idea consult - onderzoeksresultaten antwerpen 14-01-2015

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Situatie detailhandel in de provincie Antwerpen

januari 2015

Onderdelen

Situatie aan de vraagzijde van de markt

Situatie aan de aanbodzijde van de markt

Conclusies en uitdagingen voor de provincie

Antwerpen

I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de provincie Antwerpen

Enkele perspectieven:

Waar gaan de consumenten in Antwerpen

shoppen?

Wat besteden ze via internet

Prijs-kwaliteitsverhouding

Winkelbeleving

Belangrijkste verzorgingsgebied voor periodieke goederen

DG PG UG Horeca Cultuur

Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ

1 Antwerpen 485.344 Antwerpen 675.746 Antwerpen 520.393 Antwerpen 688.691 Antwerpen 1.126.646

2 Mechelen 100.714 Wijnegem 181.070 Turnhout 118.668 Mechelen 111.938 Mechelen 160.078

3 Turnhout 57.915 Mechelen 137.555 Mechelen 89.873 Lier 70.300 Turnhout 146.788

4 Lier 51.908 Turnhout 119.064 Lier 80.824 Turnhout 66.461 Geel 53.326

5 Schoten 50.098 Lier 75.235 Schoten 62.151 Geel 47.685 Heist-O/D-Berg 43.676

6 Geel 47.909 Geel 51.548 Heist-O/D-Berg 58.529 Mol 46.719 Mol 34.012

7 Mol 46.571 Mol 51.327 Aartselaar 45.888 Heist-O/D-Berg 45.619 Lier 32.548

8 Heist-O/D-Berg 41.558 Heist-O/D-Berg 49.435 Geel 42.707 Brasschaat 39.016 Herentals 24.770

9 Herentals 39.696 Herentals 45.900 Mol 37.747 Herentals 34.456 Bornem 22.069

10 Brasschaat 37.154 Schoten 37.134 Kontich 37.314 Schoten 26.643 Westerlo 11.902

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest

Aantrekking voor periodieke goederen in provincie Antwerpen

Aantrekking voor alle productgroepen vanuit Wallonië

Bestedingen Antwerpen Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Limburg Totaal

Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286

Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281

Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742

Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264

Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919

Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492

(Bron: SEGEFA-ULg, 2013)

Afvloeiing voor periodieke goederen in provincie Antwerpen

Koopstromen in de prov. Antwerpen

Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten opzichte

van het aantal inwoners

Meer keuzes gewenst……...

Verticale

concurrentie

Antwerpen

Omliggende gemeenten

Internet aankopen per provincie

% Bestedingen DG PG UG

Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0%

Limburg 1,0% 3,9% 1,1%

Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0%

Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1%

West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)

Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie

Effect teruglopende bestedingen in fysieke winkels…….

Bron: Eurostat, 2014

Veel kopen tegen lage prijzen…..

Primark ziet omzet 16% aantrekken -RetailDetailretaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%.

21% meer kwartaalomzet voor H&M -RetailDetailretaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.

Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetailretaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.

Thema: consument wenst positieve beleving…..

Belevingsverschillen?

Kwaliteitsimpulsen

Schaalvergroting

Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.)

Productie lage lonenlanden

Schaalvergroting / huisvestings- en

personeelskosten omlaag

Periferie: meer ruimte en lagere kosten

Perifereer aanbod zal gaan veranderen: van vooral

doelgericht naar meer recreatief winkelen

Effecten van deze evoluties:

Retailers zoeken naar meer onderscheidend

vermogen

Enerzijds prijsvechters: gericht op grote

bevolkingsgroepen

Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving

Sanering retailers gaande

Effecten van deze evoluties:

Strijd om consumenten verhard

Effecten van deze evoluties:

Evolutie filialiseringsgraad

Horizontale

concurrentie

Antwerpen

Uplace

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het Vlaams Gewest

Verschillende snelheden en kracht

II Situatie aan de

aanbodzijde van de markt

binnen de provincie Antwerpen

Sterke toename detailhandelsvastgoed

9,500,000

10,000,000

10,500,000

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toename detailhandelsvastgoed in m²

Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse provincies

Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov.

Antwerpen

Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de prov.

Antwerpen

Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in de

Vlaamse provincies

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9

Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4

Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5

Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2

Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7

Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0

Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7

Dalende omzetten versus stijgend aanbod…….

Bron: Eurostat, 2014

…… betekent dalende vloerproductiviteit

Bron: Eurostat, 2014

Leegstand in de prov. Antwerpen

Leegstand in winkeloppervlak in de

prov. Antwerpen

Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in de prov.

Antwerpen

Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak naar type

winkelgebied in de prov. Antwerpen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kernwinkelgebieden 84.217 88.222 101.655 113.534 119.876 136.356 140.963

Ondersteunende binnenstedelijke gebieden

25.655 25.994 34.548 37.019 36.799 43.929 39.994

Planmatig ontwikkelde winkelgebieden

13.415 11.767 8.941 16.636 21.171 18.398 21.349

Verspreide bewinkeling 68.319 72.840 93.091 89.956 87.635 87.393 79.220

Totaal 191.606 198.823 238.235 257.145 265.481 286.077 281.526

Marktruimte in de Vlaamse provincies

Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen

periodieke goederen

uitzonderlijke goederen

Provincie Antwerpen

gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304

sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071

Provincie Limburg

gematigde stijging belang e-commerce -116.082 -203.418 -520.988

sterke stijging belang e-commerce -145.846 -269.219 -574.699

Provincie Oost-Vlaanderen

gematigde stijging belang e-commerce -72.758 -142.125 -639.297

sterke stijging belang e-commerce -126.789 -266.752 -739.940

Provincie West-Vlaanderen

gematigde stijging belang e-commerce -154.737 -343.374 -641.324

sterke stijging belang e-commerce -196.338 -442.494 -715.763

Provincie Vlaams-Brabant

gematigde stijging belang e-commerce -40.396 -87.372 -490.169

sterke stijging belang e-commerce -117.401 -154.705 -553.694

Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de prov.

Antwerpen

Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen

Winkelclusters naar aanbodvolume in Vlaanderen

III Conclusies voor de

provincie Antwerpen

Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen kent veel troeven: hoge koopbinding en

hoge koopattractie vooral vanuit Vlaams-Brabant en Oost- Vlaanderen

Koopstromen met vooral Nederland: kansen en bedreigingen

Relatief sterke bevolkingsgroei en sterke inkomens- ontwikkeling, ook in de

toekomst

Positieve ontwikkeling van de tewerkstelling; wel verschuiving

Twee sporen: stad Antwerpen versus elders

Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen

Zeer sterke winkelclusters: Antwerpen-centrum en A12

relatief gematigde evolutie van het aanbod

Sterke vergrijzing verwacht

Verjonging in de steden

Omvangrijke leegstand absoluut en per 1.000 inwoners

Leegstand neemt sterk toe en zal blijven stijgen

Filialiseringgraad gemiddeld, maar sterk stijgend

Enkele conclusies voor de provincie Antwerpen

Schaalvergroting, druk op prijzen/kosten en filialisering zal

leiden tot extra perifere ruimtevraag komende jaren

Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil bljven

Door ‘opschaling’ toenemende druk op kernwinkelgebieden

in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen

Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk