversión acércate con tu asesor o comunícate a Principal a través del portal o llamando al 01 800 2 774 624 725
• Es importante que cuentes con la información clara de los montos mínimos y fechas de liquidación de fondos en los que estas invirtiendo para tomar la mejor decisión, tu asesor puede apoyarte
• Es importante mantener actualizada tu cuenta bancaria para evitar contratiempos en la operación
Convenios autorizados y formas de depósito
Recuerda, tu asesor te ha dado un número de referencia, el cual se puede componer de la siguente maneras:
• Contrato con 6 dígitos + 1 dígito verificador: 0123456-1• Contrato con 6 dígitos + 2 dígitos verificadores: 0123456-01• Contrato con 5 dígitos + 1 dígito verificador: 0012345-1• Contrato con 5 dígitos + 2 dígitos verificadores: 0012345-01
TRANSACCIONES
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Consulta la permanencia mínima y las fechas de liquidación de cada Fondo.
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Guía para usuarios de servicios en línea
Notas:
• Para complementar la referencia, debes añadir al contrato de 6 dígitos el dígito verificador que te corresponde: Banamex 2 dígitos, otros bancos 1 dígito
• Si no cuentas con tu número de contrato o dígito(s) verificador(es) llama al 01 800 2 774 624 725. En el menú de opciones digita 2 + 1 + número de contrato y NIP
Beneficiario en todos los casos: Principal Fondos de Inversión S.A. de C.V.
SCOTIABANK: Cuenta 14504904958 - Clabe 044580145049049586SANTANDER: Cuenta 65500365780 BANAMEX: Cuenta 08700535895BANCOMER: Convenio 74477-9 HSBC: Convenio 2580BANORTE: Convenio 18758
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VÍA DE DEPÓSITO MODALIDAD DE DEPÓSITO
SCO
TIA
BA
NCK
SAN
TAN
DER
BA
NA
MEX
BA
NCO
MER
HSB
C
BA
NO
RTE
Depósito en ventanilla
Cheque mismo banco
Cheque de otro banco
Tarjeta de débito o nómina ×
Cheque de caja
Efectivo × ×
SPEI (Sólo a Scotiabank) ×
Banca por InternetTransferencia
SPEI (Sólo a Scotiabank) ×
Guía para usuarios de servicios en línea
Para mantenerte informado sobre la confirmación de tus transacciones, debes agregar tu correo electrónico.Da clic en “Preferencias” en el menú principal y elige “Correo electrónico”.
Activa la opción “Sí”, escribe tu correo electrónico y da clic en “Guardar”.
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Guía para usuarios de servicios en línea
Elige “Comentarios” del menú principal. En la ventana selecciona el tipo de comentario que deseas enviar, escríbelo en el campo de la derecha y da clic en “Enviar”.1
Guía para usuarios de servicios en línea
Elige “Salir” del menú principal para finalizar tu sesión.
Aparecerá la pantalla de bienvenida.
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