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I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
I PRINCIPALI RISULTATII PRINCIPALI RISULTATIDELL’INDAGINEDELL’INDAGINE
GIUSEPPE PANZERIGIUSEPPE PANZERI
Responsabile Area Centro Studi AssolombardaResponsabile Area Centro Studi Assolombarda
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
ALCUNE NECESSARIE PREMESSEALCUNE NECESSARIE PREMESSE
L’indagine è alla sua terza edizione ed è stata effettuata mediante interviste L’indagine è alla sua terza edizione ed è stata effettuata mediante interviste telefoniche nel periodo settembre – dicembre 2004telefoniche nel periodo settembre – dicembre 2004
Sono state contattate 4.500 aziende delle circa 6.000 associate adSono state contattate 4.500 aziende delle circa 6.000 associate adAssolombarda\. Assolombarda\.
Un’indagine nata per mettere a punto eventuali opportunità di businessUn’indagine nata per mettere a punto eventuali opportunità di businesse nuovi servizi è diventuta, nel tempo, uno strumento per fare il punto e nuovi servizi è diventuta, nel tempo, uno strumento per fare il punto sulla presenza attiva sui mercati non domestici.sulla presenza attiva sui mercati non domestici.
Ogni anno approfondisce un tema di particolare interesse: in questaOgni anno approfondisce un tema di particolare interesse: in questaedizione l’analisi di marchi e brevetti registrati, oltre al fenomeno dellaedizione l’analisi di marchi e brevetti registrati, oltre al fenomeno dellacontraffazione.contraffazione.
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
I risultati si riferiscono ad un’indagine sui “clienti” di Assolombarda I risultati si riferiscono ad un’indagine sui “clienti” di Assolombarda coinvolti in processi di internazionalizzazione. coinvolti in processi di internazionalizzazione.
E’ un esempio di marketing al servizio del cliente: definire le caratteristicheE’ un esempio di marketing al servizio del cliente: definire le caratteristichedell’utente per posizionare e declinare le politiche associative. dell’utente per posizionare e declinare le politiche associative.
Il data base dell’indagine è di ampie proporzioni (1.641 aziende hanno fornito Il data base dell’indagine è di ampie proporzioni (1.641 aziende hanno fornito indicazioni utili) ed è un patrimonio esclusivo di Assolombarda.indicazioni utili) ed è un patrimonio esclusivo di Assolombarda.
Le caratteristiche del data base sembrano poter permettere considerazioniLe caratteristiche del data base sembrano poter permettere considerazionidi ordine generale sull’intera realtà delle imprese milanesi.di ordine generale sull’intera realtà delle imprese milanesi.
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005L’INDAGINEL’INDAGINE
1.1. Il campioneIl campione
2.2. Le modalità di presenzaLe modalità di presenza
3.3. I mercati attualiI mercati attuali
4.4. I fornitori esteriI fornitori esteri
5.5. I competitorsI competitors
6.6. Marchi e brevettiMarchi e brevetti
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DIMENSIONALENUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DIMENSIONALE
IL CAMPIONEIL CAMPIONE
67140,9%
52131,7%
40224,5%
472,9%
fino a 15 dip.
16-49 dip.
50-249 dip.
250 dip. e oltre
TOTALE1.641 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
NUMERO DELLE AZIENDE PER COMPARTO PRODUTTIVONUMERO DELLE AZIENDE PER COMPARTO PRODUTTIVO
IL CAMPIONEIL CAMPIONE
392,4%
774,7%
28217,2%
281,7%
46928,6%
20412,4%
1388,4%
40424,6%
alimentare
sistema moda
chimico/gomma
metallurgia
meccanica
elettronica
altre manif.
servizi
TOTALE1.641 aziende
75%
25%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DI EXPORTNUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DI EXPORT
IL CAMPIONEIL CAMPIONE
24314,8%
60636,9%425
25,9%
36722,4%
non esporta/nonrisponde
meno del 25% delfatturato
25-50% del fatturato
oltre il 50% delfatturato
TOTALE1.641 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER TIPO DI ATTIVITA’LE MODALITA’ DI PRESENZA PER TIPO DI ATTIVITA’
61,4%
LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
540
67
331
159
17
119
-
100
200
300
400
500
600
unità commerciali unità produttive sedi rappr.
Ind. Manif. Servizi
45,5% 5,6% 27,9%34,9%3,7%
26,2%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER DIMENSIONE AZIENDALELE MODALITA’ DI PRESENZA PER DIMENSIONE AZIENDALE
LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
42,6%
5,1%
27,4%31,7%
3,9%
20,6%
41,8%
4,6%
23,6%
59,7%
6,5%
41,0%
59,6%
17,0%
51,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
unità commerciali unità produttive sedi di rappresentanza
Media
fino a 15 dip.
16-49 dip.
50-249 dip.
250 dip. e oltre
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER CLASSE DI EXPORTLE MODALITA’ DI PRESENZA PER CLASSE DI EXPORT
LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
42,6%
5,1%
27,4%25,9%
5,8%
13,2%
33,0%
4,0%
24,3%
52,7%
3,3%
32,7%
57,8%
8,7%
36,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
unità commerciali unità produttive sedi di rappresentanza
Media
non esporta/non risponde
meno del 25% del fatturato
25-50% del fatturato
oltre il 50% del fatturato
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
PRESENZA CON UNITA’ COMMERCIALIPRESENZA CON UNITA’ COMMERCIALI
61,1%
LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
699
365318
176
100
47
-
100
200
300
400
500
600
700
800
unitàcommerciali
u. c. conagente
u. c. condistributore
u. c. con filiale u. c. consocietà
u. c. con jointventure
42,6% 22,2%2,9%6,1%10,7%19,4%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
PRESENZA CON UNITA’ PRODUTTIVEPRESENZA CON UNITA’ PRODUTTIVE
10,0%
LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
84
61
18
116
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
unità produttive u. p. con fabbrica u. p. con jointventure
u. p. con unità diassemblaggio
u. p. con scambitecnologici
5,1% 3,7%0,4%0,7%1,1%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
42,6%
5,1%
27,4%
61,1%
10,0%
29,3%
0% 25% 50% 75% 100%
unità commerciali
unità produttive
sedi di rappresentanza
2004
2003
LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
CONFRONTO 2003 – 2004: LE MODALITA’ DI PRESENZACONFRONTO 2003 – 2004: LE MODALITA’ DI PRESENZA
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
CONFRONTO 2003 – 2004: UNITA’ COMMERCIALICONFRONTO 2003 – 2004: UNITA’ COMMERCIALI
42,6%
22,2%
19,4%
10,7%
6,1%
2,9%
61,1%
34,7%
29,8%
12,9%
11,9%
2,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
unità commerciali
u. c. con agente
u. c. con distributore
u. c. con filiale
u. c. con società
u. c. con joint venture
2004
2003
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005LE MODALITA’ DI PRESENZALE MODALITA’ DI PRESENZA
CONFRONTO 2003 – 2004: UNITA’ PRODUTTIVECONFRONTO 2003 – 2004: UNITA’ PRODUTTIVE
5,1%
3,7%
1,1%
0,7%
0,4%
10,0%
8,2%
2,2%
1,3%
0,9%
0% 5% 10% 15%
unità produttive
u. p. con fabbrica
u. p. con joint venture
u. p. con unità diassemblaggio
u. p. con scambitecnologici
2004
2003
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005I MERCATI ATTUALII MERCATI ATTUALI
91,6% 49,6% 48,9%
AZIENDE CHE OPERANO NEI DIVERSI CONTINENTIAZIENDE CHE OPERANO NEI DIVERSI CONTINENTI
1.511
846 819
599
283
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Europa Asia America Africa Oceania
92,1% 36,5%49,9%51,6% 17,2%
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005I FORNITORI ESTERII FORNITORI ESTERI
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI
non utilizza fornitori esteri34,3%
utilizza fornitori esteri59,3%
non risponde6,4%
non utilizza fornitori esteri30,6%
utilizza fornitori esteri66,1%
non risponde3,4%
Indagine 2004
Indagine 2003
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI DI MAT. PRIME / SEMILAVORATI% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI DI MAT. PRIME / SEMILAVORATI
I FORNITORI ESTERII FORNITORI ESTERI
utilizza solo fornitori di materie prime
38,5%
utilizza solo fornitori di semilavorati
7,2%utilizza sia fornitori di materie prime sia di
semilavorati54,3%
TOTALE1.008 aziende
utilizza sia fornitori di
materie prime sia di
semilavorati37,0%
utilizza solo fornitori di
semilavorati7,9%
utilizza solo fornitori di
materie prime55,1%
TOTALE1.258 aziende
Indagine 2004
Indagine 2003
Più conveniente delocalizzare le primefasi del ciclo produttivo
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI SOLO DI MATERIE PRIME% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI SOLO DI MATERIE PRIME
I FORNITORI ESTERII FORNITORI ESTERI
24,4%
20,8%
28,0%26,5%
13,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Totale fino a 15 dip. 16-49 dip. 50-249 dip. 250 dip. e oltre
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005I FORNITORI ESTERII FORNITORI ESTERI
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI SOLO DI SEMILAVORATI% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI SOLO DI SEMILAVORATI
4,6%
5,6%
4,3%
3,3%
4,3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Totale fino a 15 dip. 16-49 dip. 50-249 dip. 250 dip. e oltre
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005I COMPETITORSI COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN EUROPACOMPETITORS PER LO SVILUPPO IN EUROPA1,8%
1,6%
0,7%
0,7%
36,8%
18,7%
7,6%
3,0%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
18,7%
17,0%
6,4%
0,7%
0,6%
0,6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
India
Svizzera
Irlanda
Corea, Rep. (Corea del Sud)
Germania
Regno Unito
Spagna
Arabia Saudita
Turchia
Nicaragua
Svezia
Giappone
Australia
Russa, Federazione
Francia
Cinese, Rep. Popolare
Stati Uniti d'America
Polonia
Belgio
Paesi Bassi
competitività crescente
competitività stabile
competitività decrescente
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN AMERICACOMPETITORS PER LO SVILUPPO IN AMERICA
I COMPETITORSI COMPETITORS
37,7%
2,6%
23,9%
19,0%
18,0%
11,8%
6,9%
2,0%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,7%
0,7%
0,7%
2,6%
1,3%
0,7%
0,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Germania
Arabia Saudita
Cinese, Rep. Popolare
Francia
Stati Uniti d'America
Regno Unito
Spagna
Romania
Russa, Federazione
Giappone
Albania
Nicaragua
Brasile
Israele
Sri Lanka (Ceylon)
Taiwan (Formosa)
India
Svizzera
Turchia
Australia
competitività crescente
competitività stabile
competitività decrescente
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005I COMPETITORSI COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN ASIACOMPETITORS PER LO SVILUPPO IN ASIA25,5%
1,5%
1,0%
0,7%
0,7%
35,8%
22,6%
17,9%
5,4%
3,7%
2,9%
2,2%
2,0%
2,0%
1,5%
1,0%
0,8%
0,5%
0,5%
14,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Cinese, Rep. Popolare
Norvegia
Nepal
Singapore
Australia
Germania
Francia
Regno Unito
Giappone
Arabia Saudita
India
Austria
Spagna
Turchia
Danimarca
Romania
Corea, Rep. (Corea del Sud)
Irlanda
Egitto
Stati Uniti d'America
competitività crescente
competitività stabile
competitività decrescente
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005I COMPETITORSI COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN AFRICACOMPETITORS PER LO SVILUPPO IN AFRICA
29,1%
8,6%
2,6%
1,3%
35,8%
17,9%
7,9%
6,6%
4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,3%
1,3%
15,2%
1,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Regno Unito
Stati Uniti d'America
Algeria
Corea, Rep. (Corea del Sud)
Francia
Cinese, Rep. Popolare
Spagna
Arabia Saudita
Austria
Svezia
Polonia
Svizzera
Egitto
Nicaragua
Paesi Bassi
Albania
Germania
India
competitività crescente
competitività stabile
competitività decrescente
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005I COMPETITORSI COMPETITORS
COMPETITORS PER LO SVILUPPO IN OCEANIACOMPETITORS PER LO SVILUPPO IN OCEANIA
31,6%
7,0%
33,3%
24,6%
5,3%
3,5%
3,5%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
31,6%
3,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Regno Unito
Stati Uniti d'America
Francia
Cinese, Rep. Popolare
Spagna
Austria
Svezia
Slovacchia
Messico
Nicaragua
Cile
Germania
Arabia Saudita
competitività crescente
competitività stabile
competitività decrescente
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
% DI AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI E/O BREVETTI% DI AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI E/O BREVETTI
MARCHI E BREVETTIMARCHI E BREVETTI
nessun brevetto17,9%
non risponde6,4%
ha brevetti registrati75,7%
nessun marchio28,8%
non risponde6,4%
ha marchi registrati64,8%
Brevetti
Marchi
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005MARCHI E BREVETTIMARCHI E BREVETTI
LUOGO REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTILUOGO REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI
brevetti Italia e estero87,9%
solo brevetti estero10,2%
solo brevetti Italia1,9%
marchi Italia e estero75,4%
solo marchi Italia2,1%
solo marchi estero22,5%
Brevetti
Marchi
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
% AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI/BREVETTI REGISTRATI% AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI/BREVETTI REGISTRATI CHE HA SUBITO CASI DI CONTRAFFAZIONECHE HA SUBITO CASI DI CONTRAFFAZIONE
MARCHI E BREVETTIMARCHI E BREVETTI
20,0%
10,8%
19,9%
34,3%
45,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Totale fino a 15 dip. 16-49 dip. 50-249 dip. 250 dip. e oltre
I processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad AssolombardaI processi di internazionalizzazione delle imprese associate ad Assolombarda
Milano, 5 aprile 2005Milano, 5 aprile 2005
CONCLUSIONICONCLUSIONI
L’aumento della quota di fornitori di materie prime e L’aumento della quota di fornitori di materie prime e semilavorati suggerisce che - per una quota di imprese maggiore semilavorati suggerisce che - per una quota di imprese maggiore rispetto al passato - è più conveniente “delocalizzare” le prime rispetto al passato - è più conveniente “delocalizzare” le prime fasi del ciclo produttivo fasi del ciclo produttivo
A fronte di elementi congiunturali sicuramente negativi le A fronte di elementi congiunturali sicuramente negativi le previsioni per il 2005 sono nel complesso positive per la maggior previsioni per il 2005 sono nel complesso positive per la maggior parte dei comparti .parte dei comparti .
Il momento di difficoltà che le aziende stanno attraversando è Il momento di difficoltà che le aziende stanno attraversando è evidente: sorprende l’entità dell’arretramento nella presenza di evidente: sorprende l’entità dell’arretramento nella presenza di strutture commerciali estere, ma ancor più sensibile è la battuta strutture commerciali estere, ma ancor più sensibile è la battuta di arresto negli investimenti produttivi. di arresto negli investimenti produttivi.
Tra tra le aziende milanesi è particolarmente diffuso il Tra tra le aziende milanesi è particolarmente diffuso il possesso di marchi e brevetti registrati, ma altrettanto sensibile possesso di marchi e brevetti registrati, ma altrettanto sensibile è il fenomeno della contraffazione. Sono interessati soprattutto è il fenomeno della contraffazione. Sono interessati soprattutto quei settori nei quali il marchi del made in Italy quei settori nei quali il marchi del made in Italy rappresenterebbe uno strumento, forse il più potente, per rappresenterebbe uno strumento, forse il più potente, per vincere la competizione sui mercati esteri.vincere la competizione sui mercati esteri.
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