het nieuwe normaal pdf
Post on 10-May-2015
761 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Deskresearch
De krantenkoppen staan er vol mee
Expertinterviews
Consumenten- en
retaileronderzoek
Alleen wonen wordt
de norm
Meer auto’s, maar minder
kilometers
De beroepsbevolking daalt
sterk
Nederland gaat vergrijzen
80
100
120
140
160
180
200
2004 2012 2015 2020 2030 2040
16%
Nederland gaat vergrijzen
+ 21%
+ 3%
Bron: CBS, bewerking Q&A
65+ers
Totale
bevolking
100%
2012
80
100
120
140
160
180
200
2004 2012 2015 2020 2030 2040
Nederland gaat vergrijzen
+ 105%
+ 10%
Bron: CBS, bewerking Q&A
100%
65+ers
Totale
bevolking
2040
26%
De beroepsbevolking lijkt stabiel…
= dalende beroepsbevolking
= groeiende beroepsbevolking
Basisjaar 2008
Bron: PBL, bewerking Q&A
100%
Beroepsbevolking
100%
2008 2025 2040
Schatting
… maar gaat sterk dalen
= krimp meer dan 20%
= groei meer dan 20%
Bron: PBL, bewerking Q&A
2025
Beroepsbevolking
100% 90%
2008 2025 2040
Schatting
… maar gaat sterk dalen
= groei meer dan 20%
= krimp meer dan 20%
Bron: PBL, bewerking Q&A
2040
100% 90%
80%
2008 2025 2040
Beroepsbevolking Schatting
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2004 2012 2015 2020 2030 2040
Eenpersoonshuishoudens nemen toe…
+ 14%
+ 3%
Eenpersoons-
huishoudens
Meerpersoons-
huishoudens
Bron: CBS, bewerking Q&A
37%
2012
43%
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2004 2012 2015 2020 2030 2040
…..en alleen wonen wordt de norm
+ 50%
+ 5%
Bron: CBS, bewerking Q&A
Meerpersoons-
huishoudens
2040
Eenpersoons-
huishoudens
50
60
70
80
90
100
110
120
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Platteland
krimpt
Grote steden groeien, platteland krimpt
+ 16%
Bron: Elbamedia, bewerking Q&A
- 40%
Grote steden
groeien
We krijgen meer auto’s…
90
95
100
105
110
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+ 12%
Bron: CBS, bewerking Q&A
Aantal auto’s
90
95
100
105
110
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
… maar rijden minder privé kilometers
Gemiddeld aantal
privé kilometers
- 5%
+ 12%
Aantal auto’s
Bron: CBS, bewerking Q&A
En het aantal privé kilometers wordt nog minder
Aantal personen dat per saldo minder privé
kilometers gaat rijden
over vijf jaar
-23%
Bron: Q&A
We zoeken winkels dus dichtbij huis of werk
Bron: Q&A
Bereidheid heen + terug
= maximaal 30 minuten
De woningbranche en DHZ
in zwaar weer
Toekomst non food niet
rooskleurig
Food stijgt, maar non food
daalt
Economische groei houdt inflatie niet bij
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totale
economische
groei
(cumulatief)
Totale economische groei zakt door inflatie grens
+ 9%
Bron: CBS, bewerking Q&A
+ 14% Inflatie
95
100
105
110
115
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Food
Non food
Omzetontwikkeling in de detailhandel food en non food
Bron: CBS, bewerking Q&A
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
95
100
105
110
115
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumentenvertrouwen heeft invloed op non food bestedingen
Bron: CBS, bewerking Q&A
Consumenten-
vertrouwen
Food
Non food
Non food
Gouden wet in retail: groei moet
- 3%
+ 6%
Mode
+ 3%
Schoenen
- 5%
Elektronica
- 12%
Doe-het-zelf
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 13%
Woning-
inrichting
Bron: CBS, bewerking Q&A
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Krimp in reële termen, Van der Kinds’ schaar is terug
- 3%
+ 6%
+ 3%
- 5%
- 12% - 13%
Bron: CBS, bewerking Q&A
Non food
Mode
Schoenen
Elektronica
Doe-het-zelf
Woning-
inrichting
+ 14%
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inflatie
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
2013 wordt meer dan een uitdagend jaar
Food 2013 Non food 2013
Bron: ING, Rabobank, ABN AMRO, bewerking Q&A
1,8%
2,0%
-2,0%
-5,2%
Nederlanders gaan meer
online kopen
Groei online omzet non food
vlakt af
Van 5.000 tweets per dag
op weg naar 5.000 tweets
per seconde
Acceptatie technologische ontwikkelingen gaat razendsnel
Smartphone- en tabletgebruik groeit als kool
Smartphone
bezit (15 jaar en
ouder)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012
+ 643%
51%
Smartphone
bezit 2012
Bron: Emerce, Telecompaper, GFK, TNS, bewerking Q&A
+ 643%
Tablet bezit
(15 jaar en ouder)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012
+ 848%
16%
Bron: Emerce, Telecompaper, GFK, TNS, Nu.nl, bewerking Q&A
4.300.000 tabletgebruikers
Smartphone- en tabletgebruik groeit als kool
Smartphone
bezit (15 jaar en
ouder)
Tablet
bezit 2012
1.000.000.000
gebruikers
11.000 berichten
per seconde
Bron: Mikogo.com, dutchcowboys.com, bewerking Q&A
2004
2012
2007
2012
2010
4.000 tweets per
seconde
2012
Sociale media groeien astronomisch
Bron: Mikogo.com, bewerking Q&A
2012
9.000.000.000
mobiele apparaten
1-2 mobiele
apparaten per
persoon
Aantal mobiele apparaten met internet wereldwijd
2020
6-7 mobiele
apparaten per
persoon
50.000.000.000
mobiele apparaten
Bron: Mikogo.com, bewerking Q&A
Aantal mobiele apparaten met internet wereldwijd
+ 128% Groei online
kopers in
Nederland + 109%
Groei
gemiddeld
online besteed
bedrag per jaar
Bron: Thuiswinkel.org, bewerking Q&A
0
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
70%
Internetshoppenetratie
2011
Aantal online kopers blijft groeien
Omzetgroei
food online
(cumulatief)
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+ 165%
1%
Marktaandeel
2011
Online omzetontwikkeling food
Bron: Thuiswinkel.org, ABN AMRO, bewerking Q&A
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omzetgroei
non food
online
(cumulatief)
Online groei %
jaar op jaar
+ 153%
Marktaandeel
2011
9%
Online non food omzet, de groei vertraagt
Bron: Thuiswinkel.org, bewerking Q&A
0
20
40
60
80
100
2011 2012 2013* (ING)
6,0 4,4 3,2
Totale omzet
non food
Online
omzetaandeel
volgens
retailers
* Prognose ING
N=118 (bedragen x mld.)
45,6
43,9
42,8
Non food winkelketens op weg naar online fairshare
Bron: CBS, ING, Q&A
7% 10% 14%
2011 2012 2013*
Non food
10% - 12%
Mode
9% - 11%
Wonen
2% - 3%
Elektronica
20% - 22%
Schoenen
10% - 12%
Inschatting marktaandelen online 2012 (incl. cross channel)
Bron: Thuiswinkel.org, ABN AMRO, ING, GFK, inschatting Q&A
Retailers opzoek naar nieuwe
verkooppunten
Er worden winkelmeters
bijgebouwd
Wat gebeurde er ondertussen in de winkelstraat?
Omzet per m2
daalt
Toename winkelmeters per branche 2004 - 2012
Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A
Food Non food Mode Schoenen DHZ Woning-
inrichting
Elektronica
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omzet per m2 daalt
+ 0%
- 11%
- 13%
- 23%
- 13%
- 19%
Non food
Mode
Schoenen
Elektronica
Doe-het-zelf
Woning-
inrichting
Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A
- 23%
- 19%
- 13% - 13% - 11%
+ 0%
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Omzet per m2 daalt
Non food
Mode
Schoenen
Elektronica
Doe-het-zelf
Woning-
inrichting
Inflatie
+ 14%
Bron: CBS, Locatus, bewerking Q&A
70
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 13%
Invloed van online op omzet per m2
Non food totaal
Bron: CBS, Locatus, Thuiswinkel.org, inschatting Q&A
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 21%
Non food
gecorrigeerd
op online
omzet
- 23%
Implicaties voor
winkelgebieden
Nieuwe business modellen
voor retailers
Face the facts
Het nieuwe normaal
Het nieuwe normaal
Bevolkingssamenstelling: het wordt nooit meer zoals vroeger
EOPLE
Stagflatie: de crisis is voorbij, lang leve de crisis
Internet: geen hype, maar onderdeel van ieders leven
CONOMY
ECHNOLOGY
Binnenstad
Grote steden groeien: meer mensen, meer winkels Schaarste: tekort aan grote panden, stijgende huren Variatie: huurdifferentiatie biedt ruimte
Implicaties voor winkelgebieden
Middenstad
Compacter centrum: minder winkels, minder meters Communicerende vaten: ruilverkaveling is voorwaarde
Buitenstad (Perifeer en Krimpgebieden)
Noodzaak: minder meters Noodlot: verkleuring dreigt
Nieuwe business modellen voor retailers
One size fits all voorbij: lokale vraag, lokaal aanbod Business rule: meer differentiatie, meer kosten
Cross Channel: internet als groeimotor Business rule: meer omzet, meer kosten
EOPLE
CONOMY
ECHNOLOGY
Verdiscountisering: iedere branche zijn eigen supermarkt Business rule: lage prijzen, hoog volume, lagere marge
Face the facts
top related